MONTREAL, 3 novembre 2022 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Società") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), società fintech canadese, ha comunicato oggi i risultati finanziari relativi ai tre e nove mesi conclusi il 30 settembre 2022.
"Siamo soddisfatti dei risultati del trimestre, che hanno superato le previsioni finanziarie fornite in precedenza. I risultati sono stati trainati dall'aumento dei volumi e dall'espansione della quota di portafoglio, come testimonia la crescita del volume a valuta costante del 38%, dalla conquista di nuovi clienti, dai continui investimenti nella tecnologia e nell'offerta di prodotti e dall'espansione geografica", ha dichiarato Philip Fayer, Presidente e CEO di Nuvei.
"Stiamo portando avanti le nostre iniziative strategiche e, grazie allo slancio che stiamo vivendo nell'attività fino a ottobre, stiamo aumentando alcune metriche e riaffermando le prospettive per l'intero anno 2022". Ribadiamo inoltre i nostri obiettivi a medio e lungo termine".
Principali dati finanziari per i tre mesi conclusi il 30 settembre 2022
- Il volume totale(1) è aumentato del 30% a 28,0 miliardi di dollari da 21,6 miliardi di dollari;
- L'eCommerce ha rappresentato l'87% del volume totale;
- La crescita del volume totale a valuta costante(1) è stata del 38%, con un aumento del volume totale a valuta costante(1) a 29,7 miliardi di dollari da 21,6 miliardi di dollari;
- I ricavi sono aumentati del 7%, passando da 183,9 milioni di dollari a 197,1 milioni di dollari;
- I ricavi hanno subito un impatto negativo di 11,5 milioni di dollari a causa delle variazioni dei tassi di cambio delle valute estere rispetto all'anno precedente;
- La crescita dei ricavi a valuta costante(2) è stata del 13% con un aumento dei ricavi a valuta costante(2) a 208,6 milioni di dollari da 183,9 milioni di dollari;
- L'utile netto è diminuito del 54% a 13,0 milioni di dollari da 28,0 milioni di dollari, principalmente a causa di un aumento di 22,6 milioni di dollari dei pagamenti basati su azioni;
- L'EBITDA rettificato(2) è aumentato a 81,2 milioni di dollari da 80,9 milioni di dollari;
- L'EBITDA rettificato ha subito un impatto negativo di circa 5 milioni di dollari a causa delle variazioni dei tassi di cambio delle valute estere rispetto all'anno precedente;
- L'utile netto rettificato(2) è aumentato a 62,4 milioni di dollari da 62,3 milioni di dollari;
- L'utile netto per azione diluita è diminuito del 58% a 0,08 dollari rispetto a 0,19 dollari;
- L'utile netto rettificato(2) per azione diluita è aumentato a 0,43 dollari rispetto a 0,42 dollari.
- L'EBITDA rettificato al netto delle spese in conto capitale(2) è diminuito dell'8% a 68,5 milioni di dollari da 74,5 milioni di dollari.
Principali dati finanziari per i nove mesi terminati il 30 settembre 2022
- Il volume totale(1) è aumentato del 36%, passando da 64,1 miliardi di dollari a 87,4 miliardi di dollari;
- L'eCommerce ha rappresentato l'87% del volume totale;
- La crescita del volume totale a valuta costante(1) è stata del 42%, con un aumento del volume totale a valuta costante(1) a 90,9 miliardi di dollari da 64,1 miliardi di dollari;
- I ricavi sono aumentati del 22%, passando da 512,7 milioni di dollari a 623,0 milioni di dollari;
- I ricavi hanno subito un impatto negativo di 28,3 milioni di dollari a causa delle variazioni dei tassi di cambio delle valute estere rispetto all'anno precedente;
- La crescita dei ricavi a valuta costante(2) è stata del 27% con un aumento dei ricavi a valuta costante(2) a 651,3 milioni di dollari da 512,7 milioni di dollari;
- L'utile netto è diminuito a 52,6 milioni di dollari rispetto all'utile netto di 94,7 milioni di dollari, principalmente a causa di un aumento di 83,4 milioni di dollari dei pagamenti basati su azioni;
- L'EBITDA rettificato(2) è aumentato del 18%, passando da 225,8 milioni di dollari a 265,6 milioni di dollari;
- L'utile netto rettificato(2) è aumentato del 16% a 206,2 milioni di dollari da 178,0 milioni di dollari;
- L'utile netto per azione diluita è diminuito del 47% a 0,34 dollari da 0,64 dollari;
- L'utile netto rettificato(2) per azione diluita è aumentato del 14% a 1,39 dollari da 1,22 dollari;
- L'EBITDA rettificato al netto delle spese in conto capitale(2) è aumentato dell'11%, passando da 208,3 milioni di dollari a 231,8 milioni di dollari.
- Il saldo di cassa di 754 milioni di dollari al 30 settembre 2022 rispetto ai 749 milioni di dollari al 31 dicembre 2021 è dovuto principalmente alla generazione di cassa compensata dal riacquisto e dall'annullamento di circa 8 milioni di Azioni a Voto Subordinato per un corrispettivo totale, inclusi i costi di transazione, di 109 milioni di dollari.
(1) Il volume totale e il volume totale a valuta costante non rappresentano i ricavi della Società, ma piuttosto il valore totale in dollari delle transazioni elaborate dagli esercenti in base a un accordo contrattuale con la Società. Vedi "Misure finanziarie non IFRS e altre misure finanziarie".
(2) L'EBITDA rettificato, i ricavi a valuta costante, la crescita dei ricavi a valuta costante, l'utile netto rettificato, l'utile netto rettificato per azione diluita e l'EBITDA rettificato meno le spese in conto capitale sono misure e indici non IFRS. Queste misure non sono riconosciute dagli IFRS e non hanno un significato standardizzato prescritto dagli IFRS e pertanto potrebbero non essere comparabili con misure simili presentate da altre società. Vedere "Misure non IFRS e altre misure finanziarie".
Punti salienti dell'attività
- I ricavi del terzo trimestre del 2022 sono aumentati del 4% a 105,5 milioni di dollari in Europa, Medio Oriente e Africa, del 9% a 83,1 milioni di dollari in Nord America, del 28% a 7,6 milioni di dollari in America Latina e del 47% a 1,0 milioni di dollari in Asia Pacifico.
- I ricavi diretti dell'e-commerce in Nord America sono aumentati del 40%, raggiungendo i 25,6 milioni di dollari nel terzo trimestre di quest'anno rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, rappresentando circa il 30% dei ricavi totali del Nord America.
- Per quanto riguarda i progressi tecnologici e l'innovazione dei prodotti, Nuvei:
- Ha migliorato l'architettura e l'infrastruttura della sua piattaforma per supportare un numero maggiore di transazioni al secondo rispetto al passato, per adeguarsi alle norme locali sulla protezione dei dati e per consentire all'azienda di espandersi in un maggior numero di paesi in tutto il mondo, nonché per offrire ambienti segregati per i clienti di grandi dimensioni, qualora ciò fosse necessario.
- Ha lanciato "Nuvei for Platforms" accelerando la sua offerta di mercato con una soluzione completamente personalizzabile che supporta tutte le funzionalità della sua piattaforma modulare attraverso un'unica integrazione.
- Ha migliorato la sua piattaforma di orchestrazione dei pagamenti con un gestore di routing self-service che consente ai clienti di scegliere l'instradamento delle transazioni tra diversi acquirer in base alle loro preferenze utilizzando i dati analitici dell'azienda.
- Ha lanciato diversi prodotti aggiuntivi, tra cui Account Updater in Europa, la tokenizzazione di Mastercard, il supporto alle transazioni di finanziamento dell'account Visa, la partnership con Visa per il "buy now pay later" in Canada e i servizi di rischio e di reporting migliorati.
- Nuvei ha aggiunto diversi nuovi metodi di pagamento alternativi ("APM") aumentando il suo portafoglio a 586 alla fine del terzo trimestre, ampliando l'accesso e consentendo ai suoi clienti di accettare un maggior numero di forme di metodo di pagamento digitale, più familiari e preferite a livello regionale.
