Nuvei completa la adquisición de Paya por 1.300 millones de dólares
Nuvei añade un proveedor líder en EE.UU. de soluciones integradas de pago y comercio para reforzar aún más su diversificada plataforma
- Añade un Proveedor Líder en EE.UU. de Soluciones Integradas de Pago y Comercio para Reforzar la Diversificada Plataforma
- Anticipa unos resultados para el cuarto trimestre y el año fiscal 2022 en línea con las previsiones facilitadas anteriormente
- Fija la Teleconferencia para Anunciar los Resultados del Cuarto Trimestre y del Año Fiscal 2022 para el 8 de marzo de 2023
MONTREAL, 22 de febrero de 2023 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Empresa") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), la empresa canadiense de tecnología financiera, anuncia hoy que ha completado la adquisición de Paya Holdings Inc. ("Paya") (Nasdaq: PAYA). Paya amplía la actual estrategia de crecimiento de Nuvei y expande su alcance a nuevos mercados verticales no cíclicos y poco penetrados en los que la tecnología patentada de Nuvei está bien posicionada para acelerar el crecimiento de los clientes.
Paya es un proveedor estadounidense líder de soluciones integradas de pago y comercio sin fricciones que procesó 50.000 millones de dólares en volumen anual de pagos el año pasado, principalmente en verticales de alto crecimiento como la sanidad, las organizaciones sin ánimo de lucro, la administración pública, los servicios públicos y otros mercados finales de empresa a empresa ("B2B"). Nuvei y Paya son altamente complementarias en cuanto a geografías, capacidades que ofrecer a clientes y socios, y los mercados finales y verticales que cada una atiende actualmente.
El presidente y consejero delegado de Nuvei, Philip Fayer, comentó: "Se trata de un hito importante para Nuvei, ya que seguimos construyendo un proveedor de tecnología de pagos preeminente con posiciones sólidas en el comercio electrónico global, los pagos integrados y el B2B. Estoy encantado de dar la bienvenida oficial a nuestros nuevos colegas de Paya a la familia Nuvei. Hemos estado trabajando diligentemente en la planificación de nuestra integración, y estamos preparados para comenzar el siguiente paso en este emocionante viaje como un equipo único y unificado."
Paya presenta los resultados de todo el año 2022 en el extremo superior de su rango de previsión
El 21 de febrero de 2023, Paya presentó ante la Comisión del Mercado de Valores su Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Aquí se resumen los resultados calculados para los tres meses y los resultados comunicados para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022.
* El volumen de pagos es definido por Paya como el importe total en dólares de todos los pagos procesados por sus clientes a través de sus servicios. Esta medida no está reconocida por los PCGA de EE.UU. y no tiene un significado estandarizado prescrito por los PCGA de EE.UU., por lo que puede no ser comparable con medidas similares presentadas por otras empresas. Véase "Medidas financieras no incluidas en las NIIF, no GAAP de EE.UU. y otras medidas financieras".
** El EBITDA Ajustado de Paya representa los beneficios antes de intereses y otros gastos, impuestos sobre la renta, depreciación y amortización, o EBITDA, y ajustes adicionales al EBITDA para excluir ciertas partidas no monetarias y otras partidas no recurrentes que la dirección de Paya considera que no son indicativas de las operaciones en curso para llegar al EBITDA Ajustado. Esta medida no está reconocida por los PCGA de EE.UU. y no tiene un significado estandarizado prescrito por los PCGA de EE.UU., por lo que puede no ser comparable con medidas similares presentadas por otras empresas. Véase "Medidas financieras no incluidas en las NIIF, no GAAP de EE.UU. y otras medidas financieras".
Resultados previstos de Nuvei para el cuarto trimestre y el año fiscal 2022
A medida que Nuvei finaliza sus procedimientos normales de cierre para el cuarto trimestre y el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, la Empresa prevé un Volumen total1, ingresos y EBITDA ajustado[1] estén en línea con su último rango de perspectivas incluido en su comunicado de resultados del tercer trimestre de 2022. Lo anterior se basa en la información de que dispone la Empresa en la fecha de este comunicado. Véase "Información sobre resultados previstos".
Nuvei anunciará los resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2022 el 8 de marzo de 2023
Nuvei dará a conocer sus resultados financieros del cuarto trimestre y del año fiscal 2022 antes de la apertura del mercado el miércoles 8 de marzo de 2023. Ese mismo día, a las 8.30 h ET, la dirección organizará una conferencia telefónica y una retransmisión por Internet para comentar estos resultados y las perspectivas. Philip Fayer, Presidente y Consejero Delegado, y David Schwartz, Director Financiero, serán los anfitriones de la conferencia.
