|
Trois mois se terminant le
30 septembre 2021 |
|
Année se terminant
31 décembre 2021 |
| (En dollars américains) |
$ |
|
$ |
$ |
|
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|
Précédent |
Mise à jour |
| Volume total(2) (en milliards) |
21.5 - 22.5 |
|
83 - 89 |
88 - 91 |
| Recettes (en millions) |
174 - 180 |
|
610 - 640 |
690 - 705 |
| EBITDA ajusté(1 ) (en millions) |
71 - 75 |
|
264 - 277 |
295 - 305 |
Objectifs de croissance
Les objectifs à moyen terme(3 ) de taux de croissance annuel composé (" TCAC ") de Nuvei pour le volume total(2 ) et les revenus, ainsi que son objectif à plus long terme pour la marge d'EBITDA ajusté(1), sont présentés dans le tableau ci-dessous. La société prévoit d'atteindre ses objectifs à moyen(3 ) et à long terme(3) grâce à l'élan et à la performance continus de son activité principale, alimentés par l'expansion géographique, l'innovation de produits, l'augmentation de la part de portefeuille de ses clients marchands existants, l'acquisition de nouveaux clients marchands par le biais de son canal de vente directe et de son pipeline de ventes croissant, ainsi que par les vents arrière favorables des industries qu'elle dessert.
|
Objectifs de croissance |
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| Volume total(2) |
30%+ CAGR à moyen terme(3) |
| Revenus |
30%+ CAGR à moyen terme(3) |
| Marge EBITDA ajustée(1) |
50%+ sur le long terme(3) |
(1) Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS. Voir " Mesures non conformes aux IFRS ".
(2) Le volume total ne représente pas les revenus gagnés par l'entreprise, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les marchands en vertu d'un accord contractuel avec l'entreprise. Le volume total est expliqué plus en détail dans le plus récent rapport de gestion de l'entreprise sur la situation financière et les résultats d'exploitation.
(3) Les termes "moyen terme" et "long terme" n'ont pas été définis par Nuvei et Nuvei n'a pas l'intention de les définir. Ces objectifs ne doivent pas être considérés comme des projections, des prévisions ou des résultats attendus, mais plutôt comme des buts pouvant résulter de l'exécution de notre stratégie. Ces objectifs de croissance sont entièrement qualifiés et basés sur un certain nombre d'hypothèses décrites dans la rubrique "Informations prévisionnelles" de ce communiqué de presse.
Poursuite de l'inscription additionnelle au Nasdaq aux États-Unis
Conformément à sa stratégie de croissance, Nuvei a déposé une demande auprès du Nasdaq pour inscrire ses actions à droit de vote subalterne à la cote. La demande d'inscription reste soumise à la satisfaction de toutes les exigences réglementaires et d'inscription applicables ainsi qu'à l'approbation du Nasdaq, et il n'y a aucune certitude quant au moment de l'inscription ou au fait que l'inscription aura lieu. Nuvei continuera d'être cotée à la Bourse de Toronto. Voir "Informations prospectives".
Conférence Informations sur les appels
Nuvei organisera une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du deuxième trimestre 2021 aujourd'hui 10 août 2021 à 8h30 HE. Philip Fayer, président et chef de la direction, et David Schwartz, directeur financier, animeront la conférence téléphonique.
La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Internet des relations avec les investisseurs de la société à l'adresse https://investors.nuvei.com, dans la section "Événements et présentations". Une rediffusion sera disponible sur le site des relations avec les investisseurs après la conférence.
La conférence téléphonique est également accessible en direct par téléphone en composant le 877-425-9470 (sans frais aux États-Unis et au Canada) ou le 201-389-0878 (international). Une rediffusion sera disponible une heure après la conférence et sera accessible en composant le 844-512-2921 (numéro gratuit aux États-Unis et au Canada) ou le 412-317-6671 (international) ; l'identifiant de la conférence est 13721533. La rediffusion sera disponible jusqu'au mardi 24 août 2021.
À propos de Nuvei
Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial des marques prospères en matière de paiement. Nous fournissons l'intelligence et la technologie dont les entreprises ont besoin pour réussir localement et mondialement, par le biais d'une seule intégration - les propulsant plus loin, plus rapidement. En unissant la technologie de paiement et le conseil, nous aidons les entreprises à éliminer les obstacles au paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme propriétaire offre des capacités d'encaissement et de décaissement transparentes, reliant les commerçants à leurs clients sur 204 marchés dans le monde, avec une acquisition locale sur 45 marchés. Grâce à la prise en charge de plus de 480 méthodes de paiement locales et alternatives, de près de 150 devises et de 40 crypto-monnaies, les commerçants peuvent saisir toutes les opportunités de paiement qui se présentent à eux. Notre objectif est de faire de notre monde un marché local.
