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Tre mesi fino al
30 settembre 2021 |
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Anno che termina
31 dicembre 2021 |
| (In dollari USA) |
$ |
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$ |
$ |
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Precedente |
Aggiornato |
| Volume totale(2) (in miliardi) |
21.5 - 22.5 |
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83 - 89 |
88 - 91 |
| Ricavi (in milioni) |
174 - 180 |
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610 - 640 |
690 - 705 |
| EBITDA rettificato(1) (in milioni) |
71 - 75 |
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264 - 277 |
295 - 305 |
Obiettivi di crescita
Gli obiettivi di Nuvei a medio termine(3) in termini di tasso di crescita annuale composto ("CAGR") per il volume totale(2) e il fatturato, nonché l'obiettivo a più lungo termine per il margine EBITDA rettificato(1), sono riportati nella tabella seguente. La Società prevede di raggiungere i suoi obiettivi a medio(3) e lungo termine(3) grazie al continuo slancio e alle prestazioni della sua attività principale, grazie all'espansione geografica, all'innovazione dei prodotti, alla crescita della quota di portafoglio presso i clienti commerciali esistenti, alla conquista di nuovi clienti commerciali attraverso il suo canale di vendita diretta e alla crescente pipeline di vendita, nonché ai favorevoli venti di coda dei settori che serve.
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Obiettivi di crescita |
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| Volume totale(2) |
30CAGR del 30%+ nel medio termine(3) |
| Entrate |
30%+ CAGR nel medio termine(3) |
| Margine EBITDA rettificato(1) |
50%+ nel lungo termine(3) |
(1) L'EBITDA rettificato, il margine EBITDA rettificato e l'utile netto rettificato sono misure non IFRS. Vedere "Misure non IFRS".
(2) Il volume totale non rappresenta i ricavi della Società, ma piuttosto il valore totale in dollari delle transazioni elaborate dagli esercenti in base a un accordo contrattuale con la Società. Il volume totale è spiegato in modo più dettagliato nella più recente Discussione e analisi delle condizioni finanziarie e dei risultati operativi della Società.
(3) I termini "a medio termine" e "a lungo termine" non sono stati definiti da Nuvei né Nuvei intende definirli. Questi obiettivi non devono essere considerati come proiezioni, previsioni o risultati attesi, ma piuttosto come obiettivi che possono derivare dall'esecuzione della nostra strategia. Questi obiettivi di crescita sono completamente qualificati e si basano su una serie di ipotesi descritte nella sezione "Informazioni previsionali" del presente comunicato stampa.
Perseguire un'ulteriore quotazione negli Stati Uniti sul Nasdaq
In linea con la sua strategia di crescita, Nuvei ha presentato al Nasdaq una richiesta di quotazione delle sue azioni con diritto di voto subordinato. La richiesta di quotazione è soggetta al soddisfacimento di tutti i requisiti normativi e di quotazione applicabili e all'approvazione del Nasdaq e non vi è alcuna certezza sui tempi di quotazione o sul fatto che la quotazione avrà luogo. Nuvei continuerà ad essere quotata alla Borsa di Toronto. Vedere "Informazioni previsionali".
Conferenza Informazioni sulle chiamate
Nuvei terrà una conference call per discutere i risultati finanziari del secondo trimestre 2021 oggi 10 agosto 2021 alle 8:30 am ET. Alla teleconferenza parteciperanno Philip Fayer, Presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.
La teleconferenza sarà trasmessa in diretta dal sito web della Società dedicato alle relazioni con gli investitori all'indirizzo https://investors.nuvei.com nella sezione "Eventi e presentazioni". Un replay sarà disponibile sul sito web delle relazioni con gli investitori dopo la teleconferenza.
È possibile accedere alla teleconferenza in diretta chiamando il numero 877-425-9470 (numero verde USA/Canada) o 201-389-0878 (internazionale). Un replay sarà disponibile un'ora dopo la teleconferenza e sarà possibile accedervi chiamando il numero 844-512-2921 (numero verde USA/Canada) o 412-317-6671 (internazionale); l'ID della conferenza è 13721533. Il replay sarà disponibile fino a martedì 24 agosto 2021.