- Nuvei ha ricevuto la licenza per il gioco d'azzardo nel Maryland e nel Kansas, oltre a una licenza per il trasferimento di denaro a Porto Rico, ampliando così la sua portata di gioco online negli Stati Uniti.
- Nuvei ha ampliato il suo team dirigenziale con l'assunzione di Vicky Bindra nella nuova posizione di Chief Operating and Product Officer.
- La Società ha aggiunto 66 nuovi membri del team nel terzo trimestre del 2022, arrivando a contare 1.636 dipendenti al 30 settembre 2022 rispetto ai 1.368 dipendenti al 31 dicembre 2021.
Prospettive finanziarie(3)
Per i tre mesi che si concluderanno il 31 dicembre 2022 e per l'anno fiscale che si concluderà il 31 dicembre 2022, Nuvei prevede che il volume totale(1), il fatturato, il fatturato a valuta costante e l'EBITDA rettificato(2) si collocheranno negli intervalli indicati di seguito.
Le prospettive finanziarie, comprese le varie ipotesi sottostanti, costituiscono informazioni previsionali ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli e sono completamente qualificate e basate su una serie di ipotesi e soggette a una serie di rischi descritti alle voci "Informazioni previsionali" e "Prospettive finanziarie e obiettivi di crescita ipotizzati" del presente comunicato stampa.
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Tre mesi al 31 dicembre, |
Anno che termina
31 dicembre, |
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2022 |
2022 |
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Previsione |
Previsione |
Previsione |
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Precedente |
Rivisto |
| (In dollari USA) |
$ |
$ |
$ |
| Volume totale(1) (in miliardi) |
33 - 35 |
117 - 121 |
120 - 122 |
| Ricavi (in milioni) |
197 - 227 |
820 - 850 |
820 - 850 |
| Ricavi a valuta costante(2) (in milioni) |
210 - 234 |
855 - 885 |
861 - 885 |
| EBITDA rettificato(2) (in milioni) |
75 - 84 |
335 - 350 |
341 - 350 |
Obiettivi di crescita
Gli obiettivi di crescita annuale di Nuvei a medio termine(4) per il volume totale(1) e il fatturato, nonché l'obiettivo a lungo termine per il margine EBITDA rettificato(2), sono riportati nella tabella seguente. Questi obiettivi a medio(4) e lungo termine(4) non devono essere considerati come proiezioni, previsioni o risultati attesi, ma piuttosto come obiettivi che cerchiamo di raggiungere attraverso l'esecuzione della nostra strategia nel tempo e in un ulteriore stadio di maturità aziendale, attraverso l'espansione geografica, l'innovazione di prodotto, l'aumento della quota di portafoglio con i clienti esistenti e l'acquisizione di nuovi clienti, come descritto in modo più dettagliato nella sezione "Sintesi dei fattori che influenzano la nostra performance" della nostra più recente Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations. Questi obiettivi di crescita, comprese le varie ipotesi sottostanti, costituiscono informazioni previsionali ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli e sono completamente qualificati e basati su una serie di ipotesi e soggetti a una serie di rischi descritti ai titoli "Informazioni previsionali" e "Prospettive finanziarie e ipotesi di obiettivi di crescita" del presente comunicato stampa. Rivedremo e rivedremo questi obiettivi di crescita in base ai cambiamenti del contesto economico, di mercato e normativo.
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Obiettivi di crescita |
| Volume totale(1) |
Crescita annua superiore al 30% nel medio termine(4) |
| Entrate |
Crescita annua superiore al 30% nel medio termine(4) |
| Margine EBITDA rettificato(2) |
50%+ nel lungo periodo(4) |
(1) I volumi totali non rappresentano i ricavi della Società, ma piuttosto il valore totale in dollari delle transazioni elaborate dagli esercenti in base a un accordo contrattuale con la Società. Vedi "Misure finanziarie non IFRS e di altro tipo" di seguito.
(2) Il fatturato a valuta costante, la crescita del fatturato a valuta costante, l'EBITDA rettificato, il margine EBITDA rettificato, l'utile netto rettificato, l'utile netto rettificato per azione diluita e l'EBITDA rettificato meno le spese in conto capitale sono misure non IFRS. Vedere "Misure finanziarie non IFRS e altre misure".
(3) Ad eccezione dei ricavi, la Società fornisce solo indicazioni su base non IFRS. La Società non fornisce una riconciliazione dei ricavi previsionali a valuta costante (non IFRS), dell'EBITDA rettificato (non IFRS) e dell'utile (perdita) netto a causa della difficoltà intrinseca di prevedere e quantificare alcuni importi necessari per tale riconciliazione. Nei periodi in cui non sono previste acquisizioni o dismissioni significative, la Società ritiene di poter disporre di una base per prevedere l'equivalente IFRS di alcuni costi, come i benefici per i dipendenti, le commissioni e gli ammortamenti. Tuttavia, poiché altre deduzioni come i pagamenti basati su azioni, gli oneri finanziari netti, gli utili (perdite) sugli strumenti finanziari valutati al valore equo di mercato e le imposte sul reddito correnti e differite utilizzate per calcolare l'utile (perdita) netto previsto possono variare significativamente in base agli eventi reali, la Società non è in grado di prevedere su base IFRS con ragionevole certezza tutte le deduzioni necessarie per fornire un calcolo IFRS dell'utile (perdita) netto previsto. L'importo di tali deduzioni potrebbe essere rilevante e, pertanto, potrebbe far sì che l'utile (perdita) netto IFRS previsto sia sostanzialmente inferiore all'EBITDA rettificato (non IFRS) previsto. Queste dichiarazioni rappresentano informazioni previsionali e possono rappresentare una prospettiva finanziaria e i risultati effettivi possono variare. Si vedano i rischi e le ipotesi descritti nelle sezioni "Informazioni previsionali" e "Prospettive finanziarie e ipotesi di crescita" del presente comunicato stampa.
(4) La Società definisce "a medio termine" un periodo compreso tra tre e cinque anni e "a lungo termine" un periodo compreso tra cinque e sette anni.
Conferenza Informazioni sulle chiamate
Nuvei terrà una conference call per discutere i risultati finanziari del terzo trimestre 2022 oggi, giovedì 3 novembre 2022, alle 8:30 am ET. Alla teleconferenza parteciperanno Philip Fayer, Presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.
La teleconferenza sarà trasmessa in diretta dal sito web della Società dedicato alle relazioni con gli investitori all'indirizzo https://investors.nuvei.com nella sezione "Eventi e presentazioni". Un replay sarà disponibile sul sito web delle relazioni con gli investitori dopo la teleconferenza.
È possibile accedere alla teleconferenza in diretta chiamando il numero 844-826-3033 (numero verde USA/Canada) o il numero 412-317-5185 (internazionale). Un replay sarà disponibile un'ora dopo la teleconferenza e sarà possibile accedervi chiamando il numero 844-512-2921 (numero verde USA/Canada) o 412-317-6671 (internazionale); l'ID della conferenza è 10171461. Il replay sarà disponibile fino a martedì 17 novembre 2022.
