Nuvei anuncia los resultados del primer trimestre de 2024

Nuvei informa en dólares estadounidenses y de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF")

MONTREAL, 7 de mayo de 2024 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Empresa") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), la empresa canadiense de tecnología financiera, ha presentado hoy sus resultados financieros correspondientes a los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024. Los resultados de la Empresa también se incluyen en una carta trimestral a los accionistas que puede encontrarse en las secciones "Eventos y presentaciones" e "Información financiera" del sitio web de Relaciones con los Inversores de la Empresa en https://investors.nuvei.com.

Aspectos financieros destacados de los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024

• Volumen total^(a) aumentó un 42%, de 42.400 millones a 60.100 millones;
  • El crecimiento orgánico del volumen total a divisa constante⁽ a) fue del 18%, con un volumen orgánico total a divisa constante^(a ) que pasó de 42.400 millones de dólares a 50.000 millones;
• El crecimiento pro forma del volumen total^(a ) fue del 16%;
• Los ingresos aumentaron un 31%, de 256,5 millones de dólares a 335,1 millones;
  • El crecimiento de los ingresos a moneda constante^{( b} ) fue del 30%, pasando de 256,5 millones de dólares a 334,3 millones de dólares;
• El crecimiento de los ingresos orgánicos en moneda constante⁽ b) fue del 9%, con un aumento de los ingresos orgánicos en moneda constante^(b) de 256,5 millones de dólares a 280,8 millones de dólares;
• El crecimiento pro forma de los ingresos^(b) de Nuvei fue del 11%;
• La pérdida neta mejoró un 42% o 3,5 millones de dólares, pasando de 8,3 millones a 4,8 millones;
• El margen neto de pérdidas fue del 1,4%, frente al 3,2%.
• El EBITDA^(b ) ajustado aumentó un 19%, de 96,3 millones de dólares a 114,9 millones de dólares;
• El margen EBITDA ajustado^(b ) fue del 3%, frente al 37,5%;
• Los ingresos netos ajustados^(b ) disminuyeron un 3%, de 64,5 millones de dólares a 62,5 millones;
• La pérdida neta por acción diluida fue de 0,05 $ frente a 0,07 $, lo que supone una mejora del 29%;
• El beneficio neto ajustado por acción diluida^(b ) disminuyó un 7%, de 0,44 a 0,41 dólares;
• El EBITDA ajustado menos los gastos de capital^(b ) aumentó un 19%, de 83,6 millones de dólares a 99,1 millones de dólares,
• Los dividendos en efectivo declarados ascendieron a 14,1 millones de dólares.

^(a ) El volumen total, el volumen total orgánico a divisa constante y el volumen total proforma no representan los ingresos obtenidos por la Empresa, sino el valor total en dólares de las transacciones procesadas por los comerciantes en virtud de un acuerdo contractual con la Empresa. Véase "Medidas financieras distintas de las NIIF y otras medidas financieras".

^(b ) EBITDA ajustado, margen de EBITDA ajustado, ingresos a tipo de cambio constante, crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante, ingresos orgánicos a tipo de cambio constante, crecimiento de los ingresos orgánicos a tipo de cambio constante, crecimiento pro forma de los ingresos de Nuvei, beneficio neto ajustado, beneficio neto ajustado por acción diluida y EBITDA ajustado menos gastos de capital son medidas y ratios no conforme a las NIIF. Estas medidas no son medidas reconocidas según las NIIF y no tienen significados normalizados prescritos por las NIIF, por lo que pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otras empresas. Véase "Medidas no incluidas en las NIIF y otras medidas financieras".

Ingresos por canal

• La empresa distribuye sus productos y tecnología a través de tres canales de venta: (i) comercio global, (ii) empresa a empresa ("B2B"), administraciones públicas y proveedores de software independientes ("ISV"), y (iii) pequeñas y medianas empresas ("PYMES"):
  • Los ingresos del comercio mundial aumentaron un 13% interanual sobre una base pro forma^(a), hasta 192 millones de dólares, y representaron el 57% de los ingresos totales en el primer trimestre.
  • Los ingresos de B2B, gobierno e ISV aumentaron un 16% interanual sobre una base pro forma^(a), hasta los 64 millones de dólares, y representaron el 19% de los ingresos totales en el primer trimestre.
  • Los ingresos de las PYMES aumentaron un 1% interanual sobre una base pro forma^(a ), hasta 79 millones de dólares, y representaron el 24% de los ingresos totales en el primer trimestre.
  • En resumen, los ingresos totales aumentaron un 11% interanual sobre una base pro forma^(a ) en el primer trimestre.

