Par Keith Olson, VP of Sales ACH & Online Banking
À une époque marquée par une inflation galopante et une escalade des coûts, la loi sur la concurrence des cartes de crédit de 2023 (CCC Act) apparaît comme une lueur d'espoir pour les commerçants et les consommateurs américains. Cette proposition de loi vise à alléger le fardeau financier imposé par les frais de passage des cartes de crédit. Cependant, comme pour tout changement important, il peut y avoir des répercussions, notamment l'élimination des programmes de récompenses pour les consommateurs. Alors que la réglementation des paiements évolue, les paiements de compte à compte (A2A) connaissent une croissance propre et peuvent servir de bouée de sauvetage pour naviguer dans le climat financier rapide des États-Unis.
Qu'est-ce que le Loi de 2023 sur la concurrence des cartes de crédit?
Le CCC Act 2023 est une proposition de loi américaine visant à réduire les frais d'utilisation des cartes de crédit, c'est-à-dire les frais que les commerçants versent aux réseaux de cartes chaque fois qu'un client utilise sa carte de crédit ou de débit. Ces frais varient de 1 % à plus de 3 % de chaque transaction et peuvent représenter un coût important pour les commerçants. En 2022, les commerçants ont payé 160,7 milliards de dollars en frais de transaction, soit 16,7 % de plus qu'en 2021. Une partie de ces frais est conservée par les sociétés de réseaux de paiement en tant que frais de réseau, mais la majeure partie est une commission d'interchange fixée par le réseau de cartes et payée à l'institution financière qui a émis la carte de paiement attachée au compte.
La loi CCC renforcerait la concurrence entre les réseaux de cartes de crédit et le choix des accepteurs afin de réduire les frais excessifs liés aux cartes de crédit. Elle obligerait les plus grandes institutions financières émettrices de cartes de crédit du pays - celles dont l'actif est supérieur à 100 milliards de dollars - à permettre l'accès à au moins deux réseaux sur les cartes de paiement qu'elles émettent, au lieu d'un seul. L'un des réseaux choisis peut être Visa ou Mastercard, mais l'autre doit être un réseau alternatif. Les commerçants auraient ainsi le pouvoir de décider lequel des réseaux disponibles doit être utilisé pour acheminer les transactions.
Quel sera l'impact de cette législation sur les parties prenantes?
Marchands
On estime que la législation de la CCC pourrait permettre aux entreprises d'économiser 15 milliards de dollars par an en frais d'interchange. Elle donnerait également aux commerçants la possibilité d'opter pour des réseaux dont les frais de transaction sont moins élevés. Ce choix élargi permettrait de mieux contrôler les coûts de traitement des paiements et pourrait entraîner une baisse des prix pour les consommateurs.
Réseaux de cartes
Si elle est adoptée, la législation CCC signifierait que les réseaux, tels que Visa et Mastercard, seraient incités à maintenir leurs frais à un niveau bas afin d'encourager les commerçants à choisir d'acheminer les transactions par leur réseau plutôt que par le deuxième réseau figurant sur la carte. Il est cependant essentiel de considérer les impacts de cette législation sous tous les angles. Par exemple, selon Visa, les commissions d'interchange globales sur les transactions Visa sont restées stables au cours de la dernière décennie. En outre, l'année dernière, Visa a baissé les commissions d'interchange de 10 % pour 90 % des entreprises américaines afin de les aider à se redresser et à croître.
Si l'introduction de la concurrence sur un marché souvent décrit comme un "duopole" peut avoir des effets positifs sur les consommateurs et les commerçants, il ne faut pas oublier ce que ces frais de réseau permettent de financer. Les frais associés aux réseaux de cartes financent directement des garanties essentielles telles que la prévention de la fraude, la gestion des risques et la conformité réglementaire, qui servent toutes à protéger les consommateurs pendant qu'ils font leurs achats. À titre d'exemple, au cours des cinq dernières années, Visa a consacré 10 milliards de dollars à des innovations en matière de sécurité qui ont permis d'éviter plus de 30 milliards de dollars de fraude rien qu'au cours des 12 derniers mois.
Consommateurs
- Réduction des coûts - La réduction des frais de transaction permet aux commerçants de baisser les prix de leurs biens et services, ce qui devrait stimuler les ventes et fidéliser la clientèle. Dans le climat actuel d'inflation élevée, des prix plus abordables seraient un soulagement pour les consommateurs. Il est toutefois important de noter qu'il n'existe pas de données empiriques confirmant que les consommateurs ont bénéficié d'une réduction des coûts des biens et des services et qu'il est possible que les commerçants aient répercuté la réduction des dépenses sur leur résultat net.
