Nuvei anuncia os resultados do primeiro trimestre de 2022

A Nuvei reporta em dólares americanos e de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros ("IFRS")

MONTREAL, 10 de maio de 2022 - A Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), a plataforma de pagamentos do futuro, divulgou hoje seus resultados financeiros para os três meses encerrados em 31 de março de 2022.

"Tivemos um forte início de ano, com resultados financeiros que superaram nossas perspectivas financeiras para o trimestre", disse Philip Fayer, presidente e CEO da Nuvei. "O volume total⁽¹⁾, a receita e o EBITDA ajustado⁽²⁾ cresceram 42%, 43% e 40%, respectivamente, em relação ao primeiro trimestre de 2021, à medida que continuamos avançando em nossas iniciativas estratégicas. Foi um trimestre excelente, apesar do vento contrário na receita de US$ 7 milhões devido a mudanças desfavoráveis nas taxas de câmbio ano a ano. As perspectivas para nossos negócios são fortes e estamos muito bem posicionados para um crescimento sustentável e lucrativo. Continuamos muito focados em nossas principais prioridades e reiteramos nossas perspectivas financeiras para 2022 e nossas metas de médio e longo prazo."

Destaques financeiros para os três meses encerrados em 31 de março de 2022

• O volume total⁽¹⁾ aumentou 42%, passando de US$ 20,6 bilhões para US$ 29,2 bilhões
• O comércio eletrônico representou 88% do volume total
• A receita aumentou 43%, passando de US$ 150,5 milhões para US$ 214,5 milhões
• O aumento foi afetado desfavoravelmente por mudanças nas taxas de câmbio de aproximadamente US$ 7 milhões em relação ao ano anterior
• O crescimento orgânico da receita⁽²⁾ foi de 32%, com a receita orgânica⁽²⁾ aumentando de US$ 150,5 milhões para US$ 198,0 milhões
• O lucro líquido diminuiu US$ 23,3 milhões, passando para US$ 4,5 milhões, em comparação com o lucro líquido de US$ 27,8 milhões, principalmente devido a um aumento de US$ 33,1 milhões nos pagamentos baseados em ações a funcionários que ingressaram na empresa como parte das aquisições concluídas em 2021 e outras concessões de incentivo a funcionários
• O EBITDA ajustado⁽²⁾ aumentou 40%, passando de US$ 65,5 milhões para US$ 91,6 milhões
• O lucro líquido ajustado⁽²⁾ aumentou 35%, passando de US$ 51,2 milhões para US$ 69,1 milhões
• O lucro líquido por ação diluída foi de US$ 0,02, comparado ao lucro líquido por ação diluída de US$ 0,19
• O lucro líquido ajustado⁽²⁾ por ação diluída foi de US$ 0,46, comparado a US$ 0,35
• O fluxo de caixa das atividades operacionais aumentou 23%, passando de US$ 53,4 milhões para US$ 65,7 milhões
• O fluxo de caixa livre⁽²⁾ aumentou 36%, passando de US$ 60,7 milhões para US$ 82,5 milhões
• Saldo de caixa de US$ 735,0 milhões em 31 de março de 2022, em comparação com US$ 748,6 milhões em 31 de dezembro de 2021, principalmente devido à recompra e ao cancelamento de aproximadamente 1,2 milhão de ações com direito a voto subordinado por um valor total, incluindo custos de transação, de US$ 74,8 milhões.