^(a ) El crecimiento pro forma de los ingresos por canal se calcula como (i) los ingresos declarados de Nuvei por el canal correspondiente durante los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024 divididos por (ii) los ingresos pro forma de Nuvei por el canal correspondiente durante los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023. Los ingresos pro forma de Nuvei para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023 consisten en (x) los ingresos declarados por Nuvei para el canal correspondiente durante los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023, más (y) los ingresos de Paya desde el 1 de enero de 2023 hasta el 21 de febrero de 2023 y los ingresos por pagos de Till desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023, netos de tasas de intercambio, con el fin de alinearlos con la presentación de los ingresos de Nuvei calculados de acuerdo con las políticas contables utilizadas para preparar la partida de ingresos presentada en los estados financieros de la Empresa con arreglo a las NIIF. Para más detalles, véase "Medidas financieras complementarias".

Ingresos por geografía

• A nivel regional, los ingresos aumentaron en todas las zonas geográficas. En Norteamérica ("NA"), Europa, Oriente Medio y África ("EMEA"), Latinoamérica ("LATAM") y Asia-Pacífico ("APAC"), los ingresos aumentaron un 42%, 10%, 43% y 823%, respectivamente, en el primer trimestre.

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Transacción de Adviento

Como se anunció anteriormente, el 1 de abril de 2024 la empresa firmó un acuerdo definitivo para ser adquirida por Advent International ("Advent"), uno de los mayores y más experimentados inversores de capital privado del mundo, así como patrocinador de larga trayectoria en el ámbito de los pagos, en una operación totalmente en efectivo que valora la empresa en aproximadamente 6.300 millones de dólares (la "Operación propuesta"). Advent adquirirá todas las Acciones con Voto Subordinado emitidas y en circulación y todas las Acciones con Voto Múltiple (colectivamente, las "Acciones") que no sean Acciones de Reasignación[1], por un precio de 34,00 $ por Acción, en efectivo. Este precio representa una prima atractiva y significativa de aproximadamente el 56% respecto al precio de cierre de las Acciones con Voto Subordinado en el Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") el 15 de marzo de 2024, el último día de negociación anterior a los informes de los medios de comunicación relativos a una posible operación con la Empresa, y una prima de aproximadamente el 48% respecto al precio medio de negociación ponderado por volumen de 90 días por Acción con Voto Subordinado en dicha fecha.

La operación propuesta se llevará a cabo mediante un plan legal de acuerdo conforme a la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá. La ejecución de la operación estará sujeta, entre otras cosas, a las siguientes aprobaciones de los accionistas en una junta especial de accionistas que se celebrará para aprobar la Operación Propuesta (la "Junta") (i) la aprobación de al menos el 66 2/3% de los votos emitidos por los titulares de Acciones con Voto Múltiple y Acciones con Voto Subordinado, votando conjuntamente como una sola clase (teniendo cada Acción con Voto Subordinado derecho a un voto y cada Acción con Voto Múltiple derecho a diez votos); (ii) la aprobación de no menos de una mayoría simple de los votos emitidos por los titulares de Acciones con Voto Múltiple; (iii) la aprobación de no menos de una mayoría simple de los votos emitidos por los titulares de Acciones con Voto Subordinado; (iv) en caso necesario, la aprobación de no menos de la mayoría simple de los votos emitidos por los titulares de Acciones con Voto Múltiple (excluidas las Acciones con Voto Múltiple en poder de los Accionistas de Reasignación y cualesquiera otras acciones que deban excluirse en virtud del Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de los Titulares de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales ("MI 61-101"); y (v) la aprobación de no menos de la mayoría simple de los votos emitidos por los titulares de Acciones con Voto Subordinado (excluidas las Acciones con Voto Subordinado en poder de los Accionistas de Reasignación y cualesquiera otras acciones que deban excluirse en virtud del MI 61-101). La transacción propuesta también está sujeta a la aprobación judicial y a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones reglamentarias clave, no está sujeta a ninguna condición de financiación y, suponiendo que se reciban a tiempo todas las aprobaciones reglamentarias clave necesarias, se espera que se cierre a finales de 2024 o en el primer trimestre de 2025.

Una vez completada la transacción, se espera que las Acciones con Voto Subordinado dejen de cotizar en la Bolsa de Toronto y en el Nasdaq y que Nuvei deje de ser un emisor declarante en todas las jurisdicciones canadienses aplicables y cancele el registro de las Acciones con Voto Subordinado en la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (la "SEC").

