- Die Aktionäre werden aufgefordert, vor dem 14. Juni 2024 um 10:00 Uhr (Ostküstenzeit) mit "FÜR" den Sonderbeschluss zur Genehmigung des Arrangements zu stimmen.
- Weitere Informationen findest du unter www.NuveiPOA.com
MONTREAL, 29. Mai 2024 - Nuvei Corporation ("Nuvei" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) gab heute bekannt, dass das Beratungsunternehmen Institutional Shareholder Services ("ISS") den Nuvei-Aktionären empfohlen hat, für den zuvor angekündigten gesetzlichen Vergleichsplan (das "Arrangement") zwischen dem Unternehmen und Neon Maple Purchaser Inc. (der "Käufer"), einem neu gegründeten Unternehmen, das von Advent International ("Advent") kontrolliert wird, gemäß den Bestimmungen des Canada Business Corporations Act zu stimmen. Gemäß dem Arrangement wird der Käufer alle ausgegebenen und ausstehenden nachrangig stimmberechtigten Aktien ("nachrangig stimmberechtigte Aktien") und mehrfach stimmberechtigten Aktien ("mehrfach stimmberechtigte Aktien") des Unternehmens (zusammen die "Aktien"), bei denen es sich nicht um Rollover-Aktien handelt, zu einem Preis von 34,00 US-Dollar in bar pro Aktie erwerben. Die außerordentliche Aktionärsversammlung (die "Versammlung"), die dem Arrangement zustimmen soll, wird am 18. Juni 2024 um 10:00 Uhr (Ostküstenzeit) in virtueller Form unter folgendem Link stattfinden: https://web.lumiagm.com/432819058.
In seiner Empfehlung, dass die Nuvei-Aktionäre FÜR den Zusammenschluss stimmen sollen, erklärte ISS:
- "Das Angebot stellt einen bedeutenden Aufschlag auf den unberührten Preis dar, der Verkaufsprozess (und die Bewertung) erscheinen unter den gegebenen Umständen angemessen, und es bestehen Abwärtsrisiken bei einer Nichtgenehmigung. Daher ist eine Unterstützung des Vorschlags gerechtfertigt."
- "Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Unternehmen zwar nach wie vor ein vielversprechendes Wachstumsunternehmen, aber es gibt kaum Anzeichen dafür, dass das Management in der Lage sein wird, den Aktienkurs des Unternehmens in kurzer Zeit wieder auf das Niveau von vor zwei oder drei Jahren zu bringen. In Anbetracht der Höhe der Prämie und der Outperformance des Aktienkurses seit dem Stichtag sollten die Aktionäre wahrscheinlich nicht mit einer anhaltenden sanften Landung rechnen, wenn der Deal abgelehnt wird. Alles in allem ist die Unterstützung der Aktionärinnen und Aktionäre in Anbetracht der vorstehenden Überlegungen gerechtfertigt."
Der Vorstand des Unternehmens (der "Vorstand") ist einstimmig zu dem Schluss gekommen (wobei sich interessierte Vorstandsmitglieder der Stimme enthalten haben), dass der Zusammenschluss im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre ist und empfiehlt den Aktionären, FÜR den Sonderbeschluss zur Genehmigung des Zusammenschlusses zu stimmen. Diese Empfehlung folgt der einstimmigen Empfehlung eines Sonderausschusses des Vorstands, der sich ausschließlich aus unabhängigen Direktoren zusammensetzt und im Zusammenhang mit der Transaktion gebildet wurde (der "Sonderausschuss").
Das Management Proxy Circular des Unternehmens und der Schedule 13E-3, der gemäß den Regeln des U.S. Securities and Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung erforderlich ist, sind unter dem Profil von Nuvei auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar .
Stimmt heute FÜR den Sonderbeschluss zur Genehmigung des Arrangements
Deine Stimme ist wichtig, unabhängig davon, wie viele Anteile du besitzt. Wenn du nicht in der Lage bist, virtuell bei der Versammlung anwesend zu sein, empfehlen wir dir, deine Vollmacht oder dein Weisungsformular einzureichen, damit deine Anteile bei der Versammlung gemäß deinen Anweisungen abgestimmt werden können. Um bei der Versammlung gezählt zu werden, müssen die Stimmen bis spätestens 10:00 Uhr (östliche Zeit) am 14. Juni 2024 oder, falls die Versammlung vertagt oder verschoben wird, mindestens 48 Stunden (Samstage und Feiertage ausgenommen) vor Beginn der neu einberufenen Versammlung bei der Transferstelle von Nuvei, TSX Trust Company, eingegangen sein.
Fragen von Aktionären und Unterstützung
Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen zum Abstimmungsverfahren benötigst, wende dich bitte an unseren strategischen Berater, Kingsdale Advisors, telefonisch unter 1 (888) 327-0819 (gebührenfrei in Nordamerika) oder unter (416) 623-4173 (außerhalb Nordamerikas) oder per E-Mail an contactus@kingsdaleadvisors.com. Weitere Informationen findest du unter www.NuveiPOA.com.
