努维按照《国际财务报告准则》("IFRS")以美元进行报告
2021 年 11 月 9 日,蒙特利尔 -Nuvei Corporation(以下简称 "Nuvei "或 "公司")(纳斯达克股票代码:NVEI)(多伦多证券交易所股票代码:NVEI)是全球知名品牌的支付技术合作伙伴,今天公布了截至 2021 年 9 月 30 日的第三季度财务报告。
"努维公司董事长兼首席执行官菲利普-法耶(Philip Fayer)表示:"我们在第三季度实现了一系列重大的里程碑,包括财务业绩超过了之前的预期,发布了新的创新产品解决方案,扩大了替代支付方式(APM)的产品组合,宣布赢得了几家令人兴奋的新客户,并完成了三项收购,从而加强和扩大了我们的可覆盖市场、产品能力和地理覆盖范围。"第三季度还标志着我们在多伦多证券交易所上市一周年,随后我们于 10 月初在美国纳斯达克成功进行了首次公开募股。我要感谢 Nuvei 整个团队的不懈努力,是他们让这一切成为可能。纵观我们的业务,我们的业绩得益于我们坚持不懈地帮助客户通过我们的单一集成平台与他们的客户建立进一步的联系,无论客户来自哪个国家、使用哪种货币或支付类型。我们的业务发展势头依然强劲,为实现可持续的盈利增长做好了充分准备。我们对我们的业绩感到自豪,并上调了 2021 年全年的财务展望,重申了我们之前宣布的中长期增长目标。
截至 2021 年 9 月 30 日的三个月财务要点
- 总交易量(1)从 115 亿美元增至 216 亿美元,增长 88
- 电子商务占总交易量的 83
- 收入从 9380 万美元增至 1.839 亿美元,增长 96
- 净收入增加了 1.059 亿美元,从净亏损 7790 万美元增至 2800 万美元
- 调整后息税折旧摊销前利润(2)从 4100 万美元增至 8090 万美元,增长 97
- 调整后净收入(2)为 6,230 万美元,而去年为 1,650 万美元
- 稀释后每股净收益为 0.19 美元,而净亏损为 0.88 美元
- 调整后摊薄后每股净收益(2)为 0.42 美元,相比之下为 0.17 美元
- 截至 2021 年 9 月 30 日的现金余额为 2.887 亿美元,而截至 2020 年 12 月 31 日的现金余额为 1.807 亿美元
截至 2021 年 9 月 30 日的九个月财务要点
- 总交易量(1)从 293 亿美元增至 641 亿美元,增长 119
- 电子商务占总交易量的 85
- 收入从 2.603 亿美元增至 5.127 亿美元,增长 97
- 与净亏损 1.262 亿美元相比,净收入增加了 2.210 亿美元,达到 9,470 万美元
- 调整后息税折旧摊销前利润(2)从 1.117 亿美元增至 2.258 亿美元,增长 102
- 调整后净收入(2)为 1.780 亿美元,而去年同期为 4250 万美元
- 稀释后每股净收益为 0.64 美元,而每股净亏损为 1.49 美元
- 调整后摊薄后每股净收益(2)为 1.22 美元,而去年同期为 0.46 美元
- 运营活动产生的现金流从 4,900 万美元增至 2.019 亿美元。
业务要点
- 本季度所有四个地区的总销量(1)均有所增长,其中北美增长 118%,欧洲、中东和非洲增长 62%,亚太地区增长 140%,拉丁美洲增长 93%。
- Nuvei 增加了多种新的替代支付方式("APM"),使公司的 APM 组合在 2021 年第三季度末增加到 500 多种,扩大了访问范围,使客户能够接受更多形式的地区熟悉和偏好的数字支付方式,以提高转换率。
- 公司通过 Visa Direct 实现了北美地区的支付,进一步扩大和增强了实时支付选项组合,实现了完全对账和净结算,从而简化了支付流程,提高了效率,为商户客户带来了巨大利益。
- 努维公司在欧洲推出了发卡业务,这是该公司的一项新业务,进一步扩大了为该地区商户客户提供产品和解决方案的能力,并带来了更多的市场机会。
- Nuvei 在美国的在线游戏和体育博彩领域取得了进展,在第三季度宣布赢得了几家新客户,包括 BetMGM、888 和 SI Sportsbook(《体育画报》在美国首次涉足在线游戏和体育博彩)、Carousel Group、Triplebet/Matchbet 和 PrizePicks。另外,公司还被荷兰第一家在线赌场 Holland Casino 选为支付解决方案提供商。
- 努韦公司于 2021 年 9 月 1 日完成了此前宣布的对 SimplexCC Ltd. ("Simplex")和 Paymentez LLC("Paymentez")的收购。(Simplex")和 Paymentez LLC("Paymentez")。
- 通过收购Simplex,努韦公司的能力得到了扩展,可以在成熟的人工智能(AI)技术的支持下提供定制的欺诈预防和风险管理工具,从而提高转换率和流动性,简化加密货币、NFT和去中心化金融(DeFi)提供商的即时法币购买。Nuvei 打算向其所有重点垂直行业的商户提供 Simplex 的先进功能和增强型解决方案,同时向 SImplex 的客户介绍 Nuvei 的所有产品解决方案和功能。
- 通过收购 Paymentez,努韦公司进一步扩大了在拉丁美洲的市场份额,增强了地区处理能力,支持更多的本地支付方式,并确保公司在这一快速增长的在线商务地区为新老全球客户提供服务。