Dividendo en efectivo

Nuvei ha anunciado hoy que su Consejo de Administración ha autorizado y declarado un dividendo en efectivo de 0,10 $ por Acción con Voto Subordinado y Acción con Voto Múltiple, pagadero el 6 de junio de 2024 a los accionistas registrados el 21 de mayo de 2024. Se espera que el importe total del dividendo sea de aproximadamente 14 millones de dólares, que se financiarán con el efectivo disponible de la empresa.

La Sociedad, a efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) y de cualquier legislación provincial o territorial similar, designa el dividendo declarado para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024, y cualquier dividendo futuro, como dividendos elegibles. Además, la empresa espera declarar dichos dividendos como dividendos a los accionistas estadounidenses a efectos del impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos. Sujetos a las limitaciones aplicables, los dividendos pagados a determinados accionistas estadounidenses no corporativos pueden tributar como "ingresos por dividendos cualificados" y, por tanto, pueden tributar a los tipos aplicables a las ganancias de capital a largo plazo. Un accionista estadounidense debe hablar con su asesor sobre tales dividendos, incluso en relación con las disposiciones sobre "dividendos extraordinarios" del Código de Rentas Internas (EE.UU.).

La declaración, el calendario, el importe y el pago de futuros dividendos quedan a discreción del Consejo de Administración, como se describe con más detalle en el apartado "Información prospectiva" de este comunicado de prensa.

Conferencia telefónica, perspectivas financieras y objetivos de crecimiento

A la luz de la propuesta de absorción por Advent, en adelante suspenderemos las conferencias telefónicas sobre resultados, así como nuestra práctica de ofrecer perspectivas financieras, por lo que retiraremos nuestras perspectivas financieras para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2024, así como nuestros objetivos a medio y largo plazo.

Acerca de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) es la empresa fintech canadiense que acelera el negocio de clientes de todo el mundo. La tecnología modular, flexible y escalable de Nuvei permite a las empresas líderes aceptar pagos de última generación, ofrecer todas las opciones de pago y beneficiarse de los servicios de emisión de tarjetas, banca, gestión de riesgos y fraude. Al conectar a las empresas con sus clientes en más de 200 mercados, con adquisición local en 50 mercados, 150 divisas y 700 métodos de pago alternativos, Nuvei proporciona la tecnología y los conocimientos necesarios para que clientes y socios tengan éxito a nivel local y mundial con una sola integración.

Para más información, visita www.nuvei.com

Medidas financieras distintas de las NIIF y otras medidas financieras

Los estados financieros consolidados intermedios condensados de Nuvei se han preparado de conformidad con las NIIF aplicables a la preparación de estados financieros intermedios, incluida la NIC 34, Información financiera intermedia, emitida por el IASB. La información presentada en este comunicado de prensa incluye medidas financieras no basadas en las NIIF, ratios financieros no basados en las NIIF y medidas financieras complementarias, a saber, EBITDA ajustado, margen de EBITDA ajustado, ingresos a divisa constante, crecimiento de los ingresos a divisa constante, ingresos orgánicos a divisa constante, crecimiento de los ingresos orgánicos a divisa constante, Ingresos pro forma de Nuvei y Crecimiento pro forma de los ingresos de Nuvei, Beneficio neto ajustado, Beneficio neto ajustado por acción básica, Beneficio neto ajustado por acción diluida, EBITDA ajustado menos gastos de capital, EBITDA ajustado menos conversión de gastos de capital, Volumen total, Volumen total orgánico a moneda constante y Volumen total pro forma. Estas medidas no son medidas reconocidas por las NIIF y no tienen significados normalizados prescritos por las NIIF, por lo que pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otras empresas. Más bien, estas medidas se proporcionan como información adicional para complementar las medidas NIIF proporcionando una mayor comprensión de nuestros resultados de operaciones desde nuestra perspectiva. En consecuencia, estas medidas no deben considerarse de forma aislada ni como sustituto del análisis de los estados financieros de la empresa presentados con arreglo a las NIIF. Estas medidas se utilizan para proporcionar a los inversores una visión adicional de nuestro rendimiento operativo y, de este modo, resaltar las tendencias del negocio de Nuvei que, de otro modo, podrían no ser evidentes al basarse únicamente en las medidas NIIF. También creemos que los analistas de valores, los inversores y otras partes interesadas utilizan con frecuencia estas medidas financieras no basadas en las NIIF y otras medidas financieras en la evaluación de emisores. También utilizamos estas medidas para facilitar la comparación del rendimiento operativo de un periodo a otro, para preparar presupuestos y previsiones operativos anuales y para determinar los componentes de la remuneración de los directivos. Creemos que estas medidas son importantes medidas adicionales de nuestro rendimiento, principalmente porque ellas y medidas similares se utilizan ampliamente entre otros en el sector de la tecnología de pagos como medio de evaluar el rendimiento operativo subyacente de una empresa.

