Nuvei riporta in dollari statunitensi e in conformità agli IFRS.
MONTREAL, 11 novembre 2020 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Società") (TSX: NVEI e NVEI.U), partner tecnologico globale per i pagamenti di marchi famosi, ha comunicato oggi i risultati finanziari del terzo trimestre del 2020.
"Sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato nel terzo trimestre, quando abbiamo intrapreso il nostro viaggio come società quotata in borsa. Riteniamo che i nostri risultati, che comprendono un volume totale* di 11,5 miliardi di dollari e una forte crescita dei ricavi, siano una testimonianza della forza della nostra tecnologia, del nostro modello di business e della nostra attenzione ai settori verticali ad alta crescita", ha dichiarato Philip Fayer, presidente e CEO di Nuvei. "Inoltre, abbiamo compiuto progressi significativi nell'attuazione della nostra strategia di crescita, ampliando le nostre capacità e la nostra impronta e conquistando molti clienti importanti. Abbiamo ottenuto l'approvazione normativa negli stati dell'Indiana e del Colorado per le scommesse sportive e abbiamo lanciato l'acquisizione locale a Hong Kong, Singapore, Russia, Brasile e Colombia, ampliando in modo significativo il nostro mercato totale. Infine, la scorsa settimana siamo stati entusiasti di annunciare la chiusura dell'acquisizione di Smart2Pay, che non solo rafforza la nostra presenza globale nei mercati in forte crescita, tra cui quello del gioco digitale, ma ci permette di offrire una soluzione di pagamento alternativa più completa e solida. Guardando al futuro, siamo ben posizionati per continuare a scalare l'azienda e a creare valore per gli azionisti".
Punti di forza finanziari per i tre mesi conclusi il 30 settembre 2020
- Il volume totale è stato di 11,5 miliardi di dollari, con un aumento del 62% rispetto ai 7,1 miliardi di dollari del terzo trimestre del 2019.
- Il fatturato è stato di 93,6 milioni di dollari, con un aumento del 32% rispetto ai 70,8 milioni di dollari del terzo trimestre del 2019.
- La perdita netta del trimestre è stata di 77,9 milioni di dollari, rispetto ai 65,7 milioni di dollari del terzo trimestre del 2019.
- La perdita netta includeva 83,4 milioni di dollari di costi finanziari non monetari derivanti dall'offerta pubblica iniziale ("IPO") della Società e dalla valutazione associata.
- L'EBITDA rettificato** è stato di 41,0 milioni di dollari, con un aumento del 59% rispetto ai 25,8 milioni di dollari del terzo trimestre del 2019.
- L'utile netto rettificato** è stato di 16,5 milioni di dollari, rispetto ai 2,2 milioni di dollari del terzo trimestre del 2019.
- Dopo il successo dell'IPO di Nuvei a settembre, la Società ha utilizzato i proventi netti per il rimborso del debito. La Società ha chiuso il trimestre con un utilizzo di 99,4 milioni di dollari delle sue linee di credito (al netto dei costi di transazione non ammortizzati), rispetto ai 717,8 milioni di dollari (al netto dei costi di transazione non ammortizzati) del 31 dicembre 2019. Inoltre, le obbligazioni convertibili non garantite e le azioni ordinarie e privilegiate classificate come passività sono state completamente convertite o rimborsate a seguito dell'IPO.
I recenti punti salienti dell'attività operativa
- La Società ha compiuto progressi significativi nel suo piano strategico per sostenere il settore delle scommesse sportive in rapida crescita negli Stati Uniti, lanciando il suo primo commerciante pilota, Carousel, in Colorado. Ad agosto Nuvei ha ottenuto un certificato di registrazione per le scommesse sportive dalla Indiana Gaming Commission e a settembre ha ricevuto la licenza di fornitore di scommesse sportive dalla Division of Gaming del Colorado. Inoltre, la Società sta facendo richiesta di approvazione in tutti gli altri Stati che consentono le scommesse sportive e il gioco d'azzardo online.
