モントリオール、2021年3月10日-世界的な決済テクノロジー・パートナーであるNuvei Corporation(以下「Nuvei」または「当社」)(TSX:NVEIおよびNVEI.U)は本日、2020年12月31日を期末とする第4四半期および通期の決算を発表しました。
「Nuveiのフィリップ・フェイヤー会長兼最高経営責任者(CEO)は、「2019年第4四半期比で総取扱高*が53%増、売上高が46%増、調整後EBITDA**が61%増となるなど、第4四半期の業績に大変満足している。「当社の業績は、当社がサービスを提供する高成長の垂直分野での力強い勢いと、カスタマイズ可能で拡張性があり、機能が豊富な当社の技術プラットフォームによって牽引され続けています。2021年に向けても、既存顧客の勢いと新規事業のパイプラインの強さにより、今後のビジネスチャンスに期待を寄せています。
2020年12月期第3四半期財務ハイライト
- 総取扱高*は91億ドルから139億ドルへと53%増加した。
- eコマースが総取扱高の約80%を占める
- 売上高は7,930万ドルから46%増の1億1,590万ドルへ
- 純利益は2,260万ドルで、純損失は310万ドルであった。
- 調整後EBITDA**は3,190万ドルから5,130万ドルへと61%増加した。
- 調整後純利益**は4,650万ドル(前年同期は540万ドル
- 1株当たり当期純利益は0.16ドル(1株当たり当期純損失は0.05ドル
- 希薄化後1株当たり調整後純利益**は0.06ドルに対し0.33ドル
2020年12月期決算ハイライト
- 総取扱高*は246億ドルから432億ドルに76%増加した。
- eコマースが総取扱高の約76%を占める
- 売上高は2億4,580万ドルから53%増の3億7,500万ドルとなった。
- 純損失は1億370万ドル(前年同期は純損失6,950万ドル)。
- 当期純損失には、負債に分類される普通株式および優先株式の償還価額の変動に起因する現金支出を伴わない金融費用1億900万ドル、および繰延取引費用の償却の前倒しが含まれる。このうち8,340万ドルは、2020年第3四半期の新規株式公開とそれに伴う評価によるものである。
- 調整後EBITDA**は8,720万ドルから87%増の1億6,300万ドルとなった。
- 調整後純利益**は2,230万ドルに対し8,900万ドル
- 1株当たり純損失は1.15ドルに対し1.08ドル
- 希薄化後1株当たり調整後純利益**は0.33ドルに対し0.84ドル
オペレーション・ハイライト
- 第4四半期は、現在の加盟店によるウォレットシェアの拡大、およびNuveiの直接販売チャネルの継続的な拡大と投資による新規加盟店の獲得加速により、当社史上最強の成長を示しました。2020年第4四半期の新規eコマース事業は2019年第4四半期の約3倍に拡大し、この勢いは今四半期も続いており、加盟店のパイプラインは深く成長しており、2021年通年への見通しを提供している。
- 当社は、規制対象のオンラインゲーム、ソーシャルゲーム、オンライン小売、マーケットプレイス、デジタル商品、金融サービス、旅行など、当社がターゲットとする高成長業種の加盟店を新たに数社追加した。
- Nuveiは、中南米(ブラジルとコロンビア、およびメキシコの特定のバウチャーベースの支払い方法)、南アフリカ、韓国、日本における接続性を拡大し、代替支払い方法(「APM」)を追加した。
- これには、加盟店がより多くの売上を達成し、バックオフィスでの照合を簡素化できるよう、当社独自のオーソリゼーション・プラットフォームを強化し、PSD2の強力な顧客認証要件に準拠させたこと、チャージバック管理ツールをアップグレードし、加盟店に早期(チャージバック前)の警告を提供できるようにしたこと、ACH(Automated Clearing House)決済やマスターカード・マネーセンド(MasterCard MoneySend)を含むペイアウト機能を拡張したこと、当社の顧客向けにアップルペイ(Apple Pay)の導入を簡素化したこと、カナダでのマルチカレンシー・サービスを強化したことなどが含まれます。
- 当社は米国で独自のオーソリゼーション・プロセシングを開始し、その機能と能力の一部を内製化した。
- 当社は、米国の4つの州(コロラド州、ウェストバージニア州、インディアナ州、テネシー州)で業界登録ベンダーとして承認されており、米国で拡大する規制対象のオンラインゲーミングおよびスポーツベッティング市場をサポートする体制が整っています。当社は、オンラインスポーツベッティングおよびゲーミングを規制する米国の他のすべての州でベンダー承認を申請しており、承認待ちの状態です。
- NuveiはSmart2Pay Technology & Services B.V.(以下「Smart2Pay」)の買収を完了し、Base Commerce, LLC(以下「Base Commerce」)の買収を発表するなど、買収戦略の実行を継続した。
