2021 年 10 月 5 日，蒙特利尔 - Nuvei 公司（以下简称 "Nuvei"或 "公司"）（多伦多证券交易所股票代码：NVEI 和 NVEI.U）是全球知名品牌的全球支付技术合作伙伴，今天宣布了公司在美国和加拿大的 3,000,000 股次级投票权股票的扩大市场化发行定价，这也是 Nuvei 在美国的首次公开发行（以下简称 "发行"）。
包销商（定义见下文）已同意按每股次级投票权股123.14美元的价格购买公司发售的总计3,000,000股次级投票权股，公司所得款项总额为369,420,000.00美元。此次发行预计将于 2021 年 10 月 8 日完成，但需满足一系列常规条件，包括签订最终承销协议、公司作为此次发行的一部分而发行的次级投票权股在纳斯达克和多伦多证券交易所上市，以及纳斯达克和多伦多证券交易所的任何必要批准。
Nuvei 的次级投票权股票计划于 2021 年 10 月 6 日开始在纳斯达克全球精选市场（"纳斯达克"）交易，股票代码为 "NVEI"。Nuvei 已申请在多伦多证券交易所（"多伦多证交所"）自愿摘牌，条件是发行结束后，其在多伦多证交所的 "NVEI.U "美元上市。预计退市将于 2021 年 10 月 13 日或前后收市后生效。Nuvei 的次级投票权股票将继续以加元在多伦多证券交易所交易，股票代码为 "NVEI"。
Goldman Sachs & Co.LLC、瑞士信贷、J.P. 摩根、BMO Capital Markets 和 RBC Capital Markets 担任本次发行的账簿管理人，Raymond James Ltd.、Canaccord Genuity Corp.、Cowen and Company, LLC、Keefe, Bruyette & Woods、A Stifel Company、William Blair、National Bank Financial Inc.、CIBC Capital Markets 和丰业银行也担任本次发行的承销商（统称 "承销商"）。
努韦公司预计将募集到的资金净额主要用于加强公司的财务状况，使公司能够实施其发展战略。
Nuvei 已授予包销商一项选择权，包销商可在发行结束后 30 天（含 30 天）之前的任何时候行使全部或部分选择权，按发行价额外购买不超过 15%的发行量，以弥补超额配售（如有）。
为配合此次发行，努韦公司已提交了初步招股说明书补充文件，并将于 2021 年 5 月 20 日提交经修订和重述的简式基础搁架招股说明书的最终招股说明书补充文件。初步招股说明书补充文件已提交给加拿大各省和地区的证券监管机构，最终补充文件也将提交给美国证券交易委员会（"SEC"），作为美国/加拿大多司法管辖区披露系统下 F-10 表格注册声明的一部分，该表格可能会不时进行修订。
本次发行在加拿大仅通过经修订和重述的基本货架招股说明书和招股说明书补充文件进行，在美国仅通过注册声明（包括经修订和重述的基本货架招股说明书和招股说明书补充文件）进行。这些文件包含有关本次发行的重要信息。招股说明书补充文件的副本可在 SEDAR 网站www.sedar.com和 EDGAR 网站www.sec.gov 上查阅，注册声明的副本可在 EDGAR 网站www.sec.gov 上查阅。招股说明书补充文件和注册声明的副本（如有）也可从以下任何渠道获取：Goldman Sachs & Co.LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Attention：招股说明书部 (866-471-2526)；Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention：6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560，电话：1-800-221-1037 或传真：1-800-221-1037：1-800-221-1037 或发送电子邮件至usa.prospectus@credit-suisse.com；J.P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：(866) 803-9204，电子邮件：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；美国 BMO Capital Markets Corp：Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036，或致电 1-800-414-3627，或发送电子邮件至bmoprospectus@bmo.com；在加拿大，请致电 BMO Capital Markets，地址：Brampton Distribution Centre C. Data Center：在加拿大，请联系 BMO Capital Markets，地址：Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2，或致电 1-905-791-3151 转 4312，或发送电子邮件至torbramwarehouse@datagroup.ca；在美国，请联系 RBC Capital Markets LLC，地址：200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098，联系人：Equity Syndicate，电话：0755-8222-8222：RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention：分销中心，或通过电话1-416-842-5349，或发送电子邮件至Distribution.RBCDS@rbccm.com。潜在投资者在做出投资决定前应阅读招股说明书补充文件和注册声明。
没有任何证券监管机构批准或不批准本新闻稿的内容。本新闻稿不构成销售要约或购买要约的邀约，也不构成在任何省、州或司法管辖区对这些证券的销售，在这些省、州或司法管辖区的证券法规定登记或取得资格之前，在这些省、州或司法管辖区进行此类要约、邀约或销售是非法的。
关于纽威
我们是 Nuvei（多伦多证券交易所股票代码：NVEI 和 NVEI.U），是繁荣品牌的全球支付技术合作伙伴。我们提供企业在本地和全球取得成功所需的智能和技术，通过一次整合，推动企业更快、更远地发展。我们将支付技术与咨询相结合，帮助企业消除支付障碍、优化运营成本并提高接受率。我们的专有平台提供无缝支付和付款功能，将全球 200 多个市场的商户与其客户连接起来，并在 45 个市场提供本地收单服务。该平台支持 500 多种本地和替代支付方式、近 150 种货币和 40 种加密货币，商户可以抓住每一个支付机会。我们的宗旨是让我们的世界成为一个本地市场。
有关前瞻性陈述的注意事项
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Anthony Gerstein
副总裁兼投资者关系部主管
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