Nuvei présente ses rapports en dollars américains et conformément aux normes IFRS.
MONTRÉAL, le 11 novembre 2020 - Nuvei Corporation (" Nuvei " ou la " Société ") (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement de marques prospères, a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour son troisième trimestre de 2020.
"Je suis incroyablement fier de tout ce que nous avons accompli au troisième trimestre, alors que nous entamons notre voyage en tant que société cotée en bourse. Nous pensons que notre performance, qui comprend un volume total* de 11,5 milliards de dollars ainsi qu'une forte croissance du chiffre d'affaires, témoigne de la force de notre technologie, de notre modèle commercial et de notre concentration sur les secteurs verticaux à forte croissance", a déclaré Philip Fayer, président-directeur général de Nuvei. "En outre, nous avons fait des progrès significatifs dans l'exécution de notre stratégie de croissance, en élargissant nos capacités et notre empreinte, ainsi qu'en gagnant de nombreux clients notables. Nous avons obtenu l'approbation réglementaire dans les États de l'Indiana et du Colorado pour les paris sportifs, et nous avons lancé l'acquisition locale à Hong Kong, Singapour, en Russie, au Brésil et en Colombie, élargissant ainsi de manière significative notre marché total adressable. Enfin, nous avons été ravis d'annoncer la semaine dernière la clôture de l'acquisition de Smart2Pay, qui non seulement renforce notre présence mondiale sur les marchés à forte croissance, notamment celui des jeux numériques, mais nous permet également d'offrir une solution de paiement alternative plus complète et plus robuste. Pour l'avenir, nous sommes bien positionnés pour continuer à faire évoluer l'entreprise et à générer de la valeur pour les actionnaires."
Faits saillants financiers pour les trois mois terminés le 30 septembre 2020.
- Le volume total s'est élevé à 11,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 62 % par rapport aux 7,1 milliards de dollars du troisième trimestre 2019
- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 93,6 millions de dollars, soit une augmentation de 32 % par rapport aux 70,8 millions de dollars du troisième trimestre 2019
- La perte nette du trimestre s'est élevée à 77,9 millions de dollars, contre 65,7 millions de dollars au troisième trimestre 2019
- La perte nette comprenait 83,4 millions de dollars de frais financiers hors trésorerie résultant du premier appel public à l'épargne ("IPO") de la société et de l'évaluation associée.
- L'EBITDA** ajusté s'est élevé à 41,0 millions de dollars, soit une augmentation de 59 % par rapport aux 25,8 millions de dollars du troisième trimestre 2019
- Le bénéfice net ajusté** s'est élevé à 16,5 millions de dollars, contre 2,2 millions de dollars au troisième trimestre 2019
- Suite à l'introduction en bourse réussie de Nuvei en septembre, la société a utilisé le produit net pour le remboursement de la dette. La société a terminé le trimestre avec 99,4 millions de dollars en utilisation de ses facilités de crédit (déduction faite des coûts de transaction non amortis), en baisse par rapport aux 717,8 millions de dollars (déduction faite des coûts de transaction non amortis) au 31 décembre 2019. En outre, les débentures convertibles non garanties et les actions ordinaires et privilégiées classées au passif ont été entièrement converties ou remboursées à la suite de l'introduction en bourse.
Faits saillants des opérations récentes
- La société a réalisé d'importants progrès dans le cadre de son plan stratégique visant à soutenir l'industrie des paris sportifs en pleine croissance aux États-Unis, en lançant son premier commerçant pilote, Carousel, au Colorado. En août, Nuvei a reçu un certificat d'enregistrement pour les paris sportifs de l'Indiana Gaming Commission, et en septembre, la société a reçu sa licence de vendeur de paris sportifs de la Division of Gaming du Colorado. En outre, la société est en train de demander l'autorisation dans tous les autres États qui autorisent les paris sportifs et les jeux en ligne.
- Nuvei a accéléré ses gains de nouveaux clients en signant de nombreux commerçants notables au cours du trimestre, notamment Kwiff, Maxbet, Superbet, Wargaming, Oanda, Pepperstone et Rinascente, dans les secteurs verticaux des jeux, des services financiers et des places de marché. Cela donne une forte impulsion au quatrième trimestre et à l'horizon 2021.
