努韦公司公布第四季度及 2021 财年业绩

努维按照《国际财务报告准则》（"IFRS"）以美元进行报告

2022 年 3 月 8 日，蒙特利尔 -Nuvei Corporation（以下简称 "Nuvei "或 "公司"）（纳斯达克股票代码：NVEI）（多伦多证券交易所股票代码：NVEI）是全球知名品牌的支付技术合作伙伴，今天公布了截至 2021 年 12 月 31 日的三个月和一年的财务业绩。

"努维公司董事长兼首席执行官菲利普-法耶（Philip Fayer）表示："我们的团队在本季度取得了出色的业绩，我们的业绩超出了我们的财务预期，为我们非凡的一年画上了圆满的句号。"第四季度我们的收入增长了 83%，2021 年全年增长了 93%。本季度总交易额增长 127%，达到 315 亿美元，全年总交易额增长 121%，达到 956 亿美元。我们在投资灵活、可扩展的模块化技术平台，以满足客户快速发展的全球和本地需求方面取得了巨大进步。随着我们的可寻址市场不断扩大，四大支柱支撑着我们的发展轨迹，并始终是我们推动未来商务发展的战略重点：产品创新、现有客户增长、吸引新客户和并购。这些都为我们继续保持良好的发展势头奠定了基础，这也反映在我们今天提出的 9.4 亿至 9.8 亿美元收入的财务展望中，即同比增长 30% 至 35%。我对我们的业绩非常满意，并对我们的未来充满信心。"

截至 2021 年 12 月 31 日的三个月财务要点

• 总交易量⁽¹⁾从 139 亿美元增至 315 亿美元，增长 127
• 电子商务占总交易量的 88
• 收入从 1.159 亿美元增至 2.119 亿美元，增长 83
• 有机收入增长⁽² ) 55%，有机收入⁽²⁾从 1.159 亿美元增至 1.791 亿美元；
• 净收入从 2,260 万美元减少到 1,230 万美元，主要原因是向在第三季度完成的并购中加入公司的员工支付的股票薪酬和其他员工奖励增加了 2,970 万美元。
• 调整后息税折旧摊销前利润⁽²⁾从 5130 万美元增至 9150 万美元，增长 78
• 调整后净收入⁽²⁾从 4650 万美元增至 7060 万美元，增长 52
• 摊薄后每股净收益为 0.07 美元，而去年同期为 0.16 美元
• 调整后摊薄后每股净收益⁽²⁾为 0.47 美元，而去年同期为 0.33 美元

截至 2021 年 12 月 31 日的年度财务要点

• 总交易量⁽¹⁾从 432 亿美元增至 956 亿美元，增长 121
• 电子商务占总交易量的 86
• 收入从 3.762 亿美元增至 7.245 亿美元，增长 93
• 有机收入增长⁽²⁾61%，有机收入⁽²⁾从 3.737 亿美元增至 6.009 亿美元。
• 净收入增加了 2.107 亿美元，达到 1.070 亿美元，而净亏损为 1.037 亿美元
• 调整后息税折旧摊销前利润^（EBITDA^）(2)从 1.630 亿美元增至 3.172 亿美元，增长 95
• 调整后净收入⁽²⁾从 8,900 万美元增至 2.486 亿美元，增长 179
• 稀释后每股净收益为 0.71 美元，而每股净亏损为 1.08 美元
• 调整后摊薄后每股净收益⁽²⁾为 1.69 美元，而去年同期为 0.85 美元
• 运营活动产生的现金流从 9,480 万美元增至 2.669 亿美元，增长了 182
• 自由现金流⁽²⁾增加了 100%，从 1.451 亿美元增至 2.901 亿美元
• 截至 2021 年 12 月 31 日的现金余额为 7.486 亿美元，而截至 2020 年 12 月 31 日的现金余额为 1.807 亿美元