Informazioni su Nuvei
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) è la società fintech canadese che accelera il business dei clienti di tutto il mondo. La tecnologia modulare, flessibile e scalabile di Nuvei consente alle aziende leader di accettare pagamenti di nuova generazione, di offrire tutte le opzioni di pagamento e di beneficiare di servizi di emissione carte, banking, gestione dei rischi e delle frodi. Collegando le aziende ai loro clienti in oltre 200 mercati, con l'acquisizione locale in 47 mercati, 150 valute e 586 metodi di pagamento alternativi, Nuvei fornisce ai clienti e ai partner la tecnologia e le conoscenze necessarie per avere successo a livello locale e globale con un'unica integrazione.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.nuvei.com
Misure finanziarie non IFRS e altre misure finanziarie
Il bilancio consolidato intermedio sintetico non revisionato di Nuvei è stato redatto in conformità agli IFRS applicabili alla preparazione dei bilanci intermedi, incluso l'International Accounting Standard ("IAS") 34, Bilanci intermedi, come emesso dall'International Accounting Standards Board. Le informazioni presentate in questo comunicato stampa includono misure finanziarie non IFRS, indici finanziari non IFRS e misure finanziarie supplementari, ovvero EBITDA rettificato, margine EBITDA rettificato, ricavi a valuta costante, crescita dei ricavi a valuta costante, ricavi organici a valuta costante, crescita dei ricavi organici a valuta costante, utile netto rettificato, utile netto rettificato per azione base, utile netto rettificato per azione diluita, EBITDA rettificato meno spese in conto capitale, volume totale, volume totale a valuta costante, volume organico totale a valuta costante e volume di eCommerce. Queste misure non sono riconosciute dagli IFRS e non hanno un significato standardizzato prescritto dagli IFRS e pertanto potrebbero non essere comparabili con misure simili presentate da altre società. Piuttosto, queste misure sono fornite come informazioni aggiuntive per integrare le misure IFRS fornendo un'ulteriore comprensione dei nostri risultati operativi dal nostro punto di vista. Di conseguenza, queste misure non devono essere considerate isolatamente o in sostituzione dell'analisi dei bilanci della Società presentati secondo gli IFRS. Queste misure sono utilizzate per fornire agli investitori una visione aggiuntiva dei nostri risultati operativi e per evidenziare le tendenze dell'attività principale di Nuvei che potrebbero non essere altrimenti evidenti quando ci si affida esclusivamente alle misure IFRS. Riteniamo inoltre che gli analisti di borsa, gli investitori e altre parti interessate utilizzino spesso queste misure finanziarie non IFRS e altre misure nella valutazione degli emittenti. Utilizziamo queste misure anche per facilitare il confronto dei risultati operativi da un periodo all'altro, per preparare budget e previsioni operative annuali e per determinare le componenti della retribuzione dei dirigenti. Riteniamo che queste misure siano importanti per misurare i nostri risultati, soprattutto perché queste e altre misure simili sono ampiamente utilizzate nel settore delle tecnologie di pagamento come strumento per valutare i risultati operativi di un'azienda.
Misure finanziarie non IFRS
Ricavi a valuta costante: Per ricavi a valuta costante si intendono i ricavi rettificati per l'impatto delle fluttuazioni dei cambi delle valute estere. Questa misura aiuta a fornire informazioni sulla crescita dei ricavi comparabili eliminando l'effetto delle variazioni dei tassi di cambio delle valute estere rispetto all'anno precedente. L'impatto del cambio della valuta estera nel periodo corrente è calcolato utilizzando i tassi di cambio medi trimestrali del periodo precedente applicati agli importi in valuta estera del periodo corrente.
Ricavi organici a valuta costante: Per ricavi organici a valuta costante si intendono i ricavi che escludono i ricavi attribuibili alle attività acquisite per un periodo di 12 mesi successivi alla loro acquisizione ed escludono i ricavi attribuibili alle attività cedute, rettificati per l'impatto delle fluttuazioni dei cambi. L'impatto delle fluttuazioni valutarie nel periodo corrente è calcolato utilizzando i tassi di cambio medi trimestrali del periodo precedente applicati agli importi in valuta estera del periodo corrente. Questa misura aiuta a comprendere la crescita organica e quella legata alle acquisizioni e presenta informazioni utili sulla crescita dei ricavi comparabili.
EBITDA rettificato: Utilizziamo l'EBITDA rettificato come strumento per valutare le prestazioni operative, eliminando l'impatto delle voci non operative o non monetarie. L'EBITDA rettificato è definito come l'utile (perdita) netto prima degli oneri (recuperi) finanziari, dei proventi finanziari, della svalutazione e dell'ammortamento, delle imposte sul reddito, dei costi di acquisizione, di integrazione e di liquidazione, dei pagamenti basati su azioni e delle relative imposte sui salari, della perdita (guadagno) su cambi di valuta estera, degli accordi legali e di altro tipo.
Utile netto rettificato: Utilizziamo l'utile netto rettificato come indicatore delle prestazioni aziendali e della redditività con la nostra attuale struttura fiscale e patrimoniale. L'utile netto rettificato è definito come l'utile (perdita) netto al lordo dei costi di acquisizione, integrazione e liquidazione, dei pagamenti basati su azioni e delle relative imposte sui salari, della perdita (guadagno) sui cambi di valuta estera, dell'ammortamento delle attività immateriali legate all'acquisizione e della relativa spesa o recupero delle imposte sul reddito per queste voci. L'utile netto rettificato esclude anche la variazione del valore di rimborso delle azioni ordinarie e privilegiate classificate come passività, la variazione del valore equo della passività di riacquisto delle azioni e l'ammortamento accelerato dei costi di transazione differiti e delle transazioni legali e di altro tipo.
EBITDA rettificato meno spese in conto capitale: Utilizziamo l'EBITDA rettificato al netto delle spese in conto capitale (acquisizione di attività immateriali e di proprietà e attrezzature) come indicatore supplementare dei nostri risultati operativi. Nel terzo trimestre del 2022, abbiamo modificato retrospettivamente l'etichetta di questa misura da "Flusso di cassa libero" per riflettere chiaramente la sua composizione.
Rapporti finanziari non IFRS
Crescita dei ricavi a valuta costante: Per crescita dei ricavi a valuta costante si intende la variazione annuale dei ricavi a valuta costante divisa per i ricavi registrati nel periodo precedente. Utilizziamo la crescita dei ricavi a valuta costante per fornire una migliore comparabilità dell'andamento dei ricavi anno per anno, senza l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere.
Crescita del fatturato organico a valuta costante: Per crescita organica dei ricavi a valuta costante si intende la variazione annuale dei ricavi organici a valuta costante divisa per i ricavi organici comparabili del periodo precedente. Utilizziamo la crescita organica dei ricavi a valuta costante per fornire una migliore comparabilità dell'andamento dei ricavi anno per anno, senza l'impatto di acquisizioni, cessioni e fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere.
Margine EBITDA rettificato: Per margine EBITDA rettificato si intende l'EBITDA rettificato diviso per il fatturato.
Utile netto rettificato per azione base e per azione diluita: Utilizziamo l'utile netto rettificato per azione base e per azione diluita come indicatore della performance e della redditività della nostra attività su base azionaria. Per utile netto rettificato per azione di base e per azione diluita si intende l'utile netto rettificato meno l'utile netto attribuibile agli interessi di minoranza diviso per il numero medio ponderato di base e diluito di azioni ordinarie in circolazione per il periodo. Il numero di premi basati su azioni utilizzato nel calcolo del numero medio ponderato diluito di azioni ordinarie in circolazione nel calcolo dell'utile netto rettificato per azione diluita è determinato utilizzando il metodo delle azioni proprie come consentito dagli IFRS.
Misure finanziarie supplementari
Monitoriamo i seguenti indicatori chiave di performance per aiutarci a valutare la nostra attività, misurare le nostre prestazioni, identificare le tendenze che influenzano la nostra attività, formulare piani aziendali e prendere decisioni strategiche. I nostri indicatori chiave di performance possono essere calcolati in modo diverso da indicatori chiave di performance simili utilizzati da altre aziende.
Utile netto rettificato: Utilizziamo l'utile netto rettificato come indicatore delle prestazioni aziendali e della redditività con la nostra attuale struttura fiscale e patrimoniale. L'utile netto rettificato è definito come l'utile (perdita) netto al lordo dei costi di acquisizione, integrazione e liquidazione, dei pagamenti basati su azioni e delle relative imposte sui salari, della perdita (guadagno) sui cambi di valuta estera, dell'ammortamento delle attività immateriali legate all'acquisizione e della relativa spesa o recupero delle imposte sul reddito per queste voci. L'utile netto rettificato esclude anche la variazione del valore di rimborso delle azioni ordinarie e privilegiate classificate come passività, la variazione del valore equo della passività di riacquisto delle azioni e l'ammortamento accelerato dei costi di transazione differiti e delle transazioni legali e di altro tipo.