Medidas financieras distintas de las NIIF

Ingresos a moneda constante: Por ingresos en moneda constante se entienden los ingresos, según las NIIF, ajustados por el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Esta medida ayuda a conocer el crecimiento de los ingresos comparables eliminando el efecto de las variaciones de los tipos de cambio de divisas de un año a otro. El impacto del cambio de divisas en el periodo actual se calcula utilizando los tipos de cambio medios trimestrales del periodo anterior aplicados a los importes en divisas del periodo actual.

Ingresos orgánicos en moneda constante: Por ingresos orgánicos en moneda constante se entienden los ingresos, tal y como se comunican de acuerdo con las NIIF, ajustados para excluir los ingresos atribuibles a los negocios adquiridos durante un periodo de 12 meses tras su adquisición y excluyendo los ingresos atribuibles a los negocios desinvertidos, ajustados por el impacto de las fluctuaciones del cambio de divisas. El impacto del cambio de divisas en el periodo actual se calcula utilizando los tipos de cambio medios trimestrales del periodo anterior aplicados a los importes en divisas del periodo actual. Esta medida ayuda a comprender el crecimiento orgánico y el relacionado con las adquisiciones y presenta información útil sobre el crecimiento de los ingresos comparables.

EBITDA ajustado: Utilizamos el EBITDA Ajustado como medio para evaluar el rendimiento operativo, eliminando el impacto de las partidas no operativas o no monetarias. El EBITDA ajustado se define como el beneficio (pérdida) neto antes de costes financieros (recuperación), ingresos financieros, depreciación y amortización, gasto por impuesto sobre beneficios, costes de adquisición, integración y despido, pagos basados en acciones e impuestos sobre nóminas relacionados, pérdida (ganancia) por cambio de divisas y liquidación legal y otros.

EBITDA ajustado menos gastos de capital: Utilizamos el EBITDA ajustado menos los gastos de capital (que definimos como la adquisición de activos intangibles e inmovilizado material) como indicador complementario de nuestro rendimiento operativo.

Beneficio neto ajustado: Utilizamos el beneficio neto ajustado como indicador del rendimiento y la rentabilidad del negocio con nuestra estructura fiscal y de capital actual. El beneficio neto ajustado se define como el beneficio (pérdida) neto antes de los costes de adquisición, integración y despido, los pagos basados en acciones y los impuestos sobre nóminas relacionados, la pérdida (ganancia) por cambio de divisas, la amortización de activos intangibles relacionados con adquisiciones y el gasto o recuperación del impuesto sobre la renta relacionado con estas partidas. El beneficio neto ajustado también excluye el cambio en el valor de reembolso de las acciones ordinarias y preferentes clasificadas como pasivo, el cambio en el valor razonable del pasivo por recompra de acciones y la amortización acelerada de los gastos de financiación diferidos y la liquidación legal y otros.

Ratios financieros no NIIF

Crecimiento de los ingresos en moneda constante: El crecimiento de los ingresos en moneda constante es la variación interanual de los ingresos en moneda constante dividida por los ingresos declarados en el periodo anterior. Utilizamos el crecimiento de los ingresos en moneda constante para ofrecer una mejor comparabilidad de las tendencias de los ingresos de un año a otro, sin el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Crecimiento orgánico de los ingresos en moneda constante: El crecimiento orgánico de los ingresos en moneda constante es la variación interanual de los ingresos orgánicos en moneda constante dividida por los ingresos orgánicos comparables del periodo anterior. Utilizamos el crecimiento de los ingresos orgánicos en moneda constante para ofrecer una mejor comparabilidad de las tendencias de los ingresos año tras año, sin el impacto de las adquisiciones, desinversiones y fluctuaciones de los tipos de cambio de divisas.

Margen de EBITDA ajustado: El margen de EBITDA ajustado significa el EBITDA ajustado dividido por los ingresos.

Conversión de EBITDA ajustado menos gastos de capital: La conversión de EBITDA ajustado menos gastos de capital significa EBITDA ajustado menos gastos de capital dividido por EBITDA ajustado. Utilizamos la conversión del EBITDA ajustado menos los gastos de capital para medir nuestra capacidad de convertir el EBITDA ajustado en EBITDA ajustado menos los gastos de capital.

