Nuvei anuncia os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2021

A Nuvei reporta em dólares americanos e de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros ("IFRS")

MONTREAL, 8 de março de 2022 - A Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), parceira global de tecnologia de pagamento de marcas prósperas, divulgou hoje seus resultados financeiros para os três meses e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021.

"Nossa equipe apresentou um excelente trimestre no qual superamos nossas perspectivas financeiras, encerrando um ano excepcional", disse o presidente e CEO da Nuvei, Philip Fayer. "Nossa receita aumentou 83% no quarto trimestre e 93% no ano inteiro de 2021. O volume total aumentou 127%, para US$ 31,5 bilhões no trimestre, e 121%, para US$ 95,6 bilhões no ano. Fizemos um tremendo progresso ao investir em nossa plataforma de tecnologia flexível, dimensionável e modular para atender às necessidades globais e locais em rápida evolução de nossos clientes. À medida que nosso mercado endereçável aumenta, quatro pilares sustentam nossa trajetória e permanecem centrais para nossas prioridades estratégicas na condução do futuro do comércio: inovação de produtos, crescimento com os clientes existentes, atração de novos clientes e aquisições. Esses pilares estabelecem a base para que possamos aproveitar nosso impulso, o que se reflete na perspectiva financeira que estamos fornecendo hoje de receita entre US$ 940 milhões e US$ 980 milhões, representando um crescimento de 30% a 35% em relação ao ano anterior. Estou extremamente satisfeito com nossos resultados e continuo muito animado com nosso futuro. "

Destaques financeiros para os três meses encerrados em 31 de dezembro de 2021

• O volume total⁽¹⁾ aumentou 127%, passando de US$ 13,9 bilhões para US$ 31,5 bilhões
• O comércio eletrônico representou 88% do volume total
• A receita aumentou 83%, passando de US$ 115,9 milhões para US$ 211,9 milhões
• O crescimento orgânico da receita⁽²⁾ foi de 55%, com a receita orgânica⁽²⁾ aumentando de US$ 115,9 milhões para US$ 179,1 milhões;
• O lucro líquido diminuiu de US$ 22,6 milhões para US$ 12,3 milhões, principalmente devido a um aumento de US$ 29,7 milhões nos pagamentos baseados em ações aos funcionários que ingressaram na Companhia como parte das aquisições concluídas durante o terceiro trimestre e outras concessões de incentivo a funcionários
• O EBITDA ajustado⁽²⁾ aumentou 78%, passando de US$ 51,3 milhões para US$ 91,5 milhões
• O lucro líquido ajustado⁽²⁾ aumentou 52%, passando de US$ 46,5 milhões para US$ 70,6 milhões
• O lucro líquido por ação diluída foi de US$ 0,07, comparado a US$ 0,16
• O lucro líquido ajustado⁽²⁾ por ação diluída foi de US$ 0,47, comparado a US$ 0,33

Destaques financeiros para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021

• O volume total⁽¹⁾ aumentou 121%, passando de US$ 43,2 bilhões para US$ 95,6 bilhões
• O comércio eletrônico representou 86% do volume total
• A receita aumentou 93%, passando de US$ 376,2 milhões para US$ 724,5 milhões
• O crescimento da receita orgânica⁽²⁾ foi de 61%, com a receita orgânica⁽²⁾ aumentando de US$ 373,7 milhões para US$ 600,9 milhões.
• O lucro líquido aumentou em US$ 210,7 milhões, chegando a US$ 107,0 milhões, comparado a um prejuízo líquido de US$ 103,7 milhões
• O EBITDA ajustado⁽²⁾ aumentou 95%, passando de US$ 163,0 milhões para US$ 317,2 milhões
• O lucro líquido ajustado⁽²⁾ aumentou 179%, passando de US$ 89,0 milhões para US$ 248,6 milhões
• O lucro líquido por ação diluída foi de US$ 0,71, comparado a um prejuízo líquido por ação de US$ 1,08
• O lucro líquido ajustado⁽²⁾ por ação diluída foi de US$ 1,69, comparado a US$ 0,85
• O fluxo de caixa das atividades operacionais aumentou 182%, passando de US$ 94,8 milhões para US$ 266,9 milhões
• O fluxo de caixa livre⁽²⁾ aumentou 100%, passando de US$ 145,1 milhões para US$ 290,1 milhões
• Saldo de caixa de US$ 748,6 milhões em 31 de dezembro de 2021, em comparação com US$ 180,7 milhões em 31 de dezembro de 2020

