Nuvei kündigt Abschluss der 500 Millionen US$ Bought Deal Secondary Offering an

MONTREAL, 7. Juni 2021 - Die Nuvei Corporation ("Nuvei" oder das "Unternehmen") (TSX: NVEI und NVEI.U), der globale Partner für Zahlungstechnologien erfolgreicher Marken, hat heute den Abschluss des bereits angekündigten Sekundärangebots von insgesamt 7.165.378 nachrangigen stimmberechtigten Aktien des Unternehmens zu einem Kaufpreis von 69,78 US$ pro nachrangiger stimmberechtigter Aktie bekannt gegeben, was den verkaufenden Aktionären einen Bruttoerlös von rund 500 Millionen US$ einbringt (das "Angebot").

Goldman Sachs Canada Inc., Credit Suisse, National Bank Financial Inc. und Scotiabank fungierten als gemeinsame Bookrunner für die Emission. BMO Capital Markets, Merrill Lynch Canada Inc, Citigroup Global Markets Canada Inc, RBC Capital Markets, Canaccord Genuity Corp, Raymond James Ltd. und Stifel Nicolaus Canada Inc. fungierten ebenfalls als Konsortialführer für das Angebot (zusammen die "Konsortialführer").

Im Rahmen des Angebots haben die abgebenden Aktionäre (mit Ausnahme der geschäftsführenden Aktionäre) den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die jederzeit bis zum 7. Juli 2021 ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % des Angebots zum Angebotspreis zusätzlich zu erwerben, um Mehrzuteilungen zu decken.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Die nachrangig stimmberechtigten Aktien wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act oder einem Wertpapiergesetz eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder von der Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über Nuvei

Wir sind Nuvei (TSX: NVEI und NVEI.U), der globale Partner für Zahlungssysteme erfolgreicher Marken. Wir bieten die Intelligenz und die Technologie, die Unternehmen brauchen, um lokal und global erfolgreich zu sein, und zwar durch eine einzige Integration. Durch die Verbindung von Zahlungstechnologie und Beratung helfen wir Unternehmen, Zahlungsbarrieren zu beseitigen, Betriebskosten zu optimieren und die Akzeptanzraten zu erhöhen. Unsere firmeneigene Plattform bietet nahtlose Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten und verbindet Händler mit ihren Kunden in 200 Märkten weltweit mit lokalem Acquiring in 44 Märkten. Mit der Unterstützung von über 470 lokalen und alternativen Zahlungsmethoden, fast 150 Währungen und 40 Kryptowährungen können Händler/innen jede Zahlungsmöglichkeit nutzen, die sich ihnen bietet. Unser Ziel ist es, unsere Welt zu einem lokalen Marktplatz zu machen.

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Anthony Gerstein
Vizepräsident, Leiter der Abteilung Investor Relations
agerstein@nuvei.com