- 公司加强了执行领导层,在前长期首席技术官 Keith Birdsong 退休后,提拔 Max Attias 担任集团首席技术官("CTO"),并任命金融科技行业资深人士 Guillaume Conteville 担任首席营销官,任命人力资源领导 Nikki Zinman 担任首席人事官。
- 2021 年 10 月 8 日,努韦公司在美国纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)完成首次公开发行(IPO),共发行 345 万股次级投票权股票(包括承销商全额行使超额配售权),募集资金总额约为 4.248 亿美元。
财务展望
对于截至2021年12月31日的三个月和一年,努韦预计总销量(1)、收入和调整后EBITDA(2)将在以下范围内。考虑到截至2021年9月30日的三个月期间的强劲表现,努韦公司的收入和调整后EBITDA(2)超出了之前的预期,以及业务的持续发展势头,管理层上调了截至2021年12月31日的年度财务展望。更新后的财务展望,特别是调整后 EBITDA(2),反映了公司加快对分销、营销、创新、技术以及最近收购 Mazooma 后的基础设施投资的战略。公司预计这些投资将支持其增长计划。财务展望还包括最近完成的对 Simplex 和 Paymentez 的收购。
财务展望是完全有条件的,并基于本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下所述的一系列假设。努韦公司的展望也构成适用证券法意义上的 "财务展望",其目的是帮助读者了解公司的财务业绩和衡量管理层目标的进展情况,读者应注意其可能不适合用于其他目的。
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截至 2021 年 12 月 31 日的三个月 |
截止年度 截至 2021 年 12 月 31 日的年度 |
(单位:美元) |
$ |
$ |
$ |
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上一页 |
已更新 |
总量(1)(单位:十亿) |
25.5 - 26.5 |
88 - 91 |
90 - 91 |
收入(百万美元) |
204 - 210 |
690 - 705 |
717 - 723 |
调整后息税折旧摊销前利润(2)(单位:百万美元) |
86 - 90 |
295 - 305 |
312 - 316 |
增长目标
努韦公司总交易量(1)和收入的中期(3)年度增长目标以及调整后息税折旧摊销前利润率(2) 的长期目标如下表所示。公司希望通过核心业务的持续发展和业绩表现来实现中期(3)和长期(3)目标,其驱动力包括地域扩张、产品创新、现有商户客户钱包份额的增长、通过直销渠道赢得的新商户客户和不断增长的销售管道,以及公司所服务行业的良好发展态势。
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增长目标 |
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总容量(1) |
中期年增长率超过 30%(3) |
收入 |
中期年增长率超过 30%(3) |
调整后 EBITDA 利润率(2) |
长期 50%(3) |
(1) 总交易量并不代表公司所赚取的收入,而是指商家根据与公司的合同协议所处理交易的美元总值。总交易量在公司最新的《管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析》中有更详细的解释。
(2) 调整后 EBITDA、调整后 EBITDA 利润率和调整后净收入均为非国际财务报告准则计量。参见 "非国际财务报告准则计量"。
(3) "中期 "和 "长期 "尚未由努维定义,努维也不打算对其进行定义。这些目标不应被视为预测、预报或预期结果,而应被视为我们战略执行过程中可能实现的目标。这些增长目标是完全有条件的,并基于本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下所述的一系列假设。
会议 电话信息
Nuvei 将于美国东部时间 2021 年 11 月 9 日上午 8:30 召开电话会议,讨论 2021 年第三季度财务业绩。电话会议将由董事长兼首席执行官菲利普-法耶(Philip Fayer)和首席财务官大卫-施瓦茨(David Schwartz)主持。
电话会议将在公司投资者关系网站 https://investors.nuvei.com 的 "活动与演示 "栏目下进行网络直播。电话会议结束后,投资者关系网站将提供重播。
您也可以拨打 877-425-9470(美国/加拿大免费电话)或 201-389-0878(国际长途),通过电话收听此次电话会议。电话会议结束一小时后将提供重播,可拨打 844-512-2921(美国/加拿大免费电话)或 412-317-6671(国际长途);会议 ID 为 13724346。重播将持续到 2021 年 11 月 23 日星期二。
关于努韦