Destaques operacionais

• A receita do quarto trimestre de 2021 aumentou 117% para US$ 127,9 milhões na Europa, Oriente Médio e África, aumentou 47% para US$ 76,2 milhões na América do Norte, aumentou 93% para US$ 6,4 milhões na América Latina (LATAM) e diminuiu 19% para US$ 1,4 milhão na Ásia-Pacífico (APAC).
• A empresa adicionou 75 novos funcionários no quarto trimestre, encerrando o ano com 1.368 funcionários em 31 de dezembro de 2021.
• A Nuvei expandiu os recursos locais de aquisição de cartões nos Emirados Árabes Unidos (EAU) e aprimorou seus recursos de pagamento, permitindo que os clientes aceitem métodos de pagamento locais na América Latina (LATAM). A empresa agora oferece aquisição local em 46 países.
• A empresa obteve licenças da Visa em Hong Kong e Cingapura como parte de seus planos de expansão em andamento.
• A empresa aprimorou seus recursos globais de pagamento ao permitir o roteamento inteligente de pagamentos no Reino Unido e na Europa, com o Faster Payments no Reino Unido e o Single Euro Payments Area (SEPA) instantâneo e regular na Europa. O roteamento inteligente de pagamentos instantâneos e regulares melhora as taxas de aceitação e reduz a exposição a fraudes.
• A empresa está preparada para o lançamento de jogos online regulamentados e apostas esportivas na província canadense de Ontário, que entrará em operação em 4 de abril de 2022. Com serviços de aquisição locais, conectividade com todos os APMs locais, incluindo Interac, e uma solução de pagamento completa, a Nuvei está bem posicionada para dar suporte a operadores licenciados na província.
• A empresa expandiu suas ofertas de soluções on-ramp e off-ramp para o Simplex, oferecendo suporte a mais 11 moedas e adicionou 34 novos provedores de ativos digitais, bem como várias plataformas de token não fungível (NFT), que incluem NFTStar, License Rocks e RMRK. A Nuvei suportava 109 moedas e 89 moedas fiduciárias em 31 de dezembro de 2021.
• A Nuvei continuou a adicionar vários novos métodos de pagamento alternativos, incluindo India Payouts, Bizum, Okto Cash, bem como várias carteiras digitais na APAC, incluindo Kakao Pay, Toss Payments, SSGPAY, Samsung Pay, payco, Ipay, Boost, GrabPay e ShopeePay. A empresa oferecia suporte a 528 APMS em 31 de dezembro de 2021.

Perspectivas financeiras⁽³⁾

A Nuvei está fornecendo as seguintes perspectivas financeiras para os três meses encerrados em 31 de março de 2022 e para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022. As perspectivas financeiras e, especificamente, o EBITDA Ajustado⁽²⁾ refletem a estratégia da empresa de acelerar seus investimentos em distribuição, marketing, inovação e tecnologia.

A perspectiva financeira é totalmente qualificada e baseada em uma série de suposições e está sujeita a uma série de riscos descritos sob o título "Informações Prospectivas" deste comunicado à imprensa. As perspectivas da Nuvei também constituem "perspectivas financeiras" dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e são fornecidas com o objetivo de ajudar o leitor a entender o desempenho financeiro da empresa e medir o progresso em direção aos objetivos da administração, e o leitor é advertido de que elas podem não ser apropriadas para outros fins.

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Metas de crescimento⁽⁴⁾

As metas de crescimento anual de médio prazo⁽⁵⁾ da Nuvei para volume total⁽¹⁾ e receita, bem como sua meta de longo prazo para a margem EBITDA Ajustada⁽²⁾, são mostradas na tabela abaixo. Essas metas de médio⁽⁵⁾ e longo prazo⁽⁵⁾ não devem ser consideradas como projeções, previsões ou resultados esperados, mas sim como metas que buscamos alcançar com a execução de nossa estratégia ao longo do tempo, por meio de expansão geográfica, inovação de produtos, aumento da participação na carteira de clientes existentes e conquista de novos clientes.

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^‍(1) O volume total não representa a receita obtida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas por comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. Consulte "Medidas financeiras complementares" abaixo.

⁽²⁾ EBITDA ajustado, margem EBITDA ajustada, receita orgânica, crescimento orgânico da receita, lucro líquido ajustado, lucro líquido ajustado por ação diluída e fluxo de caixa livre são medidas não IFRS. Consulte "Medidas não IFRS".

⁽³⁾ Exceto no que diz respeito à receita, a empresa só fornece orientação em uma base não IFRS. A Companhia não fornece uma reconciliação do EBITDA Ajustado (não-IFRS) prospectivo com o lucro líquido (prejuízo) devido à dificuldade inerente de prever e quantificar determinados valores necessários para essa reconciliação. Nos períodos em que não são esperadas aquisições ou alienações significativas, a Companhia acredita que pode ter uma base para prever o equivalente em IFRS para determinados custos, como benefícios a funcionários, comissões e depreciação e amortização. No entanto, como outras deduções, como pagamentos baseados em ações, custos financeiros líquidos, ganho (perda) em instrumentos financeiros contabilizados pelo valor justo de mercado e impostos de renda correntes e diferidos usados para calcular o lucro (prejuízo) líquido projetado podem variar significativamente com base em eventos reais, a Companhia não consegue prever com razoável certeza, com base no IFRS, todas as deduções necessárias para fornecer um cálculo do lucro (prejuízo) líquido projetado em IFRS. O valor dessas deduções pode ser significativo e, portanto, pode fazer com que o lucro líquido (prejuízo) projetado em IFRS seja substancialmente menor do que o EBITDA Ajustado (não-IFRS) projetado. Essas declarações representam informações prospectivas e podem representar uma perspectiva financeira, e os resultados reais podem variar. Consulte o risco e as suposições descritas no título "Informações prospectivas" deste comunicado à imprensa.

⁽⁴⁾ Essas metas de crescimento são totalmente qualificadas e baseadas em várias suposições e estão sujeitas a vários riscos, conforme descrito no título "Informações prospectivas" deste comunicado à imprensa. Essas metas de crescimento servem de guia à medida que executamos nossas prioridades estratégicas e pressupõem um ambiente de negócios normal, a continuidade do impulso e do desempenho do negócio principal da empresa e ventos favoráveis nos setores verticais que ela atende. Analisaremos e revisaremos essas metas de crescimento à medida que os ambientes econômico, de mercado e regulatório mudarem.

