ヌヴェイは米ドル建てで、国際財務報告基準（IFRS）に準拠して報告している。
2024年5月7日、モントリオール -カナダのフィンテック企業であるNuvei Corporation（以下「Nuvei」または「当社」）（Nasdaq: NVEI）（TSX: NVEI）は本日、2024年3月31日に終了した3カ月間の決算を発表しました。当社の業績は、当社の投資家向けウェブサイト（https://investors.nuvei.com）の「イベントとプレゼンテーション」および「財務情報」セクションに掲載されている四半期株主通信にも記載されています。
2024年3月期第1四半期財務ハイライト
- 総量(a) 増の601億ドルとなった；
- 恒常為替レート(a)調整後のオーガニック総取扱高の伸びは18％で、前年同期の424億ドルから500億ドルに増加した；
- プロフォーマの総数量の伸び(a)は16%であった；
- 売上高は2億5,650万ドルから31％増の3億3,510万ドル；
- 恒常為替レート(b) 調整後の売上高は2億5,650万ドルから3億3,430万ドルへと30％増加した；
- 恒常為替レート(b)調整後の既存事業売上高は2億5,650万ドルから2億8,080万ドルへ9％増加した；
- Nuveiのプロフォーマ収益成長率(b)は11％であった；
- 純損失は830万ドルから42％、350万ドル改善し480万ドルとなった；
- 純損失率は3.2％に対し1.4％だった。
- 調整後EBITDA(b)は9,630万ドルから19％増の1億1,490万ドルとなった；
- 調整後EBITDAマージン(b)は37.5％に対して3％であった；
- 調整後純利益(b) は6,450万ドルから6,250万ドルへ3％減少した；
- 希薄化後1株当たり純損失は0.07ドルに対し0.05ドルで、29％改善した；
- 希薄化後1株当たり調整後純利益(b) は0.44ドルから7％減の0.41ドル；
- 資本的支出控除後の調整後EBITDA(b) は8,360万ドルから9,910万ドルに19％増加した、
- 現金配当の総額は1,410万ドルであった。
(a) 総取扱高、恒常為替レートベース有機総取扱高、およびプロフォーマ総取扱高は、当社が稼得した収益を示すものではなく、当社との契約に基づいて加盟店が処理した取引の合計ドル価値を示すものである。非IFRSおよびその他の財務指標」を参照。
(b)調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、恒常通貨ベース売上高、恒常通貨ベース売上高成長率、恒常通貨ベース・オーガニック売上高、恒常通貨ベース・オーガニック売上高成長率、Nuveiのプロフォーマ売上高成長率、調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益、調整後EBITDAから資本的支出を控除した金額は非IFRS指標および非IFRS比率である。これらの指標はIFRSでは認められておらず、IFRSで規定された標準的な意味を持たないため、他社が提示する同様の指標と比較できない可能性があります。非IFRSおよびその他の財務指標」を参照されたい。
チャネル別収益
- (i)グローバル・コマース、(ii)企業間取引（B2B）、政府機関および独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）、(iii)中小企業（SMB）：
- グローバル・コマースの売上高は、プロフォーマ・ベース(a)で前年同期比13％増の1億9,200万ドルとなり、第1四半期の総売上高の57％を占めた。
- B2B、政府機関およびISVの売上は、プロフォーマベース(a)で前年同期比16%増の6,400万ドルとなり、第1四半期の総売上の19%を占めた。
- SMBの売上高は、プロフォーマベース(a)で前年同期比1％増の7,900万ドルとなり、第1四半期の総売上高の24％を占めた。
- 要約すると、第1四半期の総収入はプロフォーマ(a)ベースで前年同期比11％増となった。
(a)チャネル別のプロフォーマ収益成長率は、(i) 2024年3月31日に終了する3ヶ月間の関連チャネルのNuveiの報告収益÷(ii) 2023年3月31日に終了する3ヶ月間の関連チャネルのNuveiのプロフォーマ収益として計算される。2023年3月31日に終了する3ヶ月間のNuveiのプロフォーマ収益は、(x)2023年3月31日に終了する3ヶ月間の関連チャネルのNuveiの報告収益に、(y)2023年1月1日から2023年2月21日までのPayaの収益および2023年1月1日から2023年3月31日までのティルペイメントの収益を加えたものであり、IFRSに基づく当社の財務諸表に表示される収益項目の作成に使用される会計方針に従って計算された収益のNuveiの表示と整合させるため、インターチェンジ手数料を控除している。詳細は「補足財務指標」を参照されたい。
地域別売上高
- 地域別では、すべての地域で増収となった。北米（以下「NA」）、欧州・中東・アフリカ（以下「EMEA」）、中南米（以下「LATAM」）、アジア太平洋（以下「APAC」）では、第1四半期の売上高はそれぞれ42％、10％、43％、823％増加した。
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アドベント取引
既報の通り、当社は2024年4月1日、世界最大かつ最も経験豊富なグローバル・プライベート・エクイティ投資家の一人であり、決済分野における長年のスポンサーでもあるアドベント・インターナショナル（以下、「アドベント」）によって、当社の企業価値を約63億ドルとする全額現金の取引（以下、「本取引案」）で非公開化される最終合意に至りました。アドベントは、ロールオーバー株式[1]以外のすべての発行済み劣後議決権株式および複数議決権株式（以下「株式」と総称する）を、1株当たり34.00ドルの現金で取得します。この価格は、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット（Nasdaq Global Select Market、以下「Nasdaq」）における劣後議決権付株式の終値（2024年3月15日、当社に関する潜在的な取引に関する報道がなされる前の最後の取引日）に対して約56％、また、当該日における劣後議決権付株式1株当たりの90日間の出来高加重平均取引価格に対して約48％の魅力的かつ大幅なプレミアムとなります。
