Nuvei berichtet in US-Dollar und in Übereinstimmung mit den IFRS
MONTREAL, 11. November 2020 - Nuvei Corporation ("Nuvei" oder das "Unternehmen") (TSX: NVEI und NVEI.U), der globale Partner für Zahlungstechnologien erfolgreicher Marken, gab heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2020 bekannt.
"Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir im dritten Quartal erreicht haben, als wir unsere Reise als börsennotiertes Unternehmen begonnen haben. Wir glauben, dass unsere Leistung, die ein Gesamtvolumen* von 11,5 Mrd. USD und ein starkes Umsatzwachstum umfasste, ein Beweis für die Stärke unserer Technologie, unseres Geschäftsmodells und unseres Fokus auf wachstumsstarke Branchen ist", sagte Philip Fayer, Chairman und CEO von Nuvei. "Darüber hinaus haben wir erhebliche Fortschritte bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie gemacht, unsere Fähigkeiten und unsere Präsenz erweitert und viele namhafte Kunden gewonnen. Wir haben in den Bundesstaaten Indiana und Colorado die behördliche Genehmigung für Sportwetten erhalten und haben in Hongkong, Singapur, Russland, Brasilien und Kolumbien mit der lokalen Akquise begonnen, wodurch wir unseren gesamten adressierbaren Markt erheblich erweitern konnten. Schließlich haben wir letzte Woche mit großer Freude den Abschluss der Übernahme von Smart2Pay bekannt gegeben, die nicht nur unsere globale Präsenz in wachstumsstarken Märkten wie dem digitalen Glücksspiel stärkt, sondern es uns auch ermöglicht, eine umfassendere und robustere alternative Zahlungslösung anzubieten. Wir sind gut aufgestellt, um unser Geschäft weiter auszubauen und den Unternehmenswert zu steigern.
Finanzielle Höhepunkte für die drei Monate bis zum 30. September 2020
- Das Gesamtvolumen belief sich auf 11,5 Mrd. USD, ein Anstieg von 62 % gegenüber 7,1 Mrd. USD im dritten Quartal 2019
- Der Umsatz belief sich auf 93,6 Mio. USD, ein Anstieg von 32 % gegenüber 70,8 Mio. USD im dritten Quartal 2019
- Der Nettoverlust im Quartal belief sich auf 77,9 Mio. USD, verglichen mit 65,7 Mio. USD im dritten Quartal 2019
- Der Nettoverlust enthielt $83,4 Millionen an nicht zahlungswirksamen Finanzierungskosten, die aus dem Börsengang des Unternehmens und der damit verbundenen Bewertung resultierten.
- Das bereinigte EBITDA** betrug 41,0 Mio. USD, ein Anstieg um 59 % gegenüber 25,8 Mio. USD im dritten Quartal 2019
- Der bereinigte Nettogewinn** belief sich auf 16,5 Mio. USD, verglichen mit 2,2 Mio. USD im dritten Quartal 2019
- Nach dem erfolgreichen Börsengang von Nuvei im September verwendete das Unternehmen den Nettoerlös für die Rückzahlung von Schulden. Das Unternehmen beendete das Quartal mit einer Inanspruchnahme seiner Kreditfazilitäten in Höhe von 99,4 Mio. USD (abzüglich nicht abgeschriebener Transaktionskosten), gegenüber 717,8 Mio. USD (abzüglich nicht abgeschriebener Transaktionskosten) zum 31. Dezember 2019. Darüber hinaus wurden unbesicherte Wandelschuldverschreibungen und als Verbindlichkeiten klassifizierte Stamm- und Vorzugsaktien im Zuge des Börsengangs vollständig umgewandelt oder zurückgezahlt.
Jüngste operative Highlights
- Das Unternehmen machte große Fortschritte bei der Umsetzung seines strategischen Plans, die schnell wachsende US-Sportwettbranche zu unterstützen, indem es seinen ersten Pilotanbieter, Carousel, in Colorado einführte. Im August erhielt Nuvei von der Indiana Gaming Commission ein Registrierungszertifikat für Sportwetten, und im September erhielt das Unternehmen von der Colorado Division of Gaming die Lizenz für Sportwettenanbieter. Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, die Zulassung in allen anderen Staaten zu beantragen, die Online-Sportwetten und -Glücksspiele erlauben.