⁽⁵⁾ "Médio prazo" e "longo prazo" não foram definidos pela Nuvei nem a Nuvei pretende defini-los. Essas metas não devem ser consideradas como projeções, previsões ou resultados esperados, mas sim como objetivos que buscamos alcançar com a execução de nossa estratégia ao longo do tempo. Essas metas de crescimento são totalmente qualificadas e baseadas em uma série de suposições e estão sujeitas a uma série de riscos descritos sob o título "Informações prospectivas" deste comunicado à imprensa. Essas metas são fornecidas com o objetivo de ajudar o leitor a entender o desempenho financeiro da Empresa e medir o progresso em direção aos objetivos da administração, e o leitor é advertido de que elas podem não ser apropriadas para outros fins.

Lançamento da Oferta Normal do Emissor

A Empresa autorizou, e a Bolsa de Valores de Toronto (a "TSX") aprovou, uma oferta normal de emissor de curso (a "NCIB") para comprar para cancelamento até 6.617.416 ações subordinadas com direito a voto da Nuvei durante o período de doze meses que começa em 10 de março de 2022 e termina, no máximo, em 9 de março de 2023, representando aproximadamente 10% do "float público" (conforme definido no TSX Company Manual) das ações subordinadas com direito a voto emitidas e em circulação em 28 de fevereiro de 2022. Sujeito às aprovações regulatórias necessárias, o NCIB será conduzido por meio das instalações da TSX e da NASDAQ Global Select Market (a "Nasdaq") ou de sistemas de negociação alternativos, se elegíveis, e estará em conformidade com seus regulamentos. As ações com direito a voto subordinadas serão adquiridas no âmbito do NCIB pelo preço de mercado mais taxas de corretagem.

As compras no âmbito do NCIB podem ser feitas por meio de transações de mercado aberto, inclusive por meio de um plano automático de compra de ações, transações negociadas de forma privada ou outros meios que uma autoridade reguladora de valores mobiliários possa permitir. Caso a Empresa adquira ações subordinadas com direito a voto de outra forma que não por meio de compras no mercado aberto, o preço de compra das ações subordinadas com direito a voto pode ser diferente do preço de mercado das ações subordinadas com direito a voto no momento da aquisição. As compras feitas sob uma ordem de isenção de oferta do emissor serão feitas com desconto em relação ao preço de mercado vigente, de acordo com os termos da ordem.

Além disso, de acordo com o NCIB, a Nuvei pode fazer, uma vez por semana, uma compra em bloco (conforme esse termo é definido no TSX Company Manual) a preço de mercado, de acordo com as regras da TSX e as leis de valores mobiliários aplicáveis. De acordo com as regras da TSX, as compras em bloco não podem ser feitas, direta ou indiretamente, de qualquer insider da Companhia. De outra forma, a Nuvei terá permissão, sujeita às leis de valores mobiliários aplicáveis, para comprar diariamente, por meio das instalações da TSX, um máximo de 120.910 ações com direito a voto subordinadas, representando 25% do volume médio diário de negociação de 483.642 ações com direito a voto subordinadas, conforme calculado de acordo com as regras da TSX para o período de seis meses que começa em 1º de setembro de 2021 e termina em 28 de fevereiro de 2022.

A Nuvei acredita que a compra de suas ações subordinadas com direito a voto nos termos do NCIB é um investimento apropriado, uma vez que, em sua opinião, os preços de mercado de tempos em tempos podem não refletir o valor subjacente dos negócios da Nuvei. As ações relacionadas ao NCIB estarão sujeitas a vários fatores, incluindo as posições de capital e liquidez da Nuvei, considerações contábeis e regulatórias, o desempenho financeiro e operacional da Nuvei, usos alternativos de capital, o preço de negociação das ações subordinadas com direito a voto da Nuvei e as condições gerais do mercado. O NCIB não obriga a Nuvei a adquirir um valor específico em dólares ou número de ações e pode ser estendido, modificado ou descontinuado a qualquer momento. A Nuvei não recomprou nenhuma de suas ações com direito a voto subordinadas em circulação de acordo com uma oferta normal do emissor nos últimos 12 meses.

Informações financeiras complementares

A Nuvei está fornecendo hoje informações financeiras suplementares únicas para os anos fiscais de 2020 e 2021, com a intenção de ajudar os investidores a entender melhor os componentes da receita da empresa e seu perfil de crescimento. Todas as receitas e porcentagens na seção de Informações Financeiras Complementares são, ou são derivadas de, componentes da receita, conforme calculado de acordo com as políticas contábeis usadas para preparar o valor da receita apresentado nas demonstrações financeiras da empresa de acordo com o IFRS. A Empresa não pretende fornecer informações financeiras complementares de forma contínua.

Receita por canal

A tabela a seguir apresenta um detalhamento da receita por canal:

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A receita de pequenas e médias empresas representa a receita derivada principalmente de transações em que o cartão físico é apresentado no ponto de venda. A receita de comércio eletrônico representa a receita derivada de transações em que o cartão físico não é apresentado. A receita direta de comércio eletrônico global representa a receita de relacionamentos com comerciantes desenvolvidos pelos representantes de vendas diretas da Empresa. A receita de revenda de comércio eletrônico representa a receita de relacionamentos com comerciantes desenvolvidos por parceiros de vendas.

Receita por vertical

A tabela a seguir apresenta um detalhamento da receita por vertical com base na classificação do comerciante:

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(a) Bens e serviços digitais são produtos e serviços para os quais os consumidores compram bens e serviços intangíveis on-line.

