ヌヴェイは米ドル建てで、国際財務報告基準（IFRS）に準拠して報告している。
モントリオール、2022年3月8日 -世界的な決済テクノロジー・パートナーであるNuvei Corporation（以下「Nuvei」または「当社」）（Nasdaq: NVEI）（TSX: NVEI）は本日、2021年12月31日に終了した3ヵ月間および1年間の決算を発表しました。
「ヌヴェイのフィリップ・フェイヤー会長兼最高経営責任者（CEO）は、「我々のチームは、財務見通しを上回る素晴らしい四半期を達成し、例外的な1年を締めくくることができました。「当社の収益は第4四半期に83％、2021年通年に93％増加しました。総取扱高は第4四半期に127％増の315億ドル、通年に121％増の956億ドルとなりました。当社は、急速に進化するグローバルおよびローカルな顧客のニーズに対応するため、柔軟でスケーラブルなモジュール式テクノロジー・プラットフォームに投資しながら、大きな進歩を遂げました。対応可能な市場が拡大するなか、当社の軌道を支え、コマースの未来を推進する戦略的優先事項の中心であり続ける4つの柱、すなわち、製品の革新、既存顧客との成長、新規顧客の獲得、買収があります。これらは、本日発表した売上高9億4,000万～9億8,000万ドル、前年比成長率30～35％という業績見通しに反映されているように、当社の勢いをさらに加速させるための基盤となっています。私はこの結果に非常に満足しており、当社の将来に大きな期待を抱いています。"
2021年12月期第3四半期財務ハイライト
- 総取扱高(1)は139億ドルから127％増の315億ドル
- eコマースが総取扱高の88％を占める
- 売上高は1億1,590万ドルから83％増の2億1,190万ドルへ
- 既存事業売上成長率(2) は55％で、既存事業売上高(2) は1億1,590万ドルから1億7,910万ドルに増加した；
- 当期純利益は2,260万ドルから1,230万ドルに減少したが、これは主に第3四半期中に完了した買収の一部として入社した従業員に対する株式ベースの支払いおよびその他の従業員インセンティブ付与が2,970万ドル増加したためである。
- 調整後EBITDA(2)は5,130万ドルから9,150万ドルへ78%増加した。
- 調整後純利益(2) は4,650万ドルから52%増の7,060万ドル
- 希薄化後1株当たり純利益は0.16ドルに対し0.07ドル
- 希薄化後1株当たり調整後純利益(2)は0.33ドルに対し0.47ドル。
2021年12月期決算ハイライト
- 総取扱高(1)は 432 億ドルから 121％増の 956 億ドル
- eコマースが総取扱高の86％を占める
- 売上高は3億7,620万ドルから93％増の7億2,450万ドル
- 既存事業売上高成長率(2)は61％で、既存事業売上高(2) は3億7,370万ドルから6億900万ドルに増加した。
- 純利益は1億370万ドルの純損失に対し、2億1,070万ドル増の1億700万ドルとなった。
- 調整後EBITDA(2)は1億6,300万ドルから3億1,720万ドルへ95％増加
- 調整後純利益(2) は8,900万ドルから179%増の2億4,860万ドル。
- 希薄化後1株当たり純利益は、1.08ドルの純損失に対し0.71ドルだった。
- 希薄化後1株当たり調整後純利益(2)は0.85ドルに対し1.69ドル。
- 営業活動によるキャッシュ・フローは、9,480万ドルから182％増の2億6,690万ドルに増加した。
- フリー・キャッシュフロー(2)は1億4,510万ドルから2億9,010万ドルへ100％増加した。
- 2021年12月31日時点の現金残高は7億4,860万ドル（2020年12月31日時点は1億8,070万ドル
オペレーション・ハイライト
- 2021年第4四半期の売上高は、欧州・中東・アフリカが117％増の1億2790万ドル、北米が47％増の7620万ドル、中南米（LATAM）が93％増の640万ドル、アジア太平洋（APAC）が19％減の140万ドルであった。
- 第4四半期には新たに75名の従業員を雇用し、2021年12月31日現在の従業員数は1,368名となった。
- Nuveiは、アラブ首長国連邦（UAE）において現地でのカード取得機能を拡張し、ラテンアメリカ（LATAM）において顧客が現地の支払方法を受け入れることができるよう、支払機能を強化した。当社は現在、46カ国で現地でのアクワイアリングを提供している。
- 現在進行中の事業拡大計画の一環として、香港とシンガポールでVisaのライセンスを取得した。
- 英国ではファスター・ペイメント、欧州ではインスタントおよび通常のシングル・ユーロ・ペイメンツ・エリア（SEPA）により、英国および欧州全域でのスマート・ルーティングを可能にし、グローバル・ペイメント機能を強化した。インスタント・ペイメントと通常ペイメントのスマート・ルーティングは、受付率を向上させ、不正行為のリスクを軽減する。
- Nuveiは、2022年4月4日に予定されているカナダ・オンタリオ州でのオンラインゲームとスポーツベッティングの規制開始に向けて準備を進めている。現地のアクワイアリングサービス、Interacを含むすべての現地のAPMへの接続性、フルスタックのペイアウトソリューションにより、Nuveiは同州の認可事業者をサポートする態勢を整えている。