- Sécurité des données - Dans notre récente étude avec PYMNTS.com, une majorité de 20 % des personnes interrogées ont cité la sécurité des données comme leur principale raison d'utiliser une carte de crédit pour les paiements en ligne. Les avantages offerts par le fait que toutes les cartes de crédit passent par un seul tuyau sont une vue unique du paysage de la fraude transactionnelle. Une modification de ce format pourrait entraîner une fragmentation du paysage de la fraude, ce qui se traduirait par une augmentation des coûts d'exploitation liés à la fraude pour les réseaux de paiement et les émetteurs, une charge qui retomberait probablement sur les consommateurs.
- Élimination des récomp enses - L 'obtention de récompenses motive 7 consommateurs sur 10 à utiliser leur carte de crédit. Si les commissions d'interchange payées aux émetteurs de cartes de crédit sont réglementées et réduites, il y a de fortes chances que les émetteurs réduisent ou suppriment les récompenses offertes par les cartes de crédit afin de compenser le manque à gagner. En effet, les commissions d'interchange financent en grande partie les programmes de récompenses des cartes de crédit.
Banques
La plupart des banques et des coopératives de crédit aux États-Unis - à l'exception des trente plus grandes - ne seraient pas soumises à l'obligation d'ajouter un deuxième réseau de cartes de crédit prévue par le projet de loi. En outre, la loi CCC n'obligerait pas les banques à ajouter un réseau particulier à leurs cartes, mais elles choisiraient le deuxième réseau à ajouter en fonction du service, de la sécurité et de la valeur offerts par les réseaux.
Compte à compte (A2A): L'avenir des paiements en ligne
Une solution possible aux défis posés par la loi CCC pourrait être le paiement direct par banque, également connu sous le nom de paiements de compte à compte ("A2A"). Les paiements A2A font référence à des transferts électroniques directs d'un compte bancaire à un autre, une méthode éprouvée qui élimine tous les réseaux traditionnels et les frais associés pour les commerçants sur les transactions de débit.
Les paiements A2A gagnent en popularité aux États-Unis : 71 % des consommateurs ont payé une facture récurrente en ligne au cours du dernier mois et 66 % ont effectué un achat en ligne. Cette popularité croissante souligne la dépendance continue des consommateurs à l'égard du commerce numérique et leur besoin d'options de paiement lors de l'achat de biens en ligne.
Les consommateurs aiment les récompenses. Les données de PYMNTS montrent que 69% citent les cartes de crédit comme leur mode de paiement préféré pour les achats en ligne afin de gagner des points de récompense. En outre, 32 % citent la possibilité de recevoir des récompenses comme raison d'effectuer un paiement avec leur mode de paiement préféré. Il s'agit là d'une motivation importante, que les commerçants ne devraient pas ignorer lorsqu'ils choisissent les méthodes de paiement proposées à la caisse.
En ce qui concerne les paiements A2A, si seulement 5,5 % des consommateurs ont utilisé cette méthode pour la première fois au cours de l'année écoulée, 27 % ont cité la possibilité de gagner des récompenses comme la raison pour laquelle ils ont commencé à utiliser cette méthode de paiement. Bien que l'adoption de l'A2A par les consommateurs américains n'en soit qu'à ses débuts, cela ne devrait pas dissuader les commerçants de mettre en œuvre cette méthode de paiement.
Prenons l'exemple des paiements sans contact. Lorsque cette méthode de paiement a été introduite, l'adoption a été faible parce que les consommateurs n'avaient pas confiance dans le concept et que les paiements sont intrinsèquement habituels. La technologie "Tap-to-pay" a été ajoutée à certaines cartes au début des années 2000, mais il a fallu attendre la pandémie pour que l'idée prenne tout son sens.
En attendant, les commerçants doivent considérer les paiements A2A comme une opportunité de s'assurer que la législation CCC, si elle est adoptée, n'aura pas d'impact sur leur activité ou leurs clients. En mettant en œuvre ce mode de paiement, les commerçants peuvent éviter les commissions d'interchange tout en veillant à ce que les clients reçoivent leurs récompenses. Tout le monde y gagne.
En conclusion
La proposition de loi sur la concurrence des cartes de crédit (Credit Card Competition Act) de 2023 représente une étape importante pour relever les défis financiers auxquels sont confrontés les commerçants et les consommateurs à une époque où l'inflation et les coûts augmentent. Si cette loi - si elle est adoptée - promet de réduire les frais de transaction des cartes de crédit, elle pourrait également entraîner des changements tels que l'élimination des programmes de récompenses, ce qui soulève des questions sur l'avenir des paiements aux États-Unis. Les paiements A2A offrent non seulement une bouée de sauvetage aux commerçants pour éviter les frais de carte excessifs, mais ils pourraient également finir par offrir aux consommateurs des programmes de récompenses. À mesure que le paysage financier évolue, les paiements A2A sont appelés à jouer un rôle essentiel pour que les entreprises et les consommateurs continuent à prospérer dans le domaine du commerce numérique.
