2021 年 8 月 10 日,蒙特利尔 -Nuvei Corporation(以下简称 "Nuvei "或 "公司")(多伦多证券交易所股票代码:NVEI 和 NVEI.U)是全球知名品牌的支付技术合作伙伴,今天公布了截至 2021 年 6 月 30 日的第二季度财务报告。
"努维公司董事长兼首席执行官菲利普-法耶(Philip Fayer)表示:"我们2021年第二季度的收入和调整后EBITDA(1)业绩超出了之前的财务展望,彰显了我们业务的实力和发展势头。"我们的总交易量(2)、收入和调整后息税折旧摊销前利润(1)分别比2020年第二季度增长了146%、114%和112%,我们将继续推进我们的战略举措,扩大全球连接和市场机会,提供全栈式领先支付技术解决方案,帮助我们的商户与他们的客户建立联系,让世界成为一个本地市场。我们在产品、创新、分销和人才方面的加速投资正在推动业绩增长,并为可持续增长奠定基础。我们对自己的业绩感到自豪,因此上调了 2021 年全年的财务展望,并提出了中长期增长目标。
截至 2021 年 6 月 30 日的三个月财务要点
- 总交易量(2)从 89 亿美元增至 219 亿美元,增长了 146
- 电子商务约占总交易量的 84
- 收入从 8,330 万美元增至 1.782 亿美元,增长 114
- 净收入为 3,890 万美元,而净收入为 1,400 万美元
- 调整后息税折旧摊销前利润(1)从 3740 万美元增至 7940 万美元,增长 112
- 调整后净收入(1)为 6450 万美元,相比之下为 1630 万美元
- 摊薄后每股净收益为 0.26 美元,而去年同期为 0.15 美元
- 调整后摊薄后每股净收益(1)为 0.44 美元,相比之下为 0.18 美元
- 截至 2021 年 6 月 30 日的现金为 5.337 亿美元,而截至 2020 年 12 月 31 日的现金为 1.807 亿美元
截至 2021 年 6 月 30 日的六个月财务要点
- 总交易量(2)从 178 亿美元增至 425 亿美元,增长 139
- 电子商务约占总交易量的 86
- 收入从 1.666 亿美元增至 3.287 亿美元,增长 97
- 净收入为 6670 万美元,而净亏损为 4840 万美元
- 调整后息税折旧摊销前利润(1)从 7070 万美元增至 1.448 亿美元,增长 105
- 调整后净收入(1)为 1.157 亿美元,而去年为 2,600 万美元
- 稀释后每股净收益为 0.45 美元,而每股净亏损为 0.58 美元
- 调整后摊薄后每股净收益(1)为 0.79 美元,而去年同期为 0.29 美元
- 运营活动产生的现金流从 3280 万美元增至 1.390 亿美元。
业务要点
- 本季度,所有四个地区的总销量(2)均实现了三位数增长,其中北美地区增长 160%,欧洲、中东和非洲地区(EMEA)增长 135%,亚太地区(APAC)增长 110%,拉美地区(LATAM)增长 105%。
- 现有客户业务量的增长和新客户业务量的加速增长推动了努维公司第二季度的业绩表现。截至 2021 年 6 月 30 日的六个月期间,新业务总量(2)比去年同期增长了 114%,这主要归功于公司对直接分销渠道的持续投资和扩展。
- 努维公司于 2021 年 8 月 3 日完成了此前宣布的对 Mazooma 技术服务公司("Mazooma")的收购。此次收购增强并扩大了努维公司在北美的支付选择组合,包括银行间即时支付的入账和出账,以及实时支付("RTP")的加速取款,使客户能够全天候(24/7/365)立即收到打入其银行账户的付款。Nuvei 现在将向其所有垂直行业的商户客户群提供 Mazooma,将其作为一种越来越受欢迎和被接受的支付方式。
- Nuvei 扩展了其银行卡收单能力和全球支付解决方案,目前已覆盖 204 个市场的商户,在 45 个市场提供本地收单服务,提供 480 种替代支付方式 (APM),以及 40 种加密货币,并支持近 150 种货币。
- 公司在本季度推出了几项有意义的产品创新,包括增加了 Discover 和大来国际俱乐部的处理和收单功能,扩大了客户的收单服务范围;推出了增强版的结账 SDK,为客户提供了无与伦比的定制化服务,方便客户体验自己的结账服务;以及通过 RTP 推出了即时支付功能,加快了提款速度。
- Nuvei 最近通过认证,成为 Salesforce Commerce Cloud 的官方支付解决方案提供商,为电子商务商户提供全面的支付功能套件,提供简便的设置和定制,以优化客户体验。
- 公司加快了在产品、创新、分销和人才方面的投资,并希望在 2021 年底之前在全球范围内增加约 200 名员工。
- 公司预计在 2021 年下半年完成对 SimplexCC Ltd. ("Simplex")的收购。(Simplex")的收购将于 2021 年下半年完成。
财务展望
对于截至2021年9月30日的三个月和截至2021年12月31日的一年,努韦公司预计总销量(2)、收入和调整后EBITDA(1)将在以下范围内。考虑到截至2021年6月30日的三个月期间的强劲表现,努韦公司的收入和调整后EBITDA(1)超出了之前的预期,以及业务的持续发展势头,管理层上调了截至2021年12月31日的年度财务展望。更新后的财务展望,特别是调整后 EBITDA(1),反映了公司加快对分销、营销、创新、技术以及最近收购 Mazooma 后的基础设施投资的战略。公司预计这些投资将支持其增长计划。
财务展望是完全有条件的,并基于本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下所述的一系列假设,且不包括对 Simplex 的悬而未决的收购。
增长目标
努韦公司总交易量(2)和总收入的中期(3) 复合年增长率("CAGR") 目标以及调整后 EBITDA 利润率(1) 的长期目标如下表所示。公司希望通过核心业务的持续发展势头和业绩来实现中期(3)和长期(3)目标,其驱动力包括地域扩张、产品创新、现有商户客户钱包份额的增长、通过直销渠道赢得的新商户客户和不断增长的销售管道,以及公司所服务行业的良好发展态势。
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截至以下日期的三个月
2021 年 9 月 30 日 |
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截止年度
截至 2021 年 12 月 31 日的年度 |
(单位:美元) |
$ |
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$ |
$ |
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上一页 |
已更新 |
总量(2)(单位:十亿) |
21.5 - 22.5 |
