|
Drei Monate bis zum
30. September 2021 |
|
Jahr bis
31. Dezember 2021 |
| (In U.S.-Dollar) |
$ |
|
$ |
$ |
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|
Vorherige |
Aktualisiert |
| Gesamtvolumen(2) (in Mrd.) |
21.5 - 22.5 |
|
83 - 89 |
88 - 91 |
| Einnahmen (in Millionen) |
174 - 180 |
|
610 - 640 |
690 - 705 |
| Bereinigtes EBITDA(1) (in Millionen) |
71 - 75 |
|
264 - 277 |
295 - 305 |
Wachstumsziele
Nuveis mittelfristige(3) durchschnittliche jährliche Wachstumsrate ("CAGR") für das Gesamtvolumen(2) und den Umsatz sowie das längerfristige Ziel für die bereinigte EBITDA-Marge(1) sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es seine mittel-(3) und langfristigen(3) Ziele durch die anhaltende Dynamik und Leistung seines Kerngeschäfts erreichen wird, die durch die geografische Expansion, Produktinnovationen, den wachsenden Anteil an bestehenden Händlerkunden, die Gewinnung neuer Händlerkunden über seinen Direktvertriebskanal und die wachsende Vertriebspipeline sowie den günstigen Rückenwind in den von ihm bedienten Branchen angetrieben wird.
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Wachstumsziele |
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| Gesamtvolumen(2) |
30%+ CAGR auf mittlere Sicht(3) |
| Einnahmen |
Mittelfristig mehr als 30% CAGR(3) |
| Bereinigte EBITDA-Marge(1) |
50%+ auf lange Sicht(3) |
(1 ) Das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und der bereinigte Nettogewinn sind Non-IFRS-Kennzahlen. Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen".
(2 ) Das Gesamtvolumen stellt nicht den vom Unternehmen erzielten Umsatz dar, sondern den Gesamtwert der Transaktionen, die von Händlern im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Unternehmen abgewickelt werden. Das Gesamtvolumen wird im jüngsten Bericht der Geschäftsführung über die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens ausführlicher erläutert.
(3) "Mittelfristig" und "Langfristig" wurden von Nuvei nicht definiert und Nuvei beabsichtigt auch nicht, sie zu definieren. Diese Ziele sollten nicht als Projektionen, Prognosen oder erwartete Ergebnisse betrachtet werden, sondern als Ziele, die sich aus der Umsetzung unserer Strategie ergeben können. Diese Wachstumsziele sind voll qualifiziert und basieren auf einer Reihe von Annahmen, die unter der Überschrift "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung beschrieben sind.
Zusätzliche Börsennotierung in den Vereinigten Staaten an der Nasdaq angestrebt
Im Einklang mit seiner Wachstumsstrategie hat Nuvei bei der Nasdaq einen Antrag auf Notierung seiner nachrangig stimmberechtigten Aktien gestellt. Der Antrag auf Börsennotierung steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung aller geltenden Börsennotierungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie der Genehmigung durch die Nasdaq, und es gibt keine Gewissheit über den Zeitpunkt der Börsennotierung oder darüber, dass die Börsennotierung stattfinden wird. Nuvei wird weiterhin an der Toronto Stock Exchange notiert sein. Siehe "Zukunftsgerichtete Informationen".
Konferenz Informationen aufrufen
Nuvei wird heute, am 10. August 2021, um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des zweiten Quartals 2021 abhalten. Moderiert wird die Telefonkonferenz von Philip Fayer, Vorsitzender und CEO, und David Schwartz, CFO.
Die Telefonkonferenz wird live auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter https://investors.nuvei.com im Bereich "Events & Präsentationen" übertragen. Eine Aufzeichnung wird nach der Telefonkonferenz auf der Investor-Relations-Website verfügbar sein.
Die Telefonkonferenz kann auch live per Telefon unter der Nummer 877-425-9470 (gebührenfrei in den USA/Kanada) oder 201-389-0878 (international) verfolgt werden. Eine Stunde nach der Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung verfügbar sein, die unter der Nummer 844-512-2921 (gebührenfrei in den USA/Kanada) oder 412-317-6671 (international) abgerufen werden kann; die Konferenz-ID lautet 13721533. Die Aufzeichnung wird bis Dienstag, den 24. August 2021, verfügbar sein.
