A Nuvei reporta em dólares americanos e de acordo com o IFRS
MONTREAL, 11 de novembro de 2020 - A Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa") (TSX: NVEI e NVEI.U), parceira global de tecnologia de pagamento de marcas prósperas, divulgou hoje os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2020.
"Estou incrivelmente orgulhoso de tudo o que realizamos no terceiro trimestre, quando iniciamos nossa jornada como uma empresa de capital aberto. Acreditamos que nosso desempenho, que incluiu um volume total* de US$ 11,5 bilhões, juntamente com um forte crescimento da receita, é uma prova da força de nossa tecnologia, modelo de negócios e foco em verticais de alto crescimento", disse Philip Fayer, presidente e CEO da Nuvei. "Além disso, fizemos progressos significativos na execução de nossa estratégia de crescimento, ampliando nossas capacidades e presença, bem como conquistando muitos clientes notáveis. Obtivemos a aprovação regulatória nos estados de Indiana e Colorado para apostas esportivas e lançamos aquisições locais em Hong Kong, Cingapura, Rússia, Brasil e Colômbia, expandindo significativamente nosso mercado total endereçável. Por fim, ficamos entusiasmados na semana passada ao anunciar o fechamento da aquisição da Smart2Pay, que não apenas fortalece nossa presença global em mercados de alto crescimento, incluindo jogos digitais, mas também nos permite oferecer uma solução de pagamento alternativa mais completa e robusta. Olhando para o futuro, estamos bem posicionados para continuar a expandir os negócios e gerar valor para os acionistas."
Destaques financeiros para os três meses encerrados em 30 de setembro de 2020
- O volume total foi de US$ 11,5 bilhões, um aumento de 62% em comparação com US$ 7,1 bilhões no terceiro trimestre de 2019
- A receita foi de US$ 93,6 milhões, um aumento de 32% em comparação com US$ 70,8 milhões no terceiro trimestre de 2019
- O prejuízo líquido no trimestre foi de US$ 77,9 milhões, em comparação com US$ 65,7 milhões no terceiro trimestre de 2019
- O prejuízo líquido incluiu US$ 83,4 milhões em custos financeiros não monetários resultantes da oferta pública inicial da empresa ("IPO") e da avaliação associada
- O EBITDA ajustado** foi de US$ 41,0 milhões, um aumento de 59% em comparação com US$ 25,8 milhões no terceiro trimestre de 2019
- O lucro líquido ajustado** foi de US$ 16,5 milhões, em comparação com US$ 2,2 milhões no terceiro trimestre de 2019
- Após o IPO bem-sucedido da Nuvei em setembro, a empresa usou os recursos líquidos para o pagamento da dívida. A empresa encerrou o trimestre com US$ 99,4 milhões em uso de suas linhas de crédito (líquido de custos de transação não amortizados), abaixo dos US$ 717,8 milhões (líquido de custos de transação não amortizados) em 31 de dezembro de 2019. Além disso, as debêntures conversíveis sem garantia e as ações ordinárias e preferenciais classificadas no passivo foram totalmente convertidas ou reembolsadas como resultado da IPO.
Destaques operacionais recentes
- A empresa fez um progresso significativo em seu plano estratégico para apoiar o setor de apostas esportivas dos EUA, em rápido crescimento, lançando seu primeiro comerciante piloto, Carousel, no Colorado. Em agosto, a Nuvei recebeu um certificado de registro para apostas esportivas da Indiana Gaming Commission e, em setembro, a empresa recebeu sua licença de fornecedor de apostas esportivas da Division of Gaming do Colorado. Além disso, a empresa está em processo de solicitação de aprovação em todos os outros estados que permitem apostas esportivas e jogos on-line.
- A Nuvei acelerou a conquista de novos clientes com a assinatura de muitos comerciantes notáveis no trimestre, incluindo Kwiff, Maxbet, Superbet, Wargaming, Oanda, Pepperstone e Rinascente, nas verticais de jogos, serviços financeiros e mercado. Isso proporciona um forte impulso para o quarto trimestre e 2021.
