Nuvei informa en dólares estadounidenses y de acuerdo con las NIIF
MONTREAL, 11 de noviembre de 2020 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Empresa") (TSX: NVEI y NVEI.U), el socio tecnológico global de pagos de marcas prósperas, ha presentado hoy los resultados financieros de su tercer trimestre de 2020.
"Estoy increíblemente orgulloso de todo lo que hemos conseguido en el tercer trimestre, al embarcarnos en nuestro viaje como empresa que cotiza en bolsa. Creemos que nuestro rendimiento, que incluyó un volumen total* de 11.500 millones de dólares junto con un fuerte crecimiento de los ingresos, es un testimonio de la fortaleza de nuestra tecnología, modelo de negocio y enfoque en verticales de alto crecimiento", declaró Philip Fayer, presidente y consejero delegado de Nuvei. "Además, hemos avanzado mucho en la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento, ampliando nuestras capacidades y nuestra presencia, y hemos conseguido muchos clientes importantes. Obtuvimos la aprobación reguladora de las apuestas deportivas en los estados de Indiana y Colorado, y lanzamos adquisiciones locales en Hong Kong, Singapur, Rusia, Brasil y Colombia, ampliando significativamente nuestro mercado total. Por último, la semana pasada estuvimos encantados de anunciar el cierre de la adquisición de Smart2Pay, que no sólo refuerza nuestra presencia global en mercados de alto crecimiento, incluido el juego digital, sino que nos permite ofrecer una solución de pago alternativa más completa y sólida. De cara al futuro, estamos bien posicionados para seguir ampliando el negocio e impulsar el valor para los accionistas."
Aspectos financieros destacados de los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2020
- El volumen total fue de 11.500 millones de dólares, un aumento del 62% en comparación con los 7.100 millones del tercer trimestre de 2019
- Los ingresos fueron de 93,6 millones de dólares, un aumento del 32% en comparación con los 70,8 millones de dólares del tercer trimestre de 2019
- La pérdida neta del trimestre fue de 77,9 millones de dólares, frente a los 65,7 millones del tercer trimestre de 2019
- La pérdida neta incluyó 83,4 millones de dólares en costes financieros no monetarios resultantes de la oferta pública inicial ("OPI") de la empresa y la valoración asociada
- El EBITDA ajustado** fue de 41,0 millones de dólares, un aumento del 59% en comparación con los 25,8 millones de dólares del tercer trimestre de 2019
- El beneficio neto ajustado** fue de 16,5 millones de dólares, frente a los 2,2 millones de dólares del tercer trimestre de 2019
- Tras la exitosa OPV de Nuvei en septiembre, la Empresa utilizó los ingresos netos para la amortización de deuda. La Empresa finalizó el trimestre con 99,4 millones de dólares en uso de sus líneas de crédito (netos de costes de transacción no amortizados), frente a los 717,8 millones de dólares (netos de costes de transacción no amortizados) a 31 de diciembre de 2019. Además, las obligaciones convertibles no garantizadas y las acciones ordinarias y preferentes clasificadas como pasivo se convirtieron o reembolsaron en su totalidad como resultado de la OPI.
Aspectos operativos destacados recientes
- La Empresa avanzó significativamente en su plan estratégico de apoyo a la industria estadounidense de apuestas deportivas, en rápido crecimiento, lanzando su primer comerciante piloto, Carousel, en Colorado. En agosto, Nuvei obtuvo un certificado de registro para apuestas deportivas de la Comisión de Juego de Indiana, y en septiembre, la Empresa recibió su licencia de vendedor de apuestas deportivas de la División de Juego de Colorado. Además, la Empresa está en proceso de solicitar la aprobación en todos los demás estados que permiten las apuestas deportivas y el juego online.
- Nuvei ha acelerado la captación de nuevos clientes con la firma de muchos comercios notables en el trimestre, como Kwiff, Maxbet, Superbet, Wargaming, Oanda, Pepperstone y Rinascente, en los verticales de juego, servicios financieros y mercados. Esto proporciona un fuerte impulso hacia el cuarto trimestre y 2021.
- Nuvei siguió ejecutando su plan estratégico ampliando geográficamente su huella, lanzando soluciones de procesamiento local en Hong Kong, Singapur, Rusia, Brasil y Colombia. Estos nuevos mercados amplían el mercado total al que puede dirigirse la empresa, proporcionando un mayor alcance a los comercios existentes y permitiendo a Nuvei captar nuevos comercios en esos países.
