Nuvei conclut un accord de privatisation avec Advent International, ainsi qu'avec les actionnaires canadiens existants Philip Fayer, Novacap et CDPQ, au prix de 34,00 $US par action.

Principaux points forts :

• Nuvei, un leader mondial des paiements, et Advent, un acteur important de l'investissement privé dans les fintechs, unissent leurs forces par le biais d'une transaction entièrement en numéraire.
• Les actionnaires recevront 34,00 $ US par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 56 % par rapport au cours de clôture non affecté de 21,76 $ US de l'action de Nuvei sur le Nasdaq Global Select Market le 15 mars 2024, et une prime d'environ 48 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 90 jours^[1] de Nuvei à cette date, ce qui valorise Nuvei à une valeur d'entreprise d'environ 6,3 milliards de dollars US
• Les actionnaires canadiens Philip Fayer, Novacap et CDPQ détiendront ou contrôleront indirectement environ 24 %, 18 % et 12 %, respectivement, des capitaux propres de la société privée qui en résultera dans le cadre de l'entente.
• Philip Fayer continuera à diriger Nuvei en tant que président et chef de la direction, aux côtés de son équipe de direction élargie, et Montréal restera le siège social de Nuvei

MONTRÉAL, le 1er avril 2024 - Nuvei Corporation (" Nuvei " ou la " Société ") (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente d'arrangement définitive (l'" entente d'arrangement ") en vue de sa privatisation par Advent International (" Advent "), l'un des investisseurs mondiaux en capital privé les plus importants et les plus expérimentés, avec le soutien de chacun des détenteurs d'actions à droit de vote multiple (" actions à droit de vote multiple ") de la Société, soit Philip Fayer, certains fonds d'investissement gérés par Novacap Management Inc. (collectivement, "Novacap") et CDPQ, par le biais d'une transaction entièrement en espèces qui valorise Nuvei à une valeur d'entreprise d'environ 6,3 milliards de dollars américains. La société continuera d'être basée à Montréal.

L'un des fournisseurs de technologie les plus avancés dans l'industrie mondiale des paiements, Nuvei accélère la croissance de ses clients et partenaires dans le monde entier grâce à une solution modulaire, flexible et évolutive qui permet aux principales entreprises de tous les secteurs verticaux d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion des risques et des fraudes. La portée mondiale de Nuvei s'étend à plus de 200 marchés à travers le monde, avec une acquisition locale dans 50 marchés et une connectivité à 680 méthodes de paiement locales et alternatives.

Dans ses récents états financiers annuels 2023, Nuvei a annoncé avoir traité plus de 200 milliards de dollars américains en volume total^[2], et 1,2 milliard de dollars américains en revenus.Advent est un investisseur de longue date dans l'espace des paiements. Nuvei bénéficiera des ressources importantes, de l'expertise opérationnelle et sectorielle, ainsi que de la capacité d'investissement fournie par Advent.

Philip Fayer restera président et directeur général de Nuvei et dirigera l'entreprise dans tous les aspects de ses activités. L'équipe de direction actuelle de Nuvei sera également maintenue après la conclusion de la transaction.

Fayer a commenté l'annonce : "Cette transaction marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour Nuvei, et nous sommes heureux de nous associer à Advent pour continuer à répondre aux besoins de nos clients et de nos employés et pour capitaliser sur les opportunités significatives que cet investissement offre.

" Fayer poursuit : "Nos initiatives stratégiques ont toujours été axées sur l'accélération des revenus de nos clients, la stimulation de l'innovation à travers notre technologie et le développement de notre personnel. L'arrivée d'un partenaire doté d'une expérience aussi vaste dans le secteur des paiements continuera à soutenir notre développement."

"Nuvei a créé une plateforme de paiement mondiale différenciée avec une offre de produits innovante qui sert des marchés finaux de paiements attrayants comme le commerce électronique mondial, le B2B et les paiements intégrés", a déclaré Bo Huang, un directeur général d'Advent. "Notre expertise et notre expérience approfondies dans le domaine des paiements nous donnent la conviction de pouvoir soutenir Nuvei alors qu'elle continue à se développer à partir de sa base au Canada pour devenir un acteur mondial dans cet espace. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec Nuvei pour capitaliser sur les opportunités émergentes afin d'aider à façonner l'avenir de l'industrie des paiements."