- NuveiはSimplexのオンランプおよびオフランプ・ソリューションの提供を拡大し、さらに11のコインをサポートし、34の新しいデジタル資産プロバイダーと、NFTStar、License Rocks、RMRKを含む複数の非可溶トークン（NFT）プラットフォームを追加した。Nuveiは2021年12月31日現在、109のコインと89の不換紙幣をサポートしている。
- Nuveiは、India Payouts、Bizum、Okto Cash、またAPACにおけるKakao Pay、Toss Payments、SSGPAY、Samsung Pay、payco、Ipay、Boost、GrabPay、ShopeePayを含む複数のデジタルウォレットなど、複数の新しい代替決済手段を追加し続けた。2021年12月31日現在、当社は528のAPMSをサポートしている。
財務見通し(3)
ヌヴェイは2022年3月31日に終了する3ヶ月間および2022年12月31日に終了する会計年度の財務見通しを以下の通り発表する。財務見通し、特に調整後EBITDA(2)は、流通、マーケティング、革新、技術への投資を加速する当社の戦略を反映しています。
財務見通しは、本プレスリリースの「将来の見通しに関する情報」の見出しに記載されているように、多くの仮定に基づくものであり、多くのリスクを伴うものです。また、ヌヴェイの見通しは、適用される証券取引法の意味における「財務見通し」を構成するものであり、読者が当社の財務業績を理解し、経営目標に向けた進捗状況を測定することを支援する目的で提供されるものであり、他の目的には適切でない可能性があることにご留意ください。
成長目標(4)
ヌヴェイの中期的(5)な年間総販売台数(1)および売上高の成長目標、ならびに長期的な調整後EBITDAマージン(2)の目標は下表のとおりである。これらの中期的(5)および長期的(5)目標は、予測、予想、または期待される結果とみなされるべきではなく、地理的拡大、製品革新、既存顧客とのウォレットシェアの拡大、新規顧客の獲得を通じて、長期的な戦略の実行から達成を目指す目標である。
(1) 総取扱高は、当社が獲得した収益を示すものではなく、当社との契約に基づいて加盟店が処理した取引額の総額を示すものである。以下の「補足財務指標」を参照。
(2) 調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、有機的売上高、有機的売上高成長率、調整後純利益、調整後希薄化後1株当たり純利益、フリー・キャッシュ・フローは非IFRS指標である。非IFRS指標」を参照。
(3)収益に関するもの以外は、非IFRSベースのガイダンスのみを提供しています。当社は、将来予想調整後EBITDA（非IFRSベース）と当期純利益（損失）の調整については、そのような調整に必要な特定の金額の予測および定量化が本質的に困難であるため、提供していない。重要な買収や売却が予想されない期間においては、従業員給付金、手数料、減価償却費など、特定の費用につ いてIFRSに相当する金額を予測する根拠があると当社は考えている。しかし、予想当期純利益（損失）の算定に使用される株式報酬、純金融費用、公正価値で計上される金融商品に係る利 益（損失）、当期及び繰延税金などのその他の控除は、実際の事象により大きく変動する可能性があるため、IFRSに基 づく予想当期純利益（損失）の算定に必要なすべての控除を合理的な確実性をもって予測することはできない。これらの控除額は重要である可能性があり、その結果、IFRSの予想当期純利益（損失）がIFRSの予想調整後EBITDA（非IFRS）を大幅に下回る可能性があります。これらの記述は将来の見通しに関する情報であり、財務見通しを示す可能性があり、実際の結果は異なる可能性があります。本プレスリリースの「将来の見通しに関する情報」の見出しに記載されているリスクと仮定をご参照ください。
(4) これらの成長目標は、本プレスリリースの「将来の見通しに関する情報」の見出しに記載されているように、多くの仮定に基づく完全な限定的なものであり、多くのリスクの影響を受けます。これらの成長目標は、当社が戦略的優先事項を実行する際の道標となるものであり、正常な事業環境、当社の中核事業の継続的な勢いと業績、および当社がサービスを提供する垂直市場における良好な追い風を前提としています。経済環境、市場環境、規制環境の変化に応じて、これらの成長目標を見直し、修正します。
(5) 「中期」および「長期」は、当社が定義したものではなく、また定義する予定もありません。これらの目標は、予測、予想、または期待される成果として考慮されるべきではなく、むしろ時間の経過とともに当社の戦略の実行から達成しようとする目標である。これらの成長目標は、本プレスリリースの「将来予測情報」の見出しに記載されているように、多くの仮定に基づくものであり、多くのリスクを伴うものです。これらの目標は、読者が当社の財務実績を理解し、経営目標に向けた進捗状況を測定する際の一助とする目的で提供されており、他の目的には適切でない可能性があることにご留意ください。