- Nuvei ha accelerato la conquista di nuovi clienti grazie all'ingaggio di molti operatori di rilievo nel trimestre, tra cui Kwiff, Maxbet, Superbet, Wargaming, Oanda, Pepperstone e Rinascente, nei settori del gioco, dei servizi finanziari e dei mercati verticali. Questo ci dà un forte impulso per il quarto trimestre e per il 2021.
- Nuvei ha continuato ad attuare il suo piano strategico espandendo la sua impronta geografica, lanciando soluzioni di elaborazione locale a Hong Kong, Singapore, Russia, Brasile e Colombia. Questi nuovi mercati ampliano il mercato totale a cui si rivolge l'azienda, fornendo una portata maggiore agli esercenti esistenti e consentendo a Nuvei di acquisire nuovi esercenti in quei paesi.
- L'azienda ha ampliato il suo supporto per gli scambi di criptovalute, inserendo due scambi nel corso del trimestre.
- L'azienda continua a migliorare la propria offerta includendo i servizi di cambio, il supporto per i mandati PSD2, le soluzioni di gestione delle controversie e le funzionalità di pagamento che includono il lancio di Mastercard MoneySend.
Offerta pubblica iniziale
Il 22 settembre 2020 Nuvei ha annunciato la chiusura della sua IPO. L'IPO, insieme a un contestuale collocamento privato, ha raccolto 833 milioni di dollari di proventi aggregati, per un totale di 758 milioni di dollari di proventi per la Società.
Evento successivo
Il 2 novembre 2020, la Società ha annunciato il completamento dell'acquisizione di Smart2Pay Global Services B.V. ("Smart2Pay"), precedentemente annunciata, a dimostrazione dell'impegno della Società a crescere attraverso acquisizioni strategiche. Il corrispettivo totale è stato pagato con 82,9 milioni di dollari in contanti e il saldo con 6.711.923 azioni emesse dalla Società. L'acquisizione di Smart2Pay rafforza la presenza di Nuvei nel settore del gioco digitale in forte crescita ed espande ulteriormente l'impronta geografica della Società in altre regioni, tra cui Russia e Brasile, oltre ad aggiungere l'elaborazione di UnionPay. Inoltre, la transazione crea uno dei più grandi e completi fornitori di soluzioni di metodi di pagamento alternativi ("APM") al mondo, con 450 APM che supportano il commercio globale, il tutto attraverso un'unica integrazione.
Prospettive
Il volume totale del quarto trimestre del 2020 ad oggi continua ad essere forte con una crescita anno su anno in linea con il terzo trimestre del 2020. Per il quarto trimestre del 2020 si devono considerare anche i seguenti elementi:
- I risultati di Smart2Pay saranno inclusi nei risultati della Società a partire dalla data di chiusura, il 2 novembre 2020.
- Il quarto trimestre del 2020 rappresenterà il primo trimestre completo della Società come società pubblica. Di conseguenza, nel trimestre saranno sostenuti costi incrementali legati all'essere una società pubblica.
- La Società continua a investire nella sua forza vendita diretta.
*Il volume totale non rappresenta i ricavi della Società, ma piuttosto il valore totale in dollari delle transazioni elaborate dagli esercenti in base a un accordo contrattuale con la Società. Il volume totale è spiegato in modo più dettagliato nel documento MD&A della Società.
**L'EBITDA rettificato e l'utile netto rettificato sono misure non IFRS. Le riconciliazioni di queste misure non IFRS con le misure finanziarie IFRS più direttamente comparabili sono incluse nelle tabelle alla fine di questo comunicato stampa. Una spiegazione di queste misure e delle modalità di calcolo è riportata anche nella sezione "Misure finanziarie non IFRS".