本取引案は、カナダ事業会社法（Canada Business Corporations Act）に基づく法定整理計画（Plan of Arrangement）により実施される予定です。本取引の実行には、特に、本取引案を承認するために開催される臨時株主総会（以下「本株主総会」）における以下の株主の承認が必要となります：(i) 複数議決権株式および劣後議決権株式を一株として議決権を行使する株主（劣後議決権株式 1 株につき 1 個、複数議決権株式 1 株につき 10 個の議決権を有する株主）の議決権の 66.2/3%以上の賛成 (ii) 複数議決権株式の株主の議決権の単純過半数以上の賛成 (iii) 劣後議決権株式の株主の議決権の単純過半数以上の賛成；(iv) 必要な場合は、複数議決権株式（ロールオーバー株主が保有する複数議決権株式および Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions（「MI 61-101」）に従い除外する必要があるその他の株式を除く）の保有者による議決権の単純過半数以上の承認；および(v)劣後議決権付株式（ロールオーバー株主の保有する劣後議決権付株式および MI 61-101 に従って除外する必要があるその他の株式を除く）の保有者による議決権の単純過半数以上の承認。また、本提案取引は、裁判所の承認および主要規制当局の承認取得を含む通常の取引完了条件に従う必要があり、いかなる資金調達条件にも従わず、必要なすべての主要規制当局の承認が適時に取得されることを前提に、2024年後半または2025年第1四半期に完了する見込みです。
本取引の完了後、劣後議決権株式はトロント証券取引所およびナスダック市場のそれぞれから上場廃止となり、ヌヴェイは該当するカナダのすべての司法管轄区において報告義務を負う発行体となり、米国証券取引委員会（以下「SEC」）への登録を解除する予定です。
現金配当
ヌヴェイは本日、取締役会が劣後議決権株式および複数議決権株式1株につき0.10ドルの現金配当を承認し、2024年5月21日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年6月6日に支払うことを宣言したと発表した。配当金の総額は約1,400万ドルとなる見込みで、当社の既存の手元資金から賄われる。
当社は、所得税法（カナダ）および類似の州法・準州法上、2024年3月31日に終了する四半期に 宣言された配当金および今後の配当金を適格配当金と指定しています。当社はさらに、米国連邦所得税法上、かかる配当金を米国株主への配当金として報告する予定です。適用される制限に従い、特定の非法人の米国株主に支払われる配当金は「適格配当所得」として課税対象となり、長期キャピタルゲインに適用される税率で課税される可能性があります。米国の株主は、内国歳入法（米国）の「臨時配当」規定を含め、そのような配当についてアドバイザーに相談する必要があります。
将来の配当の宣言、時期、金額、支払いについては、本プレスリリースの「将来の見通しに関する情報」の見出しで詳述されているとおり、取締役会の裁量に委ねられる。
電話会議、業績見通しと成長目標
アドベント社との株式非公開化の提案を踏まえ、今後、決算説明会および業績見通しの発表を中止し、2024年12月期の業績見通しおよび中長期目標を取り下げます。
ヌヴェイについて
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI)は、世界中の顧客のビジネスを加速させるカナダのフィンテック企業である。Nuveiのモジュール式で柔軟かつスケーラブルな技術により、大手企業は次世代決済を受け入れ、あらゆる支払いオプションを提供し、カード発行、バンキング、リスクおよび不正管理サービスの恩恵を受けることができる。50の市場、150の通貨、700の代替支払方法をローカルで取得することにより、200以上の市場で顧客とビジネスを接続し、Nuveiは、顧客とパートナーが1つの統合でローカルかつグローバルに成功するための技術と洞察を提供します。
詳細はwww.nuvei.com。
非IFRSおよびその他の財務指標
Nuvei の要約中間連結財務諸表は、IASB が公表した IAS 第 34 号「中間財務報告」を含む、中間財務 諸表の作成に適用される国際財務報告基準（IFRS）に準拠して作成されている。本プレスリリースに記載された情報には、非IFRS財務指標、非IFRS財務比率、および補足財務指標、すなわち調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、恒常為替レートベース売上高、恒常為替レートベース売上高成長率、恒常為替レートベース有機的売上高、恒常為替レートベース有機的売上高成長率が含まれている、調整後当期純利益、基本的1株当たり調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益、調整後EBITDA（資本的支出控除後）、調整後EBITDA（資本的支出控除後）換算、総販売数量、恒常通貨ベースでの有機総販売数量、およびプロフォーマ総販売数量。これらの指標はIFRSでは認められておらず、IFRSで規定された標準的な意味を持たないため、他社が提示する類似の指標と比較できない可能性があります。むしろ、これらの指標は、IFRSの指標を補完するための追加情報として提供されており、当社の観点か ら当社の経営成績をより深く理解するためのものである。従って、これらの指標を単独で検討したり、IFRSに基づき報告された当社の財務諸表を分析する代用としたりすべきではない。これらの指標は、投資家に当社の経営成績に関する追加的な洞察を提供するために使用されるものであり、IFRSの指標のみに依拠した場合には明らかにならない可能性のある当社の事業の傾向を明らかにするものです。また、証券アナリスト、投資家およびその他の利害関係者は、発行体の評価においてこれらの非IFRS財務指標およびその他の財務指標を頻繁に使用していると考えています。また、これらの指標は、期間ごとの業績比較を容易にするため、年間営業予算と見通しを作成するため、および経営陣の報酬の構成要素を決定するためにも使用されます。これらの指標や類似の指標は、主に企業の基本的な経営成績を評価する手段としてペイメント・テクノロジー業界で広く使用されているため、当社はこれらの指標が当社の業績に関する重要な追加的指標であると考えています。