ノーマルコース発行体入札の開始
当社は、2022年3月10日から2023年3月9日までの12ヶ月間に、2022年2月28日現在で発行済の劣後議決権付株式の「公開浮動株数」（TSX Company Manualに定義）の約10％に相当する6,617,416株を上限として、Nuveiの劣後議決権付株式を消却するための普通株式公開買付け（以下「NCIB」）を行うことを認可し、トロント証券取引所（以下「TSX」）はこれを承認しました。必要な規制当局の承認を得た上で、NCIBは東証およびナスダック・グローバル・セレクト・マーケット（以下「ナスダック」）の施設または代替取引システム（適格な場合）を通じて実施され、それらの規制に準拠する。劣後議決権株式はNCIBの下、市場価格に仲介手数料を加えた価格で取得される。
NCIBに基づく買付は、自動株式買付プラン、私的取引、または証券監督当局が許可するその他の方法を含む公開市場取引によって行われる場合があります。当社が公開市場買付以外の方法で劣後議決権付株式を取得する場合、劣後議決権付株式の買付価格は、取得時の劣後議決権付株式の市場価格と異なる可能性があります。発行者買付免除注文に基づく買付けは、その条件に従い、市場実勢価格からディスカウントされます。
さらに、NCIBの下、Nuveiは、東証規則および適用される証券法に従い、週1回、市場価格でブロック購入（この用語はTSX Company Manualで定義されている）を行うことができる。東証規則では、ブロック購入は、直接的または間接的に、当社のインサイダーから行うことはできません。Nuveiは、適用される証券法に従い、2021年9月1日から2022年2月28日までの6ヶ月間、東証の規則に従って計算された1日の平均取引高483,642株の25%に相当する120,910株の劣後議決権付株式を、東証の施設を通じて毎日購入することができます。
Nuveiは、NCIBに基づく劣後議決権付株式の購入は適切な投資であると考えています。NCIBに関連する行動は、Nuveiの資本および流動性ポジション、会計および規制上の考慮事項、Nuveiの財務および経営成績、資本の代替用途、Nuveiの劣後議決権付株式の取引価格および一般的な市場環境など、様々な要因に左右されます。NCIBはNuveiに特定の金額または株式数の取得を義務付けるものではなく、いつでも延長、変更または中止される可能性があります。Nuveiは過去12ヶ月間、ノーマルコース発行体入札による劣後議決権付株式の買戻しは行っておりません。
補足財務情報
ヌヴェイは本日、投資家の皆様に当社の収益の構成要素および成長プロファイルをよりよくご理解いただくことを目的として、2020年度および2021年度の補足財務情報を一時的に提供いたします。補足財務情報に記載されているすべての収益およびパーセンテージは、IFRSに基づく当社の財務諸表に表示されている収益の数値を作成するために使用された会計方針に従って計算された収益の構成要素であるか、またはそれらに由来するものです。当社は、財務補足情報を継続的に提供するつもりはない。
チャネル別収益
以下の表は、チャネル別の収益内訳である：
中小企業向け収入は、主に販売時に物理的なカードが提示される取引から得られる収入であり、eコマース向け収入は、物理的なカードが提示されない取引から得られる収入である。グローバルeコマースの直接収入は、当社の直接営業担当者が開拓した加盟店との関係からの収入である。
業種別売上高
以下の表は、加盟店分類に基づく業種別収益の内訳である：
(a) デジタル商品・サービスとは、消費者が無形の商品・サービスをオンラインで購入する商品・サービスを指す。
(b) オンライン小売とは、消費者が有形商品およびサービスをオンラインで直接購入する小売を指す。
(c)シンプレクスは、独自の不正・リスク管理ツールを通じて、顧客にゼロ・チャージバック保証を提供している。
技術の獲得とモジュール化による収益
以下の表は、アクワイアリング収入とモジュール技術収入である。アクワイアリング収益は、クレジットカードおよびデビットカード協会のネットワークから得られる収益を表している。モジュラー・テクノロジー収益は、当社独自のプラットフォームから得られる収益を表しており、例えば、ゲートウェイ、グローバル・プロセシング、APM、通貨管理、グローバル・ペイアウト、不正リスク管理、カード発行、暗号通貨決済、オープン・バンキング、データ・レポート、リコンシリエーション・ツールなど、付加価値の高い機能の数々が含まれます：
最近の年次コホート別収入
以下の表は、新規加盟店が加盟した年に基づく収益を示すコホート別の収益である：
以下の表は、グローバルeコマース・ダイレクト・チャネルのコホート別売上高を、新規加盟店が加盟した年に基づいて示したものである：
純収入維持率
以下の表は、特定の期間に稼得した収益を、前年度の対応する期間に同じ顧客から稼得した収益で除して算出した純収益維持率を示している。特定の期間における正味収入維持率の計算には、前年度の対応する期間に顧客であった顧客からの収入のみが含まれ、過去12ヶ月間に新規加入したビジネスからの収入は含まれていません：