- Smart2Payの買収(2020年11月2日発効)は、ソーシャルゲームやオンラインマーケットプレイスなど、高成長を遂げるデジタルコマース分野におけるNuveiの垂直的な専門性を強化し、APMの導入が進む魅力的で高成長の国際市場における当社のプレゼンスを拡大し、世界的なフットプリントを拡大するものである。
- Base Commerceの買収(2021年1月1日発効)は、独自のACH処理プラットフォームによりNuveiの製品能力を拡大し、買収ポートフォリオをさらに多様化し、スポンサー銀行のカバレッジを強化し、当社の販売網を拡大する。
財務見通し
ニューベイは、総販売台数、売上高および調整後EBITDAが以下の範囲になると予想している:
(単位:米ドル) |
2021年3月31日までの3ヵ月間
2021年3月31日 |
|
決算期
2021年12月31日 |
|
$ |
|
$ |
総量(単位:億) |
19 - 20 |
|
81 - 87 |
収入(単位:百万ドル) |
136 - 142 |
|
570 - 600 |
調整後EBITDA(単位:百万ドル) |
60 - 63 |
|
252 - 265 |
上記の財務見通しは、本プレスリリースの「将来の見通しに関する情報」に記載されている通り、多くの仮定に基づいている。
* 総取引高は、当社による収益を示すものではなく、当社との契約に基づいて加盟店が処理した取引額の総額を示すものです。総取扱高については、当社の最新の「財政状態および経営成績についての経営陣による検討および分析」で詳しく説明している。
** 調整後EBITDAおよび調整後当期純利益は非IFRS指標である。非IFRS指標」を参照。
カンファレンス 電話情報
ヌヴェイは、本日2021年3月10日午前8時30分(米国東部時間)より、2020年第4四半期および通期の決算に関する電話会議を開催する。電話会議の司会は、フィリップ・フェイヤー会長兼最高経営責任者(CEO)とデビッド・シュワルツ最高財務責任者(CFO)が務めます。
カンファレンス・コールは、当社の投資家向けウェブサイト(https://investors.nuvei.com/)の「イベント&プレゼンテーション」セクションからライブでウェブキャストされる。カンファレンス・コールは、877-425-9470(米国/カナダ・フリーダイヤル)または201-389-0878(国際電話)にダイヤルして電話でライブ・アクセスすることもできます。リプレイは電話会議の約2時間後に利用可能で、844-512-2921(米国/カナダ・フリーダイヤル)または412-317-6671(国際電話)にダイヤルすることでアクセスできる。再放送は2021年3月24日まで視聴可能。ウェブキャストのアーカイブは、電話会議終了後間もなく、ウェブサイトの同じ場所でご覧いただけます。
ヌヴェイについて
私たちはNuvei(TSX: NVEIおよびNVEI.U)であり、繁栄するブランドのグローバル決済テクノロジーパートナーです。私たちは、企業が地域的・世界的に成功するために必要なインテリジェンスとテクノロジーを、1つの統合によって提供し、より速く、より遠くへと企業を前進させます。ペイメントテクノロジーとコンサルティングを統合することで、ペイメントの障壁を取り除き、運営コストを最適化し、受入率を高めるお手伝いをします。当社独自のプラットフォームは、世界200以上の市場における主要な決済カードスキームすべてに直接接続し、455のローカルおよび代替決済手段、約150の通貨をサポートしています。私たちの目的は、世界をローカル・マーケットプレイスにすることです。詳細については、www.nuvei.com。
非IFRS指標
ヌヴェイの年次連結財務諸表は、国際会計基準審議会が公表したIFRSに準拠して作成されています。本プレスリリースに記載された情報には、IFRS以外の財務指標、すなわち調整後EBITDA、調整後純利益、調整後1株当たり純利益、調整後希薄化後1株当たり純利益が含まれています。これらの指標はIFRSでは認識されておらず、IFRSで規定された標準的な意味を持たないため、他社が提示する同様の指標と比較できる可能性は低い。これらの指標は、IFRSの指標を補完する追加的な情報として提供されるものであり、経営陣の視点か ら当社の経営成績をより深く理解するためのものである。従って、これらの指標を単独で検討したり、IFRSに基づき報告される当社の財務情報の分析の代用としたりすべきではない。調整後EBITDAおよび調整後当期純利益は、投資家に当社の営業業績の補足的な指標を提供するために使用されるものであり、IFRSの指標のみに依拠した場合には明らかにならない可能性のある、ヌヴェイの中核事業の傾向を浮き彫りにするものである。当社の経営陣はまた、証券アナリスト、投資家、その他の利害関係者が発行体の評価にIFRS以外の指標を頻繁に使用すると考えている。また、当社の経営陣は、期間ごとの経営成績の比較を容易にするため、年次の経営予算および見通しを作成するため、ならびに経営陣の報酬の構成要素を決定するために、IFRS以外の指標を使用しております。調整後EBITDA及び調整後当期純利益は、主に決済業界において企業の基本的な経営成績を評価する手段として広く使用されていることから、当社の経営陣は当社の業績を補足する重要な指標であると考えております。調整後EBITDAは、金融費用、金融収益、減価償却費および償却費、法人所得税費用/回収、買収・統合・退職費用、株式報酬、為替差損益、その他控除前の当期純利益(損失)と定義される。調整後当期純利益とは、買収・統合・退職費用、株式報酬、為替差損益、企業結合により創出された特定の無形資産の償却、およびこれらの項目に関連する法人所得税費用または回収を控除する前の当期純利益(損失)と定義される。調整後当期純利益はまた、負債に分類される普通株式および優先株式の償還価額の変動、繰延取引費用の前倒し償却および債務修正損を除外している。