Pour plus d'informations, visite le site www.nuvei.com
Mesures non conformes aux IFRS
Les états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités de Nuvei ont été préparés conformément aux normes IFRS telles que publiées par l'International Accounting Standards Board. Les informations présentées dans ce communiqué de presse comprennent des mesures financières non conformes aux IFRS, à savoir l'EBITDA ajusté, la marge d'EBITDA ajusté, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action de base et le résultat net ajusté par action diluée. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS ; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entreprises. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information supplémentaire pour compléter les mesures IFRS en permettant de mieux comprendre les résultats d'exploitation de la société du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni comme un substitut à l'analyse des informations financières de la société présentées selon les normes IFRS. L'EBITDA ajusté, la marge d'EBITDA ajusté, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action de base et le résultat net ajusté par action diluée sont utilisés pour fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire de la performance opérationnelle de la société et ainsi mettre en évidence les tendances de l'activité principale de Nuvei qui pourraient autrement ne pas être apparentes en s'appuyant uniquement sur les mesures IFRS. La direction de la société estime également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Nuvei utilise également des mesures non-IFRS afin de faciliter les comparaisons de performance opérationnelle d'une période à l'autre, de préparer les budgets et prévisions d'exploitation annuels et de déterminer les composantes de la rémunération de la direction. La direction de la société estime que l'EBITDA ajusté, la marge EBITDA ajustée, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action de base et le bénéfice net ajusté par action diluée sont des mesures complémentaires importantes de la performance de Nuvei, principalement parce que ces mesures et d'autres mesures similaires sont largement utilisées parmi d'autres dans l'industrie des technologies de paiement comme moyen d'évaluation de la performance opérationnelle sous-jacente d'une entreprise.
Informations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des " informations prospectives " au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris l'objectif de Nuvei (a) d'augmenter les effectifs d'environ 200 employés à l'échelle mondiale dans l'ensemble de l'organisation d'ici la fin de l'année 2021, (b) l'attente de finaliser l'acquisition de Simplex au cours du deuxième semestre de 2021, (c) intention d'explorer une cotation aux États-Unis sur le Nasdaq, (d) perspectives sur le volume total, le chiffre d'affaires et l'EBITDA ajusté pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2021 et l'année se terminant le 31 décembre 2021, ainsi que des objectifs à moyen et long terme sur le volume total, le chiffre d'affaires et la marge de l'EBITDA ajusté. Les perspectives et les objectifs de Nuvei, selon le cas, sur les revenus, l'EBITDA ajusté et la marge d'EBITDA ajusté constituent également des " perspectives financières " au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à mesurer les progrès vers les objectifs de la direction, et le lecteur est averti qu'elles peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus et des incertitudes, dont beaucoup sont hors du contrôle de l'entreprise, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits dans la section "Facteurs de risque" de la notice annuelle de la société déposée le 17 mars 2021. Les informations prospectives sont basées sur les croyances et les hypothèses de la direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. En particulier, les évaluations, les perspectives et les objectifs de la direction concernant le volume total, les revenus, l'EBITDA ajusté et la marge d'EBITDA ajusté énoncés dans le présent document sont généralement fondés sur les hypothèses suivantes : (a) les résultats d'exploitation de Nuvei se poursuivront comme prévu, (b) la société continuera à exécuter efficacement ses principales priorités stratégiques de croissance, malgré la pandémie actuelle de COVID-19 et les mesures prises pour contenir le virus, (c) la société continuera à conserver et à développer sa clientèle existante tout en ajoutant de nouveaux clients, (d) la société ne réalisera aucune acquisition ou cession (e) les conditions économiques resteront relativement stables tout au long de la période, (f) les industries dans lesquelles Nuvei opère continueront à croître conformément à l'expérience passée, (g) il n'y aura pas de fluctuations des taux de change et de volatilité des marchés financiers, (h) il n'y aura pas de changements dans les questions législatives ou réglementaires qui ont un impact négatif sur les activités de Nuvei, et (i) les lois fiscales actuelles resteront en vigueur et ne seront pas modifiées de manière significative. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables, il est conseillé de ne pas se fier indûment à ces informations car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont fournies à la date du présent communiqué de presse, et la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi en vigueur l'exige.