Destaques operacionais

• A receita do primeiro trimestre de 2022 aumentou 73% para US$ 124,6 milhões na Europa, Oriente Médio e África ("EMEA"), aumentou 13% para US$ 80,7 milhões na América do Norte, aumentou 25% para US$ 6,4 milhões na América Latina ("LATAM") e aumentou 64% para US$ 2,9 milhões na Ásia-Pacífico (APAC). A receita direta de comércio eletrônico da América do Norte aumentou 71%, para US$ 27 milhões no primeiro trimestre deste ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado, representando aproximadamente um terço da receita total da América do Norte.
• A Nuvei adicionou vários novos métodos de pagamento alternativos ("APMs"), aumentando o portfólio de APMs da empresa para mais de 550 no final do primeiro trimestre, expandindo o acesso e permitindo que seus clientes aceitem mais formas de métodos de pagamento digital preferidos e conhecidos regionalmente
• A Nuvei adicionou novos clientes em suas verticais e regiões de alto crescimento, com vitórias notáveis, incluindo: FanDuel, The Score, NorthStar Gaming, Hard Rock, Desert Diamond Casino, Selina, Scott Dunn, Despegar, Didatravel, Cabify, Aircash, Cellbrite, WIX, SHEIN, The Hut Group (THG), Eneba, Davivienda, Crypto.com e Pionex. A empresa também expandiu a participação na carteira de clientes existentes, incluindo: BetMGM, 888, DraftKings, LeoVegas, Entain, Kaizen Gaming, Betsson, Wplay, El Al, lastminute.com, Rappi, Yoox (Net-a-Porter), Valentino, Hatley, Wargaming e VALVe.
• A Nuvei expandiu suas soluções de ativos digitais e criptomoedas na América do Norte com a funcionalidade de aceitação de pagamentos e pagamentos localizados, fornecendo recursos de liquidez, gerenciamento de risco, conhecimento do cliente, pontuação de risco e garantia de estorno zero. A empresa oferecia suporte a 136 moedas e 97 moedas fiduciárias em 31 de março de 2022.
• A empresa adicionou 100 novos funcionários no primeiro trimestre de 2022, terminando com 1.468 funcionários em 31 de março de 2022, em comparação com 1.368 funcionários em 31 de dezembro de 2021.
• A empresa ampliou seu Conselho de Administração para seis membros com a nomeação do veterano em serviços financeiros e tecnologia, Samir Zabaneh, como diretor independente adicional.
• A Nuvei comprou e cancelou 1.208.766 ações com direito a voto subordinado ("Ações") por um valor total, incluindo custos de transação de US$ 74,8 milhões no primeiro trimestre, a um preço médio de US$ 61,82 por ação, em conexão com seu NCIB anunciado anteriormente, permitindo a compra de até 6.617.416 de suas ações. De 1º de abril a 30 de abril de 2022, a empresa comprou mais 359.983 ações a um preço médio de US$ 67,03, com um valor total de US$ 24,1 milhões. No total, a Empresa comprou e cancelou 1.568.749 ações por US$ 98,9 milhões a um preço médio de US$ 63,04 até 30 de abril de 2022.
• A Nuvei concluiu a atualização de sua marca antes de lançar a maior campanha de marketing de sua história (iniciada em maio de 2022), projetada para aumentar o reconhecimento e a conscientização da marca e impulsionar novos negócios.

Perspectivas financeiras⁽³⁾

Para os três meses encerrados em 30 de junho de 2022 e para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Nuvei prevê que o Volume Total⁽¹⁾, a Receita e o EBITDA Ajustado⁽²⁾ estejam nas faixas abaixo. As perspectivas financeiras atualizadas e, especificamente, o EBITDA Ajustado⁽²⁾ refletem a estratégia da empresa de acelerar seu investimento em distribuição, marketing, inovação e tecnologia.

A perspectiva financeira é totalmente qualificada e baseada em uma série de suposições e está sujeita a uma série de riscos descritos sob o título "Informações Prospectivas" deste comunicado à imprensa. As perspectivas da Nuvei também constituem "perspectivas financeiras" dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e são fornecidas com o objetivo de ajudar o leitor a entender o desempenho financeiro da empresa e medir o progresso em direção aos objetivos da administração, e o leitor é advertido de que elas podem não ser apropriadas para outros fins.

Metas de crescimento⁽⁴⁾

As metas de crescimento anual de médio prazo⁽⁵⁾ da Nuvei para volume total⁽¹⁾ e receita, bem como sua meta de longo prazo para a margem EBITDA Ajustada⁽²⁾, são mostradas na tabela abaixo. Essas metas de médio⁽⁵⁾ e longo⁽⁵⁾ prazo não devem ser consideradas como projeções, previsões ou resultados esperados, mas sim como metas que buscamos alcançar com a execução de nossa estratégia ao longo do tempo, por meio de expansão geográfica, inovação de produtos, aumento da participação na carteira de clientes existentes e conquista de novos clientes.

⁽¹⁾ O volume total não representa a receita auferida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas por comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. Consulte "Medidas financeiras complementares" abaixo.

⁽²⁾ EBITDA ajustado, margem EBITDA ajustada, lucro líquido ajustado, lucro líquido ajustado por ação diluída e fluxo de caixa livre são medidas não IFRS. Consulte "Medidas não IFRS e outras medidas financeiras".

