Die wichtigsten Highlights:
- Nuvei, ein weltweit führendes Unternehmen im Zahlungsverkehr, und Advent, ein bedeutender Akteur im Bereich Fintech Private Equity, schließen sich in einer Bargeldtransaktion zusammen
- Die Aktionäre erhalten 34,00 USD pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von ca. 56 % auf den unbeeinflussten Schlusskurs von Nuvei von 21,76 USD am Nasdaq Global Select Market am 15. März 2024 und einem Aufschlag von ca. 48 % auf den volumengewichteten 90-Tage-Durchschnittskurs[1] von Nuvei zu diesem Zeitpunkt entspricht und Nuvei mit einem Unternehmenswert von ca. 6,3 Milliarden USD bewertet
- Die kanadischen Anteilseigner Philip Fayer, Novacap und CDPQ werden im Rahmen der Vereinbarung indirekt rund 24%, 18% bzw. 12% des Eigenkapitals des entstehenden Privatunternehmens besitzen oder kontrollieren.
- Philip Fayer wird Nuvei weiterhin als Vorsitzender und Chief Executive Officer zusammen mit seinem erweiterten Führungsteam leiten, wobei Montreal weiterhin als Hauptsitz von Nuvei dient
MONTREAL, 1. April 2024 - Nuvei Corporation ("Nuvei" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung (die "Vereinbarung") abgeschlossen hat, um von Advent International ("Advent"), einem der weltweit größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren, mit Unterstützung der Inhaber von Mehrstimmrechtsaktien ("Mehrstimmrechtsaktien") des Unternehmens, Philip Fayer, bestimmten von Novacap Management Inc. (zusammen "Novacap") und CDPQ, im Rahmen einer Bargeldtransaktion, die Nuvei mit einem Unternehmenswert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Unternehmen wird seinen Sitz weiterhin in Montreal haben.
Als einer der fortschrittlichsten Technologieanbieter in der globalen Zahlungsverkehrsbranche beschleunigt Nuvei das Wachstum seiner Kunden und Partner auf der ganzen Welt durch eine modulare, flexible und skalierbare Lösung, die es führenden Unternehmen in allen Branchen ermöglicht, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Kartenausgabe-, Bank-, Risiko- und Betrugsmanagementdienstleistungen zu profitieren. Nuvei ist weltweit in mehr als 200 Märkten vertreten, betreibt in 50 Märkten lokales Acquiring und bietet Anschluss an 680 lokale und alternative Zahlungsmethoden.
In seinem jüngsten Jahresabschluss 2023 gab Nuvei bekannt, dass das Unternehmen ein Gesamtvolumen von mehr als 200 Mrd. US-Dollar[2] und einen Umsatz von 1,2 Mrd. US-Dollar verarbeitet hat.Advent ist ein langjähriger Investor im Zahlungsverkehr. Nuvei wird von den beträchtlichen Ressourcen, der Betriebs- und Branchenerfahrung sowie der Investitionskapazität von Advent profitieren.
Philip Fayer bleibt Vorsitzender und Chief Executive Officer von Nuvei und wird das Unternehmen in allen Bereichen leiten. Das derzeitige Führungsteam von Nuvei wird auch nach dem Abschluss der Transaktion weiterbestehen.
Fayer kommentierte die Ankündigung: "Diese Transaktion markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für Nuvei, und wir freuen uns, mit Advent zusammenzuarbeiten, um weiterhin für unsere Kunden und Mitarbeiter zu arbeiten und die bedeutenden Chancen zu nutzen, die diese Investition bietet.
", so Fayer weiter: "Unsere strategischen Initiativen haben sich immer darauf konzentriert, die Umsätze unserer Kunden zu steigern, Innovationen in unserer Technologie voranzutreiben und unsere Mitarbeiter zu entwickeln. Die Gewinnung eines Partners mit so viel Erfahrung im Zahlungsverkehrssektor wird unsere Entwicklung weiter unterstützen."
