2021 年 3 月 10 日,蒙特利尔--全球知名品牌的支付技术合作伙伴努维公司(NuveiCorporation,以下简称 "努维 "或 "公司")(多伦多证券交易所股票代码:NVEI 和 NVEI.U)今天公布了截至 2020 年 12 月 31 日的第四季度和全年财务业绩。
"Nuvei董事长兼首席执行官菲利普-法耶(Philip Fayer)表示:"我们对第四季度的业绩感到非常满意,与2019年第四季度相比,总交易量*增长53%,收入增长46%,调整后息税折旧摊销前利润**增长61%。Nuvei公司董事长兼首席执行官菲利普-费耶(Philip Fayer)表示:"我们的业绩继续受到我们所服务的高增长垂直行业的强劲势头以及我们可定制、可扩展且功能丰富的技术平台的推动,我们的技术平台提供了业内最完整的支付技术解决方案之一,远远超出了商户收单的范畴。展望 2021 年,我们仍然对未来的机遇充满信心,我们现有客户的发展势头和新业务渠道的实力都反映在我们的财务展望中。
截至 2020 年 12 月 31 日的三个月财务要点
- 总交易量*增长 53%,从 91 亿美元增至 139 亿美元
- 电子商务约占总交易量的 80
- 收入增长 46%,从 7930 万美元增至 1.159 亿美元
- 净收入为 2260 万美元,而净亏损为 310 万美元
- 调整后息税折旧摊销前利润**增长 61%,从 3190 万美元增至 5130 万美元
- 调整后的净收入**为 4650 万美元,而去年为 540 万美元
- 每股净收益为 0.16 美元,而每股净亏损为 0.05 美元
- 调整后摊薄后每股净收益**为 0.33 美元,而去年同期为 0.06 美元
截至 2020 年 12 月 31 日的年度财务要点
- 总交易量*增长了 76%,从 246 亿美元增至 432 亿美元
- 电子商务约占总交易量的 76
- 收入增长 53%,从 2.458 亿美元增至 3.750 亿美元
- 净亏损为 1.037 亿美元,相比之下净亏损为 6950 万美元
- 净亏损中包括 1.009 亿美元的非现金财务成本,这是由负债类普通股和优先股赎回价值的变化以及递延交易成本的加速摊销造成的。其中,8,340 万美元的非现金成本是公司在 2020 年第三季度首次公开募股及相关估值造成的。
- 调整后息税折旧摊销前利润**增长 87%,从 8720 万美元增至 1.630 亿美元
- 调整后净收入**为 8,900 万美元,相比之下为 2,230 万美元
- 每股净亏损为 1.08 美元,而每股净亏损为 1.15 美元
- 调整后摊薄后每股净收益**为 0.84 美元,而去年同期为 0.33 美元
业务要点
- 第四季度是公司历史上增长最强劲的一个季度,这主要得益于现有商户钱包份额的扩大,以及努维直销渠道的持续扩张和投资所带来的新商户的加速增长。与 2019 年第四季度相比,2020 年第四季度的新电子商务业务几乎增长了两倍,而且这一势头一直延续到本季度,商户管道不断深入和增长,为 2021 年全年提供了可视性。
- 公司在我们的目标高增长垂直领域增加了几个新商户,包括受监管的在线游戏、社交游戏、在线零售、市场、数字商品、金融服务和旅游。
- 努韦公司扩大了连接覆盖范围,并在拉丁美洲(巴西和哥伦比亚,以及墨西哥的某些凭单支付方法)、南非、韩国和日本增加了替代支付方法("APM")。
- 公司推出了几项重要的产品创新,以帮助商户实现更多销售转化并简化后台对账,其中包括:增强我们的专有授权平台,以符合 PSD2 强客户身份验证要求;升级我们的退单管理工具,现在可为商户提供早期(退单前)警告;扩展我们的支付能力,将自动清算所("ACH")支付和万事达卡 MoneySend 纳入其中;简化客户的 Apple Pay 启用过程;以及增强加拿大的多币种服务。
- 公司在美国推出了自己的授权处理系统,将部分功能和能力引入公司内部,随着时间的推移,这将有助于降低成本、提高效率和生产力。
- 公司已获准成为美国四个州(科罗拉多州、西弗吉尼亚州、印第安纳州和田纳西州)的注册行业供应商,为支持美国日益增长的受监管在线博彩和体育博彩市场做好了充分准备。
- 努维继续执行其收购战略,完成了对 Smart2Pay Technology & Services B.V.("Smart2Pay")的收购,并宣布收购 Base Commerce, LLC("Base Commerce")。
- 对 Smart2Pay 的收购(2020 年 11 月 2 日生效)增强了 Nuvei 在社交游戏和在线市场等几个高增长数字商务垂直领域的垂直专业技术,扩大了公司在一些具有吸引力的高增长国际市场的业务,这些市场对 APM 的采用日益增加,同时也扩大了公司的全球业务范围。
- 收购 Base Commerce(2021 年 1 月 1 日生效)通过专有的 ACH 处理平台扩大了 Nuvei 的产品能力,进一步丰富了其收购组合,增强了赞助银行的覆盖范围,并扩大了公司的分销网络。
财务展望
Nuvei 预计总销量、总收入和调整后 EBITDA 将在以下范围内:
(单位:美元) |
截至以下日期的三个月
2021 年 3 月 31 日 |
|
截止年度
截至 2021 年 12 月 31 日的年度 |
|
$ |
|
$ |
总量(单位:十亿) |
19 - 20 |
|
81 - 87 |
收入(百万美元) |
136 - 142 |
|
570 - 600 |
调整后息税折旧摊销前利润(单位:百万美元) |
60 - 63 |
|
252 - 265 |