Über Nuvei
Wir sind Nuvei (TSX: NVEI und NVEI.U), der globale Partner für Zahlungssysteme erfolgreicher Marken. Wir bieten die Intelligenz und die Technologie, die Unternehmen brauchen, um lokal und global erfolgreich zu sein, und zwar durch eine einzige Integration. Durch die Verbindung von Zahlungstechnologie und Beratung helfen wir Unternehmen, Zahlungsbarrieren zu beseitigen, Betriebskosten zu optimieren und die Akzeptanzraten zu erhöhen. Unsere firmeneigene Plattform bietet nahtlose Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten und verbindet Händler mit ihren Kunden in 204 Märkten weltweit, mit lokalem Acquiring in 45 Märkten. Mit der Unterstützung von über 480 lokalen und alternativen Zahlungsmethoden, fast 150 Währungen und 40 Kryptowährungen können Händler/innen jede Zahlungsmöglichkeit nutzen, die sich ihnen bietet. Unser Ziel ist es, unsere Welt zu einem lokalen Marktplatz zu machen.
Weitere Informationen findest du unter www.nuvei.com.
Nicht-IFRS-Kennzahlen
Der ungeprüfte verkürzte Konzernzwischenabschluss von Nuvei wurde in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS erstellt. Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Non-IFRS-Kennzahlen, nämlich das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, den bereinigten Nettogewinn, den bereinigten Nettogewinn je unverwässerter Aktie und den bereinigten Nettogewinn je verwässerter Aktie. Diese Kennzahlen sind nach IFRS nicht anerkannt und haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Vielmehr werden diese Kennzahlen als zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, um die IFRS-Kennzahlen zu ergänzen und ein besseres Verständnis der Geschäftsergebnisse des Unternehmens aus Sicht der Geschäftsführung zu ermöglichen. Dementsprechend sollten diese Kennzahlen weder isoliert noch als Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Finanzdaten des Unternehmens betrachtet werden. Das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, der bereinigte Reingewinn, der bereinigte Reingewinn je unverwässerte Aktie und der bereinigte Reingewinn je verwässerte Aktie werden verwendet, um den Anlegern ein zusätzliches Maß für die betriebliche Leistung des Unternehmens an die Hand zu geben und so Trends im Kerngeschäft von Nuvei aufzuzeigen, die bei ausschließlicher Verwendung von IFRS-Kennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Die Unternehmensleitung ist außerdem der Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden. Die Unternehmensleitung von Nuvei verwendet auch Non-IFRS-Kennzahlen, um Vergleiche der Betriebsleistung von Periode zu Periode zu erleichtern, um jährliche Betriebsbudgets und -prognosen zu erstellen und um Komponenten der Managementvergütung zu bestimmen. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, der bereinigte Nettogewinn, der bereinigte Nettogewinn je unverwässerte Aktie und der bereinigte Nettogewinn je verwässerte Aktie wichtige zusätzliche Kennzahlen für die Leistung von Nuvei sind, vor allem weil diese und ähnliche Kennzahlen in der Zahlungsverkehrsbranche weit verbreitet sind, um die zugrunde liegende operative Leistung eines Unternehmens zu bewerten.
