米国での新規株式公開を発表

Nuvei、ナスダックへの劣後議決権付株式の上場を申請

2021年10月4日、モントリオール - 世界的な決済テクノロジー・パートナーであるNuvei Corporation（以下「Nuvei」または「当社」）（TSX: NVEIおよびNVEI.U）は本日、米国およびカナダにおける当社の劣後議決権付株式150万株の売り出し（以下「本募集」）を開始することを発表しました。

本募集に関連して、Nuvei社はナスダック・グローバル・セレクト・マーケット（以下「ナスダック」）に劣後議決権付株式を「NVEI」のシンボルで上場することを申請しました。Nuvei社の劣後議決権付株式の取引は、本募集の価格決定後にナスダック市場で開始される予定です。本募集の完了を前提として、Nuvei社は、本募集の終了後2日目に、トロント証券取引所（以下「TSX」）における劣後議決権付株式の米ドル建て取引（シンボル「NVEI.U」）の上場廃止を申請する予定です。Nuveiの劣後議決権付株式は、引き続きTSXにおいて「NVEI」のシンボルでカナダドル建てで取引される。

Goldman Sachs & Co.LLC、クレディ・スイス、J.P.モルガン、BMOキャピタル・マーケッツおよびRBCキャピタル・マーケッツが引受シンジケート団（以下、総称して「引受人」といいます）のブックランナーを務めます。劣後議決権付株式1株当たりの発行価格および本募集の規模は、Nuvei社が本募集の引受契約を締結する際に決定されます。

Nuvei は、本募集による手取金を、主に当社の財務基盤の強化と成長戦略の推進に充当する予定です。本募集のクロージングには、最終的な引受契約の締結、当社が発行する劣後議決権付株式のナスダックおよび東証への上場、ナスダックおよび東証の必要な承認など、多くの慣習的条件が必要となります。

当社は、引受人に対して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合に、そのオーバーアロットメントによる売出しの全部又は一部を、本売出しの終了後30日を経過する日までの間、いつでも行使することができるオプションを付与している。

本募集に関連して、Nuveiは2021年5月20日付の修正再訂短冊発行目論見書に予備的目論見書補足書類を提出しました。予備目論見書補完文書は、カナダの各州および準州の証券監督当局ならびに米国証券取引委員会（以下「SEC」）に、米国・カナダ複数管轄開示制度に基づくForm F-10による登録届出書の一部として提出されました。

これらの証券に関する登録届出書はSECに提出されていますが、まだ効力は生じていません。登録届出書が有効になる前に、これらの証券を販売したり、これらの証券を購入する申し出を受け付けることはできません。

本募集は、カナダにおいては修正再表示されたベースシェルフ・プロスペクタスとプロスペクタス・サプルメントによってのみ行われ、米国においては修正再表示されたベースシェルフ・プロスペクタスとプロスペクタス・サプルメントを含む登録届出書によってのみ行われます。これらの文書には本募集に関する重要な情報が含まれています。仮目論見書補足書類および目論見書補足書類のコピーは SEDAR（www.sedar.com）および EDGAR（www.sec.gov）で入手可能であり、登録届出書のコピーは EDGAR（www.sec.gov）で入手可能です。目論見書補完書類および登録届出書の写しは、入手可能な場合、以下の情報源からも入手できます：Goldman Sachs & Co.LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Attention：Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, 10282-2126, Attention: Prospectus Department (866-471-2526); Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention：6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560、電話：1-800-221-1037 または Prospectus Department（866-471-2526）：1-800-221-1037またはEメール：usa.prospectus@credit-suisse.com；J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telephone: (866) 803-9204, Eメール：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；米国ではBMO Capital Markets Corp：エクイティ・シンジケート部、151 W 42nd St, New York, NY 10036、電話：1-800-414-3627、Eメール：bmoprospectus@bmo.com、カナダではBMOキャピタル・マーケッツ、Attention：カナダ国内ではBMO Capital Markets, Attention: Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2、電話：1-905-791-3151 Ext 4312、Eメール：torbramwarehouse@datagroup.ca、米国ではRBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention：エクイティ・シンジケート、電話：877-822-4089、Eメール：equityprospectus@rbccm.com、カナダではRBCドミニオン・セキュリティーズ・インク、180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention：ディストリビューション・センター、または電話にて：1-416-842-5349、またはEメール（Distribution.RBCDS@rbccm.com）にてお問い合わせください。投資希望者は、投資を決定する前に目論見書補足書面および登録届出書をお読みください。

