El principal asesor de representación ISS recomienda a los accionistas de Nuvei que voten "A FAVOR" del acuerdo

• Se anima a los accionistas a votar "A FAVOR" de la resolución especial que aprueba el Acuerdo antes de la fecha límite del 14 de junio de 2024 a las 10:00 a.m. (hora del Este)
• Para más información, visita www.NuveiPOA.com

MONTREAL, 29 de mayo de 2024 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Empresa") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), ha anunciado hoy que la empresa de asesoramiento de apoderados Institutional Shareholder Services ("ISS") ha recomendado que los accionistas de Nuvei voten A FAVOR del plan de acuerdo estatutario previamente anunciado (el "Acuerdo") en el que participan la Empresa y Neon Maple Purchaser Inc. (el "Comprador"), una entidad de nueva creación controlada por Advent International ("Advent"), de conformidad con las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá. En virtud del Acuerdo, el Comprador adquirirá todas las acciones de voto subordinado emitidas y en circulación ("Acciones de Voto Subordinado") y las acciones de voto múltiple ("Acciones de Voto Múltiple") de la Empresa (colectivamente, las "Acciones") que no sean Acciones de Reasignación por un precio de 34,00 USD en efectivo por Acción. La junta especial de accionistas (la "Junta") para aprobar el Acuerdo se celebrará el 18 de junio de 2024 a las 10:00 a.m. (hora del Este), en formato virtual en el siguiente enlace: https://web.lumiagm.com/432819058.

Al hacer su recomendación de que los accionistas de Nuvei voten A FAVOR del Acuerdo, ISS declaró:

• "[L]a oferta representa una prima significativa respecto al precio no afectado, el proceso de venta (y la valoración) parece razonable dadas las circunstancias, y existen riesgos a la baja de no aprobación. Como tal, el apoyo a la propuesta está garantizado".
• "En la actualidad, aunque la empresa sigue siendo un negocio en crecimiento y algo prometedor, hay pocas pruebas disponibles de que la dirección sea capaz de restablecer en poco tiempo el precio de las acciones de la empresa a los niveles de hace dos o tres años. Dada la magnitud de la prima y el rendimiento superior del precio de las acciones desde la fecha no afectada, los accionistas probablemente no deberían anticipar un aterrizaje suave sostenido si se rechaza el acuerdo. En conjunto, a la luz de las consideraciones anteriores, el apoyo de los accionistas está garantizado."

El Consejo de Administración de la Empresa (el "Consejo") ha llegado a la conclusión unánime (con la abstención de los consejeros interesados) de que el Acuerdo es lo mejor para la Empresa y sus accionistas, y recomienda que los accionistas voten A FAVOR de la resolución especial que aprueba el Acuerdo. Esta recomendación sigue la recomendación unánime de un comité especial del Consejo compuesto únicamente por consejeros independientes y constituido en relación con la transacción (el "Comité Especial").

La circular de representación de la dirección de la empresa y el Anexo 13E-3 exigido de conformidad con las normas de la Ley de Valores y Bolsa de 1934 de EE.UU., en su versión modificada, están disponibles en el perfil de Nuvei en SEDAR+ en www.sedarplus.ca y en EDGAR en www.sec.gov.

Vota hoy A FAVOR de la Resolución Especial de Aprobación del Acuerdo

Tu voto es importante independientemente del número de Acciones que poseas. Si no puedes estar presente virtualmente en la Junta, te animamos a que envíes tu poder o formulario de instrucciones de voto, para que tus Acciones puedan ser votadas en la Junta de acuerdo con tus instrucciones. Para que se tengan en cuenta en la Junta, los votos deben ser recibidos por el agente de transferencias de Nuvei, TSX Trust Company, no más tarde de las 10:00 a.m. (hora del Este) del 14 de junio de 2024 o, si la Junta se aplaza o pospone, al menos 48 horas (excluidos sábados y festivos) antes del comienzo de la nueva Junta.

Preguntas y asistencia a los accionistas

Si tienes alguna pregunta o necesitas más información sobre los procedimientos de votación, ponte en contacto con nuestro asesor estratégico, Kingsdale Advisors, por teléfono en el 1 (888) 327-0819 (gratuito en Norteamérica) o en el (416) 623-4173 (fuera de Norteamérica), o por correo electrónico en contactus@kingsdaleadvisors.com. Para más información, visita www.NuveiPOA.com.

‍

Acerca de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) es la empresa fintech canadiense que acelera el negocio de clientes de todo el mundo. La tecnología modular, flexible y escalable de Nuvei permite a las empresas líderes aceptar pagos de última generación, ofrecer todas las opciones de pago y beneficiarse de los servicios de emisión de tarjetas, banca, gestión de riesgos y fraude. Al conectar a las empresas con sus clientes en más de 200 mercados, con adquisición local en 50 mercados, 150 divisas y 700 métodos de pago alternativos, Nuvei proporciona la tecnología y los conocimientos necesarios para que clientes y socios tengan éxito a nivel local y mundial con una sola integración.