上述财务展望基于本新闻稿 "前瞻性信息 "中所述的若干假设。
* 总交易量并不代表公司所赚取的收入,而是指商家根据与公司签订的合同协议所处理的交易总金额。总交易量在公司最新的《管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析》中有更详细的解释。
** 调整后 EBITDA 和调整后净收入为非国际财务报告准则计量。参见 "非国际财务报告准则计量"。
会议 电话信息
Nuvei 将于美国东部时间 2021 年 3 月 10 日上午 8:30 召开电话会议,讨论其 2020 年第四季度和全年财务业绩。电话会议将由董事长兼首席执行官菲利普-法耶(Philip Fayer)和首席财务官大卫-施瓦茨(David Schwartz)主持。
电话会议将在公司投资者关系网站https://investors.nuvei.com/的 "活动与演示 "栏目下进行网络直播。您也可以拨打 877-425-9470(美国/加拿大免费电话)或 201-389-0878(国际长途),收听电话会议直播。电话会议结束约两小时后将提供重播,可拨打 844-512-2921(美国/加拿大免费电话)或 412-317-6671(国际长途);会议 ID 为 13715172。重播将持续到 2021 年 3 月 24 日。电话会议结束后不久,将在网站同一位置提供网播存档。
关于努韦
我们是 Nuvei(多伦多证券交易所股票代码:NVEI 和 NVEI.U),是繁荣品牌的全球支付技术合作伙伴。我们提供企业在本地和全球取得成功所需的智能和技术,通过一次整合,推动企业更快、更远地发展。我们将支付技术与咨询相结合,帮助企业消除支付障碍、优化运营成本并提高接受率。我们的专有平台可直接连接全球 200 多个市场的所有主要支付卡计划,支持 455 种本地和替代支付方式以及近 150 种货币。我们的宗旨是让世界成为一个本地市场。欲了解更多信息,请访问www.nuvei.com。
非国际财务报告准则衡量标准
努韦公司的年度合并财务报表是根据国际会计准则委员会发布的《国际财务报告准则》编制的。本新闻稿中提供的信息包括非国际财务报告准则财务指标,即调整后息税折旧摊销前利润、调整后净收入、调整后每股净收入和调整后摊薄后每股净收入。这些指标不是《国际财务报告准则》认可的指标,也没有《国际财务报告准则》规定的标准含义,因此不太可能与其他公司的类似指标进行比较。相反,这些指标是作为补充信息提供的,通过从管理层的角度进一步了解公司的经营业绩来补充《国际财务报告准则》指标。因此,这些指标不应单独考虑,也不应替代根据《国际财务报告准则》报告的公司财务信息分析。调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收入用于为投资者提供公司经营业绩的补充指标,从而突出 Nuvei 核心业务的趋势,而这些趋势仅依靠《国际财务报告准则》指标可能无法体现。公司管理层还认为,证券分析师、投资者和其他相关方在评估发行人时经常使用非《国际财务报告准则》指标。Nuvei 的管理层也使用非《国际财务报告准则》衡量标准,以便于对不同时期的经营业绩进行比较,编制年度经营预算和预测,并确定管理层薪酬的组成部分。公司管理层认为,调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)和调整后净收入是衡量努韦公司业绩的重要补充指标,这主要是因为它们和类似指标被支付行业的其他公司广泛使用,作为评估公司基本经营业绩的一种手段。调整后的 EBITDA 定义为扣除财务成本、财务收入、折旧和摊销、所得税费用/回收、收购、整合和遣散费用、股份支付、外汇净收益/损失及其他费用前的净收入(亏损)。调整后净利润的定义是:未扣除收购、整合和遣散费用、股份支付、外币兑换净收益/损失、业务合并产生的某些无形资产摊销以及这些项目的相关所得税费用或回收的净利润(亏损)。调整后的净利润还不包括负债类普通股和优先股赎回价值的变化,以及递延交易成本和债务修改损失的加速摊销。
前瞻性信息
本新闻稿包含适用证券法定义的 "前瞻性信息",包括努韦公司对截至2021年3月31日的三个月和截至2021年12月31日的一年的总量、收入和调整后EBITDA的展望。努韦公司对收入和调整后EBITDA的展望也构成适用证券法意义上的 "财务展望",其目的是帮助读者了解公司的财务业绩和衡量管理层目标的进展情况,读者应注意这些展望可能不适合用于其他目的。前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多风险和不确定性超出了公司的控制范围,可能导致实际结果与此类前瞻性信息披露或暗示的结果存在实质性差异。这些风险和不确定因素包括但不限于2021年3月10日《管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析》中 "风险因素 "一节所述的风险和不确定因素。前瞻性信息基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。特别是,管理层对本文所列总量、收入和调整后 EBITDA 的评估和展望通常基于以下假设:(a) Nuvei 的经营业绩将一如预期,(b) 尽管目前 COVID-19 大流行并采取了遏制该病毒的措施,但公司将继续有效执行其关键战略增长优先事项,(c) 公司将继续保留和扩大现有客户群,同时增加新客户,(d) 公司将不会完成任何收购或资产剥离、(e) 经济状况在整个期间保持相对稳定;(f) Nuvei 所涉足的行业将继续按照过去的经验增长;(g) 货币汇率不会波动,金融市场不会动荡;(h) 立法或监管事项不会发生对 Nuvei 业务产生负面影响的变化;(i) 现行税法将继续有效,不会发生重大变化。尽管本新闻稿中包含的前瞻性信息是基于管理层认为合理的假设,但由于实际结果可能与前瞻性信息不同,因此请勿过分依赖这些信息。除非另有说明或上下文另有所指,本新闻稿中包含的前瞻性信息截至本新闻稿发布之日,公司不承诺更新或修改这些前瞻性信息,无论这些信息是否因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改,但适用法律可能要求更新或修改的除外。