- La empresa amplió su apoyo a las bolsas de criptomonedas, incorporando dos bolsas durante el trimestre.
- La empresa sigue mejorando su oferta, incluidos los servicios de cambio de divisas, el apoyo al mandato PSD2, las soluciones de gestión de disputas de alerta temprana y las capacidades de pago, que incluyen el lanzamiento de Mastercard MoneySend.
Oferta Pública Inicial
El 22 de septiembre de 2020, Nuvei anunció el cierre con éxito de su Oferta Pública Inicial. La OPI, junto con una colocación privada concurrente, recaudó 833 millones de dólares en ingresos totales, lo que supuso 758 millones de dólares de ingresos para la empresa.
Acontecimiento posterior
El 2 de noviembre de 2020, la Empresa anunció la finalización de la adquisición de Smart2Pay Global Services B.V. ("Smart2Pay"), previamente divulgada, lo que demuestra el compromiso de la Empresa con el crecimiento a través de adquisiciones estratégicas. La contraprestación total se liquidó con 82,9 millones de dólares en efectivo, y el resto con 6.711.923 acciones emitidas por la Empresa. La adquisición de Smart2Pay refuerza la presencia de Nuvei en el espacio del juego digital de alto crecimiento y amplía aún más la huella geográfica de la Empresa en regiones adicionales, como Rusia y Brasil, además de añadir el procesamiento de UnionPay. Además, la transacción crea uno de los mayores y más completos proveedores de soluciones de métodos de pago alternativos ("APM") del mundo, con 450 APM que dan soporte al comercio global, todo ello a través de una única integración.
Perspectivas
El volumen total del cuarto trimestre de 2020 hasta la fecha sigue siendo fuerte, con un crecimiento interanual en línea con el del tercer trimestre de 2020. También hay que tener en cuenta lo siguiente para el cuarto trimestre de 2020:
- Los resultados de Smart2Pay se incluirán en los resultados de la Empresa a partir de la fecha de cierre, el 2 de noviembre de 2020.
- El cuarto trimestre de 2020 representará el primer trimestre completo de la Sociedad como empresa pública. Como consecuencia, en ese trimestre se incurrirá en costes adicionales relacionados con el hecho de ser una empresa pública.
- La empresa sigue invirtiendo en su fuerza de ventas directas.
*El volumen total no representa los ingresos obtenidos por la Empresa, sino el valor total en dólares de las transacciones procesadas por los comerciantes bajo acuerdo contractual con la Empresa. El volumen total se explica con más detalle en el MD&A de la Empresa.
**El EBITDA ajustado y el beneficio neto ajustado son medidas no incluidas en las NIIF. Las conciliaciones de estas medidas no basadas en las NIIF con las medidas financieras NIIF más directamente comparables se incluyen en las tablas al final de este comunicado de prensa. También se incluye una explicación de estas medidas y de cómo se calculan en el apartado "Medidas financieras distintas de las NIIF".
Conferencia telefónica
Nuvei celebrará una conferencia telefónica para comentar los resultados financieros del tercer trimestre de 2020 hoy a las 8:30 h ET. Los anfitriones de la llamada serán Philip Fayer, Presidente y Director General, y David Schwartz, Director Financiero.
La teleconferencia se retransmitirá en directo desde la página web de relaciones con los inversores de la empresa, https://investors.nuvei.com/, en la sección "Eventos y presentaciones". También se puede acceder a la conferencia en directo por teléfono marcando el 877-425-9470 (llamada gratuita en EE.UU./Canadá), o el 201-389-0878 (internacional). Habrá una grabación aproximadamente dos horas después de la conferencia, a la que se puede acceder marcando el 844-512-2921 (llamada gratuita en EE.UU./Canadá) o el 412-317-6671 (internacional); el número de identificación de la conferencia es 13711347. La repetición estará disponible hasta el miércoles 25 de noviembre de 2020. Un archivo de la retransmisión estará disponible en el mismo lugar del sitio web poco después de que haya concluido la llamada.
Los resultados financieros completos están disponibles en Sedar(www.sedar.com), así como en el sitio web de relaciones con los inversores de Nuvei.