- Nuvei a poursuivi l'exécution de son plan stratégique en élargissant son empreinte géographique, en lançant des solutions de traitement locales à Hong Kong, à Singapour, en Russie, au Brésil et en Colombie. Ces nouveaux marchés élargissent le marché total adressable de la société, offrant une plus grande portée aux commerçants existants et permettant à Nuvei de gagner de nouveaux commerçants dans ces pays.
- La société a élargi son soutien aux échanges de crypto-monnaies, en embarquant deux échanges au cours du trimestre.
- La société continue d'améliorer son offre, notamment les services de change, la prise en charge du mandat PSD2, les solutions de gestion des litiges par alerte précoce et les capacités de paiement qui comprennent le lancement de Mastercard MoneySend.
Introduction en bourse
Le 22 septembre 2020, Nuvei a annoncé la clôture réussie de son introduction en bourse. L'introduction en bourse, ainsi qu'un placement privé concomitant, ont permis de lever 833 millions de dollars de produits globaux, ce qui a rapporté 758 millions de dollars à la société.
Événement ultérieur
Le 2 novembre 2020, la société a annoncé la finalisation de l'acquisition de Smart2Pay Global Services B.V. ("Smart2Pay"), précédemment divulguée, démontrant ainsi l'engagement de la société à croître par le biais d'acquisitions stratégiques. La contrepartie totale a été réglée avec 82,9 millions de dollars en espèces, et le solde avec 6 711 923 actions émises par la société. L'acquisition de Smart2Pay renforce la présence de Nuvei dans l'espace des jeux numériques à forte croissance et élargit l'empreinte géographique de la société dans des régions supplémentaires, notamment la Russie et le Brésil, tout en ajoutant le traitement UnionPay. En outre, la transaction crée l'un des fournisseurs de solutions de méthodes de paiement alternatives ("APM") les plus importants et les plus complets au monde, avec 450 APM soutenant le commerce mondial, le tout par le biais d'une intégration unique.
Perspectives
Le volume total du quatrième trimestre 2020 à ce jour continue d'être solide, avec une croissance en glissement annuel conforme à celle du troisième trimestre 2020. Les éléments suivants sont également à prendre en compte pour le quatrième trimestre 2020 :
- Les résultats de Smart2Pay seront inclus dans les résultats de la société à partir de la date de clôture, le 2 novembre 2020.
- Le quatrième trimestre de 2020 représentera le premier trimestre complet de la société en tant qu'entreprise publique. Par conséquent, les coûts supplémentaires relatifs au fait d'être une société publique seront encourus au cours de ce trimestre.
- La société continue d'investir dans sa force de vente directe.
*Le volume total ne représente pas les revenus gagnés par l'entreprise, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les marchands en vertu d'une entente contractuelle avec l'entreprise. Le volume total est expliqué plus en détail dans le rapport de gestion de la société.
**L'excédent brut d'exploitation ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures non conformes aux normes IFRS. Les rapprochements de ces mesures non IFRS avec les mesures financières IFRS les plus directement comparables sont inclus dans les tableaux à la fin de ce communiqué de presse. Une explication de ces mesures et de leur mode de calcul est également incluse dans la rubrique "Mesures financières non conformes aux IFRS".
Conférence téléphonique
Nuvei organisera une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers du troisième trimestre 2020 aujourd'hui à 8h30 ET. Philip Fayer, président-directeur général, et David Schwartz, directeur financier, animeront la conférence téléphonique.
La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web des relations avec les investisseurs de la société, à l'adresse https://investors.nuvei.com/, dans la section "Events & Presentations". La conférence téléphonique sera également accessible en direct par téléphone en composant le 877-425-9470 (sans frais aux États-Unis et au Canada) ou le 201-389-0878 (international). Une rediffusion sera disponible environ deux heures après la conférence et sera accessible en composant le 844-512-2921 (numéro gratuit aux États-Unis et au Canada) ou le 412-317-6671 (international) ; l'identifiant de la conférence est 13711347. La rediffusion sera disponible jusqu'au mercredi 25 novembre 2020. Une archive du webcast sera disponible au même endroit sur le site Web peu après la fin de l'appel.