Conference call
Nuvei terrà una conference call per discutere i risultati finanziari del terzo trimestre 2020 oggi alle 8:30 am ET. Alla teleconferenza parteciperanno Philip Fayer, Presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.
La teleconferenza sarà trasmessa in diretta dal sito web della Società dedicato alle relazioni con gli investitori all'indirizzo https://investors.nuvei.com/ nella sezione "Eventi e presentazioni". È possibile accedere alla teleconferenza anche telefonicamente componendo il numero 877-425-9470 (numero verde USA/Canada) o 201-389-0878 (internazionale). Un replay sarà disponibile circa due ore dopo la chiamata e sarà possibile accedervi chiamando il numero 844-512-2921 (Numero Verde USA/Canada) o 412-317-6671 (Internazionale); l'ID della conferenza è 13711347. Il replay sarà disponibile fino a mercoledì 25 novembre 2020. Un archivio del webcast sarà disponibile nella stessa posizione sul sito web poco dopo la conclusione della telefonata.
I risultati finanziari completi sono disponibili su Sedar(www.sedar.com) e sul sito web di Nuvei dedicato alle relazioni con gli investitori.
Informazioni su Nuvei
Siamo Nuvei, il partner tecnologico per i pagamenti di marchi fiorenti. Forniamo l'intelligenza e la tecnologia di cui le aziende hanno bisogno per avere successo a livello locale e globale, attraverso un'unica integrazione che le spinge ad andare oltre, più velocemente. Unendo tecnologia di pagamento e consulenza, aiutiamo le aziende a rimuovere le barriere dei pagamenti, ottimizzare i costi operativi e aumentare i tassi di accettazione. La nostra piattaforma proprietaria offre connessioni dirette a tutti i principali schemi di carte di pagamento in tutto il mondo, supporta 450 metodi di pagamento locali e alternativi e quasi 150 valute. Il nostro obiettivo è rendere il nostro mondo un mercato locale. Per maggiori informazioni, visita il sito www.nuvei.com.
Informazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene "informazioni previsionali" ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli, incluse dichiarazioni relative ai nostri obiettivi e alle strategie per raggiungerli. Le informazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali sfuggono al controllo della Società, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo sostanziale da quelli rivelati o impliciti in tali informazioni previsionali. Questi rischi e incertezze includono, ma non si limitano a quelli descritti nella sezione "Fattori di rischio" del prospetto informativo supplementare di Nuvei del 16 settembre 2020. Le informazioni previsionali si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management e sulle informazioni attualmente disponibili al management. Sebbene le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basino su quelle che il management ritiene essere ipotesi ragionevoli, ti invitiamo a non fare eccessivo affidamento su queste informazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle informazioni previsionali. Se non diversamente specificato o se il contesto non indica diversamente, le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono fornite alla data del presente comunicato stampa e la Società non si impegna ad aggiornare o modificare tali informazioni previsionali a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge.
Misure finanziarie non IFRS
Le informazioni presentate in questo comunicato stampa includono le misure finanziarie non IFRS "EBITDA rettificato" e "Utile netto rettificato". Queste misure non sono riconosciute dagli IFRS e non hanno un significato standardizzato prescritto dagli IFRS, pertanto è improbabile che siano comparabili con misure simili presentate da altre società. Piuttosto, queste misure sono fornite come informazioni aggiuntive per integrare le misure IFRS, fornendo un'ulteriore comprensione dei nostri risultati operativi dal punto di vista del management. Di conseguenza, queste misure non devono essere considerate isolatamente o in sostituzione dell'analisi delle nostre informazioni finanziarie riportate secondo gli IFRS. Queste misure non IFRS sono utilizzate per fornire agli investitori una misura supplementare dei nostri risultati operativi e quindi per evidenziare le tendenze del nostro core business che potrebbero non essere altrimenti evidenti quando ci si affida esclusivamente alle misure IFRS. Riteniamo inoltre che gli analisti di borsa, gli investitori e altre parti interessate utilizzino spesso misure non IFRS nella valutazione degli emittenti. Il nostro management utilizza anche misure non IFRS per facilitare il confronto dei risultati operativi da un periodo all'altro, per preparare budget e previsioni operative annuali e per determinare le componenti della retribuzione dei dirigenti. Riteniamo che l'EBITDA rettificato e l'utile netto rettificato siano importanti misure integrative dei risultati di Nuvei, soprattutto perché queste e altre misure simili sono ampiamente utilizzate nel settore dei pagamenti come strumento di valutazione dei risultati operativi sottostanti di una società.