Contact :
Investisseurs
Anthony Gerstein
Vice-président, responsable des relations avec les investisseurs
anthony.gerstein@nuvei.com
États consolidés des bénéfices ou des pertes et des données globales sur les bénéfices ou les pertes
(en milliers de dollars américains, sauf pour les actions et les montants par action)
|
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|
Trois mois terminés le
30 juin, |
Six mois terminés le
30 juin, |
|
|
|
|
2021
$ |
2020
$ |
2021
$ |
2020
$ |
| Revenus |
|
|
|
178,239 |
83,325 |
328,719 |
166,564 |
| Coût des recettes |
|
|
|
33,124 |
13,561 |
60,308 |
28,729 |
| Bénéfice brut |
|
|
|
145,115 |
69,764 |
268,411 |
137,835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Frais de vente, généraux et administratifs |
|
|
|
95,870 |
50,893 |
184,306 |
105,759 |
| Bénéfice d'exploitation |
|
|
|
49,245 |
18,871 |
84,105 |
32,076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produits financiers |
|
|
|
(912) |
(1,449) |
(1,771) |
(2,795) |
| Frais financiers |
|
|
|
3,432 |
24,083 |
6,747 |
55,342 |
| Charges financières nettes |
|
|
|
2,520 |
22,634 |
4,976 |
52,547 |
| Perte (gain) de change |
|
|
|
1,691 |
(18,286) |
1,246 |
27,433 |
| Bénéfice (perte) avant impôt sur le revenu |
|
|
|
45,034 |
14,523 |
77,883 |
(47,904) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Impôt sur le revenu |
|
|
|
6,120 |
558 |
11,179 |
474 |
| Revenu net (perte) |
|
|
|
38,914 |
13,965 |
66,704 |
(48,378) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Autres éléments du résultat global (perte) |
|
|
|
|
|
|
|
| Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement dans le compte de résultat |
|
|
|
|
|
|
|
| Activités à l'étranger - différences de conversion des devises étrangères |
|
|
|
4,310 |
(16,357) |
(10,539) |
23,310 |
| Résultat global (perte) |
|
|
|
43,224 |
(2,392) |
56,165 |
(25,068) |
| Résultat net (perte) attribuable à : |
|
|
|
|
|
|
|
| Actionnaires ordinaires de la société |
|
|
|
37,830 |
13,216 |
64,644 |
(49,377) |
| Intérêts minoritaires |
|
|
|
1,084 |
749 |
2,060 |
999 |
|
|
|
|
38,914 |
13,965 |
66,704 |
(48,378) |
| Résultat global (perte) attribuable à |
|
|
|
|
|
|
|
| Actionnaires ordinaires de la société |
|
|
|
42,140 |
(3,141) |
54,105 |
(26,067) |
| Intérêts minoritaires |
|
|
|
1,084 |
749 |
2,060 |
999 |
|
|
|
|
43,224 |
(2,392) |
56,165 |
(25,068) |
| Bénéfice net (perte) par action |
|
|
|
|
|
|
|
| Bénéfice net (perte) par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société. |
|
|
|
|
|
|
|
| De base |
|
|
|
0.27 |
0.16 |
0.47 |
(0.58) |
| Dilué |
|
|
|
0.26 |
0.15 |
0.45 |
(0.58) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation |
|
|
|
|
|
|
|
| De base |
|
|
|
138,719,227 |
84,606,171 |
138,462,027 |
84,605,470 |
| Dilué |
|
|
|
143,265,259 |
86,992,447 |
142,991,370 |
84,605,470 |
Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net (perte)
(En milliers de dollars américains)
|
Trois mois
terminés le 30 juin, |
|
Six mois
terminés le 30 juin, |
|
2021 |
2020 |
|
2021 |
2020 |
| (En milliers de dollars américains) |
$ |
$ |
|
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
| Revenu net (perte) |
38,914 |
13,965 |
|
66,704 |
(48,378) |
| Coût financier |
3,432 |
24,083 |
|
6,747 |
55,342 |
| Produits financiers |
(912) |
(1,449) |
|
(1,771) |
(2,795) |
| Dépréciation et amortissement |
20,740 |
17,020 |
|
41,738 |
34,333 |
| Impôt sur le revenu |
6,120 |
558 |
|
11,179 |
474 |
| Frais d'acquisition, d'intégration et de licenciement (a) |
4,500 |
1,208 |
|
9,840 |
2,878 |
| Paiements fondés sur des actions (b) |
4,953 |
402 |
|
9,058 |
735 |
| Perte (gain) de change |
1,691 |
(18,286) |
|
1,246 |
27,433 |
| Règlement juridique et autres (c) |
(63) |
(111) |
|
96 |
656 |
| EBITDA ajusté (d) |
79,375 |
37,390 |
|
144,837 |
70,678 |
| Avance d'un tiers - résidu du commerçant reçu (e) |
3,138 |
2,719 |
|
5,866 |
5,668 |
(a) Ces dépenses concernent :
(i) les honoraires professionnels, juridiques, de conseil, de comptabilité et autres frais liés à nos activités d'acquisition et à nos activités de financement. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, ces frais se sont élevés respectivement à 4,5 millions de dollars et 9,8 millions de dollars (2,0 millions de dollars et 3,2 millions de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020). Ces frais sont présentés dans le poste des honoraires professionnels des frais de vente, généraux et administratifs.