联系方式
投资者
Anthony Gerstein
副总裁兼投资者关系部主管
anthony.gerstein@nuvei.com
合并损益表和综合损益表
(单位:千美元,股份和每股金额除外)
a.考虑到《合并财务报表》附注 17 中讨论的重组,对首次公开发行前已发行普通股的加权平均数进行了调整。
调整后 EBITDA 与净收入(亏损)的调节表
(单位:千美元)
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|
截至以下日期的三个月
12 月 31 日 |
|
截至年度
12 月 31 日 |
|
|
2020 |
2019 |
|
2020 |
2019 |
|
|
$ |
$ |
|
$ |
$ |
净收入(亏损) |
|
22,577 |
(3,077) |
|
(103,670) |
(69,465) |
负债分类普通股和优先股赎回价值的变化(a) |
|
- |
3,616 |
|
76,438 |
41,744 |
递延交易成本加速摊销/债务修改损失(b) |
|
- |
- |
|
24,491 |
4,830 |
与收购相关的无形资产摊销(c) |
|
16,008 |
14,612 |
|
59,219 |
42,846 |
收购、整合和遣散费用(d) |
|
4,673 |
2,785 |
|
9,970 |
19,914 |
以股份为基础的付款(e) |
|
3,200 |
227 |
|
10,407 |
994 |
外币兑换净亏损(收益)(f) |
|
1,029 |
(10,725) |
|
18,918 |
(11,680) |
法律和解费用及其他(g) |
|
1,079 |
(16) |
|
933 |
259 |
调整 |
|
25,989 |
10,499 |
|
200,376 |
98,907 |
与调整有关的所得税费用(h) |
|
(2,074) |
(2,058) |
|
(7,720) |
(7,096) |
调整后净收入(亏损)(i) |
|
46,492 |
5,364 |
|
88,986 |
22,346 |
调整后归属于公司普通股股东的每股净收益(j) |
|
|
|
|
|
|
基础 |
|
0.34 |
0.06 |
|
0.88 |
0.35 |
稀释 |
|
0.33 |
0.06 |
|
0.84 |
0.33 |
|
|
截至以下日期的三个月
12 月 31 日 |
|
截至年度
12 月 31 日 |
|
|
2020 |
2019 |
|
2020 |
2019 |
|
|
$ |
$ |
|
$ |
$ |
净收入(亏损) |
|
22,577 |
(3,077) |
|
(103,670) |
(69,465) |
财务成本(回收) |
|
(1,257) |
19,254 |
|
170,111 |
90,640 |
财务收入 |
|
(1,257) |
(1,130) |
|
(5,427) |
(5,188) |
折旧和摊销 |
|
18,410 |
17,041 |
|
69,673 |
51,125 |
所得税支出(回收) |
|
(892) |
(4,160) |
|
3,087 |
(4,699) |
收购、整合和遣散费用(a) |
|
4,673 |
2,785 |
|
9,970 |
19,914 |
以股份为基础的付款(b) |
|
3,200 |
227 |
|
10,407 |
994 |
外币兑换净亏损(收益)(c) |
|
4,780 |
1,018 |
|
7,898 |
3,620 |
法律和解费用及其他(d) |
|
1,079 |
(16) |
|
933 |
259 |
调整后的 EBITDA(e) |
|
51,313 |
31,942 |
|
162,982 |
87,200 |
第三方垫款--已收商户余款(f) |
|
2,946 |
4,303 |
|
12,469 |
11,671 |
a.这些费用涉及
(i) 与本期收购活动和融资活动以及首次公开募股相关的专业、法律、咨询、会计及其他费用和支出,在截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 5,669 美元和 10,852 美元(2019 年 12 月 31 日分别为 2,328 美元和 19,881 美元)。这些费用在销售、总务和行政开支的专业费用细目中列报。
(ii) 与收购相关的补偿,在截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 80 美元和 803 美元(2019 年 12 月 31 日--分别为 241 美元和 964 美元)。这些费用在销售、总务和行政费用的员工薪酬细列项目中列报。
