Nuvei ottiene l'approvazione degli azionisti per la transazione Going Private con Advent

Montréal, 18 giugno 2024 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Società") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), la società fintech canadese, è lieta di annunciare che, in occasione dell'assemblea speciale (l'"Assemblea") degli azionisti della Società (gli "Azionisti") tenutasi il 18 giugno 2024, gli Azionisti hanno approvato la delibera speciale (la "Delibera di concordato") che approva il piano di concordato precedentemente annunciato ai sensi della sezione 192 del Canada Business Corporations Act (il "Concordato") che coinvolge la Società e Neon Maple Purchaser Inc. (l'"Acquirente"), un'entità di nuova costituzione controllata da Advent International, L.P. Ai sensi dell'Accordo, l'Acquirente acquisirà tutte le azioni a voto subordinato emesse e in circolazione ("Azioni a voto subordinato") e le azioni a voto multiplo ("Azioni a voto multiplo" e collettivamente con le Azioni a voto subordinato, le "Azioni") della Società. Le azioni non detenute da Philip Fayer, da alcuni fondi d'investimento gestiti da Novacap Management Inc. (collettivamente, "Novacap") e da Caisse de dépôt et placement du Québec ("CDPQ" e, collettivamente a Philip Fayer e Novacap e alle entità da loro controllate direttamente o indirettamente, gli "Azionisti Rollover") saranno acquistate a un prezzo di 34,00 dollari in contanti per azione.

Ciascuno degli Azionisti Rollover ha accettato di vendere tutte le proprie azioni all'Acquirente in cambio di un corrispettivo consistente in una combinazione di denaro e azioni del capitale dell'Acquirente o di una sua affiliata. A seguito del completamento dell'Accordo, si prevede che Philip Fayer, Novacap e CDPQ detengano o esercitino il controllo o la direzione, direttamente o indirettamente, di circa il 24%, il 18% e il 12%, rispettivamente, del capitale comune della società privata risultante.

Ulteriori dettagli sull'accordo sono contenuti nella circolare informativa della Società datata 13 maggio 2024 (la "Circolare") inviata agli azionisti di Nuvei in relazione all'accordo, una copia della quale è disponibile nel profilo della Società su SEDAR+ all'indirizzo www.sedarplus.ca e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov.

La Delibera di Arrangiamento è stata adottata con voto di ballottaggio da (i) almeno due terzi dei voti espressi dai titolari di Azioni a Voto Multiplo e di Azioni a Voto Subordinato virtualmente presenti o rappresentati per delega all'Assemblea, votando insieme come una singola classe (con ciascuna Azione a Voto Subordinato avente diritto a un voto e ciascuna Azione a Voto Multiplo avente diritto a dieci voti); (ii) non meno della maggioranza semplice (più del 50%) dei voti espressi dai titolari di Azioni a Voto Subordinato virtualmente presenti o rappresentati per delega all'Assemblea; (iii) non meno della maggioranza semplice dei voti espressi dai titolari di Azioni a Voto Multiplo virtualmente presenti o rappresentati per delega all'Assemblea; e (iv) non meno della maggioranza semplice dei voti espressi dai titolari di Azioni a Voto Subordinato virtualmente presenti o rappresentati per delega all'Assemblea (escluse le Azioni a Voto Subordinato detenute dagli Azionisti Rollover e le persone che devono essere escluse ai sensi del Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Nell'ordinanza provvisoria del 13 maggio 2024, la Corte Superiore del Québec (Divisione Commerciale) (la "Corte") ha dichiarato che il voto di almeno la maggioranza semplice dei voti espressi dai titolari di Azioni a Voto Multiplo virtualmente presenti o rappresentati per delega all'Assemblea (escluse le Azioni a Voto Multiplo detenute dagli Azionisti Rollover e dalle persone che devono essere escluse ai sensi del MI 61-101), Il requisito richiesto dalla norma MI 61-101 è stato soddisfatto in quanto non vi sono titolari di Azioni a Voto Multiplo legittimati a esprimere un voto ai sensi di tale norma, in quanto tutti i titolari di Azioni a Voto Multiplo sono "parti interessate" ai sensi della norma MI 61-101 e devono essere esclusi da tale votazione.