Über Nuvei
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) ist das kanadische Fintech-Unternehmen, das das Geschäft von Kunden auf der ganzen Welt beschleunigt. Die modulare, flexible und skalierbare Technologie von Nuvei ermöglicht es führenden Unternehmen, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Kartenausgabe-, Bank-, Risiko- und Betrugsmanagementdiensten zu profitieren. Nuvei verbindet Unternehmen mit ihren Kunden in mehr als 200 Märkten. Mit lokalem Acquiring in 50 Märkten, 150 Währungen und 700 alternativen Zahlungsmethoden bietet Nuvei die Technologie und die Einblicke, die Kunden und Partner brauchen, um lokal und global erfolgreich zu sein - mit einer einzigen Integration.
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Informationen sind an der Verwendung von Begriffen und Phrasen wie "können", "würden", "sollten", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "planen", "vorhersehen", "glauben" oder "fortsetzen", der Verneinung dieser Begriffe und ähnlicher Terminologie, einschließlich Verweisen auf Annahmen, erkennbar, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese Begriffe und Phrasen enthalten. Insbesondere Aussagen über die geplante Transaktion, einschließlich des vorgeschlagenen Zeitplans und der verschiedenen Schritte, die im Zusammenhang mit der Transaktion in Betracht gezogen werden, sowie Aussagen über die Pläne, Ziele und Absichten von Philip Fayer, Novacap, CDPQ oder Advent sind zukunftsgerichtete Informationen.
Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände dar.
Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf unserer Einschätzung nach vernünftigen Annahmen beruhen, werden Investoren davor gewarnt, sich übermäßig auf diese Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können.
Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen offengelegt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Risikofaktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des am 5. März 2024 eingereichten Jahresberichts des Unternehmens und im Abschnitt "Risikofaktoren" des Lageberichts des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2024 näher beschrieben sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören auch (aber nicht nur) in Bezug auf die Transaktion das Scheitern der Parteien, die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, Behörden und Gerichte zu erhalten oder die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion anderweitig zu erfüllen, das Scheitern der Parteien, diese Genehmigungen zu erhalten oder diese Bedingungen rechtzeitig zu erfüllen, erhebliche Transaktionskosten oder unbekannte Verbindlichkeiten, das Scheitern, die erwarteten Vorteile der Transaktion zu realisieren, und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen. Wenn es den Parteien nicht gelingt, die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden und der Gerichte zu erhalten oder die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen oder die Transaktion abzuschließen, kann dies dazu führen, dass die Transaktion nicht zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird. Wenn die Transaktion nicht abgeschlossen wird und das Unternehmen als börsennotiertes Unternehmen fortbesteht, besteht außerdem das Risiko, dass die Ankündigung der geplanten Transaktion und der Einsatz erheblicher Ressourcen des Unternehmens für den Abschluss der Transaktion Auswirkungen auf seine geschäftlichen und strategischen Beziehungen (einschließlich der Beziehungen zu künftigen und zukünftigen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern), seine Betriebsergebnisse und seine Aktivitäten im Allgemeinen haben und sich erheblich nachteilig auf seine gegenwärtigen und künftigen Betriebsabläufe, seine Finanzlage und seine Aussichten auswirken könnte. Darüber hinaus könnte das Unternehmen unter bestimmten Umständen verpflichtet sein, eine Abfindungszahlung gemäß den Bedingungen des Arrangement Agreement zu leisten, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf seine Finanz- und Ertragslage und seine Fähigkeit zur Finanzierung von Wachstumsaussichten und laufenden Geschäften haben könnte.
Es kann nicht garantiert werden, dass die von uns erwarteten Ergebnisse oder Entwicklungen tatsächlich eintreten oder dass sie, selbst wenn sie im Wesentlichen eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf unser Geschäft, unsere Finanzlage oder unser Betriebsergebnis haben werden. Sofern nicht anders vermerkt oder aus dem Kontext ersichtlich, stellen die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments bzw. zu dem Zeitpunkt, zu dem sie anderweitig angegeben werden, dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jedoch jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Für weitere Informationen wende dich bitte an:
Investoren
Kingsdale-Berater
contactus@kingsdaleadvisors.com
Chris Mammone, Leiter der Abteilung Investor Relations
Medien
Joel Shaffer
FGS Longview
NVEI-IR
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Philip Fayer, bestimmte Investmentfonds, die von Novacap Management Inc. (zusammen "Novacap") und CDPQ (zusammen mit Unternehmen, die sie direkt oder indirekt kontrollieren, zusammen die "Rollover-Aktionäre") haben zugestimmt, ca. 95 %, 65 % bzw. 75 % ihrer Aktien (die "Rollover-Aktien") zu veräußern und werden voraussichtlich insgesamt ca. 563 Mio. USD in bar für die bei Abschluss verkauften Aktien erhalten (Prozentsätze und Höhe der erwarteten Barerlöse basieren auf der aktuellen angenommenen Bargeldposition und können sich aufgrund der vor Abschluss generierten Barmittel ändern). Es wird erwartet, dass Philip Fayer, Novacap und CDPQ indirekt etwa 24%, 18% bzw. 12% des Kapitals des entstehenden Privatunternehmens besitzen oder kontrollieren werden.
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