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter (a) das Ziel von Nuvei, die Mitarbeiterzahl bis zum Jahresende 2021 weltweit um etwa 200 Beschäftigte zu erhöhen, (b) die Erwartung, die Übernahme von Simplex in der zweiten Jahreshälfte 2021 abzuschließen, (c) die Absicht, eine Börsennotierung in den USA an der Nasdaq zu prüfen, (d) den Ausblick auf das Gesamtvolumen, den Umsatz und das bereinigte EBITDA für die drei Monate bis zum 30. September 2021 und das Jahr bis zum 31. Dezember 2021 sowie die mittel- und langfristigen Ziele für Gesamtvolumen, Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge. Der Ausblick und die Ziele von Nuvei in Bezug auf den Umsatz, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge stellen ebenfalls einen "Finanzausblick" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar und sollen dem Leser helfen, die finanzielle Leistung des Unternehmens zu verstehen und die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele des Managements zu messen; der Leser wird darauf hingewiesen, dass sie für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen offengelegt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören u. a. die im Abschnitt "Risikofaktoren" des am 17. März 2021 eingereichten jährlichen Informationsformulars des Unternehmens beschriebenen Risiken. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung und auf Informationen, die der Geschäftsführung derzeit zur Verfügung stehen. Insbesondere die hier dargelegten Einschätzungen, Aussichten und Ziele des Managements für das Gesamtvolumen, den Umsatz, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge beruhen im Allgemeinen auf den folgenden Annahmen: (a) Die Betriebsergebnisse von Nuvei werden sich wie erwartet fortsetzen, (b) das Unternehmen wird seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten trotz der aktuellen COVID-19-Pandemie und der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus weiterhin effektiv umsetzen, (c) das Unternehmen wird seinen bestehenden Kundenstamm beibehalten und ausbauen und gleichzeitig neue Kunden hinzugewinnen, (d) das Unternehmen wird keine Akquisitionen oder Veräußerungen vornehmen, (e) die wirtschaftlichen Bedingungen werden während des gesamten Zeitraums relativ stabil bleiben, (f) die Branchen, in denen Nuvei tätig ist, werden wie in der Vergangenheit weiter wachsen, (g) es wird keine Wechselkursschwankungen und keine Volatilität auf den Finanzmärkten geben, (h) es wird keine Änderungen bei der Gesetzgebung oder bei behördlichen Vorschriften geben, die sich negativ auf das Geschäft von Nuvei auswirken, und (i) die aktuellen Steuergesetze bleiben in Kraft und werden nicht wesentlich geändert. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die die Geschäftsführung für vernünftig hält, wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Sofern nicht anders vermerkt oder aus dem Kontext ersichtlich, werden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum Datum dieser Pressemitteilung bereitgestellt, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht gefordert.
Kontakt:
Investoren
Anthony Gerstein
Vizepräsident, Leiter der Abteilung Investor Relations
anthony.gerstein@nuvei.com
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen und Daten zum Gesamtertrag oder Gesamtverlust
(in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für Aktien und je Aktie)
|
|
|
|
Drei Monate bis
30. Juni, |
Sechs Monate bis
30. Juni, |
|
|
|
|
2021
$ |
2020
$ |
2021
$ |
2020
$ |
| Einnahmen |
|
|
|
178,239 |
83,325 |
328,719 |
166,564 |
| Kosten der Einnahmen |
|
|
|
33,124 |
13,561 |
60,308 |
28,729 |
| Bruttogewinn |
|
|
|
145,115 |
69,764 |
268,411 |
137,835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten |
|
|
|
95,870 |
50,893 |
184,306 |
105,759 |
| Betriebsergebnis |
|
|
|
49,245 |
18,871 |
84,105 |
32,076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einnahmen finanzieren |
|
|
|
(912) |
(1,449) |
(1,771) |
(2,795) |
| Finanzierungskosten |
|
|
|
3,432 |
24,083 |
6,747 |
55,342 |
| Nettofinanzierungskosten |
|
|
|
2,520 |
22,634 |
4,976 |
52,547 |
| Verlust (Gewinn) aus Währungsumrechnung |
|
|
|
1,691 |
(18,286) |
1,246 |
27,433 |
| Gewinn (Verlust) vor Ertragsteuern |
|
|
|
45,034 |
14,523 |
77,883 |
(47,904) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ertragsteueraufwand |
|
|
|
6,120 |
558 |
11,179 |
474 |
| Nettogewinn (-verlust) |
|
|
|
38,914 |
13,965 |
66,704 |
(48,378) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust) |
|
|
|
|
|
|
|
| Posten, die später in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden können |