L'EBITDA rettificato è definito come l'utile (perdita) netto prima degli oneri finanziari, dei proventi finanziari, della svalutazione e dell'ammortamento, delle spese/recupero delle imposte sul reddito, dei costi di acquisizione, di integrazione e di liquidazione, dei pagamenti basati su azioni, degli utili/perdite netti su cambi di valuta estera e di altro.
L'utile netto rettificato è definito come l'utile (perdita) netto al lordo dei costi di acquisizione, integrazione e liquidazione, dei pagamenti basati su azioni, degli utili/perdite netti su cambi di valuta estera, dell'ammortamento di alcune attività immateriali e delle relative imposte sul reddito, spese o recuperi per queste voci. L'utile netto rettificato esclude anche la variazione del valore di rimborso delle azioni ordinarie e privilegiate classificate come passività e l'ammortamento accelerato dei costi di transazione differiti.
Contatto:
Relazioni con gli investitori
NuveiIR@icrinc.com
Relazioni pubbliche
Nuvei-PR@icrinc.com
| Prospetto consolidato intermedio dell'utile o della perdita e delle perdite complessive |
|
|
| (In migliaia di dollari USA, eccetto i valori per azione) |
Tre mesi chiusi al 30 settembre |
|
Nove mesi chiusi al 30 settembre |
|
| 2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
| $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Entrate |
93,599 |
|
70,752 |
|
259,165 |
|
166,489 |
|
| Costo dei ricavi |
17,007 |
|
12,173 |
|
45,736 |
|
27,683 |
|
| Profitto lordo |
76,592 |
|
58,579 |
|
213,429 |
|
138,806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vendite, spese generali e amministrative |
61,398 |
|
62,689 |
|
168,499 |
|
138,405 |
|
| Utile (perdita) operativo |
15,194 |
|
(4,110) |
|
44,930 |
|
401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Proventi finanziari |
(1,375) |
|
(1,532) |
|
(4,170) |
|
(4,058) |
|
| Costi finanziari |
90,933 |
|
62,069 |
|
171,368 |
|
71,386 |
|
| Oneri finanziari netti |
89,558 |
|
60,537 |
|
167,198 |
|
67,328 |
|
| Perdita prima delle imposte sul reddito |
(74,364) |
|
(64,647) |
|
(122,268) |
|
(66,927) |
|
| Imposte sul reddito (recupero) |
3,505 |
|
1,049 |
|
3,979 |
|
(539) |
|
| Perdita netta |
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Altri utili (perdite) complessivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operazioni con l'estero - differenze di conversione in valuta estera |
(8,849) |
|
1,836 |
|
14,461 |
|
843 |
|
| Totale perdita complessiva |
(86,718) |
|
(63,860) |
|
(111,786) |
|
(65,545) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Utile (perdita) netto attribuibile a: |
(78,579) |
|
(66,054) |
|
(127,956) |
|
(66,915) |
|
| Azionisti della Società |
710 |
|
358 |
|
1,709 |
|
527 |
|
| Partecipazione di minoranza |
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Utile (perdita) complessivo attribuibile a |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Azionisti della Società |
(87,428) |
|
(64,218) |
|
(113,495) |
|
(66,072) |
|
| Partecipazione di minoranza |
710 |
|
358 |
|
1,709 |
|
527 |
|
|
(86,718) |
|
(63,860) |
|
(111,786) |
|
(65,545) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Perdita netta per azione attribuibile agli azionisti comuni della società |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Base e diluito |
(0.88) |
|
(1.10) |
|
(1.49) |
|
(1.11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N. di azioni medie ponderate |