Informazioni su Nuvei
Siamo Nuvei (TSX: NVEI e NVEI.U), il partner tecnologico per i pagamenti a livello globale di marchi fiorenti. Forniamo l'intelligenza e la tecnologia di cui le aziende hanno bisogno per avere successo a livello locale e globale, attraverso un'unica integrazione - spingendole più avanti, più velocemente. Unendo tecnologia di pagamento e consulenza, aiutiamo le aziende a rimuovere le barriere dei pagamenti, ottimizzare i costi operativi e aumentare i tassi di accettazione. La nostra piattaforma proprietaria offre funzionalità di pay-in e payout senza soluzione di continuità, collegando gli esercenti con i loro clienti in 204 mercati in tutto il mondo, con l'acquiring locale in 45 mercati. Grazie al supporto di oltre 480 metodi di pagamento locali e alternativi, quasi 150 valute e 40 criptovalute, gli esercenti possono cogliere ogni opportunità di pagamento. Il nostro obiettivo è rendere il nostro mondo un mercato locale.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.nuvei.com
Misure non IFRS
Il bilancio consolidato intermedio sintetico non revisionato di Nuvei è stato redatto in conformità agli IFRS emessi dall'International Accounting Standards Board. Le informazioni presentate in questo comunicato stampa includono misure finanziarie non IFRS, ovvero l'EBITDA rettificato, il margine EBITDA rettificato, l'utile netto rettificato, l'utile netto rettificato per azione base e l'utile netto rettificato per azione diluita. Queste misure non sono riconosciute dagli IFRS e non hanno un significato standardizzato prescritto dagli IFRS, pertanto è improbabile che siano comparabili con misure simili presentate da altre società. Piuttosto, queste misure sono fornite come informazioni aggiuntive per integrare le misure IFRS fornendo un'ulteriore comprensione dei risultati delle operazioni della Società dal punto di vista del management. Di conseguenza, queste misure non devono essere considerate separatamente o in sostituzione dell'analisi delle informazioni finanziarie della Società riportate secondo gli IFRS. L'EBITDA rettificato, il margine EBITDA rettificato, l'utile netto rettificato, l'utile netto rettificato per azione di base e l'utile netto rettificato per azione diluita sono utilizzati per fornire agli investitori una misura supplementare delle prestazioni operative della Società e quindi per evidenziare le tendenze dell'attività principale di Nuvei che altrimenti potrebbero non essere evidenti se ci si basa esclusivamente sulle misure IFRS. La direzione della Società ritiene inoltre che gli analisti di titoli, gli investitori e altre parti interessate utilizzino spesso misure non IFRS nella valutazione degli emittenti. La direzione di Nuvei utilizza anche misure non IFRS per facilitare il confronto delle prestazioni operative da un periodo all'altro, per preparare i bilanci e le previsioni operative annuali e per determinare le componenti della retribuzione dei dirigenti. Il management della Società ritiene che l'EBITDA rettificato, il margine EBITDA rettificato, l'utile netto rettificato, l'utile netto rettificato per azione base e l'utile netto rettificato per azione diluita siano importanti misure integrative della performance di Nuvei, principalmente perché queste e altre misure simili sono ampiamente utilizzate nel settore della tecnologia dei pagamenti come strumento di valutazione della performance operativa sottostante di una società.
Informazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene "informazioni previsionali" ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli, tra cui (a) l'obiettivo di Nuvei di aumentare l'organico di circa 200 dipendenti a livello globale in tutta l'organizzazione entro la fine dell'anno 2021, (b) la previsione di completare l'acquisizione di Simplex nella seconda metà del 2021, (c) l'intenzione di valutare la possibilità di quotarsi al Nasdaq negli Stati Uniti, (d) le previsioni sul volume totale, sui ricavi e sull'EBITDA rettificato per i tre mesi che si concluderanno il 30 settembre 2021 e per l'anno che si concluderà il 31 dicembre 2021, nonché gli obiettivi a medio e lungo termine sul volume totale, sui ricavi e sul margine EBITDA rettificato. Le previsioni e gli obiettivi di Nuvei, a seconda dei casi, su fatturato, EBITDA rettificato e margine EBITDA rettificato costituiscono anche "prospettive finanziarie" ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli e sono fornite allo scopo di aiutare il lettore a comprendere le prestazioni finanziarie della Società e a misurare i progressi compiuti verso gli obiettivi del management; si avverte il lettore che potrebbero non essere adatte ad altri scopi. Le informazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali al di fuori del controllo della Società, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo sostanziale da quelli rivelati o impliciti in tali informazioni previsionali. Tali rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli descritti nella sezione "Fattori di rischio" del modulo informativo annuale della Società depositato il 17 marzo 2021. Le informazioni previsionali si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management e sulle informazioni attualmente a sua disposizione. In particolare, le valutazioni, le prospettive e gli obiettivi del management per il volume totale, i ricavi, l'EBITDA rettificato e il margine EBITDA rettificato riportati nel presente documento si basano generalmente sulle seguenti ipotesi: (a) i risultati delle operazioni di Nuvei continueranno come previsto, (b) l'Azienda continuerà a realizzare efficacemente le sue priorità strategiche di crescita, nonostante l'attuale pandemia COVID-19 e le misure adottate per contenere il virus, (c) l'Azienda continuerà a mantenere e a far crescere la sua base di clienti esistenti e ad aggiungerne di nuovi, (d) l'Azienda non completerà alcuna acquisizione o cessione (e) le condizioni economiche rimarranno relativamente stabili per tutto il periodo, (f) i settori in cui opera Nuvei continueranno a crescere in linea con l'esperienza passata, (g) non ci saranno fluttuazioni nei tassi di cambio e volatilità nei mercati finanziari, (h) non ci saranno cambiamenti in ambito legislativo o normativo che abbiano un impatto negativo sull'attività di Nuvei e (i) le attuali leggi fiscali rimarranno in vigore e non subiranno modifiche sostanziali. Sebbene le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basino su quelle che la direzione ritiene essere ipotesi ragionevoli, ti invitiamo a non fare eccessivo affidamento su queste informazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle informazioni previsionali. Se non diversamente specificato o se il contesto non indica diversamente, le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono fornite alla data del presente comunicato stampa e la Società non si impegna ad aggiornare o modificare tali informazioni previsionali a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalle leggi vigenti.
Contatto:
Investitori
Anthony Gerstein
Vicepresidente, responsabile delle relazioni con gli investitori
anthony.gerstein@nuvei.com
Prospetti consolidati degli utili o delle perdite e dei dati complessivi di utile o perdita
(in migliaia di dollari USA, esclusi i valori per azione e per azione)
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Trimestre chiuso 30 giugno, |
Sei mesi chiusi
30 giugno, |
|
|
|
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2021
$ |
2020
$ |
2021
$ |
2020
$ |
| Entrate |
|
|
|
178,239 |
83,325 |
328,719 |
166,564 |
| Costo dei ricavi |
|
|
|
33,124 |
13,561 |
60,308 |
28,729 |
| Profitto lordo |
|
|
|
145,115 |
69,764 |
268,411 |
137,835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Spese di vendita, generali e amministrative |
|
|
|
95,870 |
50,893 |
184,306 |
105,759 |
| Utile operativo |
|
|
|
49,245 |
18,871 |
84,105 |
32,076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Proventi finanziari |
|
|
|
(912) |
(1,449) |