EBITDA rettificato meno spese in conto capitale: Utilizziamo l'EBITDA rettificato al netto delle spese in conto capitale (acquisizione di attività immateriali e di proprietà e attrezzature) come indicatore supplementare dei nostri risultati operativi. Nel terzo trimestre del 2022, abbiamo modificato retrospettivamente l'etichetta di questa misura da "Flusso di cassa libero" per riflettere chiaramente la sua composizione.
Rapporti finanziari non IFRS
Crescita dei ricavi a valuta costante: Per crescita dei ricavi a valuta costante si intende la variazione annuale dei ricavi a valuta costante divisa per i ricavi registrati nel periodo precedente. Utilizziamo la crescita dei ricavi a valuta costante per fornire una migliore comparabilità dell'andamento dei ricavi anno per anno, senza l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere.
Crescita del fatturato organico a valuta costante: Per crescita organica dei ricavi a valuta costante si intende la variazione annuale dei ricavi organici a valuta costante divisa per i ricavi organici comparabili del periodo precedente. Utilizziamo la crescita organica dei ricavi a valuta costante per fornire una migliore comparabilità dell'andamento dei ricavi anno per anno, senza l'impatto di acquisizioni, cessioni e fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere.
Margine EBITDA rettificato: Per margine EBITDA rettificato si intende l'EBITDA rettificato diviso per il fatturato.
Utile netto rettificato per azione base e per azione diluita: Utilizziamo l'utile netto rettificato per azione base e per azione diluita come indicatore della performance e della redditività della nostra attività su base azionaria. Per utile netto rettificato per azione di base e per azione diluita si intende l'utile netto rettificato meno l'utile netto attribuibile agli interessi di minoranza diviso per il numero medio ponderato di base e diluito di azioni ordinarie in circolazione per il periodo. Il numero di premi basati su azioni utilizzato nel calcolo del numero medio ponderato diluito di azioni ordinarie in circolazione nel calcolo dell'utile netto rettificato per azione diluita è determinato utilizzando il metodo delle azioni proprie come consentito dagli IFRS.
Misure finanziarie supplementari
Monitoriamo i seguenti indicatori chiave di performance per aiutarci a valutare la nostra attività, misurare le nostre prestazioni, identificare le tendenze che influenzano la nostra attività, formulare piani aziendali e prendere decisioni strategiche. I nostri indicatori chiave di performance possono essere calcolati in modo diverso da indicatori chiave di performance simili utilizzati da altre aziende.
Informazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene "informazioni previsionali" ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli, tra cui le previsioni di Nuvei sul volume totale, sul fatturato, sul fatturato a valuta costante e sull'EBITDA rettificato per i tre mesi che terminano il 31 dicembre 2022 e per l'anno che termina il 31 dicembre 2022, nonché gli obiettivi a medio e lungo termine sul volume totale, sul fatturato e sul margine EBITDA rettificato. Le informazioni previsionali sono identificate dall'uso di termini e frasi come "potrebbe", "sarebbe", "dovrebbe", "potrebbe", "aspettarsi", "intendere", "stimare", "anticipare", "pianificare", "prevedere", "credere" o "continuare", l'accezione negativa di questi termini e terminologia simile, compresi i riferimenti alle ipotesi, sebbene non tutte le informazioni previsionali contengano questi termini e frasi. In particolare, le informazioni relative alle nostre aspettative su risultati, performance, realizzazioni, prospettive o opportunità future o sui mercati in cui operiamo, le aspettative sulle tendenze del settore e sulle dimensioni e i tassi di crescita dei mercati raggiungibili, i nostri piani aziendali e le nostre strategie di crescita, le opportunità di mercato raggiungibili per le nostre soluzioni, le aspettative sulle opportunità di crescita e di cross-selling e l'intenzione di acquisire una quota sempre maggiore di mercati raggiungibili, i costi e il successo delle nostre attività di vendita e marketing, le intenzioni di espandere le relazioni esistenti, di penetrare ulteriormente nei settori verticali, di entrare in nuovi mercati geografici, di espandersi e di aumentare ulteriormente la penetrazione dei mercati internazionali, le intenzioni di perseguire selettivamente e integrare con successo le acquisizioni e i risultati e i benefici attesi dalle acquisizioni, i futuri investimenti nella nostra attività e le spese di capitale previste, la nostra intenzione di innovare, differenziare e migliorare continuamente la nostra piattaforma e le nostre soluzioni, il ritmo previsto della legislazione in corso sulle attività e i settori regolamentati, i nostri punti di forza competitivi e la nostra posizione competitiva nel settore, le aspettative relative ai nostri ricavi, al mix di ricavi e al potenziale di generazione di ricavi delle nostre soluzioni, le aspettative relative ai nostri margini e alla redditività futura, le nostre prospettive e indicazioni finanziarie e gli obiettivi a medio e lungo termine in varie metriche finanziarie, nonché l'impatto futuro della pandemia COVID-19 sono informazioni previsionali. Il conflitto con la Russia e l'Ucraina, compreso il potenziale impatto delle sanzioni, potrebbe inoltre accentuare l'impatto di alcuni fattori descritti nel presente documento.
Inoltre, tutte le dichiarazioni che fanno riferimento ad aspettative, intenzioni, proiezioni o altre caratterizzazioni di eventi o circostanze future contengono informazioni previsionali. Le dichiarazioni contenenti informazioni previsionali non sono fatti storici, ma rappresentano le aspettative, le stime e le proiezioni del management riguardo a eventi o circostanze future. Le informazioni previsionali si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management e sulle informazioni attualmente a disposizione del management stesso, riguardanti, tra l'altro, le condizioni economiche generali e l'ambiente competitivo del nostro settore. Si veda anche "Prospettive finanziarie e obiettivi di crescita".
Se non diversamente indicato, le informazioni previsionali non tengono conto del potenziale impatto di eventuali fusioni, acquisizioni, cessioni o combinazioni aziendali che potrebbero essere annunciate o concluse dopo la data del presente documento. Sebbene le informazioni previsionali contenute nel presente documento si basino su quelle che riteniamo essere ipotesi ragionevoli, si invitano gli investitori a non fare eccessivo affidamento su tali informazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle informazioni previsionali. Le prospettive finanziarie di Nuvei costituiscono anche prospettive finanziarie ai sensi delle leggi vigenti sui titoli e sono fornite allo scopo di aiutare il lettore a comprendere le aspettative del management in merito ai nostri risultati finanziari e il lettore è avvertito che potrebbero non essere adatte ad altri scopi. I nostri obiettivi di crescita a medio e lungo termine servono da guida per l'attuazione delle nostre priorità strategiche nel medio-lungo termine e sono forniti per aiutare il lettore a misurare i progressi compiuti verso gli obiettivi del management; si avverte il lettore che potrebbero non essere adatti ad altri scopi.