"En tant qu'actionnaire existant et à long terme, nous continuons à soutenir le dévouement éprouvé de la direction à l'innovation, à l'efficacité et à l'adaptation au marché, qui a constamment propulsé Nuvei vers l'avant. Avec notre soutien continu, nous confions à la direction le soin de naviguer habilement dans le paysage en évolution, de stimuler l'expansion et de respecter notre engagement commun de croissance à long terme pour les employés et les clients de Nuvei", a déclaré David Lewin, associé principal de Novacap.

" Depuis notre premier investissement dans Nuvei en 2017, la CDPQ est fière d'avoir soutenu ce leader québécois de la fintech à chaque étape de sa croissance, notamment par le biais d'acquisitions à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis d'accompagner à nouveau Nuvei dans ce nouveau chapitre de son histoire, aux côtés de partenaires reconnus tels qu'Advent, ainsi que des actionnaires existants Philip Fayer et Novacap ", a déclaré Kim Thomassin, vice-présidente exécutive et responsable du Québec à la CDPQ.

‍Transactionsmarquantes

‍Adventacquerra toutes les actions à droit de vote subalterne émises et en circulation de Nuvei (les "actions à droit de vote subalterne") et toutes les actions à droit de vote multiple qui ne sont pas des actions de roulement (telles que définies ci-dessous). Ces actions à droit de vote subalterne et ces actions à droit de vote multiple (collectivement, les "actions") seront chacune acquises pour un prix de 34,00 $ US par action, en espèces.

Ce prix représente une prime d'environ 56 % par rapport au cours de clôture des actions à droit de vote subalterne sur le Nasdaq Global Select Market (" Nasdaq ") le 15 mars 2024, dernier jour de bourse avant les rapports des médias concernant une transaction potentielle impliquant la société, et une prime d'environ 48 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 90 jours^[3] par action à droit de vote subalterne à cette date.

Philip Fayer, Novacap et CDPQ (ainsi que les entités qu'ils contrôlent directement ou indirectement, collectivement, les "actionnaires du roulement") ont accepté de rouler environ 95 %, 65 % et 75 %, respectivement, de leurs actions (les "actions du roulement") et devraient recevoir au total environ 560 millions de dollars américains en espèces pour les actions vendues à la clôture^[4]. Philip Fayer, Novacap et CDPQ devraient détenir ou contrôler indirectement environ 24 %, 18 % et 12 %, respectivement, des capitaux propres de la société privée qui en résultera.

La transaction proposée bénéficie du soutien de chacun des détenteurs d'actions à droit de vote multiple, à savoir Philip Fayer, Novacap et CDPQ, qui représentent collectivement environ 92 % des droits de vote attachés à toutes les actions.

Le conseil d'administration de Nuvei, après avoir reçu l'avis du conseiller financier et du conseiller juridique externe de la société, recommande à l'unanimité (les administrateurs intéressés s'abstenant de voter) que les actionnaires de Nuvei votent en faveur de la transaction. Cette recommandation fait suite à la recommandation unanime d'un comité spécial du conseil d'administration composé uniquement d'administrateurs indépendants et formé dans le cadre de la transaction (le "comité spécial"). Le comité spécial a été conseillé par des conseillers juridiques indépendants et a retenu les services de Valeurs Mobilières TD Inc. ("TD") à titre de conseiller financier et d'évaluateur indépendant.

‍Plus dedétails sur les transactions .

