Nuvei berichtet in US-Dollar und in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ("IFRS")
MONTREAL, 8. März 2023 - Nuvei Corporation ("Nuvei" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), das kanadische Fintech-Unternehmen, gab heute seine Finanzergebnisse für die drei Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 bekannt.
"2022 war ein weiteres starkes Jahr für Nuvei, das durch ein währungsbereinigtes Wachstum des Gesamtvolumens von 39 % gekennzeichnet war und die kontinuierlichen Fortschritte und die Umsetzung unserer strategischen Initiativen widerspiegelt. Wir haben fleißig daran gearbeitet, unsere Plattform organisch und anorganisch weiter zu skalieren, das Geschäft über wachstumsstarke diskretionäre und nicht-diskretionäre Branchen zu diversifizieren, unsere Anwendungsfälle zu erweitern, mehr Endmärkte anzusprechen und unseren Vertrieb auszubauen; all das zusammengenommen erweitert unser TAM erheblich und umfasst nun globalen E-Commerce, integrierten Zahlungsverkehr und B2B", sagte Philip Fayer, Vorsitzender und CEO von Nuvei. "Ich bin sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen und wir haben einen großartigen Start hingelegt, der den Schwung des letzten Jahres in das Jahr 2023 überträgt. Aus unserer Position der Stärke heraus werden wir weiterhin diszipliniert in das Geschäft investieren und erwarten, dass wir Aktienrückkäufe mit unserem freien Cashflow priorisieren werden."
Finanzielle Höhepunkte für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2022
- Das Gesamtvolumen(1) stieg um 28% von 31,5 Mrd. USD auf 40,3 Mrd. USD;
- Der eCommerce machte 91% des Gesamtvolumens aus;
- Das währungsbereinigte Wachstum des Gesamtvolumens(1 ) betrug 33%, wobei das Gesamtvolumen bei konstanten Wechselkursen(1 ) von 31,5 Mrd. USD auf 41,8 Mrd. USD stieg;
- Der Umsatz stieg um 4% von 211,9 Mio. USD auf 220,3 Mio. USD;
- Der Umsatz wurde im Jahresvergleich durch Wechselkursänderungen und die Volatilität von digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen ungünstig beeinflusst. Das organische Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen(2) betrug 26%, wobei der organische Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen(2) von 165,7 Mio. USD auf 209,6 Mio. USD stieg;
- Das währungsbereinigte Umsatzwachstum(2) betrug 10% und der währungsbereinigte Umsatz(2 ) stieg von 211,9 Mio. USD auf 232,5 Mio. USD;
- Der Nettogewinn sank von 12,3 Mio. USD um 24% auf 9,4 Mio. USD;
- Das bereinigte EBITDA(2) sank von 91,5 Mio. USD um 6 % auf 85,7 Mio. USD;
- Das bereinigte Nettoergebnis(2 ) sank um 4% von 70,6 Mio. USD auf 68,0 Mio. USD;
- Der Nettogewinn pro verwässerter Aktie sank um 14% auf 0,06 USD im Vergleich zu 0,07 USD;
- Der bereinigte Nettogewinn pro verwässerter Aktie(2) blieb mit 0,47 US-Dollar unverändert;
- Das bereinigte EBITDA abzüglich Investitionen(2) sank um 13% von 81,8 Mio. USD auf 71,2 Mio. USD; und
- Insgesamt wurden 1.892.075 Aktien für einen Gesamtbetrag von 57,5 Mio. USD zurückgekauft.
Finanzielle Höhepunkte für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022
- Das Gesamtvolumen(1) stieg um 34% von 95,6 Mrd. USD auf 127,7 Mrd. USD;
- Der eCommerce machte 89% des Gesamtvolumens aus;
- Das währungsbereinigte Wachstum des Gesamtvolumens(1 ) betrug 39%, wobei das Gesamtvolumen bei konstanten Wechselkursen(1 ) von 95,6 Mrd. USD auf 132,7 Mrd. USD stieg;
- Der Umsatz stieg um 16% von 724,5 Mio. USD auf 843,3 Mio. USD;
- Die Umsatzerlöse wurden im Vergleich zum Vorjahr durch Wechselkursänderungen um 40,5 Mio. USD ungünstig beeinflusst;
- Das währungsbereinigte Umsatzwachstum(2) betrug 22% und der währungsbereinigte Umsatz(2 ) stieg von 724,5 Mio. USD auf 883,9 Mio. USD;
- Der Nettogewinn sank um 42% von 107,0 Mio. USD auf 62,0 Mio. USD, was in erster Linie auf einen Anstieg der aktienbasierten Vergütungen um 85,9 Mio. USD zurückzuführen ist;
- Das bereinigte EBITDA(2) stieg um 11% von 317,2 Mio. USD auf 351,3 Mio. USD;
- Der bereinigte Nettogewinn(2 ) stieg um 10% von 248,6 Mio. USD auf 274,2 Mio. USD;
- Der Nettogewinn pro verwässerter Aktie sank von 0,71 USD um 45% auf 0,39 USD;
- Der bereinigte Nettogewinn pro verwässerter Aktie(2) stieg um 10% von 1,69 USD auf 1,86 USD;
- Das bereinigte EBITDA abzüglich der Investitionsausgaben(2) stieg um 4% von 290,1 Mio. USD auf 303,0 Mio. USD; und
- Barguthaben von 752 Mio. USD zum 31. Dezember 2022 gegenüber 749 Mio. USD zum 31. Dezember 2021. Im Laufe des Jahres wurden insgesamt 3.660.743 Aktien für insgesamt 167 Mio. USD zurückgekauft, was etwa 5 % des Streubesitzes entspricht. Nuvei verwendete 616 Mio. USD seiner liquiden Mittel nach dem Jahresende zur Finanzierung der Paya-Übernahme.
(1 ) Das Gesamtvolumen und das währungsbereinigte Gesamtvolumen stellen nicht den Umsatz des Unternehmens dar, sondern den Gesamtwert der Transaktionen, die von Händlern im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen mit dem Unternehmen abgewickelt werden. Siehe "Non-IFRS und andere Finanzkennzahlen".
(2) Das bereinigte EBITDA, der währungsbereinigte Umsatz, das währungsbereinigte Umsatzwachstum, der währungsbereinigte organische Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen, das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen, der bereinigte Jahresüberschuss, der bereinigte Jahresüberschuss je verwässerter Aktie und das bereinigte EBITDA abzüglich Investitionen sind keine IFRS-Kennzahlen und keine IFRS-Kennzahlen. Diese Kennzahlen sind keine anerkannten IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Siehe "Non-IFRS- und andere Finanzkennzahlen".
Operative Höhepunkte
- Im vierten Quartal 2022 stieg der Umsatz in Nordamerika um 17% auf 89,4 Mio. USD, in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sank er um 9% auf 115,9 Mio. USD, in Lateinamerika stieg er um 90% auf 12,2 Mio. USD und in der Region Asien-Pazifik um 107% auf 2,9 Mio. USD.
- Der direkte eCommerce-Umsatz in Nordamerika stieg im vierten Quartal dieses Jahres um 65% auf 34 Mio. USD und machte damit etwa 38% des gesamten nordamerikanischen Umsatzes aus, was auf strategische Investitionen in leitende Mitarbeiter und den Vertrieb zurückzuführen ist.
- Die Ergebnisse in Europa, dem Nahen Osten und Afrika wurden durch Währungsschwankungen und die Volatilität von digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen beeinträchtigt.
- Die Ergebnisse in Lateinamerika stiegen rapide an, angetrieben durch ein bedeutendes Neugeschäft und die Ausweitung des Marktanteils von bestehenden Kunden, die in diese Länder expandierten.
- Das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum spiegelt die jüngsten Erfolge beim Ausbau der Akquisitionskapazitäten in Singapur und Hongkong wider, wobei Australien kürzlich als dritter Markt in der Region hinzukam.