Beneficio neto ajustado por acción básica y por acción diluida: Utilizamos el beneficio neto ajustado por acción básica y por acción diluida como indicador del rendimiento y la rentabilidad de nuestro negocio por acción. El beneficio neto ajustado por acción básica y por acción diluida significa el beneficio neto ajustado menos el beneficio neto atribuible a participaciones no dominantes dividido por el número medio ponderado básico y diluido de acciones ordinarias en circulación durante el periodo, respectivamente. El número de adjudicaciones basadas en acciones utilizado en el número medio ponderado diluido de acciones ordinarias en circulación en el cálculo del beneficio neto ajustado por acción diluida se determina utilizando el método de las acciones propias, tal como permiten las NIIF.

Medidas financieras complementarias

Controlamos los siguientes indicadores clave de rendimiento para ayudarnos a evaluar nuestro negocio, medir nuestro rendimiento, identificar las tendencias que afectan a nuestro negocio, formular planes de negocio y tomar decisiones estratégicas. Nuestros indicadores clave de rendimiento pueden calcularse de forma diferente a los indicadores clave de rendimiento similares utilizados por otras empresas.

Volumen total: Creemos que el volumen total es un indicador del rendimiento de nuestro negocio. El volumen total y medidas similares se utilizan ampliamente en el sector de los pagos como medio de evaluar el rendimiento de una empresa. Definimos el volumen total como el valor total en dólares de las transacciones procesadas en el periodo por los clientes que tienen un acuerdo contractual con nosotros. El volumen total no representa los ingresos obtenidos por nosotros. El volumen total incluye el volumen de adquisición, en el que estamos en el flujo de fondos del ciclo de transacciones de liquidación, el volumen de pasarela/tecnología, en el que proporcionamos nuestros servicios de pasarela/tecnología pero no estamos en el flujo de fondos del ciclo de transacciones de liquidación, así como el valor total en dólares de las transacciones procesadas relacionadas con APM y pagos. Dado que nuestros ingresos se basan principalmente en el volumen de ventas y en las transacciones, generadas a partir de las ventas diarias de los comerciantes y a través de diversas comisiones por servicios de valor añadido prestados a nuestros clientes, las fluctuaciones en el volumen total repercutirán generalmente en nuestros ingresos.

Volumen total orgánico a moneda constante: El volumen total orgánico a moneda constante se utiliza como indicador del rendimiento de nuestro negocio sobre una base más comparable. Esta medida ayuda a comprender el crecimiento orgánico y el relacionado con las adquisiciones, y presenta información útil sobre el crecimiento del volumen total comparable. Esta medida también ayuda a proporcionar una mejor comparabilidad de las tendencias del negocio año tras año, sin el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio de divisas. El volumen total orgánico a divisa constante significa el volumen Total excluido el volumen Total atribuible a los negocios adquiridos durante un periodo de 12 meses tras su adquisición y excluido el volumen Total atribuible a los negocios desinvertidos, ajustado por el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio de divisas. El impacto del cambio de divisas en el periodo actual se calcula utilizando los tipos de cambio medios trimestrales del periodo anterior aplicados a los importes en divisas del periodo actual.

Volumen total pro forma: El volumen total pro forma representa el volumen declarado por Nuvei tras dar efecto a la adquisición de Paya y Till Payments como si dicha adquisición se hubiera producido al principio del periodo presentado. Esta medida ayuda a conocer el volumen total combinado de los negocios de Nuvei, Paya y Till Payments.

Ingresos pro forma de Nuvei: Los ingresos pro forma de Nuvei representan los ingresos declarados por Nuvei tras dar efecto a la adquisición de Paya y Till Payments como si dicha adquisición se hubiera producido al inicio del periodo presentado. Los ingresos pro forma de Nuvei se presentan tanto de forma agregada como por canal. Para alinearse con la presentación de los ingresos de la Empresa calculados de acuerdo con las políticas contables utilizadas para preparar la partida de ingresos presentada en los estados financieros de la Empresa con arreglo a las NIIF, los importes de contribución a los ingresos de Paya y Till Payments se presentan netos de tasas de intercambio, lo que no ocurría en el caso de Till Payments y de una pequeña parte de las tasas antes de la adquisición de Paya por la Empresa. Esta presentación es coherente con la divulgación pro forma exigida por las NIIF en los estados financieros consolidados intermedios condensados de Nuvei para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024. Esta medida ayuda a conocer los ingresos combinados de los negocios de Nuvei, Paya y Till Payments.