- Nuvei hat seine Neukundengewinnung beschleunigt, indem es im Quartal viele namhafte Händler wie Kwiff, Maxbet, Superbet, Wargaming, Oanda, Pepperstone und Rinascente aus den Bereichen Glücksspiel, Finanzdienstleistungen und Marktplätze unter Vertrag genommen hat. Dies gibt uns starken Auftrieb für das vierte Quartal und das Jahr 2021.
- Nuvei hat seinen strategischen Plan weiter umgesetzt und seine geografische Präsenz durch die Einführung lokaler Processing-Lösungen in Hongkong, Singapur, Russland, Brasilien und Kolumbien erweitert. Diese neuen Märkte vergrößern den gesamten adressierbaren Markt des Unternehmens, bieten eine größere Reichweite für bestehende Händler und ermöglichen es Nuvei, neue Händler in diesen Ländern zu gewinnen.
- Das Unternehmen erweiterte seine Unterstützung für Kryptowährungsbörsen und nahm im Laufe des Quartals zwei Börsen auf.
- Das Unternehmen baut sein Angebot weiter aus und bietet unter anderem Devisendienstleistungen, Unterstützung für PSD2-Mandate, Lösungen für das Streitbeilegungsmanagement bei Frühwarnungen und Auszahlungsmöglichkeiten, darunter die Einführung von Mastercard MoneySend.
Börsengang
Am 22. September 2020 gab Nuvei den erfolgreichen Abschluss seines Börsengangs bekannt. Durch den Börsengang und eine gleichzeitige Privatplatzierung wurden insgesamt 833 Millionen USD eingenommen, was dem Unternehmen 758 Millionen USD einbrachte.
Nachtragsbericht
Am 2. November 2020 gab das Unternehmen den Abschluss der bereits angekündigten Übernahme von Smart2Pay Global Services B.V. ("Smart2Pay") bekannt und unterstrich damit sein Engagement für Wachstum durch strategische Übernahmen. Der Gesamtbetrag wurde mit 82,9 Mio. USD in bar und der Rest mit 6.711.923 vom Unternehmen ausgegebenen Aktien beglichen. Die Übernahme von Smart2Pay stärkt Nuveis Präsenz im wachstumsstarken Bereich des digitalen Glücksspiels und erweitert die geografische Präsenz des Unternehmens in weiteren Regionen, darunter Russland und Brasilien, sowie um die UnionPay-Abwicklung. Darüber hinaus entsteht durch die Übernahme einer der größten und umfassendsten Anbieter alternativer Zahlungsmethoden ("APM") der Welt mit 450 APMs, die den globalen Handel unterstützen - und das alles durch eine einzige Integration.
Ausblick
Das bisherige Gesamtvolumen im vierten Quartal 2020 ist weiterhin stark und das Wachstum im Jahresvergleich entspricht dem des dritten Quartals 2020. Für das vierte Quartal 2020 ist außerdem Folgendes zu beachten:
- Die Ergebnisse von Smart2Pay werden ab dem Datum des Abschlusses, dem 2. November 2020, in die Ergebnisse des Unternehmens einfließen.
- Das vierte Quartal 2020 wird das erste vollständige Quartal des Unternehmens als Aktiengesellschaft sein. Daher werden in diesem Quartal zusätzliche Kosten anfallen, die mit der Börsennotierung verbunden sind.
- Das Unternehmen investiert weiterhin in seine Direktvertriebsmitarbeiter.
*Das Gesamtvolumen stellt nicht den Umsatz dar, den das Unternehmen erzielt, sondern den Gesamtwert der Transaktionen, die von Händlern im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Unternehmen abgewickelt werden. Das Gesamtvolumen wird in der MD&A des Unternehmens näher erläutert.
