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8 marzo 2022

Nuvei annuncia i risultati del quarto trimestre e dell'anno fiscale 2021

Nuvei Corporation (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), ha comunicato oggi i risultati finanziari per i tre mesi e l'anno conclusi il 31 dicembre 2021.

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Nuvei redige i bilanci in dollari statunitensi e in conformità agli International Financial Reporting Standards ("IFRS").

MONTREAL, 8 marzo 2022 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Società") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), partner tecnologico globale per i pagamenti di marchi prestigiosi, ha comunicato oggi i risultati finanziari per i tre mesi e l'anno conclusi il 31 dicembre 2021.

"Il nostro team ha realizzato un trimestre eccellente in cui abbiamo superato le nostre previsioni finanziarie, coronando un anno eccezionale", ha dichiarato il Presidente e CEO di Nuvei Philip Fayer. "I nostri ricavi sono aumentati dell'83% nel quarto trimestre e del 93% nell'intero anno 2021. Il volume totale è aumentato del 127% a 31,5 miliardi di dollari per il trimestre e del 121% a 95,6 miliardi di dollari per l'anno. Abbiamo compiuto enormi progressi investendo nella nostra piattaforma tecnologica flessibile, scalabile e modulare per rispondere alle esigenze globali e locali in rapida evoluzione dei nostri clienti. Con l'aumento del nostro mercato, quattro pilastri sono alla base della nostra traiettoria e rimangono al centro delle nostre priorità strategiche per guidare il futuro del commercio: innovazione di prodotto, crescita con i clienti esistenti, attrazione di nuovi clienti e acquisizioni. Questi pilastri pongono le basi per lo sviluppo del nostro slancio, che si riflette nelle prospettive finanziarie che forniamo oggi, che prevedono un fatturato tra i 940 e i 980 milioni di dollari, con una crescita annua compresa tra il 30% e il 35%. Sono estremamente soddisfatto dei nostri risultati e resto molto entusiasta del nostro futuro. "

Punti di forza finanziari per i tre mesi terminati il 31 dicembre 2021

Il volume totale⁽¹⁾ è aumentato del 127%, passando da 13,9 miliardi di dollari a 31,5 miliardi di dollari.
L'eCommerce ha rappresentato l'88% del volume totale
I ricavi sono aumentati dell'83%, passando da 115,9 milioni di dollari a 211,9 milioni di dollari.
La crescita dei ricavi organici⁽²⁾è stata del 55% con un aumento dei ricavi organici⁽²⁾ a 179,1 milioni di dollari da 115,9 milioni di dollari;
L'utile netto è sceso a 12,3 milioni di dollari da 22,6 milioni di dollari, principalmente a causa di un aumento di 29,7 milioni di dollari dei pagamenti basati su azioni a favore dei dipendenti che sono entrati a far parte della Società nell'ambito delle acquisizioni completate durante il terzo trimestre e di altri incentivi ai dipendenti.
L'EBITDA rettificato⁽²⁾ è aumentato del 78%, passando da 51,3 milioni di dollari a 91,5 milioni di dollari.
L'utile netto rettificato⁽²⁾ è aumentato del 52%, passando da 46,5 milioni di dollari a 70,6 milioni di dollari.
L'utile netto per azione diluita è stato di 0,07 dollari rispetto a 0,16 dollari.
L'utile netto rettificato⁽²⁾ per azione diluita è stato di 0,47 dollari rispetto a 0,33 dollari.

Punti di forza finanziari per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2021

Il volume totale⁽¹⁾ è aumentato del 121%, passando da 43,2 miliardi di dollari a 95,6 miliardi di dollari.
L'eCommerce ha rappresentato l'86% del volume totale
I ricavi sono aumentati del 93% a 724,5 milioni di dollari da 376,2 milioni di dollari.
La crescita dei ricavi organici⁽²⁾ è stata del 61% con un aumento dei ricavi organici⁽²⁾ a 600,9 milioni di dollari da 373,7 milioni di dollari.
L'utile netto è aumentato di 210,7 milioni di dollari, raggiungendo 107,0 milioni di dollari, rispetto a una perdita netta di 103,7 milioni di dollari.
L'EBITDA rettificato⁽²⁾ è aumentato del 95%, passando da 163,0 milioni di dollari a 317,2 milioni di dollari.
L'utile netto rettificato⁽²⁾ è aumentato del 179% a 248,6 milioni di dollari da 89,0 milioni di dollari.
L'utile netto per azione diluita è stato di 0,71 dollari rispetto a una perdita netta per azione di 1,08 dollari.
L'utile netto rettificato⁽²⁾ per azione diluita è stato di 1,69 dollari rispetto a 0,85 dollari.
Il flusso di cassa da attività operative è aumentato del 182%, passando da 94,8 milioni di dollari a 266,9 milioni di dollari.
Il flusso di cassa libero⁽²⁾ è aumentato del 100%, passando da 145,1 milioni di dollari a 290,1 milioni di dollari.
Saldo di cassa di 748,6 milioni di dollari al 31 dicembre 2021 rispetto a 180,7 milioni di dollari al 31 dicembre 2020.

Punti salienti dell'attività

I ricavi del quarto trimestre 2021 sono aumentati del 117% a 127,9 milioni di dollari in Europa, Medio Oriente e Africa, del 47% a 76,2 milioni di dollari in Nord America, del 93% a 6,4 milioni di dollari in America Latina (LATAM) e del 19% a 1,4 milioni di dollari in Asia Pacifico (APAC).
La Società ha aggiunto 75 nuovi dipendenti nel quarto trimestre e ha chiuso l'anno con 1.368 dipendenti al 31 dicembre 2021.
Nuvei ha ampliato le capacità di acquisizione locale di carte negli Emirati Arabi Uniti (EAU) e ha migliorato le sue capacità di pagamento consentendo ai clienti di accettare metodi di pagamento locali in America Latina (LATAM). La società offre ora l'acquisizione locale in 46 paesi.
La Società si è assicurata le licenze Visa a Hong Kong e Singapore nell'ambito dei suoi continui piani di espansione.
L'azienda ha potenziato le sue capacità di pagamento globali abilitando l'instradamento intelligente dei pagamenti nel Regno Unito (UK) e in Europa, con i pagamenti rapidi nel Regno Unito e i pagamenti istantanei e regolari dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) in Europa. L'instradamento intelligente dei pagamenti istantanei e regolari migliora i tassi di accettazione e riduce l'esposizione alle frodi.
L'azienda è pronta per il lancio del gioco online regolamentato e delle scommesse sportive nella provincia canadese dell'Ontario, previsto per il 4 aprile 2022. Grazie ai servizi di acquiring locali, alla connettività con tutti gli APM locali, tra cui Interac, e a una soluzione di payout full stack, Nuvei è ben posizionata per supportare gli operatori autorizzati nella provincia.
La Società ha ampliato la sua offerta di soluzioni on-ramp e off-ramp per Simplex supportando altre 11 monete e ha aggiunto 34 nuovi fornitori di asset digitali e diverse piattaforme di token non fungibili (NFT), tra cui NFTStar, License Rocks e RMRK. Al 31 dicembre 2021 Nuvei supportava 109 monete e 89 valute fiat.
Nuvei ha continuato ad aggiungere nuovi metodi di pagamento alternativi, tra cui India Payouts, Bizum, Okto Cash, oltre a diversi portafogli digitali in APAC, tra cui Kakao Pay, Toss Payments, SSGPAY, Samsung Pay, payco, Ipay, Boost, GrabPay e ShopeePay. Al 31 dicembre 2021 la Società supportava 528 APMS.

Prospettive finanziarie⁽³⁾

Nuvei fornisce le seguenti prospettive finanziarie per i tre mesi che terminano il 31 marzo 2022 e per l'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2022. Le prospettive finanziarie e in particolare l'EBITDA rettificato⁽²⁾ riflettono la strategia della Società di accelerare gli investimenti in distribuzione, marketing, innovazione e tecnologia.