⁽³⁾ Exceto no que diz respeito à receita, a empresa só fornece orientação em uma base não IFRS. A Companhia não fornece uma reconciliação do EBITDA Ajustado (não-IFRS) prospectivo com o lucro líquido (prejuízo) devido à dificuldade inerente de prever e quantificar determinados valores necessários para essa reconciliação. Nos períodos em que não são esperadas aquisições ou alienações significativas, a Companhia acredita que pode ter uma base para prever o equivalente em IFRS para determinados custos, como benefícios a funcionários, comissões e depreciação e amortização. No entanto, como outras deduções, como pagamentos baseados em ações, custos financeiros líquidos, ganho (perda) em instrumentos financeiros contabilizados pelo valor justo de mercado e impostos de renda correntes e diferidos usados para calcular o lucro (prejuízo) líquido projetado podem variar significativamente com base em eventos reais, a Companhia não consegue prever com razoável certeza, com base no IFRS, todas as deduções necessárias para fornecer um cálculo do lucro (prejuízo) líquido projetado em IFRS. O valor dessas deduções pode ser significativo e, portanto, pode fazer com que o lucro líquido (prejuízo) projetado em IFRS seja substancialmente menor do que o EBITDA Ajustado (não-IFRS) projetado. Essas declarações representam informações prospectivas e podem representar uma perspectiva financeira, e os resultados reais podem variar. Consulte o risco e as suposições descritas no título "Informações prospectivas" deste comunicado à imprensa.

⁽⁴⁾ Essas metas de crescimento são totalmente qualificadas e baseadas em várias suposições e estão sujeitas a vários riscos, conforme descrito no título "Informações prospectivas" deste comunicado à imprensa. Essas metas de crescimento servem de guia à medida que executamos nossas prioridades estratégicas e pressupõem um ambiente de negócios normal, a continuidade do impulso e do desempenho do negócio principal da empresa e ventos favoráveis nos setores verticais que ela atende. Analisaremos e revisaremos essas metas de crescimento à medida que os ambientes econômico, de mercado e regulatório mudarem.

⁽⁵⁾ "Médio prazo" e "longo prazo" não foram definidos pela Nuvei nem a Nuvei pretende defini-los. Essas metas não devem ser consideradas como projeções, previsões ou resultados esperados, mas sim como objetivos que buscamos alcançar com a execução de nossa estratégia ao longo do tempo. Essas metas de crescimento são totalmente qualificadas e baseadas em uma série de suposições e estão sujeitas a uma série de riscos descritos sob o título "Informações prospectivas" deste comunicado à imprensa. Essas metas são fornecidas com o objetivo de ajudar o leitor a entender o desempenho financeiro da Empresa e medir o progresso em direção aos objetivos da administração, e o leitor é advertido de que elas podem não ser apropriadas para outros fins.

Informações sobre a teleconferência

A Nuvei realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2022 hoje, terça-feira, 10 de maio de 2022, às 8h30 ET. A chamada será realizada por Philip Fayer, presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.

A teleconferência será transmitida ao vivo pelo site de relações com investidores da empresa, no endereço https://investors.nuvei.com, na seção "Events & Presentations" (Eventos e apresentações). Um replay estará disponível no site de relações com investidores após a teleconferência.

A teleconferência também pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando 877-425-9470 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 201-389-0878 (internacional). Um replay estará disponível uma hora após a chamada e pode ser acessado discando 844-512-2921 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 412-317-6671 (internacional); a ID da conferência é 13729013. O replay estará disponível até terça-feira, 24 de maio de 2022.

Sobre a Nuvei

A Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) é a plataforma de pagamento do futuro. Projetada para acelerar os negócios dos clientes, a tecnologia modular, flexível e dimensionável da Nuvei permite que as empresas líderes aceitem pagamentos de última geração, ofereçam todas as opções de pagamento e se beneficiem dos serviços de emissão de cartões, bancos, gerenciamento de riscos e fraudes. Conectando empresas a seus clientes em mais de 200 mercados, com aquisição local em mais de 45 mercados, 150 moedas e mais de 550 métodos de pagamento alternativos, incluindo criptomoedas, a Nuvei fornece a tecnologia e os insights para que clientes e parceiros tenham sucesso local e globalmente com uma integração.