Crecimiento de los ingresos pro forma de Nuvei: El crecimiento pro forma de los ingresos de Nuvei representa los ingresos declarados de Nuvei divididos por los ingresos pro forma de Nuvei en el año comparativo. Este ratio se presenta tanto de forma agregada como por canal. Este ratio ayuda a comprender mejor la contribución adicional de los negocios Paya y Till Payments al crecimiento interanual de los ingresos de Nuvei. Los ingresos pro forma de Nuvei se utilizan como componente de este ratio sólo hasta que se complete un ejercicio financiero completo tras la adquisición de Paya y Till Payments.

Información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente, "información prospectiva") en el sentido de las leyes de valores aplicables. Dicha información prospectiva puede incluir, sin limitación, información con respecto a nuestros objetivos y las estrategias para alcanzarlos, así como información con respecto a nuestras creencias, planes, expectativas, anticipaciones, estimaciones e intenciones. Esta información prospectiva se identifica por el uso de términos y frases como "puede", "sería", "debería", "podría", "esperar", "pretender", "estimar", "anticipar", "planear", "prever", "creer" o "continuar", la negativa de estos términos y terminología similar, incluidas las referencias a suposiciones, aunque no toda la información prospectiva contiene estos términos y frases. En particular, la información relativa a nuestras expectativas de futuros resultados, rendimiento, logros, perspectivas u oportunidades o los mercados en los que operamos, las expectativas relativas a las tendencias del sector y el tamaño y las tasas de crecimiento de los mercados a los que nos dirigimos, nuestros planes de negocio y estrategias de crecimiento, las oportunidades de mercado a las que nos dirigimos para nuestras soluciones, las expectativas relativas a las oportunidades de crecimiento y venta cruzada y la intención de captar una cuota cada vez mayor de los mercados a los que nos dirigimos, los costes y el éxito de nuestros esfuerzos de ventas y marketing, las intenciones de ampliar las relaciones existentes, penetrar más en los mercados verticales, entrar en nuevos mercados geográficos, expandirse y aumentar la penetración en los mercados internacionales, la intención de buscar selectivamente e integrar con éxito las adquisiciones, y los resultados esperados de las adquisiciones, el ahorro de costes, las sinergias y los beneficios, incluso con respecto a la adquisición de Paya, las inversiones futuras en nuestro negocio y los gastos de capital previstos, nuestra intención de innovar continuamente, diferenciar y mejorar nuestra plataforma y soluciones, el ritmo esperado de la legislación en curso de las actividades e industrias reguladas, nuestros puntos fuertes competitivos y nuestra posición competitiva en nuestra industria, y las expectativas con respecto a nuestros ingresos, la combinación de ingresos y el potencial de generación de ingresos de nuestras soluciones y las expectativas con respecto a nuestros márgenes y rentabilidad futura, así como las declaraciones relativas a la transacción Propuesta con Advent International L.P., incluyendo el calendario propuesto y los diversos pasos contemplados con respecto a la transacción y las declaraciones relativas a los planes, objetivos e intenciones de Philip Fayer, determinados fondos de inversión gestionados por Novacap Management Inc., Caisse de dépôt et placement du Québec o Advent, constituyen información prospectiva. Las incertidumbres económicas y geopolíticas, incluidos los conflictos y guerras regionales, así como las posibles repercusiones de las sanciones, también pueden aumentar el impacto de determinados factores descritos en el presente documento.

Además, cualquier declaración que se refiera a expectativas, intenciones, proyecciones u otras caracterizaciones de hechos o circunstancias futuros contiene información prospectiva. Las declaraciones que contienen información prospectiva no son hechos históricos, sino que representan las expectativas, estimaciones y proyecciones de la dirección con respecto a futuros acontecimientos o circunstancias.