业务要点

• 2021 年第四季度，欧洲、中东和非洲地区的收入为 1.279 亿美元，增长 117%；北美地区的收入为 7620 万美元，增长 47%；拉丁美洲（LATAM）地区的收入为 640 万美元，增长 93%；亚太地区（APAC）地区的收入为 140 万美元，下降 19%。
• 公司第四季度新增员工 75 人，截至 2021 年 12 月 31 日，公司员工总数达到 1368 人。
• 努韦公司扩大了在阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的本地银行卡收单能力，并增强了支付能力，使客户能够接受拉丁美洲（LATAM）的本地支付方式。公司目前在 46 个国家提供本地收单服务。
• 作为持续扩张计划的一部分，公司在香港和新加坡获得了 Visa 许可证。
• 公司增强了全球支付能力，在英国和欧洲实现了智能路由支付，在英国实现了快速支付，在欧洲实现了即时和定期单一欧元支付区（SEPA）支付。即时支付和常规支付的智能路由提高了接受率，降低了欺诈风险。
• 公司已为加拿大安大略省将于 2022 年 4 月 4 日推出的受监管在线博彩和体育博彩做好了准备。凭借本地收单服务、与包括 Interac 在内的所有本地 APM 的连接以及全栈支付解决方案，Nuvei 已经为支持该省的持牌运营商做好了充分准备。
• 公司扩大了为Simplex提供的上线和下线解决方案，支持的币种增加了11种，并新增了34个数字资产提供商以及多个不可兑换代币（NFT）平台，其中包括NFTStar、License Rocks和RMRK。截至 2021 年 12 月 31 日，Nuvei 支持 109 种硬币和 89 种法定货币。
• 努维继续增加多种新的替代支付方式，包括印度支付、Bizum、Okto Cash，以及亚太地区的多个数字钱包，包括 Kakao Pay、Toss Payments、SSGPAY、Samsung Pay、payco、Ipay、Boost、GrabPay 和 ShopeePay。截至 2021 年 12 月 31 日，公司支持 528 个 APMS。

财务展望⁽³)

努韦公司对截至 2022 年 3 月 31 日的三个月和截至 2022 年 12 月 31 日的财政年度做出如下财务展望。财务展望，特别是调整后 EBITDA⁽²⁾，反映了公司加快对分销、营销、创新和技术投资的战略。

财务展望是完全有条件的，基于一系列假设，并受制于本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下所述的一系列风险。努韦公司的展望也构成适用证券法意义上的 "财务展望"，其提供的目的是帮助读者了解公司的财务业绩和衡量管理层目标的进展情况，读者应注意该展望可能不适合用于其他目的。

‍

增长目标⁽⁴⁾

努维的总量⁽¹⁾和收入中期⁽⁵) 年度增长目标以及调整后息税折旧摊销前利润率⁽²) 长期目标如下表所示。这些中期⁽⁵⁾和长期⁽⁵) 目标不应被视为预测、预报或预期结果，而应被视为我们通过地域扩张、产品创新、扩大现有客户的钱包份额和赢得新客户，在长期战略执行过程中力求实现的目标。

‍

^‍(1) 总交易量并不代表公司赚取的收入，而是指商家根据与公司签订的合同协议处理的交易总金额。参见下文 "补充财务指标"。

⁽²⁾ 调整后 EBITDA、调整后 EBITDA 利润率、有机收入、有机收入增长率、调整后净收入、调整后摊薄后每股净收入和自由现金流均为非国际财务报告准则衡量指标。参见 "非国际财务报告准则计量"。

⁽³⁾除收入外，公司仅提供非国际财务报告准则的指导。公司不提供前瞻性调整后息税折旧摊销前利润（非国际财务报告准则）与净收入（亏损）的对账，原因是预测和量化对账所需的某些金额存在固有困难。在没有重大收购或资产剥离预期的时期，公司认为可能有依据预测某些成本的《国际财务报告准则》等值，如员工福利、佣金以及折旧和摊销。然而，由于用于计算预计净收入（亏损）的其他扣减项目，如以股份为基础的付款、净财务成本、以公允市场价值计价的金融工具收益（亏损）以及当期和递延所得税等，会根据实际情况发生显著变化，因此公司无法在《国际财务报告准则》基础上合理确定地预测所有扣减项目，以提供《国际财务报告准则》计算的预计净收入（亏损）。这些扣减的金额可能很大，因此可能导致预测的《国际财务报告准则》净收入（亏损）大大低于预测的调整后息税折旧摊销前利润（非《国际财务报告准则》）。这些陈述代表前瞻性信息，可能代表财务前景，实际结果可能会有所不同。请参阅本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下描述的风险和假设。