"Nuvei hat eine differenzierte globale Zahlungsplattform mit einem innovativen Produktangebot geschaffen, das attraktive Endmärkte wie den globalen E-Commerce, B2B und eingebettete Zahlungen bedient", sagte Bo Huang, Managing Director bei Advent. "Wir sind davon überzeugt, dass wir Nuvei mit unserer Expertise und Erfahrung im Zahlungsverkehr dabei unterstützen können, sich von Kanada aus zu einem globalen Player in diesem Bereich zu entwickeln. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Nuvei, um die sich bietenden Chancen zu nutzen und die Zukunft der Zahlungsverkehrsbranche mitzugestalten."
"Als bestehender und langfristiger Anteilseigner stehen wir weiterhin hinter dem bewährten Engagement des Managements für Innovation, Effizienz und Marktanpassung, das Nuvei kontinuierlich vorangebracht hat. Mit unserer weiteren Unterstützung vertrauen wir darauf, dass das Management die sich entwickelnde Landschaft geschickt navigiert, die Expansion vorantreibt und unser gemeinsames Engagement für langfristiges Wachstum für die Mitarbeiter und Kunden von Nuvei erfüllt", sagte David Lewin, Senior Partner bei Novacap.
"Seit unserer ersten Investition in Nuvei im Jahr 2017 ist CDPQ stolz darauf, dieses führende Fintech-Unternehmen aus Québec in jeder Phase seines Wachstums unterstützt zu haben, insbesondere durch Übernahmen auf globaler Ebene. Wir freuen uns, Nuvei auch in diesem neuen Kapitel seiner Geschichte an der Seite von anerkannten Partnern wie Advent sowie den bestehenden Anteilseignern Philip Fayer und Novacap zu begleiten", sagte Kim Thomassin, Executive Vice-President und Head of Québec bei CDPQ.
Transaktionshöhepunkte
Adventwird alle ausgegebenen und ausstehenden nachrangig stimmberechtigten Aktien von Nuvei (die "nachrangig stimmberechtigten Aktien") und alle Mehrstimmrechtsaktien, die keine Rollover-Aktien (wie unten definiert) sind, erwerben. Diese nachrangig stimmberechtigten Aktien und Mehrfachstimmrechtsaktien (zusammen die "Aktien") werden jeweils zu einem Preis von 34,00 USD pro Aktie in bar erworben.
Dieser Preis entspricht einem Aufschlag von ca. 56% auf den Schlusskurs der nachrangigen stimmberechtigten Aktien am Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") am 15. März 2024, dem letzten Handelstag vor den Medienberichten über eine mögliche Transaktion mit dem Unternehmen, und einem Aufschlag von ca. 48% auf den volumengewichteten 90-Tage-Durchschnittskurs[3] je nachrangiger stimmberechtigter Aktie zu diesem Zeitpunkt.
Philip Fayer, Novacap und CDPQ (zusammen mit den Unternehmen, die sie direkt oder indirekt kontrollieren, die "Rollover-Aktionäre") haben sich bereit erklärt, ca. 95%, 65% bzw. 75% ihrer Aktien (die "Rollover-Aktien") zu veräußern und werden voraussichtlich insgesamt ca. 560 Mio. US$ in bar für die bei Abschluss verkauften Aktien erhalten[4]. Es wird erwartet, dass Philip Fayer, Novacap und CDPQ indirekt etwa 24%, 18% bzw. 12% des Kapitals des entstehenden Privatunternehmens besitzen oder kontrollieren werden.
Die vorgeschlagene Transaktion wird von allen Inhabern von Mehrstimmrechtsaktien unterstützt, namentlich von Philip Fayer, Novacap und CDPQ, die zusammen etwa 92% der mit allen Aktien verbundenen Stimmrechte vertreten.