Le prospettive finanziarie sono completamente qualificate e si basano su una serie di ipotesi e sono soggette a una serie di rischi descritti nella sezione "Informazioni previsionali" del presente comunicato stampa. Le previsioni di Nuvei costituiscono inoltre "prospettive finanziarie" ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli e sono fornite allo scopo di aiutare il lettore a comprendere le prestazioni finanziarie della Società e a misurare i progressi compiuti verso gli obiettivi del management; si avverte il lettore che potrebbero non essere adatte ad altri scopi.

	Tre mesi al 31 marzo,	Anno che termina il 31 dicembre,
	2022	2022
	Previsione	Previsione
(In dollari USA)	$	$
Volume totale⁽¹⁾ (in miliardi)	28 - 29	127 - 132
Ricavi (in milioni)	208 - 214	940 - 980
EBITDA rettificato⁽²⁾(in milioni)	82 - 85	407 - 425

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Obiettivi di crescita⁽⁴⁾

Gli obiettivi di crescita annuale di Nuvei a medio termine⁽⁵⁾ per il volume totale⁽¹⁾ e il fatturato, nonché l'obiettivo a più lungo termine per il margine EBITDA rettificato⁽²⁾, sono riportati nella tabella seguente. Questi obiettivi a medio⁽⁵⁾ e lungo termine⁽⁵⁾ non devono essere considerati come proiezioni, previsioni o risultati attesi, ma piuttosto come obiettivi che cerchiamo di raggiungere con l'esecuzione della nostra strategia nel tempo, attraverso l'espansione geografica, l'innovazione dei prodotti, la crescita della quota di portafoglio con i clienti esistenti e la conquista di nuovi clienti.

	Obiettivi di crescita⁽⁴⁾
Volume totale⁽¹⁾	Crescita annua superiore al 30% nel medio termine⁽⁵⁾
Entrate	Crescita annua superiore al 30% nel medio termine⁽⁵⁾
Margine EBITDA rettificato⁽²⁾	50% nel lungo periodo⁽⁵⁾

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^‍(1)Il volume totale non rappresenta i ricavi della Società, ma piuttosto il valore totale in dollari delle transazioni elaborate dagli esercenti in base a un accordo contrattuale con la Società. Vedi "Misure finanziarie supplementari" di seguito.

⁽²⁾L'EBITDA rettificato, il margine EBITDA rettificato, il fatturato organico, la crescita del fatturato organico, l'utile netto rettificato, l'utile netto rettificato per azione diluita e il flusso di cassa libero sono misure non IFRS. Vedere "Misure non IFRS".

⁽³⁾ Ad eccezione dei ricavi, la Società fornisce solo indicazioni su base non IFRS. La Società non fornisce una riconciliazione dell'EBITDA rettificato (non IFRS) previsionale con l'utile (perdita) netto a causa della difficoltà intrinseca di prevedere e quantificare alcuni importi necessari per tale riconciliazione. Nei periodi in cui non sono previste acquisizioni o dismissioni significative, la Società ritiene di poter disporre di una base per prevedere l'equivalente IFRS di alcuni costi, come i benefici per i dipendenti, le commissioni e gli ammortamenti. Tuttavia, poiché altre deduzioni come i pagamenti basati su azioni, gli oneri finanziari netti, gli utili (perdite) sugli strumenti finanziari valutati al valore equo di mercato e le imposte sul reddito correnti e differite utilizzate per calcolare l'utile (perdita) netto previsto possono variare significativamente in base agli eventi reali, la Società non è in grado di prevedere su base IFRS con ragionevole certezza tutte le deduzioni necessarie per fornire un calcolo IFRS dell'utile (perdita) netto previsto. L'importo di tali deduzioni potrebbe essere rilevante e, pertanto, potrebbe far sì che l'utile (perdita) netto IFRS previsto sia sostanzialmente inferiore all'EBITDA rettificato (non IFRS) previsto. Queste dichiarazioni rappresentano informazioni previsionali e possono rappresentare una prospettiva finanziaria e i risultati effettivi possono variare. Si vedano i rischi e le ipotesi descritti nella sezione "Informazioni previsionali" del presente comunicato stampa.

⁽⁴⁾Questi obiettivi di crescita sono completamente qualificati e si basano su una serie di ipotesi e sono soggetti a una serie di rischi, come descritto nella sezione "Informazioni previsionali" del presente comunicato stampa. Questi obiettivi di crescita servono da guida per l'attuazione delle nostre priorità strategiche e presuppongono un ambiente commerciale normale, il mantenimento dello slancio e delle prestazioni dell'attività principale dell'azienda e i venti di coda favorevoli dei settori verticali in cui opera. Rivedremo e rivedremo questi obiettivi di crescita in base ai cambiamenti del contesto economico, di mercato e normativo.

⁽⁵⁾I termini "a medio termine" e "a lungo termine" non sono stati definiti da Nuvei né Nuvei intende definirli. Questi obiettivi non devono essere considerati come proiezioni, previsioni o risultati attesi, ma piuttosto come obiettivi che cerchiamo di raggiungere attraverso l'esecuzione della nostra strategia nel tempo. Questi obiettivi di crescita sono completamente qualificati e si basano su una serie di ipotesi e sono soggetti a una serie di rischi descritti nella sezione "Informazioni previsionali" del presente comunicato stampa. Questi obiettivi sono forniti per aiutare il lettore a comprendere i risultati finanziari della Società e a misurare i progressi compiuti verso gli obiettivi della dirigenza e si avverte che potrebbero non essere adatti ad altri scopi.

Lancio dell'Offerta Pubblica di Acquisto Normal Course

La Società ha autorizzato, e la Borsa di Toronto (la "TSX") ha approvato, un'offerta pubblica di acquisto (la "NCIB") per l'annullamento di un massimo di 6.617.416 azioni con diritto di voto subordinato di Nuvei nel corso del periodo di dodici mesi che inizia il 10 marzo 2022 e termina non oltre il 9 marzo 2023, che rappresenta circa il 10% del "flottante pubblico" (come definito nel Manuale della Società TSX) delle azioni con diritto di voto subordinato emesse e in circolazione al 28 febbraio 2022. Subordinatamente alle necessarie approvazioni normative, l'NCIB sarà condotta attraverso le strutture del TSX e del NASDAQ Global Select Market (il "Nasdaq") o sistemi di negoziazione alternativi, se idonei, e sarà conforme ai loro regolamenti. Le azioni con diritto di voto subordinato saranno acquistate nell'ambito della NCIB al prezzo di mercato più le commissioni di intermediazione.

Gli acquisti ai sensi dell'NCIB possono essere effettuati mediante transazioni sul mercato aperto, anche attraverso un piano di acquisto automatico di azioni, transazioni negoziate privatamente o altre modalità consentite da un'autorità di regolamentazione dei titoli. Nel caso in cui la Società acquisisca azioni con diritto di voto subordinato non attraverso acquisti sul mercato aperto, il prezzo di acquisto delle azioni con diritto di voto subordinato potrebbe essere diverso dal prezzo di mercato delle azioni con diritto di voto subordinato al momento dell'acquisizione. Gli acquisti effettuati in base a un ordine di esenzione dall'offerta dell'emittente saranno scontati rispetto al prezzo di mercato prevalente secondo i termini dell'ordine.

Inoltre, ai sensi dell'NCIB, Nuvei può effettuare, una volta alla settimana, un acquisto in blocco (come tale termine è definito nel Manuale della Società TSX) a prezzo di mercato, in conformità alle regole TSX e alle leggi applicabili in materia di titoli. Ai sensi delle regole TSX, gli acquisti in blocco non possono essere effettuati, direttamente o indirettamente, da un insider della Società. Nuvei sarà altrimenti autorizzata, nel rispetto delle leggi sui titoli applicabili, ad acquistare giornalmente, attraverso le strutture del TSX, un massimo di 120.910 azioni con diritto di voto subordinato che rappresentano il 25% del volume medio giornaliero di negoziazione di 483.642 azioni con diritto di voto subordinato, calcolato secondo le regole del TSX per il periodo di sei mesi che inizia il 1° settembre 2021 e termina il 28 febbraio 2022.