(b) Varejo on-line significa varejo no qual os consumidores compram bens e serviços tangíveis diretamente on-line.

(c) Por meio de suas ferramentas proprietárias de gerenciamento de risco e fraude, o Simplex oferece garantia de zero chargeback a seus clientes.

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Receita por aquisição e tecnologia modular

A tabela a seguir apresenta a receita de aquisição e de tecnologia modular. A receita de aquisição representa a receita derivada das redes de associação de cartões de crédito e débito. A receita de tecnologia modular representa a receita derivada de nossas plataformas proprietárias e inclui, por exemplo, gateway, processamento global, APMs, gerenciamento de moedas, pagamentos globais, gerenciamento de risco de fraude, emissão de cartões, pagamentos em criptomoeda, open banking, relatórios de dados, ferramentas de reconciliação, além de uma longa lista de recursos de valor agregado:

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‍Receita por coorte anual recente

A tabela a seguir apresenta a receita por grupo, que representa a receita com base no ano em que os novos comerciantes são embarcados:

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A tabela a seguir fornece a receita por coorte para o canal direto de comércio eletrônico global com base no ano em que os novos comerciantes foram admitidos:

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Taxa de retenção de receita líquida

A tabela a seguir apresenta a taxa de retenção da receita líquida, que é calculada dividindo-se a receita obtida em um período específico pela receita obtida dos mesmos clientes no período correspondente do ano anterior. Nosso cálculo da taxa de retenção de receita líquida para um determinado período inclui apenas a receita de clientes que eram clientes durante o período correspondente do ano anterior e exclui a receita de novos negócios integrados durante os últimos 12 meses:

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Contagem de transações por tipo de proposta

A tabela a seguir apresenta o número de transações processadas na plataforma da Nuvei por tipo de oferta:

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Conferência Informações sobre chamadas

A Nuvei realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do quarto trimestre e de 2021 hoje, terça-feira, 8 de março de 2022, às 8h30 ET. A chamada será realizada por Philip Fayer, presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.

A teleconferência será transmitida ao vivo pelo site de relações com investidores da empresa, no endereço https://investors.nuvei.com, na seção "Events & Presentations" (Eventos e apresentações). Um replay estará disponível no site de relações com investidores após a teleconferência.

A teleconferência também pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando 877-425-9470 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 201-389-0878 (internacional). Um replay estará disponível uma hora após a chamada e pode ser acessado discando 844-512-2921 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 412-317-6671 (internacional); a ID da conferência é 13726674. O replay estará disponível até terça-feira, 22 de março de 2022.

Dia dos Mercados de Capitais 2022

A Nuvei realizará seu primeiro Capital Markets Day em Nova York, na segunda-feira, 28 de março de 2022.

A gerência fornecerá uma visão detalhada e atualizada dos negócios, produtos e oportunidades de mercado da empresa, com tempo para perguntas e respostas. As apresentações estão programadas para começar às 10h00, horário do leste dos EUA, e terminar aproximadamente às 14h00, horário do leste dos EUA. Você precisa se registrar para participar do evento pessoalmente e o número de participantes será limitado (e sujeito a alterações) devido aos protocolos da COVID-19.

Todos estão convidados a ouvir uma apresentação on-line que estará disponível no site de relações com investidores da empresa em https://investors.nuvei.com, na seção "Events & Presentations" (Eventos e apresentações).

Sobre a Nuvei

Somos a Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), a parceira global de tecnologia de pagamento de marcas prósperas. Fornecemos a inteligência e a tecnologia de que as empresas precisam para ter sucesso local e globalmente, por meio de uma integração - levando-as mais longe, mais rapidamente. Unindo tecnologia de pagamento e consultoria, ajudamos as empresas a remover barreiras de pagamento, otimizar os custos operacionais e aumentar as taxas de aceitação. Nossa plataforma proprietária oferece recursos contínuos de entrada e saída de pagamentos, conectando os comerciantes com seus clientes em mais de 200 mercados em todo o mundo, com aquisição local em 46 mercados. Com suporte para mais de 530 métodos de pagamento alternativos, inclusive criptomoedas, e quase 150 moedas, os comerciantes podem aproveitar todas as oportunidades de pagamento que surgirem. Nosso objetivo é transformar nosso mundo em um mercado local.

Para obter mais informações, acesse www.nuvei.com

Medidas não IFRS e outras medidas financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas e auditadas da Nuvei foram preparadas de acordo com o IFRS, conforme emitido pelo International Accounting Standards Board. As informações apresentadas neste comunicado à imprensa incluem medidas financeiras não IFRS, índices financeiros não IFRS e medidas financeiras suplementares, a saber, EBITDA ajustado, margem EBITDA ajustada, receita orgânica, crescimento orgânico da receita, lucro líquido ajustado, lucro líquido ajustado por ação básica, lucro líquido ajustado por ação diluída, fluxo de caixa livre, volume total e volume de comércio eletrônico. Essas medidas não são medidas reconhecidas pelo IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelo IFRS e, portanto, é improvável que sejam comparáveis a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas. Em vez disso, essas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar as medidas do IFRS, fornecendo uma compreensão mais aprofundada de nossos resultados operacionais a partir de nossa perspectiva. Dessa forma, essas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como substitutas da análise das informações financeiras da Empresa relatadas de acordo com o IFRS. Essas medidas são usadas para fornecer aos investidores uma visão adicional de nosso desempenho operacional e, assim, destacar tendências no negócio principal da Nuvei que podem não ser aparentes quando se confia apenas nas medidas IFRS. Também acreditamos que os analistas de valores mobiliários, investidores e outras partes interessadas frequentemente usam essas medidas não IFRS e outras medidas financeiras na avaliação de emissores. Também usamos essas medidas para facilitar as comparações de desempenho operacional entre períodos, para preparar orçamentos e previsões operacionais anuais e para determinar os componentes da remuneração da administração. Acreditamos que essas medidas são importantes medidas adicionais de nosso desempenho, principalmente porque elas e medidas semelhantes são amplamente usadas entre outros no setor de tecnologia de pagamento como um meio de avaliar o desempenho operacional subjacente de uma empresa.