Der Nuvei-Verwaltungsrat empfiehlt den Nuvei-Aktionären nach Beratung durch den Finanzberater und den externen Rechtsberater des Unternehmens einstimmig (bei Stimmenthaltung der interessierten Direktoren), für die Transaktion zu stimmen. Diese Empfehlung folgt der einstimmigen Empfehlung eines Sonderausschusses des Verwaltungsrats, der sich ausschließlich aus unabhängigen Direktoren zusammensetzt und im Zusammenhang mit der Transaktion gebildet wurde (der "Sonderausschuss"). Der Sonderausschuss wurde von unabhängigen Rechtsberatern beraten und beauftragte TD Securities Inc. ("TD") als Finanzberater und unabhängigen Gutachter.
WeitereTransaktionsdetails
DieTransaktion wird durch einen gesetzlichen Plan of Arrangement gemäß dem Canada Business Corporations Act umgesetzt. Die Durchführung der Transaktion unterliegt unter anderem den folgenden Zustimmungen der Aktionäre auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung, die zur Genehmigung der geplanten Transaktion abgehalten wird (die "Versammlung"): (i) die Zustimmung von mindestens 66 2/3% der Stimmen der Inhaber von Mehrstimmrechtsaktien und nachrangig stimmberechtigten Aktien, die zusammen als eine Klasse abstimmen (wobei jede nachrangig stimmberechtigte Aktie eine Stimme und jede Mehrstimmrechtsaktie zehn Stimmen hat); (ii) die Zustimmung von mindestens einer einfachen Mehrheit der Stimmen der Inhaber von Mehrstimmrechtsaktien; (iii) die Zustimmung von mindestens einer einfachen Mehrheit der Stimmen der Inhaber von nachrangig stimmberechtigten Aktien; (iv) falls erforderlich, die Zustimmung von nicht weniger als der einfachen Mehrheit der von den Inhabern von Mehrstimmrechtsaktien abgegebenen Stimmen (mit Ausnahme der Mehrstimmrechtsaktien, die von den Rollover-Aktionären gehalten werden, und aller anderen Aktien, die gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") auszuschließen sind; (v) die Zustimmung von mindestens einer einfachen Mehrheit der Stimmen der Inhaber von nachrangig stimmberechtigten Aktien (mit Ausnahme der nachrangig stimmberechtigten Aktien, die von den Rollover-Aktionären gehalten werden, und anderer Aktien, die gemäß MI 61-101 ausgeschlossen werden müssen). Die Transaktion unterliegt außerdem der gerichtlichen Genehmigung und den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der wichtigsten behördlichen Genehmigungen. Sie unterliegt keiner Finanzierungsbedingung und wird, den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorausgesetzt, voraussichtlich Ende 2024 oder im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden.1 Das Arrangement Agreement sieht ein Abwerbeverbot für Nuvei vor, das den üblichen "Fiduciary Out"-Bestimmungen unterliegt, die es Nuvei ermöglichen, das Arrangement Agreement zu kündigen und unter bestimmten Umständen ein besseres Angebot anzunehmen. Eine Kündigungsgebühr in Höhe von 150 Mio. US$ wäre von Nuvei unter bestimmten Umständen zu zahlen, u. a. im Zusammenhang mit einem von Nuvei unterstützten besseren Angebot. Eine Rückabwicklungsgebühr in Höhe von 250 Mio. US$ wäre an Nuvei zu zahlen, wenn die Transaktion unter bestimmten Umständen nicht abgeschlossen wird.
Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion haben alle Direktoren und Mitglieder der Geschäftsleitung von Nuvei sowie alle Übertragsaktionäre eine übliche Unterstützungs- und Abstimmungsvereinbarung abgeschlossen, in der sie sich vorbehaltlich der darin festgelegten Bedingungen bereit erklärt haben, alle ihre Aktien zu unterstützen und für die Transaktion zu stimmen. Folglich haben sich die Inhaber von etwa 0,3 % der nachrangig stimmberechtigten Aktien und die Inhaber von 100 % der mehrfach stimmberechtigten Aktien, die etwa 92 % der gesamten Stimmrechte aller Aktien ausmachen, bereit erklärt, für die Transaktion zu stimmen.
