Le principal conseiller en matière de procurations ISS recommande aux actionnaires de Nuvei de voter "POUR" l'accord.

• Les actionnaires sont encouragés à voter " POUR " la résolution spéciale approuvant l'arrangement avant la date limite du 14 juin 2024 à 10 h (heure de l'Est)
• Pour plus d'informations, consulte le site www.NuveiPOA.com

MONTRÉAL, le 29 mai 2024 - Nuvei Corporation (" Nuvei " ou la " Société ") (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), a annoncé aujourd'hui que le cabinet de conseil en procuration Institutional Shareholder Services (" ISS ") a recommandé aux actionnaires de Nuvei de voter EN FAVEUR du plan d'arrangement statutaire annoncé précédemment (l'" arrangement ") impliquant la Société et Neon Maple Purchaser Inc. (l'"Acheteur"), une entité nouvellement formée et contrôlée par Advent International ("Advent"), conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. En vertu de l'arrangement, l'acquéreur fera l'acquisition de toutes les actions à droit de vote subalterne ("actions à droit de vote subalterne") et les actions à droit de vote multiple ("actions à droit de vote multiple") émises et en circulation de la société (collectivement, les "actions") qui ne sont pas des actions de roulement, pour un prix de 34,00 $US en espèces par action. L'assemblée extraordinaire des actionnaires (l'" assemblée ") visant à approuver l'arrangement aura lieu le 18 juin 2024 à 10 h (heure de l'Est), sous forme virtuelle au lien suivant : https://web.lumiagm.com/432819058.

En recommandant aux actionnaires de Nuvei de voter POUR l'arrangement, ISS a déclaré :

• "[L]'offre représente une prime significative par rapport au prix non affecté, le processus de vente (et l'évaluation) semble raisonnable dans les circonstances, et il existe des risques de baisse en cas de non-approbation. À ce titre, le soutien à la proposition est justifié."
• "À l'heure actuelle, bien que la société reste une entreprise en pleine croissance et quelque peu prometteuse, il existe peu de preuves disponibles que la direction sera en mesure de restaurer le prix de l'action de la société aux niveaux observés il y a deux ou trois ans dans un court laps de temps. Compte tenu de l'importance de la prime et de la surperformance du cours de l'action depuis la date non affectée, les actionnaires ne devraient probablement pas s'attendre à un atterrissage en douceur durable si l'opération est rejetée. Tout compte fait, à la lumière des considérations qui précèdent, le soutien des actionnaires est justifié."

Le conseil d'administration de la société (le "conseil") a conclu à l'unanimité (les administrateurs intéressés s'étant abstenus de voter) que l'arrangement est dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires et recommande aux actionnaires de voter POUR la résolution spéciale approuvant l'arrangement. Cette recommandation fait suite à la recommandation unanime d'un comité spécial du conseil d'administration composé uniquement d'administrateurs indépendants et formé dans le cadre de la transaction (le "comité spécial").

La circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la société et l'annexe 13E-3 requise en vertu des règles du U.S. Securities and Exchange Act de 1934, tel que modifié, sont disponibles sous le profil de Nuvei sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov.

Vote aujourd'hui pour la résolution spéciale approuvant l'arrangement

Ton vote est important, quel que soit le nombre d'actions que tu possèdes. Si tu ne peux pas être virtuellement présent à l'assemblée, nous t'encourageons à soumettre ta procuration ou ton formulaire d'instructions de vote, afin que les droits de vote de tes actions puissent être exercés à l'assemblée conformément à tes instructions. Pour être comptabilisés à l'assemblée, les votes doivent être reçus par l'agent de transfert de Nuvei, la Société de fiducie TSX, au plus tard à 10 h (heure de l'Est) le 14 juin 2024 ou, si l'assemblée est ajournée ou reportée, au moins 48 heures (à l'exclusion des samedis et des jours fériés) avant le début de la reprise de l'assemblée.

Questions et assistance aux actionnaires

Si tu as des questions ou si tu as besoin de plus d'informations concernant les procédures de vote, contacte notre conseiller stratégique, Kingsdale Advisors, par téléphone au 1 (888) 327-0819 (sans frais en Amérique du Nord) ou au (416) 623-4173 (en dehors de l'Amérique du Nord), ou par courriel à l'adresse contactus@kingsdaleadvisors.com. Pour plus d'informations, visite le site www.NuveiPOA.com.