(iii) 截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中,先前收购业务的递延购买对价变化,分别为收益 1 200 美元和 2 470 美元(2019 年 12 月 31 日--分别为 117 美元和 2 415 美元)。这些调整在销售、总务和行政费用的或有对价调整项目中列报。
(iv) 离职费,在截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 121 美元和 741 美元(2019 年 12 月 31 日分别为 296 美元和 1187 美元),以及整合费用。遣散费用在销售、总务和管理费用的员工补偿项目中列报。
b.这些支出是与股票期权和根据股票计划发放的其他奖励有关的非现金支出。
c.包括销售、总务和行政费用中的外汇兑换损失。
d.该细列项目主要指在正常业务过程之外达成的法律和解和相关法律费用,在截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 203 美元和 589 美元(2019 年 12 月 31 日分别为 292 美元和 716 美元),以及非现金收益、损失和准备金以及某些其他费用。这些成本在销售、总务和行政费用的其他项目中列报。
e.调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)是公司用来评估其经营业绩和现金流的非国际财务报告准则衡量标准。
f.从 2018 年开始,公司与单一第三方独立销售机构签订了多项协议,以获得商户合同组合的未来现金流权利。
调整后净收入与净收入(亏损)的调节表
(单位:千美元,每股金额除外)
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|
截至以下日期的三个月
12 月 31 日 |
|
截至年度
12 月 31 日 |
|
|
2020 |
2019 |
|
2020 |
2019 |
|
|
$ |
$ |
|
$ |
$ |
净收入(亏损) |
|
22,577 |
(3,077) |
|
(103,670) |
(69,465) |
负债分类普通股和优先股赎回价值的变化(a) |
|
- |
3,616 |
|
76,438 |
41,744 |
递延交易成本加速摊销/债务修改损失(b) |
|
- |
- |
|
24,491 |
4,830 |
与收购相关的无形资产摊销(c) |
|
16,008 |
14,612 |
|
59,219 |
42,846 |
收购、整合和遣散费用(d) |
|
4,673 |
2,785 |
|
9,970 |
19,914 |
以股份为基础的付款(e) |
|
3,200 |
227 |
|
10,407 |
994 |
外币兑换净亏损(收益)(f) |
|
1,029 |
(10,725) |
|
18,918 |
(11,680) |
法律和解费用及其他(g) |
|
1,079 |
(16) |
|
933 |
259 |
调整 |
|
25,989 |
10,499 |
|
200,376 |
98,907 |
与调整有关的所得税费用(h) |
|
(2,074) |
(2,058) |
|
(7,720) |
(7,096) |
调整后净收入(亏损)(i) |
|
46,492 |
5,364 |
|
88,986 |
22,346 |
调整后归属于公司普通股股东的每股净收益(j) |
|
|
|
|
|
|
基础 |
|
0.34 |
0.06 |
|
0.88 |
0.35 |
稀释 |
|
0.33 |
0.06 |
|
0.84 |
0.33 |
a.本细列项目表示与首次公开发行前归类为负债的股份有关的赎回价值变化。作为首次公开募股的一部分,这些股份被转换为次级投票权股份。这些费用计入财务成本。
b.随着首次公开募股收益用于偿还长期债务,相关递延交易成本按比例加速计入财务成本。此外,2019 年还确认了债务修改损失,原因是为资助收购 SafeCharge 而增加了债务。
c.该细列项目与收购公司和业务的收购价格调整过程中产生的无形资产摊销费用有关,以及 2017 年 9 月 Nuvei 收购 Pivotal 控股有限公司所有流通股产生的无形资产摊销费用,不包括正常运营过程中产生的资本化开发成本相关摊销费用。
d.这些费用涉及
(i) 与本期收购活动和融资活动以及首次公开募股相关的专业、法律、咨询、会计及其他费用和支出,在截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 5,669 美元和 10,852 美元(2019 年 12 月 31 日分别为 2,328 美元和 19,881 美元)。这些费用在销售、总务和行政开支的专业费用细目中列报。
(ii) 与收购相关的补偿,在截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 80 美元和 803 美元(2019 年 12 月 31 日--分别为 241 美元和 964 美元)。这些费用在销售、总务和行政费用的员工薪酬细列项目中列报。
(iii) 之前收购业务的递延购买对价的变化,在截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 1 200 美元和 2 470 美元的收益(2019 年 12 月 31 日--分别为 117 美元和 2 415 美元)。这些调整在销售、总务和行政费用的或有对价调整项目中列报。
