A Nuvei, empresa canadense de tecnologia de pagamentos, anuncia a firme intenção de fazer uma oferta pela SafeCharge, negociada na AIM, por US$ 889 milhões

MONTREAL, 28 DE MAIO DE 2019 - A Nuvei, uma empresa de tecnologia de pagamento sediada em Montreal, anunciou uma oferta em dinheiro para adquirir todo o capital social ordinário emitido e a ser emitido da SafeCharge International Group Limited ("SafeCharge") por US$ 5,55 por ação ordinária, avaliando o capital social totalmente diluído da SafeCharge em aproximadamente US$ 889 milhões (CA$ 1,19 bilhão ou £ 699 milhões na taxa de câmbio do anúncio) (a "Aquisição").

A SafeCharge, registrada em Guernsey e com escritórios no Reino Unido, na Europa, no México, em Israel e na Ásia, oferece serviços globais de pagamentos omnicanal, desde a aquisição e emissão de cartões até o processamento de pagamentos e o checkout, tudo isso sustentado por soluções avançadas de gerenciamento de riscos. Sua plataforma de pagamento proprietária com todos os recursos se conecta diretamente a todos os principais sistemas de cartões de pagamento, incluindo Visa, Mastercard, American Express e UnionPay International, além de mais de 150 métodos de pagamento locais.

A Nuvei acredita que a aquisição, se concluída, permitirá que ela fortaleça ainda mais suas plataformas tecnológicas, aproveitando a tecnologia inovadora e de ponta desenvolvida pela SafeCharge, e fortalecerá seu posicionamento de entrada no mercado. Após a conclusão da aquisição, Montreal, no Canadá, se tornará a sede global do grupo ampliado.

"Estamos muito entusiasmados com a combinação da SafeCharge e da Nuvei, que criará um provedor de soluções de tecnologia de pagamentos verdadeiramente global e líder, com escala significativa", disse Philip Fayer, presidente e CEO da Nuvei. "Acreditamos que a plataforma tecnológica que a SafeCharge desenvolveu é excepcional e servirá como base para o futuro, a partir da qual continuaremos a expandir os negócios combinados e a fornecer os melhores produtos e serviços para nossos clientes e parceiros. Por fim, estamos ansiosos para dar as boas-vindas à equipe de gestão e aos funcionários altamente experientes da SafeCharge à família Nuvei."

Uma cópia do anúncio formal (o "Anúncio") e documentos associados estão disponíveis no microsite da Nuvei em https://e.nuvei.com/disclaimer/. Este comunicado à imprensa deve ser lido em conjunto com o texto completo do Anúncio, e está sujeito a ele. 

Sobre a Nuvei

Somos a Nuvei, a primeira comunidade de especialistas em pagamentos. Fornecemos soluções de pagamento com suporte total, projetadas para promover e avançar o sucesso de nossos parceiros. Trabalhamos com ISOs, ISVs, facilitadores de pagamento, desenvolvedores e plataformas de comércio eletrônico, apoiando-os com a tecnologia, a experiência e o atendimento ao cliente de que precisam para se destacar. Com o apoio de nossa plataforma de serviço completo e conectada globalmente, nossa visão é criar uma rede na qual nossos parceiros possam realmente prosperar. Nosso objetivo é criar oportunidades de pagamento maiores e melhores para todos, abrindo caminho para grandes parcerias. Saiba mais em www.nuvei.com. 

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Este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos e não se destina a, e não constitui ou faz parte de, qualquer oferta, convite ou solicitação de uma oferta para comprar, adquirir, subscrever, vender ou de outra forma dispor de quaisquer valores mobiliários, ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição, de acordo com a Aquisição ou de outra forma, nem deve haver qualquer venda, emissão ou transferência de valores mobiliários da SafeCharge em qualquer jurisdição em violação da lei aplicável.

Este comunicado de imprensa, declarações orais feitas com relação à Aquisição e outras informações publicadas pela Nuvei contêm declarações que são, ou podem ser consideradas, "declarações prospectivas". Tais declarações prospectivas são de natureza prospectiva e não se baseiam em fatos históricos, mas sim em expectativas atuais e em numerosas suposições sobre as estratégias de negócios e o ambiente em que o grupo SafeCharge, o grupo Nuvei ou o grupo ampliado operarão no futuro e estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos por essas declarações. Nem a Nuvei, nem qualquer um de seus associados ou diretores, executivos ou consultores, fornecem qualquer representação, garantia ou asseguramento de que a ocorrência dos eventos expressos ou implícitos em quaisquer declarações prospectivas neste comunicado à imprensa realmente ocorrerá. Devido a esses riscos e incertezas, os investidores em potencial não devem confiar em declarações prospectivas.