**Das bereinigte EBITDA und der bereinigte Nettogewinn sind Non-IFRS-Kennzahlen. Eine Überleitung dieser Non-IFRS-Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen ist in den Tabellen am Ende dieser Pressemitteilung enthalten. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen und wie sie berechnet werden, findest du unter der Überschrift "Non-IFRS-Kennzahlen".
Telefonkonferenz
Nuvei wird heute um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des dritten Quartals 2020 abhalten. Moderiert wird die Telefonkonferenz von Philip Fayer, Chairman und CEO, und David Schwartz, CFO.
Die Telefonkonferenz wird live auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter https://investors.nuvei.com/ im Bereich "Events & Präsentationen" übertragen. Die Telefonkonferenz kann auch live per Telefon unter der Nummer 877-425-9470 (gebührenfrei in den USA und Kanada) oder 201-389-0878 (international) verfolgt werden. Eine Aufzeichnung wird etwa zwei Stunden nach der Konferenz unter der Nummer 844-512-2921 (gebührenfrei in den USA und Kanada) oder 412-317-6671 (international) verfügbar sein; die Konferenz-ID lautet 13711347. Die Aufzeichnung wird bis Mittwoch, den 25. November 2020, verfügbar sein. Ein Archiv des Webcasts wird kurz nach Beendigung der Telefonkonferenz an gleicher Stelle auf der Website verfügbar sein.
Die vollständigen Finanzergebnisse sind auf Sedar(www.sedar.com) sowie auf der Investor Relations Website von Nuvei verfügbar.
Über Nuvei
Wir sind Nuvei, der Partner für Zahlungstechnologie für erfolgreiche Marken. Wir bieten die Intelligenz und die Technologie, die Unternehmen brauchen, um lokal und global erfolgreich zu sein, und zwar durch eine einzige Integration. Durch die Verbindung von Zahlungstechnologie und Beratung helfen wir Unternehmen, Zahlungsbarrieren zu beseitigen, Betriebskosten zu optimieren und Akzeptanzraten zu erhöhen. Unsere firmeneigene Plattform bietet direkte Verbindungen zu allen wichtigen Kartenzahlungssystemen weltweit und unterstützt 450 lokale und alternative Zahlungsmethoden sowie fast 150 Währungen. Unser Ziel ist es, unsere Welt zu einem lokalen Marktplatz zu machen. Weitere Informationen erhältst du unter www.nuvei.com.
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf unsere Ziele und die Strategien zur Erreichung dieser Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen angegeben oder impliziert sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die unter "Risikofaktoren" im ergänzten Vorab-Prospekt von Nuvei vom 16. September 2020 beschriebenen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung und auf Informationen, die der Geschäftsführung derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die die Geschäftsführung für vernünftig hält, wird davor gewarnt, sich zu sehr auf diese Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Sofern nicht anders vermerkt oder aus dem Kontext ersichtlich, werden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum Datum dieser Pressemitteilung bereitgestellt, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht gefordert.
Nicht-IFRS-Kennzahlen
Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten die Nicht-IFRS-Kennzahlen "Bereinigtes EBITDA" und "Bereinigter Nettogewinn". Diese Kennzahlen sind nach IFRS nicht anerkannt und haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Vielmehr werden diese Kennzahlen als zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, um die IFRS-Kennzahlen zu ergänzen und ein besseres Verständnis unserer Geschäftsergebnisse aus der Sicht der Unternehmensleitung zu ermöglichen. Dementsprechend sollten diese Kennzahlen weder isoliert noch als Ersatz für die Analyse unserer nach IFRS ausgewiesenen Finanzinformationen betrachtet werden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen werden verwendet, um Anlegern ein zusätzliches Maß für unsere betriebliche Leistung zur Verfügung zu stellen und so Trends in unserem Kerngeschäft aufzuzeigen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Kennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Wir glauben auch, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien häufig Non-IFRS-Kennzahlen bei der Bewertung von Emittenten verwenden. Unsere Geschäftsleitung verwendet auch Non-IFRS-Kennzahlen, um die operative Leistung von Periode zu Periode zu vergleichen, jährliche Betriebsbudgets und -prognosen zu erstellen und Komponenten der Managementvergütung zu bestimmen. Wir sind der Meinung, dass das bereinigte EBITDA und der bereinigte Nettogewinn wichtige zusätzliche Kennzahlen für die Leistung von Nuvei sind, vor allem weil diese und ähnliche Kennzahlen in der Zahlungsverkehrsbranche weithin als Mittel zur Bewertung der zugrunde liegenden Betriebsleistung eines Unternehmens verwendet werden.
Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettogewinn (-verlust) vor Finanzierungskosten, Finanzerträgen, Abschreibungen, Ertragsteueraufwand/-erstattung, Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten, aktienbasierten Vergütungen, Nettogewinn/-verlust aus Wechselkursen und Sonstiges.
Der bereinigte Reingewinn ist definiert als der Reingewinn (-verlust) vor Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten, aktienbasierten Vergütungen, Nettogewinnen/-verlusten aus Währungsumrechnungen, Abschreibungen auf bestimmte immaterielle Vermögenswerte und dem damit verbundenen Steueraufwand bzw. der Steuererstattung für diese Posten. Das bereinigte Nettoergebnis schließt auch die Veränderung des Rücknahmewerts von als Verbindlichkeit klassifizierten Stamm- und Vorzugsaktien und die beschleunigte Abschreibung aufgeschobener Transaktionskosten aus.
Kontakt:
Investor Relations
NuveiIR@icrinc.com
Öffentlichkeitsarbeit
Nuvei-PR@icrinc.com
| Konzernzwischenabschlüsse der Gewinn- und Verlustrechnung und des Gesamtergebnisses |
|
|
| (in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie) |
Drei Monate bis zum 30. September |
|
Neun Monate bis zum 30. September |
|
| 2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
| $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einnahmen |
93,599 |
|
70,752 |
|
259,165 |
|
166,489 |
|
| Kosten der Einnahmen |
17,007 |
|
12,173 |
|
45,736 |
|
27,683 |
|
| Bruttogewinn |
76,592 |
|
58,579 |
|
213,429 |
|
138,806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vertrieb, Allgemeines und Verwaltung |
61,398 |
|
62,689 |
|
168,499 |
|
138,405 |
|
| Betriebsergebnis (Verlust) |
15,194 |
|
(4,110) |
|
44,930 |
|
401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einnahmen finanzieren |
(1,375) |
|
(1,532) |
|
(4,170) |
|
(4,058) |
|
| Finanzierungskosten |
90,933 |
|
62,069 |
|
171,368 |
|
71,386 |
|
| Nettofinanzierungskosten |
89,558 |
|
60,537 |
|
167,198 |
|
67,328 |
|
| Verlust vor Ertragsteuern |
(74,364) |
|
(64,647) |
|
(122,268) |
|
(66,927) |
|
| Ertragsteueraufwand (-erstattung) |
3,505 |
|
1,049 |
|
3,979 |
|
(539) |
|
| Nettoverlust |
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ausländische Geschäftsbetriebe - Währungsumrechnungsdifferenzen |
(8,849) |
|
1,836 |
|
14,461 |
|
843 |
|
| Gesamtergebnisverlust |
(86,718) |
|
(63,860) |
|
(111,786) |
|
(65,545) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Der Nettogewinn (-verlust) ist zurückzuführen auf: |
(78,579) |
|
(66,054) |
|
(127,956) |
|
(66,915) |
|
| Aktionäre der Gesellschaft |
710 |
|
358 |
|
1,709 |
|
527 |
|
| Nicht beherrschende Anteile |
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtergebnis (Verlust) zurechenbar an |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aktionäre der Gesellschaft |
(87,428) |
|
(64,218) |
|
(113,495) |
|
(66,072) |
|
| Nicht beherrschende Anteile |
710 |
|
358 |
|
1,709 |
|
527 |
|
|
(86,718) |
|
(63,860) |
|
(111,786) |
|
(65,545) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Den Stammaktionären des Unternehmens zurechenbarer Nettoverlust je Aktie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unverwässert und verwässert |
(0.88) |
|
(1.10) |
|
(1.49) |
|
(1.11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anzahl der Aktien gewichteter Durchschnitt |
89,217,178 |
|
60,072,213 |
|
86,153,927 |
|
60,072,213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Konsolidierte Vermögensaufstellung |