- Was die technologischen Fortschritte und Produktinnovationen angeht, so hat Nuvei im gesamten Jahr 96 neue Produkte auf den Markt gebracht. Zu den jüngsten Highlights gehören:
- Durchführung eines erfolgreichen Pilotprojekts in Nordamerika, um mit dem Insourcing der Back-End-Verarbeitung zu beginnen, wobei die vollständige Umstellung auf die Nuvei-Plattform in den nächsten 18 Monaten geplant ist;
- Einführung von Direktakquisitionsmöglichkeiten in Australien;
- Wir werden ein lizenzierter Direkt-Acquirer in Belgien für das lokale Kartennetzwerk Bancontact;
- Erleichterung des Eintritts von American Express in den kanadischen Glücksspielmarkt;
- Nuvei fügte auch mehrere neue alternative Zahlungsmethoden ("APMs") hinzu, wodurch sich sein Portfolio zum Ende des vierten Quartals auf 603 erhöhte, was den Zugang erweiterte und es seinen Kunden ermöglichte, mehr Formen regional bekannter und bevorzugter digitaler Zahlungsmethoden zu akzeptieren
- Der Umsatz mit Neugeschäften außerhalb von digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen[1] stieg im vierten Quartal um 23 %, darunter mehrere neue Kunden auf Unternehmensebene. Einige der neuen und erweiterten Kundenbeziehungen, bei denen Nuvei seine proprietäre modulare Plattform einsetzt, um ein reibungsloseres Zahlungserlebnis zu bieten, werden hier vorgestellt:
- OnBuy, Virgin Atlantic, DraftKings, VTEX, Redeban, Holland Casino, Le Panier Bleu und Unibet Italy, um nur einige zu nennen.
- Im vierten Quartal 2022 kamen 54 neue Teammitglieder hinzu, so dass das Unternehmen am 31. Dezember 2022 1.690 Mitarbeiter beschäftigte, verglichen mit 1.368 Mitarbeitern am 31. Dezember 2021. Im Anschluss an das Jahresende hat Nuvei im Zusammenhang mit dem Abschluss der Paya-Übernahme 321 neue Mitarbeiter eingestellt.
Finanzieller Ausblick(3)
Für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 erwartet Nuvei ein Gesamtvolumen(1), einen Umsatz, einen währungsbereinigten Umsatz und ein bereinigtes EBITDA(2) in den unten aufgeführten Bereichen. Der finanzielle Ausblick berücksichtigt den Abschluss der Übernahme von Paya am 22. Februar 2023. Nuvei erwartet für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr ein währungsbereinigtes organisches Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen zwischen 23 % und 28 %.
Der Finanzausblick, einschließlich der verschiedenen zugrundeliegenden Annahmen, stellt zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar und basiert auf einer Reihe von Annahmen und unterliegt einer Reihe von Risiken, die unter den Überschriften "Zukunftsgerichtete Informationen" und "Finanzausblick und Wachstumsziele - Annahmen" dieser Pressemitteilung beschrieben sind.
Wachstumsziele
Nuveis mittelfristiges(4) jährliches Wachstumsziel für den Umsatz sowie das mittelfristige(4) Ziel für die Investitionsausgaben (Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen) in Prozent des Umsatzes und das langfristige Ziel für die bereinigte EBITDA-Marge(2) sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die Ziele von Nuvei sollen Aufschluss über die Umsetzung unserer Strategie in Bezug auf Wachstum, Rentabilität und Cashflow geben. Daher aktualisiert Nuvei seine mittelfristigen Wachstumsziele, indem das Gesamtvolumen gestrichen und die Investitionsausgaben als Prozentsatz des Umsatzes hinzugefügt werden. Darüber hinaus aktualisiert Nuvei aufgrund der Paya-Übernahme das mittelfristige Umsatzziel von 30 %+ auf 20 %+ jährliches Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Diese mittel-(4) und langfristigen(4) Ziele sollten nicht als Prognosen, Vorhersagen oder erwartete Ergebnisse betrachtet werden, sondern als Ziele, die wir durch die Umsetzung unserer Strategie im Laufe der Zeit und in einem weiteren Stadium der Geschäftsreife durch geografische Expansion, Produktinnovationen, die Erhöhung des Marktanteils bei bestehenden Kunden und die Gewinnung neuer Kunden erreichen wollen, wie unter der Überschrift "Zusammenfassung der Faktoren, die unsere Leistung beeinflussen" in unserem jüngsten Lagebericht und der Analyse der Finanz- und Ertragslage ausführlicher beschrieben. Diese Wachstumsziele, einschließlich der verschiedenen zugrunde liegenden Annahmen, stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar und basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken, die unter den Überschriften "Zukunftsgerichtete Informationen" und "Finanzieller Ausblick und Wachstumsziele - Annahmen" dieser Pressemitteilung beschrieben sind. Wir werden diese Wachstumsziele überprüfen und revidieren, wenn sich das wirtschaftliche, marktbezogene und regulatorische Umfeld ändert.
Dies ist die Leistung des Unternehmens in Bezug auf diese Kennzahlen in den letzten drei Jahren:
(1 ) Das Gesamtvolumen stellt nicht den vom Unternehmen erzielten Umsatz dar, sondern den Gesamtwert der Transaktionen, die von Händlern im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Unternehmen abgewickelt werden. Siehe "Non-IFRS und andere Finanzkennzahlen" unten.
(2) Der währungsbereinigte Umsatz, das währungsbereinigte Umsatzwachstum, der währungsbereinigte organische Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen, das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, der bereinigte Nettogewinn, der bereinigte Nettogewinn je verwässerter Aktie und das bereinigte EBITDA abzüglich Investitionen sind Non-IFRS-Kennzahlen und Non-IFRS-Kennzahlen. Siehe "Non-IFRS- und andere Finanzkennzahlen".
(3 ) Abgesehen von den Angaben zum Umsatz und zu den Investitionsausgaben in Prozent des Umsatzes gibt das Unternehmen nur Prognosen auf Non-IFRS-Basis ab. Das Unternehmen stellt keine Überleitung des währungsbereinigten Umsatzes (Non-IFRS), des währungsbereinigten organischen Umsatzwachstums ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen (Non-IFRS) zum Umsatz und des bereinigten EBITDA (Non-IFRS) zum Jahresüberschuss (-fehlbetrag) zur Verfügung, da es schwierig ist, bestimmte Beträge zu prognostizieren und zu quantifizieren, die für eine solche Überleitung erforderlich sind, wie z. B. die Vorhersage der künftigen Auswirkungen und des Zeitpunkts von Übernahmen und Veräußerungen, der Wechselkurse und der Volatilität digitaler Vermögenswerte. In Zeiträumen, in denen keine bedeutenden Akquisitionen oder Veräußerungen erwartet werden, glaubt das Unternehmen, dass es eine Grundlage für die Prognose des IFRS-Äquivalents für bestimmte Kosten wie Leistungen an Arbeitnehmer, Provisionen und Abschreibungen hat. Da jedoch andere Abzüge wie anteilsbasierte Vergütungen, das Finanzergebnis, Gewinne (Verluste) aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten sowie laufende und latente Steuern, die zur Berechnung des prognostizierten Jahresüberschusses (-fehlbetrags) verwendet werden, je nach den tatsächlichen Ereignissen erheblich schwanken können, ist das Unternehmen nicht in der Lage, alle Abzüge, die für die Berechnung des prognostizierten Jahresüberschusses (-fehlbetrags) nach IFRS erforderlich sind, mit hinreichender Sicherheit vorherzusagen. Die Höhe dieser Abzüge kann wesentlich sein und könnte daher dazu führen, dass der prognostizierte IFRS-Nettogewinn (-verlust) wesentlich geringer ausfällt als das prognostizierte bereinigte EBITDA (Non-IFRS). Diese Aussagen sind zukunftsgerichtete Informationen und können einen finanziellen Ausblick darstellen, und die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Siehe die Risiken und Annahmen, die unter den Überschriften "Zukunftsgerichtete Informationen" und "Finanzieller Ausblick und Wachstumsziele - Annahmen" in dieser Pressemitteilung beschrieben sind.