(1,771) |
(2,795) |
| Costi finanziari |
|
|
|
3,432 |
24,083 |
6,747 |
55,342 |
| Oneri finanziari netti |
|
|
|
2,520 |
22,634 |
4,976 |
52,547 |
| Perdita (utile) su cambi in valuta estera |
|
|
|
1,691 |
(18,286) |
1,246 |
27,433 |
| Utile (perdita) prima delle imposte sul reddito |
|
|
|
45,034 |
14,523 |
77,883 |
(47,904) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Imposte sul reddito |
|
|
|
6,120 |
558 |
11,179 |
474 |
| Utile (perdita) netto |
|
|
|
38,914 |
13,965 |
66,704 |
(48,378) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Altri utili (perdite) complessivi |
|
|
|
|
|
|
|
| Voci che possono essere riclassificate successivamente nell'utile o nella perdita |
|
|
|
|
|
|
|
| Operazioni con l'estero - differenze di conversione in valuta estera |
|
|
|
4,310 |
(16,357) |
(10,539) |
23,310 |
| Utile (perdita) complessivo |
|
|
|
43,224 |
(2,392) |
56,165 |
(25,068) |
| Utile (perdita) netto attribuibile a: |
|
|
|
|
|
|
|
| Azionisti comuni della Società |
|
|
|
37,830 |
13,216 |
64,644 |
(49,377) |
| Partecipazione di minoranza |
|
|
|
1,084 |
749 |
2,060 |
999 |
|
|
|
|
38,914 |
13,965 |
66,704 |
(48,378) |
| Utile (perdita) complessivo attribuibile a |
|
|
|
|
|
|
|
| Azionisti comuni della Società |
|
|
|
42,140 |
(3,141) |
54,105 |
(26,067) |
| Partecipazione di minoranza |
|
|
|
1,084 |
749 |
2,060 |
999 |
|
|
|
|
43,224 |
(2,392) |
56,165 |
(25,068) |
| Utile (perdita) netto per azione |
|
|
|
|
|
|
|
| Utile (perdita) netto per azione attribuibile agli azionisti comuni della Società |
|
|
|
|
|
|
|
| Di base |
|
|
|
0.27 |
0.16 |
0.47 |
(0.58) |
| Diluito |
|
|
|
0.26 |
0.15 |
0.45 |
(0.58) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione |
|
|
|
|
|
|
|
| Di base |
|
|
|
138,719,227 |
84,606,171 |
138,462,027 |
84,605,470 |
| Diluito |
|
|
|
143,265,259 |
86,992,447 |
142,991,370 |
84,605,470 |
Riconciliazione dell'EBITDA rettificato con l'utile netto (perdita)
(In migliaia di dollari USA)
|
Tre mesi
chiuso al 30 giugno, |
|
Sei mesi
chiuso al 30 giugno, |
|
2021 |
2020 |
|
2021 |
2020 |
| (In migliaia di dollari USA) |
$ |
$ |
|
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
| Utile (perdita) netto |
38,914 |
13,965 |
|
66,704 |
(48,378) |
| Costi finanziari |
3,432 |
24,083 |
|
6,747 |
55,342 |
| Proventi finanziari |
(912) |
(1,449) |
|
(1,771) |
(2,795) |
| Ammortamento |
20,740 |
17,020 |
|
41,738 |
34,333 |
| Imposte sul reddito |
6,120 |
558 |
|
11,179 |
474 |
| Costi di acquisizione, integrazione e liquidazione (a) |
4,500 |
1,208 |
|
9,840 |
2,878 |
| Pagamenti basati su azioni (b) |
4,953 |
402 |
|
9,058 |
735 |
| Perdita (utile) su cambi in valuta estera |
1,691 |
(18,286) |
|
1,246 |
27,433 |
| Transazioni legali e altro (c) |
(63) |
(111) |
|
96 |
656 |
| EBITDA rettificato ( d) |
79,375 |
37,390 |
|
144,837 |
70,678 |
| Anticipo da terzi - residuo mercantile ricevuto (e) |
3,138 |
2,719 |
|
5,866 |
5,668 |
(a) Queste spese si riferiscono a:
(i) onorari e spese professionali, legali, di consulenza, di contabilità e di altro tipo relative alle nostre attività di acquisizione e di finanziamento. Per i tre mesi e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2021, tali spese sono state rispettivamente di 4,5 e 9,8 milioni di dollari (2,0 e 3,2 milioni di dollari per i tre mesi e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2020). Questi costi sono presentati nella voce "onorari professionali" delle spese di vendita, generali e amministrative.
(ii) compensi legati alle acquisizioni. Per i tre mesi e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2021, tali spese sono state nulle (0,2 milioni di dollari e 0,5 milioni di dollari per i tre mesi e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2020). Questi costi sono presentati nella voce retribuzione dei dipendenti delle spese di vendita, generali e amministrative.
(iii) variazione del corrispettivo d'acquisto differito per le attività acquisite in precedenza, pari a zero per i tre e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2021 (guadagno di 1,3 milioni di dollari per i tre e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2020).
(iv) TFR e spese di integrazione. Per i tre mesi e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2021, le spese di licenziamento sono state irrilevanti (0,2 milioni di dollari e 0,4 milioni di dollari per i tre mesi e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2020). Le spese di licenziamento sono presentate nella voce retribuzione dei dipendenti delle spese di vendita, generali e amministrative.