入札タイプ別取引件数
次の表は、ヌヴェイのプラットフォームで処理された取引数を入札タイプ別に示したものである：
カンファレンス 電話情報
ヌヴェイは、本日2022年3月8日（火）午前8時30分（米国東部時間）より、第4四半期および2021年度の業績に関する電話会議を開催いたします。電話会議の司会は、フィリップ・フェイヤー会長兼最高経営責任者（CEO）とデビッド・シュワルツ最高財務責任者（CFO）が務めます。
カンファレンス・コールは、当社のIRウェブサイト（https://investors.nuvei.com）の「イベント＆プレゼンテーション」セクションからウェブキャストで生中継される。リプレイは電話会議終了後、IRウェブサイトでご覧いただけます。
カンファレンス・コールは、877-425-9470（米国/カナダ・フリーダイヤル）または201-389-0878（国際電話）にダイヤルすることで、電話でライブ・アクセスすることもできる。リプレイは電話会議の1時間後に利用可能で、844-512-2921（米国/カナダ・フリーダイヤル）または412-317-6671（国際電話）にダイヤルすることでアクセスできる。リプレイは2022年3月22日（火）までご利用いただけます。
キャピタル・マーケッツ・デイ2022
ヌヴェイは2022年3月28日（月）にニューヨークで第1回キャピタル・マーケッツ・デイを開催する。
経営陣が当社の事業、製品、市場機会について詳細と最新情報を提供し、質疑応答の時間を設けます。プレゼンテーションの開始は東部時間午前10時、終了は東部時間午後2時頃を予定しています。COVID-19のプロトコルのため、イベントへの参加には登録が必要であり、数に限りがあります（変更の可能性もあります）。
オンライン・プレゼンテーションをお聞きになりたい方は、当社の投資家向けウェブサイト（https://investors.nuvei.com）の「イベント＆プレゼンテーション」セクションをご覧ください。
ヌヴェイについて
私たちはNuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI)であり、繁栄するブランドのグローバル決済テクノロジーパートナーです。私たちは、企業が地域的・世界的に成功するために必要なインテリジェンスとテクノロジーを、1つの統合によって提供し、より速く、より遠くへと企業を前進させます。ペイメント・テクノロジーとコンサルティングを統合することで、企業がペイメントの障壁を取り除き、運営コストを最適化し、受入率を向上できるよう支援します。当社独自のプラットフォームは、シームレスなペイインとペイアウト機能を提供し、世界200以上の市場で加盟店と顧客を結びつけ、46の市場でローカルアクワイアリングを行っています。暗号通貨を含む530以上の代替支払方法と150近くの通貨をサポートすることで、加盟店はあらゆる支払機会を捉えることができます。私たちの目的は、世界をローカル・マーケットプレイスにすることです。
詳細はwww.nuvei.com。
非IFRSおよびその他の財務指標
ヌヴェイの監査済み連結財務諸表は、国際会計基準審議会が公表したIFRSに準拠して作成されている。本プレスリリースに記載された情報には、非IFRS財務指標、非IFRS財務比率および補足的財務指標、すなわち調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、有機的収益、有機的収益成長率、調整後純利益、基本的1株当たり調整後純利益、希薄化後1株当たり調整後純利益、フリーキャッシュフロー、総取扱高およびeコマース取扱高が含まれています。これらの指標はIFRSでは認識されておらず、IFRSで規定された標準的な意味を持たないため、他社が提示する類似の指標と比較できる可能性は低い。したがって、これらの指標はIFRSで認められている指標ではなく、IFRSで規定された標準的な意味も持たないため、他社が示す類似の指標と比較することは困難です。従って、これらの指標を単独で検討したり、IFRSに基づき報告される当社の財務情報の分析の代用としたりすべきではない。これらの指標は、投資家に当社の経営成績に関する追加的な洞察を提供するために使用されるものであり、IFRSの指標にのみ依存した場合には明らかにならない可能性のある、ヌヴェイの中核事業の傾向を浮き彫りにするものです。また、証券アナリスト、投資家およびその他の利害関係者は、発行体の評価においてこれらの非IFRS財務指標およびその他の財務指標を頻繁に使用していると考えています。また、これらの指標は、期間ごとの業績比較を容易にするため、年間営業予算と見通しを作成するため、および経営陣の報酬の構成要素を決定するためにも使用されます。これらの指標や類似の指標は、主に企業の基本的な経営成績を評価する手段としてペイメント・テクノロジー業界で広く使用されているため、当社はこれらの指標が当社の業績に関する重要な追加的指標であると考えています。
非IFRS財務指標
調整後EBITDA：調整後EBITDAは、営業外項目または非現金項目の影響を排除し、営業業績を評価する手段として使用する。調整後EBITDAは、金融費用、金融収益、減価償却費および償却費、法人所得税費用、買収・統合・退職費用、株式報酬および関連給与税、為替差損（益）、訴訟和解金およびその他の控除前の純利益（損失）と定義される。
