- 株主は、2024年6月14日午前10時（米国東部時間）の期限までに、本手配を承認する特別決議に「賛成」票を投じるよう奨励される。
- 詳細はwww.NuveiPOA.com。
モントリー、2024 年 5 月 29 日 -Nuvei Corporation（以下「Nuvei」または「当社」）（Nasdaq: NVEI） （TSX: NVEI）は本日、委任状発行会社である Institutional Shareholder Services（以下「ISS」）が、当社と Neon Maple Purchaser Inc.(アドベント・インターナショナル（以下「アドベント」）が新たに設立した事業体であるネオン・メープル・パーチェイサー・インク（以下「パーチェイサー」）との間で、カナダ事業会社法の規定に基づいて行われる法的整理計画（以下「本整理」）について、ヌヴェイの株主が賛成票を投じることを推奨しました。 本アレンジメントに基づき、買付者は、当社の発行済劣後議決権付株式（以下「劣後議決権付株式」）および複数議決権付株式（以下「複数議決権付株式」）のうちロールオーバー株式以外のもの（以下、総称して「本株式」）を、1株当たり現金34米ドルで取得します。 本アレンジメントを承認する臨時株主総会（以下「本総会」）は、2024年6月18日午前10時（米国東部時間）より、以下のリンク（https://web.lumiagm.com/432819058）にてバーチャル形式で開催される予定です。
ISSは、ヌヴェイの株主に対し、本アレンジメントに賛成票を投じるよう推奨する中で、次のように述べている：
- 「この提案は、影響を受けない価格に対して意味のあるプレミアムを示しており、売却プロセス（および評価）は状況において合理的であると思われ、承認されないことによるダウンサイドリスクがある。そのため、この提案を支持することは正当である。
- 「現時点では、同社が有望な成長企業であることに変わりはないが、経営陣が同社の株価を2～3年前の水準まで短期間で回復させることができるという証拠はほとんどない。プレミアムの大きさと、影響を受けなかった時点からの株価のアウトパフォームを考えると、買収が否決された場合、株主は持続的なソフトランディングを期待すべきではないだろう。以上の点を考慮すると、株主の支持は正当である。"
当社の取締役会（以下「取締役会」）は、全会一致で、本取引が当社および株主の最善の利益に適うものであると結論づけ（利害関係を有する取締役は投票を棄権）、株主が本取引を承認する特別決議に賛成することを推奨します。この勧告は、本取引に関連して設置された独立取締役のみで構成される取締役会の特別委員会（以下、「特別委員会」）の全会一致の勧告を受けたものです。
当社の経営委任状および米国1934年証券取引所法に基づく規則に従って提出が義務付けられているSchedule 13E-3は、SEDAR+のNuveiプロフィール（www.sedarplus.ca）およびEDGAR（www.sec.gov）で入手可能です。
本日、本手配を承認する特別決議に賛成する。
ご所有の株式数にかかわらず、議決権行使は重要です。 株主総会に事実上ご出席いただけない場合は、委任状または議決権行使書をご提出いただき、株主総会において株主の皆様のご指示に従って議決権を行使していただくことをお勧めいたします。本総会で議決権を行使されるためには、遅くとも2024年6月14日午前10時（米国東部時間）までに、または本総会が延期された場合は再開された総会の開始時刻の48時間前（土曜日および祝日を除く）までに、議決権行使書を当社の名義書換代理人であるTSX Trust Companyにご提出いただく必要があります。
株主に関する質問と支援
議決権行使の手続きに関してご不明な点または詳細な情報が必要な場合は、当社の戦略アドバイザーであるキングスデール・アドバイザーズまで、電話：1 (888) 327-0819（北米内は通話料無料）、電話：(416) 623-4173（北米外）、または電子メール：contactus@kingsdaleadvisors.com。詳細はwww.NuveiPOA.com。
ヌヴェイについて
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI)は、世界中の顧客のビジネスを加速させるカナダのフィンテック企業である。Nuveiのモジュール式で柔軟かつスケーラブルな技術により、大手企業は次世代決済を受け入れ、あらゆる支払いオプションを提供し、カード発行、バンキング、リスクおよび不正管理サービスの恩恵を受けることができる。50の市場、150の通貨、700の代替支払い方法をローカルで取得し、200以上の市場の顧客とビジネスを接続することで、Nuveiは、顧客とパートナーが1つの統合でローカルかつグローバルに成功するための技術と洞察を提供します。
将来予測情報
本プレスリリースには、適用される証券取引法の意味における「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」（総称して「将来の見通しに関する情報」）が含まれています。この将来見通し情報は、「かもしれない」、「だろう」、「はずだ」、「かもしれない」、「期待する」、「意図する」、「推定する」、「予想する」、「計画する」、「予見する」、「信じる」、「継続する」などの用語や表現、これらの否定形、および仮定への言及を含む類似の用語の使用により特定されますが、すべての将来見通し情報にこれらの用語や表現が含まれているわけではありません。特に、提案されている取引に関する記述（提案されている時期および取引に関して意図されている様々なステップを含む）、およびフィリップ・フェイヤー、ノバカップ、CDPQまたはアドベントの計画、目的、意図に関する記述は、将来の見通しに関する情報です。