我们是 Nuvei(纳斯达克股票代码:NVEI)(多伦多证券交易所股票代码:NVEI),是繁荣品牌的全球支付技术合作伙伴。我们提供企业在本地和全球取得成功所需的智能和技术,通过一次整合,推动企业更快、更远地发展。我们将支付技术与咨询相结合,帮助企业消除支付障碍、优化运营成本并提高接受率。我们的专有平台提供无缝支付和付款功能,将全球 204 个市场的商户与其客户连接起来,并在 45 个市场提供本地收单服务。该平台支持 500 多种本地支付方式和替代支付方式、近 150 种货币和 40 种加密货币,商户可以抓住每一个支付机会。我们的宗旨是让世界成为本地市场。
欲了解更多信息,请访问www.nuvei.com
非国际财务报告准则衡量标准
努韦公司未经审计的简明中期合并财务报表是根据国际会计准则委员会发布的《国际财务报告准则》编制的。本新闻稿提供的信息包括非国际财务报告准则财务计量,即调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收入、调整后每基本股净收入和调整后每摊薄股净收入。这些指标不是《国际财务报告准则》认可的指标,也没有《国际财务报告准则》规定的标准含义,因此不可能与其他公司提供的类似指标进行比较。相反,这些指标是作为补充信息提供的,通过从管理层的角度进一步了解公司的经营业绩来补充《国际财务报告准则》指标。因此,这些指标不应单独考虑,也不应替代根据《国际财务报告准则》报告的公司财务信息分析。调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收入、调整后基本每股净收入和调整后摊薄每股净收入用于为投资者提供公司经营业绩的补充指标,从而突出努韦公司核心业务的趋势,而这些趋势如果仅依赖于《国际财务报告准则》指标可能并不明显。公司管理层还认为,证券分析师、投资者和其他相关方在评估发行人时经常使用非《国际财务报告准则》指标。Nuvei 的管理层也使用非《国际财务报告准则》衡量标准,以便于对不同时期的经营业绩进行比较,编制年度经营预算和预测,并确定管理层薪酬的组成部分。公司管理层认为,调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收入、调整后基本每股净收入和调整后摊薄每股净收入是 Nuvei 业绩的重要补充指标,主要是因为这些指标和类似指标在支付技术行业被广泛用作评估公司基本运营业绩的一种手段。有关这些指标的描述和调节,请参阅管理层讨论与分析中的 "非国际财务报告准则指标 "部分。
前瞻性信息
本新闻稿包含适用证券法定义的 "前瞻性信息",包括努韦公司对截至2021年12月31日的三个月和一年的总量、收入和调整后EBITDA的展望,以及总量、收入和调整后EBITDA的中长期目标。In some cases, forward-looking information can be identified by the use of forward-looking terminology such as “plans”, “targets”, “expects” or “does not expect”, “is expected”, “an opportunity exists”, “budget”, “scheduled”, “estimates”, “outlook”, “forecasts”, “projection”, “prospects”,"战略"、"打算"、"预计"、"不预计"、"相信",或这些词语和短语的变体,或关于某些行动、事件或结果 "可能"、"可以"、"会"、"可能"、"将要"、"将采取"、"发生 "或 "实现 "的陈述,以及这些术语和类似术语的反义词。此外,任何提及预期、意图、预测或对未来事件或情况的其他描述的陈述都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的声明并非历史事实,而是管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测。努韦公司关于收入、调整后 EBITDA 和调整后 EBITDA 利润率的展望和目标(视情况而定)也构成适用证券法意义上的 "财务展望",其目的是帮助读者了解公司的财务业绩和衡量管理层目标的进展情况,读者应注意这些展望和目标可能不适合用于其他目的。前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多风险和不确定性超出了公司的控制范围,可能导致实际结果与此类前瞻性信息披露或暗示的结果存在实质性差异。这些风险和不确定因素包括但不限于公司于 2021 年 3 月 17 日提交的年度信息表中 "风险因素 "部分所述的风险和不确定因素。前瞻性信息基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。特别是,管理层对总量、收入、调整后 EBITDA 和调整后 EBITDA 利润率的评估、展望和目标通常基于以下假设:(a) Nuvei 的经营业绩将一如预期,(b) 尽管目前 COVID-19 大流行并采取了遏制该病毒的措施,但公司将继续有效执行其关键战略增长优先事项,(c) 公司将继续保留和扩大现有客户群,同时增加新客户,(d) 公司将不会完成任何收购或资产剥离,(e) 经济状况在整个期间将保持相对稳定、(f) Nuvei 所涉足的行业将继续按照过去的经验增长;(g) 货币汇率不会波动,金融市场不会动荡;(h) 立法或监管事项不会发生重大变化;(i) 现行税法将继续有效,不会发生重大变化。尽管本新闻稿中包含的前瞻性信息是基于管理层认为合理的假设,但由于实际结果可能与前瞻性信息不同,因此请勿过分依赖这些信息。除非另有说明或上下文另有所指,本新闻稿中包含的前瞻性信息截至本新闻稿发布之日,公司不承诺更新或修改这些前瞻性信息,无论这些信息是否因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改,适用法律可能要求更新或修改的除外。