Le informazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali al di fuori del nostro controllo, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo sostanziale da quelli rivelati o impliciti in tali informazioni previsionali. Tali rischi e incertezze includono, ma non si limitano a, i fattori di rischio descritti in modo più dettagliato nella sezione "Fattori di rischio" del modulo informativo annuale della Società depositato l'8 marzo 2022 (il "FIA"). In particolare, le nostre prospettive finanziarie e gli obiettivi a medio e lungo termine sono soggetti a rischi e incertezze relativi a:
- rischi relativi alla nostra attività e al nostro settore, come la pandemia COVID-19 in corso, compresa la conseguente incertezza economica globale e le misure adottate in risposta alla pandemia, e l'aumento delle pressioni inflazionistiche e dei tassi di interesse;
- il calo dei volumi di attività in alcuni settori verticali, tra cui gli asset digitali e le criptovalute, e il conseguente impatto negativo sulla domanda e sui prezzi dei nostri prodotti e servizi;
- i rapidi sviluppi e cambiamenti del nostro settore;
- un'intensa concorrenza sia all'interno del nostro settore che da parte di altri metodi di pagamento;
- sfide per l'attuazione della nostra strategia di crescita;
- sfide per espandere il nostro portafoglio prodotti e la nostra presenza sul mercato;
- sfide nell'espansione in nuove regioni geografiche a livello internazionale e nel continuare la nostra crescita all'interno dei nostri mercati;
- sfide nel mantenere i clienti esistenti, nell'aumentare le vendite ai clienti esistenti e nell'attrarre nuovi clienti;
- gestire la nostra crescita in modo efficace;
- difficoltà a mantenere lo stesso tasso di crescita dei ricavi man mano che la nostra attività matura e a valutare le nostre prospettive future;
- una storia di perdite nette e ulteriori investimenti significativi nella nostra attività;
- il nostro livello di indebitamento;
- rischi associati alle acquisizioni passate e future;
- sfide legate al fatto che un numero significativo dei nostri commercianti sono piccole e medie imprese ("PMI");
- concentrazione dei nostri ricavi dai servizi di pagamento;
- conformità ai requisiti delle reti di pagamento;
- sfide legate al rimborso dei chargeback da parte dei nostri commercianti;
- calo dell'utilizzo di metodi di pagamento elettronici;
- le variazioni dei tassi di cambio delle valute estere, l'inflazione, i tassi di interesse, le tendenze di spesa dei consumatori e altri fattori macroeconomici che influenzano i risultati delle operazioni;
- perdita di personale chiave o difficoltà ad assumere personale qualificato;
- svalutazione di una parte significativa delle attività immateriali e dell'avviamento;
- l'aumento delle commissioni da parte delle reti di pagamento;
- sfide legate alle condizioni generali dell'economia, dei mercati finanziari e della geopolitica, ai cicli economici e ai rischi di credito dei nostri clienti;
- affidamento a partner terzi per la vendita di alcuni dei nostri prodotti e servizi;
- appropriazione indebita dei fondi delle transazioni degli utenti finali da parte dei nostri dipendenti;
- frodi da parte degli esercenti, dei loro clienti o di altri;
- il grado di efficacia delle nostre politiche e procedure di gestione del rischio nel mitigare la nostra esposizione al rischio;
- l'integrazione di una varietà di sistemi operativi, software, hardware, browser web e reti nei nostri servizi;
- i costi e gli effetti delle controversie legali in corso e future;
- sfide per assicurarsi un finanziamento a condizioni favorevoli o addirittura a condizioni di favore;
- sfide derivanti dalle fluttuazioni stagionali sui nostri risultati operativi;
- cambiamenti nei principi contabili;
- stime e ipotesi nell'applicazione dei principi contabili;
- rischi relativi alla proprietà intellettuale e alla tecnologia;
- rischi relativi a procedimenti normativi e legali;
- l'impatto delle sfide della catena di approvvigionamento sui nostri clienti;
- le misure determinate in conformità agli IFRS possono essere influenzate da elementi insoliti, straordinari o non ricorrenti, o da elementi che non riflettono altrimenti la performance operativa, rendendo meno rilevanti i confronti tra periodi; e
- eventuali potenziali acquisizioni o altre opportunità strategiche, alcune delle quali potrebbero essere di dimensioni rilevanti o comportare difficoltà di integrazione o spese significative, o comunque avere un impatto sulla nostra capacità di raggiungere la redditività nei tempi previsti o del tutto.
Di conseguenza, tutte le informazioni previsionali contenute nel presente documento sono qualificate dalle suddette dichiarazioni di cautela e non vi è alcuna garanzia che i risultati o gli sviluppi che prevediamo si realizzeranno o, anche se sostanzialmente realizzati, che avranno le conseguenze o gli effetti previsti sulla nostra attività, condizione finanziaria o risultati operativi. Se non diversamente specificato o se il contesto non indica diversamente, le informazioni previsionali contenute nel presente documento rappresentano le nostre aspettative alla data del presente documento o alla data in cui vengono altrimenti dichiarate, a seconda dei casi, e sono soggette a modifiche dopo tale data. Tuttavia, decliniamo qualsiasi intenzione o obbligo o impegno ad aggiornare o modificare tali informazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalle leggi vigenti.
Prospettive finanziarie e obiettivi di crescita Assunzioni
Le prospettive finanziarie per il resto del 2022 ipotizzano venti valutari più forti di quanto previsto in precedenza, dovuti al rafforzamento del dollaro statunitense, una maggiore volatilità e un volume inferiore di asset digitali e criptovalute rispetto a quanto previsto in precedenza, nonché il potenziale impatto di un'inflazione più elevata e di tassi di interesse in aumento che potrebbero aumentare la pressione sulla spesa dei consumatori nella seconda metà dell'anno. Le prospettive finanziarie aggiornate e in particolare l'EBITDA rettificato, così come l'obiettivo di crescita a lungo termine del margine EBITDA rettificato, riflettono la strategia della Società di accelerare gli investimenti in distribuzione, marketing, innovazione e tecnologia. Se misurate in percentuale sul fatturato, queste spese dovrebbero diminuire man mano che i nostri investimenti in distribuzione, marketing, innovazione e tecnologia si normalizzeranno nel tempo.
Le nostre prospettive finanziarie e i nostri obiettivi di crescita si basano su una serie di ipotesi aggiuntive, tra cui le seguenti:
- i nostri risultati operativi e la nostra capacità di ottenere margini adeguati continueranno ad essere in linea con le aspettative del management,
- continueremo a realizzare efficacemente le nostre priorità strategiche di crescita, senza che la pandemia COVID-19 abbia un impatto negativo sostanziale sull'attività, sulle condizioni finanziarie, sui risultati finanziari, sulla liquidità e sulla riduzione significativa della domanda dei nostri prodotti e servizi,
- le perdite dovute a fallimenti di commercianti e clienti rimarranno in linea con i livelli previsti,
- clienti esistenti che incrementano la loro attività e si espandono in nuovi mercati all'interno di selezionati mercati finali ad alta crescita dell'eCommerce e della telefonia mobile, tra cui la vendita al dettaglio online, i mercati online, i beni e i servizi digitali, i giochi online regolamentati, i giochi sociali, i servizi finanziari e i viaggi;
- la nostra capacità di fare cross-selling e up-selling di prodotti e servizi nuovi ed esistenti ai nostri clienti attuali con spese di vendita e marketing incrementali limitate;
- i nostri clienti hanno aumentato le loro vendite giornaliere, e di conseguenza il volume di affari delle nostre soluzioni, a tassi di crescita pari o superiori ai livelli storici degli ultimi anni;
- la nostra capacità di mantenere le relazioni con i clienti esistenti e di continuare a espandere l'utilizzo da parte dei nostri clienti di altre soluzioni della nostra Native Commerce Platform a livelli pari o superiori a quelli storici degli ultimi anni;
- la nostra capacità di sfruttare la nostra esperienza di vendita e marketing nel catturare e servire le PMI in Nord America e le grandi imprese in Europa e di consentire l'espansione della base di clienti puntando alle grandi imprese in Nord America, con particolare attenzione ai canali dell'eCommerce e del commercio mobile;
- i nostri sforzi di vendita e di marketing e i continui investimenti nel nostro team di vendita diretta e nella gestione degli account, che portano a una crescita futura grazie all'aggiunta di nuovi clienti che adottano la nostra tecnologia elaborando transazioni nelle aree geografiche esistenti e in quelle nuove, a livelli pari o superiori a quelli storici;
- la nostra capacità di sfruttare ulteriormente la nostra ampia e diversificata rete di partner di distribuzione;
- la nostra capacità di espandere e approfondire la nostra presenza e di aggiungere nuovi clienti che adottano la nostra tecnologia di elaborazione delle transazioni in aree geografiche in cui abbiamo una presenza emergente, come l'Asia Pacifica e l'America Latina;
- la nostra capacità di espandere e mantenere tecnologicamente aggiornato il nostro portafoglio di servizi attraverso continui investimenti nella nostra Native Commerce Platform e di progettare e fornire soluzioni che soddisfino le esigenze specifiche e in evoluzione dei nostri clienti;
- la nostra capacità di mantenere e/o espandere i nostri rapporti con le banche acquirenti in Nord America;
- la nostra continua capacità di mantenere la nostra competitività rispetto ai prodotti o ai servizi della concorrenza, anche per quanto riguarda i cambiamenti di termini, condizioni e prezzi,
- la nostra continua capacità di gestire efficacemente la nostra crescita,
- continueremo ad attrarre e trattenere i talenti e il personale chiave necessari per realizzare i nostri piani e le nostre strategie, comprese le vendite, il marketing, l'assistenza e le operazioni tecnologiche e di prodotto, in ogni caso sia a livello nazionale che internazionale,
- la nostra capacità di identificare, completare, integrare e realizzare i benefici previsti delle acquisizioni e di gestire i rischi associati, come le acquisizioni di Base Commerce, Mazooma, Simplex e Paymentez, nonché le acquisizioni future;
- la graduale ripresa delle condizioni macroeconomiche e dei mercati finanziari dopo il 2022 e l'assenza di cambiamenti negativi sostanziali nelle condizioni economiche dei nostri mercati, aree geografiche e settori verticali principali,
- tassi medi di cambio delle valute estere che si mantengono su livelli prossimi a quelli attuali;
- tassi di interesse in modesto aumento e inflazione in linea con le aspettative delle banche centrali nei paesi in cui operiamo;
- l'assenza di cambiamenti negativi in ambito legislativo o normativo,
- la nostra continua capacità di aggiornare e modificare le nostre capacità di conformità in base all'evoluzione delle normative o all'ingresso in nuovi mercati, come le nostre capacità di sottoscrizione dei clienti, di gestione del rischio, di conoscenza del cliente e di antiriciclaggio, con un'interruzione minima delle attività dei nostri clienti;
- la nostra liquidità e le nostre risorse di capitale, compresa la nostra capacità di ottenere finanziamenti di debito o di capitale a condizioni soddisfacenti;
- l'assenza di cambiamenti negativi nelle leggi fiscali vigenti,
- la nostra capacità di espandere i margini di profitto riducendo i costi variabili in percentuale delle spese totali e facendo leva sui costi fissi con l'aumento della scala e con la normalizzazione degli investimenti dell'emittente, ad esempio, nelle vendite dirette e nel marketing; e
- aumenti di volume che portano a una crescita redditizia dei ricavi con costi generali aggiuntivi limitati, grazie alla natura altamente scalabile del nostro modello di business e alla leva operativa intrinseca.