Información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente, "información prospectiva") en el sentido de las leyes de valores aplicables. Esta información prospectiva se identifica por el uso de términos y frases como "puede", "sería", "debería", "podría", "esperar", "pretender", "estimar", "anticipar", "planear", "prever", "creer" o "continuar", la negativa de estos términos y terminología similar, incluidas las referencias a suposiciones, aunque no toda la información prospectiva contiene estos términos y frases. En particular, las declaraciones relativas a la transacción propuesta, incluido el calendario propuesto y los diversos pasos contemplados con respecto a la transacción, así como las declaraciones relativas a los planes, objetivos e intenciones del Sr. Philip Fayer, Novacap, CDPQ o Advent son información prospectiva.

Además, cualquier declaración que se refiera a expectativas, intenciones, proyecciones u otras caracterizaciones de hechos o circunstancias futuros contiene información prospectiva. Las declaraciones que contienen información prospectiva no son hechos históricos, sino que representan las expectativas, estimaciones y proyecciones de la dirección con respecto a futuros acontecimientos o circunstancias.

La información prospectiva se basa en las creencias y suposiciones de la dirección y en la información de que dispone actualmente la dirección, y aunque la información prospectiva aquí contenida se basa en lo que creemos que son suposiciones razonables, se advierte a los inversores de que no depositen una confianza indebida en esta información, ya que los resultados reales pueden variar con respecto a la información prospectiva.

La información prospectiva implica riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales escapan a nuestro control, que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los revelados o implícitos en dicha información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los factores de riesgo descritos con mayor detalle en el apartado "Factores de riesgo" del formulario de información anual de la empresa presentado el 5 de marzo de 2024 y en el apartado "Factores de riesgo" del informe de gestión y análisis de la empresa correspondiente a los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024. Estos riesgos e incertidumbres incluyen además (pero no se limitan a) en lo que respecta a la transacción, el hecho de que las partes no obtengan las aprobaciones necesarias de los accionistas, los organismos reguladores y los tribunales, o no cumplan de otro modo las condiciones para la realización de la transacción, el hecho de que las partes no obtengan dichas aprobaciones o no cumplan dichas condiciones en el momento oportuno, los costes significativos de la transacción o las responsabilidades desconocidas, el hecho de que no se obtengan los beneficios esperados de la transacción y las condiciones económicas generales. Si no se obtienen las aprobaciones necesarias de los accionistas, de los organismos reguladores y de los tribunales, o si las partes no cumplen las condiciones para la realización de la operación o para completarla, puede que la operación no se complete en los términos propuestos, o no se complete en absoluto. Además, si la operación no se completa, y la Empresa continúa como entidad que cotiza en bolsa, existen riesgos de que el anuncio de la operación propuesta y la dedicación de recursos sustanciales de la Empresa a la finalización de la operación puedan repercutir en sus relaciones empresariales y estratégicas (incluso con futuros y posibles empleados, clientes, proveedores y socios), resultados operativos y actividades en general, y podrían tener un efecto material adverso en sus operaciones, situación financiera y perspectivas actuales y futuras. Además, en determinadas circunstancias, la Empresa puede verse obligada a pagar una indemnización por rescisión de conformidad con los términos del Acuerdo de Arreglo, lo que podría tener un efecto material adverso en su situación financiera y en los resultados de sus operaciones, así como en su capacidad para financiar sus perspectivas de crecimiento y sus operaciones actuales.

En consecuencia, toda la información prospectiva aquí contenida está matizada por las anteriores declaraciones cautelares, y no puede garantizarse que los resultados o desarrollos que prevemos vayan a realizarse o, incluso si se realizan sustancialmente, que vayan a tener las consecuencias o efectos esperados en nuestro negocio, situación financiera o resultados operativos. Salvo que se indique lo contrario o que el contexto indique lo contrario, la información prospectiva contenida en el presente documento representa nuestras expectativas en la fecha del mismo o en la fecha en que se haga constar de otro modo, según proceda, y está sujeta a cambios después de dicha fecha. No obstante, renunciamos a cualquier intención, obligación o compromiso de actualizar o modificar dicha información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable.

Para más información, ponte en contacto con

Inversores

Asesores Kingsdale

contactus@kingsdaleadvisors.com

Chris Mammone, Jefe de Relaciones con los Inversores

IR@nuvei.com

Medios de comunicación

Joel Shaffer

FGS Longview

Joel.shaffer@fgslongview.com

NVEI-IR

----------------------------------

Philip Fayer, determinados fondos de inversión gestionados por Novacap Management Inc. (colectivamente, "Novacap") y CDPQ (junto con las entidades que controlan directa o indirectamente, colectivamente, los "Accionistas de Reasignación") han acordado reasignar aproximadamente el 95%, el 65% y el 75%, respectivamente, de sus Acciones (las "Acciones de Reasignación") y se espera que reciban en total aproximadamente 563 millones de USD en efectivo por las Acciones vendidas al cierre (los porcentajes y el importe de los ingresos en efectivo esperados se basan en la posición actual de efectivo asumida y están sujetos a cambios como resultado del efectivo generado antes del cierre). Se espera que Philip Fayer, Novacap y CDPQ posean o controlen indirectamente aproximadamente el 24%, 18% y 12%, respectivamente, del capital de la empresa privada resultante.

‍