2024 年 11 月 15 日，蒙特利尔- 加拿大金融科技公司 Nuvei Corporation（以下简称 "Nuvei"或 "公司"）（纳斯达克股票代码：NVEI）（多伦多证券交易所股票代码：NVEI）今天宣布，根据《加拿大商业公司法》（Canada Business Corporations Act）此前公布的安排计划（以下简称 "安排计划"）已经完成，根据安排计划，Advent International（以下简称 "Advent"）成立的实体 Neon Maple Purchaser Inc.(简称 "买方"）以每股 34.00 美元的价格直接或间接收购了公司所有已发行的次级投票权股份（简称 "次级投票权股份"）和多重投票权股份（简称 "多重投票权股份"，与次级投票权股份合称 "股份"）（简称 "安排"）。
作为安排的一部分，Philip Fayer、Novacap Management Inc.(统称 "Novacap"）和 Caisse de dépôt et placement du Québec（"CDPQ"）（连同他们直接或间接控制的实体，统称 "展期股东"）出售了他们的股份（"展期股份"），以换取现金和买方或其关联公司资本中的股份，这是根据安排计划的条款以及与每个展期股东就安排签订的适用展期协议进行的。根据安排，公司成为买方的全资子公司，Advent、Philip Fayer、Novacap 和 CDPQ 分别直接或间接持有或行使约 46% 、24% 、18% 和 12% 的控制权或指挥权。
努维公司创始人兼首席执行官菲利普-法耶（Philip Fayer）持有约 95% 的股份，将继续担任公司最大股东之一。他还将继续担任 Nuvei 的董事长兼首席执行官，与 Nuvei 目前的领导团队一起领导公司的全面运营。
"Fayer 说："我们很高兴能与 Advent、Novacap 和 CDPQ 一起翻开新的篇章，新的篇章将专注于我们的长期战略和承诺，以加快全球客户的收入增长。"20 多年来，我们一直为客户提供他们在成长过程中所需的关键任务解决方案。我们将一如既往地履行这一承诺，继续与客户建立更深厚的合作关系，为他们提供现代化、灵活和有针对性的技术。下一阶段的一个关键环节是实施我们的价值创造计划，这是一项全面的战略行动，旨在优化我们的运营，抓住各种加速增长的机遇。Fayer 总结道："Advent 加入了我们的长期投资者 Novacap 和 CDPQ 的行列，他们仍然是有意义的投资者，相信 Nuvei 的未来将充满活力并取得成功。
"自2017年以来，我们有幸支持Nuvei管理层执行其雄心勃勃的全球发展战略。Nuvei的领导团队不断推动创新，并在各行各业建立了有意义的合作伙伴关系，Nuvei已成为关键垂直领域的金融科技领导者，具有可持续的长期增长潜力。Novacap 首席高级合伙人 David Lewin 表示："随着公司翻开激动人心的扩张新篇章，我们期待着加强合作，发掘新机遇，为所有利益相关者创造持久价值。
"自 2017 年首次投资 Nuvei 以来，CDPQ 很荣幸能在这家魁北克金融科技领先企业成长的每个阶段为其提供支持，特别是通过全球范围的收购。CDPQ 执行副总裁兼魁北克省负责人 Kim Thomassin 表示："我们很高兴能与 Advent 等知名合作伙伴以及现有股东 Philip Fayer 和 Novacap 一起，再次陪伴 Nuvei 翻开历史新篇章。
Advent 董事总经理黄波表示："我们很高兴能开始这项合作，并通过投资和收购支持 Nuvei 的发展，使其作为现代支付合作伙伴为全球客户提供最佳服务。
股票对价已由买方或买方代表汇至多伦多证券交易所信托公司（TSX Trust Company），该公司作为安排项下的托管机构，将在本协议日期后合理可行的情况下尽快向公司前股东支付对价（如为记名股东，则在托管机构收到妥善填写并签署的送文函以及代表其以前所持股票的股票和/或 DRS 通知书后合理可行的情况下尽快支付）。
安排完成后，次级投票权股份预计将于 2024 年 11 月 18 日前后在多伦多证券交易所退市，并于 2024 年 11 月 25 日前后在纳斯达克全球精选市场退市。公司已申请不再是加拿大所有司法管辖区的加拿大证券法下的申报发行人。公司还将根据经修订的 1934 年《美国证券交易法》撤销次级投票权股份的注册。
预警报告
根据《全国文书》第 62-104 号《收购出价和发行人出价》以及《全国文书》第 62-103 号《预警系统及相关收购出价和内幕报告问题》的要求，买方或其关联公司、Philip Fayer 和 Philip Fayer 控制的某些实体将根据适用的证券法提交预警报告。每份预警报告的副本都将在 SEDAR+ 网站 www.sedarplus.ca 上的努韦公司简介中公布。