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83 - 89 |
88 - 91 |
收入(百万美元) |
174 - 180 |
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610 - 640 |
690 - 705 |
调整后息税折旧摊销前利润(1)(单位:百万美元) |
71 - 75 |
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264 - 277 |
295 - 305 |
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增长目标 |
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总容量(2) |
30中期年复合增长率(3) |
收入 |
中期年均复合增长率达 30% 以上(3) |
调整后 EBITDA 利润率(1) |
长期 50% 以上(3) |
(1) 调整后 EBITDA、调整后 EBITDA 利润率和调整后净收入均为非国际财务报告准则计量。参见 "非国际财务报告准则计量"。
(2) 总交易量并不代表公司所赚取的收入,而是指商家根据与公司的合同协议所处理交易的美元总值。总交易量在公司最新的《管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析》中有更详细的解释。
(3) "中期 "和 "长期 "尚未由努维定义,努维也不打算对其进行定义。这些目标不应被视为预测、预报或预期结果,而应被视为我们战略执行过程中可能实现的目标。这些增长目标是完全有条件的,并基于本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下所述的一系列假设。
争取在美国纳斯达克增发上市
根据其发展战略,努韦公司已向纳斯达克提交了次级投票权股份的上市申请。上市申请仍需满足所有适用的上市和监管要求,并获得纳斯达克的批准,目前尚不能确定任何上市时间或是否会上市。努韦公司将继续在多伦多证券交易所上市。参见 "前瞻性信息"。
会议 电话信息
Nuvei 将于美国东部时间 2021 年 8 月 10 日上午 8:30 召开电话会议,讨论 2021 年第二季度财务业绩。电话会议将由董事长兼首席执行官菲利普-法耶(Philip Fayer)和首席财务官大卫-施瓦茨(David Schwartz)主持。
电话会议将在公司投资者关系网站https://investors.nuvei.com的 "活动与演示 "栏目下进行网络直播。电话会议结束后,投资者关系网站将提供重播。
您也可以拨打 877-425-9470(美国/加拿大免费电话)或 201-389-0878(国际长途),通过电话收听此次电话会议。电话会议结束一小时后将提供重播,可拨打 844-512-2921(美国/加拿大免费电话)或 412-317-6671(国际电话);会议 ID 为 13721533。重播将持续到 2021 年 8 月 24 日星期二。
关于努韦
我们是 Nuvei(多伦多证券交易所股票代码:NVEI 和 NVEI.U),是繁荣品牌的全球支付技术合作伙伴。我们提供企业在本地和全球取得成功所需的智能和技术,通过一次整合,推动企业更快、更远地发展。我们将支付技术与咨询相结合,帮助企业消除支付障碍、优化运营成本并提高接受率。我们的专有平台提供无缝支付和付款功能,将全球 204 个市场的商户与其客户连接起来,并在 45 个市场提供本地收单服务。该平台支持 480 多种本地和替代支付方式、近 150 种货币和 40 种加密货币,商户可以抓住每一个支付机会。我们的宗旨是让世界成为本地市场。
欲了解更多信息,请访问www.nuvei.com
非国际财务报告准则衡量标准
努韦公司未经审计的简明中期合并财务报表是根据国际会计准则委员会发布的《国际财务报告准则》编制的。本新闻稿提供的信息包括非国际财务报告准则财务计量,即调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收入、调整后每基本股净收入和调整后每摊薄股净收入。这些指标不是《国际财务报告准则》认可的指标,也没有《国际财务报告准则》规定的标准含义,因此不可能与其他公司提供的类似指标进行比较。相反,这些指标是作为补充信息提供的,通过从管理层的角度进一步了解公司的经营业绩来补充《国际财务报告准则》指标。因此,这些指标不应单独考虑,也不应替代根据《国际财务报告准则》报告的公司财务信息分析。调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收入、调整后基本每股净收入和调整后摊薄每股净收入用于为投资者提供公司经营业绩的补充指标,从而突出努韦公司核心业务的趋势,而这些趋势如果仅依赖于《国际财务报告准则》指标可能并不明显。公司管理层还认为,证券分析师、投资者和其他相关方在评估发行人时经常使用非《国际财务报告准则》指标。Nuvei 的管理层也使用非《国际财务报告准则》衡量标准,以便于对不同时期的经营业绩进行比较,编制年度经营预算和预测,并确定管理层薪酬的组成部分。公司管理层认为,调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收入、调整后基本每股净收入和调整后摊薄每股净收入是 Nuvei 业绩的重要补充指标,主要是因为这些指标和类似指标在支付技术行业被广泛用作评估公司基本运营业绩的一种手段。
前瞻性信息
本新闻稿包含适用证券法定义的 "前瞻性信息",包括努韦公司(a)到2021年底在全球范围内增加约200名员工的目标,(b)预计在2021年下半年完成对Simplex公司的收购、(d) 对截至 2021 年 9 月 30 日的三个月和截至 2021 年 12 月 31 日的一年的总量、收入和调整后 EBITDA 的展望,以及对总量、收入和调整后 EBITDA 利润率的中长期目标。努韦公司关于收入、调整后 EBITDA 和调整后 EBITDA 利润率的展望和目标(视情况而定)也构成适用证券法意义上的 "财务展望",其目的是帮助读者了解公司的财务业绩和衡量管理层目标的进展情况,读者应注意这些展望和目标可能不适合用于其他目的。前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多风险和不确定性超出了公司的控制范围,可能导致实际结果与此类前瞻性信息披露或暗示的结果存在实质性差异。这些风险和不确定因素包括但不限于公司于 2021 年 3 月 17 日提交的年度信息表中 "风险因素 "部分所述的风险和不确定因素。前瞻性信息基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。