89,217,178 |
|
60,072,213 |
|
86,153,927 |
|
60,072,213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prospetto della situazione finanziaria consolidata |
|
|
|
|
|
| (in migliaia di dollari USA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 settembre, |
|
|
31 dicembre, |
|
|
| 2020 |
|
2019 |
|
|
| $ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Attività |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Attività correnti |
|
|
|
|
|
|
| In contanti |
|
|
99,426 |
|
|
60,072 |
|
|
| Crediti commerciali e altri crediti |
|
|
31,880 |
|
|
34,069 |
|
|
| Inventario |
|
|
540 |
|
|
709 |
|
|
| Risconti attivi |
|
|
1,648 |
|
|
964 |
|
|
| Quota corrente di anticipi a terzi |
|
|
7,914 |
|
|
8,901 |
|
|
| Parte corrente delle attività contrattuali |
|
|
1,755 |
|
|
1,720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totale attività correnti prima dei fondi separati |
|
|
143,163 |
|
|
106,435 |
|
|
| Fondi segregati |
|
|
301,352 |
|
|
200,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totale attività correnti |
|
|
444,515 |
|
|
307,047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Attività non correnti |
|
|
|
|
|
|
| Anticipi a terzi |
|
|
41,442 |
|
|
42,584 |
|
|
| Immobili e attrezzature |
|
|
15,228 |
|
|
15,272 |
|
|
| Attività immateriali |
|
|
362,234 |
|
|
408,380 |
|
|
| Avviamento |
|
|
760,833 |
|
|
768,497 |
|
|
| Attività contrattuali |
|
|
1,291 |
|
|
1,426 |
|
|
| Depositi del processore |
|
|
13,292 |
|
|
12,478 |
|
|
| Altre attività non correnti |
|
|
1,851 |
|
|
3,088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totale Attività |
|
|
1,640,686 |
|
|
1,558,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Passivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Passività correnti |
|
|
|
|
|
|
| Debiti commerciali e altri debiti |
|
|
57,477 |
|
|
51,258 |
|
|
| Imposte sul reddito da pagare |
|
|
153 |
|
|
2,866 |
|
|
| Quota corrente di prestiti e mutui |
|
|
2,319 |
|
|
2,874 |
|
|
| Altre passività correnti |
|
|
4,196 |
|
|
9,875 |
|
|
| Azioni ordinarie classificate come passività |
|
|
- |
|
|
58,262 |
|
|
| Azioni privilegiate classificate come passività |
|
|
- |
|
|
39,967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totale passività correnti prima dei debiti verso i commercianti |
|
|
64,145 |
|
|
165,102 |
|
|
| A causa dei commercianti |
|
|
301,352 |
|
|
200,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totale passività correnti |
|
|
365,497 |
|
|
365,714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Passività non correnti |
|
|
|
|
|
|
| Prestiti e mutui |
|
|
106,037 |
|
|
722,166 |
|
|
| Passività fiscali differite |
|
|
7,572 |
|
|
12,976 |
|
|
| Altre passività non correnti |
|
|
2,263 |
|
|
4,875 |
|
|
| Obbligazioni convertibili non garantite dovute agli azionisti |
|
|
- |
|
|
109,022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totale passività |
|
|
481,369 |
|
|
1,214,753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Imprevisti |
|
|
|
|
|
|
| Eventi successivi |
|
|
|
|
|
|
| Equità |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Patrimonio netto attribuibile agli azionisti |
|
|
|
|
|
|
| Capitale sociale |
|
|
1,371,043 |
|
|
450,523 |
|
|
| Eccedenza conferita |
|
|
8,767 |
|
|
1,603 |
|
|
| Deficit |
|
|
(232,768) |
|
|
(104,812) |
|
|