|
|
|
|
|
| (in Tausend U.S.-Dollar) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30. September, |
|
|
31. Dezember, |
|
|
| 2020 |
|
2019 |
|
|
| $ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Umlaufvermögen |
|
|
|
|
|
|
| Bargeld |
|
|
99,426 |
|
|
60,072 |
|
|
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen |
|
|
31,880 |
|
|
34,069 |
|
|
| Inventar |
|
|
540 |
|
|
709 |
|
|
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
1,648 |
|
|
964 |
|
|
| Kurzfristiger Anteil der Vorschüsse an Dritte |
|
|
7,914 |
|
|
8,901 |
|
|
| Kurzfristiger Anteil des Vertragsvermögens |
|
|
1,755 |
|
|
1,720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtes Umlaufvermögen vor Sondervermögen |
|
|
143,163 |
|
|
106,435 |
|
|
| Getrennte Fonds |
|
|
301,352 |
|
|
200,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtes Umlaufvermögen |
|
|
444,515 |
|
|
307,047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Langfristige Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
| Vorschüsse an Dritte |
|
|
41,442 |
|
|
42,584 |
|
|
| Eigentum und Ausrüstung |
|
|
15,228 |
|
|
15,272 |
|
|
| Immaterielle Vermögenswerte |
|
|
362,234 |
|
|
408,380 |
|
|
| Goodwill |
|
|
760,833 |
|
|
768,497 |
|
|
| Vertragsvermögen |
|
|
1,291 |
|
|
1,426 |
|
|
| Verarbeiter-Einlagen |
|
|
13,292 |
|
|
12,478 |
|
|
| Sonstige langfristige Vermögenswerte |
|
|
1,851 |
|
|
3,088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtvermögen |
|
|
1,640,686 |
|
|
1,558,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
57,477 |
|
|
51,258 |
|
|
| Zu zahlende Ertragssteuern |
|
|
153 |
|
|
2,866 |
|
|
| Kurzfristiger Anteil von Darlehen und Krediten |
|
|
2,319 |
|
|
2,874 |
|
|
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
|
4,196 |
|
|
9,875 |
|
|
| Als Verbindlichkeit klassifizierte Stammaktien |
|
|
- |
|
|
58,262 |
|
|
| Vorzugsaktien mit Haftungsstatus |
|
|
- |
|
|
39,967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt vor Verbindlichkeiten gegenüber Kaufleuten |
|
|
64,145 |
|
|
165,102 |
|
|
| Aufgrund von Kaufleuten |
|
|
301,352 |
|
|
200,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt |
|
|
365,497 |
|
|
365,714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Langfristige Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
| Darlehen und Anleihen |
|
|
106,037 |
|
|
722,166 |
|
|
| Latente Steuerverbindlichkeiten |
|
|
7,572 |
|
|
12,976 |
|
|
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
|
|
2,263 |
|
|
4,875 |
|
|
| Ungesicherte Wandelschuldverschreibungen an Aktionäre |
|
|
- |
|
|
109,022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtverbindlichkeiten |
|
|
481,369 |
|
|
1,214,753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unvorhergesehenes |
|
|
|
|
|
|
| Nachfolgendes Ereignis |
|
|
|
|
|
|
| Eigenkapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Den Aktionären zurechenbares Eigenkapital |
|
|
|
|
|
|
| Grundkapital |
|
|
1,371,043 |
|
|
450,523 |
|
|
| Beigetragener Überschuss |
|
|
8,767 |
|
|
1,603 |
|
|
| Defizit |
|
|
(232,768) |
|
|
(104,812) |
|
|
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis (Verlust) |
|
|
4,076) |
|
|
(10,385) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,151,118 |
|
|
336,929 |
|
|
| Nicht beherrschende Anteile |
|
|
8,199 |
|
|
7,090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamt Equity |
|
|
1,159,317 |