特别是,管理层对总量、收入、调整后 EBITDA 和调整后 EBITDA 利润率的评估、展望和目标通常基于以下假设:(a) Nuvei 的经营业绩将一如预期,(b) 尽管目前 COVID-19 大流行并采取了遏制该病毒的措施,但公司将继续有效执行其关键战略增长优先事项,(c) 公司将继续保留和扩大现有客户群,同时增加新客户,(d) 公司将不会完成任何收购或资产剥离,(e) 经济状况在整个期间将保持相对稳定、(f) Nuvei 所涉足的行业将继续按照过去的经验增长;(g) 货币汇率不会波动,金融市场不会动荡;(h) 对 Nuvei 业务产生负面影响的立法或监管事项不会发生变化;(i) 现行税法将继续有效,不会发生重大变化。尽管本新闻稿中包含的前瞻性信息是基于管理层认为合理的假设,但由于实际结果可能与前瞻性信息不同,因此请勿过分依赖这些信息。除非另有说明或上下文另有所指,本新闻稿中包含的前瞻性信息截至本新闻稿发布之日,公司不承诺更新或修改这些前瞻性信息,无论这些信息是否因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改,适用法律可能要求更新或修改的除外。
联系方式
投资者
Anthony Gerstein
副总裁兼投资者关系部主管
anthony.gerstein@nuvei.com
合并损益表和综合损益数据
(单位:千美元,股份和每股金额除外)
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截至以下日期的三个月
6 月 30 日 |
截至以下日期的六个月
截至 6 月 30 日 |
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2021
$ |
2020
$ |
2021
$ |
2020
$ |
收入 |
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178,239 |
83,325 |
328,719 |
166,564 |
收入成本 |
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|
33,124 |
13,561 |
60,308 |
28,729 |
毛利润 |
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145,115 |
69,764 |
268,411 |
137,835 |
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销售、总务和行政费用 |
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95,870 |
50,893 |
184,306 |
105,759 |
营业利润 |
|
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|
49,245 |
18,871 |
84,105 |
32,076 |
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财务收入 |
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(912) |
(1,449) |
(1,771) |
(2,795) |
财务费用 |
|
|
|
3,432 |
24,083 |
6,747 |
55,342 |
财务费用净额 |
|
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|
2,520 |
22,634 |
4,976 |
52,547 |
外币兑换损失(收益 |
|
|
|
1,691 |
(18,286) |
1,246 |
27,433 |
所得税前收入(亏损 |
|
|
|
45,034 |
14,523 |
77,883 |
(47,904) |
|
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|
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|
所得税费用 |
|
|
|
6,120 |
558 |
11,179 |
474 |
净收入(亏损) |
|
|
|
38,914 |
13,965 |
66,704 |
(48,378) |
|
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|
|
其他综合收益(亏损) |
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随后可能重新分类为损益的项目 |
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国外业务 - 外币折算差额 |
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|
4,310 |
(16,357) |
(10,539) |
23,310 |
综合收入(亏损) |
|
|
|
43,224 |
(2,392) |
56,165 |
(25,068) |
净收入(亏损)归属于 |
|
|
|
|
|
|
|
公司普通股股东 |
|
|
|
37,830 |
13,216 |
64,644 |
(49,377) |
非控股权益 |
|
|
|
1,084 |
749 |
2,060 |
999 |
|
|
|
|
38,914 |
13,965 |
66,704 |
(48,378) |
归属于 |
|
|
|
|
|
|
|
公司普通股股东 |
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|
|
42,140 |
(3,141) |
54,105 |
(26,067) |
非控股权益 |
|
|
|
1,084 |
749 |
2,060 |
999 |
|
|
|
|
43,224 |
(2,392) |
56,165 |
(25,068) |
每股净收入(亏损 |
|
|
|
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归属于公司普通股股东的每股净收入(亏损 |
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|
|
基础 |
|
|
|
0.27 |
0.16 |
0.47 |
(0.58) |
稀释 |
|
|
|
0.26 |
0.15 |
0.45 |
(0.58) |
|
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|
|