(ii) la rémunération liée à l'acquisition. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, ces frais étaient nuls (0,2 million de dollars et 0,5 million de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020). Ces coûts sont présentés dans le poste de la rémunération des employés des frais de vente, généraux et administratifs.
(iii) la variation de la contrepartie d'achat différée pour les entreprises précédemment acquises, qui était nulle pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021 (gain de 1,3 million de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020).
(iv) les indemnités de départ et les frais d'intégration. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, les indemnités de départ ont été négligeables (0,2 million de dollars et 0,4 million de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020). Les charges liées aux indemnités de départ sont présentées dans le poste de la rémunération des employés des frais de vente, généraux et administratifs.
(b) Ces dépenses représentent les dépenses hors trésorerie comptabilisées en rapport avec les options d'achat d'actions et autres attributions émises dans le cadre de plans fondés sur des actions.
(c) Ce poste représente principalement les règlements juridiques et les frais juridiques connexes obtenus en dehors du cours normal des affaires, ainsi que les gains, pertes et provisions sans effet sur la trésorerie et certains autres coûts. Ces coûts sont présentés dans la rubrique autres des frais de vente, généraux et administratifs.
(d) L'EBITDA ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS que la société utilise pour évaluer sa performance opérationnelle et ses flux de trésorerie.
(e) À partir de 2018, la société a conclu divers accords avec une seule organisation de vente indépendante tierce pour acquérir les droits sur les flux de trésorerie futurs d'un portefeuille de contrats marchands.
Rapprochement du bénéfice net ajusté et du bénéfice net (perte).
(En milliers de dollars américains, sauf pour les montants par action)
|
Trois mois
terminés le 30 juin |
|
Six mois
terminés le 30 juin |
| (En milliers de dollars américains, sauf pour les montants par action) |
2021 |
2020 |
|
2021 |
2020 |
| $ |
$ |
|
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
| Revenu net (perte) |
38,914 |
13,965 |
|
66,704 |
(48,378) |
| Variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées au passif (a) |
- |
5,850 |
|
- |
17,486 |
| Amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions (b) |
17,897 |
14,875 |
|
36,109 |
29,050 |
| Frais d'acquisition, d'intégration et de licenciement (c) |
4,500 |
1,208 |
|
9,840 |
2,878 |
| Paiements fondés sur des actions (d) |
4,953 |
402 |
|
9,058 |
735 |
| Perte (gain) de change |
1,691 |
(18,286) |
|
1,246 |
27,433 |
| Règlement juridique et autres (e) |
(63) |
(111) |
|
96 |
656 |
| Ajustements |
28,978 |
3,938 |
|
56,349 |
78,238 |
| Charge d'impôt sur le revenu liée aux ajustements(f) |
(3,386) |
(1,644) |
|
(7,386) |
(3,820) |
| Bénéfice net ajusté (g) |
64,506 |
16,259 |
|
115,667 |
26,040 |
|
|
|
|
|
|
| Bénéfice net ajusté par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société. (h) |
|
|
|
|
|
| De base |
0.46 |
0.18 |
|
0.82 |
0.30 |
| Dilué |
0.44 |
0.18 |
|
0.79 |
0.29 |
(a) Ce poste représente la variation de la valeur de rachat liée aux actions classées comme passif avant le premier appel public à l'épargne ("IPO") de la société. Dans le cadre de l'introduction en bourse, ces actions ont été converties en capitaux propres en tant qu'actions à droit de vote subalterne. Ces dépenses sont incluses dans les frais financiers.
(b) Ce poste concerne les charges d'amortissement prises sur les immobilisations incorporelles créées à partir du processus d'ajustement du prix d'achat sur les sociétés et entreprises acquises et de l'acquisition de toutes les actions en circulation de Pivotal Holdings Ltd par Nuvei en septembre 2017.
(c) Ces dépenses concernent :
(i) les honoraires professionnels, juridiques, de conseil, de comptabilité et autres frais liés à nos activités d'acquisition et à nos activités de financement. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, ces frais se sont élevés respectivement à 4,5 millions de dollars et 9,8 millions de dollars (2,0 millions de dollars et 3,2 millions de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020). Ces frais sont présentés dans le poste des honoraires professionnels des frais de vente, généraux et administratifs.