(4 ) Das Unternehmen definiert "mittelfristig" als zwischen drei und fünf Jahren und "langfristig" als fünf bis sieben Jahre.
(5) Investitionen sind der Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten.
Konferenz Informationen aufrufen
Nuvei wird heute, Mittwoch, den 8. März 2023 um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2022 abhalten. Moderiert wird die Telefonkonferenz von Philip Fayer, Vorsitzender und CEO, und David Schwartz, CFO.
Die Telefonkonferenz wird live auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter https://investors.nuvei.com im Bereich "Events & Präsentationen" übertragen. Eine Aufzeichnung wird nach der Telefonkonferenz auf der Investor-Relations-Website verfügbar sein.
Die Telefonkonferenz kann auch live per Telefon unter der Nummer 877-425-9470 (gebührenfrei in den USA/Kanada) oder 201-389-0878 (international) verfolgt werden. Eine Aufzeichnung wird etwa eine Stunde nach Ende der Telefonkonferenz unter der Nummer 844-512-2921 (gebührenfrei in den USA/Kanada) bzw. 412-317-6671 (international) verfügbar sein; die Konferenz-ID lautet 13735177. Die Audioaufzeichnung wird bis Mittwoch, den 22. März 2023, verfügbar sein.
Über Nuvei
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) ist das kanadische Fintech-Unternehmen, das das Geschäft von Kunden auf der ganzen Welt beschleunigt. Die modulare, flexible und skalierbare Technologie von Nuvei ermöglicht es führenden Unternehmen, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Kartenausgabe-, Bank-, Risiko- und Betrugsmanagementdiensten zu profitieren. Nuvei verbindet Unternehmen mit ihren Kunden in mehr als 200 Märkten, mit lokalem Acquiring in 47 Märkten, 150 Währungen und mehr als 600 alternativen Zahlungsmethoden und bietet Kunden und Partnern die Technologie und den Einblick, um mit einer Integration lokal und global erfolgreich zu sein.
Weitere Informationen findest du unter www.nuvei.com.
Non-IFRS und andere finanzielle Kennzahlen
Der geprüfte Konzernabschluss von Nuvei wurde in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS erstellt. Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Non-IFRS-Kennzahlen, Non-IFRS-Kennzahlen und ergänzende Finanzkennzahlen, nämlich das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, den währungsbereinigten Umsatz, das währungsbereinigte Umsatzwachstum, den organischen währungsbereinigten Umsatz und das organische währungsbereinigte Umsatzwachstum, Organischer Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanter Währung, Organisches Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanter Währung, Bereinigter Nettogewinn, Bereinigter Nettogewinn je unverwässerte Aktie, Bereinigter Nettogewinn je verwässerte Aktie, Bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionen, Gesamtvolumen, Gesamtvolumen bei konstanter Währung, Organisches Gesamtvolumen bei konstanter Währung und eCommerce-Volumen. Diese Kennzahlen sind keine anerkannten IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Vielmehr werden diese Kennzahlen als zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, um die IFRS-Kennzahlen zu ergänzen und ein besseres Verständnis unserer Geschäftsergebnisse aus unserer Sicht zu ermöglichen. Dementsprechend sollten diese Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden und auch nicht als Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Jahresabschlüsse des Unternehmens dienen. Diese Kennzahlen dienen dazu, Anlegern einen zusätzlichen Einblick in unsere Betriebsleistung zu geben und so Trends in Nuveis Geschäft aufzuzeigen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Kennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Wir sind außerdem der Meinung, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien diese Non-IFRS- und andere Finanzkennzahlen häufig bei der Bewertung von Emittenten verwenden. Wir verwenden diese Kennzahlen auch, um die operative Leistung von Periode zu Periode zu vergleichen, um jährliche operative Budgets und Prognosen zu erstellen und um Komponenten der Managementvergütung zu bestimmen. Wir sind der Meinung, dass diese Kennzahlen wichtige zusätzliche Messgrößen für unsere Leistung sind, vor allem weil sie und ähnliche Kennzahlen in der Zahlungsverkehrsbranche weit verbreitet sind, um die zugrunde liegende operative Leistung eines Unternehmens zu bewerten.
Nicht-IFRS-Kennzahlen
Umsatz zu konstanten Wechselkursen: Der währungsbereinigte Umsatz ist der um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen bereinigte Umsatz. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über das vergleichbare Umsatzwachstum, indem sie die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen im Jahresvergleich herausrechnet. Die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen im aktuellen Zeitraum werden anhand der durchschnittlichen Wechselkurse der Vorquartale berechnet, die auf die Fremdwährungsbeträge des aktuellen Zeitraums angewendet werden.
Organischer Umsatz zu konstanten Wechselkursen: Der währungsbereinigte organische Umsatz ist der Umsatz ohne den Umsatz, der den erworbenen Geschäftsbereichen für einen Zeitraum von 12 Monaten nach dem Erwerb zuzurechnen ist, und ohne den Umsatz, der den veräußerten Geschäftsbereichen zuzurechnen ist, bereinigt um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen im aktuellen Zeitraum werden berechnet, indem die durchschnittlichen Wechselkurse der Vorquartale auf die Fremdwährungsbeträge des aktuellen Zeitraums angewendet werden. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über das organische und akquisitionsbedingte Wachstum und liefert nützliche Informationen über das vergleichbare Umsatzwachstum.
Organischer Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen: Der währungsbereinigte organische Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen ist der Umsatz ohne den Umsatz, der erworbenen Geschäftsbereichen für einen Zeitraum von 12 Monaten nach deren Erwerb zuzurechnen ist, und ohne den Umsatz, der veräußerten Geschäftsbereichen und digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen zuzurechnen ist, sowie bereinigt um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über das vergleichbare Umsatzwachstum, da sie die Auswirkungen der Volatilität von digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen sowie der Wechselkursschwankungen im Vergleich zum Vorjahr herausrechnet. Die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen im aktuellen Zeitraum werden anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des Vorquartals berechnet, die auf die Fremdwährungsbeträge des aktuellen Zeitraums angewendet werden. Die den digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen zurechenbaren Umsatzerlöse werden in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet, die für die Erstellung des Umsatzpostens im Jahresabschluss des Unternehmens nach IFRS verwendet werden.
Bereinigtes EBITDA: Wir verwenden das bereinigte EBITDA, um die operative Leistung zu bewerten, indem wir die Auswirkungen von nicht-operativen oder nicht-zahlungswirksamen Posten eliminieren. Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettogewinn (-verlust) vor Finanzierungskosten (-gewinnen), Finanzerträgen, Abschreibungen, Einkommenssteueraufwand, Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten, aktienbasierten Vergütungen und den damit verbundenen Lohnsteuern, Wechselkursverlusten (-gewinnen) sowie Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges.
Bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionsausgaben: Wir verwenden das bereinigte EBITDA abzüglich der Investitionen (Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen) als zusätzlichen Indikator für unsere operative Leistung. Im dritten Quartal 2022 haben wir die Bezeichnung dieser Kennzahl rückwirkend von "Freier Cashflow" geändert, um ihre Zusammensetzung deutlicher zu machen.
