Il principale consulente proxy ISS raccomanda agli azionisti di Nuvei di votare a favore dell'accordo

• Gli azionisti sono invitati a votare "PER" la risoluzione speciale che approva l'Accordo prima della scadenza del 14 giugno 2024 alle 10:00 (ora orientale).
• Per maggiori informazioni visita il sito www.NuveiPOA.com

MONTREAL, 29 maggio 2024 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Società") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), ha annunciato oggi che la società di consulenza per delega Institutional Shareholder Services ("ISS") ha raccomandato agli azionisti di Nuvei di votare a favore dell'annunciato piano di accordo legale (l'"Accordo") che coinvolge la Società e Neon Maple Purchaser Inc. (l'"Acquirente"), un'entità di nuova costituzione controllata da Advent International ("Advent"), ai sensi delle disposizioni del Canada Business Corporations Act. Ai sensi dell'Accordo, l'Acquirente acquisterà tutte le azioni a voto subordinato emesse e in circolazione ("Azioni a voto subordinato") e le azioni a voto multiplo ("Azioni a voto multiplo") della Società (collettivamente, le "Azioni") che non sono Azioni Rollover per un prezzo di 34,00 dollari in contanti per Azione. L'assemblea speciale degli azionisti (l'"Assemblea") per approvare l'Accordo si terrà il 18 giugno 2024 alle ore 10:00 (ora orientale), in formato virtuale al seguente link: https://web.lumiagm.com/432819058.

Nel raccomandare agli azionisti di Nuvei di votare a favore dell'accordo, ISS ha dichiarato:

• "L'offerta rappresenta un premio significativo rispetto al prezzo non influenzato, il processo di vendita (e la valutazione) appare ragionevole nelle circostanze e i rischi di non approvazione sono minimi. Pertanto, il sostegno alla proposta è giustificato".
• "Al momento, sebbene la società rimanga un'azienda in crescita e promettente, non ci sono molte prove che il management sia in grado di riportare il prezzo delle azioni della società ai livelli di due o tre anni fa in tempi brevi. Data l'entità del premio e la sovraperformance del prezzo dell'azione dalla data di non entrata in vigore, gli azionisti non dovrebbero aspettarsi un atterraggio morbido e duraturo in caso di rifiuto dell'accordo. Alla luce di queste considerazioni, il sostegno degli azionisti è giustificato".

Il consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio") ha concluso all'unanimità (con l'astensione degli amministratori interessati) che l'Accordo è nell'interesse della Società e dei suoi azionisti e raccomanda agli azionisti di votare per la delibera speciale che approva l'Accordo. Questa raccomandazione segue la raccomandazione unanime di un comitato speciale del Consiglio di Amministrazione, composto esclusivamente da amministratori indipendenti e costituito in relazione alla transazione (il "Comitato Speciale").

La circolare sulla delega di gestione della Società e lo Schedule 13E-3 richiesto ai sensi delle norme dello U.S. Securities and Exchange Act del 1934, come modificato, sono disponibili nel profilo di Nuvei su SEDAR+ all'indirizzo www.sedarplus.ca e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov.

Vota oggi per la Risoluzione Speciale che approva l'Accordo

Il tuo voto è importante indipendentemente dal numero di Azioni che possiedi. Se non puoi essere virtualmente presente all'Assemblea, ti invitiamo a inviare la tua delega o il modulo di istruzioni di voto, in modo che le tue Azioni possano essere votate all'Assemblea secondo le tue istruzioni. Per essere conteggiati all'Assemblea, i voti devono essere ricevuti dall'agente di trasferimento di Nuvei, TSX Trust Company, entro e non oltre le ore 10:00 (ora orientale) del 14 giugno 2024 o, se l'Assemblea viene aggiornata o rinviata, almeno 48 ore (esclusi sabati e giorni festivi) prima dell'inizio dell'Assemblea riconvocata.

Domande e assistenza agli azionisti

Se hai domande o desideri maggiori informazioni sulle procedure di voto, ti invitiamo a contattare il nostro consulente strategico, Kingsdale Advisors, al numero di telefono 1 (888) 327-0819 (numero verde in Nord America) o al numero (416) 623-4173 (al di fuori del Nord America), o all'indirizzo e-mail contactus@kingsdaleadvisors.com. Per maggiori informazioni, visita il sito www.NuveiPOA.com.

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Informazioni su Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) è la società fintech canadese che accelera il business dei clienti di tutto il mondo. La tecnologia modulare, flessibile e scalabile di Nuvei consente alle aziende leader di accettare pagamenti di nuova generazione, di offrire tutte le opzioni di pagamento e di beneficiare di servizi di emissione carte, bancari, di gestione dei rischi e delle frodi. Collegando le aziende ai loro clienti in oltre 200 mercati, con l'acquisizione locale in 50 mercati, 150 valute e 700 metodi di pagamento alternativi, Nuvei fornisce ai clienti e ai partner la tecnologia e le conoscenze necessarie per avere successo a livello locale e globale con un'unica integrazione.

Informazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene "informazioni previsionali" e "dichiarazioni previsionali" (collettivamente, "informazioni previsionali") ai sensi delle leggi vigenti sui titoli. Queste informazioni previsionali sono identificate dall'uso di termini e frasi come "potrebbe", "sarebbe", "dovrebbe", "potrebbe", "aspettarsi", "intendere", "stimare", "anticipare", "pianificare", "prevedere", "credere" o "continuare", l'accezione negativa di questi termini e una terminologia simile, compresi i riferimenti alle ipotesi, sebbene non tutte le informazioni previsionali contengano questi termini e frasi. In particolare, le dichiarazioni relative alla transazione proposta, compresi i tempi e le varie fasi previste per la transazione e le dichiarazioni relative ai piani, agli obiettivi e alle intenzioni di Philip Fayer, Novacap, CDPQ o Advent sono informazioni previsionali.

Inoltre, tutte le dichiarazioni che fanno riferimento ad aspettative, intenzioni, proiezioni o altre caratterizzazioni di eventi o circostanze future contengono informazioni previsionali. Le dichiarazioni contenenti informazioni previsionali non sono fatti storici, ma rappresentano le aspettative, le stime e le proiezioni del management riguardo a eventi o circostanze future.

Le informazioni previsionali si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management e sulle informazioni attualmente a disposizione del management e, sebbene le informazioni previsionali qui contenute si basino su quelle che riteniamo essere ipotesi ragionevoli, gli investitori sono invitati a non fare eccessivo affidamento su queste informazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle informazioni previsionali.

Le informazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali al di fuori del nostro controllo, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo sostanziale da quelli indicati o impliciti in tali informazioni previsionali. Tali rischi e incertezze includono, ma non si limitano a, i fattori di rischio descritti in modo più dettagliato nella sezione "Fattori di rischio" del modulo informativo annuale della Società depositato il 5 marzo 2024 e nella sezione "Fattori di rischio" della discussione e analisi del management della Società per i tre mesi conclusi il 31 marzo 2024. Tali rischi e incertezze includono anche (ma non solo) per quanto riguarda la transazione, il mancato ottenimento da parte delle parti delle necessarie approvazioni da parte degli azionisti, delle autorità di regolamentazione e dei tribunali o il mancato soddisfacimento delle condizioni per il completamento della transazione, il mancato ottenimento da parte delle parti di tali approvazioni o il mancato soddisfacimento di tali condizioni in modo tempestivo, i costi significativi della transazione o le passività sconosciute, il mancato conseguimento dei benefici previsti della transazione e le condizioni economiche generali. Il mancato ottenimento delle necessarie approvazioni da parte degli azionisti, delle autorità di regolamentazione e dei tribunali, o l'incapacità delle parti di soddisfare le condizioni per il completamento della transazione o di portare a termine la transazione, potrebbe far sì che la transazione non venga completata nei termini proposti o non venga completata affatto. Inoltre, se la transazione non viene completata e la Società continua ad essere un'entità quotata in borsa, c'è il rischio che l'annuncio della transazione proposta e l'impiego di ingenti risorse della Società per il completamento della transazione possano avere un impatto sulla sua attività e sulle sue relazioni strategiche (comprese quelle con i futuri e potenziali dipendenti, clienti, fornitori e partner), sui risultati operativi e sulle attività in generale, e potrebbero avere un effetto negativo rilevante sulle sue operazioni, condizioni finanziarie e prospettive attuali e future. Inoltre, in alcune circostanze, alla Società potrebbe essere richiesto il pagamento di una commissione di risoluzione ai sensi dei termini dell'Accordo di Accordi, che potrebbe avere un effetto negativo sostanziale sulla sua posizione finanziaria e sui suoi risultati operativi e sulla sua capacità di finanziare le prospettive di crescita e le attività correnti.

Di conseguenza, tutte le informazioni previsionali contenute nel presente documento sono qualificate dalle suddette dichiarazioni di cautela e non vi è alcuna garanzia che i risultati o gli sviluppi che prevediamo si realizzeranno o, anche se sostanzialmente realizzati, che avranno le conseguenze o gli effetti previsti sulla nostra attività, condizione finanziaria o risultati operativi. Se non diversamente specificato o se il contesto non indica diversamente, le informazioni previsionali contenute nel presente documento rappresentano le nostre aspettative alla data del presente documento o alla data in cui vengono altrimenti dichiarate, a seconda dei casi, e sono soggette a modifiche dopo tale data. Tuttavia, decliniamo qualsiasi intenzione o obbligo o impegno ad aggiornare o modificare tali informazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalle leggi vigenti.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Investitori

Consulenti Kingsdale

contactus@kingsdaleadvisors.com

Chris Mammone, responsabile delle relazioni con gli investitori

IR@nuvei.com

Media

Joel Shaffer

FGS Longview

Joel.shaffer@fgslongview.com

NVEI-IR

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Philip Fayer, alcuni fondi di investimento gestiti da Novacap Management Inc. (collettivamente, "Novacap") e CDPQ (insieme alle entità che controllano direttamente o indirettamente, collettivamente, gli "Azionisti Rollover") hanno acconsentito a rollare rispettivamente circa il 95%, il 65% e il 75% delle loro Azioni (le "Azioni Rollover") e si prevede che riceveranno in totale circa 563 milioni di dollari in contanti per le Azioni vendute al momento della chiusura (le percentuali e l'importo dei proventi in contanti attesi si basano sull'attuale posizione di cassa ipotizzata e sono soggetti a modifiche a seguito della liquidità generata prima della chiusura). Si prevede che Philip Fayer, Novacap e CDPQ possiedano o controllino indirettamente circa il 24%, il 18% e il 12%, rispettivamente, delle azioni della società privata risultante.

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