Les résultats financiers complets sont disponibles sur Sedar(www.sedar.com), ainsi que sur le site Internet des relations avec les investisseurs de Nuvei.
À propos de Nuvei
Nous sommes Nuvei, le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Nous fournissons l'intelligence et la technologie dont les entreprises ont besoin pour réussir localement et globalement, par le biais d'une seule intégration - les propulsant plus loin, plus vite. En unissant la technologie de paiement et le conseil, nous aidons les entreprises à éliminer les obstacles au paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme propriétaire offre des connexions directes à tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans le monde, prend en charge 450 méthodes de paiement locales et alternatives et près de 150 devises. Notre objectif est de faire de notre monde un marché local. Pour plus d'informations, visite le site www.nuvei.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse contient des "informations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant nos objectifs et les stratégies pour atteindre ces objectifs. Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus et des incertitudes, dont beaucoup sont hors du contrôle de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique "Facteurs de risque" du prospectus préparatoire complété de Nuvei daté du 16 septembre 2020. Les informations prospectives sont basées sur les croyances et les hypothèses de la direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables, il est conseillé de ne pas se fier indûment à ces informations car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont fournies à la date de ce communiqué de presse, et la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi en vigueur l'exige.
Mesures financières non conformes aux IFRS
Les informations présentées dans ce communiqué de presse comprennent les mesures financières non conformes aux IFRS, " EBITDA ajusté " et " bénéfice net ajusté ". Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS ; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information supplémentaire pour compléter ces mesures IFRS en permettant de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni comme un substitut à l'analyse de nos informations financières présentées selon les normes IFRS. Ces mesures non-IFRS sont utilisées pour fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire de notre performance opérationnelle et ainsi mettre en évidence les tendances de notre activité principale qui pourraient ne pas être apparentes en se basant uniquement sur les mesures IFRS. Nous pensons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. Notre direction utilise également des mesures non-IFRS pour faciliter les comparaisons de performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les budgets et prévisions d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération de la direction. Nous pensons que l'EBITDA ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures complémentaires importantes de la performance de Nuvei, principalement parce que ces mesures et d'autres mesures similaires sont largement utilisées parmi d'autres dans l'industrie des paiements comme un moyen d'évaluer la performance opérationnelle sous-jacente d'une entreprise.
L'EBITDA ajusté est défini comme le résultat net (perte) avant les frais financiers, les produits financiers, les amortissements, les charges/recouvrements d'impôts, les frais d'acquisition, d'intégration et de licenciement, les paiements fondés sur des actions, le gain/la perte net(te) de change, et autres.
Le bénéfice net ajusté est défini comme le bénéfice net (la perte nette) avant les coûts d'acquisition, d'intégration et de licenciement, les paiements fondés sur des actions, le gain net/la perte nette de change, l'amortissement de certains actifs incorporels et la charge ou le recouvrement d'impôt sur le revenu connexe pour ces éléments. Le bénéfice net ajusté exclut également la variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées au passif et l'amortissement accéléré des coûts de transaction différés.