Bereinigter Reingewinn: Wir verwenden den bereinigten Reingewinn als Indikator für die Geschäftsentwicklung und Rentabilität bei unserer derzeitigen Steuer- und Kapitalstruktur. Der bereinigte Jahresüberschuss ist definiert als Jahresüberschuss (-fehlbetrag) vor Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten, aktienbasierten Vergütungen und den damit verbundenen Lohnsteuern, Wechselkursverlusten (-gewinnen), Abschreibungen auf akquisitionsbedingte immaterielle Vermögenswerte und den damit verbundenen Steueraufwendungen oder -erstattungen für diese Posten. Das bereinigte Nettoergebnis berücksichtigt auch nicht die Veränderung des Rückkaufwerts von als Verbindlichkeit klassifizierten Stamm- und Vorzugsaktien, die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Aktienrückkaufverbindlichkeit und die beschleunigte Abschreibung von abgegrenzten Transaktionskosten sowie Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges.
Non-IFRS-Finanzkennzahlen
Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen: Das währungsbereinigte Umsatzwachstum ist die Veränderung des währungsbereinigten Umsatzes gegenüber dem Vorjahr, geteilt durch den ausgewiesenen Umsatz im vorherigen Zeitraum. Wir verwenden das währungsbereinigte Umsatzwachstum, um die Umsatzentwicklung von Jahr zu Jahr besser vergleichen zu können, ohne die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen.
Organisches Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen: Das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum ist die Veränderung des währungsbereinigten organischen Umsatzes gegenüber dem Vorjahr, geteilt durch den vergleichbaren organischen Umsatz des Vorjahreszeitraums. Wir verwenden das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum, um die Umsatzentwicklung von Jahr zu Jahr besser vergleichen zu können, ohne die Auswirkungen von Akquisitionen, Veräußerungen und Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen.
Organisches Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen zu konstanten Wechselkursen: Das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen ist die Veränderung des währungsbereinigten organischen Umsatzes ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen im Vergleich zum Vorjahr, dividiert durch den vergleichbaren organischen Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen im vorherigen Zeitraum. Wir verwenden das organische Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen zu konstanten Wechselkursen, um eine bessere Vergleichbarkeit der Umsatztrends im Jahresvergleich zu erreichen, ohne die Auswirkungen der Volatilität digitaler Vermögenswerte und Kryptowährungen und der Wechselkursschwankungen.
Bereinigte EBITDA-Marge: Die bereinigte EBITDA-Marge ist das bereinigte EBITDA geteilt durch den Umsatz.
Bereinigter Reingewinn je unverwässerter Aktie und je verwässerter Aktie: Wir verwenden den bereinigten Nettogewinn je unverwässerter Aktie und je verwässerter Aktie als Indikator für die Leistung und Rentabilität unseres Unternehmens auf einer Basis je Aktie. Der bereinigte Reingewinn je unverwässerte und verwässerte Aktie ist der bereinigte Reingewinn abzüglich des den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnenden Reingewinns, geteilt durch die unverwässerte und verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der für den Zeitraum ausstehenden Stammaktien. Die Anzahl der aktienbasierten Vergütungen, die bei der Berechnung des bereinigten Nettogewinns je verwässerter Aktie in die verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien einfließt, wird nach der Treasury-Stock-Methode ermittelt, wie sie nach IFRS zulässig ist.
Ergänzende finanzielle Maßnahmen
Wir überwachen die folgenden wichtigen Leistungsindikatoren, um unser Geschäft zu bewerten, unsere Leistung zu messen, Trends zu erkennen, die sich auf unser Geschäft auswirken, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen. Unsere wichtigsten Leistungsindikatoren können auf eine Weise berechnet werden, die sich von ähnlichen Leistungsindikatoren anderer Unternehmen unterscheidet.
Gesamtvolumen und eCommerce-Volumen: Wir glauben, dass das Gesamtvolumen und das eCommerce-Volumen Indikatoren für die Leistung unseres Unternehmens sind. Das Gesamtvolumen und ähnliche Kennzahlen sind in der Zahlungsverkehrsbranche weit verbreitet, um die Leistung eines Unternehmens zu bewerten. Wir definieren das Gesamtvolumen als den Gesamtwert der Transaktionen, die im Berichtszeitraum von unseren vertraglich gebundenen Kunden abgewickelt wurden. Das eCommerce-Volumen ist der Teil des Gesamtvolumens, bei dem die Transaktion nicht an einem physischen Standort stattgefunden hat. Das Gesamtvolumen und das eCommerce-Volumen stellen keine von uns erzielten Einnahmen dar. Das Gesamtvolumen umfasst das Acquiring-Volumen, bei dem wir im Geldfluss des Abwicklungszyklus stehen, das Gateway-/Technologie-Volumen, bei dem wir unsere Gateway-/Technologiedienstleistungen anbieten, aber nicht im Geldfluss des Abwicklungszyklus stehen, sowie den Gesamtwert der verarbeiteten Transaktionen im Zusammenhang mit APMs und Auszahlungen. Da unsere Umsätze in erster Linie umsatz- und transaktionsbasiert sind und aus den täglichen Umsätzen der Händler sowie aus verschiedenen Gebühren für Mehrwertdienste, die wir unseren Kunden anbieten, stammen, wirken sich Schwankungen des Gesamtvolumens im Allgemeinen auf unsere Umsätze aus.
Gesamtvolumen zu konstanten Wechselkursen: Das währungsbereinigte Gesamtvolumen wird als Indikator für die Leistung unseres Geschäfts auf einer besser vergleichbaren Währungsbasis verwendet. Das währungsbereinigte Gesamtvolumen bedeutet das Gesamtvolumen bereinigt um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Diese Kennzahl ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit der Geschäftsentwicklung von Jahr zu Jahr, ohne die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen im aktuellen Zeitraum werden berechnet, indem die durchschnittlichen Wechselkurse der Vorquartale auf die Fremdwährungsbeträge des aktuellen Zeitraums angewendet werden.
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Nuveis Ausblick auf das Gesamtvolumen, den Umsatz, den währungsbereinigten Umsatz, den organischen Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanter Währung, organisches Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanter Währung und bereinigtes EBITDA für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 sowie mittel- und langfristige Ziele für Umsatz, Investitionsausgaben in Prozent des Umsatzes und bereinigte EBITDA-Marge. Diese zukunftsgerichteten Informationen sind an der Verwendung von Begriffen und Formulierungen wie "können", "würden", "sollten", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "planen", "vorhersehen", "glauben" oder "fortsetzen", der Verneinung dieser Begriffe und ähnlicher Terminologie, einschließlich Verweisen auf Annahmen, erkennbar, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese Begriffe und Formulierungen enthalten. Dies gilt insbesondere für Aussagen im Zusammenhang mit der Übernahme von Paya, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der erwarteten Kosteneinsparungen und Synergien sowie der Stärke, Komplementarität und Kompatibilität mit dem Geschäft von Nuvei; Erwartungen in Bezug auf zukünftige Ergebnisse, Leistungen, Erfolge, Aussichten oder Chancen oder die Märkte, in denen wir tätig sind, Erwartungen in Bezug auf Branchentrends und die Größe und Wachstumsraten der adressierbaren Märkte, unsere Geschäftspläne und Wachstumsstrategien, die adressierbaren Marktchancen für unsere Lösungen, Erwartungen in Bezug auf Wachstums- und Cross-Selling-Möglichkeiten und die Absicht, einen zunehmenden Anteil der adressierbaren Märkte zu erobern, die Kosten und den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketinganstrengungen, die Absichten, bestehende Beziehungen auszubauen, vertikale Märkte weiter zu durchdringen, neue geografische Märkte zu erschließen, in internationale Märkte zu expandieren und deren Durchdringung weiter zu erhöhen, die Absichten, Akquisitionen selektiv zu verfolgen und erfolgreich zu integrieren, und erwartete Akquisitionsergebnisse und -vorteile, zukünftige Investitionen in unser Geschäft und erwartete Kapitalausgaben, unsere Erwartung, Aktienrückkäufe mit überschüssigen Barmitteln zu priorisieren, unsere Absicht, unsere Plattform und Lösungen kontinuierlich zu erneuern, zu differenzieren und zu verbessern, das erwartete Tempo der laufenden Gesetzgebung für regulierte Aktivitäten und Branchen, unsere Wettbewerbsstärken und unsere Wettbewerbsposition in der Branche, unsere Erwartungen in Bezug auf unseren Umsatz, den Umsatzmix und das Umsatzpotenzial unserer Lösungen, unsere Erwartungen in Bezug auf unsere Margen und unsere künftige Rentabilität, unsere finanziellen Aussichten und Prognosen sowie unsere mittel- und langfristigen Ziele für verschiedene Finanzkennzahlen und die künftigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind zukunftsgerichtete Informationen. Wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten, einschließlich regionaler Konflikte und Kriege, einschließlich möglicher Auswirkungen von Sanktionen, können die Auswirkungen bestimmter hier beschriebener Faktoren ebenfalls verstärken.
Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände dar.
Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, unter anderem in Bezug auf Annahmen im Zusammenhang mit der Paya-Akquisition (einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, neues Geschäft zu erhalten und anzuziehen, Synergien zu erzielen und seine Marktposition zu stärken, die sich aus erfolgreichen Integrationsplänen im Zusammenhang mit der Paya-Akquisition ergeben); die Fähigkeit des Unternehmens, die Integration des Paya-Geschäfts innerhalb der erwarteten Zeiträume und zu den erwarteten Kosten abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, wichtige Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Paya-Akquisition zu gewinnen und zu halten; die Einschätzungen und Erwartungen des Managements in Bezug auf zukünftige wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen und andere Faktoren im Zusammenhang mit der Paya-Akquisition und die daraus resultierenden Auswirkungen auf das Wachstum verschiedener Finanzkennzahlen; Annahmen in Bezug auf die Wechselkurse, den Wettbewerb, das politische Umfeld und die wirtschaftliche Leistung jeder Region, in der das Unternehmen tätig ist; die Realisierung der erwarteten strategischen, finanziellen und anderen Vorteile der Paya-Akquisition im erwarteten Zeitrahmen; und das Ausbleiben wesentlicher, nicht offengelegter Kosten oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Paya-Akquisition; und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und das Wettbewerbsumfeld innerhalb unserer Branche. Siehe auch "Finanzieller Ausblick und Wachstumsziele - Annahmen".
Sofern nicht anders angegeben, berücksichtigen die zukunftsgerichteten Informationen nicht die potenziellen Auswirkungen von Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen oder Unternehmenszusammenschlüssen, die nach dem Datum dieses Dokuments angekündigt oder abgeschlossen werden könnten. Obwohl die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf unserer Meinung nach vernünftigen Annahmen beruhen, werden Investoren davor gewarnt, sich übermäßig auf diese Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Der Finanzausblick von Nuvei stellt ebenfalls einen Finanzausblick im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar und soll dem Leser helfen, die Erwartungen des Managements in Bezug auf unsere finanzielle Leistung zu verstehen; der Leser wird darauf hingewiesen, dass er für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet ist. Unsere mittel- und langfristigen Wachstumsziele dienen als Wegweiser bei der Umsetzung unserer mittel- bis langfristigen strategischen Prioritäten und sollen dem Leser helfen, die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele des Managements zu messen; der Leser wird darauf hingewiesen, dass sie für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind.
Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen angegeben oder impliziert sind. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Risikofaktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des am 8. März 2023 eingereichten jährlichen Informationsformulars des Unternehmens (das "AIF") ausführlicher beschrieben sind. Insbesondere unsere finanziellen Aussichten sowie unsere mittel- und langfristigen Ziele unterliegen Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf:
- Risiken in Bezug auf unser Geschäft und unsere Branche, wie z. B. die anhaltende COVID-19-Pandemie und die russische Invasion in der Ukraine, einschließlich der daraus resultierenden weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheit und der als Reaktion darauf getroffenen Maßnahmen und Sanktionen;
- ein rückläufiges Volumen und eine erhebliche Volatilität in bestimmten Branchen, einschließlich digitaler Vermögenswerte, und die daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf die Nachfrage nach und die Preise für unsere Produkte und Dienstleistungen sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Entwicklung der Verbraucherausgaben;
- die schnellen Entwicklungen und Veränderungen in unserer Branche;
- einen intensiven Wettbewerb sowohl innerhalb unserer Branche als auch mit anderen Zahlungsmitteln;
- Wechselkursänderungen, Inflation, Zinssätze, Konsumtrends, Herausforderungen in der Lieferkette und andere makroökonomische Faktoren, die sich auf unsere Kunden und unsere Betriebsergebnisse auswirken;
- die Unfähigkeit von Nuvei, das Paya-Geschäft erfolgreich zu integrieren;
- Gerichtsverfahren, die im Zusammenhang mit der Paya-Übernahme eingeleitet werden könnten, und die Auswirkungen erheblicher Anforderungen an das Management, die sich daraus ergeben;
- die mögliche Nichtrealisierung der erwarteten Vorteile aus der Paya-Übernahme;
- potenzielle nicht offengelegte Kosten für Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Übernahme von Paya, die erheblich sein können;
- das Versäumnis, die Mitarbeiter und Kunden von Paya zu halten;
- die schnellen Entwicklungen und Veränderungen in unserer Branche;
- Intensiver Wettbewerb sowohl innerhalb unserer Branche als auch mit anderen Zahlungsanbietern;
- Herausforderungen bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie;
- Herausforderungen, um unser Produktportfolio und unsere Marktreichweite zu erweitern;
- Herausforderungen bei der internationalen Expansion in neue geografische Regionen und der Fortsetzung unseres Wachstums innerhalb unserer Märkte;
- Herausforderungen bei der Bindung bestehender Kunden, der Steigerung der Verkäufe an bestehende Kunden und der Gewinnung neuer Kunden;
- unser Wachstum effektiv zu steuern;
- Schwierigkeiten, das gleiche Umsatzwachstum beizubehalten, wenn unser Geschäft reift, und unsere Zukunftsaussichten zu bewerten;
- Verlusten und zusätzlichen erheblichen Investitionen in unser Geschäft;
- unseren Verschuldungsgrad;
- potenzielle Übernahmen oder andere strategische Gelegenheiten, von denen einige von erheblichem Umfang sein oder zu erheblichen Integrationsschwierigkeiten oder Ausgaben führen können;
- Herausforderungen, die damit zusammenhängen, dass eine beträchtliche Anzahl unserer Kunden kleine und mittlere Unternehmen ("SMB") sind;
- Konzentration unserer Einnahmen aus Zahlungsdiensten;
- die Abhängigkeit von den Anforderungen der anwerbenden Banken und Zahlungsnetzwerke und deren Einhaltung;
- Herausforderungen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Rückbuchungen durch unsere Kunden;
- Rückgang bei der Nutzung elektronischer Zahlungsmittel;
- Verlust von Schlüsselpersonal oder Schwierigkeiten bei der Einstellung von qualifiziertem Personal;
- Wertminderung eines erheblichen Teils der immateriellen Vermögenswerte und des Firmenwerts;
- steigende Gebühren von Zahlungsnetzwerken;
- die Abhängigkeit von Drittparteien beim Verkauf einiger unserer Produkte und Dienstleistungen;
- Veruntreuung von Transaktionsgeldern der Endnutzer durch unsere Mitarbeiter;
- Betrug durch Kunden, deren Kunden oder andere;
- den Grad der Wirksamkeit unserer Risikomanagementrichtlinien und -verfahren bei der Minderung unserer Risiken;
- die Integration einer Vielzahl von Betriebssystemen, Software, Hardware, Webbrowsern und Netzwerken in unsere Dienste;
- die Kosten und Auswirkungen von anhängigen und zukünftigen behördlichen Verfahren und Rechtsstreitigkeiten;
- Herausforderungen, eine Finanzierung zu günstigen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; und,
- Die nach IFRS ermittelten Messgrößen können durch ungewöhnliche, außerordentliche oder einmalige Posten oder durch Posten, die nicht die operative Leistung widerspiegeln, beeinflusst werden, so dass Vergleiche zwischen den einzelnen Perioden weniger relevant sind.