Acerca de Nuvei
Somos Nuvei, el socio tecnológico de pago de las marcas prósperas. Proporcionamos la inteligencia y la tecnología que las empresas necesitan para tener éxito a nivel local y global, a través de una sola integración, impulsándolas más lejos, más rápido. Uniendo la tecnología de pago y la consultoría, ayudamos a las empresas a eliminar las barreras de pago, optimizar los costes operativos y aumentar las tasas de aceptación. Nuestra plataforma patentada ofrece conexiones directas con los principales sistemas de tarjetas de pago del mundo, admite 450 métodos de pago locales y alternativos y casi 150 divisas. Nuestro propósito es hacer de nuestro mundo un mercado local. Para más información, visita www.nuvei.com.
Información prospectiva
Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores aplicables, incluidas declaraciones relativas a nuestros objetivos y las estrategias para alcanzarlos. La información prospectiva implica riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los revelados o implícitos en dicha información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en el apartado "Factores de riesgo" del prospecto complementario de Nuvei de fecha 16 de septiembre de 2020. La información prospectiva se basa en las creencias y suposiciones de la dirección y en la información de que dispone actualmente la dirección. Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en lo que la dirección considera supuestos razonables, te advertimos de que no deposites una confianza indebida en esta información, ya que los resultados reales pueden diferir de la información prospectiva. A menos que se indique lo contrario o que el contexto indique lo contrario, la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se proporciona a fecha de este comunicado de prensa, y la empresa no se compromete a actualizar o modificar dicha información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la legislación aplicable.
Medidas financieras distintas de las NIIF
La información presentada en este comunicado de prensa incluye las medidas financieras distintas de las NIIF "EBITDA ajustado" y "Beneficio neto ajustado". Estas medidas no son medidas reconocidas por las NIIF y no tienen un significado normalizado prescrito por las NIIF, por lo que es improbable que sean comparables con medidas similares presentadas por otras empresas. Más bien, estas medidas se proporcionan como información adicional para complementar las medidas de las NIIF, proporcionando una mayor comprensión de nuestros resultados de operaciones desde la perspectiva de la dirección. En consecuencia, estas medidas no deben considerarse de forma aislada ni como sustituto del análisis de nuestra información financiera presentada según las NIIF. Estas medidas no basadas en las NIIF se utilizan para proporcionar a los inversores una medida complementaria de nuestro rendimiento operativo y, de este modo, resaltar las tendencias de nuestro negocio principal que, de otro modo, podrían no ser evidentes si nos basamos únicamente en las medidas basadas en las NIIF. También creemos que los analistas de valores, los inversores y otras partes interesadas utilizan con frecuencia medidas no basadas en las NIIF en la evaluación de los emisores. Nuestra dirección también utiliza medidas no basadas en las NIIF para facilitar las comparaciones del rendimiento operativo de un periodo a otro, para preparar presupuestos y previsiones operativos anuales y para determinar los componentes de la remuneración de la dirección. Creemos que el EBITDA ajustado y el beneficio neto ajustado son medidas complementarias importantes del rendimiento de Nuvei, principalmente porque éstas y otras medidas similares se utilizan ampliamente entre otros en el sector de los pagos como medio para evaluar el rendimiento operativo subyacente de una empresa.
El EBITDA ajustado se define como el beneficio (pérdida) neto antes de costes financieros, ingresos financieros, depreciación y amortización, gastos/recuperación de impuestos sobre beneficios, costes de adquisición, integración y despido, pagos basados en acciones, ganancias/pérdidas netas por cambio de divisas y otros.
El beneficio neto ajustado se define como el beneficio (pérdida) neto antes de los costes de adquisición, integración y despido, los pagos basados en acciones, la ganancia/pérdida neta por cambio de divisas, la amortización de determinados activos intangibles y el gasto o recuperación del impuesto sobre beneficios correspondiente a estas partidas. Los ingresos netos ajustados también excluyen el cambio en el valor de reembolso de las acciones ordinarias y preferentes clasificadas como pasivo y la amortización acelerada de los costes de transacción diferidos.
