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2021年9月30日までの3ヶ月間
2021年9月30日 |
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決算期
2021年12月31日 |
(単位:米ドル) |
$ |
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$ |
$ |
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前へ |
更新 |
総量(2)(単位:億) |
21.5 - 22.5 |
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83 - 89 |
88 - 91 |
収入(単位:百万ドル) |
174 - 180 |
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610 - 640 |
690 - 705 |
調整後EBITDA(1)(単位:百万ドル) |
71 - 75 |
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264 - 277 |
295 - 305 |
成長目標
Nuveiの総取扱高(2)および売上高に関する中期的(3)複合年間成長率(CAGR)目標、ならびに調整後EBITDAマージン(1)に関する長期的目標は下表のとおりである。当社は、地理的拡大、製品の革新、既存加盟店顧客とのウォレットシェアの拡大、直販チャネルを通じた新規加盟店顧客の獲得と販売パイプラインの成長、および当社がサービスを提供する業界の追い風を原動力とする中核事業の勢いと業績の継続により、中期(3)および長期(3)の目標を達成できると見込んでいる。
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成長目標 |
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総量(2) |
30中期的な年平均成長率(3) |
収益 |
中期的に年平均成長率30%以上(3) |
調整後EBITDAマージン(1) |
長期的には50%以上(3) |
(1) 調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純利益は非IFRS指標である。非IFRS指標」を参照。
(2) 総取引高は、当社による収益を示すものではなく、当社との契約に基づいて加盟店が処理した取引額の総額を示すものである。総取扱高については、当社の最新の「財政状態および経営成績についての経営陣による検討および分析」で詳しく説明している。
(3) 「中期」および「長期」は、当社が定義したものではなく、また定義する予定もありません。これらの目標は、予測、予想、または期待される成果として考慮されるべきではなく、むしろ当社の戦略の実行から生じる可能性のある目標です。これらの成長目標は、本プレスリリースの「将来予測情報」の見出しの下に記載されている多くの仮定に基づくものであり、完全に限定されたものです。
米国ナスダックへの追加上場を目指す
成長戦略に沿って、ヌヴェイはナスダックに劣後議決権付株式の上場を申請した。この上場申請は、適用されるすべての上場要件および規制要件を満たし、ナスダックの承認を得ることを条件としており、上場の時期や上場が実施されるかどうかについては確実なものではありません。ヌヴェイは引き続きトロント証券取引所に上場する。将来の見通しに関する情報」を参照。
カンファレンス 電話情報
ヌヴェイは本日8月10日午前8時30分(米国東部時間)より、2021年第2四半期決算に関する電話会議を開催する。電話会議の司会は、フィリップ・フェイヤー会長兼最高経営責任者(CEO)とデビッド・シュワルツ最高財務責任者(CFO)が務めます。
カンファレンス・コールは、当社のIRウェブサイト(https://investors.nuvei.com)の「イベント&プレゼンテーション」セクションからウェブキャストで生中継される。リプレイは電話会議終了後、IRウェブサイトでご覧いただけます。
カンファレンス・コールは、877-425-9470(米国/カナダ・フリーダイヤル)または201-389-0878(国際電話)にダイヤルすることで、電話でライブ・アクセスすることもできる。リプレイは電話会議の1時間後に利用可能で、844-512-2921(米国/カナダ・フリーダイヤル)または412-317-6671(国際電話)にダイヤルすることでアクセスできる。リプレイは2021年8月24日(火)までご利用いただけます。
ヌヴェイについて
私たちはNuvei(TSX: NVEIおよびNVEI.U)であり、繁栄するブランドのグローバル決済テクノロジーパートナーです。私たちは、企業が地域的・世界的に成功するために必要なインテリジェンスとテクノロジーを、1つの統合によって提供し、より速く、より遠くへと企業を前進させます。ペイメントテクノロジーとコンサルティングを統合することで、企業が決済の障壁を取り除き、運営コストを最適化し、受入率を向上できるよう支援します。当社独自のプラットフォームは、シームレスなペイインおよびペイアウト機能を提供し、世界204市場の加盟店とその顧客を結びつけ、45市場のローカルアクワイアリングに対応しています。480以上のローカルおよび代替決済手段、150近くの通貨、40の暗号通貨をサポートしているため、加盟店はあらゆる決済機会を捉えることができます。私たちの目的は、世界をローカル・マーケットプレイスにすることです。
詳細はwww.nuvei.com。
非IFRS指標