オーガニック・レベニュー当社では、有機的収益を業績評価の手段として使用している。この指標は、有機的成長および買収に関連した成長に関する洞察の提供に役立ち、比較可能な収益の成長に関する有用な情報を提示する。有機的収益とは、買収後12ヶ月間の買収事業に帰属する収益を除いた収益、および売却事業に帰属する収益を除いた収益を意味する。
以前の期間では、異なる調整後収益非IFRS指標を表示していた。当社は引き続き買収戦略を実行し、同業他社との提携を進めているため、有機的営業収益と有機的営業収益成長率は当社の業績を評価する有用な手段であり、有機的営業収益と買収に関連した成長に関する洞察を提供するのに役立つと考えている。最近、買収の度合いが高まっているため、これらの指標はその時期の比較可能な成長について、より有用な情報を示していると考えている。
調整後純利益：調整後当期純利益は、現在の税制および資本構成における業績および収益性の指標として使用される。調整後当期純利益は、買収・統合・退職費用、株式報酬および関連給与税、為替差損（益）、買収関連無形資産の償却、およびこれらの項目に関連する法人所得税費用または回収前の当期純利益（損失）と定義される。調整後当期純利益はまた、負債に分類される普通株式および優先株式の償還価額の変動、繰延取引費用の前倒し償却、法的和解およびその他を除外している。
フリー・キャッシュフローフリー・キャッシュ・フロー：営業業績の補足指標としてフリー・キャッシュ・フローを使用している。フリー・キャッシュ・フローとは、どの期間においても調整後EBITDAから資本支出を差し引いたものを意味する。
非IFRS財務比率
調整後EBITDAマージン： 調整後EBITDAマージンとは、調整後EBITDAを売上高で割ったもの。
基本的1株および希薄化後1株当たり調整後純利益：基本的1株当たり調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益は、1株当たりの業績および収益性を示す指標として使用しています。基本的1株当たり調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益とは、調整後当期純利益から非支配持分に帰属する当期純利益を控除した金額を、基本的および希薄化後の期中平均発行済普通株式数で除したものを意味する。希薄化後1株当たり調整後当期純利益の計算において、希薄化後加重平均発行済普通株式数に使用される株式報酬の 数は、IFRSで認められている自己株式法を用いて決定される。
有機的収益の伸び：既存事業売上高成長率とは、既存事業売上高の前年同期比増減を前期の既存事業売上高で除したものである。当社では、前年同期と比較可能なベースで事業の収益動向を評価するため、有機的収益成長率を使用している。
補足財務指標
当社は以下の主要業績指標を監視し、事業の評価、業績の測定、事業に影響を及ぼす傾向の特定、事業計画の策定、戦略的意思決定に役立てています。当社の主要業績指標は、他社が使用する同様の主要業績指標とは異なる方法で算出される場合があります。
総量とeコマース量：総取扱高およびeコマース取扱高：当社は、総取扱高およびeコマース取扱高が当社の業績を示す指標であると考えています。総取扱高と同様の指標は、決済業界では企業の業績を評価する手段として広く用いられています。当社では、総取扱高を当社との契約に基づいて加盟店が当該期間に処理したトランザクションの合計金額と定義しています。総取扱高およびeコマース取扱高は、当社が獲得した収益を示すものではない。総取引高には、当社が決済取引サイクルにおける資金の流れに関与するアクワイアリング取引高、当社がゲートウェイ／テクノロジーサービスを提供するが決済取引サイクルにおける資金の流れには関与しないゲートウェイ／テクノロジー取引高、および代替支払方法とペイアウトに関連して処理された取引額の合計が含まれる。当社の売上は、主に加盟店の日々の売上と、加盟店に提供される付加価値サービスに対する様々な手数料から発生する売上高および取引高に基づくものであるため、一般的に総取引高の変動は当社の売上に影響を与える。
将来予測情報
本プレスリリースには、2022年3月31日に終了する3ヶ月間および2022年12月31日に終了する年度の総販売台数、売上高および調整後EBITDAに関するNuveiの見通し、ならびに総販売台数、売上高および調整後EBITDAマージンに関する中長期的な目標など、適用される証券取引法で定義される意味での「将来見通し情報」が含まれています。このような将来の見通しに関する情報は、「かもしれない」、「だろう」、「はずだ」、「かもしれない」、「期待する」、「意図する」、「推定する」、「予想する」、「計画する」、「予見する」、「信じる」、「継続する」などの用語や表現、これらの否定形、および仮定への言及を含む類似の用語の使用によって識別されますが、すべての将来の見通しに関する情報にこれらの用語や表現が含まれているわけではありません。