La teleconferencia se retransmitirá en directo desde el sitio web de relaciones con los inversores de la empresa en https://investors.nuvei.com, en la sección "Eventos y presentaciones". Tras la conferencia, habrá una repetición en el sitio web de relaciones con los inversores.
También se puede acceder a la conferencia en directo por teléfono marcando el 877-425-9470 (gratuito en EE.UU./Canadá) o el 201-389-0878 (internacional). Habrá una grabación aproximadamente una hora después de que finalice la conferencia, a la que se puede acceder marcando el 844-512-2921 (gratuito en EE.UU./Canadá) o el 412-317-6671 (internacional); el número de identificación de la conferencia es 13735177. La repetición de audio estará disponible hasta el miércoles 22 de marzo de 2023.
Presentación de la información financiera
Todos los importes en dólares que figuran en este comunicado de prensa están expresados en dólares estadounidenses.
La información financiera de Paya correspondiente a los tres meses calculados a 31 de diciembre de 2022 que se presenta en este documento se ha obtenido restando la información financiera consolidada provisional no auditada de Paya de su Informe Trimestral en el Formulario 10-Q correspondiente a los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 de su información financiera consolidada auditada de su Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Los estados financieros de Nuvei se elaboran de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ("NIIF"). Los estados financieros de Paya se elaboran de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos ("PCGA estadounidenses"), y cualquier información financiera de Paya incluida en este comunicado de prensa se ha obtenido a partir de los estados financieros anuales o provisionales de Paya elaborados de acuerdo con los PCGA estadounidenses y se ha preparado utilizando políticas contables coherentes con los PCGA estadounidenses. Las NIIF difieren en ciertos aspectos materiales de los PCGA estadounidenses. La información financiera de Paya presentada en este comunicado de prensa no se ha ajustado para dar efecto a las diferencias entre los PCGA estadounidenses y las NIIF o a las políticas contables que cumplen las NIIF y que aplica Nuvei, ni dicha información financiera se ha ajustado de los principios contables según los PCGA estadounidenses a las NIIF emitidas por el IASB, por lo que puede no ser directamente comparable con la información financiera de Nuvei preparada de acuerdo con las NIIF.
No NIIF, no GAAP de EE.UU. y otras medidas financieras
La información presentada en este comunicado de prensa incluye medidas financieras no sujetas a las NIIF y medidas financieras complementarias de Nuvei, a saber, el EBITDA ajustado de Nuvei y el volumen total de Nuvei. Estas medidas no son medidas reconocidas por las NIIF y no tienen significados normalizados prescritos por las NIIF, por lo que pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otras empresas, incluida Paya. Más bien, estas medidas se proporcionan como información adicional para complementar las medidas NIIF proporcionando una mayor comprensión de nuestros resultados de operaciones desde nuestra perspectiva. En consecuencia, estas medidas no deben considerarse de forma aislada ni como sustituto del análisis de los estados financieros de la empresa presentados conforme a las NIIF. Estas medidas se utilizan para proporcionar a los inversores una visión adicional del rendimiento operativo de Nuvei y, de este modo, resaltar las tendencias en el negocio principal de Nuvei que, de otro modo, podrían no ser evidentes al basarse únicamente en las medidas de las NIIF. Nuvei también cree que los analistas de valores, los inversores y otras partes interesadas utilizan con frecuencia estas medidas no NIIF y otras medidas financieras en la evaluación de los emisores. Nuvei también utiliza estas medidas para facilitar la comparación del rendimiento operativo de un periodo a otro, para preparar presupuestos y previsiones operativos anuales y para determinar los componentes de la remuneración de la dirección. Nuvei cree que estas medidas son importantes medidas adicionales de su rendimiento, principalmente porque éstas y otras medidas similares se utilizan ampliamente entre otros en el sector de la tecnología de pagos como medio para evaluar el rendimiento operativo subyacente de una empresa.