Contacto:
Relaciones con los inversores
NuveiIR@icrinc.com
Relaciones Públicas
Nuvei-PR@icrinc.com
| Estados consolidados provisionales del resultado y del resultado global |
|
|
| (En miles de dólares, excepto los importes por acción) |
Tres meses finalizados el 30 de septiembre |
|
Nueve meses finalizados el 30 de septiembre |
|
| 2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
| $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ingresos |
93,599 |
|
70,752 |
|
259,165 |
|
166,489 |
|
| Coste de los ingresos |
17,007 |
|
12,173 |
|
45,736 |
|
27,683 |
|
| Beneficio bruto |
76,592 |
|
58,579 |
|
213,429 |
|
138,806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gastos de venta, generales y administrativos |
61,398 |
|
62,689 |
|
168,499 |
|
138,405 |
|
| Beneficios (pérdidas) de explotación |
15,194 |
|
(4,110) |
|
44,930 |
|
401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ingresos financieros |
(1,375) |
|
(1,532) |
|
(4,170) |
|
(4,058) |
|
| Gastos financieros |
90,933 |
|
62,069 |
|
171,368 |
|
71,386 |
|
| Gastos financieros netos |
89,558 |
|
60,537 |
|
167,198 |
|
67,328 |
|
| Pérdida antes de impuestos |
(74,364) |
|
(64,647) |
|
(122,268) |
|
(66,927) |
|
| Gasto (recuperación) por impuesto sobre las ganancias |
3,505 |
|
1,049 |
|
3,979 |
|
(539) |
|
| Pérdida neta |
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Otros ingresos (pérdidas) globales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operaciones en el extranjero - diferencias de conversión de moneda extranjera |
(8,849) |
|
1,836 |
|
14,461 |
|
843 |
|
| Pérdida global total |
(86,718) |
|
(63,860) |
|
(111,786) |
|
(65,545) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beneficios (pérdidas) netos atribuibles a: |
(78,579) |
|
(66,054) |
|
(127,956) |
|
(66,915) |
|
| Accionistas de la Sociedad |
710 |
|
358 |
|
1,709 |
|
527 |
|
| Participaciones no dominantes |
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Resultado global atribuible a |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Accionistas de la Sociedad |
(87,428) |
|
(64,218) |
|
(113,495) |
|
(66,072) |
|
| Participaciones no dominantes |
710 |
|
358 |
|
1,709 |
|
527 |
|
|
(86,718) |
|
(63,860) |
|
(111,786) |
|
(65,545) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pérdida neta por acción atribuible a los accionistas ordinarios de la empresa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Básico y diluido |
(0.88) |
|
(1.10) |
|
(1.49) |
|
(1.11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nº de acciones media ponderada |
89,217,178 |
|
60,072,213 |
|
86,153,927 |
|
60,072,213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Estados de situación financiera consolidados |
|
|
|
|
|
| (en miles de dólares estadounidenses) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 de septiembre, |
|
|
31 de diciembre, |
|
|
| 2020 |
|
2019 |
|
|
| $ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Activos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Activo circulante |
|
|
|
|
|
|
| Efectivo |
|
|
99,426 |
|
|
60,072 |
|
|
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar |
|
|
31,880 |
|
|
34,069 |
|
|
| Inventario |
|
|
540 |
|
|
709 |
|
|
| Gastos pagados por anticipado |
|
|
1,648 |
|
|
964 |
|
|
| Parte corriente de anticipos a terceros |
|
|
7,914 |
|
|
8,901 |
|
|
| Parte corriente de los activos contractuales |
|
|
1,755 |
|
|
1,720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total activo circulante antes de fondos segregados |
|
|
143,163 |
|
|
106,435 |
|
|
| Fondos segregados |
|
|
301,352 |
|
|
200,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total activo circulante |
|
|
444,515 |
|
|
307,047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Activos no corrientes |
|
|
|
|
|
|
| Anticipos a terceros |
|
|
41,442 |
|
|
42,584 |
|
|
| Propiedad y equipo |
|
|
15,228 |
|
|
15,272 |
|
|
| Activos inmateriales |
|
|
362,234 |
|
|
408,380 |
|
|
| Buena voluntad |
|
|
760,833 |
|
|
768,497 |
|
|
| Activos contractuales |
|
|
1,291 |
|
|
1,426 |
|
|
| Depósitos del procesador |
|
|
13,292 |
|
|
12,478 |
|
|