Es wird erwartet, dass die nachrangigen Stimmrechtsaktien nach Abschluss der Transaktion von der Toronto Stock Exchange und der Nasdaq abgemeldet werden und dass Nuvei in allen anwendbaren kanadischen Rechtsordnungen nicht mehr als meldepflichtiger Emittent gilt und die nachrangigen Stimmrechtsaktien bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC") abmeldet.
Angemessenheitsgutachten und formale Bewertungs- und Abstimmungsempfehlung
DasArrangement Agreement war das Ergebnis eines umfassenden Verhandlungsprozesses mit Advent, der unter der Aufsicht und Beteiligung des Sonderausschusses und mit Unterstützung unabhängiger und hochqualifizierter Rechts- und Finanzberater durchgeführt wurde.
Der Sonderausschuss beauftragte TD als Finanzberater und unabhängigen Gutachter. Bei seiner einstimmigen Empfehlung für die Transaktion hat der Sonderausschuss mehrere Faktoren berücksichtigt, die in den von Nuvei zu veröffentlichenden Berichten dargelegt werden. Dazu gehören ein formeller Bewertungsbericht, der von TD gemäß MI 61-101 (die "formelle Bewertung") erstellt wurde, und eine Fairness Opinion, die von TD abgegeben wurde. TD übermittelte dem Sonderausschuss mündlich die Ergebnisse der formalen Bewertung, die unter der Aufsicht des Sonderausschusses durchgeführt wurde, und kam zu dem Schluss, dass der Marktwert der Aktien zum 1. April 2024 vorbehaltlich der Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen, die TD dem Sonderausschuss mitgeteilt hat und die in der schriftlichen formalen Bewertung von TD enthalten sein werden, zwischen 33,00 und 42,00 USD pro Aktie liegt. TD hat dem Sonderausschuss mündlich eine Fairness Opinion vorgelegt, die besagt, dass zum 1. April 2024, vorbehaltlich der Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen, die dem Sonderausschuss mitgeteilt wurden und die in der schriftlichen Fairness Opinion von TD enthalten sein werden (die "TD Fairness Opinion"), die Gegenleistung, die die Aktionäre (mit Ausnahme der Rollover-Aktionäre und anderer Aktionäre, die gemäß MI 61-101 ausgeschlossen werden müssen) gemäß dem Arrangement Agreement erhalten werden, aus finanzieller Sicht für diese Aktionäre fair ist. Barclays Capital Inc, Finanzberater des Unternehmens ("Barclays"), hat dem Verwaltungsrat eine Fairness Opinion vorgelegt, die besagt, dass zum 1. April 2024, vorbehaltlich der darin beschriebenen Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen, die Gegenleistung, die die Aktionäre (mit Ausnahme der Rollover-Aktionäre in Bezug auf die Rollover-Aktien) gemäß der Vergleichsvereinbarung und dem Vergleichsplan erhalten werden, aus finanzieller Sicht für diese Aktionäre fair ist (zusammen mit der TD Fairness Opinion die "Fairness Opinions").Der Verwaltungsrat hat die Fairness Opinions und die formelle Bewertung erhalten und nach der einstimmigen Empfehlung des Sonderausschusses und der Beratung durch den Finanzberater und den externen Rechtsberater des Unternehmens einstimmig (bei Stimmenthaltung der interessierten Verwaltungsratsmitglieder) entschieden, dass die Transaktion im besten Interesse von Nuvei liegt und für die Aktionäre (mit Ausnahme der Rollover-Aktionäre und anderer Aktionäre, die gemäß MI 61-101 ausgeschlossen werden müssen) fair ist, und einstimmig (bei Stimmenthaltung der interessierten Verwaltungsratsmitglieder) empfohlen, dass die Aktionäre für die Transaktion stimmen.