特に、将来の結果、業績、成果、見通し、機会、または当社が事業を展開する市場に関する当社の期待、業界動向および対処可能な市場の規模と成長率に関する期待、当社の事業計画と成長戦略、当社ソリューションの対処可能な市場機会、成長およびクロスセリングの機会に関する期待、対処可能な市場のシェアを拡大する意図、当社の営業およびマーケティング活動のコストと成功、既存の関係を拡大する意図、垂直市場へのさらなる浸透、新しい地理的市場への参入、国際市場への進出とさらなる浸透、買収を選択的に追求し、成功裏に統合する意図と期待される買収の成果と利益、当社の事業に対する将来の投資と予想される資本支出、当社のプラットフォームとソリューションを継続的に革新し、差別化し、強化する意図、規制対象となる活動や業界に対する継続的な法規制の予想ペース、当社の競争力および業界における競争上の地位、当社の収益、収益構成および当社ソリューションの収益創出可能性に関する期待、当社の利益率および将来の収益性に関する期待、当社の財務見通しおよびガイダンス、ならびに様々な財務指標における中長期目標、およびCOVID-19パンデミックの将来的な影響は、将来の見通しに関する情報です。
また、将来の出来事や状況に関する期待、意図、予測、その他の特徴に言及する記述には、将来見通し情報が含まれています。将来見通し情報を含む記述は過去の事実ではなく、将来の出来事や状況に関する経営陣の期待、見積もり、予測を表しています。また、財務見通しおよび目標は、場合により、適用される証券取引法の意味における「財務見通し」に該当する可能性があり、読者が当社の財務実績を理解し、経営目標に向けた進捗状況を測定することを支援する目的で提供されるものであり、他の目的には適切でない可能性があることにご留意ください。
将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社のコントロールの及ばないものであるため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、またはかかる情報によって暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、当社の年次情報フォーム（以下「AIF」）の「リスク要因」で詳述されている以下のようなリスク要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません：COVID-19のパンデミック（結果として生じる世界経済の不確実性やパンデミックへの対応策を含む）の進行、当業界の急速な発展や変化、当業界内および他の決済手段との激しい競争、当グループの成長戦略の実施における課題、当グループの製品ポートフォリオおよび市場範囲の拡大における課題など、当グループの事業および業界に関するリスク；国際的な新地域への進出と市場内での継続的成長における課題、既存顧客の維持、既存顧客への販売拡大、新規顧客の獲得における課題、効率的な成長管理、事業の成熟に伴う同じ収益成長率の維持と将来展望の評価の困難さ、純損失の歴史と事業への追加的な巨額投資；当社の負債水準、過去および将来の買収に関連するリスク、当社の加盟店の多くが中小企業（SMB）であることに関連する課題、当社の収益が決済サービスに集中すること、決済ネットワークの要件に準拠すること、加盟店からのチャージバックの払い戻しに関連する課題；英国のEU離脱の影響、電子決済の利用減少、業績に影響を与える外国為替レートの変動、提供する商品やサービスの質の低下、重要な人材の喪失や有能な人材の採用難；無形資産およびのれんの大幅な減損、決済ネットワークからの手数料の増加、一般的な経済情勢や地政学的情勢、ビジネスサイクル、顧客の信用リスクに関する課題、当社製品およびサービスの一部販売における第三者パートナーへの依存、当社従業員によるエンドユーザー取引資金の不正流用；加盟店、その顧客またはその他による詐欺、保険契約の適用範囲、リスク・エクスポージャーを軽減するための当社のリスク管理方針および手続きの有効性の程度、当社のサービスにおけるさまざまなオペレーティング・システム、ソフトウェア、ハードウェア、ウェブ・ブラウザおよびネットワークの統合、係争中および将来の訴訟の費用および影響；競合他社からの従業員の不当な雇用、従業員、コンサルタント、独立請負業者による第三者の機密情報の不当な使用、または従業員による以前の雇用主の企業秘密の不当な使用などのさまざまな請求、有利な条件での資金調達またはその確保に関する課題、営業成績の季節変動による課題、一部の子会社の支配権が完全ではないことに関連するリスク；会計基準の変更、会計方針の適用における見積もりや仮定、自然災害の発生、広範な健康疫病やパンデミック、その他の事象、気候変動の影響、持株会社構造に関連する課題、知的財産や技術に関連するリスク、規制や法的手続きに関連するリスク、劣後議決権株式に関連するリスク。