Nuvei ritiene che l'acquisto delle sue azioni con diritto di voto subordinato nell'ambito dell'NCIB sia un investimento appropriato poiché, a suo avviso, i prezzi di mercato di volta in volta potrebbero non riflettere il valore sottostante dell'attività di Nuvei. Le azioni relative al NCIB saranno soggette a vari fattori, tra cui le posizioni di capitale e di liquidità di Nuvei, le considerazioni contabili e normative, i risultati finanziari e operativi di Nuvei, gli usi alternativi del capitale, il prezzo di negoziazione delle azioni con diritto di voto subordinato di Nuvei e le condizioni generali del mercato. L'NCIB non obbliga Nuvei ad acquistare un importo in dollari o un numero specifico di azioni e può essere esteso, modificato o interrotto in qualsiasi momento. Negli ultimi 12 mesi Nuvei non ha riacquistato nessuna delle sue azioni con diritto di voto subordinato in circolazione nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto ordinaria.

Informazioni finanziarie supplementari

Nuvei fornisce oggi informazioni finanziarie supplementari una tantum per gli anni fiscali 2020 e 2021, con l'intento di aiutare gli investitori a comprendere meglio le componenti dei ricavi della Società e il suo profilo di crescita. Tutte le entrate e le percentuali riportate nella sezione Informazioni Finanziarie Supplementari sono, o derivano, da componenti delle entrate calcolate in conformità con i criteri contabili utilizzati per preparare i dati sulle entrate presentati nei bilanci della Società secondo gli IFRS. La Società non intende fornire informazioni finanziarie supplementari su base continuativa.

Ricavi per canale

La tabella seguente fornisce una ripartizione dei ricavi per canale:

	Anni conclusi 31 dicembre		Cambiamento
(In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali)	2021	2020
(In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali)	$	$	$	%
Commercio elettronico globale diretto	486,511	211,667	274,844	130 %
Piccole e medie imprese	136,682	116,627	20,055	17 %
Rivenditore eCommerce	101,333	47,932	53,401	111 %
Entrate	724,526	376,226	348,300	93 %

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I ricavi delle piccole e medie imprese rappresentano i ricavi derivanti principalmente dalle transazioni in cui viene presentata la carta fisica presso il punto vendita. I ricavi dell'eCommerce rappresentano i ricavi derivanti dalle transazioni in cui non viene presentata la carta fisica. I ricavi dell'eCommerce diretto globale rappresentano i ricavi derivanti dai rapporti con gli esercenti sviluppati dai rappresentanti diretti della Società. I ricavi dei rivenditori di eCommerce rappresentano i ricavi dei rapporti con gli esercenti sviluppati dai partner di vendita.

Fatturato per verticale

La seguente tabella fornisce una ripartizione dei ricavi per verticale in base alla classificazione dei commercianti:

	Anni conclusi 31 dicembre		Cambiamento
(In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali)	2021	2020
(In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali)	$	$	$	%
Gioco d'azzardo online regolamentato	180,843	93,502	87,341	93 %
Servizi finanziari	95,779	62,589	33,190	53 %
Vendita al dettaglio per i consumatori	93,941	68,113	25,828	38 %
Beni digitali e criptovalute	80,486	4,664	75,822	1626 %
Beni e servizi digitali ^(a)	53,124	42,404	10,720	25 %
Giochi sociali	52,144	8,627	43,517	504 %
Industriali, materiali per l'edilizia e costruzioni	42,093	34,841	7,252	21 %
Assistenza sanitaria	27,934	18,714	9,220	49 %
Ristoranti	23,599	18,626	4,973	27 %
Associazioni e cooperative	23,293	1,000	22,293	2229 %
Servizi professionali	13,698	8,448	5,250	62 %
Viaggi	7,922	5,063	2,859	56 %
Vendita al dettaglio online ^(b)	7,280	5,958	1,322	22 %
Servizi di beneficenza, funerari, governativi e di assistenza all'infanzia	3,050	2,437	613	25 %
Energia e servizi pubblici	2,792	1,240	1,552	125 %
Simplex ^(c)	16,548	-	16,548	n.s.
Entrate	724,526	376,226	348,300	93 %

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(a) Per beni e servizi digitali si intendono prodotti e servizi per i quali i consumatori acquistano beni e servizi immateriali online.

(b) Per vendita al dettaglio online si intende la vendita al dettaglio in cui i consumatori acquistano beni e servizi tangibili direttamente online.

(c) Grazie ai suoi strumenti proprietari di gestione delle frodi e dei rischi, Simplex offre ai suoi clienti una garanzia di zero-chargeback.

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Ricavi da acquisizione e tecnologia modulare

La tabella seguente riporta i ricavi da acquisizione e da tecnologia modulare. I ricavi da acquisizione rappresentano i ricavi derivanti dalle reti associative di carte di credito e di debito. I ricavi da tecnologia modulare rappresentano i ricavi derivanti dalle nostre piattaforme proprietarie e comprendono, ad esempio, gateway, elaborazione globale, APM, gestione delle valute, pagamenti globali, gestione del rischio di frode, emissione di carte, pagamenti in criptovaluta, open banking, reportistica sui dati, strumenti di riconciliazione, oltre a un lungo elenco di funzionalità a valore aggiunto:

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	Anni conclusi 31 dicembre		Cambiamento
(In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali)	2021	2020
(In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali)	$	$	$	%
Acquisizione	451,413	261,376	190,037	73 %
Tecnologia modulare	273,113	114,850	158,263	138 %
Entrate	724,526	376,226	348,300	93 %

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‍Entrate per coorte annuale recente

La seguente tabella riporta le entrate per coorte, che rappresentano le entrate in base all'anno in cui i nuovi commercianti vengono imbarcati:

	Anni conclusi 31 dicembre		Cambiamento
(In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali)	2021	2020
(In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali)	$	$	$	%
2019 e precedenti	460,542	334,710	125,832	38 %
2020	192,657	41,516	151,141	364 %
2021	71,327	-	71,327	n.s.
Entrate	724,526	376,226	348,300	93 %

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La seguente tabella riporta i ricavi per coorte per il canale diretto Global eCommerce in base all'anno in cui i nuovi commercianti sono entrati a far parte del gruppo:

	Anni conclusi 31 dicembre		Cambiamento
(In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali)	2021	2020
(In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali)	$	$	$	%
2019 e precedenti	276,168	184,484	91,684	50 %
2020	152,290	27,183	125,107	460 %
2021	58,053	-	58,053	n.s.
Entrate	486,511	211,667	274,844	130 %

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Tasso di ritenzione dei ricavi netti

La tabella seguente mostra il tasso di ritenzione dei ricavi netti, calcolato dividendo i ricavi ottenuti in un determinato periodo per i ricavi ottenuti dagli stessi clienti nel periodo corrispondente dell'anno precedente. Il nostro calcolo del tasso di mantenimento dei ricavi netti per un determinato periodo include solo i ricavi dei clienti che erano già clienti nel periodo corrispondente dell'anno precedente ed esclude i ricavi delle nuove attività avviate negli ultimi 12 mesi:

	Anni conclusi 31 dicembre
(In percentuale)	2021	2020
(In percentuale)	%	%
Tasso di ritenzione dei ricavi netti - eCommerce diretto globale	179 %	152 %
Tasso di ritenzione dei ricavi netti	146 %	101 %

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Conteggio delle transazioni per tipo di offerta

La tabella seguente riporta il numero di transazioni elaborate sulla piattaforma di Nuvei per tipo di gara:

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Conferenza Informazioni sulle chiamate

Nuvei terrà una conference call per discutere i risultati finanziari del quarto trimestre e del 2021 oggi, martedì 8 marzo 2022, alle 8:30 am ET. Alla teleconferenza parteciperanno Philip Fayer, Presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.

La teleconferenza sarà trasmessa in diretta dal sito web della Società dedicato alle relazioni con gli investitori all'indirizzo https://investors.nuvei.com nella sezione "Eventi e presentazioni". Un replay sarà disponibile sul sito web delle relazioni con gli investitori dopo la teleconferenza.

