米国における新規株式公開の価格決定を発表

ナスダックでの劣後議決権株式の取引開始について

2021年10月5日、モントリオール - 世界的な決済テクノロジー・パートナーであるNuvei Corporation（以下「Nuvei」または「当社」）（TSX: NVEIおよびNVEI.U）は本日、米国およびカナダにおける当社の劣後議決権付株式3,000,000株の売り出し（以下「本募集」）の価格決定を発表しました。

引受人（以下に定義）は、当社が募集する劣後議決権付株式 3,000,000 株を、劣後議決権付株式 1 株当たり 123.14 米ドルの価格で購入することに合意しており、当社に対する総手取額は 369,420,000 米ドルとなる。本募集は、最終的な引受契約の締結、本募集の一環として当社が発行する劣後議決権付株式のナスダックおよび東証への上場、ナスダックおよび東証の必要な承認など、多くの慣例的な条件に従い、2021年10月8日に終了する予定である。

ヌヴェイの劣後議決権付株式は、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット（以下「ナスダック」）において、2021年10月6日より「NVEI」のシンボルで取引が開始される予定である。ヌヴェイは、本募集の終了を条件として、トロント証券取引所（以下「TSX」）における米ドル建て上場「NVEI.U」の自主的な上場廃止を申請した。上場廃止は2021年10月13日頃の市場終了後に有効となる予定である。ヌヴェイの劣後議決権付株式は、引き続き「NVEI」のシンボルでカナダドル建てでTSXで取引される。

Goldman Sachs & Co.LLC、クレディ・スイス、J.P.モルガン、BMOキャピタル・マーケッツおよびRBCキャピタル・マーケッツが本募集のブックランナーを務め、Raymond James Ltd.、Canaccord Genuity Corp.、Cowen and Company, LLC、Keefe, Bruyette & Woods,A Stifel Company、William Blair、National Bank Financial Inc.、CIBCキャピタル・マーケッツおよびScotiabankも本募集の引受人を務めます（以下、総称して「引受人」といいます）。

Nuvei社は、本募集による手取金を主に財務基盤の強化と成長戦略の推進に充当する予定です。

当社は、引受人に対して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合に、そのオーバーアロットメントによる売出しの全部又は一部を、本売出しの終了後30日を経過する日までの間、いつでも行使することができるオプションを付与している。

本募集に関連して、ヌヴェイは仮目論見書補足書類を提出し、2021年5月20日付で修正再訂された短冊形式の基本目論見書に最終目論見書補足書類を提出する予定です。仮目論見書補足書類はカナダの各州および準州の証券監督当局に提出され、最終目論見書補足書類は米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出されます。

本募集は、カナダにおいては修正再表示されたベースシェルフ・プロスペクタスおよびプロスペクタス・サプルメントによってのみ行われ、米国においては修正再表示されたベースシェルフ・プロスペクタスおよびプロスペクタス・サプルメントを含む登録届出書によってのみ行われます。これらの文書には本募集に関する重要な情報が記載されています。目論見書補足書面のコピーはSEDAR（www.sedar.com）およびEDGAR（www.sec.gov）で入手可能であり、登録届出書のコピーはEDGAR（www.sec.gov）で入手可能です。目論見書補足書類および登録届出書の写しは、入手可能な場合、以下の情報源からも入手できます：Goldman Sachs & Co.LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Attention：Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, 10282-2126, Attention: Prospectus Department (866-471-2526); Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention：6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560、電話：1-800-221-1037 または Prospectus Department（866-471-2526）：1-800-221-1037またはEメール：usa.prospectus@credit-suisse.com；J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telephone: (866) 803-9204, Eメール：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；米国ではBMO Capital Markets Corp：エクイティ・シンジケート部、151 W 42nd St, New York, NY 10036、電話：1-800-414-3627、Eメール：bmoprospectus@bmo.com、カナダではBMOキャピタル・マーケッツ、Attention：カナダ国内ではBMO Capital Markets, Attention: Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2、電話：1-905-791-3151 Ext 4312、Eメール：torbramwarehouse@datagroup.ca、米国ではRBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention：エクイティ・シンジケート、電話：877-822-4089、Eメール：equityprospectus@rbccm.com、カナダではRBCドミニオン・セキュリティーズ・インク、180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention：ディストリビューション・センター、または電話にて：1-416-842-5349、またはEメール（Distribution.RBCDS@rbccm.com）にてお問い合わせください。投資希望者は、投資を決定する前に目論見書補足書面および登録届出書をお読みください。

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ヌヴェイについて

私たちはNuvei（TSX: NVEIおよびNVEI.U）であり、繁栄するブランドのグローバル決済テクノロジーパートナーです。私たちは、企業が地域的・世界的に成功するために必要なインテリジェンスとテクノロジーを、1つの統合によって提供し、より速く、より遠くへと企業を前進させます。ペイメントテクノロジーとコンサルティングを統合することで、企業が決済の障壁を取り除き、運営コストを最適化し、受入率を向上できるよう支援します。当社独自のプラットフォームは、シームレスなペイインとペイアウト機能を提供し、世界200以上の市場で加盟店とその顧客を結びつけ、45の市場でローカルアクワイアリングを行っています。500以上のローカルおよび代替決済手段、約150の通貨、40の暗号通貨をサポートすることで、加盟店はあらゆる決済機会を捉えることができます。私たちの目的は、世界をローカル・マーケットプレイスにすることです。

将来の見通しに関する記述に関する注意

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