Nuvei informa os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2020

A Nuvei reporta em dólares americanos e de acordo com o IFRS

MONTREAL, 11 de novembro de 2020 - A Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa") (TSX: NVEI e NVEI.U), parceira global de tecnologia de pagamento de marcas prósperas, divulgou hoje os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2020.

"Estou incrivelmente orgulhoso de tudo o que realizamos no terceiro trimestre, quando iniciamos nossa jornada como uma empresa de capital aberto. Acreditamos que nosso desempenho, que incluiu um volume total* de US$ 11,5 bilhões, juntamente com um forte crescimento da receita, é uma prova da força de nossa tecnologia, modelo de negócios e foco em verticais de alto crescimento", disse Philip Fayer, presidente e CEO da Nuvei. "Além disso, fizemos progressos significativos na execução de nossa estratégia de crescimento, ampliando nossas capacidades e presença, bem como conquistando muitos clientes notáveis. Obtivemos a aprovação regulatória nos estados de Indiana e Colorado para apostas esportivas e lançamos aquisições locais em Hong Kong, Cingapura, Rússia, Brasil e Colômbia, expandindo significativamente nosso mercado total endereçável. Por fim, ficamos entusiasmados na semana passada ao anunciar o fechamento da aquisição da Smart2Pay, que não apenas fortalece nossa presença global em mercados de alto crescimento, incluindo jogos digitais, mas também nos permite oferecer uma solução de pagamento alternativa mais completa e robusta. Olhando para o futuro, estamos bem posicionados para continuar a expandir os negócios e gerar valor para os acionistas."

Destaques financeiros para os três meses encerrados em 30 de setembro de 2020

• O volume total foi de US$ 11,5 bilhões, um aumento de 62% em comparação com US$ 7,1 bilhões no terceiro trimestre de 2019
• A receita foi de US$ 93,6 milhões, um aumento de 32% em comparação com US$ 70,8 milhões no terceiro trimestre de 2019
• O prejuízo líquido no trimestre foi de US$ 77,9 milhões, em comparação com US$ 65,7 milhões no terceiro trimestre de 2019
• O prejuízo líquido incluiu US$ 83,4 milhões em custos financeiros não monetários resultantes da oferta pública inicial da empresa ("IPO") e da avaliação associada
• O EBITDA ajustado** foi de US$ 41,0 milhões, um aumento de 59% em comparação com US$ 25,8 milhões no terceiro trimestre de 2019
• O lucro líquido ajustado** foi de US$ 16,5 milhões, em comparação com US$ 2,2 milhões no terceiro trimestre de 2019
• Após o IPO bem-sucedido da Nuvei em setembro, a empresa usou os recursos líquidos para o pagamento da dívida. A empresa encerrou o trimestre com US$ 99,4 milhões em uso de suas linhas de crédito (líquido de custos de transação não amortizados), abaixo dos US$ 717,8 milhões (líquido de custos de transação não amortizados) em 31 de dezembro de 2019. Além disso, as debêntures conversíveis sem garantia e as ações ordinárias e preferenciais classificadas no passivo foram totalmente convertidas ou reembolsadas como resultado da IPO.