È possibile accedere alla teleconferenza in diretta chiamando il numero 877-425-9470 (numero verde USA/Canada) o 201-389-0878 (internazionale). Un replay sarà disponibile un'ora dopo la teleconferenza e sarà possibile accedervi componendo il numero 844-512-2921 (numero verde USA/Canada) o 412-317-6671 (internazionale); l'ID della conferenza è 13726674. Il replay sarà disponibile fino a martedì 22 marzo 2022.

Giornata dei mercati dei capitali 2022

Nuvei ospiterà il suo Capital Markets Day inaugurale a New York, lunedì 28 marzo 2022.

La dirigenza fornirà un'analisi approfondita e un aggiornamento sull'attività, i prodotti e le opportunità di mercato della Società, con possibilità di domande e risposte. L'inizio delle presentazioni è previsto per le 10:00 ora orientale e la conclusione per le 14:00 ora orientale. Per partecipare di persona all'evento è necessaria la registrazione, che sarà limitata (e soggetta a modifiche) a causa dei protocolli COVID-19.

Tutti sono invitati ad ascoltare la presentazione online che sarà disponibile sul sito web della Società dedicato alle relazioni con gli investitori all'indirizzo https://investors.nuvei.com nella sezione "Eventi e presentazioni".

Informazioni su Nuvei

Siamo Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), il partner tecnologico globale per i pagamenti dei marchi più importanti. Forniamo l'intelligenza e la tecnologia di cui le aziende hanno bisogno per avere successo a livello locale e globale, attraverso un'unica integrazione - spingendole più avanti, più velocemente. Unendo tecnologia di pagamento e consulenza, aiutiamo le aziende a rimuovere gli ostacoli ai pagamenti, a ottimizzare i costi operativi e ad aumentare i tassi di accettazione. La nostra piattaforma proprietaria offre funzionalità di pay-in e payout senza soluzione di continuità, mettendo in contatto gli esercenti con i loro clienti in oltre 200 mercati in tutto il mondo, con l'acquiring locale in 46 mercati. Grazie al supporto di oltre 530 metodi di pagamento alternativi, comprese le criptovalute, e di quasi 150 valute, gli esercenti possono cogliere tutte le opportunità di pagamento che si presentano loro. Il nostro scopo è quello di rendere il nostro mondo un mercato locale.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.nuvei.com

Misure finanziarie non IFRS e altre misure finanziarie

I bilanci consolidati sottoposti a revisione di Nuvei sono stati redatti in conformità agli IFRS emessi dall'International Accounting Standards Board. Le informazioni presentate in questo comunicato stampa includono misure finanziarie non IFRS, indici finanziari non IFRS e misure finanziarie supplementari, ovvero EBITDA rettificato, margine EBITDA rettificato, ricavi organici, crescita organica dei ricavi, utile netto rettificato, utile netto rettificato per azione base, utile netto rettificato per azione diluita, flusso di cassa libero, volume totale e volume eCommerce. Queste misure non sono riconosciute dagli IFRS e non hanno un significato standardizzato prescritto dagli IFRS, pertanto è improbabile che siano comparabili con misure simili presentate da altre società. Piuttosto, queste misure sono fornite come informazioni aggiuntive per integrare le misure IFRS fornendo un'ulteriore comprensione dei nostri risultati operativi dal nostro punto di vista. Di conseguenza, queste misure non devono essere considerate separatamente o in sostituzione dell'analisi delle informazioni finanziarie della Società riportate secondo gli IFRS. Queste misure sono utilizzate per fornire agli investitori una visione aggiuntiva dei nostri risultati operativi e per evidenziare le tendenze dell'attività principale di Nuvei che potrebbero non essere altrimenti evidenti quando ci si affida esclusivamente alle misure IFRS. Riteniamo inoltre che gli analisti di borsa, gli investitori e altre parti interessate utilizzino spesso queste misure finanziarie non IFRS e altre misure nella valutazione degli emittenti. Utilizziamo queste misure anche per facilitare il confronto dei risultati operativi da un periodo all'altro, per preparare budget e previsioni operative annuali e per determinare le componenti della retribuzione dei dirigenti. Riteniamo che queste misure siano importanti per misurare i nostri risultati, soprattutto perché queste e altre misure simili sono ampiamente utilizzate nel settore delle tecnologie di pagamento come strumento per valutare i risultati operativi di un'azienda.

Misure finanziarie non IFRS

EBITDA rettificato: Utilizziamo l'EBITDA rettificato come strumento per valutare le prestazioni operative, eliminando l'impatto delle voci non operative o non monetarie. L'EBITDA rettificato è definito come l'utile (perdita) netto prima degli oneri finanziari, dei proventi finanziari, della svalutazione e dell'ammortamento, delle imposte sul reddito, dei costi di acquisizione, di integrazione e di licenziamento, dei pagamenti basati su azioni e delle relative imposte sui salari, della perdita (guadagno) su cambi di valuta estera, degli accordi legali e di altro tipo.

Ricavi organici: Utilizziamo le entrate organiche come strumento di valutazione delle prestazioni. Questa misura aiuta a comprendere la crescita organica e quella legata alle acquisizioni e fornisce informazioni utili sulla crescita dei ricavi comparabili. Per ricavi organici si intendono i ricavi che escludono i ricavi attribuibili alle attività acquisite per un periodo di 12 mesi successivi alla loro acquisizione ed escludono i ricavi attribuibili alle attività dismesse.

Nei periodi precedenti, abbiamo presentato diverse misure non IFRS del fatturato rettificato. Poiché continuiamo ad attuare la nostra strategia di acquisizione e ad allinearci con le altre aziende del nostro settore, riteniamo che i ricavi organici e la crescita dei ricavi organici siano strumenti utili per valutare le nostre prestazioni e per fornire informazioni sulla crescita organica e su quella legata alle acquisizioni. Poiché il nostro livello di acquisizioni è aumentato negli ultimi periodi, riteniamo che queste misure presentino informazioni più utili sulla crescita comparabile del periodo.

Utile netto rettificato: Utilizziamo l'utile netto rettificato come indicatore delle prestazioni aziendali e della redditività con la nostra attuale struttura fiscale e patrimoniale. L'utile netto rettificato è definito come l'utile (perdita) netto prima dei costi di acquisizione, integrazione e liquidazione, dei pagamenti basati su azioni e delle relative imposte sui salari, della perdita (guadagno) sui cambi di valuta estera, dell'ammortamento delle attività immateriali legate all'acquisizione e della relativa spesa o recupero delle imposte sul reddito per queste voci. L'utile netto rettificato esclude anche la variazione del valore di rimborso delle azioni ordinarie e privilegiate classificate come passività e l'ammortamento accelerato dei costi di transazione differiti e delle transazioni legali e altro.

Flusso di cassa libero: Utilizziamo il Free cash flow come indicatore supplementare dei nostri risultati operativi. Per flusso di cassa libero si intende, per qualsiasi periodo, l'EBITDA rettificato meno le spese in conto capitale.

Rapporti finanziari non IFRS

Margine EBITDA rettificato: Per margine EBITDA rettificato si intende l'EBITDA rettificato diviso per il fatturato.

Utile netto rettificato per azione base e per azione diluita: Utilizziamo l'utile netto rettificato per azione base e per azione diluita come indicatore della performance e della redditività della nostra attività su base azionaria. Per utile netto rettificato per azione di base e per azione diluita si intende l'utile netto rettificato meno l'utile netto attribuibile agli interessi di minoranza diviso per il numero medio ponderato di base e diluito di azioni ordinarie in circolazione per il periodo. Il numero di premi basati su azioni utilizzato nel calcolo del numero medio ponderato diluito di azioni ordinarie in circolazione nel calcolo dell'utile netto rettificato per azione diluita è determinato utilizzando il metodo delle azioni proprie come consentito dagli IFRS.

Crescita del fatturato organico: Per crescita organica dei ricavi si intende la variazione di anno in anno dei ricavi organici divisa per i ricavi organici del periodo precedente. Utilizziamo la crescita dei ricavi organici per valutare l'andamento dei ricavi della nostra attività su base comparabile rispetto all'anno precedente.