|
|
344,019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital |
|
|
1,640,686 |
|
|
1,558,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Konsolidierte Zwischenbilanz der Kapitalflüsse |
|
|
|
| (in Tausend U.S.-Dollar) |
|
|
|
| Für die neun Monate bis zum 30. September |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
| $ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
| Nettoverlust für den Berichtszeitraum |
|
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
| Anpassungen für: |
|
|
|
|
| Abschreibung von Immobilien und Ausrüstung |
|
|
4,142 |
|
2,115 |
|
| Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten |
|
|
47,121 |
|
31,969 |
|
| Amortisation von Vertragsvermögenswerten |
|
|
1,697 |
|
1,809 |
|
| Aktienbasierte Vergütungen |
|
|
7,207 |
|
767 |
|
| Nettofinanzierungskosten |
|
|
167,198 |
|
67,328 |
|
| Wertminderung bei Veräußerung einer Tochtergesellschaft |
|
|
338 |
|
- |
|
| Ertragsteueraufwand (-erstattung) |
|
|
3,979 |
|
(539) |
|
|
|
|
|
|
| Veränderungen bei nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals |
|
|
637 |
|
11,568 |
|
|
|
|
|
|
| Gezahlte Zinsen |
|
|
(42,293) |
|
(21,089) |
|
| Realisierter Nettoverlust aus Fremdwährungsumrechnung |
|
|
(5,937) |
|
- |
|
| Gezahlte Ertragssteuern |
|
|
(10,579) |
|
(2,083) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47,263 |
|
25,457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cashflow aus (verwendet für) Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
| Unternehmenserwerbe, abzüglich erworbener Zahlungsmittel |
|
|
- |
|
(780,196) |
|
| Abnahme (Zunahme) der sonstigen langfristigen Vermögenswerte |
|
|
(1,080) |
|
2,585 |
|
| Erlöse aus dem Verkauf einer Tochtergesellschaft, abzüglich der Barmittel |
|
|
19,045 |
|
- |
|
| Verkauf von Kapitalbeteiligungen |
|
|
- |
|
21,800 |
|
| Nettoabnahme (Zunahme) der Vorschüsse an Dritte |
|
|
2,129 |
|
(13,564) |
|
| Erwerb von Eigentum und Ausrüstung |
|
|
(1,701) |
|
(1,349) |
|
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten |
|
|
(10,570) |
|
(4,663) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,823 |
|
(775,387) |
|
|
|
|
|
|
| Cashflow (verwendet in) aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
| Transaktionskosten im Zusammenhang mit Darlehen und Anleihen |
|
|
(293) |
|
(27,491) |
|
| Rücknahme von Vorzugsaktien |
|
|
- |
|
(2,299) |
|
| Emission von Vorzugsaktien |
|
|
- |
|
81,240 |
|
| Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen an Aktionäre |
|
|
- |
|
199,000 |
|
| Rückzahlung von Wandelschuldverschreibungen an die Aktionäre |
|
|
(93,384) |
|
- |
|
| Emission von Stammaktien der Klasse B |
|
|
150 |
|
- |
|
| Ausgabe von nachrangigen stimmberechtigten Aktien, abzüglich der Ausgabegebühren |
|
|
719,886 |
|
- |
|
| Einzahlungen aus Krediten und Anleihen |
|
|
- |
|
629,509 |
|
| Rückzahlung von Darlehen und Anleihen |
|
|
(642,786 |
|
(60,507) |
|
| Zahlung von Leasingverbindlichkeiten |
|
|
(691) |
|
(701) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(17,118) |
|
818,751 |
|
|
|
|
|
|
| Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf die Zahlungsmittel |
|
|
1,386 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
| Nettozunahme der Barmittel |
|
|
39,354 |
|
68,861 |
|
|
|
|
|
|
| Barmittel - Beginn des Zeitraums |
|
|
60,072 |
|
6,070 |
|
|
|
|
|
|
| Barmittel - Ende des Zeitraums |
|
|
99,426 |
|
74,931 |
|
|
|
|
|
|