将来予想に関する情報は、特に一般的な経済状況および業界内の競争環境に関する経営陣の確信および仮定、ならびに経営陣が現在入手可能な情報に基づくものであり、以下の仮定を含みます：(a)Nuveiの経営成績および適切なマージンを達成する能力が経営陣の期待通りに推移すること、(b)COVID-19の大流行が当社または加盟店の事業、財務状況、業績、流動性に重大な悪影響を及ぼすことなく、また当社の製品およびサービスに対する需要が大幅に減少することなく、当社の主要な戦略的成長優先事項に対して効果的な実行を継続すること、(c)加盟店および顧客の事業失敗による損失が予想される水準に維持されること、(d)高成長分野での既存顧客との関係を維持し、成長させながら、既存および新規の地域において、当社の技術を採用する新規顧客を過去の水準以上で増加させることにより、対応可能な市場のシェアを拡大する当社の能力、(e)条件および価格の変更を含め、競合他社の製品またはサービスに対する競争力を維持する当社の継続的能力、(f)成長を効果的に管理する当社の継続的能力、(g)当社の計画および戦略を達成するために必要な重要な人材および人材を引き続き引き付け、維持する当社の能力、(h)買収を成功裏に特定し、完了させ、統合し、期待される利益を実現し、関連するリスクを管理する当社の能力、(i)当社の中核市場、地域および垂直市場における経済状況に重大な変化がないこと、(j)当社が事業を展開する業界が経営陣の期待通りに成長し続けることを含む、当社が対処可能な市場および垂直市場の規模および成長率、(k)インフレを含む為替レートおよび金利、ならびに金融市場におけるボラティリティに関する当社の前提の正確さ、(l)法律または規制事項における不利な変更がないこと、(m)現行の税法における不利な変更がないこと、(n)営業および資本支出の必要性の予測、および(o)COVID-19パンデミック（亜種を含む）が、当社の中核市場、地域、および垂直市場における広範な免疫が達成され、持続的に沈静化したこと（かかる市場における社会的距離を置く措置およびその他の制限の一般的な撤廃を含む）。別段の記載がない限り、将来の見通しに関する情報は、本書の日付以降に発表または完了する可能性のある合併、買収、事業分離または企業結合の潜在的な影響を考慮したものではありません。ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、当社が合理的であると考える仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、投資家はこの情報に過度に依存しないようご注意ください。
従って、ここに記載されている将来の見通しに関する情報はすべて、前述の注意書きによって限定されており、当社が予測する結果や展開が実現する保証はなく、また、仮に実質的に実現したとしても、当社の事業、財務状況、経営成績に期待通りの結果や影響を与える保証はありません。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、本書の日付現在、または別段の記載がある日付現在（該当する場合）における当社の予想を表すものであり、当該日付以降に変更される可能性があります。ただし、当社は、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、かかる将来予想に関する情報を更新または修正する意図、義務、または引き受けを、適用される法律で義務付けられている場合を除き、一切否認します。
連絡先
投資家
アンソニー・ガースタイン
ヴァイス・プレジデント、インベスター・リレーションズ部門長
anthony.gerstein@nuvei.com
損益計算書および包括損益計算書データ
(単位：千米ドル（株式および1株当たり金額を除く）
連結財政状態計算書データ
(単位：千米ドル）
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千米ドル）
調整後EBITDAおよびフリー・キャッシュ・フローから当期純利益（損失）および営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
(単位：千米ドル）
- これらの費用は以下の通りである：
- 買収活動および財務活動に関連する専門家報酬、弁護士報酬、コンサルティング報酬、会計報酬およびその他の費用。2021年12月31日に終了した3ヵ月間および通期では、これらの費用はそれぞれ430万ドルおよび1,470万ドルであった（2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期ではそれぞれ570万ドルおよび1,090万ドル）。これらの費用は販売費および一般管理費の専門家報酬の項目に表示されている。
- 買収関連報酬。2021年12月31日に終了した3ヵ月間および通期では、これらの費用は450万ドルおよび1,080万ドルであった（2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期では、それぞれ110万ドルおよび080万ドル）。これらの費用は販売費および一般管理費の従業員報酬項目で表示されている。
- 過去に買収した事業の繰延購入対価の変更。2021年には認識されなかった。2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通年では、120万ドルおよび250万ドルの利益が認識された。これらの金額は販売費および一般管理費に計上されている。