- A Nuvei continuou a executar seu plano estratégico ao expandir sua presença geográfica, lançando soluções de processamento local em Hong Kong, Cingapura, Rússia, Brasil e Colômbia. Esses novos mercados ampliam o mercado total endereçável da empresa, proporcionando maior alcance para os comerciantes existentes e permitindo que a Nuvei conquiste novos comerciantes nesses países.
- A empresa expandiu seu suporte para trocas de criptomoedas, integrando duas trocas durante o trimestre.
- A empresa continua a aprimorar sua oferta, incluindo serviços de câmbio, suporte a mandatos PSD2, soluções de gerenciamento de disputas de alerta antecipado e recursos de pagamento que incluem o lançamento do Mastercard MoneySend.
Oferta Pública Inicial
Em 22 de setembro de 2020, a Nuvei anunciou o fechamento bem-sucedido de sua IPO. A IPO, juntamente com uma colocação privada simultânea, arrecadou US$ 833 milhões em recursos agregados, resultando em US$ 758 milhões de recursos para a empresa.
Evento subsequente
Em 2 de novembro de 2020, a Empresa anunciou a conclusão da aquisição da Smart2Pay Global Services B.V. ("Smart2Pay"), divulgada anteriormente, demonstrando o compromisso da Empresa com o crescimento por meio de aquisições estratégicas. O valor total foi liquidado com US$ 82,9 milhões em dinheiro e o restante com 6.711.923 ações emitidas pela empresa. A aquisição da Smart2Pay fortalece a presença da Nuvei no espaço de jogos digitais de alto crescimento e expande ainda mais a presença geográfica da empresa em outras regiões, incluindo Rússia e Brasil, além de adicionar o processamento da UnionPay. Além disso, a transação cria um dos maiores e mais completos provedores de soluções de método de pagamento alternativo ("APM") do mundo, com 450 APMs apoiando o comércio global, tudo por meio de uma única integração.
Perspectivas
O volume total no quarto trimestre de 2020 até o momento continua forte, com crescimento ano a ano em linha com o terceiro trimestre de 2020. O seguinte também deve ser considerado para o quarto trimestre de 2020:
- Os resultados da Smart2Pay serão incluídos nos resultados da empresa a partir da data de fechamento, 2 de novembro de 2020.
- O quarto trimestre de 2020 representará o primeiro trimestre completo da empresa como uma companhia de capital aberto. Como resultado, os custos adicionais relativos ao fato de ser uma empresa de capital aberto serão incorridos no trimestre.
- A empresa continua a investir em sua força de vendas diretas.
*O volume total não representa a receita obtida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas por comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. O volume total é explicado em mais detalhes no MD&A da Empresa.
**EBITDA ajustado e lucro líquido ajustado são medidas não IFRS. As reconciliações dessas medidas não IFRS com as medidas financeiras IFRS mais diretamente comparáveis estão incluídas nas tabelas no final deste comunicado à imprensa. Uma explicação dessas medidas e de como elas são calculadas também está incluída no título "Medidas financeiras não IFRS".
Teleconferência
A Nuvei realizará uma teleconferência para discutir os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2020 hoje às 8h30 ET. A chamada será realizada por Philip Fayer, presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.
A teleconferência será transmitida ao vivo pelo site de relações com investidores da empresa, no endereço https://investors.nuvei.com/, na seção "Events & Presentations" (Eventos e apresentações). A teleconferência também pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando 877-425-9470 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 201-389-0878 (internacional). Um replay estará disponível aproximadamente duas horas após a chamada e pode ser acessado discando 844-512-2921 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 412-317-6671 (internacional); a ID da conferência é 13711347. O replay estará disponível até quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Um arquivo do webcast estará disponível no mesmo local no site logo após o término da chamada.
Os resultados financeiros completos estão disponíveis no Sedar(www.sedar.com), bem como no site de relações com investidores da Nuvei.
Sobre a Nuvei
Somos a Nuvei, a parceira de tecnologia de pagamento de marcas prósperas. Fornecemos a inteligência e a tecnologia de que as empresas precisam para ter sucesso local e globalmente, por meio de uma integração - levando-as mais longe, mais rapidamente. Unindo tecnologia de pagamento e consultoria, ajudamos as empresas a remover barreiras de pagamento, otimizar os custos operacionais e aumentar as taxas de aceitação. Nossa plataforma proprietária oferece conexões diretas com todos os principais sistemas de cartões de pagamento do mundo, suporta 450 métodos de pagamento locais e alternativos e quase 150 moedas. Nosso objetivo é transformar nosso mundo em um mercado local. Para obter mais informações, acesse www.nuvei.com.