Sulla base delle deleghe e delle schede pervenute all'Assemblea, i voti sono stati espressi come segue:

‍Categoriadi voto: Titolari di azioni a voto subordinato e di azioni a voto multiplo, che votano insieme come un'unica classe.

Percentuali di voti a favore: 99.24%

Percentuali di voti contrari: 0.76%

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Categoria di voto: Titolari di azioni a voto subordinato

Percentuali di voti a favore: 86.08%

Percentuali di voti contrari: 13.92%

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‍Categoriadi voto: Titolari di azioni a voto multiplo

Percentuali di voti a favore: 100%

Percentuali di voti contrari: 0%

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Categoria di voto: Detentori di Azioni a Voto Subordinato, esclusi gli Azionisti Rollover e quelli che devono essere esclusi ai sensi del MI 61-101.

Percentuali di voti a favore: 86.04%

Percentuali di voti contrari: 13.96%

L'Accordo rimane soggetto all'adempimento o alla rinuncia di alcune altre condizioni di chiusura usuali in una transazione di questa natura, tra cui il ricevimento di un'ordinanza finale del Tribunale che approvi l'Accordo (l'"Ordinanza finale") e alcune approvazioni normative. L'udienza relativa all'ordinanza finale è prevista per il 20 giugno 2024. Se le condizioni rimanenti per la chiusura saranno soddisfatte, il completamento dell'accordo è previsto per la fine del 2024 o per il primo trimestre del 2025.

Informazioni su Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) è la società fintech canadese che accelera l'attività dei clienti di tutto il mondo. La tecnologia modulare, flessibile e scalabile di Nuvei consente alle aziende leader di accettare pagamenti di nuova generazione, di offrire tutte le opzioni di pagamento e di beneficiare di servizi di emissione carte, bancari, di gestione del rischio e delle frodi. Collegando le aziende ai loro clienti in più di 200 mercati, con l'acquisizione locale in 50 mercati, 150 valute e 700 metodi di pagamento alternativi, Nuvei fornisce ai clienti e ai partner la tecnologia e le intuizioni per avere successo a livello locale e globale con un'unica integrazione.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene "informazioni previsionali" e "dichiarazioni previsionali" (collettivamente, "informazioni previsionali") ai sensi delle leggi vigenti sui titoli. Queste informazioni previsionali sono identificate dall'uso di termini e frasi come "potrebbe", "sarebbe", "dovrebbe", "potrebbe", "aspettarsi", "intendere", "stimare", "anticipare", "pianificare", "prevedere", "credere" o "continuare", l'accezione negativa di questi termini e terminologia simile, compresi i riferimenti alle ipotesi, sebbene non tutte le informazioni previsionali contengano questi termini e frasi. In particolare, le dichiarazioni relative alla transazione proposta, compresi i tempi e le varie fasi previste per la transazione, sono informazioni previsionali.

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Di conseguenza, tutte le informazioni previsionali contenute nel presente documento sono qualificate dalle suddette dichiarazioni di cautela e non vi è alcuna garanzia che i risultati o gli sviluppi che prevediamo si realizzeranno o, anche se sostanzialmente realizzati, che avranno le conseguenze o gli effetti previsti sulla nostra attività, condizione finanziaria o risultati operativi. Se non diversamente specificato o se il contesto non indica diversamente, le informazioni previsionali contenute nel presente documento rappresentano le nostre aspettative alla data del presente documento o alla data in cui vengono altrimenti dichiarate, a seconda dei casi, e sono soggette a modifiche dopo tale data. Tuttavia, decliniamo qualsiasi intenzione o obbligo o impegno ad aggiornare o modificare tali informazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalle leggi vigenti.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Investitori

Consulenti Kingsdale

contactus@kingsdaleadvisors.com

Chris Mammone, responsabile delle relazioni con gli investitori

IR@nuvei.com

Media

Joel Shaffer

FGS Longview

Joel.shaffer@fgslongview.com

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