ヌヴェイの未監査の要約中間連結財務諸表は、国際会計基準審議会が公表したIFRSに準拠して作成されています。本プレスリリースに記載された情報には、IFRS非適用の財務指標、すなわち調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純利益、基本的1株当たり調整後純利益、希薄化後1株当たり調整後純利益が含まれています。これらの指標はIFRSでは認識されておらず、IFRSで規定された標準的な意味を有していないため、他社が提示する類似の指標と比較できる可能性は低い。これらの指標は、IFRSの指標を補完する追加的な情報として提供されるものであり、経営陣の視点か ら当社の経営成績をより深く理解するためのものである。従って、これらの指標を単独で検討したり、IFRSに基づき報告される当社の財務情報の分析の代用としたりすべきではない。調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後当期純利益、基本的1株当たり調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益は、投資家に当社の経営成績の補足的な指標を提供するために使用されるものであり、IFRSの指標のみに依拠した場合には明らかにならない可能性のあるヌヴェイの中核事業の傾向を浮き彫りにするものです。当社の経営陣はまた、証券アナリスト、投資家、その他の利害関係者が発行体の評価にIFRS以外の指標を頻繁に使用すると考えている。また、当社の経営陣は、期間ごとの経営成績の比較を容易にするため、年次の経営予算および見通しを作成するため、ならびに経営陣の報酬の構成要素を決定するために、IFRS以外の指標を使用しております。調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純利益、調整後基本株当たり純利益、調整後希薄化後1株当たり純利益は、主に企業の基本的な営業業績を評価する手段としてペイメント・テクノロジー業界で広く使用されているため、当社の経営陣は重要な補足的指標であると考えています。
将来予測情報
本プレスリリースには、Nuveiの(a)2021年末までに組織全体でグローバルに約200人の従業員を拡大する目標、(b)2021年下半期にシンプレクスの買収を完了する見込み、(c)米国ナスダック市場への上場を検討する意向、(d)2021年9月30日までの3カ月間および12月31日までの1年間の総取扱高、売上高、調整後EBITDAの見通しなど、適用される証券取引法の意味における「将来予想情報」が含まれています、(c)米国ナスダック市場への上場を検討する意向、(d)2021年9月30日までの3ヶ月間および2021年12月31日までの1年間の総販売台数、売上高および調整後EBITDAの見通し、ならびに総販売台数、売上高および調整後EBITDAマージンに関する中長期目標。売上高、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンに関するNuveiの見通しおよび目標は、場合により、適用される証券取引法の意味における「財務見通し」にも該当し、読者が当社の財務業績を理解し、経営目標に向けた進捗状況を測定するのを支援する目的で提供されるものであり、他の目的には適切でない可能性があることにご注意ください。将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社が制御できないため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、またはかかる情報によって暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、当社が2021年3月17日に提出した年次情報フォームの「リスク要因」に記載されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来の見通しに関する情報は、経営陣の信念および仮定、ならびに経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。特に、ここに記載された総販売数量、売上高、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンに関する経営陣の評価、見通しおよび目標は、一般的に以下の仮定に基づいています:(a) Nuveiの業績が予想通り継続すること、(b) COVID-19のパンデミックおよびウイルス封じ込めのための措置にもかかわらず、当社が主要な戦略的成長優先事項に対して効果的な実行を継続すること、(c) 新規顧客を追加しながら既存顧客基盤を維持し成長し続けること、(d) 当社が買収または売却を完了しないこと、(e) 経済状況が期間を通じて比較的安定して推移すること、(g)為替レートの変動や金融市場の変動がないこと、(h)当社の事業に悪影響を及ぼすような法規制の変更がないこと、(i)現行の税法が引き続き有効であり、重大な変更がないこと。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、経営陣が合理的であると考える仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、この情報に過度に依存しないようご注意ください。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、本プレスリリースの日付現在において提供されたものであり、当社は、適用法により要求される場合を除き、新たな情報、将来の事象またはその他の結果にかかわらず、かかる将来の見通しに関する情報を更新または修正する義務を負うものではありません。
連絡先
投資家
アンソニー・ガースタイン
ヴァイス・プレジデント、インベスター・リレーションズ部長
anthony.gerstein@nuvei.com
連結損益計算書および包括損益計算書データ
(単位:千米ドル(1株および1株当たり金額を除く)
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前第1四半期
6月30日 |
第2四半期連結累計期間
6月30日 |
|
|
|
|
2021
$ |
2020
$ |
2021
$ |
2020
$ |
収益 |
|
|
|
178,239 |
83,325 |
328,719 |
166,564 |
売上原価 |
|
|
|
33,124 |
13,561 |
60,308 |
28,729 |
売上総利益 |
|
|
|
145,115 |
69,764 |
268,411 |
137,835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
販売費および一般管理費 |
|
|
|
95,870 |
50,893 |
184,306 |
105,759 |
営業利益 |
|
|
|
49,245 |
18,871 |
84,105 |
32,076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金融収益 |
|
|
|
(912) |
(1,449) |
(1,771) |
(2,795) |
金融費用 |
|
|
|
3,432 |
24,083 |
6,747 |
55,342 |
純金融費用 |
|
|
|
2,520 |
22,634 |
4,976 |
52,547 |