将来予測情報
本プレスリリースには、2021年3月31日に終了する3ヶ月間および2021年12月31日に終了する年度の総販売数量、売上高および調整後EBITDAに関するNuveiの見通しを含む、適用される証券法で定義される意味での「将来の見通し情報」が含まれています。売上高および調整後EBITDAに関するヌヴェイの見通しもまた、適用される証券法の意味における「財務見通し」に該当し、読者が当社の財務業績を理解し、経営目標に向けた進捗状況を測定することを支援する目的で提供されるものであり、他の目的には適切でない可能性があることにご留意ください。将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社が制御できないため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、またはかかる情報によって暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、2021年3月10日付「財政状態および経営成績に関する経営陣による検討および分析」の「リスク要因」に記載されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来予想に関する情報は、経営陣の信念および仮定、ならびに経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。特に、ここに記載された総販売数量、売上高および調整後EBITDAに関する経営陣の評価および見通しは、一般的に以下の仮定に基づいています:(a)Nuveiの業績が期待通りに推移すること、(b)COVID-19の流行およびウイルス封じ込めのための措置にもかかわらず、当社が主要な戦略的成長優先事項に対して効果的な実行を継続すること、(c)当社が新規顧客を追加しながら既存顧客基盤を維持・成長させ続けること、(d)当社が買収または売却を完了しないこと、(e)経済情勢が期間を通じて比較的安定して推移すること、(f)当社が事業展開する産業が過去の経験と同様に成長を続けること、(g)為替レートの変動や金融市場の変動がないこと、(h)当社の事業に悪影響を及ぼすような法律や規制事項の変更がないこと、(i)現行の税法が引き続き有効であり、重大な変更がないこと。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、経営陣が合理的であると考える仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、この情報に過度に依存しないようご注意ください。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、本プレスリリースの日付現在において提供されたものであり、当社は、適用法により要求される場合を除き、新たな情報、将来の事象またはその他の結果にかかわらず、かかる将来の見通しに関する情報を更新または修正する義務を負うものではありません。
連絡先
投資家
アンソニー・ガースタイン
ヴァイス・プレジデント、インベスター・リレーションズ部長
anthony.gerstein@nuvei.com
連結損益計算書および包括損益計算書
単位:千米ドル(1株および1株当たり金額を除く)
a.IPO前の発行済普通株式の加重平均株式数は、連結財務諸表の注記17に記載されている組織再編を考慮して調整されている。
調整後EBITDAの純利益(損失)への調整
単位:千米ドル
|
|
前第3四半期
12月31日 |
|
年
12月31日 |
|
|
2020 |
2019 |
|
2020 |
2019 |
|
|
$ |
$ |
|
$ |
$ |
当期純利益(損失) |
|
22,577 |
(3,077) |
|
(103,670) |
(69,465) |
負債区分の普通株式および優先株式の償還価額の変動(a) |
|
- |
3,616 |
|
76,438 |
41,744 |
繰延取引費用の前倒し償却/債務修正損(b) |
|
- |
- |
|
24,491 |
4,830 |
買収関連無形資産の償却(c) |
|
16,008 |
14,612 |
|
59,219 |
42,846 |
買収・統合・退職費用(d) |