(ii) la rémunération liée à l'acquisition. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, ces frais étaient nuls (0,2 million de dollars et 0,5 million de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020). Ces coûts sont présentés dans le poste de la rémunération des employés des frais de vente, généraux et administratifs.
(iii) la variation de la contrepartie d'achat différée pour les entreprises précédemment acquises, qui était nulle pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021 (gain de 1,3 million de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020).
(iv) les indemnités de départ et les frais d'intégration. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, les indemnités de départ ont été négligeables (0,2 million de dollars et 0,4 million de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020). Les charges liées aux indemnités de départ sont présentées dans le poste de la rémunération des employés des frais de vente, généraux et administratifs.
(d) Ces dépenses représentent les dépenses hors trésorerie comptabilisées en rapport avec les options d'achat d'actions et autres attributions émises dans le cadre de plans fondés sur des actions.
(e) Ce poste représente principalement les règlements juridiques et les frais juridiques connexes obtenus en dehors du cours normal des affaires, ainsi que les gains, pertes et provisions sans effet sur la trésorerie et certains autres coûts. Ces coûts sont présentés dans la rubrique autres des frais de vente, généraux et administratifs.
(f) Ce poste reflète la charge d'impôt sur les ajustements imposables en utilisant le taux d'imposition de la juridiction applicable.
(g) Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS que la société utilise pour mieux évaluer sa performance opérationnelle.
(h) Le résultat net ajusté par action diluée est calculé en utilisant les attributions fondées sur des actions en circulation à la fin de chaque période sur une base entièrement diluée si elles étaient dans la monnaie à ce moment-là.
| États consolidés des flux de trésorerie
(en milliers de dollars américains) |
|
|
|
2021
$ |
|
2020
$ |
|
|
|
|
|
|
|
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation |
|
|
|
|
|
|
| Revenu net (perte) |
|
|
|
66,704 |
|
(48,378) |
| Ajustements pour : |
|
|
|
|
|
|
| Dépréciation des biens et de l'équipement |
|
|
|
2,780 |
|
2,702 |
| Amortissement des actifs incorporels |
|
|
|
38,958 |
|
31,631 |
| Amortissement des actifs contractuels |
|
|
|
1,017 |
|
1,076 |
| Paiements fondés sur des actions |
|
|
|
9,058 |
|
735 |
| Charges financières nettes |
|
|
|
4,976 |
|
52,547 |
| Perte de change |
|
|
|
1,246 |
|
27,433 |
| Dépréciation lors de la cession d'une filiale |
|
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- |
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487 |
| Impôt sur le revenu |
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11,179 |
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474 |
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| Changements dans les éléments du fonds de roulement sans effet sur la trésorerie |
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14,265 |
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(6,138) |
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| Intérêts payés |
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(5,435) |
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(29,424) |
| Impôts sur le revenu payés |
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(5,754) |
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(304) |
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138,994 |
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32,841 |
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| Flux de trésorerie provenant des (utilisés pour les) activités d'investissement |
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| Acquisitions d'entreprises, nettes des liquidités acquises |
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(88,930) |
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- |
| Produit de la vente d'une filiale, net de trésorerie |
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- |
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18,896 |
| Diminution des autres actifs non courants |
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9,787 |
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321 |
| Diminution (augmentation) nette des avances à des tiers |
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5,982 |
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(473) |
| Acquisition de biens et d'équipements |
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(2,419) |
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(1,292) |
| Acquisition d'actifs incorporels |
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(8,706) |
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(6,842) |
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(84,286) |
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10,610 |
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| Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
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| Coûts de transaction liés aux prêts et emprunts |
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(5,373) |
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(452) |
| Produits de l'exercice des options sur actions |
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3,968 |
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- |
| Produit de l'émission de capital social |
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- |
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150 |
| Produits des prêts et emprunts |
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300,000 |
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56,999 |
| Remboursement de prêts et d'emprunts |
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- |
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(84,185) |
| Paiement des dettes de location |
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(1,327) |
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(1,218) |
| Dividende versé par une filiale aux actionnaires sans contrôle |
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(680) |
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(400) |
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296,588 |
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(29,106) |
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| Effet des mouvements des taux de change sur les liquidités |
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1,670 |
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806 |
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| Augmentation nette des liquidités |
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352,966 |
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15,151 |
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| Encaisse - Début de la période |
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180,722 |
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60,072 |
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| Encaisse - Fin de la période |
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533,688 |
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75,223 |
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