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|
已发行普通股加权平均数 |
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|
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|
|
|
|
基础 |
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|
|
138,719,227 |
84,606,171 |
138,462,027 |
84,605,470 |
稀释 |
|
|
|
143,265,259 |
86,992,447 |
142,991,370 |
84,605,470 |
调整后 EBITDA 与净收入(亏损)的调节表
(单位:千美元)
|
截至 6 月 30 日的三个月
截至 6 月 30 日的三个月 |
|
截至 6 月 30 日的六个月
截至 6 月 30 日的六个月 |
|
2021 |
2020 |
|
2021 |
2020 |
(单位:千美元) |
$ |
$ |
|
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
净收入(亏损) |
38,914 |
13,965 |
|
66,704 |
(48,378) |
财务费用 |
3,432 |
24,083 |
|
6,747 |
55,342 |
财务收入 |
(912) |
(1,449) |
|
(1,771) |
(2,795) |
折旧和摊销 |
20,740 |
17,020 |
|
41,738 |
34,333 |
所得税费用 |
6,120 |
558 |
|
11,179 |
474 |
收购、整合和遣散费用(a) |
4,500 |
1,208 |
|
9,840 |
2,878 |
以股份为基础的付款(b) |
4,953 |
402 |
|
9,058 |
735 |
外币兑换损失(收益 |
1,691 |
(18,286) |
|
1,246 |
27,433 |
法律和解及其他(c) |
(63) |
(111) |
|
96 |
656 |
调整后息税折旧摊销前利润(d) |
79,375 |
37,390 |
|
144,837 |
70,678 |
第三方预付款 - 已收商户余款(e) |
3,138 |
2,719 |
|
5,866 |
5,668 |
(a) 这些支出涉及
(i) 与我们的收购活动和融资活动相关的专业、法律、咨询、会计及其他费用和支出。截至 2021 年 6 月 30 日的三个月和六个月,这些费用分别为 450 万美元和 980 万美元(截至 2020 年 6 月 30 日的三个月和六个月分别为 200 万美元和 320 万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用的专业人员费项目中列报。
(ii) 收购相关补偿。截至 2021 年 6 月 30 日的三个月和六个月,这些费用为零(截至 2020 年 6 月 30 日的三个月和六个月分别为 20 万美元和 50 万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用中的员工薪酬项目中列报。
(iii) 截至 2021 年 6 月 30 日的三个月和六个月,以前收购业务的递延购买对价变化为零(截至 2020 年 6 月 30 日的三个月和六个月收益为 130 万美元)。
(iv) 遣散费和整合费用。在截至 2021 年 6 月 30 日的三个月和六个月中,遣散费并不重要(截至 2020 年 6 月 30 日的三个月和六个月分别为 20 万美元和 40 万美元)。遣散费用在销售、总务和行政费用的员工补偿项目中列报。
(b) 这些支出是与股票期权和根据股票计划发放的其他奖励有关的非现金支出。
(c) 该细列项目主要是指在正常业务过程之外达成的法律和解和相关法律费用,以及非现金 损益和准备金和某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用的其他细列项目中列示。
(d) 调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)是公司用来评估其经营业绩和现金流的非国际财务报告准则衡量标准。
(e) 从 2018 年开始,公司与单一的第三方独立销售机构签订了各种协议,以获得商户合同组合未来现金流的权利。
调整后净收入与净收入(亏损)的调节表
(单位:千美元,每股金额除外)
|
截至 6 月 30 日的三个月
截至 6 月 30 日 |
|
截至 6 月 30 日的
截至 6 月 30 日的六个月 |
(单位:千美元,每股金额除外) |
2021 |
2020 |
|
2021 |
2020 |
$ |
$ |
|
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
净收入(亏损) |
38,914 |
13,965 |
|
66,704 |
(48,378) |
负债分类普通股和优先股赎回价值的变化 (a) |
- |
5,850 |
|
- |
17,486 |
与收购相关的无形资产摊销(b) |
17,897 |
14,875 |
|
36,109 |
29,050 |
收购、整合和遣散费用(c) |
4,500 |
1,208 |
|
9,840 |
2,878 |
以股份为基础的付款(d) |
4,953 |
402 |
|
9,058 |
735 |
外币兑换损失(收益 |
1,691 |
(18,286) |
|
1,246 |
27,433 |
法律和解及其他(e) |
(63) |
(111) |
|
96 |
656 |
调整 |
28,978 |
3,938 |
|
56,349 |
78,238 |
与调整有关的所得税费用(f) |
(3,386) |
(1,644) |
|
(7,386) |
(3,820) |
调整后净收入 (g) |
64,506 |
16,259 |
|
115,667 |
26,040 |
|
|
|
|
|
|
调整后归属于公司普通股股东的每股净收益 (h) |
|
|
|
|
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基础 |
0.46 |
0.18 |
|
0.82 |
0.30 |
稀释 |
0.44 |
0.18 |
|
0.79 |
0.29 |
(a) 本细列项目表示与公司首次公开发行("首次公开发行")前归类为负债的股份相关的赎回价值变化。作为首次公开募股的一部分,这些股份被转换为股权,成为次级投票权股份。这些费用计入财务成本。
(b) 该细列项目与无形资产摊销费用有关,这些无形资产是在收购公司和业务的收购价格调整过程中以及在 2017 年 9 月 Nuvei 收购 Pivotal 控股有限公司所有流通股时产生的。
