Nuvei annonce la fixation du prix de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis

Les actions à droit de vote subalterne commencent à être négociées sur le Nasdaq

Montréal, le 5 octobre 2021 - Nuvei Corporation ("Nuvei" ou la "Société") (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique de paiement mondial de marques prospères, a annoncé aujourd'hui le prix de son offre commercialisée à la hausse de 3 000 000 d'actions à droit de vote subalterne de la Société aux États-Unis et au Canada, ce qui représente le premier appel public à l'épargne de Nuvei aux États-Unis (l'" offre ").

Les preneurs fermes (tels que définis ci-dessous) ont convenu d'acheter, au prix de 123,14 $ US par action à droit de vote subalterne, un total de 3 000 000 d'actions à droit de vote subalterne offertes par la Société, pour un produit brut de 369 420 000,00 $ US pour la Société. La clôture du placement est prévue pour le 8 octobre 2021, sous réserve d'un certain nombre de conditions habituelles, notamment la conclusion de la convention de prise ferme définitive, l'inscription des actions à droit de vote subalterne émises par la Société dans le cadre du placement au Nasdaq et à la TSX, et toutes les approbations requises du Nasdaq et de la TSX.

Les actions à droit de vote subalterne de Nuvei devraient commencer à être négociées le 6 octobre 2021 sur le Nasdaq Global Select Market (le "Nasdaq") sous le symbole "NVEI". Nuvei a demandé la radiation volontaire, sous réserve de la clôture du placement, de son inscription en dollars américains "NVEI.U" à la Bourse de Toronto (la "TSX"). Il est prévu que la radiation de la cote prenne effet après la fermeture des marchés, le ou vers le 13 octobre 2021. Les actions à droit de vote subalterne de Nuvei continueront d'être négociées à la TSX en dollars canadiens sous le symbole "NVEI".

Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, J.P. Morgan, BMO Marchés des Capitaux et RBC Marchés des Capitaux agissent en tant que teneurs de livres pour le placement et Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Cowen and Company, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, William Blair, Financière Banque Nationale Inc, Marchés des Capitaux CIBC et Banque Scotia agissent également en tant que preneurs fermes pour le placement (collectivement, les "preneurs fermes").

Nuvei prévoit d'utiliser le produit net du placement principalement pour renforcer la situation financière de la société et lui permettre de poursuivre ses stratégies de croissance.

Nuvei a accordé aux preneurs fermes une option, pouvant être exercée, en tout ou en partie, à tout moment jusqu'à et y compris 30 jours après la clôture du placement, pour acheter jusqu'à 15 % supplémentaires du placement au prix d'offre afin de couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant.

Dans le cadre du placement, Nuvei a déposé un supplément de prospectus provisoire et déposera un supplément de prospectus définitif à son prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour daté du 20 mai 2021. Le supplément de prospectus préliminaire a été déposé, et le supplément final sera déposé, auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, ainsi qu'auprès de la Securities and Exchange Commission (la " SEC ") des États-Unis, dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-10, tel qu'il peut être modifié de temps à autre, en vertu du système d'information multijuridictionnel des États-Unis et du Canada.

Le placement est effectué au Canada uniquement au moyen du prospectus préalable de base modifié et mis à jour et du supplément de prospectus, et aux États-Unis uniquement au moyen de la déclaration d'enregistrement, y compris le prospectus préalable de base modifié et mis à jour et le supplément de prospectus. Ces documents contiennent des informations importantes sur le placement. Une copie du supplément de prospectus sera disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov, et une copie de la déclaration d'enregistrement est disponible sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Des copies des suppléments de prospectus et de la déclaration d'enregistrement, lorsqu'elles seront disponibles, peuvent également être obtenues auprès de l'une des sources suivantes : Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Attention : Prospectus Department (866-471-2526) ; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention : Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, téléphone : 1-800-221-1037 ou par courriel à usa.prospectus@credit-suisse.com ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : (866) 803-9204, courriel : prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; aux États-Unis, auprès de BMO Capital Markets Corp. à l'attention du Equity Syndicate Department, 151 W 427, New York, NY 11717, téléphone : (866) 803-9204, courriel : prospectus-eq_fi@jpmchase.com: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036, ou par téléphone au 1-800-414-3627 ou par courriel à bmoprospectus@bmo.com et au Canada auprès de BMO Capital Markets, Attention : Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, ou par téléphone au 1-905-791-3151 Ext 4312 ou par courriel à torbramwarehouse@datagroup.ca ; et aux États-Unis de RBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention : Equity Syndicate, téléphone : 877-822-4089, courriel : equityprospectus@rbccm.com et au Canada auprès de RBC Dominion Securities Inc. 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, à l'attention du Centre de distribution, ou par téléphone : 877-822-4089, courriel : equityprospectus@rbccm.com: Centre de distribution, ou par téléphone : 1-416-842-5349, ou par courriel à Distribution.RBCDS@rbccm.com. Les investisseurs potentiels doivent lire les suppléments de prospectus et la déclaration d'enregistrement avant de prendre une décision d'investissement.

Aucun organisme de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une province, un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle province, d'un tel état ou d'une telle juridiction.

A PROPOS DE NUVEI

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial des marques prospères en matière de paiement. Nous fournissons l'intelligence et la technologie dont les entreprises ont besoin pour réussir localement et mondialement, par le biais d'une seule intégration - les propulsant plus loin, plus rapidement. En unissant la technologie de paiement et le conseil, nous aidons les entreprises à éliminer les obstacles au paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme propriétaire offre des capacités d'encaissement et de décaissement transparentes, reliant les commerçants à leurs clients sur plus de 200 marchés dans le monde, avec une acquisition locale sur 45 marchés. Grâce à la prise en charge de plus de 500 méthodes de paiement locales et alternatives, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les commerçants peuvent saisir toutes les opportunités de paiement qui se présentent à eux. Notre objectif est de faire de notre monde un marché local.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Ce communiqué de presse contient des " informations prospectives " au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, de l'article 27A de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et de l'article 21E de la loi américaine sur les échanges de valeurs mobilières de 1934, telle que modifiée, et ces déclarations sont soumises à la sphère de sécurité créée par ces articles et par la loi américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs privées de 1995, tel que modifié, y compris les déclarations concernant le placement et ses conditions, l'utilisation du produit du placement, l'inscription des actions de Nuvei au Nasdaq, la clôture du placement et le retrait proposé de la cote des actions à droit de vote subalterne de Nuvei négociées à la Bourse de Toronto en dollars américains sous le symbole "Nuvei", ainsi que les déclarations concernant l'utilisation du produit du placement.dollars américains sous le symbole "NVEI.U". Ces informations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que "peut", "pourrait", "s'attendre", "avoir l'intention", "estimer", "anticiper", "planifier", "prévoir", "croire", "à sa connaissance", "pourrait", "concevoir", "prévoir", "but", "espoir", "avoir l'intention", "probable", "prédire", "projeter", "chercher", "devrait", "cible", "sera", "continuer", et la forme négative de ces termes et une terminologie similaire, y compris des références à des hypothèses, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes et expressions. Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus et des incertitudes, dont beaucoup sont hors du contrôle de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits dans les sections "Facteurs de risque" de la notice annuelle de la société déposée le 17 mars 2021, du supplément de prospectus préliminaire déposé le 4 octobre 2021 et du supplément de prospectus (définitif) daté du 5 octobre 2021, lorsqu'ils sont disponibles. Les informations prospectives sont basées sur les croyances et les hypothèses de la direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables, il est conseillé de ne pas se fier indûment à ces informations car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont fournies à la date de ce communiqué de presse, et la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi en vigueur l'exige.