⁽⁴⁾ 如本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下所述，这些增长目标是完全有条件的，基于一系列假设，并面临一系列风险。这些增长目标是我们执行战略重点时的指路明灯，假定商业环境正常，公司核心业务的发展势头和业绩持续增长，公司所服务的垂直行业发展势头良好。随着经济、市场和监管环境的变化，我们将对这些增长目标进行审查和修订。

⁽⁵⁾ "中期 "和 "长期 "尚未由努维定义，努维也不打算对其进行定义。这些目标不应被视为预测、预报或预期结果，而应被视为我们随着时间的推移在执行战略过程中力求实现的目标。这些增长目标是完全有条件的，基于一系列假设，并受制于本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下所述的一系列风险。提供这些目标的目的是帮助读者了解公司的财务业绩和衡量管理层目标的进展情况，读者应注意这些目标可能不适合用于其他目的。

启动正常程序发行人申购

公司已授权并经多伦多证券交易所（以下简称 "多伦多证交所"）批准进行正常过程发行人竞购（以下简称 "NCIB"），在自2022年3月10日起至不迟于2023年3月9日的12个月期间内购买注销最多6,617,416股Nuvei公司次级投票权股份，约占截至2022年2月28日已发行次级投票权股份 "公众持股量"（定义见《多伦多证交所公司手册》）的10%。在获得所需的监管批准后，NCIB 将通过多伦多证券交易所和纳斯达克全球精选市场（"纳斯达克"）或其他交易系统（如果符合条件）的设施进行，并将符合其规定。附属投票权股份将根据 NCIB 以市价加中介费的方式收购。

根据 NCIB 进行的购买可通过公开市场交易（包括通过自动股票购买计划）、私下协商交易或证券监管机构可能允许的其他方式进行。如果公司以公开市场购买以外的方式收购附属投票权股份，则附属投票权股份的购买价格可能与收购时附属投票权股份的市场价格不同。根据发行人竞购豁免指令进行的购买，将按照指令条款以现行市价的折扣价进行。

此外，根据 NCIB，Nuvei 可按照多伦多证券交易所规则和适用证券法，每周一次以市场价格进行大宗购买（该术语在多伦多证券交易所公司手册中定义）。根据多伦多证券交易所的规则，不得直接或间接从公司任何内部人员处进行大宗购买。在不违反适用证券法的前提下，Nuvei 还将获准通过多伦多证券交易所的机制每天购买最多 120,910 股次级投票权股，占多伦多证券交易所规则规定的自 2021 年 9 月 1 日起至 2022 年 2 月 28 日止六个月期间 483,642 股次级投票权股日均交易量的 25%。

Nuvei认为，根据NCIB购买其附属投票权股份是一项适当的投资，因为Nuvei认为，市场价格有时可能无法反映Nuvei业务的基本价值。与NCIB有关的行动将受到各种因素的影响，包括Nuvei的资本和流动性状况、会计和监管方面的考虑、Nuvei的财务和运营业绩、资本的其他用途、Nuvei次级投票权股份的交易价格以及总体市场状况。NCIB并不要求Nuvei收购特定金额或数量的股票，并可随时延长、修改或终止。在过去 12 个月中，Nuvei 没有根据正常过程发行人竞购回购过任何已发行的附属投票权股份。

补充财务信息

努韦公司今天提供 2020 和 2021 财年的一次性补充财务信息，旨在帮助投资者更好地了解公司的收入构成和增长情况。补充财务信息中的所有收入和百分比都是或来源于根据《国际财务报告准则》编制公司财务报表中收入数字时所采用的会计政策计算得出的收入组成部分。公司不打算持续提供补充财务信息。

按渠道划分的收入

下表提供了按渠道分列的收入明细：

‍

中小型企业收入指主要来自在销售点出示实体卡的交易的收入。电子商务收入指来自不出示实体卡的交易的收入。全球电子商务直接收入指公司直接销售代表发展的商户关系带来的收入。