- 退職金および統合費用は、2021年12月31日に終了した3ヵ月間および通期では軽微であった（2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期では0.1百万ドルおよび0.7百万ドル）。これらの費用は販売費および一般管理費に計上されている。
- これらの費用は、株式報酬制度に基づき発行されたストック・オプションおよびその他の報酬に関連して認識された費用、ならびに株式報酬に直接帰属する関連給与税である。2021年12月31日に終了した3ヵ月間および通期では、現金支出を伴わない株式ベースの支払い32.9百万ドルおよび53.2百万ドル（2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期では3.2百万ドルおよび10.4百万ドル）、ならびに関連給与税170万ドル（2020年はゼロ）の現金支出で構成されている。
- この項目は主に訴訟和解金および関連する訴訟費用、現金支出を伴わない利益、損失、引当金繰入額、その他特定の費用である。これらの費用は販売費および一般管理費に計上されている。
調整後純利益、基本的1株当たり調整後純利益、希薄化後1株当たり調整後純利益の純利益（損失）への調整
(単位：千米ドル（1株および1株当たり金額を除く）
- この項目は、TSX上場前に負債に分類されていた株式に関連する償還価額の変動である。TSX上場の一環として、当該株式は劣後議決権株式として株式に転換された。これらの費用は金融費用に含まれている。
- この項目は、被買収企業および事業の買収価格調整プロセスにより創出された無形資産および会社の支配権の変更による無形資産の償却費に関するものである。
- これらの費用は以下の通りである：
- 買収活動および財務活動に関連する専門家報酬、弁護士報酬、コンサルティング報酬、会計報酬およびその他の費用。2021年12月31日に終了した3ヵ月間および通期では、これらの費用はそれぞれ430万ドルおよび1,470万ドルであった（2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期ではそれぞれ570万ドルおよび1,090万ドル）。これらの費用は販売費および一般管理費の専門家報酬の項目に表示されている。
- 買収関連報酬。2021年12月31日に終了した3ヵ月間および通期では、これらの費用は450万ドルおよび1,080万ドルであった（2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期では、それぞれ110万ドルおよび080万ドル）。これらの費用は販売費および一般管理費の従業員報酬項目で表示されている。
- 過去に買収した事業の繰延購入対価の変更。2021年には認識されなかった。2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通年では、120万ドルおよび250万ドルの利益が認識された。これらの金額は販売費および一般管理費に計上されている。
- 退職金および統合費用は、2021年12月31日に終了した3ヵ月間および通期では軽微であった（2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期では0.1百万ドルおよび0.7百万ドル）。これらの費用は販売費および一般管理費に計上されている。
- これらの費用は、株式報酬制度に基づき発行されたストック・オプションおよびその他の報酬に関連して認識された費用、ならびに株式報酬に直接帰属する関連給与税である。2021年12月31日に終了した3ヵ月間および通期では、現金支出を伴わない株式ベースの支払い32.9百万ドルおよび53.2百万ドル（2020年12月31日に終了した3ヵ月間および通期では3.2百万ドルおよび10.4百万ドル）、ならびに関連給与税170万ドル（2020年はゼロ）の現金支出で構成されている。
- この項目は主に訴訟和解金および関連する訴訟費用、現金支出を伴わない利益、損失、引当金繰入額、その他特定の費用である。これらの費用は販売費および一般管理費に計上されている。
- この項目は、適用される法域の税率を用いた課税調整に対する税金費用を反映している。
- 希薄化後1株当たり調整後当期純利益の計算において、希薄化後加重平均発行済み普通株式数に使用される株式報酬の 数は、IFRSで認められている自己株式法を用いて決定される。
地域別売上高
以下の表は、加盟店の請求先に基づく地域別の売上高をまとめたものである：
既存事業売上高および既存事業売上高成長率の売上高への調整
当社は、2020年11月2日にSmart2Pay Technology & Services B.V.を、2021年1月1日にBase Commerceを、2021年8月3日にMazoomaを、2021年9月1日にSimplexとPaymentezを買収した。2020年5月にCreditGuard社を売却した。
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