Para obter mais informações, acesse www.nuvei.com

Medidas não IFRS e outras medidas financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas interinas condensadas e não auditadas da Nuvei foram preparadas de acordo com o IFRS, conforme emitido pelo International Accounting Standards Board. As informações apresentadas neste comunicado à imprensa incluem medidas financeiras não IFRS, índices financeiros não IFRS e medidas financeiras suplementares, a saber, EBITDA ajustado, margem EBITDA ajustada, receita orgânica, crescimento orgânico da receita, lucro líquido ajustado, lucro líquido ajustado por ação básica, lucro líquido ajustado por ação diluída, fluxo de caixa livre, volume total e volume de comércio eletrônico. Essas medidas não são medidas reconhecidas pelo IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelo IFRS e, portanto, é improvável que sejam comparáveis a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas. Em vez disso, essas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar as medidas do IFRS, fornecendo uma compreensão mais aprofundada de nossos resultados operacionais a partir de nossa perspectiva. Dessa forma, essas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como substitutas da análise das informações financeiras da Empresa relatadas de acordo com o IFRS. Essas medidas são usadas para fornecer aos investidores uma visão adicional de nosso desempenho operacional e, assim, destacar tendências no negócio principal da Nuvei que podem não ser aparentes quando se confia apenas nas medidas IFRS. Também acreditamos que os analistas de valores mobiliários, investidores e outras partes interessadas frequentemente usam essas medidas não IFRS e outras medidas financeiras na avaliação de emissores. Também usamos essas medidas para facilitar as comparações de desempenho operacional entre períodos, para preparar orçamentos e previsões operacionais anuais e para determinar os componentes da remuneração da administração. Acreditamos que essas medidas são importantes medidas adicionais de nosso desempenho, principalmente porque elas e medidas semelhantes são amplamente usadas entre outros no setor de tecnologia de pagamento como um meio de avaliar o desempenho operacional subjacente de uma empresa.

Medidas financeiras não IFRS

EBITDA ajustado: Usamos o EBITDA ajustado como meio de avaliar o desempenho operacional, eliminando o impacto de itens não operacionais ou não monetários. O EBITDA ajustado é definido como o lucro líquido (prejuízo) antes de custos financeiros, receita financeira, depreciação e amortização, despesas com imposto de renda, custos de aquisição, integração e rescisão, pagamentos baseados em ações e impostos sobre a folha de pagamento relacionados, perda (ganho) com câmbio de moeda estrangeira, acordos judiciais e outros.

Lucro líquido ajustado: Usamos o lucro líquido ajustado como um indicador do desempenho e da lucratividade dos negócios com nossa estrutura atual de impostos e capital. O lucro líquido ajustado é definido como o lucro (prejuízo) líquido antes dos custos de aquisição, integração e rescisão, pagamentos com base em ações e impostos sobre a folha de pagamento relacionados, perda (ganho) em câmbio de moeda estrangeira, amortização de ativos intangíveis relacionados à aquisição e a despesa ou recuperação de imposto de renda relacionada a esses itens. O lucro líquido ajustado também exclui a mudança no valor de resgate das ações ordinárias e preferenciais classificadas como passivos, a mudança no valor justo do passivo de recompra de ações e a amortização acelerada dos custos de transação diferidos, acordos judiciais e outros.

Fluxo de caixa livre: Usamos o fluxo de caixa livre como um indicador complementar de nosso desempenho operacional. O fluxo de caixa livre significa, em qualquer período, o EBITDA ajustado menos as despesas de capital.

Índices financeiros não IFRS

Margem EBITDA ajustada: A margem EBITDA ajustada significa o EBITDA ajustado dividido pela receita.

Lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída: Usamos o lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída como indicador do desempenho e da lucratividade de nossos negócios por ação. O lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída significa o lucro líquido ajustado menos o lucro líquido atribuível à participação de não controladores dividido pela média ponderada básica e diluída do número de ações ordinárias em circulação no período. O número de prêmios baseados em ações usado na média ponderada diluída do número de ações ordinárias em circulação no cálculo do lucro líquido ajustado por ação diluída é determinado usando o método de ações em tesouraria, conforme permitido pelo IFRS.

Medidas financeiras complementares

Monitoramos os seguintes indicadores-chave de desempenho para nos ajudar a avaliar nossos negócios, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nossos negócios, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Nossos indicadores-chave de desempenho podem ser calculados de maneira diferente dos indicadores-chave de desempenho semelhantes usados por outras empresas.