‍Latransaction sera mise en œuvre au moyen d'un plan d'arrangement statutaire en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. La mise en œuvre de la transaction sera soumise, entre autres, aux approbations suivantes des actionnaires lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires qui se tiendra pour approuver la transaction proposée (l'"assemblée") : (i) l'approbation d'au moins 66 2/3 % des voix exprimées par les porteurs d'actions à droit de vote multiple et d'actions à droit de vote subalterne, votant ensemble comme une seule catégorie (chaque action à droit de vote subalterne donnant droit à une voix et chaque action à droit de vote multiple donnant droit à dix voix) ; (ii) l'approbation d'au moins la majorité simple des voix exprimées par les porteurs d'actions à droit de vote multiple ; (iii) l'approbation d'au moins la majorité simple des voix exprimées par les porteurs d'actions à droit de vote subalterne ; (iv) si nécessaire, l'approbation d'au moins la majorité simple des voix exprimées par les détenteurs d'actions à droit de vote multiple (à l'exclusion des actions à droit de vote multiple détenues par les actionnaires ayant effectué un roulement et de toute autre action devant être exclue en vertu du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (" Règlement 61-101 ") ; et (v) l'approbation d'au moins la majorité simple des voix exprimées par les détenteurs d'actions à droit de vote subalterne (à l'exclusion des actions à droit de vote subalterne détenues par les actionnaires de Rollover et de toute autre action devant être exclue en vertu de la Norme multilatérale 61-101). La transaction est également soumise à l'approbation du tribunal et aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception des principales approbations réglementaires, n'est soumise à aucune condition de financement et, en supposant la réception en temps voulu de toutes les principales approbations réglementaires requises, devrait être finalisée fin 2024 ou au premier trimestre 2025.L'accord d'arrangement prévoit un engagement de non-sollicitation de la part de Nuvei, qui est soumis aux dispositions habituelles de " sortie fiduciaire " qui permettent à Nuvei de résilier l'accord d'arrangement et d'accepter une proposition supérieure dans certaines circonstances. Une indemnité de résiliation de 150 millions de dollars US serait payable par Nuvei dans certaines circonstances, notamment dans le cadre d'une proposition supérieure soutenue par Nuvei. Une indemnité de résiliation inversée de 250 millions de dollars américains serait payable à Nuvei si la transaction n'est pas réalisée dans certaines circonstances.

Dans le cadre de la transaction proposée, chaque administrateur et membre de la haute direction de Nuvei et chaque actionnaire de roulement a conclu un accord de soutien et de vote habituel en vertu duquel il a accepté, sous réserve de ses conditions, de soutenir et de voter toutes leurs actions en faveur de la transaction. Par conséquent, les détenteurs d'environ 0,3 % des actions à droit de vote subalterne et les détenteurs de 100 % des actions à droit de vote multiple, représentant environ 92 % du total des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions, ont accepté de voter leurs actions en faveur de la transaction.

Après la conclusion de la transaction, il est prévu que les actions à droit de vote subalterne seront radiées de la Bourse de Toronto et du Nasdaq et que Nuvei cessera d'être un émetteur assujetti dans toutes les juridictions canadiennes applicables et désinscrira les actions à droit de vote subalterne auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC").

‍FairnessOpinions and Formal Valuation and Voting Recommendation (avis d'équitéet recommandation formelle d'évaluation et de vote).

‍Lecontrat d'arrangement est le résultat d'un processus de négociation complet avec Advent qui a été entrepris sous la supervision et avec la participation du comité spécial conseillé par des conseillers juridiques et financiers indépendants et hautement qualifiés.