Misure finanziarie supplementari

Monitoriamo i seguenti indicatori chiave di performance per aiutarci a valutare la nostra attività, misurare le nostre prestazioni, identificare le tendenze che influenzano la nostra attività, formulare piani aziendali e prendere decisioni strategiche. I nostri indicatori chiave di performance possono essere calcolati in modo diverso da indicatori chiave di performance simili utilizzati da altre aziende.

Volume totale e volume eCommerce: Riteniamo che il volume totale e il volume di eCommerce siano indicatori della performance della nostra attività. Il volume totale e misure simili sono ampiamente utilizzati nel settore dei pagamenti come strumento di valutazione delle prestazioni di un'azienda. Definiamo il volume totale come il valore totale in dollari delle transazioni elaborate nel periodo dagli esercenti in base a un accordo contrattuale con noi. Il volume eCommerce è la parte del volume totale per la quale la transazione non è avvenuta in un luogo fisico. Il volume totale e il volume eCommerce non rappresentano i nostri ricavi. Il volume totale comprende il volume di acquisizione, in cui siamo coinvolti nel flusso di fondi del ciclo di transazione, il volume di gateway/tecnologia, in cui forniamo i nostri servizi di gateway/tecnologia ma non siamo coinvolti nel flusso di fondi del ciclo di transazione, nonché il valore totale in dollari delle transazioni elaborate relative a metodi di pagamento alternativi e pagamenti. Poiché i nostri ricavi sono principalmente basati sui volumi di vendita e sulle transazioni, generati dalle vendite giornaliere degli esercenti e da varie commissioni per i servizi a valore aggiunto forniti ai nostri esercenti, le fluttuazioni del volume totale avranno generalmente un impatto sui nostri ricavi.

Informazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene "informazioni previsionali" ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli, tra cui le previsioni di Nuvei sul volume totale, sui ricavi e sull'EBITDA rettificato per i tre mesi che terminano il 31 marzo 2022 e per l'anno che termina il 31 dicembre 2022, nonché gli obiettivi a medio e lungo termine sul volume totale, sui ricavi e sul margine EBITDA rettificato. Queste informazioni previsionali sono identificate dall'uso di termini e frasi come "potrebbe", "sarebbe", "dovrebbe", "potrebbe", "aspettarsi", "intendere", "stimare", "anticipare", "pianificare", "prevedere", "credere" o "continuare", l'accezione negativa di questi termini e terminologia simile, compresi i riferimenti alle ipotesi, sebbene non tutte le informazioni previsionali contengano questi termini e frasi. In particolare, le informazioni relative alle nostre aspettative su risultati, performance, realizzazioni, prospettive o opportunità future o sui mercati in cui operiamo, le aspettative sulle tendenze del settore e sulle dimensioni e i tassi di crescita dei mercati raggiungibili, i nostri piani aziendali e le nostre strategie di crescita, le opportunità di mercato raggiungibili per le nostre soluzioni, le aspettative sulle opportunità di crescita e di cross-selling e l'intenzione di acquisire una quota sempre maggiore di mercati raggiungibili, i costi e il successo delle nostre attività di vendita e marketing, le intenzioni di espandere le relazioni esistenti, di penetrare ulteriormente nei settori verticali, di entrare in nuovi mercati geografici, di espandersi e di aumentare ulteriormente la penetrazione dei mercati internazionali, le intenzioni di perseguire selettivamente e integrare con successo le acquisizioni e i risultati e i benefici attesi dalle acquisizioni, i futuri investimenti nella nostra attività e le spese di capitale previste, la nostra intenzione di innovare, differenziare e migliorare continuamente la nostra piattaforma e le nostre soluzioni, il ritmo previsto della legislazione in corso sulle attività e i settori regolamentati, i nostri punti di forza competitivi e la nostra posizione competitiva nel settore, le aspettative relative ai nostri ricavi, al mix di ricavi e al potenziale di generazione di ricavi delle nostre soluzioni, le aspettative relative ai nostri margini e alla redditività futura, le nostre prospettive e indicazioni finanziarie e gli obiettivi a medio e lungo termine in varie metriche finanziarie, nonché l'impatto futuro della pandemia COVID-19 sono informazioni previsionali.

Inoltre, tutte le dichiarazioni che fanno riferimento ad aspettative, intenzioni, proiezioni o altre caratterizzazioni di eventi o circostanze future contengono informazioni previsionali. Le dichiarazioni contenenti informazioni previsionali non sono fatti storici, ma rappresentano invece le aspettative, le stime e le proiezioni del management in merito a eventi o circostanze future. Qualsiasi previsione e obiettivo finanziario, a seconda dei casi, può anche costituire una "previsione finanziaria" ai sensi delle leggi sui titoli applicabili e viene fornita allo scopo di aiutare il lettore a comprendere le prestazioni finanziarie della Società e a misurare i progressi verso gli obiettivi del management; si avverte il lettore che potrebbe non essere appropriata per altri scopi.

Le informazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali al di fuori del nostro controllo, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo sostanziale da quelli indicati o impliciti in tali informazioni previsionali. Tali rischi e incertezze includono, ma non si limitano a, i fattori di rischio descritti più dettagliatamente nella sezione "Fattori di rischio" del modulo informativo annuale della Società (il "FIA"), quali: rischi relativi alla nostra attività e al nostro settore, come la pandemia COVID-19 in corso, compresa la conseguente incertezza economica globale e le misure adottate in risposta alla pandemia; i rapidi sviluppi e cambiamenti nel nostro settore; l'intensa concorrenza sia all'interno del nostro settore che da parte di altri metodi di pagamento; le sfide nell'attuazione della nostra strategia di crescita; le sfide nell'espansione del nostro portafoglio di prodotti e della nostra portata sul mercato; sfide nell'espandersi in nuove regioni geografiche a livello internazionale e nel continuare la nostra crescita all'interno dei nostri mercati; sfide nel mantenere i clienti esistenti, nell'aumentare le vendite ai clienti esistenti e nell'attrarre nuovi clienti; gestione efficace della nostra crescita; difficoltà nel mantenere lo stesso tasso di crescita dei ricavi man mano che la nostra attività matura e nel valutare le nostre prospettive future; storia di perdite nette e ulteriori investimenti significativi nella nostra attività; il nostro livello di indebitamento; i rischi associati alle acquisizioni passate e future; le sfide legate al fatto che un numero significativo dei nostri commercianti sono piccole e medie imprese ("PMI"); la concentrazione dei nostri ricavi dai servizi di pagamento; la conformità con i requisiti delle reti di pagamento; le sfide legate al rimborso dei chargeback da parte dei nostri commercianti; i nostri conti bancari dislocati in più territori e l'affidamento a partner bancari per la gestione di tali conti; l'impatto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea; il declino dell'utilizzo di metodi di pagamento elettronici; le variazioni dei tassi di cambio delle valute estere che influiscono sui risultati delle operazioni; il deterioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti; la perdita di personale chiave o le difficoltà di assunzione di personale qualificato; svalutazione di una parte significativa delle attività immateriali e dell'avviamento; aumento delle commissioni da parte delle reti di pagamento; sfide legate alle condizioni economiche e geopolitiche generali, ai cicli commerciali e ai rischi di credito dei nostri clienti; affidamento a partner terzi per la vendita di alcuni dei nostri prodotti e servizi; appropriazione indebita dei fondi delle transazioni degli utenti finali da parte dei nostri dipendenti; frodi da parte degli esercenti, dei loro clienti o di altri; copertura delle nostre polizze assicurative; grado di efficacia delle nostre politiche e procedure di gestione del rischio nel mitigare la nostra esposizione al rischio; integrazione di una varietà di sistemi operativi, software, hardware, browser web e reti nei nostri servizi; costi ed effetti delle controversie legali in corso e future; varie richieste di risarcimento, come l'assunzione illegittima di un dipendente di un concorrente, l'uso illegittimo di informazioni riservate di terzi da parte dei nostri dipendenti, consulenti o appaltatori indipendenti o l'uso illegittimo di segreti commerciali da parte dei nostri dipendenti dei loro ex datori di lavoro; le sfide per ottenere finanziamenti a condizioni favorevoli o in ogni caso; le sfide derivanti dalle fluttuazioni stagionali sui nostri risultati operativi; i rischi associati ai diritti di controllo meno che completi di alcune delle nostre controllate; cambiamenti nei principi contabili; stime e ipotesi nell'applicazione dei principi contabili; il verificarsi di una catastrofe naturale, di un'epidemia o di una pandemia sanitaria diffusa o di altri eventi; gli impatti del cambiamento climatico; le sfide legate alla nostra struttura di holding, nonché i rischi relativi alla proprietà intellettuale e alla tecnologia, i rischi relativi ai procedimenti normativi e legali e i rischi relativi alle nostre Azioni a Voto Subordinato.