|
4,673 |
2,785 |
|
9,970 |
19,914 |
株式ベースの支払い(e) |
|
3,200 |
227 |
|
10,407 |
994 |
為替差損益(f) |
|
1,029 |
(10,725) |
|
18,918 |
(11,680) |
訴訟和解費用およびその他(g) |
|
1,079 |
(16) |
|
933 |
259 |
調整 |
|
25,989 |
10,499 |
|
200,376 |
98,907 |
調整に関する法人所得税費用(h) |
|
(2,074) |
(2,058) |
|
(7,720) |
(7,096) |
調整後純利益(損失)(i) |
|
46,492 |
5,364 |
|
88,986 |
22,346 |
当社普通株主に帰属する調整後1株当たり当期純利益(j) |
|
|
|
|
|
|
ベーシック |
|
0.34 |
0.06 |
|
0.88 |
0.35 |
希薄化 |
|
0.33 |
0.06 |
|
0.84 |
0.33 |
|
|
前第3四半期
12月31日 |
|
年
12月31日 |
|
|
2020 |
2019 |
|
2020 |
2019 |
|
|
$ |
$ |
|
$ |
$ |
当期純利益(損失) |
|
22,577 |
(3,077) |
|
(103,670) |
(69,465) |
金融費用(回収) |
|
(1,257) |
19,254 |
|
170,111 |
90,640 |
金融収益 |
|
(1,257) |
(1,130) |
|
(5,427) |
(5,188) |
減価償却費 |
|
18,410 |
17,041 |
|
69,673 |
51,125 |
法人所得税費用(回収) |
|
(892) |
(4,160) |
|
3,087 |
(4,699) |
買収・統合・退職費用(a) |
|
4,673 |
2,785 |
|
9,970 |
19,914 |
株式ベースの支払い(b) |
|
3,200 |
227 |
|
10,407 |
994 |
為替差損益(c) |
|
4,780 |
1,018 |
|
7,898 |
3,620 |
和解費用およびその他(d) |
|
1,079 |
(16) |
|
933 |
259 |
調整後EBITDA(e) |
|
51,313 |
31,942 |
|
162,982 |
87,200 |
第三者からの立替金-受領した加盟店残渣(f) |
|
2,946 |
4,303 |
|
12,469 |
11,671 |
a.これらの費用は以下のものに関連する:
(i)専門家報酬、弁護士報酬、コンサルティング報酬、会計報酬、および当期中の買収活動および資金調達活動ならびにIPOに関連するその他の報酬および費用であり、2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期においてそれぞれ5,669ドルおよび10,852ドル(2019年12月31日-それぞれ2,328ドルおよび19,881ドル)であった。これらの費用は、販売費及び一般管理費の専門家報酬の項目に表示されている。
(ii)買収関連報酬は、2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期にそれぞれ80ドルおよび803ドル(2019年12月31日-それぞれ241ドルおよび964ドル)であった。これらの費用は、販売費及び一般管理費の従業員報酬項目に表示されている。
(iii)過去に取得した事業の繰延購入対価の変動であり、2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期にそれぞれ1,200ドルおよび2,470ドルの利益であった(2019年12月31日-それぞれ117ドルおよび2,415ドル)。これらの調整は、販売費及び一般管理費の偶発対価調整項目で表示されている。
(iv)2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通年でそれぞれ121ドルおよび741ドル(2019年12月31日-それぞれ296ドルおよび1,187ドル)であった退職金および統合費用。退職費用は、販売費及び一般管理費の従業員報酬の項目に表示されている。
b.これらの費用は、株式報酬制度に基づき発行されたストック・オプションおよびその他の報酬に関連して認識された現金支出を伴わない費用である。
c.販売費および一般管理費に含まれる為替差損を含む。
d.この行項目は、主に通常の事業過程外で成立した法的和解および関連する訴訟費用であり、2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期にそれぞれ203ドルおよび589ドル(2019年12月31日-それぞれ292ドルおよび716ドル)、ならびに現金支出を伴わない利益、損失および引当金、ならびに特定のその他の費用である。これらの費用は、販売費及び一般管理費のその他の項目に表示されている。
