Nuvei annuncia la chiusura di un'offerta secondaria di 500 milioni di dollari per un'operazione di acquisto

MONTREAL, 7 giugno 2021 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Società") (TSX: NVEI e NVEI.U), il partner tecnologico globale per i pagamenti dei marchi più prestigiosi, ha annunciato oggi la chiusura dell'offerta secondaria precedentemente annunciata su base buy deal di un totale di 7.165.378 azioni con diritto di voto subordinato della Società a un prezzo di acquisto di 69,78 dollari per azione con diritto di voto subordinato, per un ricavo lordo totale per gli azionisti venditori di circa 500 milioni di dollari (l'"Offerta").

Goldman Sachs Canada Inc., Credit Suisse, National Bank Financial Inc. e Scotiabank hanno agito come joint bookrunner per l'Offerta. BMO Capital Markets, Merrill Lynch Canada Inc., Citigroup Global Markets Canada Inc., RBC Capital Markets, Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd. e Stifel Nicolaus Canada Inc. hanno agito anche come sottoscrittori dell'Offerta (collettivamente, i "sottoscrittori").

Nell'ambito dell'Offerta, gli azionisti venditori (ad eccezione degli azionisti dirigenti) hanno concesso ai Collocatori un'opzione, esercitabile, in tutto o in parte, in qualsiasi momento fino al 7 luglio 2021, per l'acquisto di un ulteriore 15% dell'Offerta al prezzo di offerta per coprire le sovrallocazioni.

Nessuna autorità di regolamentazione dei titoli ha approvato o disapprovato il contenuto del presente comunicato stampa. Le azioni con diritto di voto subordinato non sono state e non saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act o di qualsiasi legge statale statunitense in materia di titoli e non possono essere offerte o vendute all'interno degli Stati Uniti a meno che non siano registrate ai sensi dello U.S. Securities Act e delle leggi statali in materia di titoli o in virtù di esenzioni dai requisiti di registrazione dello U.S. Securities Act e delle leggi statali in materia di titoli. Il presente comunicato stampa non costituirà un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuna provincia, stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale provincia, stato o giurisdizione.

Informazioni su Nuvei

Siamo Nuvei (TSX: NVEI e NVEI.U), il partner tecnologico per i pagamenti a livello globale di marchi fiorenti. Forniamo l'intelligenza e la tecnologia di cui le aziende hanno bisogno per avere successo a livello locale e globale, attraverso un'unica integrazione - spingendole più avanti, più velocemente. Unendo tecnologia di pagamento e consulenza, aiutiamo le aziende a rimuovere le barriere dei pagamenti, ottimizzare i costi operativi e aumentare i tassi di accettazione. La nostra piattaforma proprietaria offre funzionalità di pay-in e payout senza soluzione di continuità, collegando gli esercenti con i loro clienti in 200 mercati in tutto il mondo e con l'acquiring locale in 44 mercati. Grazie al supporto di oltre 470 metodi di pagamento locali e alternativi, quasi 150 valute e 40 criptovalute, gli esercenti possono cogliere tutte le opportunità di pagamento che gli si presentano. Il nostro obiettivo è rendere il nostro mondo un mercato locale.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Anthony Gerstein
Vicepresidente, responsabile delle relazioni con gli investitori
agerstein@nuvei.com