联系方式
投资者
Anthony Gerstein
副总裁兼投资者关系部主管
anthony.gerstein@nuvei.com
损益表和综合损益数据
(单位:千美元,股票和每股金额除外)
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截至以下日期的三个月 九月三十日 |
截至以下日期的九个月 九月三十日 |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
$ |
$ |
$ |
$ |
收入 |
183,932 |
93,755 |
512,651 |
260,319 |
收入成本 |
38,332 |
17,007 |
98,640 |
45,736 |
毛利润 |
145,600 |
76,748 |
414,011 |
214,583 |
销售、总务和行政费用 |
106,076 |
60,776 |
290,382 |
166,535 |
营业利润 |
39,524 |
15,972 |
123,629 |
48,048 |
财务收入 |
(538) |
(1,375) |
(2,309) |
(4,170) |
财务费用 |
5,131 |
101,255 |
11,878 |
156,597 |
财务费用净额 |
4,593 |
99,880 |
9,569 |
152,427 |
外币兑换损失(收益 |
727 |
(9,544) |
1,973 |
17,889 |
所得税前收入(亏损 |
34,204 |
(74,364) |
112,087 |
(122,268) |
所得税费用 |
6,202 |
3,505 |
17,381 |
3,979 |
净收入(亏损) |
28,002 |
(77,869) |
94,706 |
(126,247) |
其他综合收益(亏损) |
|
|
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|
随后可能重新归入损益的项目 |
|
|
|
|
国外业务 - 外币折算差额 |
(9,572) |
(8,849) |
(20,111) |
14,461 |
综合收入(亏损) |
18,430 |
(86,718) |
74,595 |
(111,786) |
净收入(亏损)归属于 |
|
|
|
|
公司普通股股东 |
26,841 |
(78,579) |
91,485 |
(127,956) |
非控股权益 |
1,161 |
710 |
3,221 |
1,709 |
|
28,002 |
(77,869) |
94,706 |
(126,247) |
归属于以下各方的综合收入(亏损): |
|
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|
公司普通股股东 |
17,269 |
(87,428) |
71,374 |
(113,495) |
非控股权益 |
1,161 |
710 |
3,221 |
1,709 |
|
18,430 |
(86,718) |
74,595 |
(111,786) |
每股净收入(亏损 |
|
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归属于公司普通股股东的每股净收入(亏损 |
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基础 |
0.19 |
(0.88) |
0.66 |
(1.49) |
稀释 |
0.19 |
(0.88) |
0.64 |
(1.49) |
已发行普通股加权平均数 |
|
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|
基础 |
139,252,523 |
89,217,178 |
138,728,421 |
86,153,927 |
稀释 |
144,006,451 |
89,217,178 |
143,452,170 |
86,153,927 |
调整后 EBITDA 与净收入(亏损)的调节表
(单位:千美元)
|
截至以下日期的三个月
九月三十日 |
截至以下日期的九个月
九月三十日 |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
$ |
$ |
$ |
$ |
净收入(亏损) |
28,002 |
(77,869) |
94,706 |
(126,247) |
财务费用 |
5,131 |
101,255 |
11,878 |
156,597 |
财务收入 |
(538) |
(1,375) |
(2,309) |
(4,170) |
折旧和摊销 |
23,152 |
16,931 |
64,890 |
51,264 |
所得税费用 |