Es kann nicht garantiert werden, dass die von uns erwarteten Ergebnisse oder Entwicklungen tatsächlich eintreten oder dass sie, selbst wenn sie im Wesentlichen eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf unser Geschäft, unsere Finanzlage oder unser Betriebsergebnis haben werden. Sofern nicht anders vermerkt oder aus dem Kontext ersichtlich, stellen die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments bzw. zu dem Zeitpunkt, zu dem sie anderweitig angegeben werden, dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jedoch jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Finanzieller Ausblick und Wachstumsziele Annahmen
Der Finanzausblick für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 und insbesondere das bereinigte EBITDA sowie das langfristige Wachstumsziel für die bereinigte EBITDA-Marge spiegeln die Strategie des Unternehmens wider, seine Investitionen in Vertrieb, Marketing, Innovation und Technologie zu beschleunigen. Gemessen als Prozentsatz des Umsatzes werden diese Ausgaben voraussichtlich sinken, wenn sich unsere Investitionen in Vertrieb, Marketing, Innovation und Technologie im Laufe der Zeit normalisieren.
Unser finanzieller Ausblick und unsere Wachstumsziele beruhen auf einer Reihe zusätzlicher Annahmen, darunter die folgenden:
- dass unsere Betriebsergebnisse und unsere Fähigkeit, angemessene Margen zu erzielen, weiterhin den Erwartungen der Geschäftsführung entsprechen werden;
- dass wir unsere wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten weiterhin effektiv umsetzen können, ohne dass makroökonomische Trends wesentliche negative Auswirkungen auf unser Geschäft oder das unserer Kunden, unsere Finanzlage, unsere finanzielle Leistungsfähigkeit, unsere Liquidität oder einen erheblichen Rückgang der Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen haben;
- Die Verluste aufgrund von Geschäftsausfällen von Händlern und Kunden werden auf dem erwarteten Niveau bleiben;
- bestehenden Kunden, die ihr Geschäft ausbauen und in neue Märkte innerhalb ausgewählter, wachstumsstarker E-Commerce-Endmärkte expandieren wollen, darunter Online-Einzelhandel, Online-Marktplätze, digitale Waren und Dienstleistungen, regulierte Online-Spiele, Social Gaming, Finanzdienstleistungen und Reisen;
- dass die wirtschaftlichen Bedingungen in unseren Kernmärkten, Regionen und Branchen, einschließlich der daraus resultierenden Konsumausgaben und der Beschäftigung, in etwa auf dem derzeitigen Niveau bleiben;
- Annahmen über den Wert digitaler Vermögenswerte, Wechselkurse und Zinssätze, einschließlich der Inflation;
- Nuvei geht davon aus, dass der Beitrag von digitalen Vermögenswerten weiter sinken und in Zukunft nicht mehr als 5 % des Umsatzes ausmachen wird;
- Nuveis Fähigkeit, neues Geschäft zu erhalten und anzuziehen, Synergien zu erzielen und seine Marktposition zu stärken, die sich aus erfolgreichen Integrationsplänen im Zusammenhang mit der Paya-Übernahme ergeben;
- die Einschätzungen und Erwartungen des Managements in Bezug auf zukünftige wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen und andere Faktoren im Zusammenhang mit der Übernahme von Paya und den daraus resultierenden Auswirkungen auf das Wachstum verschiedener Finanzkennzahlen;
- Annahmen in Bezug auf den Wettbewerb, das politische Umfeld und die Wirtschaftsleistung der einzelnen Regionen, in denen Nuvei tätig ist;
- die Realisierung der erwarteten strategischen, finanziellen und sonstigen Vorteile der Paya-Übernahme im erwarteten Zeitrahmen;
- das Fehlen erheblicher nicht offengelegter Kosten oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Paya-Übernahme
- unsere Fähigkeit, neue und bestehende Produkte und Dienstleistungen an unsere bestehenden Kunden mit begrenzten zusätzlichen Vertriebs- und Marketingausgaben zu verkaufen;
- dass unsere Kunden ihre täglichen Umsätze und damit ihr Geschäftsvolumen mit unseren Lösungen steigern, und zwar mit Wachstumsraten, die in den letzten Jahren auf oder über dem historischen Niveau lagen;
- unsere Fähigkeit, bestehende Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten und die Nutzung weiterer Lösungen unserer Native Commerce Platform durch unsere Kunden auf dem Niveau der letzten Jahre oder darüber hinaus zu steigern;
- unsere Fähigkeit, unsere Vertriebs- und Marketingerfahrung bei der Gewinnung und Betreuung von Kunden in Nordamerika und Großunternehmen in Europa zu nutzen und die Erweiterung des Kundenstamms durch die Ansprache von Großunternehmen in Nordamerika zu ermöglichen, wobei der Schwerpunkt auf eCommerce-Kanälen liegt;
- unsere Vertriebs- und Marketinganstrengungen und die kontinuierlichen Investitionen in unser Direktvertriebsteam und unser Kundenmanagement, die das künftige Wachstum vorantreiben, indem wir neue Kunden gewinnen, die unsere Technologie nutzen und Transaktionen in bestehenden und neuen Regionen auf oder über dem historischen Niveau verarbeiten;
- unsere Fähigkeit, unser breites und diversifiziertes Netzwerk von Partnern weiter zu nutzen;
- unsere Fähigkeit, unsere Präsenz zu erweitern und zu vertiefen und neue Kunden zu gewinnen, die unsere Technologie zur Verarbeitung von Transaktionen in Regionen nutzen, in denen wir eine aufstrebende Präsenz haben, z. B. im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika;
- unsere Fähigkeit, unser Dienstleistungsportfolio durch kontinuierliche Investitionen in unsere Native Commerce Platform zu erweitern und technologisch auf dem neuesten Stand zu halten und Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen, die den spezifischen und sich weiterentwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen;
- unsere Fähigkeit, unsere Beziehungen zu Acquiring-Banken und Zahlungsnetzwerken aufrechtzuerhalten und/oder auszubauen;
- unsere Fähigkeit, unsere Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu den Produkten oder Dienstleistungen unserer Konkurrenten aufrechtzuerhalten, auch im Hinblick auf Änderungen der Bedingungen und Preise,
- unsere Fähigkeit, die Gewinnmargen zu erhöhen, indem wir den Anteil der variablen Kosten an den Gesamtkosten senken und die Fixkosten durch zusätzliche Größe und die Normalisierung unserer Investitionen, z. B. in Direktvertrieb und Marketing, erhöhen;
- Volumensteigerungen, die zu einem profitablen Umsatzwachstum führen, ohne dass zusätzliche Gemeinkosten anfallen, da unser Geschäftsmodell hochgradig skalierbar ist und eine operative Hebelwirkung aufweist;
- unsere Fähigkeit, unser Wachstum weiterhin effektiv zu steuern;
- Wir werden weiterhin wichtige Talente und Mitarbeiter anziehen und halten, die für die Umsetzung unserer Pläne und Strategien erforderlich sind, einschließlich Vertrieb, Marketing, Support und Produkt- und Technologiebetrieb, jeweils sowohl im Inland als auch international,
- unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile vergangener und zukünftiger Übernahmen erfolgreich zu identifizieren, abzuschließen, zu integrieren und zu realisieren und die damit verbundenen Risiken zu bewältigen;
- das Ausbleiben von nachteiligen Änderungen in der Gesetzgebung oder bei den Vorschriften;
- unsere kontinuierliche Fähigkeit, unsere Compliance-Fähigkeiten zu verbessern und zu modifizieren, wenn sich die Vorschriften ändern oder wir in neue Märkte eintreten, z. B. in den Bereichen Kunden-Underwriting, Risikomanagement, Kundenkenntnis und Geldwäschebekämpfung, und zwar mit minimalen Unterbrechungen für die Geschäfte unserer Kunden;
- unsere Liquidität und Kapitalressourcen, einschließlich unserer Fähigkeit, Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierung zu zufriedenstellenden Bedingungen zu sichern; und,
- das Ausbleiben nachteiliger Änderungen der aktuellen Steuergesetze.