e.調整後EBITDAは、当社が営業成績およびキャッシュ・フローを評価するために使用する非IFRS指標である。
f.2018年から、当社は、加盟店契約のポートフォリオから将来キャッシュフローを得る権利を取得するために、単一の第三者独立販売組織と様々な契約を締結した。
調整後純利益から純利益(損失)への調整
単位:千米ドル(1株当たり金額を除く)
|
|
前第3四半期
12月31日 |
|
年
12月31日 |
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|
2020 |
2019 |
|
2020 |
2019 |
|
|
$ |
$ |
|
$ |
$ |
当期純利益(損失) |
|
22,577 |
(3,077) |
|
(103,670) |
(69,465) |
負債区分の普通株式および優先株式の償還価額の変動(a) |
|
- |
3,616 |
|
76,438 |
41,744 |
繰延取引費用の前倒し償却/債務修正損(b) |
|
- |
- |
|
24,491 |
4,830 |
買収関連無形資産の償却(c) |
|
16,008 |
14,612 |
|
59,219 |
42,846 |
買収・統合・退職費用(d) |
|
4,673 |
2,785 |
|
9,970 |
19,914 |
株式ベースの支払い(e) |
|
3,200 |
227 |
|
10,407 |
994 |
為替差損益(f) |
|
1,029 |
(10,725) |
|
18,918 |
(11,680) |
訴訟和解費用およびその他(g) |
|
1,079 |
(16) |
|
933 |
259 |
調整 |
|
25,989 |
10,499 |
|
200,376 |
98,907 |
調整に関する法人所得税費用(h) |
|
(2,074) |
(2,058) |
|
(7,720) |
(7,096) |
調整後純利益(損失)(i) |
|
46,492 |
5,364 |
|
88,986 |
22,346 |
当社普通株主に帰属する調整後1株当たり当期純利益(j) |
|
|
|
|
|
|
ベーシック |
|
0.34 |
0.06 |
|
0.88 |
0.35 |
希薄化 |
|
0.33 |
0.06 |
|
0.84 |
0.33 |
a.この項目は、IPO前に負債に分類されていた株式に関連する償還価額の変動である。IPOの一環として、この株式は劣後議決権株式として資本に転換された。これらの費用は金融費用に含まれている。
b.IPO資金による長期債務の返済に伴い、関連する繰延取引費用は前倒し比例配分方式で金融費用に認識された。さらに、2019年には、SafeChargeの買収資金を調達するために借入金を増加させたため、債務修正損が認識された。
c.本項目は、被買収企業・事業の取得原価調整プロセスおよび2017年9月のNuveiによるPivotal Holdings Ltd.の全発行済株式の取得から創出された無形資産に係る償却費に関するものであり、通常の営業過程で発生した資産化開発費に係る償却費は含まれていない。
d.これらの費用は以下のものに関連する:
(i)専門家報酬、弁護士報酬、コンサルティング報酬、会計報酬、および当期中の買収活動および資金調達活動ならびにIPOに関連するその他の報酬および費用であり、2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期においてそれぞれ5,669ドルおよび10,852ドル(2019年12月31日-それぞれ2,328ドルおよび19,881ドル)であった。これらの費用は、販売費及び一般管理費の専門家報酬の項目に表示されている。
(ii)買収関連報酬は、2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期にそれぞれ80ドルおよび803ドル(2019年12月31日-それぞれ241ドルおよび964ドル)であった。これらの費用は、販売費及び一般管理費の従業員報酬項目に表示されている。
(iii)過去に取得した事業の繰延購入対価の変動であり、2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期にそれぞれ1,200ドルおよび2,470ドルの利益(2019年12月31日-それぞれ117ドルおよび2,415ドル)。これらの調整は、販売費及び一般管理費の偶発対価調整項目で表示されている。
(iv)2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通年でそれぞれ121ドルおよび741ドル(2019年12月31日-それぞれ296ドルおよび1,187ドル)であった退職金および統合費用。退職費用は、販売費及び一般管理費の従業員報酬の項目に表示されている。
e.これらの費用は、株式報酬制度に基づき発行されたストック・オプションおよびその他の報酬に関連して認識された現金支出を伴わない費用である。