6,202 |
3,505 |
17,381 |
3,979 |
收购、整合和遣散费用(a) |
7,218 |
2,418 |
17,058 |
5,296 |
以股份为基础的付款(b) |
11,187 |
6,472 |
20,245 |
7,207 |
外币兑换损失(收益 |
727 |
(9,544) |
1,973 |
17,889 |
法律和解及其他(c) |
(138) |
(802) |
(42) |
(146) |
调整后息税折旧摊销前利润(d) |
80,943 |
40,991 |
225,780 |
111,669 |
第三方预付款 - 已收商户余款(e) |
1,854 |
3,848 |
7,720 |
9,516 |
- 本细列项目代表与公司在多伦多证券交易所上市前被归类为负债的股份相关的赎回价值变化。作为多伦多证券交易所上市的一部分,这些股份被转换为股权,成为次级投票权股份。这些费用包含在财务成本中。
- 该细列项目与无形资产摊销费用有关,这些无形资产是在收购公司和业务的收购价格调整过程中以及在 2017 年 9 月 Nuvei 收购 Pivotal 控股有限公司所有流通股时产生的。
- 这些费用涉及
- 与我们的收购活动和融资活动相关的专业、法律、咨询、会计及其他费用和支出。截至 2021 年 9 月 30 日的三个月和九个月,这些费用分别为 70 万美元和 1,050 万美元(截至 2020 年 9 月 30 日的三个月和九个月分别为 200 万美元和 520 万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用的专业人员费项目中列报。
- 收购相关补偿。截至 2021 年 9 月 30 日的三个月和九个月,这些费用为 630 万美元(截至 2020 年 9 月 30 日的三个月和九个月分别为 20 万美元和 70 万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用的员工薪酬项目中列报。
- 截至 2021 年 9 月 30 日的三个月和九个月,之前收购业务的递延购买对价变化为零(截至 2020 年 9 月 30 日的三个月为零,截至 2020 年 9 月 30 日的九个月为收益 130 万美元)。
- 遣散费和整合费用。截至 2021 年 9 月 30 日的三个月和九个月,遣散费用为 30 万美元(截至 2020 年 9 月 30 日的三个月和九个月分别为 20 万美元和 60 万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用中列报。
- 这些支出是与股票期权和根据股票计划发放的其他奖励有关的非现金支出。
- 该细列项目主要是指正常业务之外的法律和解和相关法律费用,以及非现金收益、损失和准备金和某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用的其他细列项目中列报。
- 本细列项目反映应税调整的所得税费用,采用适用司法管辖区的税率。
- 调整后净收入是公司用来进一步评估其经营业绩的非国际财务报告准则指标。
- 调整后的稀释后每股净收入是以每期期末未兑现的股票奖励为基础计算的,如果这些股票奖励当时处于价内,则按完全稀释的基础计算。
合并财务状况表数据
(单位:千美元) |
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2021 年 9 月 30 日 |
2020 年 12 月 31 日 |
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$ |
$ |
资产 |
|
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
现金 |
288,734 |
180,722 |
贸易和其他应收款 |
43,276 |
32,055 |
库存 |
419 |
80 |
预付费用 |
6,920 |
4,727 |
应收所得税 |
4,156 |
6,690 |
第三方预付款的当期部分 |
4,630 |
8,520 |
合同资产的流动部分 |
1,524 |
1,587 |
|
|
|
未计入分离基金的流动资产总额 |
349,659 |
234,381 |
独立基金 |
592,388 |
443,394 |
流动资产共计 |
942,047 |
677,775 |
|
|
|
非流动资产 |
|
|
给第三方的预付款 |
21,040 |
38,478 |
财产和设备 |
16,750 |
16,537 |
无形资产 |
756,593 |
524,232 |
商誉 |
1,133,864 |
969,820 |
递延税款资产 |
13,472 |
3,785 |
合同资产 |
1,063 |
1,300 |
处理器存款 |
5,562 |
13,898 |
其他非流动资产 |
3,017 |
1,944 |
|
|
|
总资产 |
2,893,408 |
2,247,769 |
负债 |
|
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
贸易和其他应付款 |
98,492 |
64,779 |
应付所得税 |
22,319 |