為替差損益 |
|
|
|
1,691 |
(18,286) |
1,246 |
27,433 |
税引前利益(損失 |
|
|
|
45,034 |
14,523 |
77,883 |
(47,904) |
|
|
|
|
|
|
|
|
法人所得税 |
|
|
|
6,120 |
558 |
11,179 |
474 |
当期純利益(損失) |
|
|
|
38,914 |
13,965 |
66,704 |
(48,378) |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益(損失) |
|
|
|
|
|
|
|
その後損益に再分類される可能性のある項目 |
|
|
|
|
|
|
|
海外事業-為替換算差額 |
|
|
|
4,310 |
(16,357) |
(10,539) |
23,310 |
包括利益(損失) |
|
|
|
43,224 |
(2,392) |
56,165 |
(25,068) |
に帰属する当期純利益(損失): |
|
|
|
|
|
|
|
当社普通株主 |
|
|
|
37,830 |
13,216 |
64,644 |
(49,377) |
非支配持分 |
|
|
|
1,084 |
749 |
2,060 |
999 |
|
|
|
|
38,914 |
13,965 |
66,704 |
(48,378) |
当社株主に帰属する包括利益(損失 |
|
|
|
|
|
|
|
当社普通株主 |
|
|
|
42,140 |
(3,141) |
54,105 |
(26,067) |
非支配持分 |
|
|
|
1,084 |
749 |
2,060 |
999 |
|
|
|
|
43,224 |
(2,392) |
56,165 |
(25,068) |
1株当たり当期純利益(損失 |
|
|
|
|
|
|
|
普通株主に帰属する1株当たり当期純利益(損失 |
|
|
|
|
|
|
|
ベーシック |
|
|
|
0.27 |
0.16 |
0.47 |
(0.58) |
希薄化 |
|
|
|
0.26 |
0.15 |
0.45 |
(0.58) |
|
|
|
|
|
|
|
|
加重平均発行済普通株式数 |
|
|
|
|
|
|
|
ベーシック |
|
|
|
138,719,227 |
84,606,171 |
138,462,027 |
84,605,470 |
希薄化 |
|
|
|
143,265,259 |
86,992,447 |
142,991,370 |
84,605,470 |
調整後EBITDAの純利益(損失)への調整
単位:千米ドル
|
第1四半期
月30日終了 |
|
上半期
6月30日終了 |
|
2021 |
2020 |
|
2021 |
2020 |
(単位:千米ドル) |
$ |
$ |
|
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
当期純利益(損失) |
38,914 |
13,965 |
|
66,704 |
(48,378) |
金融費用 |
3,432 |
24,083 |
|
6,747 |
55,342 |
金融収益 |
(912) |
(1,449) |
|
(1,771) |
(2,795) |
減価償却費 |
20,740 |
17,020 |
|
41,738 |
34,333 |
法人所得税 |
6,120 |
558 |
|
11,179 |
474 |
買収・統合・退職費用(a) |
4,500 |
1,208 |
|
9,840 |
2,878 |
株式ベースの支払い(b) |
4,953 |
402 |
|
9,058 |
735 |
為替差損益 |
1,691 |
(18,286) |
|
1,246 |
27,433 |
法的和解およびその他(c) |
(63) |
(111) |
|
96 |
656 |
調整後EBITDA(d) |
79,375 |
37,390 |
|
144,837 |
70,678 |
第三者からの立替金 - 受取商人残金(e) |
3,138 |
2,719 |
|
5,866 |
5,668 |
(a)これらの費用は以下のものに関連する:
(i) 買収活動および財務活動に関連する専門家報酬、弁護士報酬、コンサルティング報酬、会計報酬およびその他の費用。2021年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間において、これらの費用はそれぞれ450万ドルおよび980万ドル(2020年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間はそれぞれ200万ドルおよび320万ドル)であった。これらの費用は販売費および一般管理費の専門家報酬の項目に表示されている。
(ii) 買収関連報酬。2021年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間については、これらの費用はゼロであった(2020年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間については、それぞれ0.2百万ドルおよび0.5百万ドル)。これらの費用は販売費および一般管理費の従業員報酬の項目に表示されている。
(iii) 過去に買収した事業の繰延購入対価の変動。2021年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間はゼロであった(2020年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間は130万ドルの利益)。
(iv) 退職金および統合費用。2021年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間において、退職金に重要性はなかった(2020年6月30日に終了した3ヵ月間は0.2百万ドル、6ヵ月間は0.4百万ドル)。退職費用は販売費および一般管理費の従業員報酬項目に表示されている。
(b) これらの費用は、株式報酬制度に基づき発行されたストック・オプションおよびその他の報酬に関連して認識された現金支出を伴わない費用である。
(c)この項目は主に、通常業務外の法的和解および関連する訴訟費用、現金支出を伴わない利益、損失、引当金繰入額、およびその他の費用である。これらの費用は販売費および一般管理費のその他の項目に表示されている。
(d) 調整後EBITDAは、営業成績およびキャッシュ・フローを評価するために使用する非IFRS指標である。
