Nuvei anuncia o fechamento de uma oferta secundária de US$ 500 milhões

MONTREAL, 7 de junho de 2021 - A Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa") (TSX: NVEI e NVEI.U), parceira global de tecnologia de pagamento de marcas prósperas, anunciou hoje o fechamento da oferta secundária anunciada anteriormente em uma base de negociação comprada de um total de 7.165.378 ações subordinadas com direito a voto da Empresa a um preço de compra de US$ 69,78 por ação subordinada com direito a voto para um total de recursos brutos para os acionistas vendedores de aproximadamente US$ 500 milhões (a "Oferta").

O Goldman Sachs Canada Inc., o Credit Suisse, o National Bank Financial Inc. e o Scotiabank atuaram como corretores conjuntos da Oferta. BMO Capital Markets, Merrill Lynch Canada Inc., Citigroup Global Markets Canada Inc., RBC Capital Markets, Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd. e Stifel Nicolaus Canada Inc. também atuaram como subscritores da Oferta (coletivamente, os "Subscritores").

Como parte da Oferta, os acionistas vendedores (exceto os acionistas administradores) concederam aos subscritores uma opção, exercível, no todo ou em parte, a qualquer momento até 7 de julho de 2021, de comprar até 15% adicionais da Oferta ao preço da oferta para cobrir os lotes excedentes.

Nenhuma autoridade reguladora de valores mobiliários aprovou ou desaprovou o conteúdo deste comunicado à imprensa. As ações com direito a voto subordinado não foram e não serão registradas de acordo com o U.S. Securities Act ou qualquer lei estadual de valores mobiliários dos Estados Unidos e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, a menos que sejam registradas de acordo com o U.S. Securities Act e as leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis ou de acordo com isenções das exigências de registro do U.S. Securities Act e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer província, estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer província, estado ou jurisdição.

Sobre a Nuvei

Somos a Nuvei (TSX: NVEI e NVEI.U), a parceira global de tecnologia de pagamento de marcas prósperas. Fornecemos a inteligência e a tecnologia de que as empresas precisam para ter sucesso local e globalmente, por meio de uma integração - levando-as mais longe, mais rapidamente. Unindo tecnologia de pagamento e consultoria, ajudamos as empresas a remover barreiras de pagamento, otimizar os custos operacionais e aumentar as taxas de aceitação. Nossa plataforma proprietária oferece recursos perfeitos de pagamento e retirada, conectando os comerciantes com seus clientes em 200 mercados em todo o mundo com aquisição local em 44 mercados. Com suporte para mais de 470 métodos de pagamento locais e alternativos, quase 150 moedas e 40 criptomoedas, os comerciantes podem aproveitar todas as oportunidades de pagamento que surgirem. Nosso objetivo é transformar nosso mundo em um mercado local.

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Anthony Gerstein
Vice-presidente, Diretor de Relações com Investidores
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