按纵向分类的收入

下表提供了根据商户分类按纵向划分的收入明细：

‍

(a) 数字商品和服务指消费者在线购买无形商品和服务的产品和服务。

(b) 网上零售是指消费者直接在网上购买有形商品和服务的零售。

(c) 通过其专有的欺诈和风险管理工具，Simplex 向客户提供零退款保证。

‍

通过获取和模块化技术获得收入

下表提供了收单和模块化技术收入。收单收入指来自信用卡和借记卡协会网络的收入。模块化技术收入指的是来自我们专有平台的收入，包括网关、全球处理、APM、货币管理、全球支付、欺诈风险管理、发卡、加密货币支付、开放银行、数据报告、对账工具以及一系列增值功能：

‍

‍

‍按最近年度组别分列的收入

下表提供了按组群分列的收入，即根据新商户入驻年份计算的收入：

‍

下表根据新商家入驻的年份，按群组列出了全球电子商务直接渠道的收入：

‍

净收入保持率

下表提供了净收入保持率，其计算方法是将某一特定时期的收入除以上一年同期来自相同客户的收入。我们对特定时期净收入保持率的计算只包括上一年同期客户的收入，不包括过去 12 个月中新加入业务的收入：

‍

按招标类型分列的交易次数

下表按投标类型列出了努维平台上处理的交易数量：

‍

会议 电话信息

努韦公司将于美国东部时间 2022 年 3 月 8 日星期二上午 8:30 召开电话会议，讨论第四季度及 2021 年财务业绩。电话会议将由董事长兼首席执行官菲利普-法耶（Philip Fayer）和首席财务官大卫-施瓦茨（David Schwartz）主持。

电话会议将在公司投资者关系网站 https://investors.nuvei.com 的 "活动与演示 "栏目下进行网络直播。电话会议结束后，投资者关系网站将提供重播。

您也可以拨打 877-425-9470（美国/加拿大免费电话）或 201-389-0878（国际长途），通过电话收听此次电话会议。电话会议结束一小时后将提供重播，可拨打 844-512-2921（美国/加拿大免费电话）或 412-317-6671（国际长途）；会议 ID 为 13726674。重播将持续到 2022 年 3 月 22 日星期二。

2022 年资本市场日

纽维将于 2022 年 3 月 28 日星期一在纽约举办首届资本市场日活动。

管理层将深入介绍公司的业务、产品和市场机遇，并提供最新信息，同时安排时间进行问答。演讲定于东部时间上午 10:00 开始，东部时间下午 2:00 左右结束。由于 COVID-19 协议的规定，亲自参加活动需要注册，且人数有限（可能会有变动）。

欢迎大家收听在线演示，该演示将在公司投资者关系网站 https://investors.nuvei.com 的 "活动与演示 "栏目下提供。

关于努韦

我们是 Nuvei（纳斯达克股票代码：NVEI）（多伦多证券交易所股票代码：NVEI），是繁荣品牌的全球支付技术合作伙伴。我们提供企业在本地和全球取得成功所需的智能和技术，通过一次整合，推动企业更快、更远地发展。我们将支付技术与咨询相结合，帮助企业消除支付障碍、优化运营成本并提高接受率。我们的专有平台提供无缝支付和付款功能，将全球 200 多个市场的商户与其客户连接起来，并在 46 个市场提供本地收单服务。该平台支持包括加密货币在内的 530 多种替代支付方式和近 150 种货币，商户可以抓住每一个支付机会。我们的宗旨是让我们的世界成为一个本地市场。