Le informazioni previsionali si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management e sulle informazioni attualmente a disposizione del management, riguardanti, tra l'altro, le condizioni economiche generali e l'ambiente competitivo del nostro settore, comprese le seguenti ipotesi: (a) i risultati delle operazioni e la capacità di Nuvei di ottenere margini adeguati continueranno ad essere in linea con le aspettative del management, (b) l'Azienda continuerà a realizzare efficacemente le sue priorità strategiche di crescita, senza che la pandemia COVID-19 abbia un impatto negativo sostanziale sull'attività, sulle condizioni finanziarie, sui risultati finanziari e sulla liquidità dell'Azienda stessa o dei suoi commercianti, né che si verifichi una riduzione significativa della domanda dei suoi prodotti e servizi, (c) le perdite dovute a fallimenti aziendali di commercianti e clienti rimarranno in linea con i livelli previsti, (d) la capacità dell'Azienda di acquisire una quota sempre maggiore di mercati indirizzabili continuando a mantenere e a far crescere le relazioni con i clienti esistenti in settori verticali ad alta crescita e aggiungendo nuovi clienti che adottano la nostra tecnologia per l'elaborazione di transazioni in aree geografiche esistenti e nuove a livelli uguali o superiori a quelli storici, (e) la capacità continua di Nuvei di mantenere la propria competitività rispetto ai prodotti o ai servizi dei concorrenti, anche per quanto riguarda le modifiche di termini, condizioni e prezzi, (f) la capacità continua di Nuvei di gestire la propria crescita in modo efficace, (g) l'Azienda continuerà ad attrarre e trattenere i talenti e il personale chiave necessari per realizzare i propri piani e strategie, (h) la capacità della Società di identificare, completare, integrare e realizzare i benefici previsti delle acquisizioni e di gestire i rischi associati, (i) l'assenza di cambiamenti sostanziali nelle condizioni economiche dei nostri mercati principali, delle aree geografiche e dei settori verticali, (j) le dimensioni e i tassi di crescita dei nostri mercati e settori verticali, compreso il fatto che i settori in cui Nuvei opera continueranno a crescere in linea con le aspettative del management, (k) l'accuratezza delle nostre ipotesi sui tassi di cambio e sui tassi di interesse, compresa l'inflazione, e la volatilità dei mercati finanziari, (l) l'assenza di cambiamenti negativi in ambito legislativo o normativo, (m) l'assenza di cambiamenti negativi nelle leggi fiscali vigenti, (n) i requisiti previsti per le spese operative e di capitale e (o) la pandemia COVID-19, comprese le eventuali varianti, si sia attenuata in modo duraturo e sia stata raggiunta un'ampia immunità nei nostri mercati principali, nelle nostre aree geografiche e nei nostri settori verticali, compresa l'eliminazione delle misure di allontanamento sociale e di altre restrizioni in generale in tali mercati. Se non diversamente indicato, le informazioni previsionali non tengono conto del potenziale impatto di eventuali fusioni, acquisizioni, cessioni o combinazioni aziendali che potrebbero essere annunciate o concluse dopo la data del presente documento. Sebbene le informazioni previsionali contenute nel presente documento si basino su quelle che riteniamo essere ipotesi ragionevoli, si invitano gli investitori a non fare eccessivo affidamento su tali informazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle informazioni previsionali.

Di conseguenza, tutte le informazioni previsionali contenute nel presente documento sono qualificate dalle suddette dichiarazioni di cautela e non vi è alcuna garanzia che i risultati o gli sviluppi che prevediamo si realizzeranno o, anche se sostanzialmente realizzati, che avranno le conseguenze o gli effetti previsti sulla nostra attività, condizione finanziaria o risultati operativi. Se non diversamente specificato o se il contesto non indica diversamente, le informazioni previsionali contenute nel presente documento rappresentano le nostre aspettative alla data del presente documento o alla data in cui vengono altrimenti dichiarate, a seconda dei casi, e sono soggette a modifiche dopo tale data. Tuttavia, decliniamo qualsiasi intenzione o obbligo o impegno ad aggiornare o modificare tali informazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalle leggi vigenti.

Contatto:

Investitori

Anthony Gerstein
Vicepresidente, responsabile delle relazioni con gli investitori
anthony.gerstein@nuvei.com

Prospetto degli utili o delle perdite e dati complessivi sul reddito o sulle perdite

(in migliaia di dollari USA, esclusi i valori delle azioni e per azione)

	Tre mesi conclusi 31 dicembre		Anni conclusi 31 dicembre
	2021	2020	2021	2020
	$	$	$	$
Entrate	211,875	115,907	724,526	376,226
Costo dei ricavi	49,115	23,519	147,755	69,255
Profitto lordo	162,760	92,388	576,771	306,971
Spese di vendita, generali e amministrative	140,921	68,437	431,303	234,972
Utile operativo	21,839	23,951	145,468	71,999
Proventi finanziari	(550)	(1,257)	(2,859)	(5,427)
Costi finanziari	5,001	2,494	16,879	159,091
Oneri finanziari netti	4,451	1,237	14,020	153,664
Perdita (utile) su cambi in valuta estera	(2,486)	1,029	(513)	18,918
Utile (perdita) prima delle imposte sul reddito	19,874	21,685	131,961	(100,583)
Imposte sul reddito	7,535	(892)	24,916	3,087
Utile (perdita) netto	12,339	22,577	107,045	(103,670)
Altri utili (perdite) complessivi
Voci che possono essere riclassificate successivamente a conto economico
Operazioni con l'estero - differenze di conversione in valuta estera	(10,920)	18,394	(31,031)	32,855
Utile (perdita) complessivo	1,419	40,971	76,014	(70,815)
Utile (perdita) netto attribuibile a:
Azionisti comuni della Società	10,808	21,726	102,293	(106,230)
Partecipazione di minoranza	1,531	851	4,752	2,560
	12,339	22,577	107,045	(103,670)
Utile (perdita) complessivo attribuibile a:
Azionisti comuni della Società	(112)	40,120	71,262	(73,375)
Partecipazione di minoranza	1,531	851	4,752	2,560
	1,419	40,971	76,014	(70,815)
Utile (perdita) netto per azione
Utile (perdita) netto per azione attribuibile agli azionisti ordinari della Società
Di base	0.08	0.16	0.73	(1.08)
Diluito	0.07	0.16	0.71	(1.08)
Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione
Di base	142,698,569	135,837,128	139,729,116	98,681,060
Diluito	147,640,841	139,929,183	144,441,502	98,681,060

‍

‍Dati sulla situazione finanziaria consolidata

(in migliaia di dollari USA)

Dati sulla situazione finanziaria consolidata (in migliaia di dollari USA)
	31 dicembre 2021	31 dicembre 2020
	$	$
Attività

Attività correnti
In contanti	748,576	180,722
Crediti commerciali e altri crediti	39,262	32,055
Inventario	1,277	80
Risconti attivi	8,483	4,727
Imposte sul reddito da ricevere	3,702	6,690
Quota corrente di anticipi a terzi	3,104	8,520
Parte corrente delle attività contrattuali	1,354	1,587

Totale attività correnti prima dei fondi separati	805,758	234,381
Fondi segregati	720,874	443,394
Totale attività correnti	1,526,632	677,775