非IFRS財務指標
恒常通貨ベース売上高：恒常為替レートベース売上高：恒常為替レートベース売上高とは、IFRSに基づき報告された売上高を、為替変動の影響を調整したものである。この指標は、前年同期の為替レートの変動の影響を取り除くことにより、比較可能な収益の伸びを洞察するのに役立つ。当期の為替影響は、前期の四半期平均為替レートを当期の外貨建て金額に適用して計算される。
恒常為替レートベースの有機的収益：恒常為替レートベースの有機的収益：恒常為替レートベースの有機的収益とは、IFRSに基づき報告される収益を、買収後12ヵ月間の買収事業に帰属する収益を除外し、売却事業に帰属する収益を除外し、為替変動の影響を調整したものをいう。当期の為替影響は、前期の四半期平均為替レートを当期の外貨建て金額に適用して算出される。この指標は、有機的成長および買収に関連した成長に関する洞察を提供し、比較可能な収益の成長に関する有用な情報を提示するのに役立つ。
調整後EBITDA：営業外項目または非現金項目の影響を排除し、営業業績を評価する手段として調整後EBITDAを使用しています。調整後EBITDAは、金融費用（回収）、金融収益、減価償却費および償却費、法人所得税費用、買収・統合・退職費用、株式報酬および関連給与税、為替差損（益）、訴訟和解金およびその他の控除前の純利益（損失）と定義される。
資本的支出控除後調整後EBITDA：資本的支出控除後調整後EBITDA（無形資産および有形固定資産の取得と定義）を営業業績の補足指標として使用しています。
調整後純利益：調整後当期純利益は、現在の税制および資本構成における業績および収益性の指標として使用される。調整後当期純利益は、買収・統合・退職費用、株式報酬および関連給与税、為替差損（益）、買収関連無形資産の償却、およびこれらの項目に関連する法人所得税費用または回復を控除する前の当期純利益（損失）と定義される。調整後当期純利益はまた、負債に分類される普通株式および優先株式の償還価額の変動、自己株式取得債務の公正価値の変動、繰延融資手数料の前倒し償却、訴訟の和解金およびその他を除外している。
非IFRS財務比率
恒常為替レート下での収益の伸び：恒常為替レートベース売上高成長率：恒常為替レートベース売上高成長率とは、恒常為替レートベース売上高成長率を前期の報告売上高で除した数値である。為替レートの変動による影響を排除し、前年同期との比較可能性を高めるため、恒常為替レートベース売上高成長率を使用しています。
恒常為替レートベースの有機的収益の伸び：恒常為替レートベースの有機的収益成長率とは、恒常為替レートベースの有機的収益の前年同期比変化を、比較可能な前期の有機的収益で除したものである。当社は、買収、売却および為替変動の影響を除いた前年同期比の収益動向の比較可能性を高めるため、恒常為替レートでの有機的収益成長率を使用している。
調整後EBITDAマージン： 調整後EBITDAマージンとは、調整後EBITDAを売上高で割ったもの。
調整後EBITDAから資本的支出を控除した金額：資本的支出控除後調整後EBITDA換算とは、資本的支出控除後調整後EBITDAを調整後EBITDAで除したものです。調整後EBITDA資本支出控除後換算は、調整後EBITDAを調整後EBITDA資本支出控除後に換算する能力を測定するために使用します。
基本的1株および希薄化後1株当たり調整後純利益：基本的1株当たり調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益は、1株当たりの業績および収益性を示す指標として使用しています。基本的1株当たり調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益とは、調整後当期純利益から非支配持分に帰属する当期純利益を控除した金額を、それぞれ基本的および希薄化後の期中平均発行済普通株式数で除した金額を意味する。希薄化後1株当たり調整後当期純利益の計算において、希薄化後加重平均発行済普通株式数に使用される株式報酬の 数は、IFRSで認められている自己株式法を用いて決定される。
補足財務指標
当社は以下の主要業績指標を監視し、事業の評価、業績の測定、事業に影響を及ぼす傾向の特定、事業計画の策定、戦略的意思決定に役立てています。当社の主要業績指標は、他社が使用する同様の主要業績指標とは異なる方法で算出される場合があります。
総販売台数：総取扱高：当社は、総取扱高が当社の業績を示す指標であると考えています。総取扱高と同様の指標は、決済業界では企業の業績を評価する手段として広く用いられている。当社では、総取扱高を、当社との契約に基づいて顧客がその期間に処理した取引額の合計と定義している。総取扱高は当社が獲得した収益を表すものではありません。総取引高には、当社が決済取引サイクルにおける資金の流れに関与しているアクワイアリング取引高、当社がゲートウェイ／テクノロジー・サービスを提供しているが決済取引サイクルにおける資金の流れには関与していないゲートウェイ／テクノロジー取引高、およびAPMとペイアウトに関連して処理された取引額の合計が含まれる。当社の売上は、主に加盟店の日々の売上と、当社の顧客に提供する付加価値サービスに対する様々な手数料から発生する売上高および取引高に基づくものであるため、総取引高の変動は一般的に当社の売上に影響を与える。