Kontakt:
Investoren
Chris Mammone, Leiter der Abteilung Investor Relations
IR@nuvei.com
Gewinn- und Verlustrechnungen und Daten zum Gesamtertrag oder -verlust
(in Tausend US-Dollar, ausgenommen Aktien und Beträge je Aktie)
| Konsolidierte Bilanzdaten (in Tausend US Dollar) | ||
| 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 | |
| $ | $ | |
| Vermögenswerte | ||
| Umlaufvermögen | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 751,686 | 748,576 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 61,228 | 39,262 |
| Inventar | 2,117 | 1,277 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 12,254 | 8,483 |
| Forderungen aus Ertragssteuern | 3,126 | 3,702 |
| Kurzfristiger Anteil der Vorschüsse an Dritte | 579 | 3,104 |
| Kurzfristiger Anteil des Vertragsvermögens | 1,215 | 1,354 |
| Gesamtes Umlaufvermögen vor Sondervermögen | 832,205 | 805,758 |
| Getrennte Fonds | 823,666 | 720,874 |
| Gesamtes Umlaufvermögen | 1,655,871 | 1,526,632 |
| Langfristige Vermögenswerte | ||
| Vorschüsse an Dritte | 1,721 | 13,676 |
| Eigentum und Ausrüstung | 31,881 | 18,856 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 694,995 | 747,600 |
| Goodwill | 1,114,593 | 1,126,768 |
| Latente Steueransprüche | 17,172 | 13,036 |
| Vertragsvermögen | 997 | 1,091 |
| Verarbeiter-Einlagen | 4,757 | 4,788 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 2,682 | 3,023 |
| Gesamtvermögen | 3,524,669 | 3,455,470 |
| Verbindlichkeiten | ||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 125,533 | 101,848 |
| Zu zahlende Ertragssteuern | 16,864 | 13,478 |
| Kurzfristiger Anteil von Darlehen und Krediten | 8,652 | 7,349 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 4,224 | 13,226 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt vor Verbindlichkeiten gegenüber Kaufleuten | 155,273 | 135,901 |
| Aufgrund von Kaufleuten | 823,666 | 720,874 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 978,939 | 856,775 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | ||
| Darlehen und Anleihen | 502,102 | 501,246 |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 61,704 | 71,100 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2,434 | 4,509 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 1,545,179 | 1,433,630 |
| Eigenkapital | ||
| Den Aktionären zurechenbares Eigenkapital | ||
| Grundkapital | 1,972,592 | 2,057,105 |
| Beigetragener Überschuss | 202,435 | 69,943 |
| Defizit | (166,877) | (108,749) |
| Kumulierter sonstiger Gesamtverlust | (39,419) | (8,561) |
| 1,968,731 | 2,009,738 | |
| Nicht beherrschende Anteile | 10,759 | 12,102 |
| Gesamtes Eigenkapital | 1,979,490 | 2,021,840 |
| Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 3,524,669 | 3,455,470 |
Überleitungdes bereinigten EBITDA und des bereinigten EBITDA abzüglich Investitionen zum Nettoergebnis
(In Tausend U.S.-Dollar)
| Drei Monate bis 31. Dezember | Jahre bis 31. Dezember | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| $ | $ | $ | $ | |
| Nettoeinkommen | 9,352 | 12,339 | 61,955 | 107,045 |
| Finanzierungskosten | 9,214 | 5,001 | 22,841 | 16,879 |
| Einnahmen finanzieren | (7,267) | (550) | (13,694) | (2,859) |
| Abschreibung und Amortisation | 21,734 | 25,938 | 101,492 | 90,828 |
| Ertragsteueraufwand | 5,746 | 7,535 | 25,582 | 24,916 |
| Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten(a) | 6,923 | 8,773 | 28,413 | 25,831 |
| Aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Lohnsteuern (b) | 35,546 | 34,674 | 139,309 | 54,919 |
| Verlust (Gewinn) aus Währungsumrechnung | 4,663 | (2,486) | (15,752) | (513) |
| Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges(c) | (226) | 230 | 1,171 | 188 |
| Bereinigtes EBITDA | 85,685 | 91,454 | 351,317 | 317,234 |
| Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | (14,511) | (9,642) | (48,322) | (27,169) |
| Bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionsausgaben | 71,174 | 81,812 | 302,995 | 290,065 |
(a) Diese Ausgaben beziehen sich auf:(i) Honorare, Rechts-, Beratungs- und Buchhaltungskosten sowie sonstige Gebühren und Ausgaben im Zusammenhang mit unseren Akquisitions- und Finanzierungstätigkeiten. In den drei Monaten und dem Jahr, die am 31. Dezember 2022 endeten, beliefen sich diese Aufwendungen auf 6,9 Mio. USD und 13,1 Mio. USD (4,3 Mio. USD und 14,7 Mio. USD in den drei Monaten und dem Jahr, die am 31. Dezember 2021 endeten). Diese Kosten werden unter dem Posten Honorare in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(ii) Die akquisitionsbedingten Vergütungen beliefen sich auf null bzw. 14,3 Mio. USD für das Quartal und das Jahr zum 31. Dezember 2022 und 4,5 Mio. USD bzw. 10,8 Mio. USD für das Quartal und das Jahr zum 31. Dezember 2021. Diese Kosten werden unter dem Posten Mitarbeitervergütung in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(iii) Veränderung des aufgeschobenen Kaufpreises für zuvor erworbene Unternehmen. In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2022 wurde kein Betrag verbucht, und für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 wurde ein Gewinn in Höhe von 1,0 Mio. USD verbucht, während für 2021 kein Betrag verbucht wurde. Diese Beträge werden in der Position "Anpassung der bedingten Gegenleistung" der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(iv) Abfindungs- und Integrationskosten, die sich in den drei Monaten und dem Jahr zum 31. Dezember 2022 auf null bzw. 2,0 Mio. USD beliefen (null bzw. 0,3 Mio. USD in den drei Monaten und dem Jahr zum 31. Dezember 2021). Diese Aufwendungen sind in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten enthalten.
(b) Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienoptionen und anderen im Rahmen von aktienbasierten Plänen ausgegebenen Prämien sowie um die damit verbundenen Lohnsteuern, die direkt auf aktienbasierte Vergütungen zurückzuführen sind. Für die drei Monate und das Jahr, die am 31. Dezember 2022 endeten, bestanden die Aufwendungen aus nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Zahlungen in Höhe von 35,4 Mio. USD und 139,1 Mio. USD (32,9 Mio. USD und 53,2 Mio. USD für die drei Monate und das Jahr, die am 31. Dezember 2021 endeten) sowie 0,1 Mio. USD und 0,2 Mio. USD für die damit verbundenen Lohnsteuern (1,7 Mio. USD für die drei Monate und das Jahr, die am 31. Dezember 2021 endeten).