| Altri utili (perdite) complessivi accumulati |
|
|
4,076) |
|
|
(10,385) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,151,118 |
|
|
336,929 |
|
|
| Partecipazione di minoranza |
|
|
8,199 |
|
|
7,090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totale Patrimonio netto |
|
|
1,159,317 |
|
|
344,019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totale passività e patrimonio netto |
|
|
1,640,686 |
|
|
1,558,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rendiconto finanziario consolidato intermedio |
|
|
|
| (in migliaia di dollari USA) |
|
|
|
| Per i nove mesi chiusi al 30 settembre |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
| $ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
| Flussi di cassa da attività operative |
|
|
|
|
| Perdita netta del periodo |
|
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
| Aggiustamenti per: |
|
|
|
|
| Ammortamento di immobili e attrezzature |
|
|
4,142 |
|
2,115 |
|
| Ammortamento delle attività immateriali |
|
|
47,121 |
|
31,969 |
|
| Ammortamento delle attività contrattuali |
|
|
1,697 |
|
1,809 |
|
| Pagamenti basati su azioni |
|
|
7,207 |
|
767 |
|
| Oneri finanziari netti |
|
|
167,198 |
|
67,328 |
|
| Svalutazione per la cessione di una controllata |
|
|
338 |
|
- |
|
| Imposte sul reddito (recupero) |
|
|
3,979 |
|
(539) |
|
|
|
|
|
|
| Variazioni delle voci del capitale circolante non monetarie |
|
|
637 |
|
11,568 |
|
|
|
|
|
|
| Interessi pagati |
|
|
(42,293) |
|
(21,089) |
|
| Perdite nette realizzate su cambi di valuta estera |
|
|
(5,937) |
|
- |
|
| Imposte sul reddito pagate |
|
|
(10,579) |
|
(2,083) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47,263 |
|
25,457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Flussi di cassa da (impiegati in) attività di investimento |
|
|
|
|
| Acquisizioni aziendali, al netto della liquidità acquisita |
|
|
- |
|
(780,196) |
|
| Decremento (aumento) di altre attività non correnti |
|
|
(1,080) |
|
2,585 |
|
| Ricavi dalla vendita di una società controllata, al netto della liquidità |
|
|
19,045 |
|
- |
|
| Vendita di partecipazioni |
|
|
- |
|
21,800 |
|
| Diminuzione (aumento) netto degli anticipi a terzi |
|
|
2,129 |
|
(13,564) |
|
| Acquisizione di proprietà e attrezzature |
|
|
(1,701) |
|
(1,349) |
|
| Acquisizione di attività immateriali |
|
|
(10,570) |
|
(4,663) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,823 |
|
(775,387) |
|
|
|
|
|
|
| Flussi di cassa (utilizzati) da attività di finanziamento |
|
|
|
|
| Costi di transazione relativi a prestiti e mutui |
|
|
(293) |
|
(27,491) |
|
| Rimborso di azioni privilegiate |
|
|
- |
|
(2,299) |
|
| Emissione di azioni privilegiate |
|
|
- |
|
81,240 |
|
| Emissione di obbligazioni convertibili dovute agli azionisti |
|
|
- |
|
199,000 |
|
| Rimborso di obbligazioni convertibili dovute agli azionisti |
|
|
(93,384) |
|
- |
|
| Emissione di azioni ordinarie di Classe B |
|
|
150 |
|
- |
|
| Emissione di azioni a voto subordinato, al netto delle commissioni di emissione |
|
|
719,886 |
|
- |
|
| Proventi da prestiti e mutui |
|
|
- |
|
629,509 |
|
| Rimborso di prestiti e mutui |
|
|
(642,786 |
|
(60,507) |
|
| Pagamento di debiti di leasing |
|
|
(691) |
|
(701) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(17,118) |
|
818,751 |
|
|
|
|
|
|
| Effetto delle variazioni dei tassi di cambio sulla liquidità |
|
|