La información prospectiva se basa en las creencias y suposiciones de la dirección y en la información de que dispone actualmente la dirección, relativa, entre otras cosas, a suposiciones sobre el tipo de cambio, la competencia, el entorno político y los resultados económicos de cada región en la que opera la Empresa y las condiciones económicas generales y el entorno competitivo dentro de nuestro sector, incluidas las siguientes suposiciones (a) la Empresa seguirá ejecutando eficazmente sus prioridades estratégicas clave de crecimiento, sin que los vientos en contra macroeconómicos o geopolíticos afecten negativamente a su negocio o al de sus clientes, a su situación financiera, a sus resultados financieros, a su liquidez o a una reducción significativa de la demanda de sus productos y servicios, (b) las condiciones económicas de nuestros mercados principales, geografías y verticales, incluido el gasto de los consumidores y el empleo resultantes, se mantengan cerca de los niveles actuales, (c) las hipótesis sobre los tipos de cambio y los tipos de interés, incluida la inflación, (d) la capacidad continuada de la empresa para gestionar su crecimiento de forma eficaz, (e) la capacidad de la empresa para seguir atrayendo y reteniendo el talento y el personal clave necesarios para lograr sus planes y estrategias, incluidas las operaciones de ventas, marketing, asistencia y productos y tecnología, en cada caso tanto a nivel nacional como internacional, (f) la capacidad de la Empresa para identificar, completar, integrar y obtener con éxito los beneficios esperados de las adquisiciones pasadas y recientes y gestionar los riesgos asociados, así como de las adquisiciones futuras, (g) la ausencia de cambios adversos en materia legislativa o reglamentaria, (h) la capacidad continuada de la Empresa para actualizar y modificar sus capacidades de cumplimiento a medida que cambien las normativas o cuando la Empresa entre en nuevos mercados u ofrezca nuevos productos o servicios, (i) la capacidad continuada de la Empresa para acceder a liquidez y recursos de capital, incluida su capacidad para garantizar la financiación de deuda o capital en condiciones satisfactorias, y (j) la ausencia de cambios adversos en la legislación fiscal vigente. A menos que se indique lo contrario, la información prospectiva no tiene en cuenta el impacto potencial de las fusiones, adquisiciones, desinversiones o combinaciones empresariales que puedan anunciarse o cerrarse después de la fecha del presente documento. Aunque la información prospectiva contenida en este documento se basa en lo que consideramos supuestos razonables, se advierte a los inversores que no depositen una confianza indebida en esta información, ya que los resultados reales pueden variar con respecto a la información prospectiva.

Forward-looking information involves known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond our control, that could cause actual results to differ materially from those that are disclosed in or implied by such forward-looking information. These risks and uncertainties include, but are not limited to, the risk factors described in greater detail under “Risk Factors” of the Company's annual information form ("AIF") and the “Risk Factor’s” in the Company’s management’s discussion and analysis of financial condition and results of operations for the three months ended March 31, 2024 (“MD&A”), such as: risks relating to our business, industry and overall economic uncertainty; the rapid developments and change in our industry; substantial competition both within our industry and from other payments providers; challenges implementing our growth strategy; challenges to expand our product portfolio and market reach; changes in foreign currency exchange rates, interest rates, consumer spending and other macroeconomic factors affecting our customers and our results of operations; challenges in expanding into new geographic regions internationally and continuing our growth within our markets; challenges in retaining existing customers, increasing sales to existing customers and attracting new customers; reliance on third-party partners to distribute some of our products and services; risks associated with future acquisitions, partnerships or joint-ventures; challenges related to economic and political conditions, business cycles and credit risks of our customers, such as wars like the Russia-Ukraine and Middle East conflicts and related economic sanctions; the occurrence of a natural disaster, a widespread health epidemic or pandemic or other similar events; history of net losses and additional significant investments in our business; our level of indebtedness; challenges to secure financing on favorable terms or at all; difficulty to maintain the same rate of revenue growth as our business matures and to evaluate our future prospects; inflation; challenges related to a significant number of our customers being small and medium businesses ("SMBs"); a certain degree of concentration in our customer base and customer sectors; compliance with the requirements of payment networks; reliance on, and compliance with, the requirements of acquiring banks and payment networks; challenges related to the reimbursement of chargebacks from our customers; financial liability related to the inability of our customers (merchants) to fulfill their requirements; our bank accounts being located in multiple territories and relying on banking partners to maintain those accounts; decline in the use of electronic payment methods; loss of key personnel or difficulties hiring qualified personnel; deterioration in relationships with our employees; impairment of a significant portion of intangible assets and goodwill; increasing fees from payment networks; misappropriation of end-user transaction funds by our employees; frauds by customers, their customers or others; coverage of our insurance policies; the degree of effectiveness of our risk management policies and procedures in mitigating our risk exposure; the integration of a variety of operating systems, software, hardware, web browsers and networks in our services; the costs and effects of pending and future litigation; various claims such as wrongful hiring of an employee from a competitor, wrongful use of confidential information of third parties by our employees, consultants or independent contractors or wrongful use of trade secrets by our employees of their former employers; deterioration in the quality of the products and services offered; managing our growth effectively; challenges from seasonal fluctuations on our operating results; changes in accounting standards; estimates and assumptions in the application of accounting policies; risks associated with less than full control rights of some of our subsidiaries and investments; challenges related to our holding company structure; impacts of climate change; development of AI and its integration in our operations, as well as risks relating to intellectual property and technology, risks related to data security incidents, including cyber-attacks, computer viruses, or otherwise which may result in a disruption of services or liability exposure; challenges regarding regulatory compliance in the jurisdictions in which we operate, due to complex, conflicting and evolving local laws and regulations and legal proceedings and risks relating to our Subordinate Voting Shares. These risks and uncertainties further include (but are not limited to) as concerns the Proposed transaction with Advent, the failure of the parties to obtain the necessary shareholder, regulatory and court approvals or to otherwise satisfy the conditions to the completion of the transaction, failure of the parties to obtain such approvals or satisfy such conditions in a timely manner, significant transaction costs or unknown liabilities, failure to realize the expected benefits of the transaction, and general economic conditions. Failure to obtain the necessary shareholder, regulatory and court approvals, or the failure of the parties to otherwise satisfy the conditions to the completion of the transaction or to complete the transaction, may result in the transaction not being completed on the proposed terms, or at all. In addition, if the transaction is not completed, and the Company continues as a publicly-traded entity, there are risks that the announcement of the Proposed transaction and the dedication of substantial resources of the Company to the completion of the transaction could have an impact on its business and strategic relationships (including with future and prospective employees, customers, suppliers and partners), operating results and activities in general, and could have a material adverse effect on its current and future operations, financial condition and prospects. Furthermore, in certain circumstances, the Company may be required to pay a termination fee pursuant to the terms of the arrangement agreement which could have a material adverse effect on its financial position and results of operations and its ability to fund growth prospects and current operations.