Attività non correnti
Anticipi a terzi	13,676	38,478
Immobili e attrezzature	18,856	16,537
Attività immateriali	747,600	524,232
Avviamento	1,126,768	969,820
Attività fiscali differite	13,036	3,785
Attività contrattuali	1,091	1,300
Depositi del processore	4,788	13,898
Altre attività non correnti	3,023	1,944

Totale Attività	3,455,470	2,247,769
Passivo

Passività correnti
Debiti commerciali e altri debiti	101,848	64,779
Imposte sul reddito da pagare	13,478	7,558
Quota corrente di prestiti e mutui	7,349	2,527
Altre passività correnti	13,226	7,132

Totale passività correnti prima dei debiti verso i commercianti	135,901	81,996
A causa dei commercianti	720,874	443,394

Totale passività correnti	856,775	525,390

Passività non correnti
Prestiti e mutui	501,246	212,726
Passività fiscali differite	71,100	50,105
Altre passività non correnti	4,509	1,659

Totale passività	1,433,630	789,880



Equità

Patrimonio netto attribuibile agli azionisti
Capitale sociale	2,057,105	1,625,785
Eccedenza conferita	69,943	11,966
Deficit	(108,749)	(211,042)
Altri utili (perdite) complessivi accumulati	(8,561)	22,470

	2,009,738	1,449,179
Partecipazione di minoranza	12,102	8,710

Patrimonio netto totale	2,021,840	1,457,889

Totale passività e patrimonio netto	3,455,470	2,247,769

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Dati sul flusso di cassa consolidato

(in migliaia di dollari USA)

Dati sul flusso di cassa consolidato (in migliaia di dollari USA)
Per gli anni chiusi al 31 dicembre,	2021	2020
	$	$
Flusso di cassa da attività operative
Utile (perdita) netto	107,045	(103,670)
Aggiustamenti per:
Ammortamento di immobili e attrezzature	5,811	5,121
Ammortamento delle attività immateriali	85,017	64,552
Ammortamento delle attività contrattuali	2,180	2,114
Pagamenti basati su azioni	53,180	10,407
Oneri finanziari netti	14,020	153,664
Perdita (utile) su cambi in valuta estera	(513)	18,918
Svalutazione per la cessione di una controllata	-	338
Imposte sul reddito	24,916	3,087
Variazioni delle voci del capitale circolante non monetarie	21,604	(2,281)
Interessi pagati	(14,351)	(43,788)
Imposte sul reddito pagate	(32,052)	(14,223)
	266,857	94,752
Flusso di cassa utilizzato nelle attività di investimento
Acquisizioni aziendali, al netto della liquidità acquisita	(387,654)	(67,537)
Ricavi dalla vendita di una società controllata, al netto della liquidità	-	19,045
Decremento (aumento) di altre attività non correnti	10,525	(1,683)
Diminuzione netta degli anticipi a terzi	9,190	9,401
Acquisizione di proprietà e attrezzature	(5,728)	(3,395)
Acquisizione di attività immateriali	(21,441)	(14,448)
	(395,108)	(58,617)
Flusso di cassa da attività di finanziamento
Proventi da prestiti e mutui	300,000	110,000
Costi di transazione relativi a prestiti e mutui	(5,529)	(3,380)
Proventi da esercizio di stock option	8,994	-
Proventi da emissione di azioni	424,833	758,597
Costi di transazione per l'emissione di azioni	(15,709)	(42,966)
Rimborso di obbligazioni convertibili dagli azionisti	-	(93,384)
Rimborso di prestiti e mutui	(2,560)	(642,786)
Pagamento di debiti di leasing	(2,594)	(2,439)
Dividendo pagato da una società controllata a una partecipazione di minoranza	(1,360)	(940)
	706,075	82,702
Effetto delle variazioni dei tassi di cambio sulla liquidità	(9,970)	1,813
Aumento netto della liquidità	567,854	120,650
Cassa - Inizio anno	180,722	60,072
Cassa - Fine anno	748,576	180,722

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Riconciliazione dell'EBITDA rettificato e del flusso di cassa libero con l'utile netto (perdita) e il flusso di cassa da attività operative

(In migliaia di dollari USA)

	Tre mesi chiusi 31 dicembre		Anni conclusi 31 dicembre
	2021	2020	2021	2020
	$	$	$	$

Flusso di cassa da attività operative	64,972	45,783	266,857	94,752
Aggiustamenti per:
Ammortamento di immobili e attrezzature	(1,535)	(979)	(5,811)	(5,121)
Ammortamento delle attività immateriali	(24,403)	(17,430)	(85,017)	(64,552)
Ammortamento delle attività contrattuali	(595)	(417)	(2,180)	(2,114)
Pagamenti basati su azioni	(32,935)	(3,200)	(53,180)	(10,407)
Oneri finanziari netti	(4,451)	(1,237)	(14,020)	(153,664)
Perdita (utile) su cambi in valuta estera	2,486	(1,029)	513	(18,918)
Svalutazione per la cessione di una controllata	-	-	-	(338)
Imposte sul reddito	(7,535)	892	(24,916)	(3,087)
Svalutazione delle scorte al valore netto di realizzo	-	(513)	-	(513)
Variazioni delle voci del capitale circolante non monetarie	(6,218)	(4,432)	(21,604)	2,281
Interessi pagati	4,792	1,495	14,351	43,788
Imposte sul reddito pagate	17,761	3,644	32,052	14,223
Utile (perdita) netto	12,339	22,577	107,045	(103,670)
Costi finanziari	5,001	2,494	16,879	159,091
Proventi finanziari	(550)	(1,257)	(2,859)	(5,427)
Ammortamento	25,938	18,410	90,828	69,673
Imposte sul reddito (recupero)	7,535	(892)	24,916	3,087
Costi di acquisizione, integrazione e liquidazione ^(a)	8,773	4,673	25,831	9,970
Pagamenti basati su azioni e relative imposte sui salari^(b)	34,674	3,200	54,919	10,407
Perdita (utile) su cambi in valuta estera	(2,486)	1,029	(513)	18,918
Transazioni legali e altro ^(c)	230	1,079	188	933
EBITDA rettificato	91,454	51,313	317,234	162,982
Acquisizione di immobili e attrezzature e di attività immateriali	(9,642)	(5,572)	(27,169)	(17,843)
Flusso di cassa libero	81,812	45,741	290,065	145,139

Queste spese si riferiscono a:
onorari e spese professionali, legali, di consulenza, di contabilità e di altro tipo relative alle nostre attività di acquisizione e di finanziamento. Per i tre mesi e l'anno conclusi al 31 dicembre 2021, tali spese sono state rispettivamente di 4,3 milioni di dollari e 14,7 milioni di dollari (5,7 milioni di dollari e 10,9 milioni di dollari per i tre mesi e l'anno conclusi al 31 dicembre 2020). Questi costi sono presentati nella voce "onorari professionali" delle spese di vendita, generali e amministrative.
compensi legati alle acquisizioni. Per i tre mesi e l'anno conclusi al 31 dicembre 2021, tali spese sono state pari a 4,5 milioni di dollari e 10,8 milioni di dollari (0,1 milioni di dollari e 0,8 milioni di dollari per i tre mesi e l'anno conclusi al 31 dicembre 2020). Questi costi sono presentati nella voce retribuzione dei dipendenti delle spese di vendita, generali e amministrative.
variazione del corrispettivo d'acquisto differito per le attività acquisite in precedenza. Nel 2021 non è stato riconosciuto alcun importo. Nei tre mesi e nell'anno terminati il 31 dicembre 2020 sono stati riconosciuti utili per 1,2 milioni di dollari e 2,5 milioni di dollari. Questi importi sono presentati nelle spese di vendita, generali e amministrative.
spese di licenziamento e di integrazione, che sono state irrilevanti per i tre mesi e l'anno terminati il 31 dicembre 2021 (0,1 milioni di dollari e 0,7 milioni di dollari per i tre mesi e l'anno terminati il 31 dicembre 2020). Queste spese sono presentate nelle spese generali, amministrative e di vendita.
Queste spese rappresentano le spese riconosciute in relazione alle stock option e ad altri premi emessi nell'ambito di piani basati su azioni, nonché le relative imposte sui salari che sono direttamente attribuibili ai pagamenti basati su azioni. Per i tre mesi e l'anno terminati il 31 dicembre 2021, le spese sono state composte da pagamenti basati su azioni non in contanti per 32,9 milioni di dollari e 53,2 milioni di dollari (3,2 milioni di dollari e 10,4 milioni di dollari per i tre mesi e l'anno terminati il 31 dicembre 2020), oltre a 1,7 milioni di dollari di spese in contanti per le relative imposte sui salari (nulle nel 2020).
Questa voce rappresenta principalmente le transazioni legali e i relativi costi legali, oltre a guadagni, perdite e accantonamenti non monetari e alcuni altri costi. Questi costi sono presentati nelle spese generali, amministrative e di vendita.