Destaques operacionais recentes

• A empresa fez um progresso significativo em seu plano estratégico para apoiar o setor de apostas esportivas dos EUA, em rápido crescimento, lançando seu primeiro comerciante piloto, Carousel, no Colorado. Em agosto, a Nuvei recebeu um certificado de registro para apostas esportivas da Indiana Gaming Commission e, em setembro, a empresa recebeu sua licença de fornecedor de apostas esportivas da Division of Gaming do Colorado. Além disso, a empresa está em processo de solicitação de aprovação em todos os outros estados que permitem apostas esportivas e jogos on-line.
• A Nuvei acelerou a conquista de novos clientes com a assinatura de muitos comerciantes notáveis no trimestre, incluindo Kwiff, Maxbet, Superbet, Wargaming, Oanda, Pepperstone e Rinascente, nas verticais de jogos, serviços financeiros e mercado. Isso proporciona um forte impulso para o quarto trimestre e 2021.
• A Nuvei continuou a executar seu plano estratégico ao expandir sua presença geográfica, lançando soluções de processamento local em Hong Kong, Cingapura, Rússia, Brasil e Colômbia. Esses novos mercados ampliam o mercado total endereçável da empresa, proporcionando maior alcance para os comerciantes existentes e permitindo que a Nuvei conquiste novos comerciantes nesses países.
• A empresa expandiu seu suporte para trocas de criptomoedas, integrando duas trocas durante o trimestre.
• A empresa continua a aprimorar sua oferta, incluindo serviços de câmbio, suporte a mandatos PSD2, soluções de gerenciamento de disputas de alerta antecipado e recursos de pagamento que incluem o lançamento do Mastercard MoneySend.

Oferta Pública Inicial
Em 22 de setembro de 2020, a Nuvei anunciou o fechamento bem-sucedido de sua IPO. A IPO, juntamente com uma colocação privada simultânea, arrecadou US$ 833 milhões em recursos agregados, resultando em US$ 758 milhões de recursos para a empresa.

Evento subsequente
Em 2 de novembro de 2020, a Empresa anunciou a conclusão da aquisição da Smart2Pay Global Services B.V. ("Smart2Pay"), divulgada anteriormente, demonstrando o compromisso da Empresa com o crescimento por meio de aquisições estratégicas. O valor total foi liquidado com US$ 82,9 milhões em dinheiro e o restante com 6.711.923 ações emitidas pela empresa. A aquisição da Smart2Pay fortalece a presença da Nuvei no espaço de jogos digitais de alto crescimento e expande ainda mais a presença geográfica da empresa em outras regiões, incluindo Rússia e Brasil, além de adicionar o processamento da UnionPay. Além disso, a transação cria um dos maiores e mais completos provedores de soluções de método de pagamento alternativo ("APM") do mundo, com 450 APMs apoiando o comércio global, tudo por meio de uma única integração.

Perspectivas
O volume total no quarto trimestre de 2020 até o momento continua forte, com crescimento ano a ano em linha com o terceiro trimestre de 2020. O seguinte também deve ser considerado para o quarto trimestre de 2020:

• Os resultados da Smart2Pay serão incluídos nos resultados da empresa a partir da data de fechamento, 2 de novembro de 2020.
• O quarto trimestre de 2020 representará o primeiro trimestre completo da empresa como uma companhia de capital aberto. Como resultado, os custos adicionais relativos ao fato de ser uma empresa de capital aberto serão incorridos no trimestre.
• A empresa continua a investir em sua força de vendas diretas.

*O volume total não representa a receita obtida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas por comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. O volume total é explicado em mais detalhes no MD&A da Empresa.

**EBITDA ajustado e lucro líquido ajustado são medidas não IFRS. As reconciliações dessas medidas não IFRS com as medidas financeiras IFRS mais diretamente comparáveis estão incluídas nas tabelas no final deste comunicado à imprensa. Uma explicação dessas medidas e de como elas são calculadas também está incluída no título "Medidas financeiras não IFRS".

Teleconferência
A Nuvei realizará uma teleconferência para discutir os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2020 hoje às 8h30 ET. A chamada será realizada por Philip Fayer, presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.

A teleconferência será transmitida ao vivo pelo site de relações com investidores da empresa, no endereço https://investors.nuvei.com/, na seção "Events & Presentations" (Eventos e apresentações). A teleconferência também pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando 877-425-9470 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 201-389-0878 (internacional). Um replay estará disponível aproximadamente duas horas após a chamada e pode ser acessado discando 844-512-2921 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 412-317-6671 (internacional); a ID da conferência é 13711347. O replay estará disponível até quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Um arquivo do webcast estará disponível no mesmo local no site logo após o término da chamada.

Os resultados financeiros completos estão disponíveis no Sedar(www.sedar.com), bem como no site de relações com investidores da Nuvei.

