Nuvei anuncia una oferta pública inicial en Estados Unidos

Nuvei solicita cotizar sus acciones de voto subordinado en el Nasdaq

Montreal, 4 de octubre de 2021 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Empresa") (TSX: NVEI y NVEI.U), el socio global de tecnología de pago de marcas prósperas, ha anunciado hoy el lanzamiento de una oferta comercializada de 1.500.000 acciones de voto subordinado de la Empresa en Estados Unidos y Canadá, que representa la oferta pública inicial de Nuvei en Estados Unidos (la "Oferta").

En relación con la Oferta, Nuvei ha solicitado la cotización de sus acciones con voto subordinado en el Nasdaq Global Select Market (el "Nasdaq") con el símbolo "NVEI". Se espera que la negociación de las acciones con voto subordinado de Nuvei comience en el Nasdaq tras la fijación del precio de la Oferta. Suponiendo que se complete la Oferta, Nuvei espera solicitar la exclusión de cotización de sus acciones con voto subordinado en la Bolsa de Toronto (la "TSX") en dólares estadounidenses con el símbolo "NVEI.U" el segundo día siguiente al cierre de la Oferta. Las acciones con voto subordinado de Nuvei seguirán cotizando en la TSX en dólares canadienses con el símbolo "NVEI".

Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, J.P. Morgan, BMO Capital Markets y RBC Capital Markets actuarán como bookrunners para un sindicato de suscriptores (conjuntamente, los "Suscriptores"). El precio de la Oferta se fijará en el contexto del mercado; el precio de emisión por acción subordinada con derecho a voto y el tamaño de la Oferta se determinarán cuando Nuvei suscriba un acuerdo de suscripción para la Oferta.

Nuvei espera utilizar los ingresos netos de la Oferta principalmente para reforzar la posición financiera de la Empresa y permitirle proseguir sus estrategias de crecimiento. El cierre de la Oferta estará sujeto a una serie de condiciones habituales, incluida la firma de un acuerdo de suscripción definitivo, la cotización de las acciones con voto subordinado emitidas por la Empresa en el Nasdaq y el TSX, y cualquier aprobación necesaria del Nasdaq y el TSX.

Nuvei ha concedido a los Suscriptores una opción, ejercitable, en todo o en parte, en cualquier momento hasta e incluyendo los 30 días siguientes al cierre de la Oferta, para comprar hasta un 15% adicional de la Oferta al precio de oferta para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiera.

En relación con la Oferta, Nuvei ha presentado un suplemento de prospecto preliminar a su prospecto enmendado y reformulado con fecha 20 de mayo de 2021. El suplemento del folleto preliminar se presentó ante las autoridades reguladoras de valores de cada una de las provincias y territorios de Canadá, así como ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (la "SEC") como parte de una declaración de registro en el Formulario F-10 según el sistema de divulgación multijurisdiccional EE.UU./Canadá.

Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro relativa a estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas de compra de estos valores antes de que la declaración de registro entre en vigor.

La Oferta se realizará en Canadá únicamente por medio del folleto básico modificado y reformulado y del suplemento del folleto, y en Estados Unidos únicamente por medio de la declaración de registro, incluidos el folleto básico modificado y reformulado y el suplemento del folleto. Dichos documentos contienen información importante sobre la Oferta. Una copia del suplemento del folleto preliminar y del suplemento del folleto estará disponible en SEDAR en www.sedar.com y en EDGAR en www.sec.gov, y una copia de la declaración de registro está disponible en EDGAR en www.sec.gov. También pueden obtenerse copias de los suplementos del folleto y de la declaración de registro, cuando estén disponibles, en cualquiera de las siguientes fuentes: Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, Nueva York, NY 10282-2198, Attention: Prospectus Department (866-471-2526); Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, Carolina del Norte 27560, teléfono: 1-800-221-1037 o por correo electrónico a usa.prospectus@credit-suisse.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, teléfono: (866) 803-9204, correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; en Estados Unidos de BMO Capital Markets Corp. Attention: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036, o por teléfono al 1-800-414-3627 o por correo electrónico a bmoprospectus@bmo.com y en Canadá a BMO Capital Markets, Attention: Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, o por teléfono al 1-905-791-3151 Ext 4312 o por correo electrónico a torbramwarehouse@datagroup.ca; y en Estados Unidos a RBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention: Equity Syndicate, teléfono: 877-822-4089, correo electrónico: equityprospectus@rbccm.com y en Canadá a RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention: Distribution Centre, o por teléfono 1-416-842-5349, o por correo electrónico a Distribution.RBCDS@rbccm.com. Los posibles inversores deben leer los suplementos del folleto y la declaración de registro antes de tomar una decisión de inversión.

Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta alguna de estos valores en ninguna provincia, estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha provincia, estado o jurisdicción.

ACERCA DE NUVEI

Somos Nuvei (TSX: NVEI y NVEI.U), el socio tecnológico global de pagos de las marcas prósperas. Proporcionamos la inteligencia y la tecnología que las empresas necesitan para tener éxito a nivel local y mundial, mediante una integración que las impulsa más lejos, más rápido. Uniendo la tecnología de pago y la consultoría, ayudamos a las empresas a eliminar las barreras de pago, optimizar los costes operativos y aumentar las tasas de aceptación. Nuestra plataforma patentada proporciona capacidades de pago y cobro sin fisuras, conectando a los comerciantes con sus clientes en más de 200 mercados de todo el mundo, con adquisición local en 45 mercados. Con soporte para más de 500 métodos de pago locales y alternativos, casi 150 divisas y 40 criptomonedas, los comerciantes pueden aprovechar todas las oportunidades de pago que se les presenten. Nuestro propósito es hacer de nuestro mundo un mercado local.

ADVERTENCIA SOBRE LAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores canadienses aplicables, la sección 27A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y la sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de Estados Unidos de 1934, en su versión modificada, y dichas declaraciones están sujetas a la salvaguarda creada por dichas secciones y por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, en su versión modificada, incluidas las declaraciones relativas a la Oferta y sus condiciones, el uso de los ingresos de la Oferta, la cotización de las acciones de Nuvei en el Nasdaq y la propuesta de exclusión de cotización de las acciones con voto subordinado de Nuvei que cotizan en el TSX en dólares estadounidenses bajo el símbolo "N. Nuvei".dólares estadounidenses con el símbolo "NVEI.U". Esta información prospectiva se identifica por el uso de términos y frases como "puede", "podría", "esperar", "pretender", "estimar", "anticipar", "planificar", "prever", "creer", "según su conocimiento", "podría", "diseñar", "prever", "objetivo", "esperanza", "pretender", "probable", "predecir", "proyectar", "buscar", "debería", "objetivo", "hará", "haría" o "continuar", y la negativa de estos términos y terminología similar, incluidas las referencias a suposiciones, aunque no toda la información prospectiva contiene estos términos y frases. La información prospectiva implica riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales escapan al control de la Empresa, que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los revelados o implícitos en dicha información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en las secciones "Factores de riesgo" del formulario de información anual de la empresa presentado el 17 de marzo de 2021 y el suplemento del folleto preliminar presentado el 4 de octubre de 2021. La información prospectiva se basa en las creencias y suposiciones de la dirección y en la información de que dispone actualmente. Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en lo que la dirección considera supuestos razonables, te advertimos de que no deposites una confianza indebida en esta información, ya que los resultados reales pueden diferir de la información prospectiva. A menos que se indique lo contrario o que el contexto indique lo contrario, la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se proporciona a fecha de este comunicado de prensa, y la empresa no se compromete a actualizar o modificar dicha información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la legislación aplicable.