欲了解更多信息，请访问 www.nuvei.com

非《国际财务报告准则》及其他财务指标

努韦公司经审计的合并财务报表是根据国际会计准则委员会发布的《国际财务报告准则》编制的。本新闻稿提供的信息包括非国际财务报告准则财务指标、非国际财务报告准则财务比率和补充财务指标，即调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、有机收入、有机收入增长率、调整后净收入、调整后基本每股净收入、调整后摊薄后每股净收入、自由现金流、总交易量和电子商务交易量。这些指标不是《国际财务报告准则》认可的指标，也没有《国际财务报告准则》规定的标准含义，因此不可能与其他公司的类似指标进行比较。相反，这些指标是作为补充信息提供的，通过从我们的角度进一步了解我们的运营结果来补充《国际财务报告准则》指标。因此，这些指标不应单独考虑，也不应替代根据《国际财务报告准则》报告的公司财务信息分析。这些指标用于向投资者提供有关我们经营业绩的更多信息，从而突出 Nuvei 核心业务的趋势，而如果仅依靠《国际财务报告准则》指标，这些趋势可能并不明显。我们还认为，证券分析师、投资者和其他相关方在评估发行人时经常使用这些非《国际财务报告准则》和其他财务指标。我们还使用这些指标，以便于对不同时期的经营业绩进行比较，编制年度经营预算和预测，并确定管理层薪酬的组成部分。我们相信，这些指标是衡量我们业绩的重要补充指标，主要是因为支付技术行业广泛使用这些指标和类似指标来评估公司的基本运营业绩。

非《国际财务报告准则》财务指标

调整后的 EBITDA：我们使用调整后的 EBITDA 作为评估运营绩效的一种方法，其中剔除了非运营或非现金项目的影响。调整后的 EBITDA 定义为扣除财务成本、财务收入、折旧和摊销、所得税费用、收购、整合和遣散费用、股份支付和相关工资税、外汇兑换损失（收益）以及法律结算和其他费用前的净收入（亏损）。

有机收入：我们将有机收入作为评估业绩的一种手段。这一指标有助于深入了解有机增长和与收购相关的增长，并提供有关可比收入增长的有用信息。有机收入是指不包括收购业务在收购后 12 个月内的收入，也不包括剥离业务的收入。

在以前的期间，我们提出了不同的调整后收入非国际财务报告准则衡量标准。随着我们继续执行收购战略并与行业内其他公司保持一致，我们认为有机收入和有机收入增长是评估我们业绩的有用手段，有助于深入了解有机增长和与收购相关的增长。由于我们的收购水平在近期有所提高，我们相信这些指标能够提供更有用的信息，说明本期的可比增长情况。

调整后净收入：我们将调整后净利润作为衡量我们当前税收和资本结构下业务绩效和盈利能力的指标。调整后净利润的定义是：未扣除收购、整合和遣散费用、股份支付和相关工资税、外汇兑换损失（收益）、收购相关无形资产摊销以及这些项目的相关所得税费用或回收前的净收入（亏损）。调整后的净收入还不包括负债类普通股和优先股赎回价值的变化，以及递延交易成本和法律结算及其他加速摊销。

自由现金流我们将自由现金流作为我们经营业绩的补充指标。自由现金流是指任何时期的调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）减去资本支出。

非《国际财务报告准则》财务比率

调整后 EBITDA 利润率： 调整后 EBITDA 利润率指调整后 EBITDA 除以收入。

调整后每股基本净收入和每股摊薄净收入：我们将调整后的每股基本净收入和每股摊薄净收入作为衡量每股业务绩效和盈利能力的指标。调整后的每股基本净利润和每股摊薄净利润是指调整后的净利润减去归属于非控股权益的净利润，再除以当期已发行普通股的基本加权平均股数和摊薄加权平均股数。在计算调整后每稀释股净收入时，用于稀释已发行普通股加权平均数的股票奖励数量是采用《国际财务报告准则》允许的库存股法确定的。

有机收入增长：有机收入增长是指有机收入的同比变化除以上期的有机收入。我们使用有机收入增长来评估与上年同期相比的业务收入趋势。

补充财务指标

我们对以下关键绩效指标进行监控，以帮助我们评估业务、衡量绩效、识别影响业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策。我们关键绩效指标的计算方式可能与其他公司使用的类似关键绩效指标有所不同。

总交易量和电子商务交易量：我们认为总交易量和电子商务交易量是我们业务绩效的指标。总交易量和类似指标在支付行业被广泛用作评估公司业绩的一种手段。我们将总交易量定义为根据与我们签订的合同协议，商户在此期间处理的交易的美元总价值。总交易量和电子商务交易量并不代表我们赚取的收入。总交易量包括收单交易量（我们参与结算交易周期中的资金流）、网关/技术交易量（我们提供网关/技术服务，但不参与结算交易周期中的资金流）以及与其他支付方式和支付相关的交易总价值。由于我们的收入主要以销售额和交易额为基础，来源于商户的日常销售额以及向商户提供增值服务的各种费用，因此总交易额的波动通常会影响我们的收入。