Sobre a Nuvei
Somos a Nuvei, a parceira de tecnologia de pagamento de marcas prósperas. Fornecemos a inteligência e a tecnologia de que as empresas precisam para ter sucesso local e globalmente, por meio de uma integração - levando-as mais longe, mais rapidamente. Unindo tecnologia de pagamento e consultoria, ajudamos as empresas a remover barreiras de pagamento, otimizar os custos operacionais e aumentar as taxas de aceitação. Nossa plataforma proprietária oferece conexões diretas com todos os principais sistemas de cartões de pagamento do mundo, suporta 450 métodos de pagamento locais e alternativos e quase 150 moedas. Nosso objetivo é transformar nosso mundo em um mercado local. Para obter mais informações, acesse www.nuvei.com.

Informações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas", de acordo com o significado das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo declarações relacionadas aos nossos objetivos e às estratégias para atingir esses objetivos. As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora do controle da Empresa, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles divulgados ou implícitos nessas informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não se limitam àqueles descritos em "Fatores de Risco" no prospecto suplementado da Nuvei datado de 16 de setembro de 2020. As informações prospectivas são baseadas nas crenças e suposições da administração e nas informações atualmente disponíveis para a administração. Embora as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa sejam baseadas no que a administração acredita serem suposições razoáveis, você é advertido a não depositar confiança indevida nessas informações, pois os resultados reais podem variar das informações prospectivas. A menos que indicado de outra forma ou que o contexto indique de outra forma, as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são fornecidas na data deste comunicado à imprensa, e a Empresa não se compromete a atualizar ou alterar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pela lei aplicável.

Medidas financeiras não IFRS
As informações apresentadas neste comunicado à imprensa incluem medidas financeiras não IFRS, "EBITDA Ajustado" e "Lucro Líquido Ajustado". Essas medidas não são medidas reconhecidas pelo IFRS e não têm um significado padronizado prescrito pelo IFRS e, portanto, é improvável que sejam comparáveis a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas. Em vez disso, essas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar essas medidas IFRS, fornecendo uma compreensão mais aprofundada de nossos resultados de operações a partir da perspectiva da administração. Dessa forma, essas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como substitutas da análise de nossas informações financeiras relatadas de acordo com o IFRS. Essas medidas não IFRS são usadas para fornecer aos investidores uma medida suplementar de nosso desempenho operacional e, assim, destacar tendências em nosso negócio principal que, de outra forma, podem não ser aparentes quando se confia apenas nas medidas IFRS. Também acreditamos que os analistas de valores mobiliários, investidores e outras partes interessadas frequentemente usam medidas não IFRS na avaliação de emissores. Nossa administração também usa medidas não IFRS para facilitar comparações de desempenho operacional entre períodos, para preparar orçamentos e previsões operacionais anuais e para determinar os componentes da remuneração da administração. Acreditamos que o EBITDA Ajustado e o Lucro Líquido Ajustado são medidas suplementares importantes do desempenho da Nuvei, principalmente porque essas medidas e outras semelhantes são amplamente utilizadas no setor de pagamentos como um meio de avaliar o desempenho operacional subjacente de uma empresa.

O EBITDA ajustado é definido como o lucro líquido (prejuízo) antes de custos financeiros, receita financeira, depreciação e amortização, despesas/recuperação de impostos sobre a renda, custos de aquisição, integração e demissão, pagamentos baseados em ações, ganho/perda líquida com câmbio de moeda estrangeira e outros.

O lucro líquido ajustado é definido como o lucro (prejuízo) líquido antes dos custos de aquisição, integração e rescisão, pagamentos baseados em ações, ganho/perda líquido com câmbio de moeda estrangeira, amortização de determinados ativos intangíveis e a respectiva despesa ou recuperação de imposto de renda referente a esses itens. O lucro líquido ajustado também exclui a alteração no valor de resgate das ações ordinárias e preferenciais classificadas como passivos e a amortização acelerada dos custos de transação diferidos.

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