1,386 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
| Aumento netto della liquidità |
|
|
39,354 |
|
68,861 |
|
|
|
|
|
|
| Cassa - Inizio periodo |
|
|
60,072 |
|
6,070 |
|
|
|
|
|
|
| Cassa - Fine periodo |
|
|
99,426 |
|
74,931 |
|
|
|
|
|
|
| Riconciliazione dai risultati IFRS a quelli non IFRS |
|
Tre mesi chiusi al 30 settembre |
|
Nove mesi chiusi al 30 settembre |
| (In migliaia di dollari USA) |
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
| Perdita netta |
|
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
| Costi finanziari |
|
90,933 |
|
62,069 |
|
171,368 |
|
71,386 |
| Proventi finanziari |
|
(1,375) |
|
(1,532) |
|
(4,170) |
|
(4,058) |
| Ammortamento |
|
16,931 |
|
15,357 |
|
51,263 |
|
34,084 |
| Imposte sul reddito (recupero) |
|
3,505 |
|
1,049 |
|
3,979 |
|
(539) |
| Costi di acquisizione, integrazione e liquidazione (a) |
|
2,418 |
|
13,898 |
|
5,297 |
|
17,129 |
| Pagamenti basati su azioni (b) |
|
6,472 |
|
425 |
|
7,207 |
|
767 |
| Perdita netta su cambi di valuta estera (c) |
|
778 |
|
125 |
|
3,118 |
|
2,602 |
| Altro(d) |
|
(802) |
|
72 |
|
(146) |
|
275 |
| EBITDA rettificato(e) |
|
40,991 |
|
25,767 |
|
111,669 |
|
55,258 |
| Anticipo da terzi - residuo mercantile ricevuto |
|
3,848 |
|
3,085 |
|
9,515 |
|
7,368 |
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Queste spese si riferiscono a (i) onorari e spese professionali, legali, di consulenza, di contabilità e di altro tipo relative alle nostre acquisizioni e attività di finanziamento completate durante il periodo e alla nostra offerta pubblica iniziale, (ii) compensi legati all'acquisizione e corrispettivi d'acquisto differiti per le attività acquisite in precedenza e (iii) spese di integrazione e indennità di licenziamento pagate. |
| (b) Queste spese rappresentano spese non monetarie riconosciute in relazione a stock option e altri premi emessi nell'ambito di piani basati su azioni. |
| (c) Include gli utili o le perdite su cambi di valuta estera inclusi nella voce vendite, spese generali e amministrative. |
|
|
|
| (d) Questa voce rappresenta principalmente le transazioni legali e i relativi costi legali raggiunti al di fuori del normale corso degli affari, nonché guadagni, perdite e accantonamenti non monetari e alcuni altri costi. |
| (e) L'EBITDA rettificato è un parametro non IFRS che la Società utilizza per valutare le proprie prestazioni operative e i flussi di cassa. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Riconciliazione dai risultati IFRS a quelli non IFRS |
|
Tre mesi chiusi al 30 settembre |
|
Nove mesi chiusi al 30 settembre |
| (In migliaia di dollari USA) |
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
| Perdita netta |
|
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
| Variazione del valore di rimborso delle azioni ordinarie e privilegiate classificate come passività (a) |
|
58,952 |
|
35,720 |
|
76,438 |
|
38,128 |
| Ammortamento accelerato dei costi di transazione differiti / perdita sulla modifica del debito(b) |
|
24,491 |
|
4,830 |
|
24,491 |
|
4,830 |
| Ammortamento di alcune attività immateriali (c) |
|
14,161 |
|
12,485 |
|
43,211 |
|
28,234 |
| Costi di acquisizione, integrazione e liquidazione ( d) |
|
2,418 |
|
13,898 |
|
5,297 |
|
17,129 |
| Pagamenti basati su azioni (e) |
|
6,472 |
|
425 |
|
7,207 |
|
767 |
| Perdita (utile) netta su cambi di valuta estera (f) |
|