7,558 |
贷款和借款的当期部分 |
8,485 |
2,527 |
其他流动负债 |
10,110 |
7,132 |
|
|
|
应付商家款项前的流动负债总额 |
139,406 |
81,996 |
由于商家 |
592,388 |
443,394 |
|
|
|
流动负债共计 |
731,794 |
525,390 |
|
|
|
非流动负债 |
|
|
贷款和借款 |
501,385 |
212,726 |
递延税款负债 |
75,320 |
50,105 |
其他非流动负债 |
7,757 |
1,659 |
|
|
|
负债总额 |
1,316,256 |
789,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公平 |
|
|
|
|
|
股东应占权益 |
|
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股本 |
1,644,611 |
1,625,785 |
捐款盈余 |
38,688 |
11,966 |
赤字 |
(119,557) |
(211,042) |
累计其他综合收益 |
2,359 |
22,470 |
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1,566,101 |
1,449,179 |
非控股权益 |
11,051 |
8,710 |
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权益总额 |
1,577,152 |
1,457,889 |
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负债和权益合计 |
2,893,408 |
2,247,769 |
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合并现金流量数据报表
(单位:千美元) |
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截至 9 月 30 日的九个月 |
2021 |
2020 |
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$ |
$ |
运营活动现金流 |
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净收入(亏损) |
94,706 |
(126,247) |
调整 |
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财产和设备折旧 |
4,276 |
4,142 |
无形资产摊销 |
60,614 |
47,122 |
合同资产摊销 |
1,585 |
1,697 |
以股份为基础的付款 |
20,245 |
7,207 |
财务费用净额 |
9,569 |
152,427 |
外币兑换损失 |
1,973 |
17,889 |
子公司处置减值 |
- |
338 |
所得税费用 |
17,381 |
3,979 |
非现金周转金项目的变化 |
15,386 |
(6,713) |
已付利息 |
(9,559) |
(42,293) |
已付所得税 |
(14,291) |
(10,579) |
|
201,885 |
48,969 |
来自(用于)投资活动的现金流 |
|
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业务收购,扣除收购现金 |
(387,654) |
- |
出售一家子公司的收益,扣除现金 |
- |
19,045 |
其他非流动资产减少(增加)额 |
9,756 |
(1,080) |
第三方预付款净减少额 |
7,924 |
2,127 |
购置财产和设备 |
(3,564) |
(1,701) |
购置无形资产 |
(13,963) |
(10,570) |
|
(387,501) |
7,821 |
来自(用于)融资活动的现金流 |
|
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贷款和借款所得 |
300,000 |
- |
与贷款和借款有关的交易成本 |
(5,373) |
(293) |
行使股票期权的收益 |
6,499 |
- |
发行次级表决权股份所得款项 |
- |
758,597 |
发行普通股的交易成本 |
(74) |
(38,561) |
股东偿还可转换债券 |
- |
(93,384) |
偿还贷款和借款 |
- |
(642,786) |
支付租赁负债 |
(1,962) |
(1,795) |
子公司向非控股权益支付的股息 |
(880) |
(600) |
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298,210 |
(18,822) |
汇率变动对现金的影响 |
(4,582) |
1,386 |
现金净增加额 |
108,012 |
39,354 |
现金--期初 |
180,722 |
60,072 |
现金 - 期末 |
288,734 |
99,426 |