La información de este comunicado de prensa también incluye medidas financieras no GAAP de EE.UU., y medidas financieras complementarias, de Paya, a saber, EBITDA Ajustado de Paya y volumen de Pagos de Paya. Estas medidas no son medidas reconocidas por los PCGA de EE.UU. y no tienen significados estandarizados prescritos por los PCGA de EE.UU., por lo que pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otras empresas, incluidas las de Nuvei. Más bien, estas medidas se proporcionan como información adicional para complementar las medidas GAAP de EE.UU., proporcionando una mayor comprensión de los resultados de las operaciones de Paya. En consecuencia, estas medidas no deben considerarse de forma aislada ni como sustituto del análisis de los estados financieros de Paya presentados conforme a los PCGA estadounidenses. Paya revela el EBITDA Ajustado de Paya porque esta medida no GAAP de EE.UU. es una medida clave utilizada por ella para evaluar su negocio, medir su rendimiento operativo y tomar decisiones estratégicas. Paya considera que el EBITDA Ajustado de Paya es útil para que los inversores y otras personas comprendan y evalúen los resultados de sus operaciones de la misma manera que Paya. Sin embargo, el EBITDA Ajustado de Paya no es una medida financiera calculada de acuerdo con los PCGA de EE.UU. y no debe considerarse como un sustituto de los ingresos netos, los ingresos antes de impuestos, o cualquier otra medida de rendimiento operativo calculado de acuerdo con los PCGA de EE.UU.. La utilización de esta medida financiera no conforme a los PCGA estadounidenses para analizar el negocio de Paya tendría importantes limitaciones, ya que los cálculos se basan en la determinación subjetiva de la dirección respecto a la naturaleza y clasificación de los hechos y circunstancias que los inversores pueden considerar significativos. Además, aunque otras empresas de su sector pueden informar de medidas tituladas EBITDA ajustado o medidas similares, dichas medidas financieras no GAAP de EE.UU. pueden calcularse de forma diferente a cómo Paya calcula las medidas financieras no GAAP de EE.UU., lo que reduce su utilidad general como medidas comparativas. Debido a estas limitaciones, debes considerar estas medidas financieras no GAAP de EE.UU. junto con otras medidas de rendimiento financiero, incluidos los ingresos netos y otros resultados financieros de Paya presentados de acuerdo con los GAAP de EE.UU..
Medidas financieras distintas de las NIIF y de los PCGA de EE.UU.
EBITDA Ajustado de Nuvei: Nuvei utiliza el EBITDA ajustado como medio para evaluar el rendimiento operativo, eliminando el impacto de las partidas no operativas o no monetarias. El EBITDA ajustado se define como el beneficio (pérdida) neto antes de costes financieros (recuperación), ingresos financieros, depreciación y amortización, gasto por impuesto sobre la renta, costes de adquisición, integración y despido, pagos basados en acciones e impuestos sobre nóminas relacionados, pérdida (ganancia) por cambio de divisas y liquidación legal y otros.
EBITDA ajustado de Paya: representa los beneficios antes de intereses y otros gastos, impuestos sobre la renta, depreciación y amortización, o EBITDA, y otros ajustes del EBITDA para excluir determinadas partidas no monetarias y otras partidas no recurrentes que la dirección considera que no son indicativas de las operaciones en curso para llegar al EBITDA ajustado.
Medidas financieras complementarias
Nuvei y Paya controlan los siguientes indicadores clave de rendimiento para ayudarles a evaluar su negocio, medir su rendimiento, identificar las tendencias que afectan a su negocio, formular planes de negocio y tomar decisiones estratégicas. Estos indicadores clave de rendimiento pueden calcularse de forma diferente a los indicadores clave de rendimiento similares utilizados por otras empresas.
Nuvei Volumen total: El volumen total Nuvei y otras medidas similares se utilizan ampliamente en el sector de los pagos como medio para evaluar el rendimiento de una empresa. Nuvei define el volumen total de Nuvei como el valor total en dólares de las transacciones procesadas en el periodo por los clientes con los que tiene un acuerdo contractual. El volumen total de Nuvei no representa los ingresos obtenidos por Nuvei. El volumen total incluye el volumen de adquisición, en el que Nuvei está en el flujo de fondos del ciclo de transacciones de liquidación, el volumen de pasarela/tecnología, en el que proporciona sus servicios de pasarela/tecnología pero no está en el flujo de fondos del ciclo de transacciones de liquidación, así como el valor total en dólares de las transacciones procesadas relacionadas con APM y pagos. Dado que los ingresos de Nuvei se basan principalmente en el volumen de ventas y transacciones, generados a partir de las ventas diarias de los comerciantes y a través de diversas comisiones por servicios de valor añadido prestados a sus clientes, las fluctuaciones en el volumen total de Nuvei repercutirán generalmente en sus ingresos.
