¿El fin de las comisiones de las tarjetas de crédito?

Por Keith Olson, Vicepresidente de Ventas de ACH y Banca Online

‍Enuna época marcada por la inflación galopante y la escalada de costes, la Ley de Competencia de Tarjetas de Crédito de 2023 (Ley CCC) surge como un faro de esperanza tanto para los comerciantes como para los consumidores de Estados Unidos. Esta propuesta legislativa pretende aliviar la carga financiera impuesta por las comisiones por pasar la tarjeta de crédito. Sin embargo, como ocurre con cualquier cambio significativo, existen posibles efectos dominó, incluida la eliminación de los programas de recompensas para los consumidores. A medida que evoluciona la regulación de los pagos, los pagos de cuenta a cuenta (A2A) están experimentando un crecimiento propio y pueden servir de salvavidas para navegar por el acelerado clima financiero de EEUU.

¿Qué es la Ley de Competencia de Tarjetas de Crédito de 2023?

La Ley CCC 2023 es una propuesta legislativa en EE.UU. destinada a reducir las comisiones por deslizamiento de tarjeta de crédito, que son comisiones que los comerciantes pagan a las redes de tarjetas cada vez que un cliente utiliza su tarjeta de crédito o débito. Estas comisiones oscilan entre el 1% y el 3+% de cada transacción y pueden suponer un coste importante para los comerciantes. En 2022, los comerciantes pagaron un total de 160.700 millones de dólares en comisiones por uso de tarjeta, un 16,7% más de lo que pagaron en 2021. Parte de esa comisión se la quedan las empresas de redes de pago en concepto de comisiones de red, pero la mayor parte es una tasa de intercambio que fija la red de tarjetas y se paga a la entidad financiera que emitió la credencial de pago asociada a la cuenta.

La Ley CCC mejoraría la competencia de las redes de tarjetas de crédito y la elección de los aceptantes para reducir las comisiones excesivas de las tarjetas de crédito. Exigiría a las mayores instituciones financieras emisoras de tarjetas de crédito del país -aquellas con activos superiores a 100.000 millones de dólares- que habilitaran al menos dos redes disponibles en sus credenciales de pago emitidas, en lugar de una sola. Una de las redes elegidas puede ser Visa o Mastercard, pero la otra debe ser una red alternativa. Esto daría a los comerciantes el poder de decidir por cuál de las redes disponibles dirigir las transacciones.

¿Cómo afectará esta legislación a las partes interesadas?

Merchants

Se calcula que la legislación de la CCC podría ahorrar a los comercios 15.000 millones de dólares anuales en tasas de intercambio. También daría a los comerciantes la opción de adoptar redes con tasas de transferencia más baratas. Esta mayor capacidad de elección permitiría un mayor control sobre los costes de procesamiento de los pagos y podría dar lugar a precios más bajos para los consumidores.

Redes de tarjetas

Si se aprueba, la legislación de la CCC significaría que las redes, como Visa y Mastercard, tendrían incentivos para mantener bajas sus comisiones con el fin de animar a los comerciantes a optar por encaminar las transacciones a través de su red en lugar de la segunda red de la tarjeta. Sin embargo, es esencial considerar las repercusiones de esta legislación desde todos los ángulos. Por ejemplo, según Visa, las tasas de intercambio globales de las transacciones de Visa se han mantenido estables durante la última década. Además, el año pasado Visa redujo el intercambio un 10% para el 90% de las empresas estadounidenses, con el fin de contribuir a su recuperación y crecimiento.

Aunque introducir competencia en un mercado que a menudo se describe como un "duopolio" puede tener efectos positivos para los consumidores y los comerciantes, no debemos olvidar lo que pagan estas comisiones de red. Las comisiones asociadas a las redes de tarjetas financian directamente salvaguardias esenciales como la prevención del fraude, la gestión del riesgo y el cumplimiento de la normativa, todo lo cual sirve para proteger a los consumidores mientras compran. Como ejemplo, en los últimos cinco años, Visa ha gastado 10.000 millones de dólares en innovaciones de seguridad que han ayudado a evitar más de 30.000 millones de dólares en fraudes sólo en los últimos 12 meses.