Kopien der formalen Bewertung und der Fairness Opinions sowie weitere Einzelheiten zu den Bedingungen der Transaktion und die Gründe für die Empfehlung des Sonderausschusses und des Vorstands werden im Management Proxy Circular enthalten sein, das den Aktionären in Verbindung mit der Versammlung zugesandt und vom Unternehmen auf seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR als Anhang zum Schedule 13E-3 Transaction Statement, das von Nuvei unter www.sec.gov eingereicht wird, eingereicht wird .
Wichtigezusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind
ImZusammenhang mit der Transaktion beabsichtigt Nuvei, relevante Materialien auf seinem Profil auf SEDAR+ und bei der SEC auf EDGAR zu hinterlegen. Aktionäre können diese Dokumente sowie andere Unterlagen mit Informationen über Nuvei, die Transaktion und damit verbundene Angelegenheiten kostenlos auf der SEDAR+ Website unter www.sedarplus.ca und auf der Website der SEC unterwww.sec.gov.AdvisorsBarclayseinsehen. Capital Inc. fungierte als exklusiver Finanzberater des Unternehmens und TD Securities Inc. als unabhängiger Gutachter und Finanzberater des Sonderausschusses. Stikeman Elliott LLP und Davis Polk & Wardwell LLP fungierten als Rechtsberater des Unternehmens. Norton Rose Fulbright Canada LLP und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierten als Rechtsberater des Sonderausschusses. RBC Capital Markets fungierte als Finanzberater von Advent, während Kirkland & Ellis LLP und Blake, Cassels & Graydon LLP als Rechtsberater von Advent fungierten. BMO Capital Markets fungiert als Konsortialführer und Verwaltungsstelle für die neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 600 Mio. US$ und das Term Loan in Höhe von 2.550 Mio. US$. Osler, Hoskin & Harcourt LLP fungierte als Rechtsberater von Philip Fayer. Fasken Martineau DuMoulin LLP und Willkie Farr & Gallagher LLP fungierten als Rechtsberater von Novacap. CIBC Capital Markets fungierte als Finanzberater von CDPQ, und McCarthy Tétrault LLP und Mayer Brown LLP fungierten als Rechtsberater des Unternehmens.
Frühwarnende Offenlegung von Herrn Philip Fayer
Gemäßden Anforderungen der Verordnung 62-104 über Übernahmeangebote und Emittentenangebote und der Verordnung 62-103 über das Frühwarnsystem und damit zusammenhängende Fragen im Zusammenhang mit Übernahmeangeboten und Insiderberichten wird Herr Philip Fayer eine geänderte Frühwarnmeldung im Zusammenhang mit seiner Beteiligung an der Transaktion als Rollover-Aktionär einreichen, für die er eine Unterstützungs- und Stimmrechtsvereinbarung abgeschlossen hat, in der er sich vorbehaltlich der darin enthaltenen Bedingungen bereit erklärt hat, alle seine Aktien zu unterstützen und für die Transaktion zu stimmen. Eine Kopie des Frühwarnberichts von Herrn Fayer wird bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zur Verfügung gestellt . Weitere Informationen und eine Kopie des Frühwarnberichts von Herrn Fayer können angefordert werden bei:
Chris Mammone
Leiterin der Abteilung Investor Relations
Nuvei Corporation
310.654.4212
Über Nuvei
Nuvei(Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) ist das kanadische Fintech-Unternehmen, das das Geschäft von Kunden auf der ganzen Welt beschleunigt. Die modulare, flexible und skalierbare Technologie von Nuvei ermöglicht es führenden Unternehmen, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Kartenausgabe-, Bank-, Risiko- und Betrugsmanagementdiensten zu profitieren. Nuvei verbindet Unternehmen mit ihren Kunden in mehr als 200 Märkten. Mit lokalem Acquiring in 50 Märkten, 150 Währungen und 680 alternativen Zahlungsmethoden bietet Nuvei die Technologie und die Einblicke für Kunden und Partner, um mit einer Integration lokal und global erfolgreich zu sein.