恒常為替レート変動の影響を除いたオーガニック総販売台数：恒常為替レートベース・オーガニック総販売数量：恒常為替レートベース・オーガニック総販売数量は、より比較可能な ベースの当社事業の業績を示す指標として使用される。この指標は、有機的成長および買収に関連した成長に関する洞察の提供に役立ち、比較可能な総数量の成長に関する有用な情報を提示する。また、この指標は、為替レートの変動の影響を除いた前年同期比での事業動向の比較可能性を高めるのにも役立ちます。恒常為替レートでのオーガニック総収益とは、買収後 12 ヶ月間の買収事業に帰属する総収益を除いた総収益、および売却事業に帰属する総収益を除いた総収益を意味し、為替変動の影響を調整したものである。当期の為替影響は、前期の四半期平均為替レートを当期の外貨建て金額に適用して算出される。
プロフォーマ総取扱高：Pro forma Total Volume（プロフォーマ・トータル・ボリューム）：プロフォーマ・トータル・ボリュームは、PayaおよびTill Paymentsの買収を反映させた後のNuveiの報告出来高を、当該買収が表示された期間の期首に発生したと仮定して表したものである。この指標は、Nuvei、PayaおよびTill Payments事業の合計取扱高に関する洞察を提供するのに役立つ。
ヌヴェイのプロフォーマ収益： Nuveiのプロフォーマ収益：Nuveiのプロフォーマ収益は、当該買収が表示された期間の期首に発生したかのように、PayaおよびTill Paymentsの買収の効果を与えた後のNuveiの報告された収益を表す。Nuveiのプロフォーマ収益は、集計ベースおよびチャネル別に表示されている。IFRSに基づく当社の財務諸表に表示される収益項目の作成に使用された会計方針に従って計算された当社の収益の表示と整合させるため、ペ イア社およびティル・ペイメント社の収益貢献額は、ティル・ペイメント社および当社によるペ イア社の買収前の手数料のごく一部にはなかったインターチェンジ手数料控除後の金額で表示されている。この表示は、Nuveiの2024年3月31日に終了する3ヶ月間の要約中間連結財務諸表におけるIFRSに基づくプロフォーマ開示と一致している。この指標は、Nuvei、Paya、およびTill Paymentsの各事業の売上高を合算したものである。
Nuveiのプロフォーマ収益の成長： Nuveiのプロフォーマ収益の伸びは、Nuveiの報告された収益を比較年のNuveiのプロフォーマ収益で割ったものである。この比率は集計ベースとチャネル別の両方で示されている。この比率は、Nuveiの前年比増収におけるPayaおよびTill Payments事業の追加的な寄与をよりよく理解するのに役立ちます。Nuveiのプロフォーマ収益は、PayaおよびTill Paymentsの買収後、完全な会計年度が完了するまで、この比率の構成要素としてのみ使用される。
将来予測情報
本プレスリリースには、適用される証券取引法の意味における「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」（総称して「将来の見通しに関する情報」）が含まれています。このような将来見通し情報には、当社の目的およびこれらの目的を達成するための戦略に関する情報、ならびに当社の信念、計画、期待、予想、見積もりおよび意図に関する情報が含まれますが、これらに限定されるものではありません。このような将来の見通しに関する情報は、「かもしれない」、「だろう」、「はずだ」、「かもしれない」、「期待する」、「意図する」、「推定する」、「予測する」、「計画する」、「予見する」、「信じる」、「継続する」などの用語や表現、これらの否定形、および仮定への言及を含む類似の用語の使用によって識別されますが、すべての将来の見通しに関する情報にこれらの用語や表現が含まれているわけではありません。特に、将来の結果、業績、成果、見通し、機会、または当社が事業を展開する市場に関する当社の期待、業界動向および対処可能な市場の規模と成長率に関する期待、当社の事業計画と成長戦略、当社ソリューションの対処可能な市場機会、成長およびクロスセリングの機会に関する期待、対処可能な市場のシェアを拡大する意図、当社の営業およびマーケティング活動のコストと成功、既存の関係を拡大する意図、垂直市場へのさらなる浸透、新しい地理的市場への参入、国際市場への進出とさらなる浸透、買収を選択的に追求し、成功裏に統合する意図、およびパヤの買収に関するものを含む、予想される買収の成果、コスト削減、シナジーおよび利益、当社の事業に対する将来の投資および予想される資本支出、当社のプラットフォームおよびソリューションを継続的に革新し、差別化し、強化する意図、規制対象活動および業界に対する継続的な法規制の予想ペース、業界における当社の競争力および競争上の地位、ならびに当社の収益、収益構成、および当社のソリューションの収益創出可能性に関する予想、ならびに当社の利益率および将来の収益性に関する予想、ならびにアドベント・インターナショナルL.P.との本取引に関する記述。P.,また、アドベント・インターナショナルL.P.との本取引に関する記述、本取引に関して予定されている時期および様々なステップに関する記述、フィリップ・フェイヤー、ノバカップ・マネジメント・インク、ケベック州地方金融公社またはアドベントが運用する特定の投資ファンドの計画、目的、意図に関する記述も、将来の見通しに関する情報です。制裁措置の潜在的影響を含む地域紛争や戦争など、経済的および地政学的な不確実性も、ここに記載されている特定の要因の影響を強める可能性があります。
また、将来の出来事や状況に関する期待、意図、予測、その他の特徴に言及する記述には、将来見通し情報が含まれています。将来予測情報を含む記述は過去の事実ではなく、将来の出来事や状況に関する経営陣の期待、見積もり、予測を表しています。
