La société canadienne de technologie de paiement Nuvei annonce sa ferme intention de faire une offre pour SafeCharge, société cotée sur l'AIM, pour un montant de 889 millions de dollars US.

MONTRÉAL, LE 28 MAI 2019 - Nuvei, une société de technologie de paiement basée à Montréal, a annoncé une offre entièrement en numéraire visant à acquérir la totalité du capital-actions ordinaire émis et à émettre de SafeCharge International Group Limited (" SafeCharge ") pour 5,55 dollars américains par action ordinaire, ce qui valorise le capital-actions entièrement dilué de SafeCharge à environ 889 millions de dollars américains (1,19 milliard de dollars canadiens ou 699 millions de livres sterling au taux de change de l'annonce) (l'" acquisition ").

SafeCharge, qui est enregistré à Guernesey et possède des bureaux au Royaume-Uni, en Europe, au Mexique, en Israël et en Asie, fournit des services de paiement omni-canal globaux, de l'acquisition et de l'émission de cartes au traitement des paiements et à la caisse, le tout étayé par des solutions avancées de gestion des risques. Sa plateforme de paiement propriétaire complète se connecte directement à tous les principaux systèmes de cartes de paiement, notamment Visa, Mastercard, American Express et UnionPay International, ainsi qu'à plus de 150 méthodes de paiement locales.

Nuvei estime que l'acquisition, si elle est réalisée, lui permettra de renforcer davantage ses plateformes technologiques en s'appuyant sur la technologie innovante et de pointe développée par SafeCharge, et renforcera son positionnement sur le marché. Après la finalisation de l'acquisition, Montréal, au Canada, deviendra le siège mondial du groupe élargi.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de la combinaison de SafeCharge et de Nuvei, qui va créer un véritable fournisseur mondial de solutions technologiques de paiement de premier plan et d'une envergure considérable", a déclaré Philip Fayer, président-directeur général de Nuvei. "Nous pensons que la plateforme technologique développée par SafeCharge est exceptionnelle et qu'elle servira de base à l'avenir, à partir de laquelle nous continuerons à développer l'entreprise combinée et à fournir les meilleurs produits et services à nos clients et partenaires. Enfin, nous sommes impatients d'accueillir l'équipe de direction et les employés très expérimentés de SafeCharge dans la famille Nuvei."

Une copie de l'annonce officielle (l'"Annonce") et les documents associés sont disponibles sur le microsite de Nuvei à l'adresse https://e.nuvei.com/disclaimer/. Ce communiqué de presse doit être lu conjointement avec le texte intégral de l'Annonce et est soumis à celui-ci. 

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, la toute première communauté d'experts en paiement. Nous fournissons des solutions de paiement entièrement prises en charge, conçues pour promouvoir et faire progresser le succès de nos partenaires. Nous travaillons avec les ISO, les ISV, les facilitateurs de paiement, les développeurs et les plateformes de commerce électronique, en leur apportant la technologie, l'expertise et le service client dont ils ont besoin pour se démarquer. Soutenue par notre plateforme de services complets et connectée à l'échelle mondiale, notre vision est de construire un réseau dans lequel nos partenaires peuvent vraiment prospérer. Notre objectif est de créer des opportunités de paiement plus grandes et meilleures pour tous, en ouvrant la voie à de grands partenariats. Pour en savoir plus, consulte le site www.nuvei.com. 

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Ce communiqué de presse est uniquement à titre d'information et n'est pas destiné à constituer ou faire partie d'une offre, d'une invitation ou de la sollicitation d'une offre d'achat, d'acquisition, de souscription, de vente ou de cession de titres, ou de la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une juridiction, dans le cadre de l'acquisition ou autrement, et il n'y aura pas de vente, d'émission ou de transfert de titres de SafeCharge dans une juridiction en contravention avec la loi applicable.

Ce communiqué de presse, les déclarations orales faites au sujet de l'acquisition et les autres informations publiées par Nuvei contiennent des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme, des "déclarations prospectives". Ces déclarations prospectives sont de nature prospective et ne sont pas basées sur des faits historiques, mais plutôt sur les attentes actuelles et sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales et l'environnement dans lequel le groupe SafeCharge, le groupe Nuvei ou le groupe élargi opéreront à l'avenir, et sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Ni Nuvei, ni aucun de ses associés ou administrateurs, dirigeants ou conseillers, ne fournit de déclaration, d'assurance ou de garantie que la survenance des événements exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives de ce communiqué de presse se produira réellement. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs potentiels ne devraient pas se fier aux déclarations prospectives.