本プレスリリースの内容については、いかなる証券監督当局も承認または不承認を行っていません。本プレスリリースは、売却の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または売却が違法となる地域、州または管轄区域において、当該地域、州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に、これらの証券の売却が行われることはありません。

ヌヴェイについて

私たちはNuvei（TSX: NVEIおよびNVEI.U）であり、繁栄するブランドのグローバル決済テクノロジーパートナーです。私たちは、企業が地域的・世界的に成功するために必要なインテリジェンスとテクノロジーを、1つの統合によって提供し、より速く、より遠くへと企業を前進させます。ペイメントテクノロジーとコンサルティングを統合することで、企業が決済の障壁を取り除き、運営コストを最適化し、受入率を向上できるよう支援します。当社独自のプラットフォームは、シームレスなペイインとペイアウト機能を提供し、世界200以上の市場で加盟店とその顧客を結びつけ、45の市場でローカルアクワイアリングを行っています。500以上のローカルおよび代替決済手段、約150の通貨、40の暗号通貨をサポートすることで、加盟店はあらゆる決済機会を捉えることができます。私たちの目的は、世界をローカル・マーケットプレイスにすることです。

将来の見通しに関する記述に関する注意

本プレスリリースには、適用されるカナダ証券法、1933 年米国証券法（改正後）第 27 条 A 項、および 1934 年米国証券取引所法（改正後）第 21 条 E 項の意味における「将来の見通しに関する情報」が含まれており、かかる記述はこれらの条項および 1995 年米国私募証券訴訟改革法（改正後）により設定されたセーフハーバーの対象となります、このような記述は、これらの条項および1995年米国私募証券訴訟改革法（改正後）により設定されたセーフハーバーの適用を受けるものであり、これには、本募集およびその条件、本募集の手取金の使途、ナスダック市場への当社株式の上場、およびTSXにおいて「Nuvei」のシンボルで取引されている当社劣後議決権付株式の上場廃止案に関する記述が含まれます。NVEI.U "のシンボルの下、米ドルで取引されています。この将来見通し情報は、「かもしれない」、「かもしれない」、「期待する」、「意図する」、「見積もる」、「予想する」、「計画する」、「予見する」、「信じる」、「知る限りでは」、「可能性がある」、「設計する」、「予測する」、「目標する」、「希望する」などの用語や表現が使用されています、"意図する"、"可能性が高い"、"予測する"、"計画する"、"求める"、"はずである"、"目標とする"、"する"、"だろう"、または "継続する"、およびこれらの用語の否定、および仮定への言及を含む類似の用語ですが、すべての将来見通し情報にこれらの用語や表現が含まれているわけではありません。将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社が制御できないため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、またはかかる情報によって暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、当社が2021年3月17日に提出した年次情報フォームおよび2021年10月4日に提出した仮目論見書の補足資料の「リスク要因」に記載されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来の見通しに関する情報は、経営陣の信念および仮定、ならびに経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、経営陣が合理的であると考える仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、これらの情報に過度に依存しないようご注意ください。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、本プレスリリースの日付現在において提供されたものであり、当社は、適用法により要求される場合を除き、新たな情報、将来の事象またはその他の結果にかかわらず、かかる将来の見通しに関する情報を更新または修正する義務を負うものではありません。