Medidas financeiras não IFRS

EBITDA ajustado: Usamos o EBITDA ajustado como meio de avaliar o desempenho operacional, eliminando o impacto de itens não operacionais ou não monetários. O EBITDA ajustado é definido como o lucro líquido (prejuízo) antes de custos financeiros, receita financeira, depreciação e amortização, despesas com imposto de renda, custos de aquisição, integração e rescisão, pagamentos baseados em ações e impostos sobre a folha de pagamento relacionados, perda (ganho) com câmbio de moeda estrangeira, acordos judiciais e outros.

Receita orgânica: Usamos a receita orgânica como um meio de avaliar o desempenho. Essa medida ajuda a fornecer insights sobre o crescimento orgânico e relacionado a aquisições e apresenta informações úteis sobre o crescimento comparável da receita. Receita orgânica significa a receita excluindo a receita atribuível a negócios adquiridos por um período de 12 meses após a aquisição e excluindo a receita atribuível a negócios desinvestidos.

Em períodos anteriores, apresentamos diferentes medidas não IFRS de receita ajustada. Como continuamos a executar nossa estratégia de aquisição e a nos alinhar com outras empresas de nosso setor, acreditamos que a receita orgânica e o crescimento da receita orgânica são meios úteis de avaliar nosso desempenho e ajudam a fornecer informações sobre o crescimento orgânico e relacionado a aquisições. Como nosso nível de aquisições aumentou nos últimos períodos, acreditamos que essas medidas apresentam informações mais úteis sobre o crescimento comparável no período.

Lucro líquido ajustado: Usamos o lucro líquido ajustado como um indicador do desempenho e da lucratividade dos negócios com nossa estrutura atual de impostos e capital. O lucro líquido ajustado é definido como o lucro (prejuízo) líquido antes dos custos de aquisição, integração e rescisão, pagamentos com base em ações e impostos sobre a folha de pagamento relacionados, perda (ganho) em câmbio de moeda estrangeira, amortização de ativos intangíveis relacionados à aquisição e a despesa ou recuperação de imposto de renda relacionada a esses itens. O lucro líquido ajustado também exclui a alteração no valor de resgate de ações ordinárias e preferenciais classificadas como passivos e a amortização acelerada de custos de transação diferidos, acordos judiciais e outros.

Fluxo de caixa livre: Usamos o fluxo de caixa livre como um indicador complementar de nosso desempenho operacional. O fluxo de caixa livre significa, em qualquer período, o EBITDA ajustado menos as despesas de capital.

Índices financeiros não IFRS

Margem EBITDA ajustada: A margem EBITDA ajustada significa o EBITDA ajustado dividido pela receita.

Lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída: Usamos o lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída como indicador do desempenho e da lucratividade de nossos negócios por ação. O lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída significa o lucro líquido ajustado menos o lucro líquido atribuível à participação de não controladores dividido pela média ponderada básica e diluída do número de ações ordinárias em circulação no período. O número de prêmios baseados em ações usado na média ponderada diluída do número de ações ordinárias em circulação no cálculo do lucro líquido ajustado por ação diluída é determinado usando o método de ações em tesouraria, conforme permitido pelo IFRS.

Crescimento da receita orgânica: O crescimento da receita orgânica significa a variação ano a ano da receita orgânica dividida pela receita orgânica no período anterior. Usamos o crescimento da receita orgânica para avaliar as tendências de receita em nossos negócios em uma base comparável em relação ao ano anterior.

Medidas financeiras complementares

Monitoramos os seguintes indicadores-chave de desempenho para nos ajudar a avaliar nossos negócios, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nossos negócios, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Nossos indicadores-chave de desempenho podem ser calculados de maneira diferente dos indicadores-chave de desempenho semelhantes usados por outras empresas.

Volume total e volume de comércio eletrônico: Acreditamos que o volume total e o volume de comércio eletrônico são indicadores do desempenho de nossos negócios. O volume total e medidas semelhantes são amplamente utilizados entre outros no setor de pagamentos como forma de avaliar o desempenho de uma empresa. Definimos o volume total como o valor total em dólares das transações processadas no período por comerciantes sob acordo contratual conosco. O volume de comércio eletrônico é a parte do volume total para a qual a transação não ocorreu em um local físico. O volume total e o volume de comércio eletrônico não representam a receita obtida por nós. O volume total inclui o volume de aquisição, no qual estamos no fluxo de fundos no ciclo da transação de liquidação, o volume de gateway/tecnologia, no qual fornecemos nossos serviços de gateway/tecnologia, mas não estamos no fluxo de fundos no ciclo da transação de liquidação, bem como o valor total em dólares das transações processadas relacionadas a métodos de pagamento alternativos e pagamentos. Como nossa receita é baseada principalmente no volume de vendas e nas transações, gerada a partir das vendas diárias dos comerciantes e por meio de várias taxas para serviços de valor agregado fornecidos aos nossos comerciantes, as flutuações no volume total geralmente afetarão nossa receita.