前瞻性信息

本新闻稿包含适用证券法定义的 "前瞻性信息"，包括努韦公司对截至2022年3月31日的三个月和截至2022年12月31日的一年的总量、收入和调整后EBITDA的展望，以及总量、收入和调整后EBITDA利润率的中长期目标。这些前瞻性信息通过使用 "可能"、"将会"、"应该"、"可以"、"预期"、"打算"、"估计"、"预期"、"计划"、"预见"、"相信 "或 "继续 "等术语和短语、这些术语的反义词和类似术语（包括对假设的引用）来识别，尽管并非所有前瞻性信息都包含这些术语和短语。特别是有关我们对未来结果、业绩、成就、前景或机遇或我们运营的市场的预期、对行业趋势和可寻址市场的规模和增长率的预期、我们的业务计划和增长战略、我们的解决方案的可寻址市场机会、对增长和交叉销售机会的预期以及在可寻址市场占据越来越大份额的意图、我们的销售和营销努力的成本和成功、扩大现有关系、进一步渗透垂直市场、进入新的地理市场、扩大和进一步提高国际市场渗透率的意图等信息、有选择地进行并成功整合收购的意图，以及预期的收购结果和收益，未来对我们业务的投资和预期的资本支出，我们不断创新、差异化和增强我们的平台和解决方案的意图，对受监管活动和行业持续立法的预期步伐、我们的竞争优势和在行业中的竞争地位，对我们的收入、收入组合和解决方案创收潜力的预期，对我们的利润率和未来盈利能力的预期，我们的财务展望和指导以及各种财务指标的中长期目标，以及 COVID-19 大流行病的未来影响，均为前瞻性信息。

此外，任何提及预期、意图、预测或对未来事件或情况的其他描述的声明都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的陈述并非历史事实，而是管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测。任何财务展望和目标（视情况而定）也可能构成适用证券法意义上的 "财务展望"，其提供的目的是帮助读者了解公司的财务业绩和衡量管理层目标的进展情况，读者应注意其可能不适合用于其他目的。

前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性超出了我们的控制范围，可能导致实际结果与此类前瞻性信息所披露或暗示的结果存在实质性差异。这些风险和不确定因素包括但不限于公司年度信息表（"AIF"）中 "风险因素 "部分更详细描述的风险因素，如与我们的业务和行业相关的风险，如正在发生的 COVID-19 大流行病，包括由此导致的全球经济不确定性以及为应对该流行病而采取的措施；我们行业的快速发展和变化；我们行业内部以及来自其他支付方式的激烈竞争；实施我们的增长战略所面临的挑战；扩大我们的产品组合和市场范围所面临的挑战；在国际上拓展新的地理区域以及在我们的市场内继续增长所面临的挑战；在留住现有客户、增加对现有客户的销售以及吸引新客户方面所面临的挑战；有效管理我们的增长；随着我们业务的成熟以及对我们未来前景的评估，保持相同的收入增长率所面临的困难；净亏损的历史以及对我们业务的额外重大投资；我们的负债水平；与过去和未来收购相关的风险；与我们的大量商户为中小型企业（"SMB"）相关的挑战；我们的收入集中于支付服务；遵守支付网络的要求；与商户退款相关的挑战；我们的银行账户分布在多个地区，需要依靠银行合作伙伴来维护这些账户；英国脱离欧盟的影响；电子支付方式使用率的下降；影响运营结果的外汇汇率变动；所提供产品和服务质量的下降；关键人员流失或难以招聘到合格人员；很大一部分无形资产和商誉减值；支付网络收费增加；与总体经济和地缘政治状况、商业周期和客户信用风险相关的挑战；依赖第三方合作伙伴销售我们的部分产品和服务；我们的员工挪用最终用户的交易资金；商家、其客户或其他人的欺诈行为；我们的保险政策覆盖范围；我们的风险管理政策和程序在降低风险方面的有效程度；我们服务中各种操作系统、软件、硬件、网络浏览器和网络的集成；未决诉讼和未来诉讼的成本和影响；各种索赔，如不当雇用竞争对手的员工，我们的员工、顾问或独立承包商不当使用第三方的机密信息，或我们的员工不当使用其前雇主的商业秘密；以有利条件或根本无法获得融资的挑战；季节性波动对我们的经营业绩造成的挑战；与我们的一些子公司控制权不完全相关的风险；会计准则的变化；应用会计政策时的估计和假设；自然灾害、大范围卫生流行病或大流行病或其他事件的发生；气候变化的影响；与我们的控股公司结构相关的挑战，以及与知识产权和技术相关的风险、与监管和法律程序相关的风险以及与我们的次级投票权股份相关的风险。