Informações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas", de acordo com o significado das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo declarações relacionadas aos nossos objetivos e às estratégias para atingir esses objetivos. As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora do controle da Empresa, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles divulgados ou implícitos nessas informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não se limitam àqueles descritos em "Fatores de Risco" no prospecto suplementado da Nuvei datado de 16 de setembro de 2020. As informações prospectivas são baseadas nas crenças e suposições da administração e nas informações atualmente disponíveis para a administração. Embora as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa sejam baseadas no que a administração acredita serem suposições razoáveis, você é advertido a não depositar confiança indevida nessas informações, pois os resultados reais podem variar das informações prospectivas. A menos que indicado de outra forma ou que o contexto indique de outra forma, as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são fornecidas na data deste comunicado à imprensa, e a Empresa não se compromete a atualizar ou alterar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pela lei aplicável.
Medidas financeiras não IFRS
As informações apresentadas neste comunicado à imprensa incluem medidas financeiras não IFRS, "EBITDA Ajustado" e "Lucro Líquido Ajustado". Essas medidas não são medidas reconhecidas pelo IFRS e não têm um significado padronizado prescrito pelo IFRS e, portanto, é improvável que sejam comparáveis a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas. Em vez disso, essas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar essas medidas IFRS, fornecendo uma compreensão mais aprofundada de nossos resultados de operações a partir da perspectiva da administração. Dessa forma, essas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como substitutas da análise de nossas informações financeiras relatadas de acordo com o IFRS. Essas medidas não IFRS são usadas para fornecer aos investidores uma medida suplementar de nosso desempenho operacional e, assim, destacar tendências em nosso negócio principal que, de outra forma, podem não ser aparentes quando se confia apenas nas medidas IFRS. Também acreditamos que os analistas de valores mobiliários, investidores e outras partes interessadas frequentemente usam medidas não IFRS na avaliação de emissores. Nossa administração também usa medidas não IFRS para facilitar comparações de desempenho operacional entre períodos, para preparar orçamentos e previsões operacionais anuais e para determinar os componentes da remuneração da administração. Acreditamos que o EBITDA Ajustado e o Lucro Líquido Ajustado são medidas suplementares importantes do desempenho da Nuvei, principalmente porque essas medidas e outras semelhantes são amplamente utilizadas no setor de pagamentos como um meio de avaliar o desempenho operacional subjacente de uma empresa.
O EBITDA ajustado é definido como o lucro líquido (prejuízo) antes de custos financeiros, receita financeira, depreciação e amortização, despesas/recuperação de impostos sobre a renda, custos de aquisição, integração e demissão, pagamentos baseados em ações, ganho/perda líquida com câmbio de moeda estrangeira e outros.
O lucro líquido ajustado é definido como o lucro (prejuízo) líquido antes dos custos de aquisição, integração e rescisão, pagamentos baseados em ações, ganho/perda líquido com câmbio de moeda estrangeira, amortização de determinados ativos intangíveis e a respectiva despesa ou recuperação de imposto de renda referente a esses itens. O lucro líquido ajustado também exclui a alteração no valor de resgate das ações ordinárias e preferenciais classificadas como passivos e a amortização acelerada dos custos de transação diferidos.