Informações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas" dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo as perspectivas da Nuvei sobre o volume total, a receita e o EBITDA ajustado para os três meses encerrados em 31 de março de 2022 e para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como metas de médio e longo prazo sobre o volume total, a receita e a margem do EBITDA ajustado. Essas informações prospectivas são identificadas pelo uso de termos e frases como "pode", "seria", "deveria", "poderia", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "planeja", "prevê", "acredita" ou "continua", a negativa desses termos e terminologia semelhante, incluindo referências a suposições, embora nem todas as informações prospectivas contenham esses termos e frases. Em particular, informações sobre nossas expectativas de resultados futuros, desempenho, conquistas, perspectivas ou oportunidades ou sobre os mercados em que operamos, expectativas sobre as tendências do setor e o tamanho e as taxas de crescimento dos mercados endereçáveis, nossos planos de negócios e estratégias de crescimento, oportunidade de mercado endereçável para nossas soluções, expectativas sobre oportunidades de crescimento e vendas cruzadas e intenção de capturar uma parcela cada vez maior dos mercados endereçáveis, os custos e o sucesso de nossos esforços de vendas e marketing, intenções de expandir os relacionamentos existentes, penetrar ainda mais em verticais, entrar em novos mercados geográficos, expandir e aumentar ainda mais a penetração nos mercados internacionais, intenções de buscar seletivamente e integrar com sucesso as aquisições e os resultados e benefícios esperados das aquisições, investimentos futuros em nossos negócios e despesas de capital previstas, nossa intenção de inovar, diferenciar e aprimorar continuamente nossa plataforma e nossas soluções, o ritmo esperado da legislação em vigor de atividades e setores regulamentados, nossas forças competitivas e posição competitiva em nosso setor, expectativas em relação à nossa receita, mix de receitas e potencial de geração de receita de nossas soluções, expectativas em relação às nossas margens e lucratividade futura, nossas perspectivas e orientações financeiras, bem como metas de médio e longo prazo em várias métricas financeiras, e o impacto futuro da pandemia da COVID-19 são informações prospectivas.

Além disso, quaisquer declarações que se refiram a expectativas, intenções, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras contêm informações prospectivas. As declarações que contêm informações prospectivas não são fatos históricos, mas representam as expectativas, estimativas e projeções da administração em relação a eventos ou circunstâncias futuras. Quaisquer perspectivas e metas financeiras, conforme o caso, também podem constituir "perspectivas financeiras" de acordo com o significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e são fornecidas com o objetivo de auxiliar o leitor a compreender o desempenho financeiro da Empresa e medir o progresso em direção aos objetivos da gerência, e o leitor é advertido de que podem não ser apropriadas para outros fins.

As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora de nosso controle, que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles divulgados ou implícitos nessas informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, os fatores de risco descritos em mais detalhes em "Fatores de risco" do formulário de informações anuais da Empresa (o "AIF"), tais como riscos relacionados aos nossos negócios e ao nosso setor, como a pandemia de COVID-19 em andamento, incluindo a incerteza econômica global resultante e as medidas tomadas em resposta à pandemia; os rápidos desenvolvimentos e mudanças em nosso setor; a intensa concorrência dentro do nosso setor e de outros métodos de pagamento; desafios na implementação de nossa estratégia de crescimento; desafios para expandir nosso portfólio de produtos e alcance de mercado; desafios para expandir para novas regiões geográficas internacionalmente e continuar nosso crescimento em nossos mercados; desafios para manter os clientes existentes, aumentar as vendas para os clientes existentes e atrair novos clientes; gerenciar nosso crescimento de forma eficaz; dificuldade para manter a mesma taxa de crescimento de receita à medida que nossos negócios amadurecem e para avaliar nossas perspectivas futuras; histórico de perdas líquidas e investimentos adicionais significativos em nossos negócios; nosso nível de endividamento; riscos associados a aquisições passadas e futuras; desafios relacionados ao fato de um número significativo de nossos comerciantes serem pequenas e médias empresas ("SMBs"); concentração de nossa receita em serviços de pagamento; conformidade com os requisitos das redes de pagamento; desafios relacionados ao reembolso de estornos de nossos comerciantes; nossas contas bancárias estão localizadas em vários territórios e dependem de parceiros bancários para manter essas contas; o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia; declínio no uso de métodos de pagamento eletrônico; alterações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira que afetam os resultados das operações; deterioração da qualidade dos produtos e serviços oferecidos; perda de pessoal-chave ou dificuldades para contratar pessoal qualificado; perda de uma parte significativa dos ativos intangíveis e do fundo de comércio; aumento das taxas das redes de pagamento; desafios relacionados às condições econômicas e geopolíticas gerais, ciclos de negócios e riscos de crédito de nossos clientes; dependência de parceiros terceirizados para vender alguns de nossos produtos e serviços; apropriação indevida de fundos de transações de usuários finais por nossos funcionários; fraudes cometidas por comerciantes, seus clientes ou outros; cobertura de nossas apólices de seguro; o grau de eficácia de nossas políticas e procedimentos de gerenciamento de riscos na redução de nossa exposição a riscos; a integração de uma variedade de sistemas operacionais, software, hardware, navegadores da Web e redes em nossos serviços; os custos e efeitos de litígios pendentes e futuros; várias reivindicações, como contratação indevida de um funcionário de um concorrente, uso indevido de informações confidenciais de terceiros por nossos funcionários, consultores ou prestadores de serviços independentes ou uso indevido de segredos comerciais por nossos funcionários de seus antigos empregadores; desafios para garantir financiamento em termos favoráveis ou em tudo; desafios de flutuações sazonais em nossos resultados operacionais; riscos associados a direitos de controle inferiores ao total de algumas de nossas subsidiárias; mudanças nos padrões contábeis; estimativas e suposições na aplicação de políticas contábeis; ocorrência de um desastre natural, uma epidemia ou pandemia de saúde generalizada ou outros eventos; impactos da mudança climática; desafios relacionados à estrutura de nossa holding, bem como riscos relacionados à propriedade intelectual e à tecnologia, riscos relacionados a procedimentos regulatórios e legais e riscos relacionados às nossas Ações com Voto Subordinado.