(c) 这些费用涉及
(i) 与我们的收购活动和融资活动相关的专业、法律、咨询、会计及其他费用和支出。截至 2021 年 6 月 30 日的三个月和六个月,这些费用分别为 450 万美元和 980 万美元(截至 2020 年 6 月 30 日的三个月和六个月分别为 200 万美元和 320 万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用的专业人员费项目中列报。
(ii) 收购相关补偿。截至 2021 年 6 月 30 日的三个月和六个月,这些费用为零(截至 2020 年 6 月 30 日的三个月和六个月分别为 20 万美元和 50 万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用中的员工薪酬项目中列报。
(iii) 截至 2021 年 6 月 30 日的三个月和六个月,以前收购业务的递延购买对价变化为零(截至 2020 年 6 月 30 日的三个月和六个月收益为 130 万美元)。
(iv) 遣散费和整合费用。在截至 2021 年 6 月 30 日的三个月和六个月中,遣散费并不重要(截至 2020 年 6 月 30 日的三个月和六个月分别为 20 万美元和 40 万美元)。遣散费用在销售、总务和行政费用的员工补偿项目中列报。
(d) 这些支出是与股票期权和根据股票计划发放的其他奖励有关的非现金支出。
(e) 该细列项目主要是指在正常业务过程之外达成的法律和解和相关法律费用,以及非现金收益、损失和准备金以及某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用的其他细列项目中列示。
(f) 本细列项目反映应税调整的所得税费用,采用适用司法管辖区的税率。
(g) 调整后净收入是公司用来进一步评估其经营业绩的非国际财务报告准则衡量标准。
(h) 调整后的稀释后每股净收入是以每期期末未兑现的股票奖励为基础计算的,如果这些股票奖励当时处于价内,则按完全稀释的基础计算。
合并现金流量表数据
(单位:千美元) |
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2021
$ |
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2020
$ |
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经营活动的现金流量 |
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净收入(亏损) |
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66,704 |
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(48,378) |
调整 |
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财产和设备折旧 |
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2,780 |
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2,702 |
无形资产摊销 |
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38,958 |
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31,631 |
合同资产摊销 |
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1,017 |
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1,076 |
以股份为基础的付款 |
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9,058 |
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735 |
财务费用净额 |
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4,976 |
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52,547 |
外币兑换损失 |
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1,246 |
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27,433 |
子公司处置减值 |
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- |
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487 |
所得税费用 |
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11,179 |
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474 |
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非现金周转金项目的变化 |
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14,265 |
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(6,138) |
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已付利息 |
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(5,435) |
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(29,424) |
已付所得税 |
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(5,754) |
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(304) |
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138,994 |