将来の見通しに関する情報は、為替レート、競争、政治環境、当社が事業を展開する各地域の経済実績、一般的な経済状況、および当社業界内の競争環境に関する仮定など、経営陣の確信と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づくものであり、以下の仮定を含みます：(a)マクロ経済や地政学的逆風が当社や顧客の事業、財務状況、業績、流動性、あるいは当社の製品やサービスに対する需要の大幅な減少に重大な悪影響を及ぼすことなく、当社が主要な戦略的成長優先事項に対して効果的な実行を継続すること、(c)為替レートおよびインフレを含む金利の前提、(d)成長を効果的に管理する当社の継続的能力、(e)当社の計画および戦略を達成するために必要な重要な人材および人材を引き付け、維持し続ける当社の能力、(f)過去および最近の買収を成功裏に特定、完了、統合し、期待される利益を実現し、関連するリスクを管理する当社の能力、および将来の買収、(g)法律または規制事項に不利な変更がないこと、(h)規制の変更、または新規市場への参入や新商品・サービスの提供に伴い、コンプライアンス能力を向上させ、修正する当社の継続的な能力、(i)満足のいく条件で負債または株式による資金調達を確保する能力を含め、流動性および資本資源を利用する当社の継続的な能力、(j)現行の税法に不利な変更がないこと。別段の記載がない限り、将来の見通しに関する情報は、本書の日付以降に発表または完了する可能性のある合併、買収、事業分離または企業結合の潜在的な影響を考慮したものではありません。ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、当社が合理的であると判断した仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、投資家はこれらの情報に過度に依存しないようご注意ください。
Forward-looking information involves known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond our control, that could cause actual results to differ materially from those that are disclosed in or implied by such forward-looking information. These risks and uncertainties include, but are not limited to, the risk factors described in greater detail under “Risk Factors” of the Company's annual information form ("AIF") and the “Risk Factor’s” in the Company’s management’s discussion and analysis of financial condition and results of operations for the three months ended March 31, 2024 (“MD&A”), such as: risks relating to our business, industry and overall economic uncertainty; the rapid developments and change in our industry; substantial competition both within our industry and from other payments providers; challenges implementing our growth strategy; challenges to expand our product portfolio and market reach; changes in foreign currency exchange rates, interest rates, consumer spending and other macroeconomic factors affecting our customers and our results of operations; challenges in expanding into new geographic regions internationally and continuing our growth within our markets; challenges in retaining existing customers, increasing sales to existing customers and attracting new customers; reliance on third-party partners to distribute some of our products and services; risks associated with future acquisitions, partnerships or joint-ventures; challenges related to economic and political conditions, business cycles and credit risks of our customers, such as wars like the Russia-Ukraine and Middle East conflicts and related economic sanctions; the occurrence of a natural disaster, a widespread health epidemic or pandemic or other similar events; history of net losses and additional significant investments in our business; our level of indebtedness; challenges to secure financing on favorable terms or at all; difficulty to maintain the same rate of revenue growth as our business matures and to evaluate our future prospects; inflation; challenges related