| Überleitung von IFRS auf Non-IFRS-Ergebnisse |
|
Drei Monate bis zum 30. September |
|
Neun Monate bis zum 30. September |
| (In Tausend U.S.-Dollar) |
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
| Nettoverlust |
|
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
| Finanzierungskosten |
|
90,933 |
|
62,069 |
|
171,368 |
|
71,386 |
| Einnahmen finanzieren |
|
(1,375) |
|
(1,532) |
|
(4,170) |
|
(4,058) |
| Abschreibung und Amortisation |
|
16,931 |
|
15,357 |
|
51,263 |
|
34,084 |
| Ertragsteueraufwand (-erstattung) |
|
3,505 |
|
1,049 |
|
3,979 |
|
(539) |
| Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten (a) |
|
2,418 |
|
13,898 |
|
5,297 |
|
17,129 |
| Aktienbasierte Vergütungen (b) |
|
6,472 |
|
425 |
|
7,207 |
|
767 |
| Nettoverlust aus Fremdwährungsumrechnung (c) |
|
778 |
|
125 |
|
3,118 |
|
2,602 |
| Sonstiges(d) |
|
(802) |
|
72 |
|
(146) |
|
275 |
| Bereinigtes EBITDA(e) |
|
40,991 |
|
25,767 |
|
111,669 |
|
55,258 |
| Vorschuss von Dritten - erhaltener Restbetrag des Händlers |
|
3,848 |
|
3,085 |
|
9,515 |
|
7,368 |
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Diese Aufwendungen beziehen sich auf (i) Fach-, Rechts-, Beratungs-, Buchhaltungs- und sonstige Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit unseren im Berichtszeitraum abgeschlossenen Akquisitionen und Finanzierungsaktivitäten sowie unserem Börsengang, (ii) akquisitionsbedingte Vergütungen und aufgeschobene Kaufpreiszahlungen für zuvor erworbene Unternehmen und (iii) Integrationskosten und gezahlte Abfindungen. |
| (b) Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienoptionen und anderen im Rahmen von aktienbasierten Plänen ausgegebenen Prämien. |
| (c) Darin enthalten sind Wechselkursgewinne und -verluste, die in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten enthalten sind. |
|
|
|
| (d) Dieser Posten umfasst in erster Linie Rechtsvergleiche und damit verbundene Rechtskosten, die außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs erzielt wurden, sowie nicht zahlungswirksame Gewinne, Verluste und Rückstellungen und bestimmte andere Kosten. |
| (e) Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die das Unternehmen zur Bewertung seiner betrieblichen Leistung und seines Cashflows verwendet. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Überleitung von IFRS auf Non-IFRS-Ergebnisse |
|
Drei Monate bis zum 30. September |
|
Neun Monate bis zum 30. September |
| (In Tausend U.S.-Dollar) |
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
| Nettoverlust |
|
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
| Veränderung des Rücknahmewerts von als Verbindlichkeiten klassifizierten Stamm- und Vorzugsaktien (a) |
|
58,952 |
|
35,720 |
|
76,438 |
|
38,128 |
| Vorgezogene Abschreibung von abgegrenzten Transaktionskosten / Verlust aus Schuldenänderung(b) |
|
24,491 |
|
4,830 |
|
24,491 |
|
4,830 |
| Abschreibung bestimmter immaterieller Vermögenswerte (c) |
|
14,161 |
|
12,485 |
|
43,211 |
|
28,234 |
| Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten (d) |
|
2,418 |
|
13,898 |
|
5,297 |
|
17,129 |
| Aktienbasierte Vergütungen (e) |
|
6,472 |
|
425 |
|
7,207 |
|
767 |
| Nettoverlust (-gewinn) aus Fremdwährungsumrechnung (f) |
|
(9,544) |
|
2,021 |
|
17,889 |
|
(955) |
| Sonstiges (g) |
|
(802) |
|
72 |
|
(146) |
|
275 |
| Anpassungen |
|
96,148 |
|
69,451 |
|
174,387 |
|
88,408 |
| Ertragsteueraufwand im Zusammenhang mit Anpassungen |