Contact :
Relations avec les investisseurs
NuveiIR@icrinc.com
Relations publiques
Nuvei-PR@icrinc.com
| États consolidés intermédiaires du résultat et de la perte globale |
|
|
| (En milliers de dollars américains, sauf pour les montants par action) |
Trois mois terminés le 30 septembre |
|
Neuf mois terminés le 30 septembre |
|
| 2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
| $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Revenus |
93,599 |
|
70,752 |
|
259,165 |
|
166,489 |
|
| Coût des recettes |
17,007 |
|
12,173 |
|
45,736 |
|
27,683 |
|
| Bénéfice brut |
76,592 |
|
58,579 |
|
213,429 |
|
138,806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vente, frais généraux et administratifs |
61,398 |
|
62,689 |
|
168,499 |
|
138,405 |
|
| Bénéfice d'exploitation (perte) |
15,194 |
|
(4,110) |
|
44,930 |
|
401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produits financiers |
(1,375) |
|
(1,532) |
|
(4,170) |
|
(4,058) |
|
| Frais financiers |
90,933 |
|
62,069 |
|
171,368 |
|
71,386 |
|
| Charges financières nettes |
89,558 |
|
60,537 |
|
167,198 |
|
67,328 |
|
| Perte avant impôt sur le revenu |
(74,364) |
|
(64,647) |
|
(122,268) |
|
(66,927) |
|
| Charge (recouvrement) d'impôt sur le revenu |
3,505 |
|
1,049 |
|
3,979 |
|
(539) |
|
| Perte nette |
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Autres éléments du résultat global (perte) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Activités à l'étranger - différences de conversion des devises étrangères |
(8,849) |
|
1,836 |
|
14,461 |
|
843 |
|
| Total de la perte globale |
(86,718) |
|
(63,860) |
|
(111,786) |
|
(65,545) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Résultat net (perte) attribuable à : |
(78,579) |
|
(66,054) |
|
(127,956) |
|
(66,915) |
|
| Actionnaires de la société |
710 |
|
358 |
|
1,709 |
|
527 |
|
| Intérêts minoritaires |
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Résultat global (perte globale) attribuable à |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Actionnaires de la société |
(87,428) |
|
(64,218) |
|
(113,495) |
|
(66,072) |
|
| Intérêts minoritaires |
710 |
|
358 |
|
1,709 |
|
527 |
|
|
(86,718) |
|
(63,860) |
|
(111,786) |
|
(65,545) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires de l'entreprise. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| De base et dilué |
(0.88) |
|
(1.10) |
|
(1.49) |
|
(1.11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nombre d'actions moyenne pondérée |
89,217,178 |
|
60,072,213 |
|
86,153,927 |
|
60,072,213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| États consolidés de la situation financière |
|
|
|
|
|
| (en milliers de dollars américains) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le 30 septembre, |
|
|
31 décembre, |
|
|
| 2020 |
|
2019 |
|
|
| $ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Actifs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Actif à court terme |
|
|
|
|
|
|
| Argent liquide |
|
|
99,426 |
|
|
60,072 |
|
|
| Créances commerciales et autres créances |
|
|
31,880 |
|
|
34,069 |
|
|
| Inventaire |
|
|
540 |
|
|
709 |
|
|
| Frais payés d'avance |
|
|
1,648 |
|
|
964 |
|
|
| Partie à court terme des avances à des tiers |
|
|
7,914 |
|
|
8,901 |
|
|
| Partie à court terme des actifs contractuels |
|
|
1,755 |
|
|
1,720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total de l'actif à court terme avant les fonds distincts |
|
|
143,163 |
|
|
106,435 |
|
|
| Fonds distincts |
|
|
301,352 |
|
|
200,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total de l'actif circulant |
|
|
444,515 |
|
|
307,047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Actifs non courants |
|
|
|
|
|
|
| Avances à des tiers |
|
|
41,442 |
|
|
42,584 |
|
|
| Immobilisations corporelles |
|
|
15,228 |
|
|
15,272 |
|
|
| Immobilisations incorporelles |
|
|
362,234 |
|
|
408,380 |
|
|
| Goodwill (écart d'acquisition) |
|
|
760,833 |
|
|
768,497 |
|
|
| Actifs contractuels |
|
|
1,291 |
|
|
1,426 |
|
|
| Dépôts de processeur |
|
|
13,292 |
|
|
12,478 |
|
|