f.これには金融費用および販売費および一般管理費に含まれる為替差損益が含まれる。
g.この行項目は、主に通常の事業過程外で成立した法的和解および関連する訴訟費用であり、2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通年で203ドルおよび589ドル(2019年12月31日-292ドルおよび716ドル)、ならびに非現金損益および引当金繰入額、ならびに特定のその他の費用である。これらの費用は、販売費及び一般管理費のその他の項目に表示されている。
h.この項目は、適用される法域の税率を使用した課税調整額に対する税金費用を反映している。
i.調整後当期純利益は、当社が営業成績をさらに評価するために使用している非IFRS指標である。
j.希薄化後1株当たり調整後当期純利益は、各期末時点の発行済ストック・オプションがその時点でイン・ザ・マネーであった場合、完全希薄化後のベースで算出される。
連結財政状態計算書
単位:千米ドル
|
|
12月31日 |
|
12月31日 |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
|
$ |
|
$ |
資産 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金 |
|
180,722 |
|
60,072 |
売上債権およびその他の債権 |
|
32,055 |
|
32,765 |
インベントリー |
|
80 |
|
709 |
前払費用 |
|
4,727 |
|
2,268 |
未収還付法人税等 |
|
6,690 |
|
- |
1年内返済予定の前渡金 |
|
8,520 |
|
8,901 |
1年内契約資産 |
|
1,587 |
|
1,720 |
分離前流動資産合計 |
|
234,381 |
|
106,435 |
分離基金 |
|
443,394 |
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200,612 |
流動資産合計 |
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677,775 |
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307,047 |
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非流動資産 |
|
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|
第三者への立替金 |
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38,478 |
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42,584 |
有形固定資産 |
|
16,537 |
|
15,272 |
無形資産 |
|
524,232 |
|
408,380 |
のれん代 |
|
969,820 |
|
768,497 |
契約資産 |
|
1,300 |
|
1,426 |
プロセッサー預託金 |
|
13,898 |
|
12,478 |
その他の非流動資産 |
|
1,944 |
|
3,088 |
総資産 |
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2,243,984 |
|
1,558,772 |
連結財政状態計算書(続き)
(単位:千米ドル)
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12月31日 |
|
12月31日 |
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2020 |
|
2019 |
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|
$ |
|
$ |
負債 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
営業債務およびその他の債務 |
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64,779 |
|
51,258 |
未払法人税等 |
|
7,558 |
|
2,866 |
1年以内に返済予定の営業貸付金および借入金 |
|
2,527 |
|
2,874 |
その他の流動負債 |
|
7,132 |
|
9,875 |
負債性普通株式 |
|
- |
|
58,262 |
負債性優先株式 |
|
- |
|
39,967 |
加盟店預り金控除前の流動負債合計 |
|
81,996 |
|
165,102 |
加盟店による |
|
443,394 |
|
200,612 |
流動負債合計 |
|
525,390 |
|