(b) Queste spese rappresentano spese non monetarie riconosciute in relazione a stock option e altri premi emessi nell'ambito di piani basati su azioni.
(c) Questa voce rappresenta principalmente le transazioni legali e i costi legali associati raggiunti al di fuori del normale corso degli affari, oltre a guadagni, perdite e accantonamenti non monetari e alcuni altri costi. Questi costi sono presentati nella voce "Altri" delle spese generali, amministrative e di vendita.
(d) L'EBITDA rettificato è un parametro non IFRS che la Società utilizza per valutare le proprie prestazioni operative e i flussi di cassa.
(e) A partire dal 2018, la Società ha stipulato vari accordi con un'unica organizzazione di vendita indipendente di terze parti per acquisire i diritti sui futuri flussi di cassa di un portafoglio di contratti commerciali.
Riconciliazione dell'utile netto rettificato con l'utile (perdita) netto
(In migliaia di dollari USA, eccetto i valori per azione)
|
Tre mesi
chiuso al 30 giugno |
|
Sei mesi
chiuso al 30 giugno |
| (In migliaia di dollari USA, eccetto i valori per azione) |
2021 |
2020 |
|
2021 |
2020 |
| $ |
$ |
|
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
| Utile (perdita) netto |
38,914 |
13,965 |
|
66,704 |
(48,378) |
| Variazione del valore di rimborso delle azioni ordinarie e privilegiate classificate come passività (a) |
- |
5,850 |
|
- |
17,486 |
| Ammortamento delle attività immateriali legate alle acquisizioni (b) |
17,897 |
14,875 |
|
36,109 |
29,050 |
| Costi di acquisizione, integrazione e liquidazione (c) |
4,500 |
1,208 |
|
9,840 |
2,878 |
| Pagamenti basati su azioni (d) |
4,953 |
402 |
|
9,058 |
735 |
| Perdita (utile) su cambi in valuta estera |
1,691 |
(18,286) |
|
1,246 |
27,433 |
| Transazioni legali e altro (e) |
(63) |
(111) |
|
96 |
656 |
| Aggiustamenti |
28,978 |
3,938 |
|
56,349 |
78,238 |
| Imposte sul reddito relative alle rettifiche(f) |
(3,386) |
(1,644) |
|
(7,386) |
(3,820) |
| Utile netto rettificato (g) |
64,506 |
16,259 |
|
115,667 |
26,040 |
|
|
|
|
|
|
| Utile netto rettificato per azione attribuibile agli azionisti comuni della Società (h) |
|
|
|
|
|
| Di base |
0.46 |
0.18 |
|
0.82 |
0.30 |
| Diluito |
0.44 |
0.18 |
|
0.79 |
0.29 |
(a) Questa voce rappresenta la variazione del valore di rimborso relativo alle azioni classificate come passività prima dell'offerta pubblica iniziale ("IPO") della Società. Nell'ambito dell'IPO, tali azioni sono state convertite in azioni a voto subordinato. Queste spese sono incluse negli oneri finanziari.
(b) Questa voce si riferisce alle spese di ammortamento sostenute per le attività immateriali create dal processo di aggiustamento del prezzo di acquisto di società e aziende acquisite e dall'acquisizione di tutte le azioni in circolazione di Pivotal Holdings Ltd. da parte di Nuvei nel settembre 2017.
(c) Queste spese si riferiscono a:
(i) onorari e spese professionali, legali, di consulenza, di contabilità e di altro tipo relative alle nostre attività di acquisizione e di finanziamento. Per i tre mesi e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2021, tali spese sono state rispettivamente di 4,5 e 9,8 milioni di dollari (2,0 e 3,2 milioni di dollari per i tre mesi e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2020). Questi costi sono presentati nella voce "onorari professionali" delle spese di vendita, generali e amministrative.
(ii) compensi legati alle acquisizioni. Per i tre mesi e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2021, tali spese sono state nulle (0,2 milioni di dollari e 0,5 milioni di dollari per i tre mesi e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2020). Questi costi sono presentati nella voce retribuzione dei dipendenti delle spese di vendita, generali e amministrative.
(iii) variazione del corrispettivo d'acquisto differito per le attività acquisite in precedenza, pari a zero per i tre e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2021 (guadagno di 1,3 milioni di dollari per i tre e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2020).