| Autres actifs non courants |
|
|
1,851 |
|
|
3,088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total des actifs |
|
|
1,640,686 |
|
|
1,558,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Passif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Passif à court terme |
|
|
|
|
|
|
| Dettes commerciales et autres dettes |
|
|
57,477 |
|
|
51,258 |
|
|
| Impôts sur le revenu à payer |
|
|
153 |
|
|
2,866 |
|
|
| Partie à court terme des prêts et emprunts |
|
|
2,319 |
|
|
2,874 |
|
|
| Autres dettes à court terme |
|
|
4,196 |
|
|
9,875 |
|
|
| Actions ordinaires classées au passif |
|
|
- |
|
|
58,262 |
|
|
| Actions privilégiées classées au passif |
|
|
- |
|
|
39,967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total des dettes à court terme avant les dettes envers les commerçants |
|
|
64,145 |
|
|
165,102 |
|
|
| En raison des commerçants |
|
|
301,352 |
|
|
200,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total du passif à court terme |
|
|
365,497 |
|
|
365,714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Passifs non courants |
|
|
|
|
|
|
| Prêts et emprunts |
|
|
106,037 |
|
|
722,166 |
|
|
| Passifs d'impôts différés |
|
|
7,572 |
|
|
12,976 |
|
|
| Autres passifs non courants |
|
|
2,263 |
|
|
4,875 |
|
|
| Débentures convertibles non garanties dues aux actionnaires. |
|
|
- |
|
|
109,022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total du passif |
|
|
481,369 |
|
|
1,214,753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Éventualités |
|
|
|
|
|
|
| Événement ultérieur |
|
|
|
|
|
|
| L'équité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires |
|
|
|
|
|
|
| Capital social |
|
|
1,371,043 |
|
|
450,523 |
|
|
| Surplus d'apport |
|
|
8,767 |
|
|
1,603 |
|
|
| Déficit |
|
|
(232,768) |
|
|
(104,812) |
|
|
| Cumul des autres éléments du résultat global (perte) |
|
|
4,076) |
|
|
(10,385) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,151,118 |
|
|
336,929 |
|
|
| Intérêts minoritaires |
|
|
8,199 |
|
|
7,090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Capitaux propres |
|
|
1,159,317 |
|
|
344,019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total du passif et des capitaux propres |
|
|
1,640,686 |
|
|
1,558,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tableau des flux de trésorerie consolidés intermédiaires |
|
|
|
| (en milliers de dollars américains) |
|
|
|
| Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
| $ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation |
|
|
|
|
| Perte nette pour la période |
|
|
(126,247) |
|
(66,388) |
|
| Ajustements pour : |
|
|
|
|
| Dépréciation des biens et de l'équipement |
|
|
4,142 |
|
2,115 |
|
| Amortissement des actifs incorporels |
|
|
47,121 |
|
31,969 |
|
| Amortissement des actifs contractuels |
|
|
1,697 |
|
1,809 |
|
| Paiements fondés sur des actions |
|
|
7,207 |
|
767 |
|
| Charges financières nettes |
|
|
167,198 |
|
67,328 |
|
| Dépréciation lors de la cession d'une filiale |
|
|
338 |
|
- |
|
| Charge (recouvrement) d'impôt sur le revenu |
|
|
3,979 |
|
(539) |
|
|
|
|
|
|
| Changements dans les éléments du fonds de roulement sans effet sur la trésorerie |
|
|
637 |
|
11,568 |
|
|
|
|
|
|
| Intérêts payés |
|
|
(42,293) |
|
(21,089) |
|
| Perte nette réalisée sur le change de devises étrangères |
|
|
(5,937) |
|
- |
|
| Impôts sur le revenu payés |
|
|
(10,579) |
|
(2,083) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47,263 |
|
25,457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Flux de trésorerie provenant des (utilisés pour les) activités d'investissement |
|
|
|
|
| Acquisitions d'entreprises, nettes des liquidités acquises |
|
|
- |
|
(780,196) |
|
| Diminution (augmentation) des autres actifs non courants |
|
|
(1,080) |
|
2,585 |
|
| Produit de la vente d'une filiale, net de trésorerie |
|
|
19,045 |
|
- |
|
| Vente de participations |
|
|
- |
|
21,800 |
|
| Diminution (augmentation) nette des avances à des tiers |
|
|
2,129 |
|
(13,564) |
|
| Acquisition de biens et d'équipements |
|
|
(1,701) |
|
(1,349) |
|
| Acquisition d'actifs incorporels |