Le comité spécial a retenu les services de la TD à titre de conseiller financier et d'évaluateur indépendant. Pour en arriver à sa recommandation unanime en faveur de la transaction, le comité spécial a tenu compte de plusieurs facteurs qui seront décrits dans les documents publics qui seront déposés par Nuvei. Ces facteurs comprennent un rapport d'évaluation officiel préparé par la TD conformément au Règlement 61-101 (l'" évaluation officielle ") et un avis sur le caractère équitable rendu par la TD. TD a remis oralement au comité spécial les résultats de l'évaluation officielle, réalisée sous la supervision du comité spécial, optant pour que, au 1er avril 2024, sous réserve des hypothèses, des limites et des réserves communiquées au comité spécial par TD et devant figurer dans l'évaluation officielle écrite de TD, la juste valeur marchande des actions se situe entre 33,00 $US et 42,00 $US par action. TD a remis verbalement au comité spécial un avis sur le caractère équitable selon lequel, en date du 1er avril 2024, sous réserve des hypothèses, des limites et des réserves communiquées au comité spécial et devant figurer dans l'avis écrit sur le caractère équitable de TD (l'" avis sur le caractère équitable de TD "), la contrepartie que recevront les actionnaires (autres que les actionnaires ayant effectué un roulement et tout autre actionnaire devant être exclu en vertu du Règlement 61-101) aux termes de la convention d'arrangement est équitable, d'un point de vue financier, pour ces actionnaires. Barclays Capital Inc, conseiller financier de la Société ("Barclays"), a remis au conseil d'administration un avis sur le caractère équitable selon lequel, en date du 1er avril 2024, sous réserve des hypothèses, des limites et des réserves qui y sont décrites, la contrepartie que doivent recevoir les actionnaires (autres que les actionnaires ayant effectué un roulement à l'égard des actions ayant fait l'objet d'un roulement) aux termes de la convention d'arrangement et du plan d'arrangement est équitable, d'un point de vue financier, pour ces actionnaires (avec l'avis sur le caractère équitable de TD, les "avis sur le caractère équitable").Le conseil d'administration a reçu les avis sur l'équité et l'évaluation officielle et, après avoir reçu la recommandation unanime du comité spécial et les conseils du conseiller financier et du conseiller juridique externe de la Société, le conseil d'administration a déterminé à l'unanimité (les administrateurs intéressés s'abstenant de voter) que la transaction est dans le meilleur intérêt de Nuvei et qu'elle est équitable pour ses actionnaires (autres que les actionnaires ayant effectué le roulement et tout autre actionnaire devant être exclu en vertu du Règlement 61-101) et a recommandé à l'unanimité (les administrateurs intéressés s'abstenant de voter) que les actionnaires votent en faveur de la transaction.

Des copies de l'évaluation officielle et des avis sur le caractère équitable, ainsi que des détails supplémentaires concernant les conditions de la transaction et la justification de la recommandation faite par le comité spécial et le conseil d'administration seront présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction qui sera envoyée aux actionnaires dans le cadre de l'assemblée et déposée par la société sur son profil sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR en tant que pièce jointe à la déclaration de transaction de l'annexe 13E-3 devant être déposée par Nuvei à l'adresse www.sec.gov.

‍Importantesinformations supplémentaires et où les trouver.

‍Dansle cadre de la transaction, Nuvei a l'intention de déposer des documents pertinents sur son profil sur SEDAR+ et auprès de la SEC sur EDGAR. Les actionnaires pourront obtenir ces documents, ainsi que d'autres dépôts contenant des informations sur Nuvei, la transaction et des questions connexes, sans frais sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la SEC à l'adressewww.sec.gov.AdvisorsBarclaysCapital Inc. a agi en tant que conseiller financier exclusif de la société, et Valeurs Mobilières TD Inc. a agi en tant qu'évaluateur indépendant et conseiller financier du comité spécial. Stikeman Elliott LLP et Davis Polk & Wardwell LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de la société. Norton Rose Fulbright Canada LLP et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ont agi à titre de conseillers juridiques du comité spécial. RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de conseiller financier d'Advent, tandis que Kirkland & Ellis LLP et Blake, Cassels & Graydon LLP ont agi à titre de conseillers juridiques d'Advent. BMO Marchés des capitaux agit à titre d'arrangeur principal gauche et d'agent administratif pour la nouvelle facilité de crédit renouvelable de 600 millions de dollars américains et le financement du prêt à terme de 2 550 millions de dollars américains. Osler, Hoskin & Harcourt LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Philip Fayer. Fasken Martineau DuMoulin LLP et Willkie Farr & Gallagher LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de Novacap. Marchés des capitaux CIBC a agi à titre de conseiller financier de CDPQ, et McCarthy Tétrault LLP et Mayer Brown LLP ont agi à titre de conseillers juridiques.