| Otros activos no corrientes |
|
|
1,851 |
|
|
3,088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Activos totales |
|
|
1,640,686 |
|
|
1,558,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pasivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pasivo corriente |
|
|
|
|
|
|
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar |
|
|
57,477 |
|
|
51,258 |
|
|
| Impuestos sobre la renta a pagar |
|
|
153 |
|
|
2,866 |
|
|
| Parte corriente de préstamos y empréstitos |
|
|
2,319 |
|
|
2,874 |
|
|
| Otros pasivos corrientes |
|
|
4,196 |
|
|
9,875 |
|
|
| Acciones ordinarias clasificadas como pasivo |
|
|
- |
|
|
58,262 |
|
|
| Acciones preferentes clasificadas como pasivo |
|
|
- |
|
|
39,967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total pasivo corriente antes de deudas con comerciantes |
|
|
64,145 |
|
|
165,102 |
|
|
| Debido a los comerciantes |
|
|
301,352 |
|
|
200,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total pasivo corriente |
|
|
365,497 |
|
|
365,714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pasivo no corriente |
|
|
|
|
|
|
| Préstamos y empréstitos |
|
|
106,037 |
|
|
722,166 |
|
|
| Pasivos por impuestos diferidos |
|
|
7,572 |
|
|
12,976 |
|
|
| Otros pasivos no corrientes |
|
|
2,263 |
|
|
4,875 |
|
|
| Obligaciones convertibles no garantizadas debidas a los accionistas |
|
|
- |
|
|
109,022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Pasivo |
|
|
481,369 |
|
|
1,214,753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contingencias |
|
|
|
|
|
|
| Evento posterior |
|
|
|
|
|
|
| Equidad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Patrimonio atribuible a los accionistas |
|
|
|
|
|
|
| Capital social |
|
|
1,371,043 |
|
|
450,523 |
|
|
| Excedente aportado |
|
|
8,767 |
|
|
1,603 |
|
|
| Déficit |
|
|
(232,768) |
|
|
(104,812) |
|
|
| Otros ingresos (pérdidas) globales acumulados |
|
|
4,076) |
|
|
(10,385) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,151,118 |
|
|
336,929 |
|
|
| Participaciones no dominantes |
|
|
8,199 |
|
|
7,090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Patrimonio |
|
|
1,159,317 |
|
|
344,019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Pasivo y Patrimonio |
|
|
1,640,686 |
|
|
1,558,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Estados consolidados provisionales de flujos de efectivo |
|
|
|
| (en miles de dólares estadounidenses) |
|
|
|
| En los nueve meses finalizados el 30 de septiembre |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
| $ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
| Flujos de efectivo de las actividades de explotación |
|
|
|
|
| Pérdida neta del periodo |
|
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
| Ajustes por: |
|
|
|
|
| Amortización del inmovilizado material |
|
|
4,142 |
|
2,115 |
|
| Amortización del inmovilizado inmaterial |
|
|
47,121 |
|
31,969 |
|
| Amortización de activos contractuales |
|
|
1,697 |
|
1,809 |
|
| Pagos basados en acciones |
|
|
7,207 |
|
767 |
|
| Gastos financieros netos |
|
|
167,198 |
|
67,328 |
|
| Deterioro en la venta de una filial |
|
|
338 |
|
- |
|
| Gasto (recuperación) por impuesto sobre las ganancias |
|
|
3,979 |
|
(539) |
|
|
|
|
|
|
| Cambios en las partidas no monetarias del capital circulante |
|
|
637 |
|
11,568 |
|
|
|
|
|
|
| Intereses pagados |
|
|
(42,293) |
|
(21,089) |
|
| Pérdida neta realizada por cambio de divisas |
|
|
(5,937) |
|
- |
|
| Impuestos sobre la renta pagados |
|
|
(10,579) |
|
(2,083) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47,263 |
|
25,457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Flujos de tesorería procedentes de (utilizados en) actividades de inversión |
|
|
|
|
| Adquisiciones de empresas, netas de efectivo adquirido |
|
|
- |
|
(780,196) |
|
| Disminución (aumento) de otros activos no corrientes |
|
|
(1,080) |
|
2,585 |
|
| Producto de la venta de una filial, neto de efectivo |
|
|
19,045 |
|
- |
|
| Venta de participaciones |
|
|
- |
|
21,800 |
|
| Disminución (aumento) neta de anticipos a terceros |
|
|
2,129 |
|
(13,564) |
|
| Adquisición de bienes muebles e inmuebles |