|
|
|
|
|
|
|
| Ausländische Geschäftsbetriebe - Währungsumrechnungsdifferenzen |
|
|
|
4,310 |
(16,357) |
(10,539) |
23,310 |
| Gesamtergebnis (Verlust) |
|
|
|
43,224 |
(2,392) |
56,165 |
(25,068) |
| Der Nettogewinn (-verlust) ist zurückzuführen auf: |
|
|
|
|
|
|
|
| Stammaktionäre der Gesellschaft |
|
|
|
37,830 |
13,216 |
64,644 |
(49,377) |
| Nicht beherrschende Anteile |
|
|
|
1,084 |
749 |
2,060 |
999 |
|
|
|
|
38,914 |
13,965 |
66,704 |
(48,378) |
| Gesamtergebnis (Verlust) zurechenbar auf |
|
|
|
|
|
|
|
| Stammaktionäre der Gesellschaft |
|
|
|
42,140 |
(3,141) |
54,105 |
(26,067) |
| Nicht beherrschende Anteile |
|
|
|
1,084 |
749 |
2,060 |
999 |
|
|
|
|
43,224 |
(2,392) |
56,165 |
(25,068) |
| Nettogewinn (-verlust) pro Aktie |
|
|
|
|
|
|
|
| Den Stammaktionären des Unternehmens zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) je Aktie |
|
|
|
|
|
|
|
| Basic |
|
|
|
0.27 |
0.16 |
0.47 |
(0.58) |
| Verdünnt |
|
|
|
0.26 |
0.15 |
0.45 |
(0.58) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien |
|
|
|
|
|
|
|
| Basic |
|
|
|
138,719,227 |
84,606,171 |
138,462,027 |
84,605,470 |
| Verdünnt |
|
|
|
143,265,259 |
86,992,447 |
142,991,370 |
84,605,470 |
Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettogewinn (-verlust)
(In Tausend U.S. Dollar)
|
Drei Monate
zum 30. Juni, |
|
Sechs Monate
zum 30. Juni, |
|
2021 |
2020 |
|
2021 |
2020 |
| (In Tausend U.S.-Dollar) |
$ |
$ |
|
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
| Nettogewinn (-verlust) |
38,914 |
13,965 |
|
66,704 |
(48,378) |
| Finanzierungskosten |
3,432 |
24,083 |
|
6,747 |
55,342 |
| Einnahmen finanzieren |
(912) |
(1,449) |
|
(1,771) |
(2,795) |
| Abschreibung und Amortisation |
20,740 |
17,020 |
|
41,738 |
34,333 |
| Ertragsteueraufwand |
6,120 |
558 |
|
11,179 |
474 |
| Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten (a) |
4,500 |
1,208 |
|
9,840 |
2,878 |
| Aktienbasierte Vergütungen (b) |
4,953 |
402 |
|
9,058 |
735 |
| Verlust (Gewinn) aus Währungsumrechnung |
1,691 |
(18,286) |
|
1,246 |
27,433 |
| Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges (c) |
(63) |
(111) |
|
96 |
656 |
| Bereinigtes EBITDA (d) |
79,375 |
37,390 |
|
144,837 |
70,678 |
| Vorschuss von Dritten - erhaltener Restbetrag des Händlers (e) |
3,138 |
2,719 |
|
5,866 |
5,668 |
(a) Diese Ausgaben beziehen sich auf:
(i) Honorare, Rechts- und Beratungskosten, Buchhaltungskosten und sonstige Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit unseren Akquisitions- und Finanzierungsaktivitäten. In den drei Monaten und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 beliefen sich diese Aufwendungen auf 4,5 Mio. USD bzw. 9,8 Mio. USD (2,0 Mio. USD und 3,2 Mio. USD in den drei Monaten und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2020). Diese Kosten werden unter dem Posten Honorare in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(ii) akquisitionsbedingte Vergütungen. In den drei Monaten und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 beliefen sich diese Aufwendungen auf null (0,2 Mio. USD und 0,5 Mio. USD in den drei Monaten und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2020). Diese Kosten werden unter dem Posten Mitarbeitervergütung in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(iii) die Veränderung der aufgeschobenen Kaufpreiszahlungen für zuvor erworbene Unternehmen, die in den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 null betrug (Gewinn von 1,3 Millionen USD in den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2020).
(iv) Abfindungen und Integrationskosten. In den drei Monaten und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 waren die Abfindungen unwesentlich (0,2 Mio. USD und 0,4 Mio. USD in den drei Monaten und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2020). Abfindungszahlungen werden unter dem Posten Mitarbeitervergütung in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(b) Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienoptionen und anderen im Rahmen von aktienbasierten Plänen ausgegebenen Prämien.
(c) Dieser Posten umfasst in erster Linie Rechtsvergleiche und damit verbundene Rechtskosten, die außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs erzielt wurden, sowie nicht zahlungswirksame Gewinne, Verluste und Rückstellungen und bestimmte andere Kosten. Diese Kosten werden unter dem Posten "Sonstige" der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(d) Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die das Unternehmen zur Bewertung seiner betrieblichen Leistung und seines Cashflows verwendet.