|
(1,824) |
|
(1,563) |
|
(5,646) |
|
(5,038) |
| Bereinigtes Nettoergebnis (h) |
|
16,455 |
|
2,192 |
|
42,494 |
|
16,982 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bereinigter Nettogewinn je Aktie, der den Stammaktionären des Unternehmens zuzurechnen ist (i) |
|
|
|
|
|
|
| Basic |
|
0.18 |
|
0.03 |
|
0.47 |
|
0.27 |
| Verdünnt |
|
0.17 |
|
0.03 |
|
0.46 |
|
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Dieser Posten stellt die Veränderung des Rücknahmewerts von Aktien dar, die vor dem Börsengang als Verbindlichkeiten klassifiziert wurden. Im Rahmen des Börsengangs wurden die Aktien als nachrangige Stimmrechtsaktien in Eigenkapital umgewandelt. Für die als Verbindlichkeiten eingestuften Stammaktien stellt der Aufwand die Anpassung des beizulegenden Zeitwerts für den entsprechenden Zeitraum dar, wobei der Betrag für die drei Monate bis zum 30. September 2020 dem IPO-Wert von 26 USD je nachgeordneter Stimmrechtsaktie entspricht. Diese Aufwendungen sind in den Finanzierungskosten enthalten.
(b) Mit der Rückzahlung der langfristigen Schulden aus den Erlösen des Börsengangs wurden die damit verbundenen abgegrenzten Transaktionskosten anteilig in den Finanzaufwendungen für die drei Monate bis zum 30. September 2020 erfasst. Darüber hinaus wurde im Jahr 2019 ein Verlust aus der Änderung der Verschuldung verbucht, da zur Finanzierung der SafeCharge-Übernahme zusätzliche Schulden aufgenommen wurden.
(c) Dieser Posten bezieht sich auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, die aus dem Kaufpreisanpassungsverfahren für erworbene Unternehmen und Geschäftsbereiche und aus dem Erwerb aller ausstehenden Aktien des Vorgängers durch Nuvei im September 2017 entstanden sind (wie im Anhang zum geprüften Konzernabschluss 2019 näher beschrieben).
(d) Diese Aufwendungen beziehen sich auf (i) Fach-, Rechts-, Beratungs-, Buchhaltungs- und sonstige Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit unseren im Berichtszeitraum abgeschlossenen Akquisitionen und Finanzierungsaktivitäten sowie unserem Börsengang, (ii) akquisitionsbedingte Vergütungen und aufgeschobene Kaufpreiszahlungen für zuvor erworbene Unternehmen und (iii) Integrationskosten und gezahlte Abfindungen.
(e) Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um nicht zahlungswirksame Ausgaben, die im Zusammenhang mit Aktienoptionen und anderen im Rahmen von aktienbasierten Plänen ausgegebenen Prämien verbucht wurden.
(f) Hierunter fallen Wechselkursgewinne und -verluste, die in den Finanz- und Vertriebs- und Verwaltungskosten enthalten sind.
(g) Dieser Posten umfasst hauptsächlich Rechtsvergleiche und damit verbundene Rechtskosten, die außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs erzielt wurden, sowie nicht zahlungswirksame Gewinne, Verluste und Rückstellungen und bestimmte andere Kosten.
(h) Der bereinigte Nettogewinn (-verlust) ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die das Unternehmen zur weiteren Bewertung seiner betrieblichen Leistung verwendet.
(i) Das verwässerte bereinigte Nettoergebnis je Aktie wird unter Verwendung der am Ende eines jeden Zeitraums ausstehenden Aktienoptionen auf vollständig verwässerter Basis berechnet, wenn sie zu diesem Zeitpunkt im Geld wären. Potenziell verwässernde Instrumente, die im Rahmen des Börsengangs umgewandelt oder zurückgezahlt wurden, wurden nicht berücksichtigt. |
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