Receita orgânica: Usamos a receita orgânica como um meio de avaliar o desempenho. Essa medida ajuda a fornecer insights sobre o crescimento orgânico e relacionado a aquisições e apresenta informações úteis sobre o crescimento comparável da receita. Receita orgânica significa a receita excluindo a receita atribuível a negócios adquiridos por um período de 12 meses após a aquisição e excluindo a receita atribuível a negócios desinvestidos.

Crescimento da receita orgânica: O crescimento da receita orgânica significa a variação ano a ano da receita orgânica dividida pela receita orgânica no período anterior. Usamos o crescimento da receita orgânica para avaliar as tendências de receita em nossos negócios em uma base comparável em relação ao ano anterior.

Volume total e volume de comércio eletrônico: Acreditamos que o volume total e o volume de comércio eletrônico são indicadores do desempenho de nossos negócios. O volume total e medidas semelhantes são amplamente utilizados entre outros no setor de pagamentos como forma de avaliar o desempenho de uma empresa. Definimos o volume total como o valor total em dólares das transações processadas no período por comerciantes sob acordo contratual conosco. O volume de comércio eletrônico é a parte do volume total para a qual a transação não ocorreu em um local físico. O volume total e o volume de comércio eletrônico não representam a receita obtida por nós. O volume total inclui o volume de aquisição, no qual estamos no fluxo de fundos no ciclo da transação de liquidação, o volume de gateway/tecnologia, no qual fornecemos nossos serviços de gateway/tecnologia, mas não estamos no fluxo de fundos no ciclo da transação de liquidação, bem como o valor total em dólares das transações processadas relacionadas a métodos de pagamento alternativos e pagamentos. Como nossa receita é baseada principalmente no volume de vendas e nas transações, gerada a partir das vendas diárias dos comerciantes e por meio de várias taxas para serviços de valor agregado fornecidos aos nossos comerciantes, as flutuações no volume total geralmente afetarão nossa receita.

Informações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas" dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo as perspectivas da Nuvei sobre volume total, receita e EBITDA ajustado para os três meses encerrados em 30 de junho de 2022 e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como metas de médio e longo prazo sobre volume total, receita e margem EBITDA ajustada. Essas informações prospectivas são identificadas pelo uso de termos e frases como "pode", "seria", "deveria", "poderia", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "planeja", "prevê", "acredita" ou "continua", a negativa desses termos e terminologia semelhante, incluindo referências a suposições, embora nem todas as informações prospectivas contenham esses termos e frases. Em particular, informações sobre nossas expectativas de resultados futuros, desempenho, conquistas, perspectivas ou oportunidades ou sobre os mercados em que operamos, expectativas sobre as tendências do setor e o tamanho e as taxas de crescimento dos mercados endereçáveis, nossos planos de negócios e estratégias de crescimento, oportunidade de mercado endereçável para nossas soluções, expectativas sobre oportunidades de crescimento e vendas cruzadas e intenção de capturar uma parcela cada vez maior dos mercados endereçáveis, os custos e o sucesso de nossos esforços de vendas e marketing, intenções de expandir os relacionamentos existentes, penetrar ainda mais em verticais, entrar em novos mercados geográficos, expandir e aumentar ainda mais a penetração nos mercados internacionais, intenções de buscar seletivamente e integrar com sucesso as aquisições e os resultados e benefícios esperados das aquisições, investimentos futuros em nossos negócios e despesas de capital previstas, nossa intenção de inovar, diferenciar e aprimorar continuamente nossa plataforma e nossas soluções, o ritmo esperado da legislação em vigor de atividades e setores regulamentados, nossas forças competitivas e posição competitiva em nosso setor, expectativas em relação à nossa receita, mix de receitas e potencial de geração de receita de nossas soluções, expectativas em relação às nossas margens e lucratividade futura, nossas perspectivas e orientações financeiras, bem como metas de médio e longo prazo em várias métricas financeiras, e o impacto futuro da pandemia da COVID-19 são informações prospectivas. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, incluindo os possíveis impactos das sanções, também pode aumentar o impacto de determinados fatores descritos neste documento.