(iv) 离职费,在截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 121 美元和 741 美元(2019 年 12 月 31 日分别为 296 美元和 1187 美元),以及整合费用。遣散费用在销售、总务和管理费用的员工补偿项目中列报。
e.这些支出是与股票期权和根据股票计划发放的其他奖励有关的非现金支出。
f.这包括计入财务费用和销售、总务及行政费用的外汇兑换损益。
g.该细列项目主要指在正常业务过程之外达成的法律和解和相关法律费用,在截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 203 美元和 589 美元(2019 年 12 月 31 日为 292 美元和 716 美元),以及非现金收益、损失和准备金以及某些其他费用。这些成本在销售、总务和行政费用的其他项目中列报。
h.本细列项目反映应税调整的所得税费用,采用适用司法管辖区的税率。
i.调整后净收入是公司用来进一步评估其经营业绩的非国际财务报告准则衡量标准。
j.调整后的稀释后每股净收入是以每一期末未行使的股票期权为基础计算的,如果这些股票期权当时处于价内,则按全额稀释计算。
合并财务状况表
(单位:千美元)
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12 月 31 日 |
|
12 月 31 日 |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
|
$ |
|
$ |
资产 |
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
|
现金 |
|
180,722 |
|
60,072 |
贸易和其他应收款 |
|
32,055 |
|
32,765 |
库存 |
|
80 |
|
709 |
预付费用 |
|
4,727 |
|
2,268 |
应收所得税 |
|
6,690 |
|
- |
第三方预付款的当期部分 |
|
8,520 |
|
8,901 |
合同资产的流动部分 |
|
1,587 |
|
1,720 |
未计入分离基金的流动资产总额 |
|
234,381 |
|
106,435 |
独立基金 |
|
443,394 |
|
200,612 |
流动资产共计 |
|
677,775 |
|
307,047 |
|
|
|
|
|
非流动资产 |
|
|
|
|
给第三方的预付款 |
|
38,478 |
|
42,584 |
财产和设备 |
|
16,537 |
|
15,272 |
无形资产 |
|
524,232 |
|
408,380 |
商誉 |
|
969,820 |
|
768,497 |
合同资产 |
|
1,300 |
|
1,426 |
处理器存款 |
|
13,898 |
|
12,478 |
其他非流动资产 |
|
1,944 |
|
3,088 |
总资产 |
|
2,243,984 |
|
1,558,772 |
合并财务状况表(续)
(单位:千美元)
|
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12 月 31 日 |
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12 月 31 日 |
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2020 |
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2019 |
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$ |
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$ |
负债 |
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流动负债 |
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贸易和其他应付款 |
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64,779 |
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51,258 |
应付所得税 |
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7,558 |
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2,866 |
贷款和借款的当期部分 |
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2,527 |
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2,874 |
其他流动负债 |
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7,132 |
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9,875 |