Contato:
Relações com investidores
NuveiIR@icrinc.com
Relações Públicas
Nuvei-PR@icrinc.com
| Demonstrações consolidadas intermediárias de lucros ou perdas e perdas abrangentes |
|
|
| (Em milhares de dólares americanos, exceto pelos valores por ação) |
Três meses findos em 30 de setembro |
|
Nove meses findos em 30 de setembro |
|
| 2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
| $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Receita |
93,599 |
|
70,752 |
|
259,165 |
|
166,489 |
|
| Custo da receita |
17,007 |
|
12,173 |
|
45,736 |
|
27,683 |
|
| Lucro bruto |
76,592 |
|
58,579 |
|
213,429 |
|
138,806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vendas, gerais e administrativas |
61,398 |
|
62,689 |
|
168,499 |
|
138,405 |
|
| Lucro (prejuízo) operacional |
15,194 |
|
(4,110) |
|
44,930 |
|
401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Receitas financeiras |
(1,375) |
|
(1,532) |
|
(4,170) |
|
(4,058) |
|
| Custos financeiros |
90,933 |
|
62,069 |
|
171,368 |
|
71,386 |
|
| Custos financeiros líquidos |
89,558 |
|
60,537 |
|
167,198 |
|
67,328 |
|
| Prejuízo antes do imposto de renda |
(74,364) |
|
(64,647) |
|
(122,268) |
|
(66,927) |
|
| Despesa (recuperação) de imposto de renda |
3,505 |
|
1,049 |
|
3,979 |
|
(539) |
|
| Prejuízo líquido |
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Outros resultados abrangentes (perdas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operações no exterior - diferenças de conversão de moeda estrangeira |
(8,849) |
|
1,836 |
|
14,461 |
|
843 |
|
| Perda abrangente total |
(86,718) |
|
(63,860) |
|
(111,786) |
|
(65,545) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível a: |
(78,579) |
|
(66,054) |
|
(127,956) |
|
(66,915) |
|
| Acionistas da empresa |
710 |
|
358 |
|
1,709 |
|
527 |
|
| Participação não controladora |
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lucro (prejuízo) abrangente atribuível a |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acionistas da empresa |
(87,428) |
|
(64,218) |
|
(113,495) |
|
(66,072) |
|
| Participação não controladora |
710 |
|
358 |
|
1,709 |
|
527 |
|
|
(86,718) |
|
(63,860) |
|
(111,786) |
|
(65,545) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prejuízo líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários da empresa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Básico e diluído |
(0.88) |
|
(1.10) |
|
(1.49) |
|
(1.11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nº de ações média ponderada |
89,217,178 |
|
60,072,213 |
|
86,153,927 |
|
60,072,213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demonstrações consolidadas da posição financeira |
|
|
|
|
|
| (em milhares de dólares americanos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 de setembro, |
|
|
31 de dezembro, |
|
|
| 2020 |
|
2019 |
|
|
| $ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ativos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ativos circulantes |
|
|
|
|
|
|
| Dinheiro |
|
|
99,426 |
|
|
60,072 |
|
|
| Contas a receber e outras contas a receber |
|
|
31,880 |
|
|
34,069 |
|
|
| Inventário |
|
|
540 |
|
|
709 |
|
|
| Despesas pagas antecipadamente |
|
|
1,648 |
|
|
964 |
|
|
| Parcela atual dos adiantamentos a terceiros |
|
|
7,914 |
|
|
8,901 |
|
|
| Parcela atual dos ativos contratuais |
|
|
1,755 |
|
|
1,720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total de ativos circulantes antes dos fundos segregados |
|
|
143,163 |
|
|
106,435 |
|
|
| Fundos segregados |
|
|
301,352 |
|
|
200,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total de ativos circulantes |
|
|
444,515 |
|
|
307,047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ativos não circulantes |
|
|
|
|
|
|
| Adiantamentos a terceiros |
|
|
41,442 |
|
|
42,584 |
|
|
| Propriedade e equipamentos |
|
|
15,228 |
|
|
15,272 |
|
|
| Ativos intangíveis |
|
|
362,234 |
|
|
408,380 |
|
|
| Ágio |
|
|
760,833 |
|
|
768,497 |
|
|
| Ativos contratuais |
|
|
1,291 |
|
|
1,426 |
|
|
| Depósitos do processador |
|
|