(e) Ab 2018 schloss das Unternehmen verschiedene Vereinbarungen mit einer einzigen unabhängigen Vertriebsorganisation ab, um die Rechte an künftigen Cashflows aus einem Portfolio von Händlerverträgen zu erwerben.
Überleitung des bereinigten Nettogewinns zum Nettogewinn (-verlust)
(in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie)
|
Drei Monate
bis 30. Juni |
|
Sechs Monate
bis 30. Juni |
| (in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie) |
2021 |
2020 |
|
2021 |
2020 |
| $ |
$ |
|
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
| Nettogewinn (-verlust) |
38,914 |
13,965 |
|
66,704 |
(48,378) |
| Veränderung des Rücknahmewerts von als Verbindlichkeiten klassifizierten Stamm- und Vorzugsaktien (a) |
- |
5,850 |
|
- |
17,486 |
| Abschreibung von akquisitionsbedingten immateriellen Vermögenswerten (b) |
17,897 |
14,875 |
|
36,109 |
29,050 |
| Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten (c) |
4,500 |
1,208 |
|
9,840 |
2,878 |
| Aktienbasierte Vergütungen (d) |
4,953 |
402 |
|
9,058 |
735 |
| Verlust (Gewinn) aus Währungsumrechnung |
1,691 |
(18,286) |
|
1,246 |
27,433 |
| Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges (e) |
(63) |
(111) |
|
96 |
656 |
| Anpassungen |
28,978 |
3,938 |
|
56,349 |
78,238 |
| Ertragsteueraufwand im Zusammenhang mit Anpassungen(f) |
(3,386) |
(1,644) |
|
(7,386) |
(3,820) |
| Bereinigtes Nettoergebnis (g) |
64,506 |
16,259 |
|
115,667 |
26,040 |
|
|
|
|
|
|
| Bereinigter Nettogewinn je Aktie, der den Stammaktionären des Unternehmens zuzurechnen ist (h) |
|
|
|
|
|
| Basic |
0.46 |
0.18 |
|
0.82 |
0.30 |
| Verdünnt |
0.44 |
0.18 |
|
0.79 |
0.29 |
(a) Dieser Posten stellt die Veränderung des Rücknahmewerts von Aktien dar, die vor dem Börsengang des Unternehmens als Verbindlichkeiten klassifiziert wurden. Im Rahmen des Börsengangs wurden diese Aktien als nachrangige Stimmrechtsaktien in Eigenkapital umgewandelt. Diese Aufwendungen sind in den Finanzierungskosten enthalten.
(b) Dieser Posten bezieht sich auf den Abschreibungsaufwand für immaterielle Vermögenswerte, die aus dem Kaufpreisanpassungsverfahren für erworbene Unternehmen und Geschäftsbereiche sowie aus dem Erwerb aller ausstehenden Aktien von Pivotal Holdings Ltd. durch Nuvei im September 2017 stammen.
(c) Diese Ausgaben beziehen sich auf:
(i) Honorare, Rechts- und Beratungskosten, Buchhaltungskosten und sonstige Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit unseren Akquisitions- und Finanzierungsaktivitäten. In den drei Monaten und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 beliefen sich diese Aufwendungen auf 4,5 Mio. USD bzw. 9,8 Mio. USD (2,0 Mio. USD und 3,2 Mio. USD in den drei Monaten und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2020). Diese Kosten werden unter dem Posten Honorare in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(ii) akquisitionsbedingte Vergütungen. In den drei Monaten und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 beliefen sich diese Aufwendungen auf null (0,2 Mio. USD und 0,5 Mio. USD in den drei Monaten und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2020). Diese Kosten werden unter dem Posten Mitarbeitervergütung in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(iii) die Veränderung der aufgeschobenen Kaufpreiszahlungen für zuvor erworbene Unternehmen, die in den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 null betrug (Gewinn von 1,3 Millionen USD in den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2020).
(iv) Abfindungen und Integrationskosten. In den drei Monaten und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 waren die Abfindungen unwesentlich (0,2 Mio. USD und 0,4 Mio. USD in den drei Monaten und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2020). Abfindungszahlungen werden unter dem Posten Mitarbeitervergütung in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(d) Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienoptionen und anderen im Rahmen von aktienbasierten Plänen ausgegebenen Prämien.