负债分类普通股 |
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- |
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58,262 |
负债类优先股 |
|
- |
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39,967 |
应付商家款项前的流动负债总额 |
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81,996 |
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165,102 |
由于商家 |
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443,394 |
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200,612 |
流动负债共计 |
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525,390 |
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365,714 |
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|
非流动负债 |
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|
贷款和借款 |
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212,726 |
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722,166 |
递延税款负债 |
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46,320 |
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12,976 |
其他非流动负债 |
|
1,659 |
|
4,875 |
应付给股东的无担保可转换债券 |
|
- |
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109,022 |
负债总额 |
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786,095 |
|
1,214,753 |
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|
公平 |
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|
股东应占权益 |
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|
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|
股本 |
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1,625,785 |
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450,523 |
捐款盈余 |
|
11,966 |
|
1,603 |
赤字 |
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(211,042) |
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(104,812) |
累计其他综合收益(亏损) |
|
22,470 |
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(10,385) |
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|
1,449,179 |
|
336,929 |
非控股权益 |
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8,710 |
|
7,090 |
权益总额 |
|
1,457,889 |
|
344,019 |
负债和权益合计 |
|
2,243,984 |
|
1,558,772 |
合并现金流量表
(单位:千美元)
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截至 12 月 31 日的年度 |
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2020 |
|
2019 |
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$ |
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$ |
业务活动产生(使用)的现金流量 |