to a significant number of our customers being small and medium businesses ("SMBs"); a certain degree of concentration in our customer base and customer sectors; compliance with the requirements of payment networks; reliance on, and compliance with, the requirements of acquiring banks and payment networks; challenges related to the reimbursement of chargebacks from our customers; financial liability related to the inability of our customers (merchants) to fulfill their requirements; our bank accounts being located in multiple territories and relying on banking partners to maintain those accounts; decline in the use of electronic payment methods; loss of key personnel or difficulties hiring qualified personnel; deterioration in relationships with our employees; impairment of a significant portion of intangible assets and goodwill; increasing fees from payment networks; misappropriation of end-user transaction funds by our employees; frauds by customers, their customers or others; coverage of our insurance policies; the degree of effectiveness of our risk management policies and procedures in mitigating our risk exposure; the integration of a variety of operating systems, software, hardware, web browsers and networks in our services; the costs and effects of pending and future litigation; various claims such as wrongful hiring of an employee from a competitor, wrongful use of confidential information of third parties by our employees, consultants or independent contractors or wrongful use of trade secrets by our employees of their former employers; deterioration in the quality of the products and services offered; managing our growth effectively; challenges from seasonal fluctuations on our operating results; changes in accounting standards; estimates and assumptions in the application of accounting policies; risks associated with less than full control rights of some of our subsidiaries and investments; challenges related to our holding company structure; impacts of climate change; development of AI and its integration in our operations, as well as risks relating to intellectual property and technology, risks related to data security incidents, including cyber-attacks, computer viruses, or otherwise which may result in a disruption of services or liability exposure; challenges regarding regulatory compliance in the jurisdictions in which we operate, due to complex, conflicting and evolving local laws and regulations and legal proceedings and risks relating to our Subordinate Voting Shares. These risks and uncertainties further include (but are not limited to) as concerns the Proposed transaction with Advent, the failure of the parties to obtain