(iv) TFR e spese di integrazione. Per i tre mesi e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2021, le spese di licenziamento sono state irrilevanti (0,2 milioni di dollari e 0,4 milioni di dollari per i tre mesi e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2020). Le spese di licenziamento sono presentate nella voce retribuzione dei dipendenti delle spese di vendita, generali e amministrative.
(d) Queste spese rappresentano spese non monetarie riconosciute in relazione a stock option e altri premi emessi nell'ambito di piani basati su azioni.
(e) Questa voce rappresenta principalmente le transazioni legali e i costi legali associati raggiunti al di fuori del normale corso degli affari, oltre a guadagni, perdite e accantonamenti non monetari e alcuni altri costi. Questi costi sono presentati nella voce "Altri" delle spese generali, amministrative e di vendita.
(f) Questa voce riflette le spese per le imposte sul reddito sulle rettifiche imponibili utilizzando l'aliquota fiscale della giurisdizione applicabile.
(g) L'utile netto rettificato è un parametro non IFRS che la Società utilizza per valutare ulteriormente le sue prestazioni operative.
(h) L'utile netto rettificato per azione diluita è calcolato utilizzando i premi basati su azioni in circolazione alla fine di ogni periodo, su base completamente diluita se in quel momento erano in-the-money.
| Dati sul flusso di cassa consolidato
(in migliaia di dollari USA) |
|
|
|
2021
$ |
|
2020
$ |
|
|
|
|
|
|
|
| Flussi di cassa da attività operative |
|
|
|
|
|
|
| Utile (perdita) netto |
|
|
|
66,704 |
|
(48,378) |
| Aggiustamenti per: |
|
|
|
|
|
|
| Ammortamento di immobili e attrezzature |
|
|
|
2,780 |
|
2,702 |
| Ammortamento delle attività immateriali |
|
|
|
38,958 |
|
31,631 |
| Ammortamento delle attività contrattuali |
|
|
|
1,017 |
|
1,076 |
| Pagamenti basati su azioni |
|
|
|
9,058 |
|
735 |
| Oneri finanziari netti |
|
|
|
4,976 |
|
52,547 |
| Perdita su cambi di valuta estera |
|
|
|
1,246 |
|
27,433 |
| Svalutazione per la cessione di una controllata |
|
|
|
- |
|
487 |
| Imposte sul reddito |
|
|
|
11,179 |
|
474 |
|
|
|
|
|
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| Variazioni delle voci del capitale circolante non monetarie |
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14,265 |
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(6,138) |
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| Interessi pagati |
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(5,435) |
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(29,424) |
| Imposte sul reddito pagate |
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(5,754) |
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(304) |
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138,994 |
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32,841 |
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| Flussi di cassa da (impiegati in) attività di investimento |
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| Acquisizioni aziendali, al netto della liquidità acquisita |
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(88,930) |
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- |
| Ricavi dalla vendita di una società controllata, al netto della liquidità |
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- |
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18,896 |
| Diminuzione delle altre attività non correnti |
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9,787 |
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321 |
| Diminuzione (aumento) netto degli anticipi a terzi |
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5,982 |
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(473) |
| Acquisizione di proprietà e attrezzature |
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(2,419) |
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(1,292) |
| Acquisizione di attività immateriali |
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(8,706) |
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(6,842) |
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(84,286) |
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10,610 |
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| Flussi di cassa da (utilizzati in) attività di finanziamento |
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| Costi di transazione relativi a prestiti e mutui |
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(5,373) |
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(452) |
| Proventi da esercizio di stock option |
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3,968 |
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- |
| Proventi da emissione di capitale sociale |
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- |
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150 |
| Proventi da prestiti e mutui |
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300,000 |
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56,999 |
| Rimborso di prestiti e mutui |
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- |
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(84,185) |
| Pagamento di debiti di leasing |
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(1,327) |
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(1,218) |
| Dividendo pagato da una società controllata a una partecipazione di minoranza |
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(680) |
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(400) |
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296,588 |
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(29,106) |
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| Effetto delle variazioni dei tassi di cambio sulla liquidità |
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1,670 |
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806 |
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| Aumento netto della liquidità |
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352,966 |
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15,151 |
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| Cassa - Inizio periodo |
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180,722 |
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60,072 |
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| Cassa - Fine periodo |
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533,688 |
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75,223 |
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