As informações prospectivas baseiam-se nas crenças e suposições da administração e nas informações atualmente disponíveis para a administração, com relação, entre outras coisas, às condições econômicas gerais e ao ambiente competitivo em nosso setor, incluindo as seguintes suposições: (a) os resultados das operações da Nuvei e a capacidade de obter margens adequadas continuarão alinhados com as expectativas da administração, (b) a empresa continuará a executar com eficácia suas principais prioridades estratégicas de crescimento, sem nenhum impacto adverso relevante da pandemia de COVID-19 em seus negócios, condição financeira, desempenho financeiro, liquidez ou qualquer redução significativa na demanda por seus produtos e serviços, (c) as perdas devido a falhas comerciais de comerciantes e clientes permanecerão alinhadas com os níveis previstos, (d) a capacidade da empresa de capturar uma parcela cada vez maior de mercados endereçáveis, continuando a reter e aumentar as relações com os clientes existentes em verticais de alto crescimento, ao mesmo tempo em que adiciona novos clientes que adotam nossa tecnologia de processamento de transações em geografias novas e existentes em níveis históricos ou acima deles, (e) a capacidade contínua da Nuvei de manter sua competitividade em relação aos produtos ou serviços dos concorrentes, inclusive quanto a mudanças nos termos, condições e preços, (f) a capacidade contínua da Nuvei de gerenciar seu crescimento de forma eficaz, (g) a empresa continuará a atrair e reter os principais talentos e pessoal necessários para alcançar seus planos e estratégias, (h) a capacidade da empresa de identificar, concluir, integrar e obter os benefícios esperados das aquisições e gerenciar os riscos associados, (i) a ausência de mudanças materiais nas condições econômicas em nossos principais mercados, regiões geográficas e verticais, (j) o tamanho e as taxas de crescimento de nossos mercados endereçáveis e verticais, incluindo que os setores em que a Nuvei opera continuarão a crescer de acordo com as expectativas da administração, (k) a precisão de nossas suposições quanto a taxas de câmbio e taxas de juros, incluindo inflação e volatilidade nos mercados financeiros, (l) a ausência de mudanças adversas em questões legislativas ou regulatórias, (m) a ausência de mudanças adversas nas leis tributárias atuais, (n) requisitos projetados de despesas operacionais e de capital, e (o) a pandemia de COVID-19, incluindo quaisquer variantes, tendo diminuído de forma duradoura com ampla imunidade alcançada em nossos principais mercados, regiões geográficas e verticais, incluindo a eliminação de medidas de distanciamento social e outras restrições em geral nesses mercados. Salvo indicação em contrário, as informações prospectivas não dão efeito ao impacto potencial de quaisquer fusões, aquisições, alienações ou combinações de negócios que possam ser anunciadas ou fechadas após a data deste documento. Embora as informações prospectivas aqui contidas se baseiem no que acreditamos ser suposições razoáveis, os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas informações, uma vez que os resultados reais podem variar em relação às informações prospectivas.

Consequentemente, todas as informações prospectivas aqui contidas são qualificadas pelas declarações de advertência acima, e não há garantia de que os resultados ou desenvolvimentos que prevemos serão realizados ou, mesmo que substancialmente realizados, que terão as consequências ou efeitos esperados em nossos negócios, condição financeira ou resultados operacionais. A menos que indicado de outra forma ou que o contexto indique de outra forma, as informações prospectivas contidas neste documento representam nossas expectativas na data deste documento ou na data em que, de outra forma, são declaradas, conforme aplicável, e estão sujeitas a alterações após essa data. No entanto, nos isentamos de qualquer intenção, obrigação ou compromisso de atualizar ou alterar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pela legislação aplicável.

Contato:

Investidores

Anthony Gerstein
Vice-presidente, Diretor de Relações com Investidores
anthony.gerstein@nuvei.com

Demonstrações de lucros ou perdas e dados abrangentes de lucros ou perdas

(em milhares de dólares americanos, exceto ações e valores por ação)

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‍Dados das demonstrações consolidadasda posição financeira

(em milhares de dólares americanos)

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Demonstrações consolidadas de dados de fluxo de caixa

(em milhares de dólares americanos)

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Reconciliação do EBITDA ajustado e do fluxo de caixa livre com o lucro líquido (prejuízo) e o fluxo de caixa das atividades operacionais

(Em milhares de dólares americanos)