|
|
(1,701) |
|
(1,349) |
|
| Adquisición de activos inmateriales |
|
|
(10,570) |
|
(4,663) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,823 |
|
(775,387) |
|
|
|
|
|
|
| Flujos de caja (utilizados en) de actividades de financiación |
|
|
|
|
| Costes de transacción relacionados con préstamos y empréstitos |
|
|
(293) |
|
(27,491) |
|
| Amortización de acciones preferentes |
|
|
- |
|
(2,299) |
|
| Emisión de acciones preferentes |
|
|
- |
|
81,240 |
|
| Emisión de obligaciones convertibles debidas a los accionistas |
|
|
- |
|
199,000 |
|
| Reembolso de obligaciones convertibles debidas a los accionistas |
|
|
(93,384) |
|
- |
|
| Emisión de acciones ordinarias de Clase B |
|
|
150 |
|
- |
|
| Emisión de Acciones con Voto Subordinado, netas de comisiones de emisión |
|
|
719,886 |
|
- |
|
| Producto de préstamos y empréstitos |
|
|
- |
|
629,509 |
|
| Reembolso de préstamos y empréstitos |
|
|
(642,786 |
|
(60,507) |
|
| Pago de obligaciones por arrendamiento |
|
|
(691) |
|
(701) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(17,118) |
|
818,751 |
|
|
|
|
|
|
| Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en la tesorería |
|
|
1,386 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
| Aumento neto de tesorería |
|
|
39,354 |
|
68,861 |
|
|
|
|
|
|
| Efectivo - Inicio del periodo |
|
|
60,072 |
|
6,070 |
|
|
|
|
|
|
| Efectivo - Fin de periodo |
|
|
99,426 |
|
74,931 |
|
|
|
|
|
|
| Conciliación de los resultados con arreglo a las NIIF con los resultados sin arreglo a las NIIF |
|
Tres meses finalizados el 30 de septiembre |
|
Nueve meses finalizados el 30 de septiembre |
| (En miles de dólares estadounidenses) |
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
| Pérdida neta |
|
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
| Gastos financieros |
|
90,933 |
|
62,069 |
|
171,368 |
|
71,386 |
| Ingresos financieros |
|
(1,375) |
|
(1,532) |
|
(4,170) |
|
(4,058) |
| Amortizaciones |
|
16,931 |
|
15,357 |
|
51,263 |
|
34,084 |
| Gasto (recuperación) por impuesto sobre las ganancias |
|
3,505 |
|
1,049 |
|
3,979 |
|
(539) |
| Costes de adquisición, integración y despido (a) |
|
2,418 |
|
13,898 |
|
5,297 |
|
17,129 |
| Pagos basados en acciones (b) |
|
6,472 |
|
425 |
|
7,207 |
|
767 |
| Pérdida neta por cambio de divisas (c) |
|
778 |
|
125 |
|
3,118 |
|
2,602 |
| Otros(d) |
|
(802) |
|
72 |
|
(146) |
|
275 |
| EBITDA ajustado(e) |
|
40,991 |
|
25,767 |
|
111,669 |
|
55,258 |
| Anticipo de terceros - comercial residual recibido |
|
3,848 |
|
3,085 |
|
9,515 |
|
7,368 |
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Estos gastos se refieren a (i) honorarios y gastos profesionales, jurídicos, de consultoría, contables y de otro tipo relacionados con nuestras adquisiciones y actividades de financiación completadas durante el periodo y nuestra oferta pública inicial, (ii) indemnizaciones relacionadas con adquisiciones y contraprestaciones de compra diferidas por negocios adquiridos anteriormente, y (iii) gastos de integración e indemnizaciones pagadas. |
| (b) Estos gastos representan gastos no monetarios reconocidos en relación con opciones sobre acciones y otros premios emitidos en virtud de planes basados en acciones. |
| (c) Incluye las ganancias o pérdidas por cambio de divisas incluidas en ventas, generales y administración. |
|
|
|
| (d) Esta partida representa principalmente acuerdos legales y costes legales asociados alcanzados fuera del curso normal del negocio, así como ganancias, pérdidas y provisiones no monetarias y algunos otros costes. |
| (e) El EBITDA ajustado es una medida ajena a las NIIF que la Empresa utiliza para evaluar su rendimiento operativo y sus flujos de caja. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Conciliación de los resultados con arreglo a las NIIF con los resultados sin arreglo a las NIIF |
|
Tres meses finalizados el 30 de septiembre |
|
Nueve meses finalizados el 30 de septiembre |
| (En miles de dólares estadounidenses) |
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
| Pérdida neta |
|
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