|
|
(10,570) |
|
(4,663) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,823 |
|
(775,387) |
|
|
|
|
|
|
| Flux de trésorerie (utilisés) provenant des activités de financement |
|
|
|
|
| Coûts de transaction liés aux prêts et emprunts |
|
|
(293) |
|
(27,491) |
|
| Rachat d'actions privilégiées |
|
|
- |
|
(2,299) |
|
| Émission d'actions privilégiées |
|
|
- |
|
81,240 |
|
| Émission de débentures convertibles dues aux actionnaires. |
|
|
- |
|
199,000 |
|
| Remboursement des débentures convertibles dues aux actionnaires. |
|
|
(93,384) |
|
- |
|
| Émission d'actions ordinaires de classe B |
|
|
150 |
|
- |
|
| Émission d'actions à droit de vote subalterne, déduction faite des frais d'émission |
|
|
719,886 |
|
- |
|
| Produits des prêts et emprunts |
|
|
- |
|
629,509 |
|
| Remboursement de prêts et d'emprunts |
|
|
(642,786 |
|
(60,507) |
|
| Paiement des dettes de location |
|
|
(691) |
|
(701) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(17,118) |
|
818,751 |
|
|
|
|
|
|
| Effet des mouvements des taux de change sur les liquidités |
|
|
1,386 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
| Augmentation nette des liquidités |
|
|
39,354 |
|
68,861 |
|
|
|
|
|
|
| Encaisse - Début de la période |
|
|
60,072 |
|
6,070 |
|
|
|
|
|
|
| Encaisse - Fin de la période |
|
|
99,426 |
|
74,931 |
|
|
|
|
|
|
| Rapprochement des résultats IFRS et non IFRS |
|
Trois mois terminés le 30 septembre |
|
Neuf mois terminés le 30 septembre |
| (En milliers de dollars américains) |
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
| Perte nette |
|
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
| Frais financiers |
|
90,933 |
|
62,069 |
|
171,368 |
|
71,386 |
| Produits financiers |
|
(1,375) |
|
(1,532) |
|
(4,170) |
|
(4,058) |
| Dépréciation et amortissement |
|
16,931 |
|
15,357 |
|
51,263 |
|
34,084 |
| Charge (recouvrement) d'impôt sur le revenu |
|
3,505 |
|
1,049 |
|
3,979 |
|
(539) |
| Frais d'acquisition, d'intégration et de licenciement (a) |
|
2,418 |
|
13,898 |
|
5,297 |
|
17,129 |
| Paiements fondés sur des actions (b) |
|
6,472 |
|
425 |
|
7,207 |
|
767 |
| Perte nette de change (c) |
|
778 |
|
125 |
|
3,118 |
|
2,602 |
| Autres(d) |
|
(802) |
|
72 |
|
(146) |
|
275 |
| EBITDA ajusté(e) |
|
40,991 |
|
25,767 |
|
111,669 |
|
55,258 |
| Avance d'un tiers - résidu du commerçant reçu |
|
3,848 |
|
3,085 |
|
9,515 |
|
7,368 |
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Ces dépenses concernent (i) les honoraires professionnels, juridiques, de conseil, de comptabilité et autres frais et dépenses liés à nos acquisitions et activités de financement réalisées au cours de la période et à notre premier appel public à l'épargne, (ii) la rémunération liée aux acquisitions et le prix d'achat différé pour les entreprises précédemment acquises, et (iii) les dépenses d'intégration et les indemnités de départ payées. |
| (b) Ces dépenses représentent les dépenses hors trésorerie comptabilisées en rapport avec les options d'achat d'actions et autres attributions émises dans le cadre de plans fondés sur des actions. |
| (c) Cela comprend les gains ou les pertes de change inclus dans les frais de vente, généraux et administratifs. |
|
|
|
| (d) Ce poste représente principalement les règlements juridiques et les frais juridiques associés obtenus en dehors du cours normal des affaires ainsi que les gains, pertes et provisions sans effet sur la trésorerie et certains autres coûts. |
| (e) L'EBITDA ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS que la société utilise pour évaluer sa performance opérationnelle et ses flux de trésorerie. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rapprochement des résultats IFRS et non IFRS |
|
Trois mois terminés le 30 septembre |
|
Neuf mois terminés le 30 septembre |
| (En milliers de dollars américains) |
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
| Perte nette |
|
(77,869) |
|
(65,696) |
|
(126,247) |
|
(66,388) |
| Variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées au passif (a) |
|
58,952 |
|
35,720 |
|