Contatto:
Investitori
Anthony Gerstein
Vicepresidente, responsabile delle relazioni con gli investitori
anthony.gerstein@nuvei.com
Relazionedel risultato economico e dati complessivi sul reddito o sulle perdite
(in migliaia di dollari USA, esclusi i valori delle azioni e per azione)
|
Tre mesi chiusi
30 settembre |
Nove mesi chiusi
30 settembre |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
$ |
$ |
$ |
$ |
| Entrate |
197,146 |
183,932 |
622,984 |
512,651 |
| Costo dei ricavi |
38,363 |
38,332 |
121,259 |
98,640 |
| Profitto lordo |
158,783 |
145,600 |
501,725 |
414,011 |
| Spese di vendita, generali e amministrative |
149,184 |
106,076 |
442,501 |
290,382 |
| Utile operativo |
9,599 |
39,524 |
59,224 |
123,629 |
| Proventi finanziari |
(4,131) |
(538) |
(6,427) |
(2,309) |
| Costi finanziari |
7,859 |
5,131 |
13,627 |
11,878 |
| Oneri finanziari netti |
3,728 |
4,593 |
7,200 |
9,569 |
| Perdita (utile) su cambi in valuta estera |
(12,528) |
727 |
(20,415) |
1,973 |
| Reddito prima delle imposte sul reddito |
18,399 |
34,204 |
72,439 |
112,087 |
| Imposte sul reddito |
5,393 |
6,202 |
19,836 |
17,381 |
| Utile netto |
13,006 |
28,002 |
52,603 |
94,706 |
| Altri utili (perdite) complessivi |
|
|
|
|
| Voci che possono essere riclassificate successivamente a conto economico |
|
|
|
|
| Operazioni con l'estero - differenze di conversione in valuta estera |
(33,599) |
(9,572) |
(64,054) |
(20,111) |
| Utile (perdita) complessivo |
(20,593) |
18,430 |
(11,451) |
74,595 |
| Utile netto attribuibile a: |
|
|
|
|
| Azionisti comuni della Società |
11,710 |
26,841 |
48,692 |
91,485 |
| Partecipazione di minoranza |
1,296 |
1,161 |
3,911 |
3,221 |
|
13,006 |
28,002 |
52,603 |
94,706 |
| Utile (perdita) complessivo attribuibile a: |
|
|
|
|
| Azionisti comuni della Società |
(21,889) |
17,269 |
(15,362) |
71,374 |
| Partecipazione di minoranza |
1,296 |
1,161 |
3,911 |
3,221 |
|
(20,593) |
18,430 |
(11,451) |
74,595 |
| Utile netto per azione |
|
|
|
|
| Utile netto per azione attribuibile agli azionisti comuni della Società |
|
|
|
|
| Di base |
0.08 |
0.19 |
0.34 |
0.66 |
| Diluito |
0.08 |
0.19 |
0.34 |
0.64 |
| Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione |
|
|
|
|
| Di base |
141,311,785 |
139,252,523 |
141,866,671 |
138,728,421 |
| Diluito |
143,716,424 |
144,006,451 |
145,186,798 |
143,452,170 |
| Dati sulla situazione finanziaria consolidata
(in migliaia di dollari USA) |
|
|
|
30 settembre 2022 |
31 dicembre 2021 |
|
$ |
$ |
| Attività |
|
|
|
|
|
| Attività correnti |
|
|
| Liquidità ed equivalenti |
753,612 |
748,576 |
| Crediti commerciali e altri crediti |
53,562 |
39,262 |
| Inventario |
1,239 |
1,277 |
| Risconti attivi |
8,225 |
8,483 |
| Imposte sul reddito da ricevere |
2,757 |
3,702 |
| Quota corrente di anticipi a terzi |
924 |
3,104 |
| Parte corrente delle attività contrattuali |
1,359 |
1,354 |
|
|
|
| Totale attività correnti prima dei fondi separati |
821,678 |
805,758 |
| Fondi segregati |
628,892 |
720,874 |
| Totale attività correnti |
1,450,570 |
1,526,632 |
|
|
|
| Attività non correnti |
|
|
| Anticipi a terzi |
3,290 |
13,676 |
| Immobili e attrezzature |
28,066 |
18,856 |
| Attività immateriali |
689,457 |
747,600 |
| Avviamento |
1,099,715 |
1,126,768 |
| Attività fiscali differite |
13,221 |
13,036 |
| Attività contrattuali |
980 |
1,091 |
| Depositi del processore |
4,462 |
4,788 |
| Altre attività non correnti |
2,622 |
3,023 |
|
|
|
| Totale Attività |
3,292,383 |
3,455,470 |
| Passivo |
|
|
|
|
|
| Passività correnti |
|
|
| Debiti commerciali e altri debiti |
110,772 |
101,848 |
| Imposte sul reddito da pagare |
15,796 |
13,478 |
| Quota corrente di prestiti e mutui |
8,526 |
7,349 |
| Altre passività correnti |
6,222 |
13,226 |
|
|
|
| Totale passività correnti prima dei debiti verso i commercianti |
141,316 |
135,901 |
| A causa dei commercianti |
628,892 |
720,874 |
|
|
|
| Totale passività correnti |
770,208 |
856,775 |
|
|
|
| Passività non correnti |
|
|
| Prestiti e mutui |
503,470 |
501,246 |
| Passività fiscali differite |
58,634 |
71,100 |
| Altre passività non correnti |
2,664 |
4,509 |
|
|
|
| Totale passività |
1,334,976 |
1,433,630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equità |
|
|
|
|
|
| Patrimonio netto attribuibile agli azionisti |
|
|
| Capitale sociale |
2,015,091 |
2,057,105 |
| Eccedenza conferita |
169,758 |
69,943 |
| Deficit |
(164,274) |
(108,749) |
| Altre perdite complessive accumulate |
(72,615) |
(8,561) |
|
|
|
|
1,947,960 |
2,009,738 |
| Partecipazione di minoranza |
9,447 |
12,102 |
|
|
|
| Patrimonio netto totale |
1,957,407 |
2,021,840 |
|
|
|
| Totale passività e patrimonio netto |
3,292,383 |
3,455,470 |
| Dati sul flusso di cassa consolidato
(in migliaia di dollari USA) |
|
|
| Per i nove mesi conclusi il 30 settembre, |
2022 |
2021 |
|
$ |
$ |
| Flusso di cassa da attività operative |
|
|
| Utile netto |
52,603 |
94,706 |
| Aggiustamenti per: |
|
|
| Ammortamento di immobili e attrezzature |
5,936 |
4,276 |
| Ammortamento delle attività immateriali |
73,822 |
60,614 |
| Ammortamento delle attività contrattuali |
1,425 |
1,585 |
| Pagamenti basati su azioni |
103,666 |
20,245 |
| Oneri finanziari netti |
7,200 |
9,569 |
| Perdita (utile) su cambi in valuta estera |
(20,415) |
1,973 |
| Imposte sul reddito |
19,836 |
17,381 |
| Variazioni delle voci del capitale circolante non monetarie |
(17,050) |
15,269 |