Volumen de Pagos Paya: El volumen de pagos de Paya se define como el importe total en dólares de todos los pagos procesados por los clientes de Paya a través de sus servicios.
Conciliación del Beneficio Neto de Paya con el EBITDA y el EBITDA Ajustado
(a) Representa honorarios por servicios profesionales relacionados con fusiones y adquisiciones, como honorarios legales, honorarios de consultoría, honorarios de asesoramiento contable y otros costes.
(b) Representa cargos no monetarios asociados a gastos de compensación basados en acciones, que han sido un gasto recurrente significativo en el negocio de Paya y una parte importante de su estrategia de compensación.
(c) Representa los costes asociados a los planes de reestructuración diseñados para racionalizar las operaciones y reducir los costes, incluidos los costes asociados a la reubicación de instalaciones, determinados gastos de reestructuración de personal, incluidas las indemnizaciones, determinadas contrataciones de ejecutivos y gastos de reestructuración relacionados con adquisiciones.
(d) Representa los costes incurridos para retirar determinadas herramientas, aplicaciones y servicios que ya no se utilizan.
(e) Representa ganancias o pérdidas no operativas, gastos de proyectos no estándar y gastos jurídicos no operativos.
Información sobre los resultados previstos
Los resultados previstos de Nuvei para el cuarto trimestre y el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022 se basan en la información de que dispone la Empresa en la fecha de este comunicado. Dado que los procedimientos normales de cierre de la Empresa para el cuarto trimestre y el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022 aún se están ultimando, sus resultados financieros reales pueden cambiar como consecuencia de dichos procedimientos de cierre financiero, ajustes finales, revisión de los resultados por parte de la dirección y acontecimientos posteriores, y los resultados podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en las anticipaciones de la Empresa expuestas en este comunicado. En el transcurso de la preparación de los estados financieros de Nuvei y sus notas, pueden identificarse elementos adicionales que requieran ajustes, y dichos ajustes podrían ser materiales. En consecuencia, no debes depositar una confianza indebida en las previsiones de la Empresa expuestas en este comunicado, que constituyen declaraciones prospectivas. Véase "Información prospectiva".
Información prospectiva
Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente, "información prospectiva") en el sentido de las leyes de valores aplicables, incluidos los resultados previstos para el cuarto trimestre y para todo el año 2022. La información prospectiva se identifica por el uso de términos y frases como "puede", "sería", "debería", "podría", "esperar", "pretender", "estimar", "anticipar", "planear", "prever", "creer" o "continuar", el negativo de estos términos y terminología similar, incluidas las referencias a suposiciones, aunque no toda la información prospectiva contiene estos términos y frases. En particular, el impacto previsto de la adquisición de Paya desde una perspectiva financiera en diversas métricas financieras; las expectativas relativas al ahorro de costes y las sinergias previstas; la solidez, complementariedad y compatibilidad del negocio de Paya con el negocio existente de Nuvei; otros beneficios previstos de la transacción propuesta; las perspectivas de negocio, objetivos, desarrollo, planes, estrategias de crecimiento y otras prioridades estratégicas de Nuvei; la posición y los puntos fuertes estimados de Nuvei en pagos integrados, B2B y comercio electrónico global; el tamaño estimado de los mercados a los que puede dirigirse; y las declaraciones relativas al crecimiento futuro, los resultados de las operaciones, el rendimiento, el negocio, las perspectivas y las oportunidades de Nuvei, las sinergias que se espera obtener en relación con la adquisición de Paya, las expectativas relativas a las sinergias de ingresos, las oportunidades de ventas cruzadas y ascendentes y la intención de captar una cuota cada vez mayor de los mercados a los que puede dirigirse, y otras declaraciones que no son hechos históricos constituyen información prospectiva. Las incertidumbres económicas y geopolíticas, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, incluidas las posibles repercusiones de las sanciones, también pueden aumentar el impacto de determinados factores descritos en el presente documento.