‍EarlyWarning Disclosure by Mr. Philip Fayer

‍Suiteaux exigences du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat et du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et les questions connexes relatives aux offres publiques d'achat et aux déclarations d'initiés, M. Philip Fayer déposera un rapport d'alerte modifié dans le cadre de sa participation à la transaction en tant qu'actionnaire de roulement et pour laquelle il a conclu un accord de soutien et de vote en vertu duquel il a accepté, sous réserve des conditions de celui-ci, de soutenir et de voter la totalité de ses actions en faveur de la transaction. Une copie du rapport d'alerte connexe de M. Fayer sera déposée auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes et sera disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. De plus amples informations et une copie du rapport d'alerte précoce de M. Fayer peuvent être obtenues en contactant :

Chris Mammone

Responsable des relations avec les investisseurs

Nuvei Corporation

IR@nuvei.com

310.654.4212

‍A propos deNuvei

‍Nuvei(Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) est la société fintech canadienne qui accélère les activités de ses clients dans le monde entier. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux entreprises de premier plan d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires et de gestion des risques et des fraudes. Connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec une acquisition locale dans 50 marchés, 150 devises et 680 méthodes de paiement alternatives, Nuvei fournit la technologie et les connaissances nécessaires aux clients et aux partenaires pour réussir localement et mondialement avec une seule intégration.

‍Contact:

Relations publiques

‍alex.hammond@nuvei.com

‍Relations avec les investisseurs

‍IR@nuvei.com

‍À propos d'Advent International

‍Fondéen 1984, Advent International est l'un des investisseurs mondiaux en capital-investissement les plus importants et les plus expérimentés. La société a investi dans plus de 415 placements privés à travers plus de 40 pays et régions, et au 30 septembre 2023, elle avait 91 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion. Avec 15 bureaux dans 12 pays, Advent a mis en place une équipe mondialement intégrée de plus de 295 professionnels de l'investissement en capital-investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. La société se concentre sur les investissements dans cinq secteurs clés, notamment les services commerciaux et financiers, les soins de santé, l'industrie, la vente au détail, la consommation et les loisirs, et la technologie. Depuis 40 ans, Advent se consacre à l'investissement international et reste déterminé à s'associer aux équipes de direction pour assurer une croissance soutenue des revenus et des bénéfices des entreprises de son portefeuille.

Pour plus d'informations, visite le site :

Site Internet : www.adventinternational.com

‍LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

‍Contact :

‍LeslieShribman, responsable des communications

‍lshribman@adventinternational.com

‍À propos de Novacap

‍Fondéeen 1981, Novacap est une société de capital-investissement nord-américaine de premier plan avec plus de 8 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion qui a investi dans plus de 100 sociétés plateformes et réalisé plus de 150 acquisitions complémentaires. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les industries, les TMT, les services financiers et l'infrastructure numérique, l'expertise approfondie du domaine de Novacap peut accélérer la croissance des entreprises et créer de la valeur à long terme. Avec des équipes d'investissement et d'exploitation expérimentées et dévouées, ainsi qu'un capital substantiel, Novacap dispose des ressources et des connaissances qui aident à construire des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York.

Pour plus d'informations, visite le site www.novacap.ca.

‍Contact: Marc P. Tellier, directeur général principal

514-915-5743

‍mtellier@novacap.ca

‍À propos de la CDPQ

‍AuCDPQ, nous investissons de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. En tant que groupe d'investissement mondial gérant des fonds pour des régimes publics de retraite et d'assurance, nous travaillons aux côtés de nos partenaires pour bâtir des entreprises porteuses de performance et de progrès. Nous sommes actifs sur les principaux marchés financiers, le capital-investissement, les infrastructures, l'immobilier et la dette privée. Au 31 décembre 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 434 milliards de dollars canadiens. Pour plus d'information, visite cdpq.com, consulte nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suis-nous sur X.