13,292 |
|
|
12,478 |
|
|
| Outros ativos não circulantes |
|
|
1,851 |
|
|
3,088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total de ativos |
|
|
1,640,686 |
|
|
1,558,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Passivos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Passivo circulante |
|
|
|
|
|
|
| Contas a pagar e outras contas a pagar |
|
|
57,477 |
|
|
51,258 |
|
|
| Imposto de renda a pagar |
|
|
153 |
|
|
2,866 |
|
|
| Parcela atual de empréstimos e financiamentos |
|
|
2,319 |
|
|
2,874 |
|
|
| Outros passivos circulantes |
|
|
4,196 |
|
|
9,875 |
|
|
| Ações ordinárias classificadas no passivo |
|
|
- |
|
|
58,262 |
|
|
| Ações preferenciais classificadas no passivo |
|
|
- |
|
|
39,967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total de passivos circulantes antes de dívidas com comerciantes |
|
|
64,145 |
|
|
165,102 |
|
|
| Devido aos comerciantes |
|
|
301,352 |
|
|
200,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total de passivos circulantes |
|
|
365,497 |
|
|
365,714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Passivos não circulantes |
|
|
|
|
|
|
| Empréstimos e financiamentos |
|
|
106,037 |
|
|
722,166 |
|
|
| Passivos fiscais diferidos |
|
|
7,572 |
|
|
12,976 |
|
|
| Outros passivos não circulantes |
|
|
2,263 |
|
|
4,875 |
|
|
| Debêntures conversíveis sem garantia devidas a acionistas |
|
|
- |
|
|
109,022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total de passivos |
|
|
481,369 |
|
|
1,214,753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contingências |
|
|
|
|
|
|
| Evento subsequente |
|
|
|
|
|
|
| Patrimônio líquido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Patrimônio líquido atribuível aos acionistas |
|
|
|
|
|
|
| Capital social |
|
|
1,371,043 |
|
|
450,523 |
|
|
| Superávit contribuído |
|
|
8,767 |
|
|
1,603 |
|
|
| Déficit |
|
|
(232,768) |
|
|
(104,812) |
|
|
| Outros resultados abrangentes acumulados (perda) |
|
|
4,076) |
|
|
(10,385) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,151,118 |
|
|
336,929 |
|
|
| Participação não controladora |
|
|
8,199 |
|
|
7,090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total de Patrimônio líquido |
|
|
1,159,317 |
|
|
344,019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total de passivos e patrimônio líquido |
|
|
1,640,686 |
|
|
1,558,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demonstrações consolidadas intermediárias de fluxos de caixa |
|
|
|
| (em milhares de dólares americanos) |
|
|
|
| Para os nove meses encerrados em 30 de setembro |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
| $ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
| Fluxos de caixa de atividades operacionais |
|
|
|
|
| Prejuízo líquido do período |
|
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
| Ajustes para: |
|
|
|
|
| Depreciação de propriedades e equipamentos |
|
|
4,142 |
|
2,115 |
|
| Amortização de ativos intangíveis |
|
|
47,121 |
|
31,969 |
|
| Amortização de ativos contratuais |
|
|
1,697 |
|
1,809 |
|
| Pagamentos baseados em ações |
|
|
7,207 |
|
767 |
|
| Custos financeiros líquidos |
|
|
167,198 |
|
67,328 |
|
| Redução ao valor recuperável na alienação de uma subsidiária |
|
|
338 |
|
- |
|
| Despesa (recuperação) de imposto de renda |
|
|
3,979 |
|
(539) |
|
|
|
|
|
|
| Mudanças em itens de capital de giro não monetários |
|
|
637 |
|
11,568 |
|
|
|
|
|
|
| Juros pagos |
|
|
(42,293) |
|
(21,089) |
|
| Perda líquida realizada em câmbio de moeda estrangeira |
|
|
(5,937) |
|
- |
|
| Impostos sobre a renda pagos |
|
|
(10,579) |
|
(2,083) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47,263 |
|
25,457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fluxos de caixa de (usados em) atividades de investimento |
|
|
|
|
| Aquisições de negócios, líquidas de caixa adquirido |
|
|
- |
|
(780,196) |
|
| Diminuição (aumento) em outros ativos não circulantes |
|
|
(1,080) |
|
2,585 |
|
| Receitas da venda de uma subsidiária, líquidas de caixa |
|
|
19,045 |
|