(c) Dieser Posten umfasst in erster Linie Rechtsvergleiche und damit verbundene Rechtskosten sowie nicht zahlungswirksame Gewinne, Verluste und Rückstellungen und bestimmte andere Kosten. Diese Kosten werden unter Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
Überleitung des bereinigten Nettogewinns und des bereinigten Nettogewinns je unverwässerter und je verwässerter Aktie zum Nettogewinn
(In Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für Aktien und je Aktie)
| Drei Monate bis 31. Dezember | Jahre bis 31. Dezember | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| $ | $ | $ | $ | |
| Nettoeinkommen | 9,352 | 12,339 | 61,955 | 107,045 |
| Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Verbindlichkeit für den Aktienrückkauf | - | - | (5,710) | - |
| Abschreibung von akquisitionsbezogenen immateriellen Vermögenswerten(a) | 14,957 | 22,828 | 83,861 | 78,979 |
| Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten(b) | 6,923 | 8,773 | 28,413 | 25,831 |
| Aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Lohnsteuern(c) | 35,546 | 34,674 | 139,309 | 54,919 |
| Verlust (Gewinn) aus Währungsumrechnung | 4,663 | (2,486) | (15,752) | (513) |
| Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges(d) | (226) | 230 | 1,171 | 188 |
| Anpassungen | 61,863 | 64,019 | 231,292 | 159,404 |
| Ertragsteueraufwand im Zusammenhang mit Anpassungen(e) | (3,179) | (5,784) | (19,061) | (17,867) |
| Bereinigtes Nettoeinkommen | 68,036 | 70,574 | 274,186 | 248,582 |
| Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Nettoergebnis | (1,312) | (1,531) | (5,223) | (4,752) |
| Bereinigter Nettogewinn, der den Stammaktionären des Unternehmens zuzurechnen ist | 66,724 | 69,043 | 268,963 | 243,830 |
| Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien | ||||
| Basic | 140,633,277 | 142,698,569 | 141,555,788 | 139,729,116 |
| Verdünnt | 142,681,178 | 147,640,841 | 144,603,485 | 144,441,502 |
| Bereinigter Nettogewinn je Aktie, der den Stammaktionären des Unternehmens zuzurechnen ist(f) | ||||
| Basic | 0.47 | 0.48 | 1.90 | 1.75 |
| Verdünnt | 0.47 | 0.47 | 1.86 | 1.69 |
(a) Dieser Posten bezieht sich auf den Abschreibungsaufwand für immaterielle Vermögenswerte, die aus dem Kaufpreisanpassungsprozess für erworbene Unternehmen und Geschäftsbereiche entstanden sind und aus einer Änderung der Beherrschung des Unternehmens resultieren.(b) Diese Aufwendungen beziehen sich auf:
(i) Honorare, Rechts- und Beratungskosten, Buchhaltungskosten und sonstige Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit unseren Akquisitions- und Finanzierungsaktivitäten. Für die drei Monate und das Jahr, die am 31. Dezember 2022 endeten, beliefen sich diese Aufwendungen auf 6,9 Mio. USD und 13,1 Mio. USD (4,3 Mio. USD und 14,7 Mio. USD für die drei Monate und das Jahr, die am 31. Dezember 2021 endeten). Diese Kosten werden unter dem Posten Honorare in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(ii) Die akquisitionsbedingten Vergütungen beliefen sich auf null bzw. 14,3 Mio. USD für das Quartal und das Jahr zum 31. Dezember 2022 und 4,5 Mio. USD bzw. 10,8 Mio. USD für das Quartal und das Jahr zum 31. Dezember 2021. Diese Kosten werden unter dem Posten Mitarbeitervergütung in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(iii) Veränderung des aufgeschobenen Kaufpreises für zuvor erworbene Unternehmen. In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2022 wurde kein Betrag verbucht, und für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 wurde ein Gewinn in Höhe von 1,0 Mio. USD verbucht, während für 2021 kein Betrag verbucht wurde. Diese Beträge werden in der Position "Anpassung der bedingten Gegenleistung" der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(iv) Abfindungs- und Integrationskosten, die sich in den drei Monaten und dem Jahr zum 31. Dezember 2022 auf null und 2,0 Mio. USD beliefen (null und 0,3 Mio. USD in den drei Monaten und dem Jahr zum 31. Dezember 2021). Diese Aufwendungen sind in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten enthalten.
(c) Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienoptionen und anderen im Rahmen von aktienbasierten Plänen ausgegebenen Prämien sowie um die damit verbundenen Lohnsteuern, die direkt auf aktienbasierte Vergütungen zurückzuführen sind. Für die drei Monate und das Jahr, die am 31. Dezember 2022 endeten, bestanden die Aufwendungen aus nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Zahlungen in Höhe von 35,4 Mio. USD und 139,1 Mio. USD (32,9 Mio. USD und 53,2 Mio. USD für die drei Monate und das Jahr, die am 31. Dezember 2021 endeten) sowie 0,1 Mio. USD und 0,2 Mio. USD für die damit verbundenen Lohnsteuern (1,7 Mio. USD für die drei Monate und das Jahr, die am 31. Dezember 2021 endeten).
(d) Dieser Posten umfasst in erster Linie Rechtsvergleiche und damit verbundene Rechtskosten sowie nicht zahlungswirksame Gewinne, Verluste und Rückstellungen und bestimmte andere Kosten. Diese Kosten werden unter Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(e) Dieser Posten spiegelt den Ertragsteueraufwand für steuerpflichtige Anpassungen unter Anwendung des Steuersatzes des jeweiligen Landes wider.
(f) Die Anzahl der aktienbasierten Vergütungen, die bei der Berechnung des bereinigten Nettogewinns je verwässerter Aktie als verwässerter gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien verwendet wird, wird nach der Treasury-Stock-Methode ermittelt, wie sie nach IFRS zulässig ist.
Umsatz nach Geografie
Die folgende Tabelle fasst unsere Umsätze nach geografischen Regionen zusammen, basierend auf dem Rechnungsort des Händlers:
Einnahmen nach Vertikalen
Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der Einnahmen nach vertikalen Märkten auf der Grundlage der Händlerklassifizierung:
Überleitung des währungsbereinigten Umsatzes und des währungsbereinigten Umsatzwachstums zu den Umsatzerlösen
Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung der Umsatzerlöse zu den währungsbereinigten Umsatzerlösen und dem währungsbereinigten Umsatzwachstum für den angegebenen Zeitraum:
Überleitung des währungsbereinigten organischen Umsatzes ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen und des währungsbereinigten organischen Umsatzwachstums ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen zu den Umsatzerlösen
Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung vom Umsatz zum organischen Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen und zum organischen Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen für den angegebenen Zeitraum:
(1 ) Die Einnahmen aus Akquisitionen und Veräußerungen betrugen in beiden dargestellten Zeiträumen null.
Überleitung des währungsbereinigten organischen Umsatzes und des währungsbereinigten organischen Umsatzwachstums zu den Umsatzerlösen
Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung vom Umsatz zum währungsbereinigten organischen Umsatz und zum währungsbereinigten organischen Umsatzwachstum für den angegebenen Zeitraum:
(a) Wir haben Mazooma Technical Services Inc. ("Mazooma") am 3. August 2021 und SimplexCC Ltd. ("Simplex") und Paymentez LLC ("Paymentez") am 1. September 2021.
[1 ] Berechnet als Umsatz des vierten Quartals, der den im Jahr 2022 neu hinzugekommenen Kunden außerhalb des Vertikals der digitalen Vermögenswerte und Kryptowährungen zuzurechnen ist, im Verhältnis zum Umsatz des vierten Quartals, der den im Jahr 2021 neu hinzugekommenen Kunden außerhalb des Vertikals der digitalen Vermögenswerte und Kryptowährungen zuzurechnen ist, jeweils in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen, die für die Erstellung des Umsatzpostens im IFRS-Abschluss des Unternehmens verwendet werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese Informationen fortlaufend zu veröffentlichen.
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