前瞻性信息基于管理层的信念和假设，以及管理层目前掌握的信息，包括总体经济状况和行业竞争环境，其中包括以下假设：(a) Nuvei 的经营业绩和实现适当利润率的能力将继续符合管理层的预期；(b) 公司将继续有效执行其主要战略增长优先事项，COVID-19 大流行不会对其或其商户的业务、财务状况、财务业绩、流动性造成任何重大不利影响，对其产品和服务的需求也不会大幅减少；(c) 商户和客户因经营失败造成的损失将保持在预期水平、(d) 公司通过继续保留和发展高增长垂直领域的现有客户关系，同时在现有和新的地区增加采用我们的技术处理交易的新客户，以达到或超过历史水平，从而在可寻址市场上占据越来越大份额的能力，(e) Nuvei 保持其相对于竞争对手产品或服务的竞争力的持续能力，包括在条款、条件和定价方面的变化，(f) Nuvei 有效管理其增长的持续能力，(g) 公司将继续吸引和留住实现其计划和战略所需的关键人才和人员、(h) 公司成功识别、完成、整合并实现收购预期收益及管理相关风险的能力，(i) 我们的核心市场、地域和垂直行业的经济状况未发生重大变化，(j) 我们的可寻址市场和垂直行业的规模及增长率，包括 Nuvei 所处行业将继续按照管理层的预期增长、(k) 我们对货币汇率和利率（包括通货膨胀率）以及金融市场波动性的假设的准确性，(l) 立法或监管事项没有发生不利变化，(m) 现行税法没有发生不利变化，(n) 预计的运营和资本支出需求，以及 (o) COVID-19 大流行病（包括任何变种）在我们的核心市场、地区和垂直市场已持久消退并获得广泛免疫，包括在这些市场普遍消除社会隔离措施和其他限制。除另有说明外，前瞻性信息不考虑任何合并、收购、资产剥离或业务合并的潜在影响，这些合并、收购、资产剥离或业务合并可能在本报告发布之日后宣布或结束。尽管此处包含的前瞻性信息是基于我们认为合理的假设，但由于实际结果可能会与前瞻性信息有所出入，因此提醒投资者不要过分依赖这些信息。

因此，此处包含的所有前瞻性信息均受上述警示性声明的限制，并且不能保证我们预期的结果或发展一定会实现，或者即使基本实现，也不能保证它们会对我们的业务、财务状况或经营成果产生预期的后果或影响。除非另有说明或上下文另有所指，否则此处包含的前瞻性信息仅代表我们在本报告发布之日或以其他方式声明发布之日（如适用）的预期，并可能在该日期之后发生变化。但是，除非适用法律另有规定，否则我们不打算、也没有义务或承诺更新或修改这些前瞻性信息，不论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

联系方式

投资者

Anthony Gerstein
副总裁兼投资者关系部主管
anthony.gerstein@nuvei.com

损益表和综合损益数据

(单位：千美元，股票和每股金额除外）

‍

‍ 合并财务状况表数据

（单位：千美元）

‍

合并现金流量数据报表

（单位：千美元）

‍

调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）和自由现金流与净利润（亏损）和运营活动现金流的调节表

