Nuvei anuncia el precio de su oferta pública inicial ampliada en Estados Unidos

Las acciones con voto subordinado empezarán a cotizar en el Nasdaq

Montreal, 5 de octubre de 2021 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Empresa") (TSX: NVEI y NVEI.U), el socio global de tecnología de pago de marcas prósperas, ha anunciado hoy el precio de su oferta comercializada ampliada de 3.000.000 de acciones con voto subordinado de la Empresa en Estados Unidos y Canadá, que representa la oferta pública inicial de Nuvei en Estados Unidos (la "Oferta").

Los Aseguradores (según se definen más adelante) han acordado comprar, a un precio de 123,14 US$ por acción subordinada con derecho a voto, un total de 3.000.000 de acciones subordinadas con derecho a voto ofrecidas por la Sociedad, por un importe bruto para la Sociedad de 369.420.000,00 US$. Se espera que la Oferta se cierre el 8 de octubre de 2021, sujeta a una serie de condiciones habituales, incluida la firma del acuerdo de suscripción definitivo, la cotización de las acciones con voto subordinado emitidas por la Sociedad como parte de la Oferta en el Nasdaq y el TSX, y cualquier aprobación necesaria del Nasdaq y el TSX.

Está previsto que las acciones con voto subordinado de Nuvei empiecen a cotizar el 6 de octubre de 2021 en el Nasdaq Global Select Market (el "Nasdaq") con el símbolo "NVEI". Nuvei solicitó la exclusión voluntaria de cotización, condicionada al cierre de la Oferta, de su cotización en dólares estadounidenses "NVEI.U" en la Bolsa de Toronto (la "TSX"). Se espera que la exclusión de cotización sea efectiva tras el cierre de los mercados el 13 de octubre de 2021 o alrededor de esa fecha. Las acciones con voto subordinado de Nuvei seguirán cotizando en la TSX en dólares canadienses con el símbolo "NVEI".

Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, J.P. Morgan, BMO Capital Markets y RBC Capital Markets actúan como bookrunners de la Oferta y Raymond James Ltd., Canaccord Genuity Corp., Cowen and Company, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, William Blair, National Bank Financial Inc., CIBC Capital Markets y Scotiabank actúan también como suscriptores de la Oferta (conjuntamente, los "Suscriptores").

Nuvei espera utilizar los ingresos netos de la Oferta principalmente para reforzar la posición financiera de la Empresa y permitirle proseguir sus estrategias de crecimiento.

Nuvei ha concedido a los Suscriptores una opción, ejercitable, en todo o en parte, en cualquier momento hasta e incluyendo los 30 días siguientes al cierre de la Oferta, para comprar hasta un 15% adicional de la Oferta al precio de oferta para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiera.

En relación con la Oferta, Nuvei ha presentado un suplemento de prospecto preliminar y presentará un suplemento de prospecto final a su prospecto base de formulario corto modificado y reformulado de fecha 20 de mayo de 2021. El suplemento preliminar del folleto se presentó, y el suplemento final se presentará, ante las autoridades reguladoras de valores de cada una de las provincias y territorios de Canadá, así como ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (la "SEC"), como parte de una declaración de registro en el Formulario F-10, tal y como pueda modificarse ocasionalmente, en virtud del sistema de divulgación multijurisdiccional EE.UU./Canadá.

La Oferta se realiza en Canadá únicamente mediante el prospecto básico modificado y reformulado y el suplemento de prospecto, y en Estados Unidos únicamente mediante la declaración de registro, incluidos el prospecto básico modificado y reformulado y el suplemento de prospecto. Dichos documentos contienen información importante sobre la Oferta. Una copia del suplemento del folleto estará disponible en SEDAR en www.sedar.com y en EDGAR en www.sec.gov, y una copia de la declaración de registro está disponible en EDGAR en www.sec.gov. También pueden obtenerse copias de los suplementos del folleto y de la declaración de registro, cuando estén disponibles, en cualquiera de las siguientes fuentes: Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, Nueva York, NY 10282-2198, Attention: Prospectus Department (866-471-2526); Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, Carolina del Norte 27560, teléfono: 1-800-221-1037 o por correo electrónico a usa.prospectus@credit-suisse.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, teléfono: (866) 803-9204, correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; en Estados Unidos de BMO Capital Markets Corp. Attention: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036, o por teléfono al 1-800-414-3627 o por correo electrónico a bmoprospectus@bmo.com y en Canadá a BMO Capital Markets, Attention: Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, o por teléfono al 1-905-791-3151 Ext 4312 o por correo electrónico a torbramwarehouse@datagroup.ca; y en Estados Unidos a RBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention: Equity Syndicate, teléfono: 877-822-4089, correo electrónico: equityprospectus@rbccm.com y en Canadá a RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention: Distribution Centre, o por teléfono 1-416-842-5349, o por correo electrónico a Distribution.RBCDS@rbccm.com. Los posibles inversores deben leer los suplementos del folleto y la declaración de registro antes de tomar una decisión de inversión.

Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta alguna de estos valores en ninguna provincia, estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha provincia, estado o jurisdicción.

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Somos Nuvei (TSX: NVEI y NVEI.U), el socio tecnológico global de pagos de las marcas prósperas. Proporcionamos la inteligencia y la tecnología que las empresas necesitan para tener éxito a nivel local y mundial, mediante una integración que las impulsa más lejos, más rápido. Uniendo la tecnología de pago y la consultoría, ayudamos a las empresas a eliminar las barreras de pago, optimizar los costes operativos y aumentar las tasas de aceptación. Nuestra plataforma patentada proporciona capacidades de pago y cobro sin fisuras, conectando a los comerciantes con sus clientes en más de 200 mercados de todo el mundo, con adquisición local en 45 mercados. Con soporte para más de 500 métodos de pago locales y alternativos, casi 150 divisas y 40 criptomonedas, los comerciantes pueden aprovechar todas las oportunidades de pago que se les presenten. Nuestro propósito es hacer de nuestro mundo un mercado local.

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