• Essas despesas estão relacionadas a:
• honorários e despesas profissionais, legais, de consultoria, contábeis e outros relacionados às nossas atividades de aquisição e atividades de financiamento. Nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2021, essas despesas foram de US$ 4,3 milhões e US$ 14,7 milhões, respectivamente (US$ 5,7 milhões e US$ 10,9 milhões nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2020). Esses custos são apresentados no item de honorários profissionais das despesas com vendas, gerais e administrativas.
• remuneração relacionada à aquisição. Para os três meses e o exercício encerrados em 31 de dezembro de 2021, essas despesas foram de US$ 4,5 milhões e US$ 10,8 milhões (US$ 0,1 milhão e US$ 0,8 milhão para os três meses e o exercício encerrados em 31 de dezembro de 2020). Esses custos são apresentados no item de remuneração de funcionários das despesas com vendas, gerais e administrativas.
• mudança na contraprestação de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente. Nenhum valor foi reconhecido em 2021. Ganhos de US$ 1,2 milhão e US$ 2,5 milhões foram reconhecidos nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2020. Esses valores são apresentados em despesas com vendas, gerais e administrativas.
• despesas com indenizações e integração, que foram irrelevantes nos três meses e no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 (US$ 0,1 milhão e US$ 0,7 milhão nos três meses e no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020). Essas despesas são apresentadas em despesas com vendas, gerais e administrativas.
• Essas despesas representam despesas reconhecidas em relação a opções de ações e outros prêmios emitidos de acordo com planos baseados em ações, bem como impostos sobre a folha de pagamento relacionados que são diretamente atribuíveis a pagamentos baseados em ações. Nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2021, as despesas foram compostas por pagamentos não monetários baseados em ações no valor de US$ 32,9 milhões e US$ 53,2 milhões (US$ 3,2 milhões e US$ 10,4 milhões nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2020), bem como US$ 1,7 milhão de despesas em dinheiro com impostos sobre a folha de pagamento relacionados (nada em 2020).
• Esse item representa principalmente acordos legais e custos legais associados, bem como ganhos, perdas e provisões não monetários e outros custos. Esses custos são apresentados em despesas com vendas, gerais e administrativas.

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Reconciliação do lucro líquido ajustado e do lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída com o lucro líquido (prejuízo)

(Em milhares de dólares americanos, exceto valores por ação e por ação)

• Esse item representa a mudança no valor de resgate relacionado às ações classificadas como passivos antes de nossa listagem na TSX. Como parte da listagem na TSX, essas ações foram convertidas em patrimônio como ações com direito a voto subordinado. Essas despesas estão incluídas nos custos financeiros.
• Esse item refere-se à despesa de amortização dos ativos intangíveis criados a partir do processo de ajuste do preço de compra de empresas e negócios adquiridos e resultantes de uma mudança no controle da empresa.
• Essas despesas estão relacionadas a:
• honorários e despesas profissionais, legais, de consultoria, contábeis e outros relacionados às nossas atividades de aquisição e atividades de financiamento. Nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2021, essas despesas foram de US$ 4,3 milhões e US$ 14,7 milhões, respectivamente (US$ 5,7 milhões e US$ 10,9 milhões nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2020). Esses custos são apresentados no item de honorários profissionais das despesas com vendas, gerais e administrativas.
• remuneração relacionada à aquisição. Para os três meses e o exercício encerrados em 31 de dezembro de 2021, essas despesas foram de US$ 4,5 milhões e US$ 10,8 milhões (US$ 0,1 milhão e US$ 0,8 milhão para os três meses e o exercício encerrados em 31 de dezembro de 2020). Esses custos são apresentados no item de remuneração de funcionários das despesas com vendas, gerais e administrativas.
• mudança na contraprestação de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente. Nenhum valor foi reconhecido em 2021. Ganhos de US$ 1,2 milhão e US$ 2,5 milhões foram reconhecidos nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2020. Esses valores são apresentados em despesas com vendas, gerais e administrativas.
• despesas com indenizações e integração, que foram irrelevantes nos três meses e no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 (US$ 0,1 milhão e US$ 0,7 milhão nos três meses e no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020). Essas despesas são apresentadas em despesas com vendas, gerais e administrativas.
• Essas despesas representam despesas reconhecidas em relação a opções de ações e outros prêmios emitidos de acordo com planos baseados em ações, bem como impostos sobre a folha de pagamento relacionados que são diretamente atribuíveis a pagamentos baseados em ações. Nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2021, as despesas foram compostas por pagamentos não monetários baseados em ações no valor de US$ 32,9 milhões e US$ 53,2 milhões (US$ 3,2 milhões e US$ 10,4 milhões nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2020), bem como US$ 1,7 milhão de despesas em dinheiro com impostos sobre a folha de pagamento relacionados (nada em 2020).
• Esse item representa principalmente acordos legais e custos legais associados, bem como ganhos, perdas e provisões não monetários e outros custos. Esses custos são apresentados em despesas com vendas, gerais e administrativas.
• Esse item reflete a despesa de imposto de renda sobre ajustes tributáveis usando a taxa de imposto da jurisdição aplicável.
• O número de prêmios baseados em ações usado na média ponderada diluída do número de ações ordinárias em circulação no cálculo do lucro líquido ajustado por ação diluída é determinado usando o método de ações em tesouraria, conforme permitido pelo IFRS.

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Receita por região geográfica

A tabela a seguir resume nossa receita por região geográfica com base no local de faturamento do comerciante:

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Conciliação da receita orgânica e do crescimento da receita orgânica com a receita

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‍(a) A empresa adquiriu a Smart2Pay Technology & Services B.V. em 2 de novembro de 2020, a Base Commerce em 1º de janeiro de 2021, a Mazooma em 3 de agosto de 2021, e a Simplex e a Paymentez em 1º de setembro de 2021. Em maio de 2020, a empresa se desfez da CreditGuard.