また、将来の出来事や状況に関する期待、意図、予測、その他の特徴に言及する記述には、将来見通し情報が含まれています。将来予測情報を含む記述は過去の事実ではなく、将来の出来事や状況に関する経営陣の期待、見積もり、予測を表しています。
将来の見通しに関する情報は、経営陣の確信と仮定および現在入手可能な情報に基づくものであり、ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、合理的であると考えられる仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、投資家の皆様はこれらの情報に過度に依存しないようご注意ください。
将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社のコントロールの及ばないものであるため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、またはかかる情報によって暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、2024年3月5日に提出された当社の年次情報フォームの「リスク要因」および2024年3月31日に終了した3ヶ月間に関する当社の経営陣による検討および分析の「リスク要因」に詳細に記載されているリスク要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらのリスクおよび不確実性にはさらに、本取引に関連して、必要な株主、規制当局および裁判所の承認が得られないこと、またはその他本取引の完了に必要な条件を満たすことができないこと、かかる承認が得られないこと、またはかかる条件を適時に満たすことができないこと、多額の取引コストまたは未知の負債、本取引の期待される利益が実現しないこと、および一般的な経済状況が含まれます（ただし、これらに限定されるものではありません）。必要な株主、規制当局、裁判所の承認が得られなかったり、当事者が取引完了の条件を満たせなかったり、取引を完了できなかったりした場合、取引が提案された条件で完了しないか、まったく完了しない可能性があります。また、本取引が完了せず、当社が株式公開企業として存続する場合、本取引案の発表および本取引の完了に向けた当社の多大な経営資源の投入が、当社の事業および戦略的関係（将来および将来の従業員、顧客、供給業者およびパートナーを含む）、経営成績および活動全般に影響を及ぼし、当社の現在および将来の事業、財務状況および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、特定の状況下では、当社はアレンジメント契約の条項に従って契約解除料の支払いを要求される可能性があり、これは当社の財政状態および経営成績、ならびに成長見込みおよび現在の事業に対する資金調達能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
従って、ここに記載されている将来の見通しに関する情報はすべて、前述の注意書きによって限定されており、当社が予測する結果や展開が実現する保証はなく、また、仮に実質的に実現したとしても、当社の事業、財務状況、経営成績に期待通りの結果や影響を与える保証はありません。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、本書の日付現在、または別段の記載がある日付現在（該当する場合）における当社の予想を表すものであり、当該日付以降に変更される可能性があります。ただし、当社は、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、かかる将来予想に関する情報を更新または修正する意図、義務、または引き受けを、適用される法律で義務付けられている場合を除き、一切否認します。
詳細は下記まで：
投資家
キングスデール・アドバイザー
contactus@kingsdaleadvisors.com
クリス・マモーネ、インベスター・リレーションズ部門責任者
メディア
ジョエル・シェイファー
FGSロングビュー
NVEI-IR
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フィリップ・フェイヤー（Philip Fayer）、ノバカップ・マネジメント・インク（Novacap Management Inc.(以下、「ノバカップ」と総称する)およびCDPQ(以下、「ロールオーバー株主」と総称する)は、それぞれ約95%、65%、75%の株式(以下、「ロールオーバー株式」と総称する)をロールオーバーすることに合意し、クロージング時に売却される株式に対して総額約5億6300万米ドルの現金を受け取る予定である(予想される現金収入の割合および金額は、現在想定されるキャッシュポジションに基づくものであり、クロージング前に発生する現金により変更される可能性がある)。Philip Fayer氏、Novacap氏、CDPQ氏は、それぞれ約24％、18％、12％の株式を間接的に所有または支配する見込みです。
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