| Variación del valor de reembolso de las acciones ordinarias y preferentes clasificadas como pasivo (a) |
|
58,952 |
|
35,720 |
|
76,438 |
|
38,128 |
| Amortización acelerada de los costes de transacción diferidos / pérdida por modificación de la deuda(b) |
|
24,491 |
|
4,830 |
|
24,491 |
|
4,830 |
| Amortización de determinados activos inmateriales (c) |
|
14,161 |
|
12,485 |
|
43,211 |
|
28,234 |
| Costes de adquisición, integración y despido (d) |
|
2,418 |
|
13,898 |
|
5,297 |
|
17,129 |
| Pagos basados en acciones (e) |
|
6,472 |
|
425 |
|
7,207 |
|
767 |
| Pérdida (ganancia) neta por cambio de divisas (f) |
|
(9,544) |
|
2,021 |
|
17,889 |
|
(955) |
| Otros (g) |
|
(802) |
|
72 |
|
(146) |
|
275 |
| Ajustes |
|
96,148 |
|
69,451 |
|
174,387 |
|
88,408 |
| Gasto por impuesto sobre beneficios relacionado con ajustes |
|
(1,824) |
|
(1,563) |
|
(5,646) |
|
(5,038) |
| Beneficio neto ajustado (h) |
|
16,455 |
|
2,192 |
|
42,494 |
|
16,982 |
|
|
|
|
|
|
|
| Beneficio neto ajustado por acción atribuible a los accionistas ordinarios de la empresa (i) |
|
|
|
|
|
|
| Básico |
|
0.18 |
|
0.03 |
|
0.47 |
|
0.27 |
| Diluido |
|
0.17 |
|
0.03 |
|
0.46 |
|
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Esta partida representa el cambio en el valor de reembolso relacionado con las acciones clasificadas como pasivo antes de la OPI. Como parte de la OPI, las acciones se convirtieron en capital como Acciones con Voto Subordinado. Para las acciones ordinarias clasificadas como pasivo, el gasto representa el ajuste del valor razonable para el periodo correspondiente, con el importe de los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2020 representando el valor de la OPI de 26 $ por Acciones con Voto Subordinado. Estos gastos se incluyen en gastos financieros.
(b) Con el reembolso de la deuda a largo plazo con los ingresos de la OPI, los costes de transacción diferidos asociados se reconocieron en los costes financieros de los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2020 sobre una base prorrateada acelerada. Además, en 2019 se reconoció una pérdida por modificación de la deuda debido a la deuda incremental contraída para financiar la adquisición de SafeCharge.
(c) Esta partida se refiere a los gastos de amortización de los activos intangibles creados a partir del proceso de ajuste del precio de compra de las empresas y negocios adquiridos y de la adquisición de todas las acciones en circulación del predecesor por parte de Nuvei en septiembre de 2017 (como se describe con más detalle en las notas de 2019 a los estados financieros consolidados auditados).
(d) Estos gastos se refieren a (i) honorarios y gastos profesionales, jurídicos, de consultoría, contables y de otro tipo relacionados con nuestras adquisiciones y actividades de financiación completadas durante el periodo y nuestra oferta pública inicial, (ii) indemnizaciones relacionadas con adquisiciones y contraprestaciones de compra diferidas por negocios adquiridos anteriormente, y (iii) gastos de integración e indemnizaciones pagadas.
(e) Estos gastos representan gastos no monetarios reconocidos en relación con opciones sobre acciones y otras adjudicaciones emitidas en virtud de planes basados en acciones.
(f) Incluye las ganancias o pérdidas por cambio de divisas incluidas en gastos financieros y gastos de venta, generales y administrativos.
(g) Esta partida representa principalmente acuerdos legales y costes legales asociados alcanzados fuera del curso normal del negocio, así como ganancias, pérdidas y provisiones no monetarias y algunos otros costes.
(h) El beneficio (pérdida) neto ajustado es una medida ajena a las NIIF que la Empresa utiliza para evaluar mejor su rendimiento operativo.
(i) El beneficio neto ajustado diluido por acción se calcula utilizando las opciones sobre acciones en circulación al final de cada periodo sobre una base totalmente diluida si estuvieran in-the-money en ese momento. Se han excluido los instrumentos potencialmente dilusivos convertidos o reembolsados como parte de la OPI. |
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