Kontakt:
Öffentlichkeitsarbeit
Investor Relations
Über Advent International
Advent International wurde1984 gegründet und ist einer der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Das Unternehmen hat in über 415 Private-Equity-Beteiligungen in mehr als 40 Ländern und Regionen investiert und verwaltete zum 30. September 2023 ein Vermögen von 91 Milliarden US-Dollar. Mit 15 Büros in 12 Ländern hat Advent ein global integriertes Team von über 295 Private-Equity-Investmentexperten in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in fünf Kernsektoren: Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Konsum und Freizeit sowie Technologie. Seit 40 Jahren engagiert sich Advent für internationale Investitionen und ist bestrebt, gemeinsam mit den Managementteams ein nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum für seine Portfoliounternehmen zu erzielen.
Weitere Informationen findest du hier:
Website: www.adventinternational.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international
Kontakt:
LeslieShribman, Leiterin der Kommunikation
lshribman@adventinternational.com
Über Novacap
Novacap wurde1981 gegründet und ist ein führendes nordamerikanisches Private-Equity-Unternehmen mit einem Vermögen von über 8 Mrd. C$, das in mehr als 100 Plattformunternehmen investiert und mehr als 150 Add-on-Akquisitionen abgeschlossen hat. Seit 2007 wendet Novacap seinen sektoralen Ansatz in den Bereichen Industrie, TMT, Finanzdienstleistungen und digitale Infrastruktur an und kann so mit seinem fundierten Fachwissen das Wachstum von Unternehmen beschleunigen und langfristige Werte schaffen. Mit erfahrenen, engagierten Investitions- und Betriebsteams sowie umfangreichem Kapital verfügt Novacap über die Ressourcen und das Wissen, um Unternehmen von Weltrang aufzubauen. Novacap hat Büros in Montreal, Toronto und New York.
Weitere Informationen erhältst du unter www.novacap.ca.
Kontakt: Marc P. Tellier, Senior Managing Director
514-915-5743
Über CDPQ
BeiCDPQ investieren wir konstruktiv, um langfristig nachhaltige Renditen zu erzielen. Als globale Investmentgruppe, die Fonds für öffentliche Pensions- und Versicherungspläne verwaltet, arbeiten wir mit unseren Partnern zusammen, um Unternehmen aufzubauen, die Leistung und Fortschritt vorantreiben. Wir sind auf den wichtigsten Finanzmärkten, in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur, Immobilien und Private Debt aktiv. Zum 31. Dezember 2023 belief sich das Nettovermögen von CDPQ auf 434 Milliarden C$. Weitere Informationen findest du unter cdpq.com, auf unseren LinkedIn- und Instagram-Seiten oder folge uns auf X.
CDPQist eine eingetragene Marke der Caisse de dépôt et placement du Québec und wird von ihren Tochtergesellschaften in Lizenz verwendet.
Kontakt:
KateMonfette, Medienarbeit
514 847-5493
Zukunftsgerichtete Informationen
DiesePressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Informationen sind an der Verwendung von Begriffen und Phrasen wie "könnte", "würde", "sollte", "könnte", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "vorhersehen", "glauben" oder "fortsetzen", der Verneinung dieser Begriffe und ähnlicher Terminologie, einschließlich Verweisen auf Annahmen, zu erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese Begriffe und Phrasen enthalten. Insbesondere Aussagen über die geplante Transaktion, einschließlich des vorgeschlagenen Zeitplans und der verschiedenen Schritte, die in Bezug auf die Transaktion in Betracht gezogen werden, sowie Aussagen über die Pläne, Ziele und Absichten von Philip Fayer, Novacap, CDPQ oder Advent sind zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände dar.
Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf unserer Einschätzung nach vernünftigen Annahmen beruhen, werden Investoren davor gewarnt, sich übermäßig auf diese Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können.
Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen angegeben oder impliziert sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Risikofaktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des am 5. März 2024 eingereichten Jahresberichts des Unternehmens ausführlicher beschrieben sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören auch (aber nicht nur) in Bezug auf die Transaktion das Scheitern der Parteien, die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Behörden und der Gerichte zu erhalten oder die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion anderweitig zu erfüllen, das Scheitern der Parteien, diese Genehmigungen zu erhalten oder diese Bedingungen rechtzeitig zu erfüllen, erhebliche Transaktionskosten oder unbekannte Verbindlichkeiten, das Scheitern, die erwarteten Vorteile der Transaktion zu realisieren, und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen. Wenn es den Parteien nicht gelingt, die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden und der Gerichte zu erhalten oder die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen oder die Transaktion abzuschließen, kann dies dazu führen, dass die Transaktion nicht zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird. Wenn die Transaktion nicht abgeschlossen wird und das Unternehmen als börsennotiertes Unternehmen fortbesteht, besteht außerdem das Risiko, dass die Ankündigung der geplanten Transaktion und der Einsatz erheblicher Ressourcen des Unternehmens für den Abschluss der Transaktion Auswirkungen auf die geschäftlichen und strategischen Beziehungen des Unternehmens (einschließlich der Beziehungen zu künftigen und zukünftigen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern), die Betriebsergebnisse und die Aktivitäten im Allgemeinen haben und sich erheblich nachteilig auf die derzeitige und künftige Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Aussichten des Unternehmens auswirken könnten. Darüber hinaus könnte das Unternehmen unter bestimmten Umständen verpflichtet sein, eine Abfindungszahlung gemäß den Bedingungen des Arrangement Agreements zu leisten, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf seine Finanz- und Ertragslage und seine Fähigkeit zur Finanzierung von Wachstumsperspektiven und des laufenden Geschäftsbetriebs haben könnte. Folglich werden alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen durch die vorstehenden Warnhinweise eingeschränkt, und es kann nicht garantiert werden, dass die von uns erwarteten Ergebnisse oder Entwicklungen eintreten oder, selbst wenn sie im Wesentlichen eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf unser Geschäft, unsere Finanz- und Ertragslage haben werden. Sofern nicht anders vermerkt oder aus dem Kontext ersichtlich, stellen die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments bzw. zu dem Zeitpunkt, zu dem sie anderweitig angegeben werden, dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jedoch jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
[1] Basierend auf dem kanadischen Composite (Toronto Stock Exchange und alle kanadischen Marktplätze) und dem US-amerikanischen Composite (Nasdaq und alle US-amerikanischen Marktplätze).
[2] Das Gesamtvolumen stellt nicht den vom Unternehmen erzielten Umsatz dar, sondern den Gesamtwert der Transaktionen, die von Händlern im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Unternehmen abgewickelt werden. Für eine Definition des Gesamtvolumens verweist das Unternehmen auf den Abschnitt "Non-IFRS and Other Financial Measures" in der Management's Discussion and Analysis des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 ("2023 MD&A"), auf den hier verwiesen wird. Die MD&A für 2023 ist unter https://investors.nuvei.com und unter den Unternehmensprofilen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar.
[3] Basierend auf dem kanadischen Composite (Toronto Stock Exchange und alle kanadischen Marktplätze) und dem US-amerikanischen Composite (Nasdaq und alle US-amerikanischen Marktplätze).
[4] Die Prozentsätze und die Höhe der erwarteten Bargeldeinnahmen basieren auf der aktuellen angenommenen Bargeldposition und können sich aufgrund der vor dem Abschluss generierten Barmittel ändern.
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