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À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) est la société fintech canadienne qui accélère les activités de ses clients dans le monde entier. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux entreprises de premier plan d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires et de gestion des risques et des fraudes. Connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec une acquisition locale dans 50 marchés, 150 devises et 700 méthodes de paiement alternatives, Nuvei fournit la technologie et les connaissances nécessaires aux clients et aux partenaires pour réussir localement et mondialement avec une seule intégration.

Informations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des "informations prospectives" et des "déclarations prospectives" (collectivement, "informations prospectives") au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que "peut", "serait", "devrait", "pourrait", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "estimer", "anticiper", "planifier", "prévoir", "croire", ou "continuer", la forme négative de ces termes et une terminologie similaire, y compris des références à des hypothèses, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes et expressions. En particulier, les déclarations concernant la transaction proposée, y compris le calendrier proposé et les diverses étapes envisagées à l'égard de la transaction, ainsi que les déclarations concernant les plans, les objectifs et les intentions de M. Philip Fayer, de Novacap, de CDPQ ou d'Advent sont des informations prospectives.

En outre, toutes les déclarations qui font référence à des attentes, des intentions, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contiennent des informations prospectives. Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs.

Les informations prospectives sont basées sur les croyances et les hypothèses de la direction et sur les informations dont elle dispose actuellement, et bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient basées sur ce que nous pensons être des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont mis en garde contre le fait de se fier indûment à ces informations, car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque décrits plus en détail à la rubrique "Facteurs de risque" de la notice annuelle de la société déposée le 5 mars 2024 et à la rubrique "Facteurs de risque" du rapport de gestion de la société pour le trimestre clos le 31 mars 2024. Ces risques et incertitudes comprennent en outre (mais sans s'y limiter) en ce qui concerne la transaction, l'incapacité des parties à obtenir les approbations nécessaires des actionnaires, des organismes de réglementation et des tribunaux ou à satisfaire autrement les conditions de réalisation de la transaction, l'incapacité des parties à obtenir ces approbations ou à satisfaire ces conditions en temps opportun, des coûts de transaction importants ou des responsabilités inconnues, l'incapacité à réaliser les avantages attendus de la transaction et la conjoncture économique générale. L'impossibilité d'obtenir les approbations nécessaires des actionnaires, des organismes de réglementation et des tribunaux, ou l'incapacité des parties à satisfaire autrement les conditions de réalisation de la transaction ou à réaliser la transaction, peut faire en sorte que la transaction ne soit pas réalisée selon les conditions proposées, ou qu'elle ne soit pas réalisée du tout. En outre, si la transaction n'est pas réalisée et que la société continue d'être une entité cotée en bourse, il existe des risques que l'annonce de la transaction proposée et la consécration de ressources substantielles de la société à la réalisation de la transaction aient un impact sur ses relations commerciales et stratégiques (y compris avec des employés, des clients, des fournisseurs et des partenaires futurs et potentiels), ses résultats d'exploitation et ses activités en général, et puissent avoir un effet négatif important sur ses opérations, sa situation financière et ses perspectives actuelles et futures. De plus, dans certaines circonstances, la société peut être tenue de payer une indemnité de résiliation conformément aux conditions de l'accord d'arrangement, ce qui pourrait avoir un effet négatif important sur sa situation financière et ses résultats d'exploitation, ainsi que sur sa capacité à financer ses perspectives de croissance et ses activités actuelles.

Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont assorties des mises en garde susmentionnées, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans le présent document représentent nos attentes à la date du présent document ou à la date à laquelle il est indiqué qu'elles ont été formulées, selon le cas, et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, nous déclinons toute intention ou obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Pour plus d'informations, contacte-nous :

Investisseurs

Conseillers Kingsdale

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Chris Mammone, responsable des relations avec les investisseurs

IR@nuvei.com

Les médias

Joel Shaffer

FGS Longview

Joel.shaffer@fgslongview.com

NVEI-IR

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Philip Fayer, certains fonds d'investissement gérés par Novacap Management Inc. (collectivement, "Novacap") et CDPQ (ainsi que les entités qu'ils contrôlent directement ou indirectement, collectivement, les "actionnaires du roulement") ont accepté de rouler environ 95 %, 65 % et 75 %, respectivement, de leurs actions (les "actions du roulement") et devraient recevoir au total environ 563 millions de dollars américains en espèces pour les actions vendues à la clôture (les pourcentages et le montant du produit en espèces prévu sont basés sur la position de trésorerie actuelle présumée et sont susceptibles de changer en raison de l'argent généré avant la clôture). Philip Fayer, Novacap et CDPQ devraient détenir ou contrôler indirectement environ 24 %, 18 % et 12 %, respectivement, des capitaux propres de la société privée qui en résultera.

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