the necessary shareholder, regulatory and court approvals or to otherwise satisfy the conditions to the completion of the transaction, failure of the parties to obtain such approvals or satisfy such conditions in a timely manner, significant transaction costs or unknown liabilities, failure to realize the expected benefits of the transaction, and general economic conditions. Failure to obtain the necessary shareholder, regulatory and court approvals, or the failure of the parties to otherwise satisfy the conditions to the completion of the transaction or to complete the transaction, may result in the transaction not being completed on the proposed terms, or at all. In addition, if the transaction is not completed, and the Company continues as a publicly-traded entity, there are risks that the announcement of the Proposed transaction and the dedication of substantial resources of the Company to the completion of the transaction could have an impact on its business and strategic relationships (including with future and prospective employees, customers, suppliers and partners), operating results and activities in general, and could have a material adverse effect on its current and future operations, financial condition and prospects. Furthermore, in certain circumstances, the Company may be required to pay a termination fee pursuant to the terms of the arrangement agreement which could have a material adverse effect on its financial position and results of operations and its ability to fund growth prospects and current operations.
当社の配当方針は取締役会の裁量に委ねられます。また、当社の財務状況、経営成績、資本要件、契約上の制限（当社の信用枠に含まれる約款を含む）、一般的な事業状況、および当社取締役会が関連性があるとみなすその他の要因を含む多くの要因に左右されます。さらに、当社が配当金を支払う能力および自社株買いを行う能力は、適用される法律および当社のクレジット・ファシリティを含む当社の債務を管理する書類に含まれる契約上の制限の対象となります。上記のいずれかが、将来の配当や自社株買いを制限する結果となる可能性があります。
従って、ここに記載されている将来の見通しに関する情報はすべて、前述の注意書きによって限定されており、当社が予測する結果や展開が実現する保証はなく、また、仮に実質的に実現したとしても、当社の事業、財務状況、経営成績に期待通りの結果や影響を与える保証はありません。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、本書の日付現在、または別段の記載がある日付現在（該当する場合）における当社の予想を表すものであり、当該日付以降に変更される可能性があります。ただし、当社は、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、かかる将来予想に関する情報を更新または修正する意図、義務、または引き受けを、適用される法律で義務付けられている場合を除き、一切否認します。
連絡先
投資家
クリス・マモーネ、インベスター・リレーションズ部門責任者
IR@nuvei.com
(a)買収による収入は主に、2023年2月22日に買収したPayaおよび2024年1月5日に買収したTill Paymentsからの収入を反映している。
[1]Philip Fayer、Novacap、CDPQ（およびこれらの株主が直接的または間接的に支配する企業を総称して以下「ロールオーバー株主」）は、それぞれ約95％、65％、75％の株式（以下「ロールオーバー株式」）をロールオーバーすることに合意し、クロージング時に売却される株式に対して総額約5億6,000万米ドルの現金を受け取る予定である。フィリップ・フェイヤー氏、ノヴァキャップ氏、CDPQ氏は、それぞれ約24%、18%、12%の株式を間接的に所有または支配する見込みです。予想される現金収入の割合と金額は、現在想定されるキャッシュ・ポジションに基づくものであり、クロージングまでに発生する現金により変更される可能性がある。
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