Consumidores

• Reducción de costes - Con la reducción de las comisiones por uso de tarjetas, los comerciantes tienen la oportunidad de bajar los precios de sus bienes y servicios, lo que probablemente impulsará las ventas y aumentará la fidelidad de los clientes. En el clima actual de altos costes de inflación, unos precios más asequibles supondrían un alivio para los consumidores. Sin embargo, es importante señalar que no hay datos empíricos que validen que los consumidores se beneficiaron de una reducción de los costes de bienes y servicios, y es posible que los comerciantes hayan llevado la reducción de gastos a la cuenta de resultados.
• Seguridad de los datos - En nuestro reciente estudio con PYMNTS.com, una mayoría del 20% de los encuestados citó la seguridad de los datos como su principal razón para utilizar una tarjeta de crédito para los pagos en línea. Las ventajas que ofrece el hecho de que todas las tarjetas de crédito pasen por un mismo conducto es una visión única del panorama del fraude transaccional. Un cambio en este formato podría dar lugar a que el panorama del fraude se fragmentara, lo que conllevaría un aumento de los costes operativos del fraude para las redes de pago y los emisores, una carga que probablemente recaería sobre los consumidores.
• Eliminación de las recompensas - Ganar recompensas motiva a 7 de cada 10 consumidores a utilizar sus tarjetas de crédito. Si se regulan y reducen los ingresos por intercambio de cuentas de tarjetas de crédito pagados a los emisores, existe una posibilidad muy significativa de que los emisores reduzcan o eliminen las recompensas de las tarjetas de crédito para compensar la pérdida de beneficios. Esto se debe a que las tasas de intercambio financian en gran medida los programas de recompensas de las tarjetas de crédito.

Bancos

La mayoría de los bancos y cooperativas de crédito de EE.UU. -todos menos los treinta mayores- no estarían sujetos al requisito del proyecto de ley de añadir una segunda red de tarjetas de crédito. Además, la legislación de la Ley CCC no obligaría a los bancos a añadir ninguna red concreta a sus tarjetas, sino que seleccionarían qué segunda red añadir en función del servicio, la seguridad y el valor que ofrezcan las redes.

De cuenta a cuenta (A2A): El futuro de los pagos en línea

Una posible solución a los retos que plantea la Ley CCC podría ser el recién avanzado pago directo por banco, también conocido como pagos de cuenta a cuenta ("A2A"). Los pagos A2A se refieren a transferencias electrónicas directas de dinero de una cuenta bancaria a otra, un método probado que elimina todas las redes tradicionales y las comisiones asociadas para los comerciantes en las transacciones de débito.Los pagos A2A están creciendo en popularidad en EE.UU., con un 71% de consumidores que han pagado una factura recurrente por Internet en el último mes, y un 66% que han realizado una compra por Internet. Este aumento de popularidad subraya la continua confianza de los consumidores en el comercio digital y su necesidad de opciones de pago al adquirir bienes por Internet.

A los consumidores les encantan las recompensas. Los datos de PYMNTS muestran que el 69% cita las tarjetas de crédito como su método de pago preferido en las compras online para ganar puntos de recompensa. Es más, el 32% cita la posibilidad de recibir recompensas como razón para realizar un pago con su método de pago preferido. Se trata de un incentivo importante, que los comerciantes no deberían ignorar a la hora de elegir los métodos de pago ofrecidos en la caja.En cuanto a los pagos A2A, aunque sólo el 5,5% de los consumidores utilizaron este método por primera vez en el último año, el 27% citó la posibilidad de obtener recompensas como la razón por la que empezaron a utilizar el método de pago. Aunque la adopción del A2A entre los consumidores estadounidenses está en su fase inicial, esto no debería disuadir a los comerciantes de implantar este método de pago.

Tomemos como ejemplo los pagos sin contacto. Cuando se introdujo este método de pago, la adopción fue baja porque los consumidores no confiaban en el concepto, y los pagos son inherentemente habituales. La tecnología Tap-to-Pay se añadió a algunas tarjetas a principios de la década de 2000, pero la idea no despegó del todo hasta la pandemia.Mientras tanto, los comerciantes deben ver los pagos A2A como una oportunidad para asegurarse de que la legislación sobre la CCC, si se aprueba, no afecte a su negocio ni a sus clientes. Al implantar este método de pago, los comerciantes pueden evitar por completo las tasas de intercambio de las tarjetas, al tiempo que se aseguran de que los clientes obtienen sus recompensas. Todos ganan.

Para concluir

La propuesta de Ley de Competencia de Tarjetas de Crédito de 2023 representa un paso importante para abordar los retos financieros a los que se enfrentan tanto comerciantes como consumidores en una era de inflación creciente y costes cada vez mayores. Aunque esta legislación -si se aprueba- encierra la promesa de reducir las gravosas comisiones por pasar la tarjeta de crédito, también conlleva la posibilidad de cambios como la eliminación de los programas de recompensas, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de los pagos en EE.UU. Los pagos A2A no sólo ofrecen una tabla de salvación a los comerciantes para eludir las excesivas comisiones de las tarjetas, sino que también pueden muy bien acabar proporcionando a los consumidores programas de recompensas. A medida que evoluciona el panorama financiero, los pagos A2A están llamados a desempeñar un papel fundamental para garantizar que tanto las empresas como los consumidores sigan prosperando en el ámbito del comercio digital.