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|
净亏损 |
|
(103,670) |
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(69,465) |
调整 |
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财产和设备折旧 |
|
5,121 |
|
3,682 |
无形资产摊销 |
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64,552 |
|
47,443 |
合同资产摊销 |
|
2,114 |
|
2,323 |
以股份为基础的付款 |
|
10,407 |
|
994 |
财务费用净额 |
|
164,684 |
|
85,452 |
子公司处置减值 |
|
338 |
|
- |
存货减记至可变现净值 |
|
513 |
|
134 |
所得税支出(回收) |
|
3,087 |
|
(4,699) |
非现金周转金项目的变化 |
|
10,061 |
|
2,667 |
已付利息 |
|
(43,788) |
|
(43,197) |
外币兑换已实现净亏损 |
|
(5,937) |
|
- |
已付所得税 |
|
(14,223) |
|
(2,629) |
|
|
93,259 |
|
22,705 |
投资活动产生(使用)的现金流量 |
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|
|
|
业务收购,扣除收购现金 |
|
(67,537) |
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(780,196) |
其他非流动资产减少(增加)额 |
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(1,683) |
|
1,158 |
出售一家子公司的收益,扣除现金 |
|
19,045 |
|
- |
出售股权投资 |
|
- |
|
28,600 |
第三方预付款减少(增加)净额 |
|
9,401 |
|
(14,531) |
购置财产和设备 |
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(3,395) |
|
(1,825) |
购置无形资产 |
|
(14,448) |
|
(8,595) |
|
|
(58,617) |
|
(775,389) |
来自(用于)融资活动的现金流量 |
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|
|
|
与贷款和借款有关的交易成本 |
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(3,380) |
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(28,833) |
偿还应付给股东的无担保可转换债券 |
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(93,384) |
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(100,500) |
发行次级投票权股份 |
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758,447 |
|
- |
股票发行费 |
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(42,966) |
|
- |
发行普通股 |
|
150 |
|
187,295 |
贷款和借款所得 |
|
110,000 |
|
629,509 |
偿还贷款和借款 |
|
(642,786) |
|
(157,496) |
支付租赁负债 |
|
(946) |
|
(939) |
支付给非控股股东的股息 |
|
(940) |
|
(360) |
赎回优先股 |
|
- |
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(2,299) |
发行优先股 |
|
- |
|
81,240 |
发行应付给股东的无担保可转换债券 |
|
- |
|
199,000 |
|
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84,195 |
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806,617 |
汇率变动对现金的影响 |
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1,813 |
|
69 |
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|
现金净增加额 |
|
120,650 |
|
54,002 |
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现金 - 年初 |
|
60,072 |
|
6,070 |
现金 - 年末 |
|
180,722 |
|
60,072 |