AI Maple Aggregator, L.P.（以下简称 "Maple Aggregator"）是一家由 Advent 成立的实体，间接拥有买方的权益，但在安排和相关交易完成之前，Maple Aggregator 并不直接或间接拥有或控制或指挥任何股份。安排完成后，Maple Aggregator 通过其在买方的间接权益，控制了公司股本中已发行和流通的 66,096,274 股次级投票权股份和 76,064,619 股多重投票权股份的 46%。买方为股份支付的对价（不包括任何以买方或其关联公司股本中的股份换取的延期股）为每股 34.00 美元（相当于 47.69 加元）。以买方或其关联公司股本中的股份换取的展期股份的隐含价值为 34.00 美元（相当于 47.69 加元）。本新闻稿中的所有数字均按 1.4027 美元兑加元汇率计算，即加拿大银行公布的 2024 年 11 月 14 日美元兑加元每日汇率。
緊接安排及相關交易結束前，Philip Fayer 及 Philip Fayer 控制的若干實體實益擁有及控制 27,857,328 股多重表決權股份（佔已發行多重表決權股份的 36.62%）及 124,986 股後償表決權股份（佔已發行後償表決權股份的 0.2%）。就安排而言，Philip Fayer 及上述实体直接或间接向买方出售其股份，每股隐含价值为 34.00 美元（相当于 47.69 加元），现金总收益为 75,096,573 美元，并出售买方或其关联公司的普通股，总隐含价值为 876,302,102 美元。安排完成后，Philip Fayer 及其控制的一家实体成为买方间接母公司的股东，不再实益拥有或控制任何股份。Fayer 先生现在间接拥有或控制着由此产生的私人公司约 24% 的股权。欲了解更多信息和 Philip Fayer 的预警报告副本，请联系
克里斯-马蒙
投资者关系负责人
Nuvei Corporation
310.654.4212
关于努韦
Nuvei（纳斯达克股票代码：NVEI）（多伦多证券交易所股票代码：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力于加速全球客户的业务发展。Nuvei 的模块化、灵活和可扩展技术使领先企业能够接受下一代支付，提供所有支付选项，并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务。Nuvei 通过 50 个市场、150 种货币和 720 种替代支付方式的本地收单，将企业与 200 多个市场的客户连接起来，为客户和合作伙伴提供技术和洞察力，通过一次整合在本地和全球取得成功。
前瞻性陈述
本新闻稿包含适用证券法定义的 "前瞻性信息 "和 "前瞻性陈述"（统称 "前瞻性信息"）。前瞻性信息通过使用 "可能"、"将会"、"应该"、"可以"、"预期"、"打算"、"估计"、"预期"、"计划"、"预见"、"相信 "或 "继续 "等术语和短语、这些术语的反义词和类似术语（包括对假设的引用）来识别，尽管并非所有前瞻性信息都包含这些术语和短语。特别是，有关次级投票权股份从多伦多证券交易所和纳斯达克全球精选市场退市、公司不再是适用的加拿大证券法规定的报告发行人以及次级投票权股份根据1934年《美国证券交易法》（修订版）撤销登记的声明均为前瞻性信息。
此外，任何提及预期、意图、预测或对未来事件或情况的其他描述的声明都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的声明并非历史事实，而是管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测。
前瞻性信息是基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息，尽管本报告中包含的前瞻性信息是基于管理层认为合理的假设，但由于实际结果可能与前瞻性信息存在差异，因此提醒读者不要过分依赖这些信息。
前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性超出了公司的控制范围，可能导致实际结果与此类前瞻性信息披露或暗示的结果存在实质性差异。这些风险和不确定因素包括但不限于：次级投票权股份可能不会在目前设想的时间内从多伦多证券交易所或纳斯达克全球精选市场退市，次级投票权股份可能根本不会退市、由于未能及时或以其他方式满足次级投票权股份除牌所需的条件或其他原因，以及公司根据适用的加拿大证券法不再作为申报发行人的申请可能不被接受或可能被推迟。
因此，本文包含的所有前瞻性信息均受上述警示性声明的约束。除非另有说明或上下文另有所指，否则此处包含的前瞻性信息代表的是公司在本报告发布之日或以其他方式声明发布之日（如适用）的预期，并可能在该日之后发生变化。然而，除非适用法律另有规定，否则公司不打算、也没有义务或承诺更新或修改此类前瞻性信息，无论是否有新信息、未来事件或其他原因。
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投资者
Chris Mammone，投资者关系主管
媒体
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