- |
|
| Venda de investimentos em ações |
|
|
- |
|
21,800 |
|
| Redução (aumento) líquida em adiantamentos a terceiros |
|
|
2,129 |
|
(13,564) |
|
| Aquisição de propriedades e equipamentos |
|
|
(1,701) |
|
(1,349) |
|
| Aquisição de ativos intangíveis |
|
|
(10,570) |
|
(4,663) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,823 |
|
(775,387) |
|
|
|
|
|
|
| Fluxos de caixa (usados em) de atividades de financiamento |
|
|
|
|
| Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos |
|
|
(293) |
|
(27,491) |
|
| Resgate de ações preferenciais |
|
|
- |
|
(2,299) |
|
| Emissão de ações preferenciais |
|
|
- |
|
81,240 |
|
| Emissão de debêntures conversíveis devidas aos acionistas |
|
|
- |
|
199,000 |
|
| Reembolso de debêntures conversíveis devidas aos acionistas |
|
|
(93,384) |
|
- |
|
| Emissão de ações ordinárias Classe B |
|
|
150 |
|
- |
|
| Emissão de ações com direito a voto subordinado, líquido de taxas de emissão |
|
|
719,886 |
|
- |
|
| Receitas de empréstimos e financiamentos |
|
|
- |
|
629,509 |
|
| Amortização de empréstimos e financiamentos |
|
|
(642,786 |
|
(60,507) |
|
| Pagamento de obrigações de arrendamento |
|
|
(691) |
|
(701) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(17,118) |
|
818,751 |
|
|
|
|
|
|
| Efeito das variações nas taxas de câmbio sobre o caixa |
|
|
1,386 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
| Aumento líquido de caixa |
|
|
39,354 |
|
68,861 |
|
|
|
|
|
|
| Caixa - Início do período |
|
|
60,072 |
|
6,070 |
|
|
|
|
|
|
| Caixa - Fim do período |
|
|
99,426 |
|
74,931 |
|
|
|
|
|
|
| Reconciliação dos resultados IFRS com os resultados não IFRS |
|
Três meses findos em 30 de setembro |
|
Nove meses findos em 30 de setembro |
| (Em milhares de dólares americanos) |
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
| Prejuízo líquido |
|
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
| Custos financeiros |
|
90,933 |
|
62,069 |
|
171,368 |
|
71,386 |
| Receitas financeiras |
|
(1,375) |
|
(1,532) |
|
(4,170) |
|
(4,058) |
| Depreciação e amortização |
|
16,931 |
|
15,357 |
|
51,263 |
|
34,084 |
| Despesa (recuperação) de imposto de renda |
|
3,505 |
|
1,049 |
|
3,979 |
|
(539) |
| Custos de aquisição, integração e indenização (a) |
|
2,418 |
|
13,898 |
|
5,297 |
|
17,129 |
| Pagamentos baseados em ações (b) |
|
6,472 |
|
425 |
|
7,207 |
|
767 |
| Perda líquida com câmbio de moeda estrangeira (c) |
|
778 |
|
125 |
|
3,118 |
|
2,602 |
| Outros(d) |
|
(802) |
|
72 |
|
(146) |
|
275 |
| EBITDA ajustado(e) |
|
40,991 |
|
25,767 |
|
111,669 |
|
55,258 |
| Adiantamento de terceiros - residual do comerciante recebido |
|
3,848 |
|
3,085 |
|
9,515 |
|
7,368 |
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Essas despesas se referem a (i) honorários e despesas profissionais, legais, de consultoria, contábeis e outros relacionados às nossas aquisições e atividades de financiamento concluídas durante o período e à nossa oferta pública inicial, (ii) remuneração relacionada à aquisição e consideração de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente e (iii) despesas de integração e indenizações pagas. |
| (b) Essas despesas representam despesas não monetárias reconhecidas em conexão com opções de ações e outros prêmios emitidos de acordo com planos baseados em ações. |
| (c) Inclui ganhos ou perdas com câmbio de moeda estrangeira incluídos em vendas, geral e administração. |
|
|
|
| (d) Esse item representa principalmente acordos legais e custos legais associados alcançados fora do curso normal dos negócios, bem como ganhos, perdas e provisões não monetários e outros custos. |
| (e) O EBITDA ajustado é uma medida não IFRS que a empresa usa para avaliar seu desempenho operacional e fluxos de caixa. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reconciliação dos resultados IFRS com os resultados não IFRS |
|
Três meses findos em 30 de setembro |
|
Nove meses findos em 30 de setembro |
| (Em milhares de dólares americanos) |
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