‍CDPQest une marque déposée appartenant à la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

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‍KateMonfette, Relations avec les médias

514 847-5493

‍medias@cdpq.com

‍Informations prévisionnelles

‍Cecommuniqué de presse contient des "informations prospectives" et des "déclarations prospectives" (collectivement, "informations prospectives") au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que "peut", "serait", "devrait", "pourrait", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "estimer", "anticiper", "planifier", "prévoir", "croire", ou "continuer", la forme négative de ces termes et une terminologie similaire, y compris des références à des hypothèses, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes et expressions. En particulier, les déclarations concernant la transaction proposée, y compris le calendrier proposé et les diverses étapes envisagées à l'égard de la transaction et les déclarations concernant les plans, les objectifs et les intentions de M. Philip Fayer, Novacap, CDPQ ou Advent sont des informations prospectives.En outre, toutes les déclarations qui font référence à des attentes, des intentions, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contiennent des informations prospectives. Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs.

Les informations prospectives sont basées sur les croyances et les hypothèses de la direction et sur les informations dont elle dispose actuellement, et bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient basées sur ce que nous pensons être des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont mis en garde contre le fait de se fier indûment à ces informations, car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque décrits plus en détail à la rubrique "Facteurs de risque" de la notice annuelle de la société déposée le 5 mars 2024. Ces risques et incertitudes comprennent en outre (mais sans s'y limiter) en ce qui concerne la transaction, l'incapacité des parties à obtenir les approbations nécessaires des actionnaires, des organismes de réglementation et des tribunaux ou à satisfaire autrement les conditions de réalisation de la transaction, l'incapacité des parties à obtenir ces approbations ou à satisfaire ces conditions en temps opportun, des coûts de transaction importants ou des responsabilités inconnues, l'incapacité à réaliser les avantages attendus de la transaction et la conjoncture économique générale. L'impossibilité d'obtenir les approbations nécessaires des actionnaires, des organismes de réglementation et des tribunaux, ou l'incapacité des parties à satisfaire autrement les conditions de réalisation de la transaction ou à réaliser la transaction, peut faire en sorte que la transaction ne soit pas réalisée selon les conditions proposées, ou qu'elle ne soit pas réalisée du tout. En outre, si la transaction n'est pas réalisée et que la société continue d'être une entité cotée en bourse, il existe des risques que l'annonce de la transaction proposée et la consécration de ressources substantielles de la société à la réalisation de la transaction aient un impact sur ses relations commerciales et stratégiques (y compris avec des employés, des clients, des fournisseurs et des partenaires futurs et potentiels), ses résultats d'exploitation et ses activités en général, et puissent avoir un effet négatif important sur ses opérations, sa situation financière et ses perspectives actuelles et futures. En outre, dans certaines circonstances, la société peut être tenue de payer une indemnité de résiliation conformément aux conditions de l'accord d'arrangement, ce qui pourrait avoir un effet négatif important sur sa situation financière et ses résultats d'exploitation, ainsi que sur sa capacité à financer ses perspectives de croissance et ses activités actuelles.Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont qualifiées par les mises en garde précédentes, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous prévoyons se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans le présent document représentent nos attentes à la date du présent document ou à la date à laquelle il est indiqué qu'elles ont été formulées, selon le cas, et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, nous déclinons toute intention ou obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

[1] Basé sur l'indice composite canadien (Bourse de Toronto et tous les marchés canadiens) et l'indice composite américain (Nasdaq et tous les marchés américains).

[2] Le volume total ne représente pas les revenus gagnés par la Société, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les marchands en vertu d'une entente contractuelle avec la Société. La Société renvoie le lecteur à la section " Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières " du rapport de gestion de la Société à l'égard de l'exercice clos le 31 décembre 2023 (" rapport de gestion 2023 "), section qui est intégrée par renvoi aux présentes, pour une définition du volume total présentée par la Société. Le rapport de gestion 2023 est disponible à l'adresse https://investors.nuvei.com et sous les profils de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov.

[3] Basé sur l'indice composite canadien (Bourse de Toronto et tous les marchés canadiens) et l'indice composite américain (Nasdaq et tous les marchés américains).

[4] Les pourcentages et le montant des recettes attendues en espèces sont basés sur la situation de trésorerie actuelle présumée et sont susceptibles d'être modifiés en fonction des liquidités générées avant la clôture.