365,714 |
|
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
貸付金および借入金 |
|
212,726 |
|
722,166 |
繰延税金負債 |
|
46,320 |
|
12,976 |
その他の非流動負債 |
|
1,659 |
|
4,875 |
無担保転換社債型新株予約権付社債 |
|
- |
|
109,022 |
負債合計 |
|
786,095 |
|
1,214,753 |
|
|
|
|
|
エクイティ |
|
|
|
|
親会社株主に帰属する持分 |
|
|
|
|
株式資本 |
|
1,625,785 |
|
450,523 |
拠出剰余金 |
|
11,966 |
|
1,603 |
赤字 |
|
(211,042) |
|
(104,812) |
その他の包括利益(損失)累計額 |
|
22,470 |
|
(10,385) |
|
|
1,449,179 |
|
336,929 |
非支配持分 |
|
8,710 |
|
7,090 |
資本合計 |
|
1,457,889 |
|
344,019 |
負債および資本合計 |
|
2,243,984 |
|
1,558,772 |
連結キャッシュ・フロー計算書
単位:千米ドル
|
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12月31日に終了した年 |
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2020 |
|
2019 |
|
|
$ |
|
$ |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
純損失 |
|
(103,670) |
|
(69,465) |
の調整: |
|
|
|
|
有形固定資産の減価償却費 |
|
5,121 |
|
3,682 |
無形資産償却 |
|
64,552 |
|
47,443 |
契約資産の償却 |
|
2,114 |
|
2,323 |
株式ベースの支払い |
|
10,407 |
|
994 |
純金融費用 |
|
164,684 |
|
85,452 |
子会社売却に伴う減損 |
|
338 |
|
- |
棚卸資産の正味実現可能価額への評価減 |
|
513 |
|
134 |
法人所得税費用(回収) |
|
3,087 |
|
(4,699) |
非現金運転資本項目の変動 |
|
10,061 |
|
2,667 |
支払利息 |
|
(43,788) |
|
(43,197) |
為替差損 |
|
(5,937) |
|
- |
法人税等 |
|
(14,223) |
|
(2,629) |
|
|
93,259 |
|
22,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
事業買収(取得現金控除後 |
|
(67,537) |
|
(780,196) |
その他の非流動資産の減少(増加)額 |
|
(1,683) |
|
1,158 |
子会社売却による収入(現金控除後 |
|
19,045 |
|
- |
株式投資の売却 |
|
- |
|
28,600 |
第三者に対する前渡金の純減少(増加 |
|
9,401 |
|
(14,531) |
有形固定資産の取得 |
|
(3,395) |
|
(1,825) |
無形資産の取得 |
|
(14,448) |
|
(8,595) |
|
|
(58,617) |
|
(775,389) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
貸付金および借入金に関連する取引費用 |
|
(3,380) |
|
(28,833) |
株主に対する無担保転換社債の返済 |
|
(93,384) |
|
(100,500) |
劣後議決権株式の発行 |
|
758,447 |
|
- |
株式発行手数料 |
|
(42,966) |
|
- |
普通株式の発行 |
|
150 |
|
187,295 |
貸付金および借入金による収入 |
|
110,000 |
|
629,509 |
借入金返済 |
|
(642,786) |
|
(157,496) |
リース債務の支払 |
|
(946) |
|
(939) |
非支配持分への配当金 |
|
(940) |
|
(360) |
優先株の償還 |
|
- |
|
(2,299) |
優先株式の発行 |
|
- |
|
81,240 |
株主に対する無担保転換社債の発行 |
|
- |
|
199,000 |
|
|
84,195 |
|
806,617 |
為替レートの変動が現金に与える影響 |
|
1,813 |
|
69 |
|
|
|
|
|
現金の純増加 |
|
120,650 |
|
54,002 |
|
|
|
|
|
現金-期首残高 |
|
60,072 |
|
6,070 |
現金-年度末 |
|
180,722 |
|
60,072 |