Además, cualquier declaración que se refiera a expectativas, intenciones, proyecciones u otras caracterizaciones de hechos o circunstancias futuros contiene información prospectiva. Las declaraciones que contienen información prospectiva no son hechos históricos, sino que representan las expectativas, estimaciones y proyecciones de la dirección sobre hechos o circunstancias futuros. La información prospectiva se basa en las creencias y suposiciones de la dirección y en la información de que dispone actualmente la dirección, incluyendo, entre otras cosas, suposiciones sobre la capacidad de Nuvei para retener y atraer nuevos negocios tras el cierre, lograr sinergias y reforzar su posición en el mercado derivadas del éxito de los planes de integración relacionados con la adquisición de Paya; la capacidad de Nuvei para completar la integración del negocio de Paya en los plazos previstos y con los niveles de costes esperados; la capacidad de Nuvei para atraer y retener a empleados clave en relación con la transacción; las estimaciones y expectativas de la dirección en relación con las futuras condiciones económicas y empresariales y otros factores en relación con la transacción y el impacto resultante en el crecimiento de diversas métricas financieras; las suposiciones relativas al tipo de cambio de divisas, la competencia, el entorno político y el rendimiento económico de cada región en la que operan Nuvei y Paya; la realización de los beneficios estratégicos, financieros y de otro tipo esperados de la transacción en el plazo previsto; y la ausencia de costes o pasivos significativos no revelados asociados a la transacción.
Aunque la información prospectiva contenida en este documento se basa en lo que consideramos supuestos razonables, se advierte a los inversores que no depositen una confianza indebida en esta información, ya que los resultados reales pueden diferir de la información prospectiva.
La información prospectiva implica riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los revelados o implícitos en dicha información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los siguientes: los resultados financieros reales del cuarto trimestre y del ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022 pueden cambiar como resultado de la finalización de los procedimientos de cierre, los ajustes finales, la revisión de los resultados por parte de la dirección y los acontecimientos posteriores; la incapacidad de Nuvei para integrar con éxito el negocio de Paya; los procedimientos legales iniciados en relación con la adquisición de Paya y el impacto de las importantes exigencias impuestas a la dirección como resultado de los mismos; la posibilidad de no obtener los beneficios previstos de la adquisición de Paya; los posibles costes o pasivos no revelados asociados a la adquisición, que pueden ser significativos; el impacto de los gastos relacionados con la adquisición; la imposibilidad de retener al personal y a los clientes de Paya tras la adquisición y los riesgos asociados a la pérdida y sustitución continua de personal clave; y los factores de riesgo descritos con mayor detalle en el apartado "Factores de riesgo" del formulario de información anual de la Empresa presentado el 8 de marzo de 2022 y el Informe Anual más reciente de Paya en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022. La lista anterior no es exhaustiva y otros factores desconocidos o impredecibles también podrían tener un efecto material adverso sobre el rendimiento o los resultados de la Empresa.
En consecuencia, toda la información prospectiva aquí contenida está matizada por las anteriores declaraciones cautelares, y no puede garantizarse que los resultados o desarrollos que prevemos vayan a realizarse o, incluso si se realizan sustancialmente, que vayan a tener las consecuencias o efectos esperados en nuestro negocio, situación financiera o resultados operativos. Salvo que se indique lo contrario o que el contexto indique lo contrario, la información prospectiva contenida en el presente documento representa nuestras expectativas en la fecha del mismo o en la fecha en que se haga constar de otro modo, según proceda, y está sujeta a cambios después de dicha fecha. No obstante, la Empresa renuncia a cualquier intención, obligación o compromiso de actualizar o modificar dicha información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la legislación aplicable.
Acerca de Nuvei
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) es la empresa fintech canadiense que acelera el negocio de clientes de todo el mundo. La tecnología modular, flexible y escalable de Nuvei permite a las empresas líderes aceptar pagos de última generación, ofrecer todas las opciones de pago y beneficiarse de los servicios de emisión de tarjetas, banca, gestión de riesgos y fraude. Al conectar a las empresas con sus clientes en más de 200 mercados, con adquisición local en más de 45 mercados, 150 divisas y más de 600 métodos de pago alternativos, Nuvei proporciona la tecnología y los conocimientos necesarios para que clientes y socios tengan éxito a nivel local y mundial con una sola integración.
Para más información, visita www.nuvei.com
Contacto:
Relaciones Públicas
Alex Hammond
Relaciones con los inversores
Chris Mammone
[1 ] El EBITDA ajustado y el Volumen total son medidas financieras no incluidas en las NIIF y medidas financieras complementarias, respectivamente. Estas medidas no son medidas reconocidas por las NIIF y no tienen significados normalizados prescritos por las NIIF, por lo que pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otras empresas. Véase "Medidas financieras no NIIF, no GAAP de EE.UU. y otras medidas financieras".
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