Nuvei kündigt Börsengang in den Vereinigten Staaten an

Nuvei beantragt die Notierung seiner nachrangig stimmberechtigten Aktien an der Nasdaq

Montréal, 4. Oktober 2021 - Die Nuvei Corporation ("Nuvei" oder das "Unternehmen") (TSX: NVEI und NVEI.U), der globale Partner florierender Marken im Bereich der Zahlungstechnologie, hat heute den Start eines vermarkteten Angebots von 1.500.000 nachrangig stimmberechtigten Aktien des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und Kanada bekannt gegeben, das den Börsengang von Nuvei in den Vereinigten Staaten darstellt (das "Angebot").

Im Zusammenhang mit dem Angebot hat Nuvei die Notierung seiner nachrangig stimmberechtigten Aktien an der Nasdaq Global Select Market (die "Nasdaq") unter dem Symbol "NVEI" beantragt. Es wird erwartet, dass der Handel mit den nachrangigen stimmberechtigten Aktien von Nuvei an der Nasdaq nach der Preisfestsetzung des Angebots aufgenommen wird. Unter der Voraussetzung, dass das Angebot abgeschlossen wird, wird Nuvei voraussichtlich am zweiten Tag nach Abschluss des Angebots beantragen, dass seine nachrangigen stimmberechtigten Aktien an der Toronto Stock Exchange (TSX) in US-Dollar unter dem Symbol "NVEI.U" gehandelt werden. Die nachrangigen stimmberechtigten Aktien von Nuvei werden weiterhin an der TSX in kanadischen Dollar unter dem Symbol "NVEI" gehandelt.

Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, J.P. Morgan, BMO Capital Markets und RBC Capital Markets werden als Bookrunner für ein Konsortium von Konsortialführern (zusammen die "Konsortialführer") fungieren. Der Ausgabepreis pro nachrangige stimmberechtigte Aktie und der Umfang des Angebots werden festgelegt, wenn Nuvei einen Übernahmevertrag für das Angebot abschließt.

Nuvei beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie dazu zu verwenden, die Finanzlage des Unternehmens zu stärken und seine Wachstumsstrategien zu verfolgen. Der Abschluss des Angebots hängt von einer Reihe üblicher Bedingungen ab, darunter der Abschluss eines endgültigen Übernahmevertrags, die Notierung der vom Unternehmen ausgegebenen nachrangigen stimmberechtigten Aktien an der Nasdaq und der TSX sowie alle erforderlichen Genehmigungen der Nasdaq und der TSX.

Nuvei hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die jederzeit bis einschließlich 30 Tage nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % des Angebots zum Angebotspreis zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken.

Im Zusammenhang mit dem Angebot hat Nuvei einen vorläufigen Prospektnachtrag zu seinem geänderten und neu gestalteten Kurzprospekt vom 20. Mai 2021 eingereicht. Der vorläufige Prospektnachtrag wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen kanadischen Provinzen und Territorien sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) als Teil einer Registrierungserklärung auf Formular F-10 im Rahmen des U.S./Kanada-Multijurisdictional Disclosure System eingereicht.

Eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen nicht verkauft werden und es dürfen keine Angebote zum Kauf dieser Wertpapiere angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung wirksam wird.

Das Angebot wird in Kanada nur mittels des geänderten und neu gefassten Basisprospekts und Prospektnachtrags und in den Vereinigten Staaten nur mittels der Registrierungserklärung, einschließlich des geänderten und neu gefassten Basisprospekts und Prospektnachtrags, durchgeführt. Diese Dokumente enthalten wichtige Informationen über das Angebot. Eine Kopie des vorläufigen Prospektnachtrags und des Prospektnachtrags wird auf SEDAR unter www.sedar.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sein, und eine Kopie der Registrierungserklärung ist auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar . Exemplare der Prospektergänzungen und der Registrierungserklärung können, sobald sie verfügbar sind, auch bei einer der folgenden Quellen angefordert werden: Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Attention: Prospectus Department (866-471-2526); Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, Telefon: 1-800-221-1037 oder per E-Mail an usa.prospectus@credit-suisse.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telefon: (866) 803-9204, E-Mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; in den Vereinigten Staaten von BMO Capital Markets Corp, Attention: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036, oder per Telefon unter 1-800-414-3627 oder per E-Mail unter bmoprospectus@bmo.com und in Kanada von BMO Capital Markets, Attention: Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, oder telefonisch unter 1-905-791-3151 Ext 4312 oder per E-Mail unter torbramwarehouse@datagroup.ca; und in den Vereinigten Staaten von RBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention: Equity Syndicate, Telefon: 877-822-4089, E-Mail: equityprospectus@rbccm.com und in Kanada von RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention: Distribution Centre, oder per Telefon: 1-416-842-5349, oder per E-Mail an Distribution.RBCDS@rbccm.com. Potenzielle Investoren sollten die Prospektergänzungen und die Registrierungserklärung lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

ÜBER NUVEI

Wir sind Nuvei (TSX: NVEI und NVEI.U), der globale Partner für Zahlungssysteme erfolgreicher Marken. Wir bieten die Intelligenz und die Technologie, die Unternehmen brauchen, um lokal und global erfolgreich zu sein, und zwar durch eine einzige Integration. Durch die Verbindung von Zahlungstechnologie und Beratung helfen wir Unternehmen, Zahlungsbarrieren zu beseitigen, Betriebskosten zu optimieren und die Akzeptanzraten zu erhöhen. Unsere firmeneigene Plattform bietet nahtlose Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten und verbindet Händler mit ihren Kunden in über 200 Märkten weltweit, mit lokalem Acquiring in 45 Märkten. Mit der Unterstützung von über 500 lokalen und alternativen Zahlungsmethoden, fast 150 Währungen und 40 Kryptowährungen können Händler/innen jede Zahlungsmöglichkeit nutzen, die sich ihnen bietet. Unser Ziel ist es, unsere Welt zu einem lokalen Marktplatz zu machen.

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Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, Abschnitt 27A des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, und solche Aussagen unterliegen dem Safe Harbor, der durch diese Abschnitte und den United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung geschaffen wurde, einschließlich Aussagen über das Angebot und seine Bedingungen, die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die Notierung der Aktien von Nuvei an der Nasdaq und die vorgeschlagene Einstellung der Notierung der nachrangigen stimmberechtigten Aktien von Nuvei, die an der TSX in U.S. Dollar unter dem Symbol "NVEI.U" gehandelt werden. Diese zukunftsgerichteten Informationen sind durch die Verwendung von Begriffen und Phrasen wie "können", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "vorhersehen", "planen", "vorhersehen", "glauben", "wissen", "könnten", "entwerfen", "prognostizieren", "Ziel", "hoffen", "beabsichtigen", "wahrscheinlich", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben", "sollten", "anvisieren", "werden", "würden" oder "fortsetzen" sowie die Verneinung dieser Begriffe und ähnlicher Terminologie, einschließlich Verweisen auf Annahmen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese Begriffe und Phrasen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen angegeben oder impliziert sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören u. a. die in den Abschnitten "Risikofaktoren" des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens, das am 17. März 2021 eingereicht wurde, und des vorläufigen Prospektnachtrags, der am 4. Oktober 2021 eingereicht wurde, beschriebenen Risiken. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung und auf Informationen, die der Geschäftsführung derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die die Geschäftsführung für vernünftig hält, solltest du dich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Sofern nicht anders vermerkt oder aus dem Kontext ersichtlich, werden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum Datum dieser Pressemitteilung bereitgestellt, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht gefordert.