Nuvei gibt den Preis für den erweiterten Börsengang in den Vereinigten Staaten bekannt

Nachrangig stimmberechtigte Aktien werden ab sofort an der Nasdaq gehandelt

Montréal, 5. Oktober 2021 - Die Nuvei Corporation ("Nuvei" oder das "Unternehmen") (TSX: NVEI und NVEI.U), der globale Partner florierender Marken im Bereich der Zahlungstechnologie, hat heute die Preisgestaltung für das aufgestockte Angebot von 3.000.000 nachrangig stimmberechtigten Aktien des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und Kanada bekannt gegeben, das den Börsengang von Nuvei in den Vereinigten Staaten darstellt (das "Angebot").

Die Konsortialbanken (wie unten definiert) haben sich bereit erklärt, insgesamt 3.000.000 nachrangige stimmberechtigte Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 123,14 US$ pro nachrangiger Aktie zu erwerben, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 369.420.000,00 US$ einbringt. Das Angebot wird voraussichtlich am 8. Oktober 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich einer Reihe üblicher Bedingungen, einschließlich des Abschlusses des endgültigen Übernahmevertrags, der Notierung der nachrangigen stimmberechtigten Aktien, die das Unternehmen im Rahmen des Angebots an der Nasdaq und der TSX ausgibt, sowie aller erforderlichen Genehmigungen der Nasdaq und der TSX.

Die nachrangig stimmberechtigten Aktien von Nuvei werden voraussichtlich ab dem 6. Oktober 2021 am Nasdaq Global Select Market (der "Nasdaq") unter dem Symbol "NVEI" gehandelt. Nuvei hat ein freiwilliges Delisting seiner US-Dollar-Notierung "NVEI.U" an der Toronto Stock Exchange (der "TSX") beantragt, das vom Abschluss des Angebots abhängt. Es wird erwartet, dass das Delisting nach Börsenschluss am oder um den 13. Oktober 2021 wirksam wird. Die nachrangigen stimmberechtigten Aktien von Nuvei werden weiterhin an der TSX in kanadischen Dollar unter dem Symbol "NVEI" gehandelt.

Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, J.P. Morgan, BMO Capital Markets und RBC Capital Markets fungieren als Bookrunner für das Angebot und Raymond James Ltd, Canaccord Genuity Corp, Cowen and Company, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, William Blair, National Bank Financial Inc, CIBC Capital Markets und Scotiabank fungieren ebenfalls als Underwriter für das Angebot (zusammen die "Underwriter").

Nuvei geht davon aus, dass es den Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie zur Stärkung der Finanzlage des Unternehmens und zur Verfolgung seiner Wachstumsstrategien verwenden wird.

Nuvei hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die jederzeit bis einschließlich 30 Tage nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % des Angebots zum Angebotspreis zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken.

Im Zusammenhang mit dem Angebot hat Nuvei einen vorläufigen Prospektnachtrag eingereicht und wird am 20. Mai 2021 einen endgültigen Prospektnachtrag zu seinem geänderten und neu gestalteten Basisprospekt in Kurzform einreichen. Der vorläufige Prospektnachtrag wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen kanadischen Provinzen und Territorien sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) als Teil einer Registrierungserklärung auf dem Formular F-10, das von Zeit zu Zeit geändert werden kann, im Rahmen des U.S./Kanada-Multijurisdictional Disclosure System eingereicht und der endgültige Nachtrag wird ebenfalls eingereicht.

Das Angebot wird in Kanada nur mittels des geänderten und neu gefassten Basisprospekts und des Prospektnachtrags und in den Vereinigten Staaten nur mittels der Registrierungserklärung, einschließlich des geänderten und neu gefassten Basisprospekts und des Prospektnachtrags, durchgeführt. Diese Dokumente enthalten wichtige Informationen über das Angebot. Eine Kopie des Prospektnachtrags wird auf SEDAR unter www.sedar.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sein, und eine Kopie der Registrierungserklärung ist auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar . Exemplare der Prospektergänzungen und der Registrierungserklärung können, sobald sie verfügbar sind, auch bei einer der folgenden Quellen angefordert werden: Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Attention: Prospectus Department (866-471-2526); Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, Telefon: 1-800-221-1037 oder per E-Mail an usa.prospectus@credit-suisse.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telefon: (866) 803-9204, E-Mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; in den Vereinigten Staaten von BMO Capital Markets Corp, Attention: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036, oder per Telefon unter 1-800-414-3627 oder per E-Mail unter bmoprospectus@bmo.com und in Kanada von BMO Capital Markets, Attention: Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, oder telefonisch unter 1-905-791-3151 Ext 4312 oder per E-Mail unter torbramwarehouse@datagroup.ca; und in den Vereinigten Staaten von RBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention: Equity Syndicate, Telefon: 877-822-4089, E-Mail: equityprospectus@rbccm.com und in Kanada von RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention: Distribution Centre, oder per Telefon: 1-416-842-5349, oder per E-Mail an Distribution.RBCDS@rbccm.com. Potenzielle Investoren sollten die Prospektergänzungen und die Registrierungserklärung lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

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