| Prejuízo líquido |
|
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
| Variação no valor de resgate das ações ordinárias e preferenciais classificadas no passivo (a) |
|
58,952 |
|
35,720 |
|
76,438 |
|
38,128 |
| Amortização acelerada de custos de transação diferidos / perda na modificação da dívida(b) |
|
24,491 |
|
4,830 |
|
24,491 |
|
4,830 |
| Amortização de determinados ativos intangíveis (c) |
|
14,161 |
|
12,485 |
|
43,211 |
|
28,234 |
| Custos de aquisição, integração e indenização (d) |
|
2,418 |
|
13,898 |
|
5,297 |
|
17,129 |
| Pagamentos baseados em ações (e) |
|
6,472 |
|
425 |
|
7,207 |
|
767 |
| Perda (ganho) líquido com câmbio de moeda estrangeira (f) |
|
(9,544) |
|
2,021 |
|
17,889 |
|
(955) |
| Outros (g) |
|
(802) |
|
72 |
|
(146) |
|
275 |
| Ajustes |
|
96,148 |
|
69,451 |
|
174,387 |
|
88,408 |
| Despesa de imposto de renda relacionada a ajustes |
|
(1,824) |
|
(1,563) |
|
(5,646) |
|
(5,038) |
| Lucro líquido ajustado (h) |
|
16,455 |
|
2,192 |
|
42,494 |
|
16,982 |
|
|
|
|
|
|
|
| Lucro líquido ajustado por ação atribuível aos acionistas ordinários da empresa (i) |
|
|
|
|
|
|
| Básico |
|
0.18 |
|
0.03 |
|
0.47 |
|
0.27 |
| Diluído |
|
0.17 |
|
0.03 |
|
0.46 |
|
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Esse item representa a alteração no valor de resgate relacionado às ações classificadas como passivos antes da IPO. Como parte da IPO, as ações foram convertidas em patrimônio como ações com direito a voto subordinado. Para as ações ordinárias classificadas no passivo, a despesa representa o ajuste do valor justo para o período correspondente, com o valor do período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2020 representando o valor do IPO de US$ 26 por ações com direito a voto subordinado. Essas despesas estão incluídas nos custos financeiros.
(b) Com o pagamento da dívida de longo prazo dos recursos da IPO, os custos de transação diferidos associados foram reconhecidos nos custos financeiros para os três meses encerrados em 30 de setembro de 2020 em uma base pro-rata acelerada. Além disso, em 2019, uma perda na modificação da dívida foi reconhecida devido à dívida incremental contraída para financiar a aquisição da SafeCharge.
(c) Esse item está relacionado à despesa de amortização dos ativos intangíveis criados a partir do processo de ajuste do preço de compra em empresas e negócios adquiridos e da aquisição de todas as ações em circulação do antecessor pela Nuvei em setembro de 2017 (conforme descrito em mais detalhes nas notas de 2019 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas).
(d) Essas despesas se referem a (i) honorários e despesas profissionais, legais, de consultoria, contábeis e outros relacionados às nossas aquisições e atividades de financiamento concluídas durante o período e nossa oferta pública inicial, (ii) remuneração relacionada à aquisição e consideração de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente e (iii) despesas de integração e indenizações pagas.
(e) Essas despesas representam despesas não monetárias reconhecidas em relação a opções de ações e outros prêmios emitidos de acordo com planos baseados em ações.
(f) Inclui ganhos ou perdas com câmbio de moeda estrangeira incluídos em custos financeiros e despesas com vendas, gerais e administrativas.
(g) Esse item representa principalmente acordos legais e custos legais associados alcançados fora do curso normal dos negócios, bem como ganhos, perdas e provisões não monetários e alguns outros custos.
(h) O lucro líquido (prejuízo) ajustado é uma medida não IFRS que a empresa usa para avaliar melhor seu desempenho operacional.
(i) O lucro líquido ajustado diluído por ação é calculado com base nas opções de ações em circulação no final de cada período, em uma base totalmente diluída, se elas estivessem in-the-money naquele momento. Os instrumentos potencialmente diluidores convertidos ou reembolsados como parte do IPO foram excluídos. |
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