Nuvei annuncia l'offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti

Montréal, 4 ottobre 2021 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Società") (TSX: NVEI e NVEI.U), partner tecnologico globale per i pagamenti di marchi prestigiosi, ha annunciato oggi il lancio di un'offerta di 1.500.000 azioni con diritto di voto subordinato della Società negli Stati Uniti e in Canada, che rappresenta l'offerta pubblica iniziale di Nuvei negli Stati Uniti (l'"Offerta").

In relazione all'Offerta, Nuvei ha richiesto la quotazione delle sue azioni con voto subordinato sul Nasdaq Global Select Market (il "Nasdaq") con il simbolo "NVEI". Si prevede che la negoziazione delle azioni con diritto di voto subordinato di Nuvei inizierà sul Nasdaq dopo la fissazione del prezzo dell'Offerta. Se l'Offerta viene completata, Nuvei prevede di richiedere il delisting delle sue azioni con diritto di voto subordinato alla Borsa di Toronto (il "TSX") in dollari statunitensi con il simbolo "NVEI.U" il secondo giorno successivo alla chiusura dell'Offerta. Le azioni con diritto di voto subordinato di Nuvei continueranno a essere negoziate sul TSX in dollari canadesi con il simbolo "NVEI".

Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, J.P. Morgan, BMO Capital Markets e RBC Capital Markets agiranno come bookrunner per un sindacato di sottoscrittori (collettivamente, i "Collocatori"). L'Offerta sarà valutata nel contesto del mercato; il prezzo di emissione per azione con diritto di voto subordinato e la dimensione dell'Offerta saranno determinati quando Nuvei stipulerà un accordo di sottoscrizione per l'Offerta.

Nuvei prevede di utilizzare i proventi netti dell'Offerta principalmente per rafforzare la posizione finanziaria della Società e consentirle di perseguire le sue strategie di crescita. La chiusura dell'Offerta sarà soggetta a una serie di condizioni consuete, tra cui la stipula di un accordo definitivo di sottoscrizione, la quotazione delle azioni con diritto di voto subordinato emesse dalla Società sul Nasdaq e sul TSX e qualsiasi approvazione richiesta dal Nasdaq e dal TSX.

Nuvei ha concesso ai Collocatori un'opzione, esercitabile, in tutto o in parte, in qualsiasi momento fino a 30 giorni dopo la chiusura dell'Offerta, per acquistare fino a un ulteriore 15% dell'Offerta al prezzo di offerta per coprire eventuali sovrallocazioni.

In relazione all'Offerta, Nuvei ha depositato un supplemento di prospetto preliminare al suo prospetto di base emendato e ristretto del 20 maggio 2021. Il supplemento al prospetto preliminare è stato depositato presso le autorità di regolamentazione dei titoli in ciascuna delle province e dei territori del Canada e presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la "SEC") come parte di una dichiarazione di registrazione sul modulo F-10 ai sensi del sistema di divulgazione multigiurisdizionale USA/Canada.

Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata presso la SEC ma non è ancora diventata effettiva. Questi titoli non possono essere venduti né possono essere accettate offerte di acquisto prima dell'entrata in vigore della dichiarazione di registrazione.

L'Offerta sarà effettuata in Canada solo tramite il prospetto di base modificato e rinnovato e il supplemento al prospetto e negli Stati Uniti solo tramite la dichiarazione di registrazione, compresi il prospetto di base modificato e rinnovato e il supplemento al prospetto. Tali documenti contengono importanti informazioni sull'Offerta. Una copia del supplemento al prospetto preliminare e del supplemento al prospetto sarà disponibile su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov, mentre una copia del prospetto di registrazione è disponibile su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov. Copie dei supplementi al prospetto e della dichiarazione di registrazione, quando disponibili, possono essere ottenute anche da una delle seguenti fonti: Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Attention: Prospectus Department (866-471-2526); Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, telefono: 1-800-221-1037 o via e-mail all'indirizzo usa.prospectus@credit-suisse.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefono: (866) 803-9204, e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; negli Stati Uniti da BMO Capital Markets Corp., Attention: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036, o per telefono al numero 1-800-414-3627 o per e-mail a bmoprospectus@bmo.com e in Canada presso BMO Capital Markets, Attention: Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, o per telefono al numero 1-905-791-3151 Ext 4312 o per e-mail all'indirizzo torbramwarehouse@datagroup.ca; e negli Stati Uniti presso RBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention: Equity Syndicate, telefono: 877-822-4089, e-mail: equityprospectus@rbccm.com e in Canada presso RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention: Centro di distribuzione, oppure per telefono: 1-416-842-5349, o via e-mail all'indirizzo Distribution.RBCDS@rbccm.com. I potenziali investitori devono leggere i supplementi al prospetto e la dichiarazione di registrazione prima di prendere una decisione di investimento.

Nessuna autorità di regolamentazione dei titoli ha approvato o disapprovato il contenuto del presente comunicato stampa. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuna provincia, stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o dell'abilitazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale provincia, stato o giurisdizione.

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Il presente comunicato stampa contiene "informazioni previsionali" ai sensi delle leggi canadesi sui titoli, della sezione 27A dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e della sezione 21E dello United States Securities Exchange Act del 1934, come modificato, e tali dichiarazioni sono soggette al safe harbor creato da tali sezioni e dal Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995, e successive modifiche, incluse le dichiarazioni relative all'Offerta e ai suoi termini, all'uso dei proventi dell'Offerta, alla quotazione delle azioni di Nuvei sul Nasdaq e alla proposta di delisting delle azioni con diritto di voto subordinato di Nuvei negoziate sul TSX in dollari statunitensi sotto il simbolo "N.USA con il simbolo "NVEI.U". Queste informazioni previsionali sono identificate dall'uso di termini e frasi come "potrebbe", "potrebbe", "aspettarsi", "intendere", "stimare", "anticipare", "pianificare", "prevedere", "credere", "a sua conoscenza", "potrebbe", "progettare", "prevedere", "obiettivo", "speranza", "intendere", "probabile", "prevedere", "progetto", "cercare", "dovrebbe", "obiettivo", "sarà", "sarebbe" o "continuare", e l'accezione negativa di questi termini e terminologia simile, compresi i riferimenti alle ipotesi, sebbene non tutte le informazioni previsionali contengano questi termini e frasi. Le informazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali al di fuori del controllo della Società, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo sostanziale da quelli rivelati o impliciti in tali informazioni previsionali. Tali rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli descritti nelle sezioni "Fattori di rischio" del modulo informativo annuale della Società depositato il 17 marzo 2021 e del supplemento al prospetto preliminare depositato il 4 ottobre 2021. Le informazioni previsionali si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management e sulle informazioni attualmente a disposizione del management. Sebbene le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basino su quelle che il management ritiene essere ipotesi ragionevoli, ti invitiamo a non fare eccessivo affidamento su queste informazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle informazioni previsionali. Se non diversamente specificato o se il contesto non indica diversamente, le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono fornite alla data del presente comunicato stampa e la Società non si impegna ad aggiornare o modificare tali informazioni previsionali a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge.

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Anthony Gerstein
Vicepresidente, responsabile delle relazioni con gli investitori
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