(e)2018年から、当社は、加盟店契約のポートフォリオから将来キャッシュフローを得る権利を取得するため、単一の第三者独立販売組織と様々な契約を締結した。
調整後純利益から純利益(損失)への調整
(単位:千米ドル(1株当たり金額を除く)
|
第1四半期
6月30日 |
|
第2四半期連結累計期間
6月30日 |
(単位:千米ドル(1株当たり金額を除く) |
2021 |
2020 |
|
2021 |
2020 |
$ |
$ |
|
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
当期純利益(損失) |
38,914 |
13,965 |
|
66,704 |
(48,378) |
負債区分の普通株式および優先株式の償還価額の変動 (a) |
- |
5,850 |
|
- |
17,486 |
買収関連無形資産の償却(b) |
17,897 |
14,875 |
|
36,109 |
29,050 |
買収・統合・退職費用(c) |
4,500 |
1,208 |
|
9,840 |
2,878 |
株式ベースの支払い(d) |
4,953 |
402 |
|
9,058 |
735 |
為替差損益 |
1,691 |
(18,286) |
|
1,246 |
27,433 |
和解金およびその他(e) |
(63) |
(111) |
|
96 |
656 |
調整 |
28,978 |
3,938 |
|
56,349 |
78,238 |
調整に関する法人所得税費用(f) |
(3,386) |
(1,644) |
|
(7,386) |
(3,820) |
調整後純利益 (g) |
64,506 |
16,259 |
|
115,667 |
26,040 |
|
|
|
|
|
|
当社普通株主に帰属する調整後1株当たり当期純利益 (h) |
|
|
|
|
|
ベーシック |
0.46 |
0.18 |
|
0.82 |
0.30 |
希薄化 |
0.44 |
0.18 |
|
0.79 |
0.29 |
(a) この項目は、新規株式公開(「IPO」)前に負債に分類された株式に関連する償還価額の変動である。IPOの一環として、当該株式は劣後議決権株式として資本に転換された。これらの費用は金融費用に含まれている。
(b)この項目は、被買収企業・事業の取得価格調整プロセスおよび2017年9月のNuveiによるPivotal Holdings Ltd.の全発行済み株式の取得から生じた無形資産にかかる償却費に関するものである。
(c)これらの費用は以下のものに関連する:
(i) 買収活動および財務活動に関連する専門家報酬、弁護士報酬、コンサルティング報酬、会計報酬およびその他の費用。2021年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間において、これらの費用はそれぞれ450万ドルおよび980万ドル(2020年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間はそれぞれ200万ドルおよび320万ドル)であった。これらの費用は販売費および一般管理費の専門家報酬の項目に表示されている。
(ii) 買収関連報酬。2021年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間については、これらの費用はゼロであった(2020年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間については、それぞれ0.2百万ドルおよび0.5百万ドル)。これらの費用は販売費および一般管理費の従業員報酬の項目に表示されている。
(iii) 過去に買収した事業の繰延購入対価の変動。2021年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間はゼロであった(2020年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間は130万ドルの利益)。
(iv) 退職金および統合費用。2021年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間において、退職金に重要性はなかった(2020年6月30日に終了した3ヵ月間は0.2百万ドル、6ヵ月間は0.4百万ドル)。退職費用は販売費および一般管理費の従業員報酬項目に表示されている。
(d) これらの費用は、株式報酬制度に基づき発行されたストック・オプションおよびその他の報酬に関連して認識された現金支出を伴わない費用である。
(e) この項目は主に、通常の事業過程外で発生した訴訟和解金および関連する訴訟費用、ならびに現金支出を伴わない利益、損失、引当金繰入額、およびその他の費用である。これらの費用は販売費および一般管理費のその他の項目に表示されている。
(f) この項目は、適用される法域の税率を用いた課税調整に対する税金費用を反映している。
(g) 調整後純利益は、営業成績をさらに評価するために使用する非IFRS指標である。
(h) 希薄化後1株当たり調整後当期純利益は、各期末時点で発行済の株式報酬がその時点でイン・ザ・マネーであった場合、完全希薄化後ベースで算出される。
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:千米ドル) |
|
|
|
2021
$ |
|
2020
$ |
|
|
|
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
当期純利益(損失) |
|
|
|
66,704 |
|
(48,378) |
の調整: |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産の減価償却費 |
|
|
|
2,780 |
|
2,702 |
無形資産償却 |
|
|
|
38,958 |
|
31,631 |
契約資産の償却 |
|
|
|
1,017 |
|
1,076 |
株式ベースの支払い |
|
|
|
9,058 |
|
735 |
純金融費用 |
|
|
|
4,976 |
|
52,547 |
為替差損 |
|
|
|
1,246 |
|
27,433 |
子会社売却に伴う減損 |
|
|
|
- |
|
487 |
法人所得税 |
|
|
|
11,179 |
|
474 |
|
|
|
|
|
|
|
非現金運転資本項目の変動 |
|
|
|
14,265 |
|
(6,138) |
|
|
|
|
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