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Riconciliazione dell'utile netto rettificato e dell'utile netto rettificato per azione base e per azione diluita con l'utile netto (perdita)

(In migliaia di dollari USA, esclusi i valori per azione e per azione)

	Tre mesi conclusi 31 dicembre		Anni conclusi 31 dicembre
	2021	2020	2021	2020
	$	$	$	$

Utile (perdita) netto	12,339	22,577	107,045	(103,670)
Variazione del valore di rimborso delle azioni ordinarie e privilegiate classificate come passività ^(a)	-	-	-	76,438
Ammortamento accelerato dei costi di transazione differiti	-	-	-	24,491
Ammortamento delle attività immateriali legate alle acquisizioni^(b)	22,828	16,008	78,979	59,219
Costi di acquisizione, integrazione e liquidazione ^(c)	8,773	4,673	25,831	9,970
Pagamenti basati su azioni e relative imposte sui salari^(d)	34,674	3,200	54,919	10,407
Perdita (utile) su cambi in valuta estera	(2,486)	1,029	(513)	18,918
Transazioni legali e altro ^(e)	230	1,079	188	933
Aggiustamenti	64,019	25,989	159,404	200,376
Imposte sul reddito relative alle rettifiche ^(f)	(5,784)	(2,074)	(17,867)	(7,720)
Utile netto rettificato	70,574	46,492	248,582	88,986
Utile netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza	(1,531)	(851)	(4,752)	(2,560)
Utile netto rettificato attribuibile agli azionisti ordinari della Società	69,043	45,641	243,830	86,426
Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione
Di base	142,698,569	135,837,128	139,729,116	98,681,060
Diluito	147,640,841	139,929,183	144,441,502	101,576,193

Utile netto rettificato per azione attribuibile agli azionisti comuni della Società ^(g)
Di base	0.48	0.34	1.75	0.88
Diluito	0.47	0.33	1.69	0.85

Questa voce rappresenta la variazione del valore di rimborso relativo alle azioni classificate come passività prima della nostra quotazione al TSX. Nell'ambito della quotazione al TSX, tali azioni sono state convertite in azioni a voto subordinato. Queste spese sono incluse nei costi finanziari.
Questa voce si riferisce alle spese di ammortamento sostenute per le attività immateriali create dal processo di aggiustamento del prezzo di acquisto di società e aziende acquisite e derivanti da un cambio di controllo della Società.
Queste spese si riferiscono a:
onorari e spese professionali, legali, di consulenza, di contabilità e di altro tipo relative alle nostre attività di acquisizione e di finanziamento. Per i tre mesi e l'anno conclusi al 31 dicembre 2021, tali spese sono state rispettivamente di 4,3 milioni di dollari e 14,7 milioni di dollari (5,7 milioni di dollari e 10,9 milioni di dollari per i tre mesi e l'anno conclusi al 31 dicembre 2020). Questi costi sono presentati nella voce "onorari professionali" delle spese di vendita, generali e amministrative.
compensi legati alle acquisizioni. Per i tre mesi e l'anno conclusi al 31 dicembre 2021, tali spese sono state pari a 4,5 milioni di dollari e 10,8 milioni di dollari (0,1 milioni di dollari e 0,8 milioni di dollari per i tre mesi e l'anno conclusi al 31 dicembre 2020). Questi costi sono presentati nella voce retribuzione dei dipendenti delle spese di vendita, generali e amministrative.
variazione del corrispettivo d'acquisto differito per le attività acquisite in precedenza. Nel 2021 non è stato riconosciuto alcun importo. Nei tre mesi e nell'anno terminati il 31 dicembre 2020 sono stati riconosciuti utili per 1,2 milioni di dollari e 2,5 milioni di dollari. Questi importi sono presentati nelle spese di vendita, generali e amministrative.
spese di licenziamento e di integrazione, che sono state irrilevanti per i tre mesi e l'anno terminati il 31 dicembre 2021 (0,1 milioni di dollari e 0,7 milioni di dollari per i tre mesi e l'anno terminati il 31 dicembre 2020). Queste spese sono presentate nelle spese generali, amministrative e di vendita.
Queste spese rappresentano le spese riconosciute in relazione alle stock option e ad altri premi emessi nell'ambito di piani basati su azioni, nonché le relative imposte sui salari che sono direttamente attribuibili ai pagamenti basati su azioni. Per i tre mesi e l'anno terminati il 31 dicembre 2021, le spese sono state composte da pagamenti basati su azioni non in contanti per 32,9 milioni di dollari e 53,2 milioni di dollari (3,2 milioni di dollari e 10,4 milioni di dollari per i tre mesi e l'anno terminati il 31 dicembre 2020), oltre a 1,7 milioni di dollari di spese in contanti per le relative imposte sui salari (nulle nel 2020).
Questa voce rappresenta principalmente le transazioni legali e i relativi costi legali, oltre a guadagni, perdite e accantonamenti non monetari e alcuni altri costi. Questi costi sono presentati nelle spese generali, amministrative e di vendita.
Questa voce riflette le spese per le imposte sul reddito sulle rettifiche imponibili utilizzando l'aliquota fiscale della giurisdizione applicabile.
Il numero di premi basati su azioni utilizzato nel calcolo della media ponderata diluita delle azioni ordinarie in circolazione nel calcolo dell'utile netto rettificato per azione diluita è determinato utilizzando il metodo delle azioni proprie come consentito dagli IFRS.

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Ricavi per area geografica

La seguente tabella riassume i nostri ricavi per area geografica in base al luogo di fatturazione dell'esercente:

	Tre mesi chiusi 31 dicembre		Cambiamento		Anni conclusi 31 dicembre		Cambiamento
(In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali)	2021	2020			2021	2020
(In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali)	$	$	$	%	$	$	$	%
Entrate
Nord America	76,229	52,001	24,228	47 %	301,257	183,803	117,454	64 %
Europa, Medio Oriente e Africa	127,856	58,884	68,972	117 %	394,758	176,771	217,987	123 %
America Latina	6,404	3,315	3,089	93 %	22,841	10,771	12,070	112 %
Asia Pacifico	1,386	1,707	(321)	(19) %	5,670	4,881	789	16 %
	211,875	115,907	95,968	83 %	724,526	376,226	348,300	93 %

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Riconciliazione del fatturato organico e della crescita del fatturato organico con il fatturato

	Tre mesi chiusi 31 dicembre		Anni conclusi 31 dicembre
	2021	2020	2021	2020
(In migliaia di dollari USA, eccetto le percentuali)	$	$	$	$

Entrate	211,875	115,907	724,526	376,226
Rettifiche per attività acquisite o cedute^(a)	(32,740)	-	(123,659)	(2,524)
Ricavi organici	179,135	115,907	600,867	373,702
Crescita dei ricavi	83 %		93 %
Crescita del fatturato organico	55 %		61 %

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‍(a) La Società ha acquisito Smart2Pay Technology & Services B.V il 2 novembre 2020, Base Commerce il 1° gennaio 2021, Mazooma il 3 agosto 2021 e Simplex e Paymentez il 1° settembre 2021. Nel maggio 2020, la Società ha ceduto CreditGuard.

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