(单位：千美元）

• 这些费用涉及
• 与我们的收购活动和融资活动相关的专业、法律、咨询、会计及其他费用和支出。截至 2021 年 12 月 31 日的三个月和一年中，这些费用分别为 430 万美元和 1470 万美元（截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 570 万美元和 1090 万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用的专业人员费项目中列报。
• 与收购相关的补偿。截至 2021 年 12 月 31 日的三个月和一年中，这些费用分别为 450 万美元和 1080 万美元（截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 10 万美元和 80 万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用的员工薪酬项目中列报。
• 以前收购的企业的递延收购对价的变化。2021 年未确认任何金额。在截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中，分别确认了 120 万美元和 250 万美元的收益。这些金额在销售、总务和管理费用中列报。
• 在截至 2021 年 12 月 31 日的三个月和一年中，遣散费和整合费用微不足道（在截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 10 万美元和 70 万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用中列报。
• 这些支出是与股票期权和其他基于股份计划的奖励相关的确认支出，以及与基于股份的付款直接相关的相关工资税。在截至 2021 年 12 月 31 日的三个月和一年中，这些支出包括非现金股份支付 3 290 万美元和 5 320 万美元（截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年分别为 320 万美元和 1 040 万美元），以及相关工资税的 170 万美元现金支出（2020 年为零）。
• 该细目主要包括法律赔偿和相关法律费用，以及非现金收益、损失和准备金以及某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用中列报。

‍

调整后净收入、调整后每基本股净收入、调整后每稀释股净收入与净收入（亏损）的调节表

(单位：千美元，股份和每股金额除外）

• 本细列项目代表与我们在多伦多证券交易所上市前归类为负债的股份相关的赎回价值变化。作为多伦多证券交易所上市的一部分，这些股份被转换为股权，成为次级投票权股份。这些费用包含在财务成本中。
• 本细列项目涉及因收购公司和业务的收购价格调整过程以及公司控制权变更而产生的无形资产的摊销费用。
• 这些费用涉及
• 与我们的收购活动和融资活动相关的专业、法律、咨询、会计及其他费用和支出。截至 2021 年 12 月 31 日的三个月和一年中，这些费用分别为 430 万美元和 1470 万美元（截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 570 万美元和 1090 万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用的专业人员费项目中列报。
• 与收购相关的补偿。截至 2021 年 12 月 31 日的三个月和一年中，这些费用分别为 450 万美元和 1080 万美元（截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 10 万美元和 80 万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用的员工薪酬项目中列报。
• 以前收购的企业的递延收购对价的变化。2021 年未确认任何金额。在截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中，分别确认了 120 万美元和 250 万美元的收益。这些金额在销售、总务和管理费用中列报。
• 在截至 2021 年 12 月 31 日的三个月和一年中，遣散费和整合费用微不足道（在截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年中分别为 10 万美元和 70 万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用中列报。
• 这些支出是与股票期权和其他基于股份计划的奖励相关的确认支出，以及与基于股份的付款直接相关的相关工资税。在截至 2021 年 12 月 31 日的三个月和一年中，这些支出包括非现金股份支付 3 290 万美元和 5 320 万美元（截至 2020 年 12 月 31 日的三个月和一年分别为 320 万美元和 1 040 万美元），以及相关工资税的 170 万美元现金支出（2020 年为零）。
• 该细目主要包括法律赔偿和相关法律费用，以及非现金收益、损失和准备金以及某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用中列报。
• 本细列项目反映应税调整的所得税费用，采用适用司法管辖区的税率。
• 在计算调整后摊薄后每股净收入时，用于摊薄已发行普通股加权平均股数的股票奖励数量是采用《国际财务报告准则》允许的库存股法确定的。

‍

按地理区域划分的收入

下表汇总了我们根据商户开票地点按地区划分的收入情况：

‍

有机收入和有机收入增长与收入的调节表

‍

‍(a) 公司于 2020 年 11 月 2 日收购 Smart2Pay Technology & Services B.V，于 2021 年 1 月 1 日收购 Base Commerce，于 2021 年 8 月 3 日收购 Mazooma，于 2021 年 9 月 1 日收购 Simplex 和 Paymentez。2020 年 5 月，公司出售了 CreditGuard。