(5,435) |
|
(29,424) |
法人税等 |
|
|
|
(5,754) |
|
(304) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138,994 |
|
32,841 |
|
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
事業買収(取得現金控除後 |
|
|
|
(88,930) |
|
- |
子会社売却による収入(現金控除後 |
|
|
|
- |
|
18,896 |
その他の非流動資産の減少 |
|
|
|
9,787 |
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321 |
第三者に対する前渡金の純減少(増加 |
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5,982 |
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(473) |
有形固定資産の取得 |
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(2,419) |
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(1,292) |
無形資産の取得 |
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(8,706) |
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(6,842) |
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(84,286) |
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10,610 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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貸付金および借入金に関連する取引費用 |
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(5,373) |
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(452) |
ストック・オプションの行使による収入 |
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3,968 |
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- |
株式資本の発行による収入 |
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- |
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150 |
貸付金および借入金による収入 |
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300,000 |
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56,999 |
借入金返済 |
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- |
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(84,185) |
リース債務の支払 |
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(1,327) |
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(1,218) |
子会社が非支配持分に対して支払った配当金 |
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(680) |
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(400) |
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296,588 |
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(29,106) |
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為替レートの変動が現金に与える影響 |
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1,670 |
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806 |
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現金の純増加 |
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352,966 |
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15,151 |
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現金-期首残高 |
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180,722 |
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60,072 |
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現金・預金および現金同等物期末残高 |
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533,688 |
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75,223 |
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