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32,841 |
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投资活动产生(使用)的现金流量 |
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业务收购,扣除收购现金 |
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(88,930) |
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- |
出售一家子公司的收益,扣除现金 |
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- |
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18,896 |
其他非流动资产减少额 |
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9,787 |
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321 |
第三方预付款减少(增加)净额 |
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5,982 |
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(473) |
购置财产和设备 |
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(2,419) |
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(1,292) |
购置无形资产 |
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(8,706) |
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(6,842) |
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(84,286) |
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10,610 |
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|
来自(用于)融资活动的现金流量 |
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与贷款和借款有关的交易成本 |
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(5,373) |
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(452) |
行使股票期权的收益 |
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3,968 |
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- |
发行股票所得 |
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- |
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150 |
贷款和借款所得 |
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300,000 |
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56,999 |
偿还贷款和借款 |
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|
- |
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(84,185) |
支付租赁负债 |
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(1,327) |
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(1,218) |
子公司向非控股权益支付的股息 |
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(680) |
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(400) |
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296,588 |
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(29,106) |
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|
汇率变动对现金的影响 |
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1,670 |
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806 |
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现金净增加额 |
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352,966 |
|
15,151 |
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现金--期初 |
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180,722 |
|
60,072 |
|
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现金 - 期末 |
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533,688 |
|
75,223 |
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