Nuestra política de dividendos queda a discreción del Consejo. Cualquier decisión futura de declarar dividendos en efectivo sobre nuestros valores se tomará a discreción de nuestro Consejo, con sujeción a las leyes canadienses aplicables, y dependerá de una serie de factores, como nuestra situación financiera, los resultados de las operaciones, las necesidades de capital, las restricciones contractuales (incluidos los pactos contenidos en nuestras líneas de crédito), las condiciones empresariales generales y otros factores que nuestro Consejo pueda considerar relevantes. Además, nuestra capacidad para pagar dividendos, así como para recomprar acciones, estará sujeta a las leyes aplicables y a las restricciones contractuales contenidas en los instrumentos que rigen nuestro endeudamiento, incluida nuestra línea de crédito. Cualquiera de las circunstancias anteriores puede restringir el pago de dividendos o la recompra de acciones en el futuro.

En consecuencia, toda la información prospectiva aquí contenida está matizada por las anteriores declaraciones cautelares, y no puede garantizarse que los resultados o desarrollos que prevemos vayan a realizarse o, incluso si se realizan sustancialmente, que vayan a tener las consecuencias o efectos esperados en nuestro negocio, situación financiera o resultados operativos. Salvo que se indique lo contrario o que el contexto indique lo contrario, la información prospectiva contenida en el presente documento representa nuestras expectativas en la fecha del mismo o en la fecha en que se haga constar de otro modo, según proceda, y está sujeta a cambios después de dicha fecha. No obstante, renunciamos a cualquier intención, obligación o compromiso de actualizar o modificar dicha información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable.

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Chris Mammone, Jefe de Relaciones con los Inversores

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^‍(a ) Los ingresos por adquisiciones reflejan principalmente los ingresos de Paya, adquirida el 22 de febrero de 2023, y de Till Payments, adquirida el 5 de enero de 2024.

[1 ] Philip Fayer, Novacap y CDPQ (junto con las entidades que controlan directa o indirectamente, colectivamente, los "Accionistas de Reasignación") han acordado transferir aproximadamente el 95%, 65% y 75%, respectivamente, de sus Acciones (las "Acciones de Reasignación") y se espera que reciban en total aproximadamente 560 millones de USD en efectivo por las Acciones vendidas al cierre. Se espera que Philip Fayer, Novacap y CDPQ posean o controlen indirectamente aproximadamente el 24%, 18% y 12%, respectivamente, del capital de la empresa privada resultante. Los porcentajes y el importe de los ingresos en efectivo previstos se basan en la posición de tesorería actual supuesta y están sujetos a cambios como resultado del efectivo generado antes del cierre.

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