Nuvei anuncia el cierre de una oferta secundaria de compra de 500 millones de USD

MONTREAL, 7 de junio de 2021 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Empresa") (TSX: NVEI y NVEI.U), el socio global de tecnología de pago de marcas prósperas, ha anunciado hoy el cierre de la oferta secundaria previamente anunciada sobre la base de una operación de compra de un total de 7.165.378 acciones subordinadas con derecho a voto de la Empresa a un precio de compra de 69,78 dólares estadounidenses por acción subordinada con derecho a voto, por unos ingresos brutos totales para los accionistas vendedores de aproximadamente 500 millones de dólares estadounidenses (la "Oferta").

Goldman Sachs Canada Inc., Credit Suisse, National Bank Financial Inc. y Scotiabank actuaron como bookrunners conjuntos de la Oferta. BMO Capital Markets, Merrill Lynch Canada Inc., Citigroup Global Markets Canada Inc., RBC Capital Markets, Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd. y Stifel Nicolaus Canada Inc. también actuaron como suscriptores de la Oferta (conjuntamente, los "Suscriptores").

Como parte de la Oferta, los accionistas vendedores (excepto los accionistas directivos) concedieron a los Colocadores una opción, ejercitable, total o parcialmente, en cualquier momento hasta el 7 de julio de 2021, para comprar hasta un 15% adicional de la Oferta al precio de oferta para cubrir las sobreasignaciones.

Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Las acciones con voto subordinado no han sido ni serán registradas conforme a la Ley de Valores de EE.UU. ni a ninguna ley estatal de valores de EE.UU. y no podrán ofrecerse ni venderse dentro de Estados Unidos a menos que estén registradas conforme a la Ley de Valores de EE.UU. y las leyes estatales de valores aplicables o conforme a exenciones de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y las leyes estatales de valores aplicables. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de estos valores en ninguna provincia, estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha provincia, estado o jurisdicción.

Acerca de Nuvei

Somos Nuvei (TSX: NVEI y NVEI.U), el socio tecnológico global de pagos de las marcas prósperas. Proporcionamos la inteligencia y la tecnología que las empresas necesitan para tener éxito a nivel local y mundial, mediante una integración que las impulsa más lejos, más rápido. Uniendo la tecnología de pago y la consultoría, ayudamos a las empresas a eliminar las barreras de pago, optimizar los costes operativos y aumentar las tasas de aceptación. Nuestra plataforma patentada proporciona capacidades de pago y cobro sin fisuras, conectando a los comercios con sus clientes en 200 mercados de todo el mundo, con adquisición local en 44 mercados. Con soporte para más de 470 métodos de pago locales y alternativos, casi 150 divisas y 40 criptomonedas, los comerciantes pueden aprovechar todas las oportunidades de pago que se les presenten. Nuestro propósito es hacer de nuestro mundo un mercado local.

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Vicepresidente, Jefe de Relaciones con los Inversores
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