(e) Dieser Posten umfasst in erster Linie Rechtsvergleiche und damit verbundene Rechtskosten, die außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs erzielt wurden, sowie nicht zahlungswirksame Gewinne, Verluste und Rückstellungen und bestimmte andere Kosten. Diese Kosten werden unter dem Posten "Sonstige" der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(f) Dieser Posten spiegelt den Ertragsteueraufwand für steuerpflichtige Anpassungen unter Anwendung des Steuersatzes des jeweiligen Landes wider.
(g) Das bereinigte Nettoergebnis ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die das Unternehmen zur weiteren Bewertung seiner betrieblichen Leistung verwendet.
(h) Der bereinigte Reingewinn je verwässerte Aktie wird unter Berücksichtigung der am Ende des jeweiligen Zeitraums ausstehenden aktienbasierten Vergütungen auf vollständig verwässerter Basis berechnet, wenn sie zu diesem Zeitpunkt im Geld wären.
| Konsolidierte Kapitalflussrechnungen
(in Tausend U.S. Dollar) |
|
|
|
2021
$ |
|
2020
$ |
|
|
|
|
|
|
|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
| Nettogewinn (-verlust) |
|
|
|
66,704 |
|
(48,378) |
| Anpassungen für: |
|
|
|
|
|
|
| Abschreibung von Immobilien und Ausrüstung |
|
|
|
2,780 |
|
2,702 |
| Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten |
|
|
|
38,958 |
|
31,631 |
| Amortisation von Vertragsvermögenswerten |
|
|
|
1,017 |
|
1,076 |
| Aktienbasierte Vergütungen |
|
|
|
9,058 |
|
735 |
| Nettofinanzierungskosten |
|
|
|
4,976 |
|
52,547 |
| Verlust aus Währungsumrechnung |
|
|
|
1,246 |
|
27,433 |
| Wertminderung bei Veräußerung einer Tochtergesellschaft |
|
|
|
- |
|
487 |
| Ertragsteueraufwand |
|
|
|
11,179 |
|
474 |
|
|
|
|
|
|
|
| Veränderungen bei nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals |
|
|
|
14,265 |
|
(6,138) |
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|
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| Gezahlte Zinsen |
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(5,435) |
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(29,424) |
| Gezahlte Ertragssteuern |
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(5,754) |
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(304) |
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138,994 |
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32,841 |
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| Cashflow aus (verwendet für) Investitionstätigkeit |
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| Unternehmenserwerbe, abzüglich erworbener Zahlungsmittel |
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(88,930) |
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- |
| Erlöse aus dem Verkauf einer Tochtergesellschaft, abzüglich der Barmittel |
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|
- |
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18,896 |
| Abnahme der sonstigen langfristigen Vermögenswerte |
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9,787 |
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321 |
| Nettoabnahme (Zunahme) der Vorschüsse an Dritte |
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5,982 |
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(473) |
| Erwerb von Eigentum und Ausrüstung |
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(2,419) |
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(1,292) |
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten |
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(8,706) |
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(6,842) |
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(84,286) |
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10,610 |
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|
| Cashflow aus (verwendet für) Finanzierungstätigkeit |
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|
| Transaktionskosten im Zusammenhang mit Darlehen und Anleihen |
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(5,373) |
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(452) |
| Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen |
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3,968 |
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- |
| Erlöse aus der Ausgabe von Aktienkapital |
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|
- |
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150 |
| Einzahlungen aus Krediten und Anleihen |
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300,000 |
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56,999 |
| Rückzahlung von Darlehen und Anleihen |
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|
- |
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(84,185) |
| Zahlung von Leasingverbindlichkeiten |
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(1,327) |
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(1,218) |
| Vom Tochterunternehmen an nicht beherrschende Anteile gezahlte Dividende |
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(680) |
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(400) |
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296,588 |
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(29,106) |
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|
| Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf die Zahlungsmittel |
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1,670 |
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806 |
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|
| Nettozunahme der Barmittel |
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352,966 |
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15,151 |
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| Barmittel - Beginn des Zeitraums |
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180,722 |
|
60,072 |
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|
| Barmittel - Ende des Zeitraums |
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|
533,688 |
|
75,223 |
|
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|
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