(9,544) |
|
2,021 |
|
17,889 |
|
(955) |
| Altro (g) |
|
(802) |
|
72 |
|
(146) |
|
275 |
| Aggiustamenti |
|
96,148 |
|
69,451 |
|
174,387 |
|
88,408 |
| Spese per imposte sul reddito relative a rettifiche |
|
(1,824) |
|
(1,563) |
|
(5,646) |
|
(5,038) |
| Utile netto rettificato (h) |
|
16,455 |
|
2,192 |
|
42,494 |
|
16,982 |
|
|
|
|
|
|
|
| Utile netto rettificato per azione attribuibile agli azionisti ordinari della Società (i) |
|
|
|
|
|
|
| Di base |
|
0.18 |
|
0.03 |
|
0.47 |
|
0.27 |
| Diluito |
|
0.17 |
|
0.03 |
|
0.46 |
|
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Questa voce rappresenta la variazione del valore di rimborso relativo alle azioni classificate come passività prima dell'IPO. Nell'ambito dell'IPO, le azioni sono state convertite in azioni a voto subordinato. Per le azioni ordinarie classificate come passività, la spesa rappresenta l'aggiustamento del valore equo per il periodo corrispondente, con l'importo dei tre mesi conclusi il 30 settembre 2020 che rappresenta il valore dell'IPO di 26 dollari per Azione a Voto Subordinato. Queste spese sono incluse negli oneri finanziari.
(b) Con il rimborso del debito a lungo termine con i proventi dell'IPO, i costi di transazione differiti associati sono stati contabilizzati negli oneri finanziari per i tre mesi chiusi al 30 settembre 2020 su base pro-rata accelerata. Inoltre, nel 2019 è stata registrata una perdita sulla modifica del debito a causa dell'aumento del debito contratto per finanziare l'acquisizione di SafeCharge.
(c) Questa voce si riferisce alle spese di ammortamento sostenute per le attività immateriali create dal processo di aggiustamento del prezzo di acquisto delle società e delle aziende acquisite e dall'acquisizione di tutte le azioni in circolazione del predecessore da parte di Nuvei nel settembre 2017 (come ulteriormente descritto nelle note del 2019 ai bilanci consolidati sottoposti a revisione).
(d) Queste spese si riferiscono a (i) onorari e spese professionali, legali, di consulenza, di contabilità e di altro tipo relative alle nostre acquisizioni e attività di finanziamento completate durante il periodo e alla nostra offerta pubblica iniziale, (ii) compensi legati all'acquisizione e corrispettivi d'acquisto differiti per le attività precedentemente acquisite e (iii) spese di integrazione e indennità di licenziamento pagate.
(e) Queste spese rappresentano spese non monetarie riconosciute in relazione a stock option e altri premi emessi nell'ambito di piani basati su azioni.
(f) Include gli utili o le perdite su cambi di valuta estera inclusi nei costi finanziari e nelle spese di vendita, generali e amministrative.
(g) Questa voce rappresenta principalmente le transazioni legali e i relativi costi legali raggiunti al di fuori del normale corso degli affari, nonché guadagni, perdite e accantonamenti non monetari e alcuni altri costi.
(h) L'utile (perdita) netto rettificato è un parametro non IFRS che la Società utilizza per valutare ulteriormente le sue prestazioni operative.
(i) L'utile netto rettificato diluito per azione è calcolato utilizzando le stock option in circolazione alla fine di ogni periodo su base completamente diluita se in quel momento erano in-the-money. Sono stati esclusi gli strumenti potenzialmente diluitivi convertiti o rimborsati nell'ambito dell'IPO. |
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