| Interessi pagati |
(15,152) |
(9,559) |
| Interessi ricevuti |
4,577 |
117 |
| Imposte sul reddito pagate (nette) |
(23,295) |
(14,291) |
|
193,153 |
201,885 |
| Flusso di cassa utilizzato nelle attività di investimento |
|
|
| Acquisizioni aziendali, al netto della liquidità acquisita |
- |
(387,654) |
| Pagamento di un corrispettivo potenziale legato all'acquisizione |
(2,027) |
- |
| Acquisizione di proprietà e attrezzature |
(8,681) |
(3,564) |
| Acquisizione di attività immateriali |
(25,130) |
(13,963) |
| Diminuzione delle altre attività non correnti |
726 |
9,756 |
| Diminuzione netta degli anticipi a terzi |
1,884 |
7,924 |
|
(33,228) |
(387,501) |
| Flusso di cassa da (utilizzato in) attività di finanziamento |
|
|
| Azioni riacquistate e annullate |
(109,158) |
- |
| Costi di transazione per l'emissione di azioni |
(903) |
(74) |
| Proventi da esercizio di stock option |
1,474 |
6,499 |
| Rimborso di prestiti e mutui |
(3,840) |
- |
| Proventi da prestiti e mutui |
- |
300,000 |
| Costi di transazione relativi a prestiti e mutui |
- |
(5,373) |
| Pagamento di debiti di leasing |
(2,674) |
(1,962) |
| Acquisto di partecipazioni di minoranza |
(39,751) |
- |
| Dividendo pagato da una società controllata a una partecipazione di minoranza |
(260) |
(880) |
|
(155,112) |
298,210 |
| Effetto delle variazioni dei tassi di cambio sulla liquidità |
223 |
(4,582) |
| Aumento netto della liquidità e degli equivalenti di liquidità |
5,036 |
108,012 |
| Disponibilità liquide ed equivalenti - Inizio dell'esercizio |
748,576 |
180,722 |
| Disponibilità liquide ed equivalenti - Fine periodo |
753,612 |
288,734 |
Riconciliazione dell'EBITDA rettificato e dell'EBITDA rettificato meno le spese in conto capitale con l'utile netto
(In migliaia di dollari USA)
|
Tre mesi chiusi
30 settembre |
Nove mesi chiusi
30 settembre |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
$ |
$ |
$ |
$ |
|
|
|
|
|
| Utile netto |
13,006 |
28,002 |
52,603 |
94,706 |
| Costi finanziari |
7,859 |
5,131 |
13,627 |
11,878 |
| Proventi finanziari |
(4,131) |
(538) |
(6,427) |
(2,309) |
| Ammortamento |
26,269 |
23,152 |
79,758 |
64,890 |
| Imposte sul reddito |
5,393 |
6,202 |
19,836 |
17,381 |
| Costi di acquisizione, integrazione e liquidazione(a) |
11,324 |
7,218 |
21,490 |
17,058 |
| Pagamenti basati su azioni e relative imposte sui salari (b) |
33,819 |
11,187 |
103,763 |
20,245 |
| Perdita (utile) su cambi in valuta estera |
(12,528) |
727 |
(20,415) |
1,973 |
| Transazioni legali e altro(c) |
190 |
(138) |
1,397 |
(42) |
| EBITDA rettificato |
81,201 |
80,943 |
265,632 |
225,780 |
| Acquisizione di immobili e attrezzature e di attività immateriali |
(12,724) |
(6,402) |
(33,811) |
(17,527) |
| EBITDA rettificato meno spese in conto capitale |
68,477 |
74,541 |
231,821 |
208,253 |
- Queste spese si riferiscono a:
- onorari e spese professionali, legali, di consulenza, di contabilità e di altro tipo relative alle nostre attività di acquisizione e di finanziamento. Per i tre mesi e i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022, tali spese sono state pari a 2,8 e 6,2 milioni di dollari (0,7 e 10,5 milioni di dollari per i tre mesi e i nove mesi chiusi al 30 settembre 2021). Questi costi sono presentati nella voce "onorari professionali" delle spese di vendita, generali e amministrative.
- I compensi legati alle acquisizioni sono stati di 7,5 milioni di dollari e 14,3 milioni di dollari per i tre mesi e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2022 e di 6,3 milioni di dollari per i tre mesi e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2021. Questi costi sono presentati nella voce retribuzione dei dipendenti delle spese di vendita, generali e amministrative.
- variazione del corrispettivo d'acquisto differito per le attività precedentemente acquisite. Sono stati riconosciuti 0,5 milioni di dollari e 1,0 milioni di dollari di guadagno per i tre mesi e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2022 e zero per il 2021. Questi importi sono presentati nella voce rettifica dei corrispettivi potenziali delle spese di vendita, generali e amministrative.
- spese di licenziamento e di integrazione, che sono state pari a 1,5 milioni di dollari e 2,1 milioni di dollari per i tre mesi e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2022 (0,3 milioni di dollari per i tre mesi e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2021). Queste spese sono presentate nella sezione spese di vendita, generali e amministrative.
- Queste spese rappresentano le spese riconosciute in relazione alle stock option e ad altri premi emessi nell'ambito di piani basati su azioni, nonché le relative imposte sui salari che sono direttamente attribuibili ai pagamenti basati su azioni. Per i tre mesi e i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022, le spese sono consistite in pagamenti non in contanti basati su azioni per 33,8 milioni di dollari e 103,7 milioni di dollari (11,2 milioni di dollari e 20,2 milioni di dollari per i tre mesi e i nove mesi chiusi al 30 settembre 2021), spese non significative e 0,1 milioni di dollari per le relative imposte sui salari (nulle nel 2021).
- Questa voce rappresenta principalmente le transazioni legali e i relativi costi legali, oltre a guadagni, perdite e accantonamenti non monetari e alcuni altri costi. Questi costi sono presentati nelle spese generali, amministrative e di vendita.