76,438 |
|
38,128 |
| Amortissement accéléré des coûts de transaction différés / perte sur la modification de la dette(b). |
|
24,491 |
|
4,830 |
|
24,491 |
|
4,830 |
| Amortissement de certains actifs incorporels (c) |
|
14,161 |
|
12,485 |
|
43,211 |
|
28,234 |
| Frais d'acquisition, d'intégration et de licenciement (d) |
|
2,418 |
|
13,898 |
|
5,297 |
|
17,129 |
| Paiements fondés sur des actions (e) |
|
6,472 |
|
425 |
|
7,207 |
|
767 |
| Perte nette (gain) de change (f) |
|
(9,544) |
|
2,021 |
|
17,889 |
|
(955) |
| Autre (g) |
|
(802) |
|
72 |
|
(146) |
|
275 |
| Ajustements |
|
96,148 |
|
69,451 |
|
174,387 |
|
88,408 |
| Charge d'impôt sur le revenu liée aux ajustements |
|
(1,824) |
|
(1,563) |
|
(5,646) |
|
(5,038) |
| Bénéfice net ajusté (h) |
|
16,455 |
|
2,192 |
|
42,494 |
|
16,982 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bénéfice net ajusté par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société. (i) |
|
|
|
|
|
|
| De base |
|
0.18 |
|
0.03 |
|
0.47 |
|
0.27 |
| Dilué |
|
0.17 |
|
0.03 |
|
0.46 |
|
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Ce poste représente la variation de la valeur de rachat liée aux actions classées comme passif avant l'introduction en bourse. Dans le cadre de l'introduction en bourse, les actions ont été converties en capitaux propres en tant qu'actions à droit de vote subalterne. Pour les actions ordinaires classées au passif, la dépense représente l'ajustement de la juste valeur pour la période correspondante, le montant du trimestre clos le 30 septembre 2020 représentant la valeur du PAPE de 26 $ par action à droit de vote subalterne. Ces dépenses sont incluses dans les frais financiers.
(b) Avec le remboursement de la dette à long terme à partir du produit de l'introduction en bourse, les coûts de transaction différés associés ont été comptabilisés dans les coûts financiers pour les trois mois clos le 30 septembre 2020 au prorata accéléré. De plus, en 2019, une perte sur la modification de la dette a été comptabilisée en raison de la dette supplémentaire prise pour financer l'acquisition de SafeCharge.
(c) Ce poste concerne les charges d'amortissement prises sur les immobilisations incorporelles créées à partir du processus d'ajustement du prix d'achat sur les sociétés et les entreprises acquises et de l'acquisition de toutes les actions en circulation du prédécesseur par Nuvei en septembre 2017 (comme décrit plus en détail dans les notes 2019 des états financiers consolidés audités).
(d) Ces dépenses concernent (i) les honoraires professionnels, juridiques, de conseil, comptables et autres frais liés à nos acquisitions et activités de financement réalisées au cours de la période et à notre premier appel public à l'épargne, (ii) la rémunération liée à l'acquisition et la contrepartie d'achat différée pour les entreprises précédemment acquises, et (iii) les dépenses d'intégration et les indemnités de départ payées.
(e) Ces dépenses représentent les dépenses hors trésorerie comptabilisées en rapport avec les options d'achat d'actions et autres attributions émises dans le cadre de plans fondés sur des actions.
(f) Ce poste comprend les gains ou les pertes de change inclus dans les frais financiers et les frais de vente, généraux et administratifs.
(g) Ce poste représente principalement les règlements juridiques et les frais juridiques associés conclus en dehors du cours normal des affaires ainsi que les gains, pertes et provisions sans effet sur la trésorerie et certains autres coûts.
(h) Le bénéfice net (perte nette) ajusté(e) est une mesure non conforme aux normes IFRS que la société utilise pour mieux évaluer sa performance opérationnelle.
(i) Le résultat net ajusté dilué par action est calculé en utilisant les options d'achat d'actions en circulation à la fin de chaque période sur une base entièrement diluée si elles étaient dans le cours à ce moment-là. Les instruments potentiellement dilutifs convertis ou remboursés dans le cadre de l'introduction en bourse ont été exclus. |
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