Além disso, quaisquer declarações que se refiram a expectativas, intenções, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras contêm informações prospectivas. As declarações que contêm informações prospectivas não são fatos históricos, mas representam as expectativas, estimativas e projeções da administração em relação a eventos ou circunstâncias futuras. Quaisquer perspectivas e metas financeiras, conforme o caso, também podem constituir "perspectivas financeiras" de acordo com o significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e são fornecidas com o objetivo de auxiliar o leitor a compreender o desempenho financeiro da Empresa e medir o progresso em direção aos objetivos da gerência, e o leitor é advertido de que podem não ser apropriadas para outros fins.

As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora de nosso controle, que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles divulgados ou implícitos em tais informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, os fatores de risco descritos em mais detalhes em "Fatores de risco" do formulário de informações anuais da Empresa arquivado em 8 de março de 2022 (o "AIF"), tais como riscos relacionados aos nossos negócios e ao nosso setor, como a pandemia de COVID-19 em andamento, incluindo a incerteza econômica global resultante e as medidas tomadas em resposta à pandemia; os rápidos desenvolvimentos e mudanças em nosso setor; a intensa concorrência dentro do nosso setor e de outros métodos de pagamento; desafios na implementação de nossa estratégia de crescimento; desafios para expandir nosso portfólio de produtos e alcance de mercado; desafios para expandir para novas regiões geográficas internacionalmente e continuar nosso crescimento em nossos mercados; desafios para manter os clientes existentes, aumentar as vendas para os clientes existentes e atrair novos clientes; gerenciar nosso crescimento de forma eficaz; dificuldade para manter a mesma taxa de crescimento de receita à medida que nossos negócios amadurecem e para avaliar nossas perspectivas futuras; histórico de perdas líquidas e investimentos adicionais significativos em nossos negócios; nosso nível de endividamento; riscos associados a aquisições passadas e futuras; desafios relacionados ao fato de um número significativo de nossos comerciantes serem pequenas e médias empresas ("SMBs"); concentração de nossa receita em serviços de pagamento; conformidade com os requisitos das redes de pagamento; desafios relacionados ao reembolso de estornos de nossos comerciantes; nossas contas bancárias estão localizadas em vários territórios e dependem de parceiros bancários para manter essas contas; o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia; declínio no uso de métodos de pagamento eletrônico; alterações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira que afetam os resultados das operações; deterioração da qualidade dos produtos e serviços oferecidos; perda de pessoal-chave ou dificuldades para contratar pessoal qualificado; perda de uma parte significativa dos ativos intangíveis e do fundo de comércio; aumento das taxas das redes de pagamento; desafios relacionados às condições econômicas e geopolíticas gerais, ciclos de negócios e riscos de crédito de nossos clientes; dependência de parceiros terceirizados para vender alguns de nossos produtos e serviços; apropriação indevida de fundos de transações de usuários finais por nossos funcionários; fraudes cometidas por comerciantes, seus clientes ou outros; cobertura de nossas apólices de seguro; o grau de eficácia de nossas políticas e procedimentos de gerenciamento de riscos na redução de nossa exposição a riscos; a integração de uma variedade de sistemas operacionais, software, hardware, navegadores da Web e redes em nossos serviços; os custos e efeitos de litígios pendentes e futuros; várias reivindicações, como contratação indevida de um funcionário de um concorrente, uso indevido de informações confidenciais de terceiros por nossos funcionários, consultores ou prestadores de serviços independentes ou uso indevido de segredos comerciais por nossos funcionários de seus antigos empregadores; desafios para garantir financiamento em termos favoráveis ou em tudo; desafios de flutuações sazonais em nossos resultados operacionais; riscos associados a direitos de controle inferiores ao total de algumas de nossas subsidiárias; mudanças nos padrões contábeis; estimativas e suposições na aplicação de políticas contábeis; ocorrência de um desastre natural, uma epidemia ou pandemia de saúde generalizada ou outros eventos; impactos da mudança climática; desafios relacionados à estrutura de nossa holding, bem como riscos relacionados à propriedade intelectual e à tecnologia, riscos relacionados a procedimentos regulatórios e legais e riscos relacionados às nossas Ações com Voto Subordinado.