Riconciliazione dell'utile netto rettificato e dell'utile netto rettificato per azione base e per azione diluita con l'utile netto
(In migliaia di dollari USA, esclusi i valori per azione e per azione)
|
Tre mesi chiusi
30 settembre |
Nove mesi chiusi
30 settembre |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| $ |
$ |
$ |
$ |
|
|
|
|
|
| Utile netto |
13,006 |
28,002 |
52,603 |
94,706 |
| Variazione del valore equo della passività di riacquisto di azioni |
- |
- |
(5,710) |
- |
| Ammortamento delle attività immateriali legate alle acquisizioni(a) |
22,427 |
20,042 |
68,904 |
56,151 |
| Costi di acquisizione, integrazione e liquidazione(b) |
11,324 |
7,218 |
21,490 |
17,058 |
| Pagamenti basati su azioni e relative imposte sui salari(c) |
33,819 |
11,187 |
103,763 |
20,245 |
| Perdita (utile) su cambi in valuta estera |
(12,528) |
727 |
(20,415) |
1,973 |
| Transazioni legali e altro(d) |
190 |
(138) |
1,397 |
(42) |
| Aggiustamenti |
55,232 |
39,036 |
169,429 |
95,385 |
| Imposte sul reddito relative alle rettifiche(e) |
(5,803) |
(4,697) |
(15,882) |
(12,083) |
| Utile netto rettificato |
62,435 |
62,341 |
206,150 |
178,008 |
| Utile netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza |
(1,296) |
(1,161) |
(3,911) |
(3,221) |
| Utile netto rettificato attribuibile agli azionisti ordinari della Società |
61,139 |
61,180 |
202,239 |
174,787 |
| Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione |
|
|
|
|
| Di base |
141,311,785 |
139,252,523 |
141,866,671 |
138,728,421 |
| Diluito |
143,716,424 |
144,006,451 |
145,186,798 |
143,452,170 |
|
|
|
|
|
| Utile netto rettificato per azione attribuibile agli azionisti comuni della Società(f) |
|
|
|
|
| Di base |
0.43 |
0.44 |
1.43 |
1.26 |
| Diluito |
0.43 |
0.42 |
1.39 |
1.22 |
- Questa voce si riferisce alle spese di ammortamento sostenute per le attività immateriali create dal processo di aggiustamento del prezzo di acquisto di società e aziende acquisite e derivanti da un cambio di controllo della Società.
- Queste spese si riferiscono a:
- onorari e spese professionali, legali, di consulenza, di contabilità e di altro tipo relative alle nostre attività di acquisizione e di finanziamento. Per i tre mesi e i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022, tali spese sono state pari a 2,8 e 6,2 milioni di dollari (0,7 e 10,5 milioni di dollari per i tre mesi e i nove mesi chiusi al 30 settembre 2021). Questi costi sono presentati nella voce "onorari professionali" delle spese di vendita, generali e amministrative.
- I compensi legati alle acquisizioni sono stati pari a 7,5 milioni di dollari e 14,3 milioni di dollari per i tre mesi e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2022 e a 6,3 milioni di dollari per i tre mesi e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2021. Questi costi sono presentati nella voce retribuzione dei dipendenti delle spese di vendita, generali e amministrative.
- variazione del corrispettivo d'acquisto differito per le attività precedentemente acquisite. Sono stati riconosciuti 0,5 milioni di dollari e 1,0 milioni di dollari di guadagno per i tre mesi e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2022 e zero per il 2021. Questi importi sono presentati nella voce rettifica dei corrispettivi potenziali delle spese di vendita, generali e amministrative.
- spese di licenziamento e di integrazione, che sono state pari a 1,5 milioni di dollari e 2,1 milioni di dollari per i tre mesi e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2022 (0,3 milioni di dollari per i tre mesi e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2021). Queste spese sono presentate nella sezione spese di vendita, generali e amministrative.
- Queste spese rappresentano le spese riconosciute in relazione alle stock option e ad altri premi emessi nell'ambito di piani basati su azioni, nonché le relative imposte sui salari che sono direttamente attribuibili ai pagamenti basati su azioni. Per i tre mesi e i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022, le spese sono consistite in pagamenti non in contanti basati su azioni per 33,8 milioni di dollari e 103,7 milioni di dollari (11,2 milioni di dollari e 20,2 milioni di dollari per i tre mesi e i nove mesi chiusi al 30 settembre 2021), spese non significative e 0,1 milioni di dollari per le relative imposte sui salari (nulle nel 2021).
- Questa voce rappresenta principalmente le transazioni legali e i relativi costi legali, oltre a guadagni, perdite e accantonamenti non monetari e alcuni altri costi. Questi costi sono presentati nelle spese generali, amministrative e di vendita.
- Questa voce riflette le spese per le imposte sul reddito sulle rettifiche imponibili utilizzando l'aliquota fiscale della giurisdizione applicabile.
- Il numero di premi basati su azioni utilizzato nel calcolo della media ponderata diluita delle azioni ordinarie in circolazione nel calcolo dell'utile netto rettificato per azione diluita è determinato utilizzando il metodo delle azioni proprie come consentito dagli IFRS.
Ricavi per area geografica
La seguente tabella riassume i nostri ricavi per area geografica in base al luogo di fatturazione dell'esercente:
|
Tre mesi chiusi
30 settembre |
|
Cambiamento |
|
Nove mesi chiusi
30 settembre |
|
Cambiamento |
| (In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali) |
2022 |
2021 |
|
|
|
|
2022 |
2021 |
|
|
|
| $ |
$ |
|
$ |
% |
|
$ |
$ |
|
$ |
% |
| Entrate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Europa, Medio Oriente e Africa |
105,520 |
101,335 |
|
4,185 |
4 % |
|
350,039 |
266,902 |
|
83,137 |
31 % |
| Nord America |
83,087 |
76,020 |
|
7,067 |
9 % |
|
247,170 |
225,028 |
|
22,142 |
10 % |
| America Latina |
7,588 |
5,929 |
|
1,659 |
28 % |
|
20,924 |
16,437 |
|
4,487 |
27 % |
| Asia Pacifico |
951 |
648 |
|
303 |
47 % |
|
4,851 |
4,284 |
|
567 |
13 % |
|
197,146 |
183,932 |
|
13,214 |
7 % |
|
622,984 |
512,651 |
|
110,333 |
22 % |
La seguente tabella riconcilia i ricavi con i ricavi a valuta costante e la crescita dei ricavi a valuta costante per il periodo indicato:
| (In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali) |
Tre mesi conclusi
30 settembre 2022 |
|
Tre mesi conclusi
30 settembre 2021 |
|
|
| Ricavi come riportati |
Impatto delle valute estere sui ricavi |
Ricavi a valuta costante |
|
Ricavi come riportati |
Crescita dei ricavi |
Crescita dei ricavi a valuta costante |
| $ |
$ |
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Entrate |
197,146 |
11,490 |
208,636 |
|
183,932 |
7 % |
13 % |
Riconciliazione del fatturato organico a valuta costante e della crescita del fatturato organico a valuta costante con il fatturato
La seguente tabella riconcilia i ricavi con i ricavi organici a valuta costante e la crescita dei ricavi organici a valuta costante per il periodo indicato:
| (In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali) |
Tre mesi conclusi
30 settembre 2022 |
|
Tre mesi conclusi
30 settembre 2021 |
|
|
| Ricavi come riportati |
Ricavi da acquisizioni (a) |
Ricavi da dismissioni |
Impatto dei cambi sui ricavi organici |
Fatturato organico a valuta costante |
|
Ricavi come riportati |
Ricavi da dismissioni |
Ricavi organici comparabili |
Crescita dei ricavi |
Crescita organica dei ricavi a valuta costante |
| $ |
$ |
$ |
|
$ |
|
$ |
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Entrate |
197,146 |
(7,345) |
- |
10,999 |
200,800 |
|
183,932 |
- |
183,932 |
7 % |
9 % |
| (In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali) |
Nove mesi conclusi
30 settembre 2022 |
|
Nove mesi conclusi
30 settembre 2021 |
|
|
| Ricavi come riportati |
Ricavi da acquisizioni (a) |
Ricavi da dismissioni |
Impatto dei cambi sui ricavi organici |
Fatturato organico a valuta costante |
|
Ricavi come riportati |
Ricavi da dismissioni |
Ricavi organici comparabili |
Crescita dei ricavi |
Crescita organica dei ricavi a valuta costante |
| $ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Entrate |
622,984 |
(37,608) |
- |
26,712 |
612,088 |
|
512,651 |
- |
512,651 |
22 % |
19 % |
(a) Abbiamo acquisito Mazooma Technical Services Inc. ("Mazooma") il 3 agosto 2021 e SimplexCC Ltd. ("Simplex") e Paymentez LLC ("Paymentez") il 1° settembre 2021. ("Simplex") e Paymentez LLC ("Paymentez") il 1° settembre 2021.
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