As informações prospectivas baseiam-se nas crenças e suposições da administração e nas informações atualmente disponíveis para a administração, com relação, entre outras coisas, às condições econômicas gerais e ao ambiente competitivo em nosso setor, incluindo as seguintes suposições: (a) os resultados das operações da Nuvei e a capacidade de obter margens adequadas continuarão alinhados com as expectativas da administração, (b) a empresa continuará a executar com eficácia suas principais prioridades estratégicas de crescimento, sem nenhum impacto adverso relevante da pandemia de COVID-19 em seus negócios, condição financeira, desempenho financeiro, liquidez ou qualquer redução significativa na demanda por seus produtos e serviços, (c) as perdas devido a falhas comerciais de comerciantes e clientes permanecerão alinhadas com os níveis previstos, (d) a capacidade da empresa de capturar uma parcela cada vez maior de mercados endereçáveis, continuando a reter e aumentar as relações com os clientes existentes em verticais de alto crescimento, ao mesmo tempo em que adiciona novos clientes que adotam nossa tecnologia de processamento de transações em geografias novas e existentes em níveis históricos ou acima deles, (e) a capacidade contínua da Nuvei de manter sua competitividade em relação aos produtos ou serviços dos concorrentes, inclusive quanto a mudanças nos termos, condições e preços, (f) a capacidade contínua da Nuvei de gerenciar seu crescimento de forma eficaz, (g) a empresa continuará a atrair e reter os principais talentos e pessoal necessários para alcançar seus planos e estratégias, (h) a capacidade da empresa de identificar, concluir, integrar e obter os benefícios esperados das aquisições e gerenciar os riscos associados, (i) a ausência de mudanças materiais nas condições econômicas em nossos principais mercados, regiões geográficas e verticais, (j) o tamanho e as taxas de crescimento de nossos mercados endereçáveis e verticais, incluindo que os setores em que a Nuvei opera continuarão a crescer de acordo com as expectativas da administração, (k) a precisão de nossas suposições quanto a taxas de câmbio e taxas de juros, incluindo inflação e volatilidade nos mercados financeiros, (l) a ausência de mudanças adversas em questões legislativas ou regulatórias, (m) a ausência de mudanças adversas nas leis tributárias atuais, (n) requisitos projetados de despesas operacionais e de capital, e (o) a pandemia de COVID-19, incluindo quaisquer variantes, tendo diminuído de forma duradoura com ampla imunidade alcançada em nossos principais mercados, regiões geográficas e verticais, incluindo a eliminação de medidas de distanciamento social e outras restrições em geral nesses mercados. Salvo indicação em contrário, as informações prospectivas não dão efeito ao impacto potencial de quaisquer fusões, aquisições, alienações ou combinações de negócios que possam ser anunciadas ou fechadas após a data deste documento. Embora as informações prospectivas aqui contidas se baseiem no que acreditamos ser suposições razoáveis, os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas informações, uma vez que os resultados reais podem variar em relação às informações prospectivas.

Consequentemente, todas as informações prospectivas aqui contidas são qualificadas pelas declarações de advertência acima, e não há garantia de que os resultados ou desenvolvimentos que prevemos serão realizados ou, mesmo que substancialmente realizados, que terão as consequências ou efeitos esperados em nossos negócios, condição financeira ou resultados operacionais. A menos que indicado de outra forma ou que o contexto indique de outra forma, as informações prospectivas contidas neste documento representam nossas expectativas na data deste documento ou na data em que, de outra forma, são declaradas, conforme aplicável, e estão sujeitas a alterações após essa data. No entanto, nos isentamos de qualquer intenção, obrigação ou compromisso de atualizar ou alterar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pela legislação aplicável.

Contato:

Investidores

Anthony Gerstein
Vice-presidente, Diretor de Relações com Investidores
anthony.gerstein@nuvei.com

Demonstrações de lucros ou prejuízos e dados abrangentes sobre lucros ou prejuízos
(em milhares de dólares norte-americanos, exceto ações e valores por ação)

Reconciliação do EBITDA ajustado e do fluxo de caixa livre com o lucro líquido e o fluxo de caixa das atividades operacionais

‍(Em milhares de dólares americanos)

• Essas despesas estão relacionadas a:

• honorários e despesas profissionais, legais, de consultoria, contábeis e outros relacionados às nossas atividades de aquisição e atividades de financiamento. Nos três meses encerrados em 31 de março de 2022, essas despesas foram de US$ 2,8 milhões (US$ 5,3 milhões nos três meses encerrados em 31 de março de 2021). Esses custos são apresentados no item de honorários profissionais das despesas com vendas, gerais e administrativas.
• A remuneração relacionada à aquisição foi de US$ 3,4 milhões nos três meses encerrados em 31 de março de 2022 e zero nos três meses encerrados em 2021. Esses custos são apresentados no item de remuneração de funcionários das despesas com vendas, gerais e administrativas.
• alteração na contraprestação de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente. Nenhum valor foi reconhecido em 2022 e 2021. Esses valores são apresentados em despesas com vendas, gerais e administrativas.
• despesas com indenizações e integração, que foram de US$ 0,4 milhão nos três meses encerrados em 31 de março de 2022 (irrelevantes nos três meses encerrados em 31 de março de 2021). Essas despesas são apresentadas em despesas com vendas, gerais e administrativas.
• Essas despesas representam despesas reconhecidas em relação a opções de ações e outros prêmios emitidos de acordo com planos baseados em ações, bem como impostos sobre a folha de pagamento relacionados que são diretamente atribuíveis a pagamentos baseados em ações. Nos três meses encerrados em 31 de março de 2022, as despesas foram pagamentos não monetários baseados em ações no valor de US$ 37,2 milhões (US$ 4,1 milhões nos três meses encerrados em 31 de março de 2021) e US$ 0,1 milhão em impostos sobre a folha de pagamento relacionados (nada em 2021).
• Esse item representa principalmente acordos legais e custos legais associados, bem como ganhos, perdas e provisões não monetários e outros custos. Esses custos são apresentados em despesas com vendas, gerais e administrativas.

Reconciliação do lucro líquido ajustado e do lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída com o lucro líquido

‍(Em milhares de dólares americanos, exceto valores por ação e por ação)

• Esse item refere-se à despesa de amortização dos ativos intangíveis criados a partir do processo de ajuste do preço de compra de empresas e negócios adquiridos e resultantes de uma mudança no controle da empresa.
• Essas despesas estão relacionadas a:
• honorários e despesas profissionais, legais, de consultoria, contábeis e outros relacionados às nossas atividades de aquisição e atividades de financiamento. Nos três meses encerrados em 31 de março de 2022, essas despesas foram de US$ 2,8 milhões (US$ 5,3 milhões nos três meses encerrados em 31 de março de 2021). Esses custos são apresentados no item de honorários profissionais das despesas com vendas, gerais e administrativas.
• A remuneração relacionada à aquisição foi de US$ 3,4 milhões nos três meses encerrados em 31 de março de 2022 e zero nos três meses encerrados em 2021. Esses custos são apresentados no item de remuneração de funcionários das despesas com vendas, gerais e administrativas.
• alteração na contraprestação de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente. Nenhum valor foi reconhecido em 2022 e 2021. Esses valores são apresentados em despesas com vendas, gerais e administrativas.
• despesas com indenizações e integração, que foram de US$ 0,4 milhão nos três meses encerrados em 31 de março de 2022 (irrelevantes nos três meses encerrados em 31 de março de 2021). Essas despesas são apresentadas em despesas com vendas, gerais e administrativas.
• Essas despesas representam despesas reconhecidas em relação a opções de ações e outros prêmios emitidos de acordo com planos baseados em ações, bem como impostos sobre a folha de pagamento relacionados que são diretamente atribuíveis a pagamentos baseados em ações. Nos três meses encerrados em 31 de março de 2022, as despesas foram pagamentos não monetários baseados em ações no valor de US$ 37,2 milhões (US$ 4,1 milhões nos três meses encerrados em 31 de março de 2021) e US$ 0,1 milhão em impostos sobre a folha de pagamento relacionados (nada em 2021).
• Esse item representa principalmente acordos legais e custos legais associados, bem como ganhos, perdas e provisões não monetários e outros custos. Esses custos são apresentados em despesas com vendas, gerais e administrativas.
• Esse item reflete a despesa de imposto de renda sobre ajustes tributáveis usando a taxa de imposto da jurisdição aplicável.
• O número de prêmios baseados em ações usado na média ponderada diluída do número de ações ordinárias em circulação no cálculo do lucro líquido ajustado por ação diluída é determinado usando o método de ações em tesouraria, conforme permitido pelo IFRS.

Receita por região geográfica

A tabela a seguir resume nossa receita por região geográfica com base no local de faturamento do comerciante:

Conciliação da receita orgânica e do crescimento da receita orgânica com a receita

(a) Adquirimos a Mazooma Technical Services Inc. ("Mazooma") em 3 de agosto de 2021, e a SimplexCC Ltd. ("Simplex") e Paymentez LLC ("Paymentez") em 1º de setembro de 2021.